1 报告标签：智能终端、视频会议、云视频会议 主笔人：彭恋淇 报告提供的 任何内容 （ 包括但不限 于数据、 文 字、图表、 图像等） 均 系头豹研究 院独有的 高 度机密性文 件（在报 告 中另行标明 出处者除 外 ）。未 经头豹 研究院事先 书面许可 ， 任何人不得 以任何方 式 擅自复制、 再造、传 播 、出版、引 用、改编 、 汇编本报告 内容，若 有 违反上述约 定的行为 发 生，头 豹研究 院保留 采取法 律措 施、 追究相 关人员 责任 的权 利。头 豹研究 院开 展的 所有商 业活动 均使 用 “ 头豹研 究院 ”或 “ 头豹 ” 的 商号、 商标， 头豹 研究 院无任 何前 述名 称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 市场简报：当代传统视频会议协作与 新兴之间，差异几何？ 2021 Brief Research Report : What is the difference between contemporary traditional video conference and emerging traditional video conference 2021 年調査報告書 : 現代伝統的会議新興伝統的会議違 何 中国视频会议行业研究| 2021/062 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台 ，已形成集 行业研究、政企咨询 、产业规划 、会展会议 行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系， 整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用 户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业 焦点 、热点 问题，基于丰富案例和海量数据 ，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推 动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 2万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆 盖率高，P E / V C、投 行覆盖率达80% 资深分析师 和研究员 2,500+ 细分行业进 行深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调 整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报 告库及内部研究团队提供技术支持服务 云研究院服务 行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务 行业排名、展会宣传 地方产业规划，园区企业孵化服务 园区规划、产业规划 四大核心服务： 头豹研究院3 leadleo.c o m 400-072-5588 报告阅读渠道 图说 表说 专家说 数说 头豹科技创新网 PC端阅读全行业、 千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维 码阅读研报 添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交 流微信群 详情咨询4 leadleo.c o m 400-072-5588 传统型视频会议及新兴视频会议协作的部署方式、网络传输形态及产品形态各异，导 致主要标的受众客户存在差异 智能会议协作通过 运用现有通讯网络 和数字信号压缩技 术，将音、视频、 数据信号集成 处 理并实时发送至远 端，实现即时、可 视、交互的信息沟 通，进而促进点对 点、点对多、 多 对多的各行业用户 信息沟通、协作及 决策效率。根据产 品形态及交付形式 ，视频会议解 决 方案市场可被简要划分为 传统型 视频会 议及新 兴视频 会议。 传统型视频会议协作是以硬件设备及 专线传输为核心， 基于嵌入式架构的 多媒体通讯一 站 式解决方案。得益于其天然安全闭环 属性及网络稳定性 ，传统视频会议协 作主要(承接上文 ) Q1：从产品内生形态维度看，传统型视频会议协作与新兴视频会议协作核心 差异在何处？ 39.30% 60.70% 智能视频会议协作 政用市场 企用市场 新兴视频会议 传统视频会议 2020年市场规模： 51.4亿元（-2.2%） 2020年市场规模： 29.6亿元（174.1%） 办公 终端 设备 云视频 会议平台 云端 会议室 云端 会议室 办公终端设备 办公终端设备 终端 服务 器 互联 网 MCU 科技 金融 工业 医疗 教育 其他 安全敏感度较高 价格敏感度较低 价格敏感度高，垂直行业需求差异化显著 中控 1 2 传统视频会议以硬件设备及专线传输为 核心，基于嵌入式架构，主要应用于中 高端视讯方案中。 新兴视频会议系统 以云计算、人工智 能等功能为核心， 凭借S a a S模式向客 户提供视频会议服 务。新兴视频会议 云架构主要采用 AVC和SVC两种。 图表1：中国智能视频会议协作产品分类拓扑图 来源：头豹研究院5 leadleo.c o m 400-072-5588 55.5 54.3 51.6 52.1 49.5 47.0 44.7 10.8 29.6 50.1 72.3 96.2 121.8 149.1 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 传统视频会议 新兴视频会议 市场 规 模 市场 占 比 （承接下文）应用于面向 政用及 大型央 国企的 视讯方 案中。 新兴视频会议系统 以云计算、人 工智 能等功能为核 心， 凭借S a a S模式 向客 户提供视 频会议 服务。相较于传统 会议协作方案，新 兴视频会议基 于云 端部署，部署 成本 及使用成本低 廉， 以普惠型标准化产品方案 为主。 Q2：从市场发展的维度看，传统型视频会议协作与新兴视频会议协作核心差 异在何处？ CAGR 传统视频会议 新兴视频会议 2019-2020 -2.2% 174.1% 2021-2025年预测 -3.5% 31.3% 亿人民币 2020年视频疫情爆发触发云视频会议成为行业热点，带动视频会议市场从传统向新兴转型 纵观中国视频会议 发展进程，两次大 规模疫情爆发均激 发视频会议市场快 速扩容及应用场景 持续拓宽。不同的是，20 03年非 典 疫 情主 要促 进以政府 、大 型央 国企为主 要目 标客户 的传统 视频会 议解决 方案 市场。 但传统 型视 频会议 方案一 期建 设费用 及专 线 使 用费 用较 为高昂， 限制 传统 视频会议 向价 格敏感 度相对 较高的 企业级 场景 渗透， 导致传 统型 市场步 入存量 阶段 。未来 增速 将 呈现下行态势。传统型视 频会议 预计将 从2021年的51.3亿元下降至44.7元，年复 合增长 率为- 3.5% 20 20年疫情下，得益于云视频会 议扩 展便捷、价格 低廉 优势，企业级 远程 工作需求激发 云视 频会议迅速成 为行 业热点。较2019 年，中国云视频会 议市场规模同比上 涨175%。2 02 1年疫 情红利逐步减退， 云视频会议企业客 户需求黏性及规模 增长，带动 云 视 频会议行业向平台化、场 景化、 智能化 发展。 未来云 视频会 议市场 规模有 望从2021年的51.6亿元上升至149.1亿元 图表2：视频会议协作产业对比推导 来源：头豹研究院 h ttps:/le adle /pdf c or e /sh ow?id= 60d 57bdd 2041 0e69d0 9 5ffec6 leadleo.c o m 400-072-5588 目标受众 需求特征 需 求 定 位 Q3：从产品发展的维度看，新兴云视频会议协作现处于什么发展阶段？核心 增长优势在何处？ 图表3：新兴视频会议协作产业分析 新兴视频会议协作 属 性 对 比 服务架构 延展性 安全性 价效比 产 业 对 比 来源：头豹研究院 目标客户以价格敏感度较高的中小企业为主，未 来有望向非涉军非涉密的 大型企 业延伸 由于I T资源及 资金 相对有限，视 频会 议成本敏感 度 较高，较偏向于标准化产 品 云架构复杂度及开放度相对较高，受攻击面较大， 安全性及稳定性相对较为 弱势 系统架构基于虚拟化云储存、云处理器结构平台、 资源共享 分布式部署，移动性及延展性相对较高。同时使 用灵活，运维简单 网络适应性较为突出，可实现2 0 %丢包内无画面马 赛克，同时前期投入及后期运维成本低廉，整体 性价比较高 标的客群相面中小企业。整体客群规模占中国企 业总量的90%，有望成为未来行 业核心 增量来 源 暂处于跑马圈地时期，行业渗透率及产业成熟度 暂处于低位。疫情红利消退后的客群留存及互联 网龙头OA生态竞争将成为 该行业 的核心 关注点 客群规模 优势 产业成熟 劣势 ” “ 云计算加速新兴视频会议市场快速落 地，实现视频会议行业标志性变革 2 0世纪7 0年代以来，随着通讯技术迭代 及行业体系标准演 变，视频会议 系统 从模 拟数字阶段逐步演变至集成视频会议、 V O I P、办公协同等功能的统一信息管理 平 台 阶 段 。 2016 年后，随着云计算及人 工智能技术的应用 扩展，视频会 议行 业向 服务云化、架构集 群化、系统智 能化 、体 验真实化等维度发 展，进而推动 以中 心云 算力为核心的新兴 视频会议协作 应用 初步 落地。 从市场现状来看， 中国云视频会 议系 统发 展仍处于跑马圈地 阶段：云视频 会议 主要 承载于办公自动化 远程协作市场 之上 ，行 业 渗 透 率 暂 处 于 低 位 ； 2019 年 其 市 场 渗 透仅为20%。 相较于传统方案， 新兴视频会议 系统 凭借 其搭建高效、使用 便捷、成本低 廉等 优势 率 先切 入价 格敏感度 较高 同时 I T部 署及 运 维能力相对有限的 中小企业市场 ，逐 步向 非涉军、非涉密的 中大型企业渗 透。 长期 来看，随着企业级 视频会议智能 协作 需求 释放，整体视频会 议行业核心将 逐步 向云 化、轻量化的新兴 视频会议转移 ，将 有望 成为整体行业核心增量来 源7 leadleo.c o m 400-072-5588 中国传统视频会议市场存量稳定，云 端协同式一站式会议协作解决方案有 望成为传统型厂商主要新兴市场战略 转型突破口 2 0 2 0年，新冠疫情下，远程工作需求加 速了新兴云视频会 议协作的市场 教育 进程。 但疫情红利消退后 ，核心客户留 存问 题成 为整体行业的核心 关注点。同时 ，在 平台 型厂商由中小企业向大型企业的“自下而 上”的 O A 生态 竞争 下，传 统软 件及 硬 件厂 商标的客户定位及 核心赛道选择 将成 为其 未来行业内竞争的重要影 响要素 。 此外，由于云架构 开放性及复杂 性， 整体 云视频会议系统网 络安全及数据 泄露 风险 较高，导致其难以 替代具备天然 安全 属性 的专线式传统视频 会议系统在公 、检 、法、 军队等安全保密性 及敏感度高的 政务 领域 的核心地位。而传 统视频会议系 统不 仅在 安全性占据绝对优 势，同时依靠 其产 品品 质高标化、服务专 业化、系统定 制化 持续 巩固其在政法及大 型央国企视频 会议 护城 河。但受限于其标 的市场以存量 主导 ，市 场增量需求趋近饱 和。以华为为 代表 的传 统视频会议厂商未 来有望凭借客 户资 源及 产业链整合优势构 建云端协同智 能会 议室 解决方案，实现传 统市场向新兴 市场 的自 然延展。 目标 受众偏向于价格敏 感度低及安全保密 诉求 较 高 的政法及大型央国企客户 目标受众 需求特征 安全 可靠性是首要保障 ，同时保真度、并 发量 、 效 能及垂直行业业务融合定 制化诉 求高 需 求 定 位 Q4：从产品发展的维度看，传统型视频会议协作的差异化优势在何处？未来 增长出破点在何处？ 图表4：传统视频会议协作产业分析 系统架构基于专线网络传输，同时需配置专用 MCU设备及DSP芯片 级联 分布较为固定，移 动性、扩展性、使 用弹 性 相 对较差 专线 网络传输具备天然 封闭性，同时嵌入 式架 构 整 体抗病毒及稳定性较高， 具备专 业级安 全保密 性 整体 传统方案并发量、 保真度均属于专业 级， 但 搭 建、使用、维护成本相对 较高， 价效对 比较为 弱势 传统视频会议 属 性 对 比 服务架构 延展性 安全性 价效比 产 业 对 比 客户价值 优势 成本竞争 劣势 政法 及大型央国企客户 年均支付能力及意 愿相 对 较 强，超过百万级，利润空 间大， 毛利润 在70%-80% 传统 型方案整体成本较 高，其使用成本是 新兴 方 案 的数十倍，因而阻碍其向 中小企 业市场 的渗透 进程 来源：头豹研究院 ”8 物联网行业 头豹行业研究| 2021/04 方法论 头豹研究 院布 局中国市 场， 深入研究 1 0大 行业，54个垂 直行业的 市场 变化，已经 积 累了近5 0 万行 业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从人工智能、底层框架、开源生态等领域着手，研究内容覆盖 整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟 期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以 专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的 调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现 在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、 政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每 一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告9 物联网行业 头豹行业研究| 2021/04 法律声明 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或 引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”， 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于 分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许 可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情 况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。 本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作 为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文 章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通 知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告 的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损 失或伤害10 备注：活动解释权均归头 豹所有 ，活动 细则将 根据实 际情况 作出调 整。 头豹 Project Navigator 领航者计划介绍 每个季度，头豹将于 网站、公众号、各自 媒体公开发布季度招 募令，每季公开 125个 招募名额 头豹共建报告 2021年度特别策划 Project Navigator 领航者计划 头豹邀请沙利文担任计划首 席增长咨询官、江苏中科院 智能院担任计划首席科创辅 导官、财联社担任计划首席 媒体助力官、无锋科技担任 计划首席新媒体造势官、 iDeals担任计划首席VDR技 术支持官、友品荟担任计划 首席生态合作官 头豹诚邀各行业 创造者、颠覆者 领航者 知识共享、内容共建 头豹诚邀政府及园区、 金融及投资机构、 顶流财经媒体及大V 推荐共建企业 共建报告流程 企业申请共建 头豹审核资质 确定合作细项 信息共享、内容共建 报告发布投放11 备注：活动解释权均归头 豹所有 ，活动 细则将 根据实 际情况 作出调 整。 头豹 Project Navigator 领航者计划与商业服务 头豹以研报服务为切入点，根据企业 不同发展阶段的资本价值需求，以传 播服务、FA服务、资源对接、IPO服 务、市值管理为基础，提供适合的 商业管家服务解决方案 头豹以研报服务为切入点，根据企业 不同发展阶段的资本价值需求，以传 播服务、FA服务、资源对接、IPO服 务、市值管理为基础，提供适合的 商业管家服务解决方案 FA服务 提升企业估值 协助企业融资 传播服务 塑造行业标杆 传递品牌价值 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