1 2021 LeadLeo 400-072-5588 2021年 中国物联网指数系列报告一：物联 网概览万物互联路在何方 2021 China Internet of Things Index Series Report I: Overview 2021年中国 I：概要 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均 系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外 ）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制 、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述 约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任 的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹 ”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构， 也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：陆淦 2021/06 概览标签：感知层、传输层、平台层中国物联网市场规模（以物联网产业规模计）由2015年的7,510.6亿元增长至2019 年的15,700.0亿元，2015-2019年复合增长率为20.2%。随着物联网技术带来的变革 性影响逐步深入，智能家居、工业物联网等下游应用领域的市场需求面临爆发式 增长，物联网市场规模将继续增长 物联网连接数将3倍于移动互联网连接数的增速，受益于物联网产 业链景气度持续升高，物联网市场规模继续增长 01 中国微机电系统市场广阔，国产化率低。中国已是世界上最大的电子产品生产基 地也是最大的电子产品消费国，2019年中国微机电系统占全球微机电系统市场规 模的50%以上，但中国微机电系统市场依然被国际厂商主导。整体市场集中度低， 受行业政策利好，未来有望实现国产化替代 中国微机电系统市场被国际厂商主导，国产化率低，受行业政策 利好，微机电系统未来有望实现国产化替代 02 因物联网平台可广泛用于物联网各下游应用领域，如智能家居、智慧工业、教育 等，其驱动来自于应用层的需求，下游需求爆发与行业场景的完善自下而上促进 物联网平台层的发展。中国物联网平台层市场规模增长迅速。通过物联网平台层， 各智能设备可突破品牌及品类限制，进行互相连接 中国物联网平台层市场规模增长迅速，预计未来五年同比增长率 接近50.0%，2025年市场规模将达到2,061.3亿元 03 传统互联网粗放式增长基本结 束，万物互联究竟路在何方？ 中国互联网用户数由2006年的1.4亿人次增长至2020年 的9.9亿人次，但人口红利逐渐消失，个人电脑及手机 出货量疲软，中国互联网用户数同比增长率下降态势明 显，同比增长率在6.0%左右波动。传统互联网粗放式增 长基本结束，未来互联网发展将着重于营销及渠道，提 升产品运营能力，打造有机生态圈，而生态圈的最佳载 体则是倡导“万物互联”的物联网，基于互联网时代庞大 的用户存量，作为新生代网络代表的物联网将极具增长 潜质 摘要 400-072-55883 2021 LeadLeo 400-072-5588 名词解释 - 8 中国物联网综述 - 9 结构及优势 - 10 互联网用户数 - 11 发展历程 - 12 市场规模 - 13 通信技术 - 14 感知层分析 - 15 微机电系统 - 16 微控制单元 - 17 传输层分析 - 18 通信芯片 - 19 通信模组 - 20 平台层分析 - 21 功能框架 - 22 市场规模 - 23 应用层分析 - 24 家用物联网 - 25 商业物联网 - 26 中国物联网驱动因素 - 27 政策驱动 - 28 人工智能物联网 - 29 工业物联网 - 30 目录 CONTENTS4 2021 LeadLeo 400-072-5588 中国物联网行业企业推荐 - 31 歌尔股份 - 32 移远通信 - 34 树根互联 - 36 方法论 - 38 法律声明 - 39 目录 CONTENTS5 2021 LeadLeo 400-072-5588 Terms - 8 Overview of Chinas Internet of Things - 9 Structure and Advantages - 10 Number of Internet Users - 11 History - 12 Market Size - 13 Communication Technology - 14 Perception Layer Analysis - 15 MEMS - 16 MCU - 17 Transport Layer Analysis - 18 Communication Chip - 19 Communication Module - 20 Platform Layer Analysis - 21 Functional Framework - 22 Market Size - 23 Application Layer Analysis - 24 Home Internet of Things - 25 Business Internet of Things - 26 Drivers of Chinas Internet of Things - 27 Policy - 28 AIoT - 29 IIoT - 30 目录 CONTENTS6 2021 LeadLeo 400-072-5588 Enterprise Recommendation - 31 Goertek - 32 Quectel - 34 ROOTCLOUD - 36 Methodology - 38 Legal Statement - 39 目录 CONTENTS7 2021 LeadLeo 400-072-5588 图表1：物联网结构 - 12 图表2：物联网优势 - 12 图表3：中国互联网用户数及同比增长，2006-2020年 - 13 图表4：物联网行业发展历程 - 14 图表5：中国物联网市场规模，2015年-2025年预测 - 15 图表6：物联网通信技术对比 - 16 图表7：2019年中国微机电系统竞争格局 - 18 图表8：中国微机电系统市场规模及同比增长，2017-2022年预测 - 18 图表9：2019年中国微控制单元竞争格局 - 19 图表10：中国微控制单元市场规模及同比增长，2015-2020年 - 19 图表11：2019年Wi-Fi芯片竞争格局图谱 - 21 图表12：中国物联网蜂窝通信模块市场规模及同比增长，2015-2020年 - 22 图表13：全球蓝牙设备出货量及同比增长，2015-2020年 - 22 图表14：物联网平台功能框架全景及解析 - 24 图表15：中国物联网平台层市场规模及同比增长，2015年-2025年预测 - 25 图表16：中国家用物联网后装市场规模，2016年-2022年预测 - 27 图表17：中国家用物联网前装市场规模，2017年-2022年预测 - 27 图表18：商业物联网核心终端类型示意图 - 28 图表19：中国商业物联网核心终端市场规模，2016-2019年 - 28 图表20：中国物联网行业政策，2012-2020年 - 30 图表21：AI芯片分类及对比 - 31 图表22：中国AI芯片市场规模（按营收额计），2016-2020年预测 - 31 图表23：某全球领先制造业企业工业物联网平台实施方案及效果图 - 32 图表目录 List of Figures and Tables2021 LeadLeo 8 400-072-5588 RFID：Radio Frequency Identification，射频识别，通过阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信，达到识别目标的目的。 NB-IoT：Narrowband Internet of Things，窄频物联网，由通信行业标准化组织3GPP制定的构建于蜂窝网络的低功率无线通信技术。 eMBB：Enhanced Mobile Broadband，增强移动宽带，在现有移动宽带业务场景的基础上，对于用户体验等性能的进一步提升。 IDM：Integrated Device Manufacture，从设计、制造、封装测试到销售自有品牌IC都一手包办的半导体垂直整合型公司。 Fabless：没有制造业务只专注于集成电路设计的一种运作模式。 MCU：Microcontroller Unit，微控制单元，把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口，甚至LCD驱动 电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机。 ASIC：Application Specific Integrated Circuit，专用集成电路，依产品需求不同而客制化的特殊规格集成电路。 FPGA：Field Programmable Gate Array，现场可编程逻辑门阵列，以PAL、GAL、CPLD等可编程逻辑器件为技术基础发展而成的一种半客制电路。 AIoT：Artificial Intelligence & Internet of Things，人工智能物联网，融合AI技术和IoT技术的新一代网络概念。 MEMS：Micro-Electro-Mechanical System，微机电系统，是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、 通信等于一体的微型器件或系统。 名词解释2021 LeadLeo 9 400-072-5588 02 03 04 05 06 01 07 中国物联网综述10 2021 LeadLeo 400-072-5588 来源：头豹研究院 中国物联网综述结构及优势 物联网可分为四层组成架构，分别为感知层、传输层、平台层和应用层。物联网具有感知广泛、信息互 联、智能控制、应用广泛等优势 物联网结构 物联网优势 物联网具有感知广泛、信息互联、智能控制、应用广泛等优势，各优势使得物联 网在生产生活中愈发不可替代，极具发展前景 物联网可分为四层组成架构，分别为感知层、传输层、平台层和应用层。物联网 可使各种场景连接相通 特点 物联网技术优势 描述 优势 传感器、定位系统、 RFID等多种感知设备和 技术在物联网基层广泛 应用，实现数据采集多 维化。物联网可通过有 线和无线传输技术传输 物理环境信息，形成数 据网络，实现物与物、 人与物之间的信息数据 互通互联。在识别、采 集、传输物体信息后， 物联网对数据进行智能 化处理和分析 物联网技术的发展使得 新应用场景不断涌现， 泛在化趋势明显 物联网分层级结构组成 描述 组成层级 物联网是指通过RFID、 感应器等信息传感设备， 按约定的协议，把任何 物品与互联网连接起来， 进行信息交换和通信， 以实现智能化识别、定 位、跟踪、监控和管理 的一种网络概念 物联网可分为四层组成 架构，分别为感知层、 传输层、平台层和应用 层。物联网在互联网基 础上进一步拓展产生， 实现物与物、人与物之 间的通信、数据传输的 互联网 感知层 传感器 RFID 全球定位系统 感知层 有线传输 无线传输 传输 层 设备管理平台 接入网络平台 应用开发平台 平台层 安防 交通 物流 应用层 感知设备基层应用 数据采集多维化 数据采集实时化 感知广泛 数据网络 信息互通互联 信息互联 云计算 边缘计算 满足差异化需求 智能控制 技术引领 新场景涌现 泛在化应用 应用广泛11 2021 LeadLeo 400-072-5588 1.4 2.1 3.0 3.8 4.6 5.1 5.6 6.2 6.5 6.9 7.3 7.7 8.3 8.8 9.9 0 50.0% 42.9% 26.7% 21.1% 10.9% 9.8% 10.7% 4.8% 6.2% 5.8% 5.5% 7.8% 6.0% 12.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 2 4 6 8 10 12 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 用户数 同比增长率 来源：CNNIC，国信证券，头豹研究院 中国互联网用户数及同比增长，2006-2020年 头豹洞察 中国物联网综述互联网用户数 传统互联网粗放式增长基本结束，基于互联网时代庞大的用户存量，作为新生代网络代表的物联网将极 具增长潜质 中国互联网用户数由2006年的 1.4亿人次增长至2020年的9.9亿 人次，年复合增长率为15.0%。 10年来中国互联网用户数持续 增长，以移动设备终端为载体 的移动互联网普及率不断增加， 但人口红利逐渐消失，个人电 脑及手机出货量疲软，中国互 联网用户数同比增长率下降态 势明显，同比增长率在6.0%左右 波动 传统互联网粗放式增长基本结 束，未来互联网发展将着重于 营销及渠道，提升产品运营能 力，打造有机生态圈，而生态 圈的最佳载体则是倡导“万物互 联”的物联网，基于互联网时代 庞大的用户存量，作为新生代 网络代表的物联网将极具增长 潜质 单位：亿人次 CAGR：15.012 2021 LeadLeo 400-072-5588 来源：头豹研究院 物联网行业发展历程 中国物联网综述发展历程 物联网实践起源于可乐贩卖，概念范围不断扩大后进入中国，随新技术涌现，物联网亦进入加速发展阶 段，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖 2016年 物联网传输 协议NB-IoT 标准被冻结 2016年 蓝牙技术联盟发布 适用于物联网发展 的第五代蓝牙技术 1990年 Xerox公司在网络上 可监视可乐机内的 可乐数量以及其冰 冻情况 物联网萌芽阶段 物联网中国化阶段 物联网加速发展阶段 1991年 基于互联网控制， 美国麻省理工学院 的教授首次提出物 联网的概念 1999年 美国麻省理工学院 自动识别中心认为 物联网是依托于射 频识别技术的网络 2003年 美国技术评论 将传感网络技术列 为改变未来生活的 十大技术之首 2005年 国际电信联盟重新 定义了物联网的概 念，且覆盖范围有 所扩大 2009年 欧盟执委会发表欧 洲物联网行动计划， 提出欧盟政府要加 强对物联网的管理 2012年 中国制定了 全球第一个 物联网总体 性标准 2009年 国务院提出 “感知中国”， 并建立研究 中心 2017年 中国完善网络覆盖， 全网基站规模已超 过40万站 2017年 海尔发布全球首个 智慧家庭操作系统 UHomeOS 2017年 非独立组网5G无法 单独工作，其标准 被冻结 2018年 NR独立组网5G标准 完成，能相对完善 定义eMBB场景 2020年 NB-IoT网络实现全 国普遍覆盖，基站 规模达到150万个 物联网的实践最早可追溯至1990年Xerox公司的网络可乐贩售机，经麻省理工学院明确物联网概念后引起各国重视和广泛关注，且概念范围不断扩大。国务院提出“感知 中国”后，物联网正式进入中国，且中国制定了全球第一个物联网总体性标准。随新技术涌现，物联网亦进入加速发展阶段，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖 2015年 重庆邮电大 学发布首款 433/470MH z频段工业物 联网芯片 2010年 无锡物联网 产业研究院 签约首批三 个物联网示 范项目 2011年 重庆市南岸 区获“国家首 个物联网产 业示范基地” 称号13 2021 LeadLeo 400-072-5588 7,510.6 9,420.2 11,860.0 13,500.0 15,700.0 18,055.0 20,763.3 23,877.7 27,459.4 31,578.3 36,315.1 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 来源：中国通信工业协会物联网分会，中国经济信息社，头豹研究院 中国物联网市场规模，2015年-2025年预测 头豹洞察 中国物联网综述市场规模 中国物联网市场规模由2015年的7,510.6亿元增长至2019年的15,700.0亿元，2015-2019年复合增长率为 20.2%，受益于物联网产业链景气度持续升高，其市场规模将继续增长 中国物联网市场规模（以物联 网产业规模计）由2015 年 的 7,510.6 亿 元 增 长 至 2019 年 的 15,700.0亿元，2015-2019年复 合增长率为20.2% 随着物联网技术带来的变革性 影响逐步深入，智能家居、工 业物联网等下游应用领域的市 场需求面临爆发式增长，物联 网连接数将3倍于移动互联网连 接数的增速，而物联网垂直一 体化解决方案亦持续高速扩张， 受益于物联网产业链景气度持 续升高，物联网市场规模继续 增长，预计2025年中国物联网 市场规模将达到36,315.1亿元 与 2015-2019 年 相 比 ， 2019- 2025年预测年复合增长率略有 下降，竞争将趋于激烈 单位：人民币亿元 CAGR：20.2% CAGR：15.014 2021 LeadLeo 400-072-5588 来源：CSDN，华为，国信证券，头豹研究院 物联网通信技术对比 头豹洞察 中国物联网综述通信技术 物联网通信技术丰富，分为广域无线通信、局域无线通信及有线通信三大方向，可实现不同场景的通信 需求，未来应用范围将进一步扩大 物联网通信技术 丰富，分为广域 无线通信、局域 无线通信及有线 通信三大方向， 可实现不同场景 的通信需求 RFID技术使得万 物互联成为可能， 但其被动读取的 特点导致应用场 景有限，中国2G、 3G退网在即，而 随着Z i g B e e、 WiFi等局域无线 通信技术的成熟 及蜂窝通信技术 的不断演进，物 联网应用范围将 进一步扩大 技术分类 通信协议 下游应用 功耗 芯片成本（元）组网规模 标准类别 信息速率 传输范围 组网类别 广域无线通信 LPWAN LoRa 自动抄表、智慧园区 较低 8-12 200 非授权私有 10Kbps 15km以上 星形 Sigfox 工业控制 低 3-5 500 非授权私有 100Kbps 3-10km 星形 ZETA 物流 极低 3-5 500 非授权私有 5Kbps 20km以内 星形 蜂窝 eMTC 穿戴式设备 较高 10-20 1,000 授权标准 1Mbps 1-10km 星形 NB-IoT 自动抄表 较高 6-10 1,000 授权标准 200Kbps 15km以上 星形 Cat.1 穿戴式设备、功能手机 较高 15-25 500 授权标准 5Mbps 1-10km 星形 局域无线通信 UWB 定位 高 20 20 非授权标准 500Mbps 30m以内 星形 Wi-Fi 智能家居 较高 3-7 50 非授权标准 11-54Mbps 20-200m 星形 2.4G 遥控器、键盘鼠标 低 2-4 100 非授权标准 100Kbps 50m以内 星形 蓝牙 智能家居、耳机 低 2-5 100 非授权标准 1Mbps 20-200m 星形及Mesh Zigbee 智能家居、工业控制 低 3-5 200 非授权标准 500Kbps 2-20m 星形、Mesh及树状 SubG 自动抄表 低 4-8 200 非授权标准 100Kbps 500m以内 星形、Mesh及树状 有线通信 RS-232 工业控制 N/A N/A EIA标准 20Kbps 15m以内 N/A RS-485 工业控制 N/A N/A 127 TIA/EIA标准 10Mbps 1.2km以内 N/A M-Bus 数据采集 N/A N/A 欧洲标准 4,800bps 1km以内 N/A ETH 智能终端 N/A N/A IEEE 802.3 10,000Mbps 185m-70kmN/A PLC 电网传输 N/A N/A 384 IEEE 1901.1 100Mbps 2km以内 N/A2021 LeadLeo 15 400-072-5588 02 03 04 05 06 01 07 感知层分析16 2021 LeadLeo 400-072-5588 308 363 438 523 617 721 17.9% 20.7% 19.4% 18.0% 16.9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 单位：人民币亿元 来源：华安证券，东方证券，头豹研究院 感知层分析微机电系统 中国微机电系统市场被国际厂商主导，国产化率低，受行业政策利好，微机电系统未来有望实现国产化 替代，此外消费电子浪潮将使微机电系统市场规模继续增长 2019年中国微机电系统竞争格局如上图，排名前三的厂商依次为博通、博世和意 法半导体，其市场份额分别为11%，8%及4% 中国微机电系统市场广阔，国产化率低。中国已是世界上最大的电子产品生产基 地也是最大的电子产品消费国，2019年中国微机电系统占全球微机电系统市场规 模的50%以上，但中国微机电系统市场依然被国际厂商主导 中国微机电系统市场集中度低，受行业政策利好，包括歌尔股份、瑞声科技等在 内的中国厂商从细分传感器领域不断突破，未来有望实现国产化替代 中国微机电系统市场规模由2017年的308亿元增长至2020年的523亿元，2017- 2020年复合增长率为19.3%，同比增速自2018年以来先上升再下降 物联网时代需要微机电系统作为基础设施先行发展，微机电系统的应用已进入各 行各业，如工业自动化、航天技术、军事工程、资源开发、环境监测、医疗诊断、 交通运输等，微机电系统发展前景良好 以汽车和智能手机为首的消费电子浪潮是微机电系统需求最大的推动力，消费电 子浪潮为微机电系统市场带来了巨大的成长动能，并使其持续增长 2019年中国微机电系统竞争格局 中国微机电系统市场规模及同比增长，2017-2022年预测17 2021 LeadLeo 400-072-5588 单位：人民币亿元 180 210 213 223 256 269 16.7% 1.4% 4.7% 14.8% 5.1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 0 50 100 150 200 250 300 2015 2016 2017 2018 2019 2020 来源：英飞凌，方正证券，国金证券，头豹研究院 感知层分析微控制单元 2019年中国微控制单元行业集中度高，但中国厂商市占率较低，仅在中低端市场具备较强竞争力；得益 于产业升级，微控制单元应用范围愈发广泛，市场规模亦随之增加 2019年中国微控制单元竞争格局如上图，排名前三的厂商依次为瑞萨、恩智浦和 意法半导体，其市场份额分别为17%，16%及9% 2019年中国微控制单元行业集中度高，CR9高达76%，但中国厂商市占率较低，仅 在中低端市场具备较强竞争力 国际厂商以IDM模式为主，中国厂商Fabless模式为主，IDM模式整合芯片设计、芯 片制造、芯片封装和测试等多个产业链环节垂直一体，Fabless模式仅专注芯片的 电路设计与销售 中国微控制单元市场规模由2015年的180亿元增长至2020年的269亿元，2015- 2020年复合增长率为8.4%，同比增速剧烈波动，与罢工运动和晶圆产能相关 微控制单元下游应用广泛，包含汽车电子、工业控制及医疗、计算机及消费电子 等领域，汽车电子为最大的应用领域 得益于物联网快速发展带来的联网节点数量增长、汽车电子的渗透率提升以及工 业4.0对自动化设备的需求增长等各产业升级因素影响，微控制单元应用范围愈 发广泛，市场规模亦随之增加 2019年中国微控制单元竞争格局 中国微控制单元市场规模及同比增长，2015-2020年2021 LeadLeo 18 400-072-5588 02 03 04 05 06 01 07 传输层分析19 2021 LeadLeo 400-072-5588 种类 网络设备 （路由器/网关） IoT （MCU WiFi） 消费电子 （游戏机/电视） 移动设备 （智能手机/平板） 2019年出货量 （百万台） 317 406 479 1,617 来源：TSR，信达证券，头豹研究院 2019年Wi-Fi芯片竞争格局图谱 传输层分析通信芯片 WiFi芯片竞争壁垒高企，头部厂商如联发科在各细分赛道中均表现亮眼，其中用于移动设备的WiFi芯片 出货量最高，受益于WiFi6需求拉升，未来WiFi芯片市场有望进一步增长 每类设备2019年出货量沿箭头方向递增 各厂商市场占有率沿箭头方向递增 10% 3020 2021 LeadLeo 400-072-5588 3.0 3.4 3.8 4.0 4.0 4.5 13.3% 11.8% 5.3% 0.0% 12.5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 26.5 41.8 47.2 53.8 62.4 71.8 0 57.7% 12.9% 14.0% 16.0% 15.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2015 2016 2017 2018 2019 2020 来源：移远通信招股书，头豹研究院 传输层分析通信模组 传输层通信模组中蜂窝通信模块需求源于智能水表、移动支付和智慧安防领域，蓝牙设备市场增长将继 续向外围设备转移 中国物联网蜂窝通信模块市场规模由2015年的26.5百万块增长至2020年的71.8百 万块，年复合增长率为22.1%，同比增速维持在15.0%左右 中国蜂窝通信模块的市场需求源于智能水表、移动支付和智慧安防领域。随着车 载市场和智慧医疗需求的增加，交通运输蜂窝通信市场在未来几年将会爆发增长 在国家政策驱动下，LTE是中国移动通信技术领域主流的发展方向，自2015年起 3G迅速向LTE转变，2016年LTE Cat.1已用于智能水表行业，2017年NB-IoT产品及 服务大范围落地 全球蓝牙设备出货量由2015年的30亿台增长至2020年的45亿台，年复合增长率 为8.4%，蓝牙设备出货量与半导体产能相关，同比增速剧烈波动 5G商用带动物联网终端加速渗透，蓝牙是物联网短距离通信的主流技术，可穿 戴设备爆款频现，如自2017年苹果推出Airpods后，TWS耳机渗透率迅猛提升， 因此蓝牙设备市场在技术和应用双重驱动下仍有较大成长空间 蓝牙设备出货量具有韧性，疫情对其影响有限，市场增长继续向外围设备转移， 预计2025年外围设备在蓝牙设备出货量中的占比将达到70% 中国物联网蜂窝通信模块市场规模及同比增长，2015-2020年 全球蓝牙设备出货量及同比增长，2015-2020年 单位：十亿台 单位：百万块2021 LeadLeo 21 400-072-5588 02 03 04 05 06 01 07 平台层分析22 2021 LeadLeo 400-072-5588 来源：国信证券，头豹研究院 物联网平台功能框架全景及解析 头豹洞察 平台层分析功能框架 连接管理平台、应用使能平台、设备管理平台和业务分析平台作为物联网平台的核心要素，是物联网提 供应用及增值服务的基础 物联网平台在物 联网产业链中处 于关键地位，基 于底层云计算资 源提供开放的云 服务，允许各类 应用在平台中开 发、部署和运营， 并对所有接入物 联网的终端设备 和底层硬件进行 连接管理和监控 连接管理平台、 应用使能平台、 设备管理平台和 业务分析平台作 为物联网平台的 核心要素，是物 联网提供应用及 增值服务的基础 连接管理平台 服务支持平台 应用支持平台 应用平台 业务分析平台 业务服务平台 企业解决方案 物联网服务 应用使能平台 连接管理 设备管理平台 连接管理平台应用于运营商网络上， 通过连接物联网卡，可实现对物联网 连接管理、故障管理、网络资源用量 管理、资费管理、账单管理以及服务 托管等 设备管理平台对物联网终端进行远程 监控、配置调整及生命周期管理等功 能，并通过提供开放的API调用接口 帮助客户实现系统集成和增值开发等， 所有设备的数据存储在云端 应用使能平台可快速开发部署物联网 应用，同时能为客户提供完整、具有 动态扩展、按需服务以及高可用性的 物联网应用，是一个结合应用场景的 系统开发平台 业务分析平台包括基础大数据服务和 机器学习等两大功能。大数据服务可 将数据的采集、分析、处理后实现可 视化。而机器学习是将数据进行训练， 形成具有预测性功能的业务分析逻辑23 2021 LeadLeo 400-072-5588 53.7 71.2 104.8 144.7 183.8 271.7 404.8 613.1 918.3 1,374.2 2,061.3 32.6% 47.2% 38.1% 27.0% 47.8% 49.0% 51.5% 49.8% 49.6% 50.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 来源：头豹研究院 中国物联网平台层市场规模及同比增长，2015年-2025年预测 头豹洞察 平台层分析市场规模 中国物联网平台层市场规模由2015年的53.7亿元增长至2020年的271.7亿元，下游需求爆发与行业场景的 完善自下而上促进物联网平台层的发展，预计未来市场规模将继续增长 中国物联网平台层市场规模由 2015年的53.7亿元增长至2020 年的271.7亿元，2015-2020年 复合增长率为38.3% 因物联网平台可广泛用于物联 网各下游应用领域，如智能家 居、智慧工业、教育等，其驱 动来自于应用层的需求，下游 需求爆发与行业场景的完善自 下而上促进物联网平台层的发 展。中国物联网平台层市场规 模增长迅速，预计未来五年同 比增长率接近50.0%，2025年市 场规模将达到2,061.3 亿 元 ， 2020-2025年预测年复合增长率 高达50.0% 通过物联网平台层，各智能设 备可突破品牌及品类限制，进 行互相连接 单位：人民币亿元 CAGR：38.3% CAGR：50.0% 95b95fe012021 LeadLeo 24 400-072-5588 02 03 04 05 06 01 07 应用层分析25 2021 LeadLeo 400-072-5588 单位：人民币亿元 来源：头豹研究院 应用层分析家用物联网 智能家电在家用物联网后装市场中占比最高，相较于后装形式，采用前装的方式进行家用物联网部署具 有投入金额高、部署周期长的特点，家居消费升级将带动家用物联网前装市场继续增长 家用物联网后装市场指用户在装修完成后自行购买的无需动水动电、即装即用的 智能家居产品，其市场包括智能连接控制、智能家电、智能照明和智慧安防四类 产品 中国家用物联网后装市场规模由2016年的2,634.3亿元增长至2019年的3,532.0亿元， 年复合增长率为10.3%，受新冠疫情影响，2020年市场规模有所下降 截至2021年，智能家电在家用物联网后装市场中依然占比最高，预计未来智能连 接控制、智能照明和智慧安防产业成熟度将提高，市场份额占比增加 家用物联网前装市场指在装修前为用户提供的包括物联网系统规划、布线及安装 在内的整体解决方案，相较于后装形式，采用前装的方式进行家用物联网部署具 有投入金额高、部署周期长的特点 中国家用物联网前装市场规模由2017年的0.4亿元增长至2019年的25.8亿元，年 复合增长率为703.1%，前期增长迅猛 前装形式的家用物联网从底层部署方案，可为消费者带来更深度的物联网体验， 深受中高端消费者的青睐，家居消费升级将带动家用物联网前装市场继续增长 中国家用物联网后装市场规模，2016年-2022年预测 中国家用物联网前装市场规模，2017年-2022年预测 2,634.3 3,290.1 3,441.3 3,532.0 3,380.9 3,532.0 3,708.8 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 单位：人民币亿元 0.4 4.2 25.8 37.8 56.7 77.3 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E26 2021 LeadLeo 400-072-5588 单位：人民币亿元 来源：国信证券，头豹研究院 应用层分析商业物联网 核心终端可聚合支付等销售和订单管理功能，助力商户降本增效，提升消费者支付体验，由于手持非金 融设备基本功能完善且成本低廉，未来其增长潜力将高于智能POS机 订单管理和交易结算与消费者行为直接关联，是生成数据资产的核心环节，因此 搭载行业应用软件的智能订单及交易终端是商业物联网的核心终端 智能POS机通过银联卡受理终端安全认证，具备移动属性，可聚合全渠道支付方 式；智能收银机是门店经营智能中枢，可进行业务信息化管理；手持非金融设备 成本可控，广泛应用于小微商户门店 核心终端基于物联网与云平台技术，运行各领域场景应用软件的基础上，可聚合 支付等销售和订单管理功能，助力商户降本增效，提升消费者支付体验 中国商业物联网核心终端市场规模由2016年的15.6亿元增长至2020年的78.2亿元， 整体年复合增长率为49.6%，其中智能POS机增速最快，年复合增长率高达56.8%， 手持非金融设备次之，智能收银机增速最低 交易环节是商业物联网发展最成熟的场景，支付方式由传统现金、刷卡支付向二 维码支付、无感支付演变，应用场景逐步从简单收银拓展到排队及订单管理 智能POS机需经银联认证，具有市场准入壁垒，但手持非金融设备单价低，可满 足小微商户门店的基本场景需求，未来增长潜力将高于智能POS机 商业物联网核心终端类型示意图 中国商业物联网核心终端市场规模，2016-2020年 商业物联网终端 Android终端 Windows终端 传统嵌入式终端 核心终端 其他辅助终端 智能POS机 智能收银机 手持非金融设备 搭载Android、通 过银联认证的可移 动手持POS终端 搭载Android、通 过银联认证的不可 移动POS终端 搭载Android、无 需银联认证的可移 动手持终端 15.6 49.2 72.2 81.6 78.2 2016 2017 2018 2019 2020 智能POS机 智能收银机 手持非金融设备 CAGR：49.62021 LeadLeo 27 400-072-5588 02 03 04 05 06 01 07 中国物联网驱动因素28 2021 LeadLeo 400-072-5588 来源：工信部，国家发改委，国务院，头豹研究院 中国物联网行业政策，2012-2020年 头豹洞察 中国物联网驱动因素政策驱动 中国政府近年来高度重视并支持物联网产业，工信部、国务院、发改委等部门陆续颁布了一系列法律法 规和产业优惠政策助力行业发展 自 2010 年 起 物 联 网被正式列为中 国首批培育的七 大战略性新兴产 业之一，2012年 “十二五”规划从顶 层设计构建物联 网基础和共性标 准体系，随后在 众多指导意见、 行动计划及工作 要点中多次强调 发展物联网的重 要性 中国政府颁布的 一系列法律法规 和产业优惠政策 将助力物联网行 业发展 政策 时间 颁布主体 主要内容及影响 关于深入推进移动物联网全面发展的 通知 2020年5月 工信部 推动2G/3G物联网业务迁移转网，建立NB-IoT、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态 体系，以NB-IoT满足大部分低速率场景需求，以LTE-Cat1（以下简称Cat1）满足中等速率 物联需求和话音需求，