0 保 险 科 技 案 例 报 告 路 比 车 险保 险 科 技 案 例 报 告 路 比 车 险 UBI 车 险 领 头 羊 做 对 了 什 么 ？2021 研 究 机 构报 告 主 编 赵 金 龙执 笔 团 队 王 诗 宁 添 加 小 壹 微 信 ， 加 入 行 业 群每 日 获 取 更 多 深 度 报 告 保 险 科 技 案 例 报 告 路 比 车 险 保 险 科 技 案 例 报 告 路 比 车 险 路 比 车 险 通 过 智 能 车 载 硬 件 采 集 数 据 ， 辅 之 数 据 分 析 处 理 工 具 ， 设 计 出 创 新 型 UBI车 险 产 品 、 实 现 车 险 的 差 异 化 定 价 。 路 比 可 触 达 国 内 主 机 厂 近 80%的 车 联 网 数 据 ，新 能 源 车 数 据 覆 盖 率 也 达 到 80%。 路 比 前 端 携 手 多 家 主 机 厂 ， 后 端 对 接 各 保 险 公 司 ， 布 局 基 于 车 联 网 大 数 据 ， 建 设了 路 比 车 联 网 数 据 商 业 化 的 连 接 器 数 据 、 用 户 信 息 运 营 平 台 “ 路 比 云 ” 。 路比 UBI 项 目 接 入 车 辆 超 过 100万 ， 用 户 规 模 也 在 迅 速 增 长 ， 在 数 据 规 模 上 已 初 步形 成 壁 垒 。 路 比 已 对 超 过 1000万 车 辆 进 行 数 据 分 析 、 校 验 、 修 正 ， 精 算 建 模 预 测 结 果 区 分 度达 7倍 。 相 比 行 业 内 的 45%出 险 率 ， 路 比 UBI优 质 客 户 的 出 险 率 最 低 降 至 16%， 从而 能 够 将 车 险 赔 付 率 由 行 业 平 均 5060%降 低 到 40%左 右 。 路 比 车 险 的 业 务 模 式 是 与 平 台 方 、 保 险 公 司 合 作 ， 其 中 平 台 方 承 担 获 客 、 与 用 户 交 互 的 角 色 ， 路 比 负 责 系 统 搭 建 与 对 接 、 UBI产 品 设 计 与 定 价 ， 并 在 后 端 对 接 保 险公 司 ， 由 保 险 公 司 承 保 。 UBI车 险 纳 入 车 险 综 改 ， 精 准 定 价 成 为 必 然 趋 势 。 在 行 业 集 中 度 较 低 的 背 景 下 ， 保险 公 司 、 主 机 厂 以 及 第 三 方 科 技 平 台 竞 合 加 剧 ， 路 比 已 建 立 起 较 强 的 竞 争 优 势 。未 来 与 数 据 厂 商 合 作 的 是 基 础 ， 数 据 筛 选 和 分 析 是 核 心 ， 产 品 创 新 及 资 源 整 合 是关 键 。 摘 要ABSTRACT 保 险 科 技 案 例 报 告 路 比 车 险 目 录一 、 2C到 2B， 触 达 国 内 主 机 厂 近 80%的 数 据 .1二 、 CDH大 数 据 平 台 助 力 ， 基 于 用 户 行 为 进 行 风 险 定 价 .2三 、 建 设 路 车 联 网 数 据 连 接 器 “ 路 比 云 ” ， 数 据 规 模 壁 垒 初 成 .3 四 、 精 算 建 模 ， 区 分 风 险 降 低 赔 付 率 .4五 、 系 统 搭 建 与 对 接 ， 连 接 UBI车 险 上 下 游 全 产 业 .5六 、 车 险 综 改 扩 大 车 联 网 布 局 ， 数 据 为 王 把 握 竞 争 优 势 .6 1 保 险 科 技 案 例 报 告 路 比 车 险自 美 国 第 四 大 车 险 公 司 Progressive Insurance于 1998年 推 出 第 一 款 UBI车 险 产 品 以来 ， 美 国 、 日 本 、 英 国 等 国 家 的 UBI车 险 经 过 20多 年 的 发 展 已 较 为 成 熟 。与 之 相 比 ， 中 国 UBI车 险 业 务 尚 处 于 市 场 探 索 阶 段 。 2013 年 ， 中 国 人 保 携 手 第 三 方 企业 首 次 进 行 UBI项 目 的 测 试 。 2014年 ， 中 国 保 险 信 息 技 术 管 理 有 限 公 司 成 立 ， 为 UBI车 险 市 场 提 供 了 技 术 基 础 。在 政 策 红 利 与 科 技 赋 能 的 助 力 下 ， 国 内 大 型 险 企 纷 纷 试 点 UBI， 中 小 险 企 及 创 业 公 司也 紧 跟 UBI车 险 的 风 口 。 路 比 车 险 更 是 经 过 7年 的 发 展 ， 成 为 UBI车 险 占 有 率 第 一 的 品 牌 。一 、 2C到 2B， 触 达 国 内 主 机 厂 近 80%的 数 据路 比 车 险 （ 下 文 简 称 “ 路 比 ” ） 成 立 于 2014年 12月 ， 隶 属 于 深 圳 鼎 然 信 息 科 技 有 限公 司 ， 是 一 家 专 业 的 UBI车 险 与 车 联 网 平 台 。路 比 通 过 智 能 车 载 硬 件 采 集 数 据 ， 辅 之 数 据 分 析 处 理 工 具 ， 致 力 于 推 广 基 于 车 主 驾 驶行 为 的 UBI保 险 ， 为 保 险 公 司 提 供 UBI保 险 全 系 统 解 决 方 案 。路 比 曾 直 接 为 C端 用 户 提 供 UBI服 务 ， 后 来 发 现 这 条 路 径 相 对 缓 慢 ， 改 为 与 B端 企 业合 作 。 2016年 7月 ， 路 比 与 百 度 地 图 共 同 推 出 “ 百 度 招 财 车 险 ” ， 以 百 度 地 图 车 险 平台 为 依 托 ， 面 向 全 国 车 主 售 卖 UBI车 险 ； 充 分 发 挥 双 方 在 UBI精 算 技 术 及 行 车 大 数 据 上 的 优 势 。 路 比 以 此 为 出 发 点 ， 与 多 家 保 险 公 司 、 车 厂 、 车 联 网 平 台 、 互 联 网 平 台 等达 成 UBI方 向 的 合 作 。公 开 数 据 表 明 ， 路 比 可 触 达 国 内 主 机 厂 近 80%的 车 联 网 数 据 和 新 能 源 车 数 据 ； 联 网 车辆 中 ， 路 比 实 现 了 私 家 车 品 牌 全 部 覆 盖 ， 部 分 品 牌 车 辆 的 接 入 数 据 量 达 到 90%。 2 保 险 科 技 案 例 报 告 路 比 车 险 图 1:路 比 车 险 主 要 合 作 伙 伴2017年 ， 路 比 相 继 完 成 三 轮 融 资 。 其 中 ， A轮 高 达 数 千 万 美 元 ， 由 新 毅 资 本 、 紫 荆 创投 、 中 海 资 本 合 投 。 方 兴 未 艾 的 车 联 网 趋 势 、 未 来 千 亿 级 的 UBI车 险 市 场 规 模 ， 以 及路 比 在 UBI大 数 据 精 算 技 术 和 创 新 产 品 落 地 上 的 优 势 ， 都 是 其 获 得 资 本 青 睐 的 重 要 因素 。 表 1： 路 比 车 险 融 资 情 况序 号 公 开 日 期 金 额 轮 次 主 要 投 资 方1 2017/12/13 未 披 露 股 权 融 资 华 芯 创 业2 2017/12/1 未 披 露 战 略 融 资 华 登 国 际3 2017/3/13 数 千 万 美 元 A 新 毅 资 本 、 紫 荆 资 本 、 中 海 资 本4 2016/11/11 未 披 露 战 略 融 资 新 毅 控 股 、 紫 荆 汇 富5 2015/5/21 数 千 万 元 Pre-A 中 科 招 商数 据 来 源 ： 零 壹 智 库二 、 CDH大 数 据 平 台 助 力 ， 基 于 用 户 行 为 进 行 风 险 定 价UBI车 险 属 于 大 数 据 驱 动 型 产 品 ， 需 要 基 于 用 户 的 驾 驶 行 为 、 出 行 习 惯 、 用 车 信 息 和 生 活 环 境 等 众 多 综 合 因 素 进 行 风 险 定 价 和 风 控 管 理 ， 实 现 车 险 的 合 理 定 价 。按 照 实 际 风 险 进 行 车 险 的 差 异 化 定 价 ， 能 够 让 车 主 享 受 到 合 理 的 车 险 保 费 ， 进 而 享 受价 格 低 、 理 赔 快 、 少 出 险 的 实 惠 。 因 此 ， 众 多 保 险 公 司 都 设 立 了 UBI车 险 事 业 部 ， 监控 驾 驶 员 行 车 过 程 中 的 使 用 数 据 ， 目 前 主 流 的 数 据 采 集 多 通 过 OBD（ 车 载 自 动 诊 断 系统 ） 完 成 。路 比 采 用 业 内 专 业 的 CDH大 数 据 平 台 ， 支 持 资 源 可 视 化 管 理 、 监 控 、 告 警 ； 提 供 快 速不 宕 机 的 可 视 化 操 作 配 置 、 完 成 水 平 扩 容 ； 选 择 基 于 docker的 容 器 编 排 、 完 成 资 源 动态 调 整 。 具 体 来 看 ， 路 比 的 数 据 抓 取 分 为 抓 取 驾 驶 信 息 和 用 户 画 像 两 部 分 。 3 保 险 科 技 案 例 报 告 路 比 车 险 图 2:路 比 数 据 抓 取 的 两 个 维 度对 于 驾 驶 信 息 ， 路 比 通 过 速 度 、 里 程 、 驾 驶 事 件 、 天 气 、 路 况 等 多 维 数 据 ， 利 用 驾 驶评 测 精 算 模 型 对 驾 驶 情 况 进 行 综 合 评 估 ， 反 映 驾 驶 风 险 水 平 ， 为 保 险 风 险 定 价 、 客 户风 险 识 别 等 提 供 抓 手 。对 于 用 户 画 像 ， 路 比 基 于 用 户 的 驾 驶 行 为 、 用 车 习 惯 、 出 行 规 律 等 驾 驶 数 据 ， 利 用 用户 人 口 属 性 、 社 会 属 性 、 生 活 习 惯 等 信 息 ， 构 建 用 户 忠 诚 度 、 用 户 价 值 等 多 种 模 型 ，为 精 准 营 销 、 用 户 统 计 、 效 果 评 估 等 提 供 决 策 依 据 。路 比 获 取 的 海 量 数 据 首 先 应 用 在 了 自 有 车 险 产 品 中 。 早 在 2016年 ， 路 比 就 推 出 了 基 于行 驶 里 程 的 “ 公 里 保 ” 、 基 于 驾 驶 行 为 的 “ 优 驾 保 ” 两 大 UBI产 品 。其 中 ， 优 驾 保 根 据 驾 驶 行 为 付 费 ， 综 合 各 方 面 的 驾 驶 因 素 ， 准 确 性 、 预 测 性 较 高 ； 公 里 保 按 照 行 驶 里 程 付 费 ， 解 决 了 根 据 驾 驶 行 为 付 费 时 ， 部 分 平 台 数 据 标 准 满 足 不 了 全方 位 分 析 的 要 求 的 问 题 。三 、 建 设 路 车 联 网 数 据 连 接 器 “ 路 比 云 ” ， 数 据 规 模 壁 垒 初 成为 实 现 保 险 公 司 UBI车 险 的 成 功 落 地 ， 路 比 前 端 携 手 多 家 主 机 厂 ， 后 端 对 接 各 保 险 公司 ， 积 极 布 局 基 于 车 联 网 大 数 据 的 服 务 体 系 ， 建 设 了 路 比 车 联 网 数 据 商 业 化 的 连 接 器 数 据 、 用 户 信 息 运 营 平 台 “ 路 比 云 ” 。“ 路 比 云 ” 通 过 汽 车 硬 件 传 感 器 采 集 数 据 ， 由 前 端 应 用 、 运 营 管 理 、 数 据 交 互 三 大 系统 组 成 。 2020年 7月 创 业 邦 公 开 的 数 据 表 明 ， 路 比 已 采 集 近 800万 驾 驶 行 为 数 据 。 从 4 保 险 科 技 案 例 报 告 路 比 车 险2016年 中 至 今 ， 路 比 UBI项 目 接 入 车 辆 超 过 100万 ， 用 户 规 模 也 在 迅 速 增 长 ， 在 数 据规 模 上 已 初 步 形 成 壁 垒 。 图 3:“ 路 比 云 ” 信 息 处 理 方 式对 于 用 户 资 料 、 用 户 需 求 等 敏 感 性 私 人 信 息 ， 路 比 基 于 PKI技 术 、 密 码 学 技 术 、 分 布式 平 台 部 署 的 云 端 技 术 及 国 家 相 关 标 准 规 范 要 求 ， 构 建 了 一 套 数 据 安 全 防 护 系 统 和 运行 管 理 机 制 ， 将 客 户 资 料 、 客 户 需 求 高 度 保 密 ， 确 保 数 据 安 全 。对 于 公 开 数 据 和 共 享 数 据 ， 路 比 则 采 取 开 放 共 赢 的 态 度 与 保 险 公 司 合 作 ， 向 保 险 公 司输 出 可 供 保 险 行 业 使 用 的 数 据 。 路 比 通 过 数 据 平 台 打 通 数 据 壁 垒 ， 建 立 起 跨 行 业 的 数据 通 道 ， 满 足 合 作 方 各 类 产 品 的 风 险 数 据 查 询 需 求 ， 衔 接 保 险 公 司 各 业 务 流 程 和 环 节 ，让 合 作 方 能 快 速 落 地 UBI创 新 产 品 。具 体 来 看 ， 路 比 同 互 联 网 平 台 、 主 机 厂 合 作 时 ， 主 要 通 过 标 准 接 口 的 方 式 接 入 ， 对 接完 成 后 平 台 方 只 需 按 照 要 求 传 送 数 据 ； 同 保 险 公 司 对 接 时 ， 则 会 根 据 保 险 公 司 的 技 术 能 力 数 据 直 接 对 接 或 者 封 装 处 理 之 后 传 送 。四 、 精 算 建 模 ， 区 分 风 险 降 低 赔 付 率车 险 市 场 整 体 赔 付 压 力 较 大 ， 行 业 赔 付 率 达 50%-60%。 除 了 人 保 、 平 安 、 太 平 前 三 家巨 头 ， 国 内 大 部 分 中 小 车 险 公 司 处 于 亏 损 状 态 。车 险 赔 付 率 关 键 三 因 素 分 别 为 出 险 率 、 案 均 赔 款 、 已 赚 件 均 保 费 。 路 比 UBI模 型 结 果显 示 ， 驾 驶 收 益 越 高 ， 出 险 率 越 低 。 路 比 通 过 行 业 数 据 整 合 分 析 以 及 上 万 车 主 试 用 和校 准 ， 对 驾 驶 模 型 不 断 迭 代 更 新 ， 从 出 险 率 层 面 进 行 赔 付 成 本 的 削 减 。 5 保 险 科 技 案 例 报 告 路 比 车 险 表 2： 2010 2019 中 国 车 险 赔 付 率 水 平年 份 保 费 （ 亿 元 ） 赔 款 及 给 付 （ 亿 元 ） 赔 付 率2010 3004 1376 46%2011 3505 1751 50%2012 4005 2248 56%2013 4721 2720 58%2014 5516 3027 55% 2015 6199 3336 54%2016 6834 3648 53%201 7521 3938 52%2018 7834 4402 56%2019 8188 4613 56%数 据 来 源 ： 中 国 汽 车 流 通 协 会 、 零 壹 智 库根 据 不 同 的 数 据 结 构 以 及 行 业 标 准 ， 截 至 2020年 8月 ， 路 比 已 对 超 过 1000万 车 辆 进行 数 据 分 析 、 校 验 、 修 正 ， 精 算 建 模 预 测 结 果 区 分 度 达 7倍 ， 远 超 非 驾 驶 模 型 。UBI模 型 效 果 的 衡 量 标 准 是 对 车 主 风 险 的 区 分 度 ， 路 比 模 型 区 分 的 好 用 户 、 坏 用 户 风险 可 相 差 十 几 倍 ， 相 比 行 业 内 的 45%出 险 率 ， 路 比 UBI优 质 客 户 的 出 险 率 最 低 降 至 16%。 在 此 基 础 上 ， 路 比 能 够 将 车 险 赔 付 率 压 降 1020个 百 分 点 至 40%左 右 。路 比 用 “ 保 险 +数 据 ” 模 式 连 接 上 下 游 企 业 ， 利 用 车 联 网 、 大 数 据 处 理 技 术 及 保 险 精 算建 模 ， 贯 穿 新 车 销 售 、 用 车 、 养 车 、 卖 车 的 全 生 命 周 期 过 程 。 路 比 从 上 游 车 厂 挖 掘 数据 价 值 ， 又 在 下 游 保 险 公 司 打 造 保 险 分 级 定 价 新 模 式 ， 协 同 上 下 游 企 业 实 现 共 同 效 益 。五 、 系 统 搭 建 与 对 接 ， 连 接 UBI 车 险 上 下 游 全 产 业大 部 分 车 险 公 司 缺 乏 车 联 网 海 量 数 据 的 处 理 能 力 ， 也 没 有 UBI建 模 经 验 ， 又 希 望 通 过UBI业 务 改 善 成 本 率 ， 所 以 对 路 比 的 技 术 服 务 具 有 需 求 。 平 台 方 则 有 通 过 车 险 变 现 的需 求 ， 与 平 台 合 作 也 能 解 决 路 比 的 获 客 压 力 。路 比 的 业 务 模 式 是 与 平 台 方 、 保 险 公 司 合 作 ， 其 中 平 台 方 承 担 获 客 、 与 用 户 交 互 的 角 色 ， 路 比 负 责 系 统 搭 建 与 对 接 、 UBI产 品 设 计 与 定 价 ， 并 在 后 端 对 接 保 险 公 司 ， 由 保险 公 司 承 保 。 具 体 而 言 ， 路 比 目 前 的 业 务 模 式 分 为 三 种 ：其 一 ， 后 端 赋 能 保 险 公 司 提 供 创 新 车 险 产 品 ， 前 端 赋 能 主 机 厂 商 、 车 联 网 平 台 ， 售 卖创 新 车 险 ， 收 取 保 险 公 司 保 费 佣 金 和 赔 付 分 成 ； 6 保 险 科 技 案 例 报 告 路 比 车 险其 二 ， 整 合 主 机 厂 数 据 ， 面 向 保 险 公 司 和 各 行 业 提 供 车 主 基 于 驾 驶 行 为 的 精 算 定 价 及相 应 数 据 化 产 品 ， 收 取 数 据 查 询 费 以 及 项 目 费 ；其 三 ， 面 向 主 机 厂 、 保 险 公 司 和 B端 渠 道 客 户 提 供 适 合 车 辆 销 售 、 保 险 承 保 和 第 三 方监 测 平 台 的 硬 件 技 术 和 服 务 ， 收 取 硬 件 设 备 销 售 收 入 和 服 务 费 。 图 5:路 比 业 务 模 式路 比 的 服 务 对 象 主 要 包 括 保 险 公 司 、 车 联 网 平 台 、 主 机 厂 。 对 于 传 统 保 险 公 司 ， 路 比已 为 中 国 人 保 、 太 保 、 国 寿 财 等 国 内 主 流 保 险 公 司 及 中 小 型 保 险 公 司 提 供 全 流 程 产 品落 地 服 务 ； 对 于 车 联 网 平 台 ， 路 比 通 过 车 联 网 数 据 应 用 ， 服 务 于 UBI产 品 等 场 景 ； 对于 主 机 厂 ， 路 比 与 其 携 手 打 造 贯 通 车 主 用 车 场 景 的 产 品 服 务 体 系 。六 、 车 险 综 改 扩 大 车 联 网 布 局 ， 数 据 为 王 把 握 竞 争 优 势2020年 7月 9日 ,中 国 银 保 监 会 发 布 了 关 于 实 施 车 险 综 合 改 革 的 指 导 意 见 (征 求 意 见稿 ) ， 正 式 拉 开 车 险 综 合 改 革 的 序 幕 。 此 次 指 导 意 见 将 UBI 车 险 纳 入 车 险 改 革 ，因 为 UBI使 用 的 层 级 定 价 已 经 具 备 了 一 定 条 件 ， 精 准 定 价 将 成 为 大 数 据 时 代 的 必 然 趋 势 。政 策 驱 动 下 ， 保 险 公 司 、 主 机 厂 以 及 包 括 路 比 在 内 的 科 技 平 台 ， 都 加 大 了 布 局 车 联 网数 据 应 用 、 挖 掘 车 联 网 创 新 需 求 的 步 伐 ， 加 强 平 台 拓 展 、 大 数 据 应 用 的 投 入 建 设 。中 国 UBI车 险 尚 不 成 熟 ， 行 业 集 中 度 较 低 ， 2019年 全 行 业 CR4（ 前 四 名 份 额 集 中 度 ）为 15%， CR8（ 前 八 名 份 额 集 中 度 ） 为 22%。 路 比 作 为 行 业 内 为 数 不 多 同 时 掌 握 UBI精算 定 价 模 型 、 风 险 管 控 能 力 、 运 营 服 务 能 力 和 数 据 分 析 处 理 能 力 的 公 司 ， 具 有 较 强 的竞 争 优 势 。 7 保 险 科 技 案 例 报 告 路 比 车 险根 据 对 UBI行 业 发 展 趋 势 的 判 断 ， 未 来 驾 驶 行 为 相 关 的 数 据 会 掌 握 在 主 机 厂 和 互 联 网地 图 厂 商 手 中 。 在 UBI车 险 激 烈 的 竞 争 格 局 中 ， 路 比 与 这 类 厂 商 的 进 一 步 合 作 至 关 重要 ， 需 要 加 大 与 数 据 厂 商 合 作 维 度 和 合 作 模 式 的 创 新 。在 获 取 数 据 后 ， 路 比 UBI的 核 心 任 务 是 数 据 筛 选 ， 需 要 利 用 自 身 数 据 科 技 的 落 地 应 用能 力 ， 促 进 各 合 作 主 体 趋 向 于 精 细 化 、 科 技 化 、 数 字 化 ， 快 速 适 应 行 业 创 新 发 展 趋 势 。除 了 核 心 的 数 据 获 取 和 处 理 ， 在 创 新 产 品 定 制 化 、 承 保 理 赔 线 上 化 、 风 险 控 制 及 汽 车后 市 场 资 源 整 合 等 方 面 ， 路 比 要 做 的 事 情 更 多 。 如 何 在 车 联 网 数 据 基 础 上 开 拓 更 多 的 价 值 ， 也 是 路 比 要 思 考 的 关 键 问 题 。 8 保 险 科 技 案 例 报 告 路 比 车 险 9 保 险 科 技 案 例 报 告 路 比 车 险 10 保 险 科 技 案 例 报 告 路 比 车 险 11 保 险 科 技 案 例 报 告 路 比 车 险