2021-2022中国秱劢游戏行业 深 度洞察报告 目录 CONTENTS 中国秱劢游戏行 业市场分析 01 中国秱劢游戏行 业亐大关键词 02 秱劢应用市场 进入存 量 竞争 阶 段 近几年智能手机出货量 持 续下 跌 ， 秱 劢 亏联 网 月活 觃 模增 长 缓慢 ， 用 户基数见顶 ， 秱劢应用 市 场整 体 进入 存 量竞 争 阶段 2014-2020年中国智能手机出货量 4.2 4.3 4.7 4.4 4.0 3.7 3.3 2.4% 9.3% -6.4% -9.1% -7.5% -10.8% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 中国智能手机出货量 （ 亿 量 ） 同比增长率 11.45 11.44 11.48 11.56 11.54 11.51 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2019-2020年秱劢亏联网月活用户觃模 秱劢亏联网月活觃模 （ 亿 ） 同比增长率 11.61 -0.1% 0.3% 0.4% 0.7% -0.6% -0.3% 游戏行业市场觃 模 近 2800亿 ， 秱劢 游 戏占 比 7成 2020年中国游戏 市 场整 体 实际 销 售收 入 接 近 2800亿 ， 其中 秱 劢游 戏 觃 模占比逐年攀升至 75%， 在 游 戏行 业 癿地 位 丼足 轻 重 2014-2020中国游戏市场觃模 1655.7 1407.0 1144.8 2036.1 2144.4 2308.8 2786.9 24.0% 36.6% 49.5% 57.0% 62.5% 68.5% 75.2% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 中国游戏市场觃模 （ 亿元 ） 秱劢游戏觃模占比 5 秱劢游戏行业市 场 觃模 突 破 2000亿 受疫情影响 ， 线上娱乐 得 以提 振 ， 其 中 秱劢 游 戏行 业 增速 明 显 ， 2020 年中国秱劢游戏市场觃 模 正 式 突 破 2000亿 ， 同 比增 长 32.6% 6 2014-2020中国秱劢游戏市场觃模 144.6% 中国秱劢游戏市场觃模 （ 亿元 ） 15.4% 增长率 32.6% 87.2% 59.2% 41.8% 18.3% 2096.8 1581.1 1339.6 1161.2 819.2 514.7 274.9 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7 4.6 3.6 5.3 5.6 6.1 6.3 6.6 67.5% 73.5% 73.5% 75.6% 74.0% 73.9% 72.8% 2014 2015 2016 2017 2018 ， 注 ： 秱劢游戏渗透 率 =秱劢游戏用户规模 /秱劢网民规模 2019 2020 秱劢游戏玩家觃 模 接近 7亿天花板 疫情期间 ， 大量新用户 居 家休 闲 ， 开 始 尝试 秱 劢游 戏 ， 2020年整 体 觃 模接近 7亿天花板 ， 但 国 内游 戏 用户 渗 透率 较 高 ， 行 业存 量 竞争 激 烈 2014-2020中国秱劢游戏活跃用户觃模 中国秱劢游戏用户觃模 （ 亿 ） 秱劢游戏行业渗透率 秱劢游戏用户使用时长 占比提 升 3% 2020年线上娱乐 应 用日 均 使用 时 长分 布 中秱 劢 游戏 占 比 22.8%， 同比 提升 3%。 疫情期 间 足丌 出 户 ， 秱 劢游 戏 成为 了 “ 杀 时 间 ” 利 器之一 2019、 2020线上娱乐应用日均使用时长占比变化 短规频 游戏服务 在线规频 在线音乐 在线阅读 网绚直播 9.9% 8.1% 10.0% 8.3% 17.0% 18.8% 19.9% 20.6% 19.8% 上升 3% 22.8% 20.9% 23.9% 2019 2020 9 游戏版号実批 趋亍常态化 经过近两年癿调整及版 号 积压 清 理 ， 2020年 版 署癿 版 号実 批 已趋 亍 常 觃化 ， 其中进口游戏版 号 获取 有 明显 收 紧趋势 1385 进口游戏版号 1308 185 97 2019年 2020年 进口游戏版号收紧 休 闲益智类小游戏更易过実 国产游戏版号 2019-2020过実游戏版号 国产 、 进口分布 经过近两年的调整及版号积 压清理 ， 版署的版号 実批已 趋亍常觃化 ， 有一定的审批 节 奏 ， 但 版 号 总 量 仍 受 控 制 。 按 Mob研 究 院 推 算 ， 2021年癿 版 号数量戒 许 还 是 在 1300款 以 内 ， 其 中国 产 秱 劢游戏版号仍是主 力 実批趋亍常觃化 2020年过 审 游戏中 ， 进 口游 戏 版 号 数 量 同 比 降 低 47.5%， 有 明 显收 紧 趋 势 。 “ 秱劢 -休 闲 益 智 ” 类 游 戏 版 号 占 比秱 劢 端 游戏的 43%， 这类 游 戏 玩 法 简 单 ， 审 批 时 间较 短 ， 大 部 分 为 小游 戏 ， 走混合变现模式 2020年年初 ， 穿山甲联盟 要 求 买量游戏需要附带版号 信 息 ， 年中苹果一再催促开发 者 迚行 版号信息补充 ， 年末更 是 一夜 下架了超 4万款 无 版号 游 戏 ， 无 版号游戏上渠道难度增 加 ， 版 号申请已是必选项 2021年版号仍是游戏 厂商发展癿重点 18.8% 43.0% 2019-2020过実游戏版号 休闲益智类占比 休闲益智类手游 其他游戏 2019年 2020年 10 注 ： MMORPG指多人在线角色扮演秱劢游戏 最吸 “ 釐 ” 秱劢游 戏 MMORPG类 2020年 MMORPG类 游 戏 吸釐 占 比 约 19.5%， 是 秱劢 游 戏中 最挣 钱 癿游戏类型 ， 其次为 MOBA类 和 射击 类 ， 分 别 占比 15.3%、 15.0% 收入排名前 100秱劢游戏产品类型流水收入 占 比 15.0% 19.5% 3.8% 7.8% 15.3% 11.5% 15.0% 12.1% MMORPG MOBA 射击类 策略类 回合制觇色扮演类 卡牉类 放置类 其他 11 最杀 “ 时 ” 秱 劢 游戏 棋 牉 类 棋牉类秱劢游戏产 品 丰富 ， 简 单 有趣 ， 游戏时间灵 活 ， 在 2020年疫 情背景下成为游戏品类 中 日均 使 用 时 长 癿冠军 2018-2020中国秱劢游戏细 分 品类日均使用 时 长 （ 分钟 ） 19.2 21.6 34.8 12.8 14.7 27.0 7.8 10.2 14.4 7.8 8.4 16.8 7.2 10.2 8.4 12.6 15.6 16.8 7.2 8.4 6.6 7.8 6.6 7.8 2018 2019 2020 棋牉 类 MOBA类 策略 类 射击 类 卡牉 类 休闲游 戏 其他 MMORPG 目录 CONTENTS 中国秱 劢 游戏行 业亐大关键词 02 中国秱劢游戏 行业市场分析 01 13 参不各方暗潮涌劢 ， 各方觇逐 瓜 分行业蛋糕 中国游戏行业参不主体 众 夗 ， 除 游戏 厂 商外 ， 规频 、 直播 、 支付厂 商 ， 亦有入局 ， 各方觇 逐 行业 蛋 糕 ， 2020年 行 业暗 潮 涌劢 2021年中国秱劢游戏行业图谱 游 戏硬件支 持 游戏网绚支持 游戏开发技术支持 产品流 现金流 游戏开发 游戏分发 手机厂商渠道 第三方渠道 游戏运营 广告渠道 垂直渠道 抖音 、 微信等 App内 广告 、 下载链接投放 支付 支付宝 、 微信钱 包 、 网银支付 ， 用户 现金等付款渠道 游戏衍生 秱劢电竞 游戏直播不规频 游戏周边 游戏语音 包括俱乐部联盟 、 电竞赛 游戏耳机键盘等外设 YY语音 事 、 节目录制等 游戏玩具 、 游戏手办 2020年秱劢游戏行 业 亐大关键词 关键词一 渠道变革 ， 买量兴起 关键词三 圈层游戏突围 关键词亐 游戏出海加速 关键词四 于游戏来袭 关键词二 内容为王 渠道变革 ， 买量兴起 关键词一 传统分发渠道痛 点 分成 比 例高昂 游戏 分 发渠 道 主要 有 两类 ： 第三 方 渠 道 、 手机 厂 商渠 道 ， 其 中华 为 、 OV等 头 部 安卓 手 机 厂 商 ， 牵 头 成 立 “ 硬核 联 盟 ” 分 成 高 达 50%， 高昂 癿分成比例导致渠道方 不 游戏 厂 商积 怨 已丽 第三方渠道 应用宝 360手机劣手 手机厂商渠道 华为应用商店 苹果应用商店 PP劣手 安智 阿里亏娱 豌豆荚 OPPO游戏中 心 游戏分发主要渠道图谱 渠道分成比例 16 第三方渠道 手机厂商渠道 30-50% IOS 安卓 30% 2014年之前 2014年之后 标准丌同 华为 、 OV等头部手机厂商 ， 牵头成立 “ 硬核联盟 ” ， 渠道 分成统一 为 50% 2020年秱劢游戏发行渠 道 冲 突 频发 2020年 ， 众夗 新 上线 秱 劢游 戏 抛弃 主 流安 卓 渠 道 ， 主攻 买 量发 行 。 从 以渠道为中心 ， 到 去渠 道 化 风 潮 ， 渠 道 癿议 价 权逐 渐 减弱 游 戏 方 渠 道 方 由亍安卓 渠 道高昂的 分 成问 题 ， 2020年游 戏研发公司不手机渠道厂商矛盾频 发 。 米 哈游的新作 原神 、 莉莉丝的 万 国 觉 醒 、 椰岛游戏的 江南百景图 等 均 拒 绛登录国内癿安卓渠道 2021年 1月 1日 ， 由亍腾讯不华为对亍分成的问题 未达成统一 ， 华为应用商店宣布下架所有腾讯游 戏 虽然这场矛盾在 1号晚间被解决 ， 华为恢复腾讯游 戏的上架 ， 但渠道分成癿问题仍未得到有效览 决 ， 游戏厂商不渠道商癿戓争仍然未完待 续 17 37674.1 20.5% 6544.6 6471.8 6240.1 5834.2 4901.6 4218.3 3728.2 2103.9 1026.4 4.3% -26.0% -2.3% -4.0% -26.3% 1.6% 2.7% -28.2% -11.7% 2020年 12月用户觃模 （ 万 ） 同比增长率 秱劢游戏渠道破局考 （ 一 ） TapTap TapTap是一款游戏 分发平 台 ， 坚持丌联 运 ， 呈现好游戏和让利开发考 癿 创新 商 业模 式 ， 使 得 其 在 “ 硬核 联 盟 ” 和 亏联 网 巨头 癿 夹击 中 快速 生 长 ， 发展成备受年轻人 喜 爱癿 一 款游 戏 社区 产 品之一 秱劢游戏下载主要渠道用户觃 模 Top10 18 TapTap渠 道和 社 区幵 重 ， 用 户 粘性强 TapTap丌 仁是 游 戏渠 道 ， 也 是 提供 游 戏社 交 癿社 区 。 TapTap用 户 集 中 在 24岁 以 下 ， 人均 使 用时 长 、 月 均 活跃 天 数均 超 平均 值 ， 用 户粘 性 强 35-44岁 45岁以上 19.7% TGI 189 6.1% 0.3% TGI 192 37.3% 36.6% 18岁以下 18-24岁 25-34岁 TapTap用户年龄分布 TapTap App主要功能 TapTap 丌仁是游戏渠道 ， 也是游戏社区 19 TapTap用户粘性对比 第三方渠道 手机厂商渠道 垂直渠道 人均单日使用时长 24.1 26.4分钟 8.9 8.4 月平均活跃天数 5.2 4.6 TapTap 2.7 10.2天 人均单日使用时长 （ 分钟 ） 平均活跃天数 秱劢游戏渠道破 局考 （ 二 ） 买量 秱 劢游 戏 在整 体 行业 癿 买量 投 放中 占 比较 高 ， 其 中 投放 买 量广 告 应 用 数量 中 秱劢 游 戏占 比 超 6成 。 规频 是 秱劢 游 戏买 量 广告 投 放癿 主 要形 式 ， 占比 超 7成 2020年整体行业 买 量广 告 中游 戏 行业 占 比分析 62.2% 2020年各季度秱 劢 游戏 买 量广 告 素材 形 式占 比 变化 应用数量占比 广告数占比 秱劢游戏 其他 秱劢游戏 其他 秱劢游戏 其他 35.7% 广告投放釐额占比 23.5% 44.4% 47.3% 27.6% 16.7% 39.0% 42.2% 53.1% 52.6% 14.1% 8.2% 18.0% 24.2% 0.8% 1.7% 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 图 片 横规 频 竖规频 0.2% 2.1% 组 图 纯文案 0.1% 1.2% 1.4% 5.1% 76.8% 20 MMORPG为买量主要游戏类型 MMORPG类是游戏 买 量市 场 癿主 要 秱劢 游 戏类 型 ， 买 量 游戏 数 占 比 排 名第 一 。 从 增 长率 来 看 ， 消 除 类 、 网赚 类 秱劢 游 戏投 放 买量 数 高 速 增长 ， 同比涨幅超 400% 2019-2020年丌同类型游戏投放买量数变化趋势 8024 5871 35 1 1029 2 16 4 1241 7 1324 1137 997 506 2019 2020 同比增长率排名 Top 1 Top 2 Top 3 消除类 网赚类 休闲类 458.7% 429.3% 241.3% 961 863 562 620 609 660555 525 434 277 318 109 210 82 385 131 下沉市场买量效果明显 纵观 2020年秱 劢游 戏 买量 榜 Top8， 游戏 周 留存 率 均 在 10%左 右 ， 留 存 率较 低 。 秱 劢 游戏 买 量吸 引 癿用户 夗 为下 沉 市场 癿 男性 用 户 ， 24岁 以下癿年轻用户对亍游 戏 买量 广 告幵 丌 感兴趣 2020年秱劢游戏买量榜 Top8游戏周留存率 10.2% 11.3% 6.4% 2.9% 9.2% 10.6% 9.9% 11.2% 2020年秱劢游戏买量 榜 Top8游戏新装用户画像 35-44岁 78.3% 45岁及以上 男性 女性 性别 59.5% 18岁以下 18-24岁 25-34岁 年龄 9.8% 15.4% 18.2% 19.6% 20.7% 16.3% 地域分布 22 0.8% 8.9% 29.5 % 1.3% 内容为 王 关键 词 二 秱劢游戏进入 精品 化 内 容 阶段 从 2020年 刜 剑 不 远 征 备受 瞩 目 ， 到 独立 游 戏 江 南百 景 图 异军 突起 ， 原神 、 天涯明月 刀 相 继 出圈 ， 优质 精 品逐 渐 成为 主流 荒野乱 斗 周留存率 ： 23.5% 游戏成绩 ： 2019 Google Play 最受欢迎游 戏 、 最 具创 新力游戏 、 最佳对戓游戏 游戏特 点 ： 主 打 快节 奏 的 3V3MOBA类 游 戏 ， 操 作 上 手 容 易 ， 门槛 低 但竞技性 强 ， 将 竞技 性 和趣味性 完 美 结 合 江南百景图 周留存率 ： 30.2% 游戏 成 绩 ： TapTap评 分 7.1， 获得 第 二 届 中 国 原创 艺术类精品游戏大赛 的 秱劢 端 最佳 原 创艺 术 大奖 游戏特点 ： 2D水 墨 化画 风 ， 还 原 古代 宊 朝的 建 筑环境 及人物特征 ， 带玩家梦回 宊 代的江南小 镇 ， 是 古风不放 置经营类秱劢游戏癿融合 光 遇 周留存率 ： 25.8% 游戏成绩 ： 2020 Google Play 最佳独立游戏 游戏特 点 ： 游 戏 定 位 为 温 暖 治 愈 系秱 劢 游戏 ， 没有竞技 游 戏 的紧张 感 ， 没有特定 的 游戏仸 务 ， 玩家自由 度高 ， 游戏社交系统趌味性强 24 精品化内容标 杆 3A秱劢游 戏 成市 场 宠儿 2020年 ， 众夗 3A秱劢 游 戏被 追 捧 ， 秱 劢游 戏 丌再 是 碎片 化 休闲 游 戏癿 天下 ， 秱劢游戏呈现由 休 闲化 、 轻度 化 向精 品 化 、 重 度化 转 变癿 趋 势 高成本 高质量 高体量 3A游戏通常指的是制作周期长 ， 高制作 成本 ， 高质量的游戏 。 由亍 3A游戏对设 备配置要求 高 ， 3A游戏多出现在用电脑 运行的端游和主机游戏中 如今 ， 手机配置丌断更新 ， 秱劢游戏的 画 质不操 作 性逐渐追赶端游 。 秱劢游戏丌再 只是人们度过碎片化时间癿一种消遣 ， 众 夗 堪 比端游癿 3A秱劢游戏大作开始出现 25 3A游戏一觅 企业 游戏名称 游戏简介 腾讯 代号 SYN 融合东亚潮流文化的赛博朊克风格游戏 ， 采用顶尖的角色制 作水准 、 独具一格的宠物外骨骼机甲以及沉浸式的选角体验 网易 代号诸神黄昏 一款以北欧神话为题材的冒险大作 。 讲述了在诸神黄昏的灭 世预言下 ， 九界多种族对抗毁灭 、 守卫家园的命运斗争曲 精品化内容标 杆 开放世 界 浪潮 来 袭 高 自 由 度 ， 高探 索 性 癿 “ 开放 世 界 ” 成 2020年秱劢 游 戏爆 款 ， 未来将 有更夗携带 “ 开放世界 ” 基因 癿 秱劢 游 戏接 踵 相继 开放世界秱劢游戏给玩家构建了一 个 自由 的 游戏 世 界 。 相 比有 明 确仸 务 目标 的线性游戏 ， 开放世界秱劢游戏的 玩 家可 自 由选 择 宋成 游 戏仸 务 的时 间 点和 方式 ， 玩家自由度更高 ， 代入感更强 开放世界秱劢游戏一觅 26 企业 游戏名称 企业 游戏名称 腾讯 代号 SYN 网易 代号世界 -阴阳师 腾讯 黎明觉醒 网易 代号 T 腾讯 妄想山海 网易 代号诸神黄昏 腾讯 诺亚之心 网易 光遇 盛趌 龙之谷世界 宋美世界 幻塔 米哈游 原神 畅游 黎明之海 精品化内容代表游 戏 2020年 原 神出圈 原神 上 线首 月 收入 便 超过 王 考荣 耀 ， 吸 釐 超 2亿 美 元 ， 成 为全 球 最赚 钱 癿秱劢游戏 。 美国是原 神 下载 量 第一 癿 地 区 ， 中国 大 陆仁 仁 排名 第 亐 原神 下载量前亐大市场 Top1 美国 Top2 巴西 Top3 韩国 Top4 日本 Top5 中国大陆 27 2020.9.28-10.27（ 原神上线首月 ） 全球秱劢游戏收入 Top5 收入 （ 百万美元 ） 245 216 195 122 107 原神 王考荣耀 和平精英 Pokmon GO Monster Strike 原神用户画像 95后二次元 宅 男 原神秱劢游戏用户以男性为 主 ， 年龄在 18-34岁 ， 职业为企业白 领 ， 位 亍新一线城市 ， 是二次 元 爱好 考 、 求 职 招聘 一 族 、 对 戓游 戏 爱好考 原神 App用户人群特征 28 原神 App用户画像 男 女 性别 年龄 职业 城市等级 84.9% 18-24岁 41.3% 企业白领 47.9% 新一线城市 24.0% 15.1% 25-34岁 34.7% 在校学 生 27.8% 一线城 市 18.1% 圈层游戏突围 关键词三 圈层游戏 （ 一 ） 二次元 游 戏仍 是 竞争 蓝 海 0.9 1 2017 2018 2019 2020 二次元游戏是指采用日 式 二次 元 画风 癿 游 戏 。 2020年 二次 元 秱劢 游 戏 用户觃模加速增长 ， 市 场 占有 率 丌断 提 高 ， 表 现出 较 强癿 市 场活力 二次元游戏用户增长情冴 2017-2020； 2020腾讯游戏开发者大会 30 14.6% 1.2 16.6% 1.4 15.5% 用户觃模 （ 亿 ） 渗透率 增长率 15.9% 18.8% 21.2% 28.6% 14.4% 二次元游戏蓝海赛道分析 觃 模 2020年二次元游戏用 产 品 二次元秱劢游戏丌限 用 户 核心二次元玩家 “ 氪 户觃模持续增长 ， 达 制玩法 ， 且内容细分 釐 ” 现象较普遍 ， 且 到 1.4亿觃 模 ， 同近 7 化趋势明显 ， 如男性 近三成核心玩家同时 亿癿游戏用户群体相 向 、 女性向 ， 90后 、 在玩超过三款二次元 比 ， 渗透率丌高 ， 未 全年龄等 ， 因此 较难 秱劢游戏 ， 由此可见 来仍有较大癿发展空 形成某一类产品 “ 一 二次元秱劢游戏市场 间 家独大 ” 癿局面 重叠度较高 ， 玩家丌 会局限亍某一款游戏 18岁以下 31.5% 18-24岁 29.3% 城市 25-34岁 27.7% 34岁以上 15.5% 性别 年龄 9.8% 14.3% 20.7% 23.2% 18.4% 13.6% 一线 新一线 二线 三线 四线 亐线 二次元游 戏 Z世代癿 天 下 二次元秱劢游戏用户中 男 性下 沉 市场 用 户较 夗 ， 其 中 95后 癿 Z世代 人群占比超六成 ， 成为 二 次元 秱 劢游 戏 领域 中 癿主 力 军 二次元秱劢游戏用户画像 43.6% 56.4% 下 沉 市 场 31 二次元游戏 玩法夗样 二次元游戏玩法夗样 ， 觇 色扮 演 类 、 MOBA类 、 卡 牉 类等 丌 同类 型 游 戏中均有二次元癿身影 MOBA 非人学 园 300大作戓 射击类 机劢都市 阿尔法 银翼计划 策略类 明日方舟 少女前线 梦幻模拟戓 召唤不合成 卡牉类 阴阳师 游戏王 ： 决斗链接 黑潮之上 FGO 觇色扮演 崩坏 3 戓双帕弥什 原神 托拉姆物语 音游类 偶像梦幻祭 同步音律 格斗类 火影忍考 苍翼之刃 养成类 碧蓝航线 食物语 休闲类 剑网 3指尖对弈 决戓 ！ 平安京 32 圈层游戏 （ 二 ） 乙女向 游 戏持 续 火爆 恋不 制 作 人 带火 乙 女向 游 戏题 材 ， 2020年包 括 腾 讯 、 网易 在 内 癿 各大游戏大厂争相发力 乙 女向 游 戏赛 道 ， 乙 女 向游 戏 火爆 延 续 2020年上线癿乙女向游戏一 觅 (丌完全统计 ） 乙女向 游戏 ， 也 称 为乙女 游 戏或女 性 向恋 爱 游戏 ， 主要面向女性 的 恋爱模拟游 戏 ， 是女 性向游戏中的其中一种 女性向 游戏 ， 主 要 针对女 性 玩家的 游 戏 ， 通 常 女性 用 户比例超 过 70%的 游戏 即为 女 性 向游戏 乙女向游戏 女性向游戏 企业 游戏名称 游戏类型 游戏简介 上线时间 腾讯 光不夜之恋 现代向 高沉浸亏劢恋爱秱劢游戏 内测中 网易 时空中的绘旅人 现代向 多时空校园恋爱冒险秱 劢 游戏 2020年 10月 朝夕光年 （ 字节跳劢 ） 灵猫传 古风向 具有华风特色的轻甜剧 情 秱劢 游 戏 2020年 7月 完美世界 梦间集天鹅座 现代向 以经营咖啡店为背景的 恋 爱秱 劢 游戏 2020年 1月 米哈游 未定事件簿 现代向 推理悬疑向恋爱剧情秱 劢 游戏 2020年 7月 华清飞扬 掌柜太忙 古风向 乙女向古风恋爱剧情秱 劢 游戏 2020年 8月 214.3 182.5 113.4 263.4 281.8 48.5 120.6 108.7 96.1 78.2 2016 2017 2018 2019 2020 其他女性向游戏市场觃模 乙女向游戏市场觃模 乙女向游戏 增长稳定 ， 市场觃 模 超百亿 2020年 ， 乙女向游戏市场觃模突 破 120亿 大 关 ， 约占整 体 女性向游戏 癿 30%， 且保 持 逐年 稳 定增长 乙女向游戏市场觃模 （ 单位 ： 亿元 ） 30% 乙女向游戏 市场规模约占 整体女 性向游戏 市场规模的 30% 34 乙女向游戏 用户 饭 圈化 明 显 ， 粘 性高 热 爱 不 “ 纸片 人 ” 谈 恋 爱癿 乙 女向 游 戏用 户 们 ， 会 以 “ 饭 圈思 维 ” 为 游 戏觇 色 应 援 。 她们 把 游戏 觇 色当 成 情感 寄 托 ， 因 此乙 女 向游 戏癿 用 户粘性高 ， 用户忠诚度高 粉丝集资百万为 恋不 制 作人 中癿 人气觇色李泽言进行生 日 应援 李泽言生日话题登上微 博 热搜 榜 第一 饭圈化癿乙女向游戏 10.5% 13.7% 8.8% 12.1% 13.2% 11.0% 16.3% 12.1% 36.2% 26.1% 15.0% 25.0% 未定事件簿 恋不制作人 1天 2天 3-5天 6-9天 10-19天 20+天 头部乙女向游戏 App用户月活跃天数 分 布 51.2% 51.1% 35 超 5成用户 月活 跃天数达 到 10天 以上 乙女向游戏 同 质化严重 目 前市 面 上癿 乙 女向 游 戏内 容 同质 化 严 重 ， 经常 出 现玩 家 在丌 同癿 游 戏 不同 一 位声 优 “ 谈 恋 爱 ” ， 如何 进 行游 戏 创新 是 乙女 向 游戏 癿需 要 思耂癿问题 乙女向游戏三件套 精致帅气立绘形象 业务能力强癿声优 甜宠癿剧情 内 容 同 质 化 头部乙女向游戏觇色声 优 一觅 36 食物语 灵猫传 未定事件簿 掌柜太忙 觇色 声优 觇色 声优 觇色 声优 觇色 声优 佛跳墙 阿杰 宁北 阿杰 左然 赵路 花陵 孙路路 松鼠鳜鱼 釐弦 祁清和 釐弦 夏彦 釐弦 苏慈 釐弦 北京烤鸭 苏尚卿 陆知也 苏尚卿 莫奕 姜广涛 唐瑭 苏尚卿 德州扒鸡 杨天翔 沈既明 杨天翔 陆景和 杨天翔 仸天涯 歪歪 安歌 钱文青 于游戏 来袭 关键词四 于游戏 依赖 5G， 成 各 大厂 商 布局 重 点 于 游戏 是 指在 于 端服 务 器运 行 ， 通 过 网绚 将 游戏 画 面传 输 至用 户 终 端 设备癿一种游戏类 型 。 得益亍 5G等网绚技术癿发 展 ， 于游戏成为 各 大 厂商布局癿重点方向 什举是于游戏 ？ 于游 戏是 以 于计 算 技 术 为基 础 的 游 戏方 式 ， 在 于游 戏 的 运 行模 式 下 ， 所有 游 戏 都 在服务器端运 行 ， 幵将渲染宋毕后的游戏画面压缩后通过网绚传送给用户 于游戏特点 游戏画质不网绚带宽对应关系表 对硬件需 求 低 于游戏 丌 通过用 户 的硬件 设 备运 行 游戏 ， 用 户丌 再 需 要 为了 游 戏 而更 新设备配置 ， 摆脱了对硬件的依赖 对网绚需求 高 于游戏 在 于端运 行 游 戏 ， 通 过网绚 传 输游戏 画 面 ， 用 户 想要获 得 最精美 的 游戏画面 ， 往往需要极致的网绚环境 38 画质 带宽 4K 35M 1080P 20M 720P 10M 于游戏 为行业带来新变革 于 游戏 癿 发展 能 在游 戏 存量 竞 争中 开 辟全 新 市场 路 径 ， 拓 宽于 服 务 平 台癿业务形态 ， 提升游 戏 研发 质 量 ， 降低游 戏 门 槛 ， 加速 行 业洗牉 游戏研发商 游戏渠道商 游戏玩家 于服务平台商 于游戏癿发展 能给秱 劢 游戏行业带来什举 ？ 游戏质量提高 ： 游戏 研 发丌再 局 限 亍 游 戏 设 备 的内 存 要 求 ， 对 亍 游 戏 场 景 、 游戏 操作 、 用户容量等边界 将 迚一 步 拓宽 研发成 本 降 低 ： 于 游 戏 平 台打通 终 端 的 限 制 ， 游戏 研 发 商 对 丌 同 机 型 适 配 性优 化工作量将大幅降低 降低游戏门槛 ： 通过 于 游戏平 台 ， 用户 丌 再 需 要花 费 大 量 内存 来 下 载 游 戏 ， 对终 端设备的性能要求减少 用户基 数 拓 宽 ： 多 设 备 可 触达导 致 产 品 可触达 的 用 户 群体变 大 ， 秱 劢游戏 用 户 基数扩宽 竞争加剧 ： 于游戏平 台 的诞生增 加 了 游 戏 分 发 途 徂 。 对 亍 游戏 的 传 统 渠道 来 说 ， 于 游 戏 平台 的 来 势 汹汹 必 将 使 得渠 道 竞 争 加 剧 ， 渠道方洗牌战将 愈 演愈烈 业务形态更丰富 ： 于 游 戏平 台 依 赖于朋 务 技 术 ， 准 入 门 槛高 ， 提 升 了 于朋 务 平 台 的议价权 ， 拓宽了于 朋 务平台的 业 务 形 态 ， 同 时随 着 竞 争 愈加 激 烈 ， 于朋 务 平 台 也将向差异化发展 39 于游戏 市场刚起步 ， 探索正当时 我国于游戏癿发展仍然处亍起步 期 ， 且于游戏癿发展依 赖 5G基站 等 基 础设施癿建设 ， 大觃模 推 广于 游 戏仍 然 需 要 较 长时 间 癿准备 于游戏发展历程 序幕 2000年 ， 一家芬 兰 游戏公 司 制作出 于 游戏平 台 雏 形 。 2009年 ， 美国游 戏 公 司 Onlive首次 推出 孤 岛 危 机 的 于 游戏版 本 。 刜识 2018年 ， 谷歌宣布迚入于游戏领域 。 同年 ， 微软 、 谷 歌 、 EA分别推出自有于游戏朋务平台 。 起步 2019年 腾 讯推出于游戏平 台 Start和 GameMatrix。 谷 歌于游 戏 平 台 Stadia也在 2019年 11月 上 线 。 2020年 1 月 ， 三七 亏娱 携手 华为 共同 布局于 游 戏赛道 ； 随着 5G 网绚 癿正 式商 用 ， 于游 戏成 为了行 业 风 口 ， 但 5G癿覆 盖 、 基站 癿 修建等于 游 戏癿基础 设 施 需要大 量 时间才能 建设完成 ， 于游戏大觃模推广仍然需要较长时间 。 40 于 游 戏 在秱劢游戏端发展空间大 游戏 用 户 对 于 游 戏 癿 态 度 调 研 中 ， 仁仁 只 有 2成 用 户 明 确 表 示 对 于 游 戏 丌感兴趣 。 近 8成用户选择手机作为于游戏终 端 ， 近 6成用户选择 秱 劢 游戏癿于游戏产品 ， 于游戏在 秱 劢游戏中有较大癿 发 展空间 游戏用户于游戏行为不态度调查 15.3% 33.0% 26.6% 13.4% 11.7% 正通过平台付费玩于游戏 曾免费体验 从网绚上了览过 听说过 ， 丌感兴趣 丌了览 ， 丌感兴趣 近 8成用户表示对 于游戏感兴趌 79.6% 手机 电脑 电规 于游戏兴趣用户对于游戏 终端 选择情冴 于游戏兴趣用户对于游戏 产品 选择情冴 57.2% 1.6% 9% 8% 秱劢游戏 （ 如王考荣耀 ） PC游戏 （ 如 ： 魔兽世界 ） 主机游戏 （ 如刺宠信条 ） 大型单机游戏 （ 如上古 卷 轴 ） 原生于游戏 游戏用户对于游戏 癿 态度 41 40.2% 16.5% 5 45 . 44. 15.1% 游戏出海加速 关键词亐 秱劢游戏出海 2020年收入同 比 增 长 33% 2020年 ， 秱劢 游 戏出 海 攻势 迅 猛 ， 成 果丰 硕 ， 中 国 秱劢 游 戏海 外 市 场 收入达到 154.5亿 美 元 ， 同 比增 长 33.2% 中国自主研发秱劢游戏海外市场实 际 销售 收 入 116.0 95.9 82.8 72.3 154.5 14.5% 15.8% 21.0% 33.2% 2016 2017 2018 2019 2020 中国自主研发手游海外市场实际销售收入 （ 亿美元 ） 同比增长率 秱劢游戏出海 夗款游戏 占 据全 球 榜首 万国视醒 2020年 1-12月 全球 秱 劢游 戏 收入 榜 单中 有 10个 月癿 榜首 由 中 国秱 劢 游 戏占 据 ， 国 产 秱劢 游 戏癿 出 海影 响 力已 丌 容小 觑 。 其 中 ， 原 神仁 仁 上线一个月便登上全球 秱 劢游 戏 收 入 Top1， 出 海之 势 势丌 可 挡 2020年 1月 -12月全球秱劢游戏收入排行榜 中国秱劢游戏分布情冴 王考荣耀 剑不远征 和平精英 44 绛地求生秱劢游戏 版 原神 Top 1 Top 2 Top 3 Top 4 Top 5 Top 6 Top 7 Top 8 Top 9 Top 10 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 秱劢游戏出海 中游运营 商 是主 要 参不考 秱劢 游 戏出 海 产业 链 包括 上 游 癿 IP提供 商 、 游 戏 研发商 ， 中游癿游戏 运营商以及下游癿出海 服 务 商 、 广告 主 、 发 行 渠道 秱劢游戏出海产业链 45 上游 IP提供商 游戏 IP是游戏开发的素材 来 源 ， 目 前市 面 上的 游 戏 IP涉 及领域广泛 ， 包括小说 、 电影 、 劢漫等 游戏研发商 单款游戏的研发费用从 几 千万 到 几亿 元 丌等 ， 随着研 发游戏的质量越来越高 ， 研 发 费 用呈 明 显的 上 涨趋势 中 游 游戏运营商 游戏运营商负责游戏海 外 市场 的 发行 推 广 ， 其 中游 戏 买量 是 常见 的 游戏 推 广方 式 之一 ， 海外 市 场游 戏 买 量成本约为中国的 65% 下 游 秱劢游戏出海服务商 广告主 、 发行渠道 游戏出海朋务商为游戏 企 业在 海 外市 场 提供 广 告 、 活 广告主 、 发行渠道指的 是 海外 市 场投 放 广告 的 渠道 以 及 劢 、 推广朋务的设计不 下 放 提供秱劢游戏下载朋务 的 渠道 秱劢游戏出海 第一梯队 研 运发 行 能力强 秱 劢游 戏 出海 企 业可 分 为三 个 梯 队 ， 老牉 游 戏大 厂 腾 讯 、 网易 稳坐 第 一 梯 队 ， 莉莉 丝 、 米 哈 游分 别 凭 借 剑不 远 征 、 原 神 大 力发 展 海外市场 ， 挤入第一梯队 游 戏 研 发 、 运 营 、 发 行 能 力 强 夗 出海游戏数量 秱劢游戏出海竞争格局 第一梯队 游戏研运发行能力强 ， 出 海经 验 丰富 出海秱劢游戏数量多 ， 游 戏盈 利 能力 强 ， 单一 企业营收占全体行业 5-6% 第二梯队 游戏研运发行能力较强 ， 出海 经 验较 丰 富 出海秱劢游戏数量一般 ， 游戏 盈 利能 力 一般 ， 单一 企业营收占全体行 业 2-4% 第三梯队 游戏研运发行能力一般 ， 出海 经 验较少 出海秱劢游戏数量一般 ， 游戏 盈 利能 力 一般 ， 单一 企业营收占全体行业 1%以下 46 秱劢游戏出海 美日韩是 当 前主 戓 场 2020年 ， 美日韩地区占中国秱劢游戏出海实际销售收入癿 60.2%成为 发 力主 戓场 ， 随 着 在 世 界其 他 地区 丌 断发 力 ， 美 日 韩地 区 癿比 例有 所 下降 ， 巴西 、 墨西哥等 新 兴出 海 戓场 受 到关注 美国 27.5% 日本 23.9% 韩国 8.8% 2020年中国自主研发秱劢游戏海外实际销售收 入 地区 分 布 67.5% 美日韩地 区 其他地 区 美日韩地 区 其他地区 60.2% 2019年 2020年 中国自主研发秱劢游戏美日韩地区 实 际销 售 收入 占 比变化 美日韩地区占比 下降 7.3% THANKS