中国数据治理行业研究 | 2021/6 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件 （在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再 造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法 律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号 、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究 院开展商业活动。 2021年 中国数据治理行业：应用现况梳理 2021 China Data Governance Market Applications 中国産業市場応用 报告标签：数据治理、数据管理 主笔人：胡竣杰中国：数据治理系列 中国数据治理行业研究| 2021/6 400-072-5588 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形 成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服 务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库 服务，帮助用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕 产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界 智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 2万+ 注册机构用户 公司目标客户群体 覆盖率高，PE/VC、 投行覆盖率达80% 资深分析师 和研究员 2,500+ 细分行业进 行深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略 调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 云研究院服务 行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务 行业排名、展会宣传 地方产业规划，园区企业孵化服务 园区规划、产业规划 四大核心服务 头豹研究院简介 2中国：数据治理系列 中国数据治理行业研究| 2021/6 400-072-5588 1、头豹科技创新网 PC端阅读全行业、千本研报 2、头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 3、添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流微信群 详情咨询 图说 表说 专家说 数说 扫一扫 实名认证行业专家身份 报告阅读渠道 3中国：数据治理系列 中国数据治理行业研究| 2021/6 400-072-5588 4 数据治理企业应用现况图谱 IT业 金融业 房地产业 能源工业 制造业 其他 样本 行业 分布 没有开展数 据治理工作 有开展数据治理工 作，没有专门数据 治理的部门及规划 有专门的数 据治理规划 0% 50% 100% 业务部门 IT部门 决策部门 法务部门 风险管理部门 审计部门 监察部门 其他 数据治理相关规划 参与数据治理工作的部门 大部分企业缺乏专门的数据治理规划来知道数据治理的具体实施。企业内 部设置专职数据治理部门和数据治理岗位仍在少数，大多数据治理规划都 还停留在兼职部门和岗位层面。 数据治理组织是数据治理工作的主体。目前大多数企业的数据治理工作主 要由业务部门和IT部门配合完成。而包括总裁办、董事长秘书处等决策部 门对数据治理的参与度不够，使得数据治理缺乏自上而下的组织。 “缺乏统一”是企业数据治理工作遇到最多的问题，制定统一标准是企业数据 治理工作的重中之重。而还没有一项标准或理论方法能够被绝大多数企业 参考。 当前企业在数据治理的应用中，存在数据治理组织机制不健全、数据治理 体系不完善、缺乏数据战略规划、缺乏标准指导的问题。 随着数字化转型进程中，企业对数据治理的重视度不断进阶，数据治理技 术和工具的不断智能化、高效化，标准体系的研制、宣贯不断深化，数据 治理的市场将持续扩张，数据治理在企业数字化建设的投入占比将增加。 企业数据治理存在的困难 0% 20% 40% 60% GB/T360732018 GB/T34960 DAMADMBOK DGI COBIT5 TOGAF9 其他 数据治理参考标准或方法论 来源：信标委大数据标准工作组、御数坊, 头豹研究院中国：数据治理系列 中国数据治理行业研究| 2021/6 400-072-5588 中国数据治理市场规模 大数据服务市场 沙利文与头豹研究院在对数据管理解决方案的研究中指出，随着市场需求扩大，数据支持方案趋于成熟， 国家数据安全政策的立法完善，数据管理解决方案市场将持续扩增。头豹研究院预计，大数据服务市场规 模在预测期间以33.83%的年复合增长于在2024年达到1,050亿人民币的价值。 数据治理市场 2021年9月将施行中华人民共和国数据安全法，不断增长的监管和合规要求，对数据治理市场需求的刺 激最为突出。更多的企业将不得不重视并建立数据治理组织机制，加强标准规范体系的应用，着重数据治 理专业人才的培养。同时，数据治理在标准化体系化的进程中，保证了数据质量，更有效地释放数据价值， 支撑企业的管理与决策，促使企业加大对数据治理的投入。头豹研究院预计，数据治理市场规模在预测期 间以33.83%的年复合增长率于2024年达到325.5亿人民币的价值。 5 303.6 374.1 446.2 565.8 719.4 869.1 1,050.0 2018 2019 2020 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 商业服务 大数据 软件 IT服务 大数据服务市场规模，2018-2024年预测 数据治理在大数据平台建设中的平均预算占比 0% 10% 20% 30% 40% 2018 2019 2020 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 【亿人民币】 来源：沙利文, 头豹研究院 来源：爱分析，头豹研究院 45.5 67.3 89.2 135.8 201.4 260.7 325.5 2018 2019 2020 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 数据治理市场规模，2018-2024年预测 【亿人民币】 来源：头豹研究院 GAGR：33.8 3 % GAGR：40.0 0 % GAGR：22.8 9 % GAGR：21.2 5 % leadle w?id=60d4013920 410e645d95fdf0中国：数据治理系列 中国数据治理行业研究| 2021/6 400-072-5588 数据治理企业标的图谱 6 来源：Wind, 美林数据, 神策数据, 亿信华辰，头豹研究院 亿信华辰 亿信华辰 神策数据 神策数据 基 本 信 息 基 本 信 息 数 据 治 理 应 用 案 例 数 据 治 理 应 用 案 例 竞 争 亮 点 竞 争 亮 点 美林数据 美林数据 业 务 布 局 业 务 布 局 北京、上海、武汉、广州 2006年成立 694人 2.27亿资产总计 2020.6.30 华宇软件300271.SZ 控股80% 北京、上海、深圳、合肥等 2015年成立 776人 A轮 400万美元, B轮 1,100万美元 C+ 3,000万美元, C轮4,400万美元 西安、无锡、杭州 1998年成立 672人 上市NEEQ：831546 8.59亿流通市值 数据产业链业务布局： 亿信华辰的业务板块涉及数据存储、 数据处理、数据治理、数据分析，提 供全链服务。 以数据分析和数据治理为核心： 美林数据主攻数据分析和数据治理， 向企业客户提供数据资产管理、数据 分析与挖掘、数据开发应用。 以数据治理为补充： 神策数据主攻数据分析和营销科技 服务，为了构建统一的数据标准体 系，发展数据治理业务。 TempoDAM 睿治 政务 金融 能源 卫生 佛山数据 管理局 中国农 发行 国家卫计 委 山东某能 源集团 政务 金融 电气 制造 民政 司法 航天 科研 金融 教育 零售 快餐 中国银联 VIPKID 麦当劳 国美 神策数据根基平台 深耕商务智能和大数据领域15年 技术人员占员工总数的80% 研发投入超过年销售收入45%以上 营收复合增长率为31.28% 亿信助学基金筹款金额每年增长30 7,000+合作客户 20,000+项目实施 亿信社区130,000+用户 20年行业服务经验，10年数据应用研究 国家信标委工业大数据专题组组长单位 大数据算法与分析技术国家工程实验室 联合西安交通大学、西北工业大学 著作权 64项、专利受理 30项 领航工业互联网平台64,566 个用户 研发投入占营收14.4%，同比增长42.5% 5年提供1,500 余家付费企业用户的服务 在上海、深圳、合肥、武汉、成都、西 安、中国台北等地均拥有本地化的服务 团队，覆盖全国及东南亚市场 神策数据开源社区30+SDK, 2000+ APP 年均增长率超100%，续费率近100中国：数据治理系列 中国数据治理行业研究| 2021/6 400-072-5588 企业标的分析师观点 美林数据、神策数据、亿信华辰是三家有着截然不同的发展 历程的数据公司，在数据治理领域上将是殊归同途 7 美林数据技术股份有限公司 发展逻辑：美林在国内工业大数据、工业互联网领域有着长期的数据 分析与数据治理技术积累，尤其是制造、能源领域。未来，新基建加 速落地，美林能够在智能制造、智慧能源领域进一步提供下沉专业化 服务，将抓住数据化、网络化、智能化融合发展的契机，助推传统工 业企业数字化转型。 投资逻辑：美林是典型的技术驱动型企业，目前新三板上有望达到创 业板和科创板的条件。但由其工业领域的定位所限，美林的数据治理 和数据分析产品都以定制化开发为主，导致成本较高，从2020年公司 年报可见，营业成本高于营收，首度亏损。同时，电力及军工制造工 业级项目的回款周期较长，应收账款占总资产比重的45.41%，现金流 量流动性较差，虽美林已在年报中强调国企客户的偿付违约风险较低， 但仍要关注坏账损失的可能性。 神策网络科技 (北京) 有限公司 发展逻辑：神策围绕用户级大数据分析和管理需求，从互联网运营切 入，以私有化部署和全量采集的定位，瞄准了对数据安全和全生命周 期数据分析有更高需求的市场。最终从数据分析定义了公认的行业最 高标准：30 分钟完成私有化部署、单日入库千亿条数据、亿级日活实 时在线分析等。坚实了神策在市场的立足点，逐步形成了咨询层、服 务层、产品层的未来业务发展架构。 投资逻辑：神策数据未公开过财务数据，但其独到的市场定位与高速 技术迭代使得其短短五年就获得了飞速成长的市场表现，是当之无愧 的数据领域独角兽公司。A轮400万美元，B轮1,100万美元, C轮4,400 万美元，C+轮3,000万美元的融资路径也在证明资本市场看好神策的 估值与未来。 北京亿信华辰软件有限责任公司 发展逻辑：亿信华辰从商业智能BI软件出身，15年的时间，以高比例 的研发投入，涉及数据存储、数据处理、数据治理、数据分析，提供 数据产业全链服务，覆盖100+细分领域。亿信华辰通过OEM合作为客 户提供技术方案的支持；产品/服务优势互补降低项目开发成本；提供 全方位服务支持，与客户共同进行项目交付缩短项目期这三种方式提 供服务。使得其在维持高额的研发投入的同时，快速在各行业铺开， 以技术研发满足服务需求，以服务经验反哺技术能力的提升。 投资逻辑：亿信华辰由华宇软件控股80%，其余20%留作员工激励。 2020年华宇软件的年报中显示，亿信华辰总资产2.55亿元，净资产 1.10亿元，报告期内净利润206.37万元，应收款项存在9,800万元。与 美林数据类似，亿信华辰也有大量客户来自电力、制造、通信，回款 周期长的通病亿信华辰没能幸免。从上述发展逻辑中展示，亿信华辰 已然找到方法改善结算模式，创新推动项目进度，创造回款条件中国：数据治理系列 中国数据治理行业研究| 2021/6 400-072-5588 8 方法论 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究 样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从社会保险、人工智能、大数据等领域着手，研究内容覆盖整个行业 的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各 行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的 沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方 法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预 测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策 法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行 业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告中国：数据治理系列 中国数据治理行业研究| 2021/6 400-072-5588 9 法律声明 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。 若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本 报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师 对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情 况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可 能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告 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