版权未经许可不得转载 零壹智库信息科技（北京）有限公司 202105央行及银保监行政处罚分析研究机构 零壹财经零壹智库报告主笔 颜晓妹罚没总额环比增长276.9%，华夏银行吃到9380万元巨额罚单 报告摘要l 据零壹智库不完全统计，2021年5月，央行及银保监系统针对银行业、保险业和其他持牌金融机构共开出罚单257张，环比减少约10.8%，罚款总额约4.9亿元，环比增长约276.9%。l 银行业金融机构罚单164张，罚没总额约4.78亿元；保险业金融机构罚单87张，罚没总额1348.5万元；其他持牌金融机构（证券公司，第三方支付机构，资产管理公司）罚单6张，罚没总额207万元。l 银行机构罚单148张，罚没总额约4.7亿元。其中股份行获25张罚单，罚没总额约2.9亿元；国有行罚单51张，罚没总额约1.2亿元；城商行获28张罚单，罚没总额约2380.2万元；农商行30张罚单，罚没总额2346.4万元。l 11家信用社被罚没总额446.1万元，其中古田县农村信用合作联社吃到154万元的最大罚单。 l 保险业金融机构有49家公司被罚，共获87张罚单，罚没总额1348.5万元。其中，33家保险公司获67张罚单，被罚财险公司11家，获23张罚单，罚没总额约536万元；寿险获28张，罚款总额约358.9万元；农险获13张罚单，罚没总额173万元；健康险和养老保险分别2张、1张罚单，罚没总额分别为28万元、20万元。l 资产管理公司、证券公司、支付机构分别获2张罚单，罚款总额分别为120万元、85万元、10万元。 01 整体情况 本报告基于银保监及央行系统公开披露的行政处罚数据进行分析，分析对象仅包括银行、消金等银行业金融机构、保险业金融机构，以及证券、资产管理公司、支付机构等其他持牌金融机构。（添加微信lycj002，可获取更多数据细节） 罚款总额环比增长276.9%，罚单数量减少10.8%据零壹智库不完全统计，2021年5月（处罚公开日期，下同），央行及银保监系统针对银行业及保险业金融机构和其他持牌金融机构共开出罚单257张（此处罚单均指处罚对象为机构的，针对个人的罚单未包含在内，下同），环比减少约10.8%，罚款总额约4.9亿元，环比增长约276.9%。 数据来源：企业预警通，零壹智库3.9 0.7 1.3 1.3 4.9 479 176 189 288 257 01002003004005000 1 2 3 4 5 6 202101 202102 202103 202104 202105罚 没 总 额 （ 左 ， 亿 元 ） 罚 单 数 量 （ 右 ， 张 ） 银行业金融机构被罚超4亿元，占五月份罚款总额96.8%在257张罚单中，银行业金融机构（银行，信用社，信托，财务公司等）罚单164张，占比63.8%，罚没总额约4.78亿元，占比约96.8%；保险业金融机构（保险公司，保险销售，保险公估，保险经纪等）罚单87张，占比33.9%，罚没总额1348.5万元；其他持牌金融机构（证券公司，第三方支付机构，资产管理公司）罚单6张，罚没总额207万元。 数据来源：企业预警通，零壹智库 164, 63.8% 87, 33.9% 6, 2.3% 罚 单 数 量银 行 业 金 融 机 构 保 险 业 金 融 机 构 其 他 持 牌 金 融 机 构 47750.9, 96.8%1348.5, 2.7% 207.0, 0.4% 罚 没 总 额银 行 业 金 融 机 构 保 险 业 金 融 机 构 其 他 持 牌 金 融 机 构 01 银行业金融机构 银行机构：股份行被罚总额最高，国有行罚单数量居首 数据来源：企业预警通，零壹智库 据零壹智库不完全统计，5月份银行机构罚单148张，罚没总额约4.7亿元。其中股份行获25张罚单，罚没总额约2.9亿元，排名第一；国有行，获最多罚单51张，罚没总额约1.2亿元，罚没总额排名第二；城商行获28张罚单，罚没总额约2380.2万元；农商行30张罚单，罚单数量排名第二，罚没总额2346.4万元。28534.8 11600.5 2380.2 2346.4 1703.0 324.0 145.025 51 28 30 3 7 4 01020304050600 5000 10000 15000 20000 25000 30000 股 份 行 国 有 行 城 商 行 农 商 行 外 资 行 村 镇 银 行 政 策 行罚 没 总 额 （ 左 ， 万 元 ） 罚 单 数 量 （ 右 ， 张 ） 国有大行中，中国银行获13张罚单，罚没总额约9426.5万元，罚没总额排名第一；工商银行以11张罚单排名第二，罚没总额1050万元；建设银行获15张罚单，罚单总数排名第一，罚没总额762万元。国有大行中，最高额罚单由中国银行摘取。5月17日，中国银行因违规发放并购贷款，违规收费等36项违法事由被罚没约8761.4万元。国有大行：中国银行罚没超9000万元，罚没总额居首国有大行被处罚情况（2021年5月） 数据来源：企业预警通，零壹智库 序号 机构名称 罚单数量（张） 罚没总额（万元）1 中国银行 13 9426.52 中国工商银行 11 1050.03 中国建设银行 15 762.04 中国农业银行 6 157.05 中国邮政储蓄银行 4 115.06 交通银行 2 90.0 10家股份制商业银行被处罚，华夏银行获4张罚单，罚没总额9930万元，其中单笔最高额罚单罚款金额为9830万元；渤海银行吃到1张罚单，罚款金额高达9720万元；其次是招商银行，罚单总数2张，罚没总额7229.8万元。5月17日，华夏银行、渤海银行、招商银行同日被银保监会开出巨额罚单。华夏银行因理财资金违规投资等27条违规事实被银保监会罚款9830万元；渤海银行被罚9720万元，案由“违规发放房地产贷款，理财资金用途违规等34条违规事项；招商银行也因理财资金用途违规等27条案由被罚7170万元。股份行：3家银行被开千万级罚单，罚没总额超2.6亿股份行被处罚情况（2021年5月） 数据来源：企业预警通，零壹智库 序号 机构名称 罚单数量（张） 罚没总额（万元）1 华夏银行 4 9930.02 渤海银行 1 9720.03 招商银行 2 7229.84 平安银行 6 500.05 民生银行 3 410.06 广发银行 2 240.07 浦发银行 4 190.08 恒丰银行 1 160.0 9 中信银行 1 80.010 临商银行 1 75.0 被罚城商行有19家，盛京银行获单笔300万元最高额罚单，罚没总额约551.9万元，罚没总额居首；杭州银行获2张罚单，罚没总额470万元；温州银行获单笔250万元罚单，以300万元的罚没总额名列第三。盛京银行上海黄浦支行被罚300万元，并责令改正，事由“违规向“四证”不全的房地产项目发放贷款；办理银行承兑汇票业务贸易背景真实性审查严重违反审慎经营规则；银行承兑汇票业务保证金来源审核严重违反审慎经营规则；发放无指定用途的个人贷款、未严格执行个人贷款支付管理、以贷转存吸存”。城商行：19家城商行被处罚，盛京银行被罚超500万元罚没总额超百万城商行（2021年5月） 数据来源：企业预警通，零壹智库 序号 机构名称 罚单数量（张） 罚没总额（万元）1 盛京银行 4 551.92 杭州银行 2 470.03 温州银行 2 300.04 浙江民泰商业银行 1 180.0 5 大连银行 1 110.0 6 北京银行 2 110.0 7 乐山市商业银行 1 103.0 8 福建海峡银行 1 100.0 农商行中，有23家银行收到罚单，罚没总额排名第一的为哈尔滨农商行，获5张罚单，合计罚没551万元；郑州农商行；温州银行获单笔250万元罚单，罚没总额300万元。5月7日，哈尔滨农商行因“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易，或者为客户开立匿名账户、假名账户；5.虚报、瞒报金融统计资料；6.未经同意查询个人信息”合计被罚485万元。农商行：23家农商行被处罚，单笔最高额罚单300万元罚没总额超百万城商行（2021年5月） 数据来源：企业预警通，零壹智库 序号 机构名称 罚单数量（张） 罚没总额（万元）1 哈尔滨农村商业银行 5 551.02 郑州农村商业银行 1 274.43 宁波鄞州农村商业银行 1 215.0 4 长治潞州农村商业银行 1 200.05 山西高平农村商业银行 1 170.06 乌兰察布农村商业银行 2 170.0 7 浙江临安农村商业银行 1 160.0 11家信用社被处罚，获11张罚单，罚没总额446.1万元。古田县农村信用合作联社吃到154万元的最大罚单，被罚事由“1.贷款三查严重不尽职，导致信贷资产形成损失；2.错报监管统计数据；3.统一授信管理不到位”；绥江县农村信用合作联社获1张罚单，罚款90万元，罚款总额排名第二，其被罚事由为“内控合规管理不到位致案件发生；瞒报案件风险信息”。信用社：11家信用社被罚，罚没总额446.1万元 数据来源：企业预警通，零壹智库 信用社被处罚情况（2021年5月）序号 机构名称 罚单数量（张） 罚没总额（万元）1 古田县农村信用合作联社 1 154.0 2 绥江县农村信用合作联社 1 90.03 南宁市邕宁区农村信用合作联社 1 69.54 保定市徐水区农村信用合作联社 1 50.0 5 渭南市临渭区农村信用合作联社 1 30.06 合浦县农村信用合作联社 1 29.9 7 康保县农村信用联社股份有限公司 1 20.0 8 商都县农村信用合作联社 1 20.0 9 佳木斯市郊区农村信用合作联社 1 2.2 10 佳木斯市郊区农村信用合作联社鑫 1 0.5 11 朝阳县农村信用合作联社 1 0.0 据零壹智库不完全统计，2021年5月，央行及银保监公布罚单中，1家信托公司被罚，罚款金额50万元。5月8日，中海信托因“员工魏志刚利用职务便利，谋取非法利益，构成受贿罪;2008年-2016年，该公司未能通过有效内部控制措施发现并纠正上述行为，员工行为管理严重违反审慎经营规则”被银保监会上海监管局责令改正，并处罚款50万元。信托：中海信托被罚50万元 数据来源：企业预警通，零壹智库 信托被处罚情况（2021年5月）序号 机构名称 罚单数量（张） 罚没总额（万元）1 中海信托股份有限公司 1 50.0 消费金融：中银消金被罚100万元，晋商消金被责令整改 数据来源：企业预警通，零壹智库 2家消费金融公司被罚，罚没总额100万元。2021年4月28日，中银消金因“2018年8月至2019年6月，该公司贷款调查、审查不尽职；2018年4月至2019年12月，该公司存在以贷收费的行为”被罚100万元；5月26日，中国人民银行太原中支发布公告责令晋商消费金融内部整改，暂停其征信系统查询权限，事因晋商消费金融客户个人征信报告上出现侮辱性字眼。消费金融机构被罚情况（2021年5月）序号 机构名称 罚单数量（张） 罚没总额（万元）1 中银消费金融有限公司 1 1002 晋商消费金融股份有限公司 1 0 金融租赁：长江联合金融租赁被罚80万元5月央行及银保监公布的处罚中，1家金融租赁公司被罚，罚款总额80万元。2021年4月29日，长江联合金融租赁因“向县级公立医院发放新债以及信贷业务严重违反审慎经营规则”被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款80万元。 数据来源：企业预警通，零壹智库 金融租赁公司被罚情况（2021年5月）序号 机构名称 罚单数量（张） 罚没总额（万元）1 长江联合金融租赁有限公司 1 80.0 农村资金互助社：1家互助社被罚21万元央行及银保监公布的处罚中，1家农村资金互助社被罚，罚款总额100万元。2021年5月21日，瑞安市马屿镇汇民农村资金互助社因“贷前调查、贷后管理不到位，信贷资金实际被非社员使用”被银保监会温州监管分局处罚款21万元，对相关责任人予以警告。 数据来源：企业预警通，零壹智库 农村资金互助社被罚情况（2021年5月）序号 机构类型 机构名称 罚单数量（张） 罚没总额（万元）1 农村资金互助社 瑞安市马屿镇汇民农村资金互助社 1 21.0 01 保险业金融机构 数据来源：企业预警通，零壹智库 据零壹智库不完全统计，2021年5月，保险业金融机构有49家公司被罚，共获87张罚单，罚没总额1348.5万元。其中，33家保险公司获67张罚单，被罚财险公司11家，获23张罚单，罚没总额约536万元；寿险获28张，罚款总额约358.9万元；农险获13张罚单，罚没总额173万元；健康险和养老保险分别2张、1张罚单，罚没总额分别为28万元、20万元。保险中介（保险销售，保险经纪，保险公估）获20张罚单，罚款总额232.6万元。整体情况：财险罚单数量及罚款总额居首536.0 358.9 232.6 173.0 28.0 20.0 23 28 20 13 2 1 01020304050600 100 200 300 400 500 600 财 险 寿 险 保 险 中 介 农 险 健 康 险 养 老 险罚 没 总 额 （ 左 ， 万 元 ） 罚 单 数 量 （ 右 ， 张 ） 财险：平安财险罚没总额均首位 数据来源：企业预警通，零壹智库 被央行及银保监处罚财险公司有11家，其中2家被罚总额超百万元。平安财险获5张罚单，罚款总额143万元，罚没总额居财险首位；人保财险获6张罚单，罚单数量位列第一，罚没总额135万元，排名第二；众惠相互保险社获1张罚单，单笔罚款金额54万元，为财险单笔最高额罚单。 财险公司被罚情况（2021年5月）序号 机构名称 罚单数量（张） 罚没总额（万元）1 中国平安财产保险股份有限公司 5 143.02 中国人民财产保险股份有限公司 6 135.03 阳光财产保险股份有限公司 2 62.04 众惠财产相互保险社 1 54.05 中国人寿财产保险股份有限公司 3 43.0 6 太平财产保险有限公司 1 40.07 中国太平洋财产保险股份有限公司 1 35.08 紫金财产保险股份有限公司 1 10.09 中国大地财产保险股份有限公司 1 6.010 永安财产保险股份有限公司 1 5.011 泰山财产保险股份有限公司 1 3.0 寿险：中国人寿获6张罚单，罚款总额76万元 数据来源：企业预警通，零壹智库 被罚寿险公司有18家，共获28张罚单。中国人寿获6张罚单，罚款总额76万元，罚单数量及罚没总额均寿险公司首位。5月8日，阳光人寿保险股份有限公司大连分公司因“虚列银保渠道佣金,委托未取得合法资质的机构从事保险销售活动”被银保监会大连监管局处以40万元罚款，为寿险公司单笔最高额罚单。罚款总额前10寿险公司被罚情况（2021年5月）序号 机构名称 罚单数量（张） 罚没总额（万元）1 中国人寿保险股份有限公司 6 76.0 2 中国平安人寿保险股份有限公司 5 57.4 3 农银人寿保险股份有限公司 2 50.0 4 阳光人寿保险股份有限公司 1 40.0 5 中美联泰大都会人寿保险有限公司 1 31.0 6 恒大人寿保险有限公司 1 30.0 7 中国人民人寿保险股份有限公司 1 23.0 8 光大永明人寿保险有限公司 1 12.0 9 太平人寿保险有限公司 1 10.0 10 招商信诺人寿保险有限公司 1 8.0 其他保险：阳光农保同日获12张罚单，罚没总额172万元 数据来源：企业预警通，零壹智库 2021年4月30日，阳光农保12家支公司同日被罚，其中10家支公司被罚事由与车险直接业务虚挂代理人有关，罚没总额172万元；5月12日，平安健康保险深圳分公司被深圳银保监局罚款4万元，事由“未向线上签约代理人提供完整的代理合同、未按要求对线上签约代理人进行培训”；5月14日，平安健康保险又因“欺骗投保人、被保险人或者受益人”被深圳银保监局罚款24万元。其他保险公司被罚情况（2021年5月）序号 机构名称 罚单数量（张） 罚没总额（万元）1 阳光农业相互保险公司 12 1722 平安健康保险股份有限公司 2 283 太平养老保险股份有限公司 1 20.0 4 安华农业保险股份有限公司 1 1.0 保险中介：人保汽车销售获5张罚单，被罚120.5万元 数据来源：企业预警通，零壹智库 2021年5月公布罚单中，有16家保险中介被罚，共获20张罚单。其中人保汽车保险销售获5张罚单，罚没总额120.5万元。5月17日，人保汽车保险销售有限公司浙江省分公司因“一、利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益；二、编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料”被罚60万元，为保险中介单笔最高额罚单，四名相关责任人分别处警告，罚款3万元。罚款总额超20万保险中介公司被罚情况（2021年5月）序号 机构名称 罚单数量（张） 罚没总额（万元）1 人保汽车保险销售服务有限公司 5 120.52 全联保险经纪有限公司 1 35.0 3 平安创展保险销售服务有限公司 1 27.0 4 华康保险代理有限公司 1 22.0 01 其他持牌金融机构 中国信达被开百万罚单，证券机构合计被罚85万 数据来源：企业预警通，零壹智库 2021年5月，央行及银保监公布的处罚中，除银行业金融机构、保险业金融机构外的其他持牌金融机构有6家，分别涉及证券、支付公司资管公司3类。其中，资产管理公司、证券公司、支付机构分别获2张罚单，罚款总额分别为120万元、85万元、10万元。4月27日，中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司被罚100万元，事由“1.2019年4月，该公司变相为房地产企业支付土地出让金提供融资；2.2018年8月，该公司违规收购企业之间非真实存在的债权”。5月12日，国金证券因“1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定报送大额交易报告或者可疑”被央行成都分行罚款65万元。其他持牌金融机构被罚情况（2021年5月）序号 机构类型 机构名称 罚单数量（张） 罚没总额（万元）1 资管 中国信达资产管理股份有限公司 1 100 2 证券 国金证券股份有限公司 1 65.0 3 证券 安信证券股份有限公司 1 20.0 4 资管 持信资产管理（上海）有限公司 1 12.0 5 支付 邦付宝支付科技有限公司 1 6.0 6 支付 北京畅捷通支付技术有限公司 1 4.0 零壹简介02l 金融与科技知识服务平台，2013年成立于北京，建立了传播+研究+数据+咨询+培训等服务体系，覆盖金融与科技生态的主要领域，已服务超过300家机构。 l 零壹财经零壹智库是中国互联网金融协会成员、北京市互联网金融行业协会发起单位并任投资者教育与保护专委会主任单位、中国融资租赁三十人论坛成员机构、湖北融资租赁协会副会长单位、广州融资租赁产业联盟理事单位。传播 零壹财经官网： 研究 数据 咨询 培训 专业书籍40+ 专题报告350+ 数据报告700+ 行业峰会30+ 闭门研讨会50+ 业内人士交流3万+ 业内高管和专家2000+扫码下载零壹APP 本报告研究过程和研究结论均保持独立，零壹智库对本报告的独立性负责。本报告中信息均来源于公开信息及相关行业机构提供的资料，零壹智库对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达意见并不构成任何投资建议。本报告的完整著作权为零壹智库信息科技（北京）有限公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用，包括但不限于复制、转载、编译或建立镜像等。+免责声明03