伦敦经济月刊（ 2013 年 1 月） 2013 年 1 月 18 日 中银 研究产品系列 经济金融 展望 季报 中银调研 宏观观察 银行业观察 人民币国际化观察 作 者 ： 王方宏 海南金融研究院 李 振 海南金融研究院 电 话： 0898 6656 3746 签发人：陈卫东 审稿人： 周景彤 联系人 ： 叶银丹 电 话： 010 6659 6874 对外 公开 全辖传阅 内参 材料 2021 年 6 月 25 日 2021 年 第 33 期 （总 第 356 期 ） 从各省市“十四五”规划看 我国区域金融的发展 各省市“十四五”规划纲要已经陆续发布，其中 金融工作的部署是重要内容。不同省市的“十四五” 规划中关于金融发展的部署从体例到内容，从定位目 标到具体措施都有比较大的区别，从中可以看出不同 省市的金融发展因地制宜的各自特点。本文梳理了各 省市“十四五”规划中的金融发展内容，分析其特 点、定位目标、科技金融和绿色金融等若干重点领 域、以及金融开放和金融改革的发展措施，力求勾勒 出“十四五”期间我国区域金融发展的大致安排。 研究院 宏观 观察 2021 年第 33 期（总第 356 期） 1 从各省市“十四五”规划看我国区域金融的发展 各省市“十四五”规划纲要已经陆续发布，其中金融工作的部署是重要内容。不 同省市的“十四五”规划中关于金融发展的部署从体例到内容，从定位目标到具体措 施都有比较大的区别，从中可以看出不同省市的金融发展因地制宜的各自特点。本文 梳理了各省市“十四五”规划中的金融发展内容，分析其特点、定位目标、科技金融 和绿色金融等若干重点领域、以及金融开放和金融改革的发展措施，力求勾勒出“十 四五”期间我国区域金融发展的大致安排。 一、各省市“十三五”时期的金融发展 只有部分省市在“十四五”规划纲要的“十三五”成绩总结中提及金融发展成就， 比如， 上海 基本建成国际金融中心，金融市场交易总额超过 2200万亿元，全球性人民 币产品创新、交易、定价和清算中心功能不断完善，多层次金融市场体系和金融机构 体系基本形成； 广东 地方金融机构经营稳定，金融生态环境逐步优化，在全国唯一连 续三年获国务院金融督查激励； 天津 融资租赁保持国内领先地位； 安徽 金融服务体系 不断完善，境内首发上市企业数量居全国第 9 位、中部第 1 位，省区域性股权市场 挂牌企业达 7320 家、居全国第 1 位； 海南 党政机构、国资 国企、金融等改革取得重 要成果。 还有一些省市在“十三五”总结中展示了打赢金融风险防范攻坚战的成绩。比如， 广东 2020 年末全省银行业金融机构不良贷款率为 1.19%，比 2015 年末下降 0.38 个百 分点，互联网金融风险基本出清； 北京 建立完善金融监管体系和金融风险防范化解机 制，存量金融风险有序化解，新增金融风险有效遏制； 山西 地方金融风险防范化解措 施有力，政府债务有效化解，互联网金融风险得到有效遏制 ,守住了不发生系统性区 域性风险底线； 陕西 防范化解金融、公共卫生等重大风险取得积极成效。 从整体上看，“十三五”期间，我国 各省市的金融发展主要呈现以下特点： 一是大部分省市金融业增加值在经济中的比重上升。 2020 年与 2015 年相比，金 2 2020 年第 33 期（ 总第 356 期 ） 融业增加值占 GDP 的比重，全国上升 0.1 个百分点，从省市来看， 23 个省市上升，最 高的天津上升 4.9个百分点； 8个省份下降，最高的山西下降 2.1 个百分点（图 1）。 从绝对值来看， 2020 年金融业增加值占 GDP 比重最高的是北京和上海（分别为 19.9% 和 18.5%），远高于全国 8.3%的水平，最低的是河南、湖南和内蒙古（均只有 5.1%） （图 2）。 图 1： 2020 年比 2015 年各省市金融业增加值 GDP 占比的 变化 资料 来源： Wind，中国银行海南金融研究院 二是金融业发展的区域集中度提高。 2020 年金融业增加值超过 5500 亿元的有广 东、江苏、北京、上海、浙江等 5 个省市，合计占全国的 45.15%，如再加上 6-10 名 的山东、福建、四川、湖北、河南，前 10省市占 65.05%，分别比 2015年提高 5.82个 和 6.46 个百分点。 4.9% 3.4% 3.3% 2.8% 2.2% 1.9%1.8% 1.8%1.7% 1.6% 1.4%1.3%1.3% 1.2%1.0%1.0%1.0% 0.6%0.6%0.5%0.5%0.5% 0.3% -0.1%-0.2% -0.3%-0.4%-0.4% -1.1% -1.1% -2.1%-2.5% -1.5% -0.5% 0.5% 1.5% 2.5% 3.5% 4.5% 宏观 观察 2021 年第 33 期（总第 356 期） 3 图 2：各省市 2020 年金融业增加值及 GDP 占比 资料 来源： Wind，中国银行海南金融研究院 三是社会融资增量规模大的省市，企业直接融资占比相对较高。 按“十三五” 5 年累计口径计算，北京、上海、天津的企业直接融资（企业债券融资 +企业股票融资） 在社融增量中的比重都在 20%以上（全国为 15%），广东、江苏、浙江、山东等社融增 量大的省份，企业直接融资占比也明显偏高，而青海、内蒙古、辽宁等社融增量偏小 的省区，“十三五”期间企业直接融资占比甚至出现了负数。 图 3： 2016-2020 年各省市社会融资增量合计及企业直接融资占比 资料 来源： Wind，中国银行海南金融研究院 北京 天津 河北 内蒙古 辽宁 上海 江苏浙江福建 山东河南 湖南 广东 海南 重庆 四川西藏 甘肃青海 宁夏 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000单位：亿元 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 单位：亿元 4 2020 年第 33 期（ 总第 356 期 ） 四是各省市之间的金融风险状况出现分化。 从最主要的银行贷款不良率来看，多 数省市 2020 年末比 2015 年末出现下降，但是一些省份出现上升，个别省份升幅还比 较大，如甘肃、吉林、天津分别上升 5.61个、 1.62个和 1.44个百分点，并且 2020年 末不良贷款率超过 3%。 图 4： 2020 年部分省市银行不良贷款率情况 备注：缺辽宁、福建、安徽、湖北、云南、西藏、陕西、青海、宁夏、新疆等 10 个省区数据 资料 来源：相关省市银保监局网站， Wind，中国银行海南金融研究院 二、各省市“十四五”规划中的金融部署 整体上看，金融工作在各省市“十四五”规划中占据重要份量，一些省市金融工 作的规划不仅有专门章节，还在一些重要领域有所体现。 一是以专章或者专节部署金融业的发展规划，个别省市甚至是多个专节。 在“十 四五”规划中有金融专门一章的有， 广东 第 10 章“共建大湾区国际金融枢纽 加快建 设金融强省”、 江苏 第 10 章“提高金融服务实体经济效率和水平”、 贵州 第 23 章 “着力发展现代金融业”。有金融发展专门一节的有： 北京 “全面提升金融业核心竞 争力”、 天津 “高水平建设金融创新运营示范区”、 上海 “显著提升国际金融中心能 级”、 吉林 “加快发展金 融服务业”、 青海 “深化金融体制改革”、 重庆 “建设西部 0.55 0.79 0.92 0.98 1.02 1.25 1.30 1.32 1.35 1.39 1.48 1.69 1.78 1.96 1.97 2.11 2.23 2.70 3.04 3.09 6.74 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 单位： % 2020年不良率 不良率变化（ 2020年比 2015年） 宏观 观察 2021 年第 33 期（总第 356 期） 5 金融中心”、 山西 “促进资金流动自由便利”， 广西 更是有 3 个专节，分别是“强化 金融支持实体经济发展”“创新投融资体制”“积极发展绿色金融”。 二是在“财税金融体制改革”或者“建立现代财税金融体制”一节中部署金融改 革的内容。 比如，安徽、黑龙江、海南、湖北、湖南、宁夏、西藏、辽宁、内蒙古、 四川，重庆、浙江、江苏等。 三是在金融工作部署上常规发展措施与改革创新并重。 既从金融机构体系、金融 市场建设、拓展融资渠道、加强金融监管等方面进行部署，又注重新发展形势下国家 战略相 关的普惠金融、乡村金融、贸易金融等 领域的发展，更普遍以较多篇幅对科技 金融、绿色金融、金融科技等新兴金融领域提出了诸多发展措施。 四是金融工作既有集中部署的内容，又分散于相关领域的规划安排中，体现了金 融服务实体经济的原则。 比如， 海南 在“有序推动要素自由流动”一节中有“促进跨 境资金流动便利”、在“积极扩大有效投资”一节中有“创新投融资体制机制”，在 “发展壮大现代服务业”一节中有“加快发展现代金融业”； 甘肃 在“深化投融资体 制改革”一章中有“创新融资机制”。多个省份在科技创新领域有“完善金融支持创 新体系”，在乡村振兴领域有“健全农村金融服务体系”， 湖南、广东、吉林 等省份 还提出了多项金融服务实体经济工程。 五是注重金融风险防范。 多个省份市有关于金融风险防范化解或维护地方金融稳 定的相关内容 。 福建、广西、内蒙古、青海、四川、重庆 都有金融风险防控专门一节。 上海、天津、广东、吉林、山东、江苏、浙江 等省市均在“风险防范”或“经济安全” 的章节中有专门一段关于金融风险防范或者防控体系建设的内容。 三、部分省市“十四五”规划中金 融发展的定位和目标 （一）发展定位 部分省市在“十四五”规划中明确了金融业的发展定位，不同省市的金融发展定 位差异较大。上海、广东、北京等经济金融体量大、经济开放程度高的地区，金融发 6 2020 年第 33 期（ 总第 356 期 ） 展重在对外开放，提升作为国际金融中心的影响力。 上海 提出，“到 2025年，国际经 济、金融、贸易、航运和科技创新中心核心功能迈上新台阶”； 广东 提出“共建大湾 区国际金融枢纽，加快建设金融强省”； 北京 提出“国家金融管理中心”的定位，目 标是“全面提升金融业的核心竞争力”。 表 1：部分省市“十四五”金融发展定位 上海 建设具有较强全球资源配置 功能、与我国经济实力和人民币国际地位相 适应的国际金融中心，包括建设人民币金融资产配置和风险管理中心、 国际再保险中心、具有全球影响力的资产管理中心、具有全球竞争力的 金融科技中心等。 北京 国家金融管理中心，全球金融科技创新中心 天津 金融创新运营示范区 广东 共建大湾区国际金融枢纽，加快建设金融强省， 打造国际化人民币资产配置中心。 广西 打造面向东盟的金融开放门户 云南 面向南亚东南亚区域性金融服务中心 湖北 加快建设全国重要的区域金融中心，支持武汉打造全国一流的科技金融 创新中心、碳金融中心和金融后台服务基地。 山东 将青岛打造成为全球创投风投中心、国际航运贸易金融创新中心。 重庆 建设西部金融中心，立足西部、辐射东盟、服务“一带一路”，加快打 造内陆国际金融中心 四川 将成都打造为西部金融中心。创建普惠金融改革试验区。 江苏 支持苏州（相城）建设国家级数字金融产业集聚区； 创建国家绿色金融改革创新试验区。 浙江 加快打造全国一流新兴金融中心，建设数字金融先行省 江西 打造区域性现代金融中心 贵州 探索建设西部绿色金融中心 天津 则定位于高水平的“金融创新运营示范区”，在“十四五”发展目标中明确 “金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的能力和水平显著增强，形成更 加健康良性的金融生态环境”。 重庆、四川 （成都）均提出打造西部金融中心，某种 程度上是成渝双城经济圈发展战略在金融领域的体现。重庆还提出“推进成渝地区金 融市场和监管区域一体化”，并且提出打造内陆国际金融中心。 广西、云南 则基于区 位优势，分别提出面向东盟的金融开放门户、面向南亚东南亚的区域性金融服务中心 宏观 观察 2021 年第 33 期（总第 356 期） 7 的定位，两者之间有一定的重合性，也需要加强相 互协作。 湖北 基于“九省通衢”的 地理位置，提出建设全国重要的区域金融中心，中部的 江西 也提出建设区域性金融中 心。 山东、江苏、浙江 等省份则寻求在某一领域进行试点，打造有全国影响的细分金 融领先地位。 从多个省市没有提出清晰的金融发展定位也可以看出，对于相当一部分省市而言， 找到具有独特性的金融发展的定位越来越难。 （二）发展目标 关于 2025 年的具体金融业发展目标，只有部分省市提出了量化目标，大致有四 类： 一是金融业增加值目标。 有绝对值目标，如 云南 提出达到 2000亿元以上， 贵州 提 出达到 1600 亿元以上；也有在 GDP中占比的相对值目标， 如海南 提出达到 10%以上， 青海 提出达到 8.5%左右， 江西 提出不低于 8%； 二是融资类的目标。 有间接融资的贷款目标，如 广东 提出金融机构本外币贷款余 额达到 30 万亿元左右， 湖南 提出力争贷款年均增速保持在 10%以上；也有直接融资的 上市公司数量目标，如 广东 提出境内外上市公司总数超过 1500家， 天津 提出各类上市 公司数量达到 115 家， 江西 提出境内外上市公司超过 135 家， 黑龙江 提出力争新增上 市公司 30 家以上， 陕西 提出创业投资基金规模达到 900 亿元； 三是金融机构发展目标 。 如 广西 提出 力争中国 东盟金融城入驻各类金融企业 300 家以上， 黑龙江 提出发起设立 1 家民营银行； 四是金融市场发展指标 。 如 上海 提出金融市场交易总额达到 2800 万亿元左右 1。 四、重要金融领域的发展和创新 各个省市的“十四五”金融发展规划对金融机构引进、金融市场发展、金融业态 1 金融市场交易总额为上海主要金融要素市场成交额，包括股票、债券、期货、货币、外汇、黄金等要素市场，是 统计期内中国外汇交易中心、上海证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所和上海黄金交易所的成交总 额等金融市场成交总额，反映上海金融市场交易活跃程度。 8 2020 年第 33 期（ 总第 356 期 ） 丰富、金融产品创新、各类金融业态、加强金融监管等方面均有涉及，具体内容各有 差异，但较为集中在科技金融、绿色金融、普惠金融、乡村金融、金融科技等方面。 （一）科技金融 受到国家“十四五”规划将科技创新放在首位的导向性影响，科技金融得到较为 普遍的重视，多个省市“十四五”规划将科技创新放在首位或者靠前位置，并且上海、 浙江、关系、黑龙江、湖北、山西、四川、云南、重庆、江苏、江西等省市都将“完 善金融支持科技创新体系”作为其中重要内容。北京、湖南、吉林、青海、山东、陕 西也对科技金融发展有具体部署。 多个省市均提出的推动天使投资和风险投资、支持科技型企业对接资本市场上市 融资、鼓励设立特色科技金融专营机构、开发“科技贷”、专利权质押融资等符合科 技型企业特点的融资产品、建立健全科技担保体 系提供更多融资增信服务、开发特色 科技保险产品、完善科技金融全流程服务链等措施，并且提出了建设技金融创新或改 革试验区的规划。 表 2：部分省市科技金融试验区 上海 建设长三角区域科创金融改革试验区 北京 在中关村创建科创金融试验区 湖北 支持武汉打造全国一流的科技金融创新中心、科技保险示范区 山东 打造青岛国际风投创投中心 陕西 创建国家西安科创金融改革创新试验区 重庆 争取设立科创金融改革试验区，发展西部科技金融路演中心 广东 建设珠江东岸科技金融创新发展示范区 （二）绿色金融 绿色金融是“十四五”规划中金融发展的重点之一。上海、福建、广西、贵州、 北京、湖北等在规划中均有部署，主要措施包括发展绿色基金、绿色信贷、绿色债券、 绿色保险等产品，鼓励金融机构加大绿色信贷发放力度，健全绿色信贷风险补偿机制， 探索开展碳金融交易和创新等。 宏观 观察 2021 年第 33 期（总第 356 期） 9 一些省市提出建设绿色金融试验区。 上海 提出支持长三角生态绿色一体化发展示 范区申建绿色金融改革创新试验区，积极参与国际绿色金融标准制定。 北京、福建、 重庆、广西、贵州 均提出建设绿色金融改革创新试验区。 湖北 提出支持武汉打造碳金 融中心。 （三）普惠金融 国家“十四五”规划提出“激发各类市场主体活力”，普惠金融是主要的配套政 策重点。上海、北京、吉林、贵州等多个省份提出发展普惠金融的部署，江苏还专门 有一节“ 健全普惠金融服务体系 ”。具体措施主要体现在以下几方面： 一是激励约束机制方面， 完善信贷奖补政策， 支持金融机构综合运用再贷款、再 贴现、普惠小微企业信用贷款支持计划等货币政策工具 ， 引导银行等金融机构单列小 微企业信贷计划， 严格规范各类金融组织及中介服务机构收费行为，降低中小微企业 融资成本 ； 二是产品方面， 支持银行等金融机构开发个性化、差异化、定制化金融产品，增 加小 微企业信用贷款、首贷， 创新数字普惠金融产品和服务，支持供应链金融发展； 三是风险分担化解方面， 健全政府性融资担保、再担保体系，扩大政府性融资担 保机构业务规模， 发挥省级普惠金融发展风险补偿基金政策功能； 四是对接资本市场方面， 推动符合条件的民营企业上市挂牌， 鼓励更多中小企业 发行债券，扩大优质中小企业债券融资规模； 五是金融生态方面， 加强政银企三方信息对接，深化大数据普惠金融应用。 上海 提出探索建设区域性小微企业金融服务信息共享平台， 湖北 提出建成全省中小企业融 资综合信用数字化应用系统， 江苏 提出 推进全省企业征信服务体系建设， 吉林 提出丰 富“吉企银通”功能， 辽宁 提出持续推进银税互动，完善“信易贷”平台。 六是先行示范方面 ，部分省份提出打造普惠金融试验区， 福建 提出建设普惠金融 改革试验区， 青海 提出 推 动普惠金融综合示范区升级发展， 贵州 提出支持毕节申建国 10 2020 年第 33 期（ 总第 356 期 ） 家级 普惠金融改革试验区， 江西 提出 推进赣州、吉安全国普惠金融改革试验区建设。 （四）乡村金融 多个省市对国家“十四五”规划中“健全农村金融服务体系”的要求进行了丰富 扩展，云南、宁夏有专门一节，广西提出建设金融服务乡村振兴示范区，福建、安徽、 宁夏、山东、云南、江苏、浙江、贵州等省份都提出相关安排，主要集中在以下五个 方面： 一是在信贷支持上 ，上述省市都将创新贷款品种、加大支持力度作为农村金融的 重点。 贵州、宁夏、江苏 提出开展农村集体经营性建设用地使用权、农民房屋财产权、 集体林权抵押融资，以及承包地经营权、集体资产股权等担保融资， 宁夏 还提出开展 农户小额信用贷款、保单质押贷款、农机具和大棚设施抵押贷款业务； 浙 江 提出加快 发展合作社股份收益权、林地收益权、规模养殖场存栏活畜禽等抵质押贷款，鼓励开 发“农特产品贷”以及创客贷、电商贷、民宿贷等特色信贷产品； 二是在农村金融机构建设上，河南、黑龙江、贵州、辽宁、山西、内蒙古、吉林 等多个省份提出推进农村信用社改革， 云南 提出推动县级农村信用社改制组建农村商 业银行， 江苏 提出推动农村商业银行持续健康发展； 三是在担保体系上，宁夏 鼓励地方政府开展县域农户、中小企业信用等级评价， 加快构建线上线下相结合的普惠金融服务体系。 山东、安徽 提出健全农业信贷担保体 系 ,云南 提出构建覆盖全省市场化的 农业信贷担保服务网络体系。 四是在保险上，宁夏 提出建立多层次农业保险体系，扩大农业保险覆盖面， 浙江 和福建 提出推动农业保险扩面增品提标，健全大灾风险分散机制，浙江还提出深化渔 业互助保险，拓宽涉农保险保单质押范围和融资功能。 五是在支付上，云南 提出推广普及移动支付等新兴支付工具，扩大惠农支付服务 业务范围。 此外， 安徽 鼓励利用好农产品期货市场， 吉林 提出开展农产品 “保险期货” 宏观 观察 2021 年第 33 期（总第 356 期） 11 试点。 （五）金融科技 多个省市在“十四五”规划中提及金融科技发展，其中以上海、浙江和北京的部 署最为前沿和具体。 上海 明确提出建设具有全球 竞争力的金融科技中心，在研发上推动在沪设立国家 金融科技发展研究中心；在应用上除了开展数字人民币应用试点外，推进金融科技在 金融市场交易、支付结算服务、智慧银行建设、智能投资管理服务、保险产品创新等 领域的广泛应用；在产业上支持人民银行在沪设立金融科技子公司，吸引金融机构和 大型科技企业在沪设立金融科技公司、研发中心和开放式创新平台，集聚一批具有国 际知名度和影响力的金融科技龙头企业，推动金融科技专业智库和联盟发展；在监管 上有序推进金融科技创新监管试点，落实金融信息安全保护制度，研究建立长三角金 融科技监管协作机制。 浙江 提出打造全国一流新兴金融中心。坚持金融科技方向，联动建设钱塘江金融 港湾、杭州国际金融科技中心和移动支付之省，建设数字金融先行省。推进杭州金融 科技创新监管试点，完善金融科技基础设施，争取数字人民币试点。建立完善金融科 技风险防范机制，落实金融信息安全保护制度。 北京 提出了多个金融科技的发展标杆，包括建设法定数字货币试验区，推动形成 贸易金融区块链标准体系，加快金融科技与专业服务创新示范区建设，设立国家金融 科技风险监控中心，建成全球金融科技创新中心，支持丽泽金融商务区建设数字金融 示范区，加快培育数据要素市场，探 索数据资产质押融资、保险、担保、证券化。 此外， 重庆 提出建好国家金融科技认证中心，深化金融标准创新建设试点，推动 中新金融科技合作； 江苏 提出支持苏州开展央行数字货币试点和金融科技创新监管试 点； 山东 提出建设国家金融业密码应用研究中心； 海南 提出推动法定数字货币应用试 点， 培育打造“区块链 +金融”产业集群，争取开展“监管沙盒”试点。 12 2020 年第 33 期（ 总第 356 期 ） （六）其他领域 在文化金融方面， 北京 提出 建设 国家文化与金融合作示范区，构建文化与金融融 合发展“北京模式”； 安徽 提出设立文化产业投资基金，健全文化投融资体系，争创 国家文化与金融合作示范区。 在供应链金融方面， 天津、河南 提出创新产业链供应链金融服务； 重庆 提出探索 形成贸易金融区块链标准体系。 在融资租赁方面， 天津 提出巩固拓展融资租赁产业优势，建设东疆国际一流融资 租赁聚集区。 五、各具侧重的金融开放 金融开放在多个省市的“十四五”规划中都有提及，其中上海是高标准的全面开 放，北京、广东、海南、重庆的开放水平也比较高。广西、云南、山东、内蒙古等省 区结合各自区位优势，提出了针对性的开放方向和特色。 （一）上海 上海的金融开放体现 了国内领先、对标全球，明确了提高国际金融中心能级的目 标，在多个领域提出了高标准，包括：更具国际竞争力的金融市场体系、产品体系、 机构体系、基础设施体系，建设国际金融资产交易平台，提升全球资源配置功能，增 强股票、债券、外汇、期货、黄金、票据等市场上“上海价格”的国际影响力，建设 具有全球影响力的资产管理中心、具有全球竞争力的金融科技中心、国际再保险中心， 营造与国际接轨的优良金融生态。 在产品创新方面，上海提出，推进人民币可自由使用和资本项目可兑换先行先试， 包括开展人民币离岸金融服务、人民币外汇期货试点、研究探索国债期货作为特定品 种对外开放、加快推进银行间与交易所债券市场统一对外开放、发展人民币离岸交易 等。 在参与国际金融规则制定方面，上海提出，支持上海清算所等主动参与中央对手 宏观 观察 2021 年第 33 期（总第 356 期） 13 方的跨境监管规则制定；研究制定与国际接轨的业务规则、监管等制度；加快金融法 治规则与国际对接，加快适用国际通行的金融审判和仲裁规则。 （二）北京 北京提出建设国际金融开放前沿区，打造跨国公司地区总部和高端商务服务集聚 区 。在金融市场开放上，打造国际创新投资集聚区，吸引更多优质外资金融机构和国 际金融组织在京落地；在资本跨境流动上，支持 QFLP、 QDLP、人民币国际投贷基金等 试点，有序推进金融综合经营试点；在投融资便利化上，推动重点行业跨境人民币业 务和外汇业务便利化，开展本外币合一银行结算账户试点和跨境资金池试点；在规则 对接上，发挥金融法院作用，建立与国际规则接轨的多层次金融纠纷解决机制。 （三）广东 广东基于大湾区国际金融枢纽的定位，重点是粤港澳三地金融市场的互联互通， 提出深入推进“深港通”“债券通”“理财通”，积极探索“保 险通”，构建多层次、 广覆盖、深融合的跨境金融联通体系，打造国际化人民币资产配置中心；探索发展人 民币离岸金融业务；深化资本项目收入支付便利化试点，推动跨境金融服务创新；建 设澳门 珠海跨境金融合作示范区。 （四）海南 在海南自贸港建设的背景下，海南金融开放的核心是促进跨境资金流动便利，主 要包括，健全多功能自由贸易账户体系，推动国际贸易结算便利化，建立新外债管理 体制，落实好国家“十四五”规划中提出的“海南自由贸易港开展跨境证券投融资改 革试点”部署。同时在市场建设上，逐步在海南培育离岸人民币市场，并推进国际能 源、航 运、产权、股权和大宗商品等交易场所国际化发展。 （五 ）重庆 重庆在打造内陆国际金融中心定位下，除了开展本外币合一账户体系试点，推进 跨境金融业务创新和人民币跨境使用等开放措施外，侧重点是与新加坡的金融合作， 14 2020 年第 33 期（ 总第 356 期 ） 包括推进中新金融市场互联互通，探索共建中新（重庆）金融合作产业园，推动中新 金融科技合作等。 （ 六 ）广西 广西在面向东盟的金融开放门户的定位下，提出了建设面向东盟的金融后台服务 基地、财富管理服务基地、金融信息服务基地、金融交流培训基地，建设面向东盟的 区域性人民币离岸金融中心、区域性货币交易清算中心、跨境投融资 中心、跨境金融 中介服务中心，并健全中国 东盟大宗商品现货交易市场、黄金产业交易市场、区域 股权投资市场、区域产权交易市场。 （七 ）云南 云南在面向南亚东南亚区域金融服务中心的定位下，重点是推动资金融通，包括： 推进跨境人民币业务创新，完善跨境人民币账户体系，搭建人民币跨境结算通道，畅 通人民币与周边国家货币兑换渠道，加快人民币周边化、区域化进程，提升人民币在 跨境贸易结算中的占比。同时，推动与周边国家金融机构互设、产品共享，证券市场 跨境业务合作、跨境保险业发展，与周边国家签署金融合作、监管备忘录等协议。 （八 ）其他省份 天津 提出在自由贸易试验区试点推进离岸结算，打造北方国际航运融资中心。 河 南 提出借助卢森堡金融中心地位，积极引进外资金融机构，发展离岸金融；加强跨境 金融结算、人民币跨境业务、多式联运提单融资等金融创新，完善跨境投融资便利化 措施。 山东 提出有序扩大对日韩金融开放 ,探索开展跨境人民币贷款和发债、资本项 目收入结汇支付便利化等业务 ,支持青岛建设区域性日元、韩元结算中心。 黑龙江 提 出积极引进金融机构跨境结算功能性总部，支持省内银行创建对俄人民币结算中心。 内蒙古 提出开展卢布现钞使用试点。 江西 提出开展外汇管理改革试验 ，推进跨境人民 币业务创新，探索利用区块链技术实现资金自由高效安全流动等。 宏观 观察 2021 年第 33 期（总第 356 期） 15 六 、金融体制改革 各省市基本上都将金融体制改革放在“深化或加强财税金融体制改革一节”中， 主要包括以下几个方面的内容： 一是地方金融机构改革，特别是地方国有金融资本改革。 比如， 福建 提出规范发 展中小金融机构和地方金融组织，增强地方法人金融机构竞争力。 山西 提出推动省属 国有金融机构战略重组。不少省份有组建新的金融机构的部署，比如， 贵州 提出推动 采用政府、信用评级较高的国有企业共同出资等形式再组建一家 AA+级以上的融资担 保公司或再担保公司， 内蒙古 提出发展地方法人持牌机构， 江苏 提出支持发展民营银 行、社区银行等中小金融机构， 黑龙江 提出发起设立 1 家民营银行， 河南 提出支持设 立民营银行、法人保险公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、消费金融公司等金 融机构。此外，地方银行尤其是农村信用社改革是重点之一。 河南、黑龙江、贵州、 辽宁、山西、内蒙古、吉林 均提出加快农信社改革， 河南、内蒙古、宁夏、辽宁、山 西 提出推进地方银行改革。 青海 提出推进“多县一行”制村镇银行试点 。 二是融资体制改革，拓宽融资渠道。 比如，在直接融资方面， 黑龙江 提出力争新 增上市公司 30家以上，支持企业发 行信用类债券，设立 1-2家天使投资、创业投资联 盟； 河南 提出力争新增 50家以上境内外上市公司； 湖北 提出推动更多企业多渠道上市 挂牌； 湖南 提出到 2025年底力争私募股权投资规模实现翻番，力争所有市州实现至少 1 家上市公司，全省上市公司数量和湖南股权交易所挂牌企业数量实现翻番。多个省 市提到基础设施领域不动产信托投资基金（ REITs）试点，包括 广东、安徽、广西、 贵州、甘肃、海南、河南、黑龙江、湖南、云南、浙江、青海、宁夏。 在融资担保方 面， 贵州 提出加快推动各级政府性融资担保公司提升信用等级、担保能力，对重大产 业项目实行省 市两级联合担保； 湖北 提出增强政府性融资担保机构增信服务功能； 宁 夏 提出建立政府性融资担保资本补充机制，完善区市县三级融资担保和再担保体系， 发挥保证保险融资增信功能。 三是金融市场改革，主要是完善区域性资本市场和交易场所。 比如， 湖北 提出支 16 2020 年第 33 期（ 总第 356 期 ） 持区域性股权交易市场规范创新发展，提升直接融资比重。 辽宁 提出支持辽宁股权交 易中心完善功能。 山西 提出完善地方金融业态，补齐金融要素市场、基金业和风投创 投短板。 江苏 提出推进多层次资本市场健康发展，打造以先进制造业集群和战略性新 兴产业为特色的资本市场“江苏板块”。 浙江 提出开展区域性股权市场创新试点，率 先建立资本市场普惠服务体系。 内蒙古 提出稳步开展区域性股权市场制度和业务创新， 高效服务中小微企业融资孵化。 四是地方金融监管改革 。 比如， 广东 提出推进地方金融组织分级分类监管。 河南 提出建立健全地方金融监管体系，强化功能监管、行为监管。 山西 提出提高金融监管 透明度和法治化水平 ,建立地方金融组织全覆盖、穿透式监管体系，建立金融服务考 核评价制度。 重庆 提出完善地方金融监管机制，推进地方金融法规制度建设。 五是完善金融基础设施和金融生态建设。 比如， 上海 提出探索金融税收改革，探 索国有金融上市 公司股权激励试点，探索建设金融法治试验区，成立中国金融法治研 究院。 辽宁 提出建设全省统一的综合金融服务平台（数字政府 +金融科技）。 江苏 提 出支持金融基础设施和支付一体化建设。 重庆 提出推进地方金融立法实践和金融法院、 破产法庭建设，健全金融审判体系，营造良好金融法治环境。在金融基础设施建设上， 上海 提出了不少对标国际的前沿措施，比如探索建立场内全国性大宗商品仓单注册登 记中心、建设中国金融市场交易报告库、研究建设国家级大型场内贵金属储备仓库等。 六是健全财政金融联动机制。 全国和大部分省市“十四五”规划中财税体制改革 和金 融体制改革是放在同一节里的，这充分体现了金融与财政要紧密配合、协同发展 的导向。