1 - 2020年11月9日第33期总第465期2020至2024年全球太阳能光伏发电市场展望【译者按】2020 年 6 月 ， 欧 洲 光 伏 产 业 协 会 发 布 了 2020 至 2024 年全 球 太 阳 能 光 伏 发 电 市 场 展 望 。 该 报 告 分 析 了 全 球 2019 年 光 伏 市 场 发展 情 况 的 详 细 数 据 ， 包 括 新 增 装 机 、 累 计 装 机 、 前 五 大 市 场 、 吉 瓦 级 市 场数 量 、 区 域 性 发 展 情 况 等 ， 评 估 了 太 阳 能 光 伏 发 电 成 本 在 所 有 能 源 中 的 地位 ， 并 对 未 来 5 年 光 伏 市 场 新 增 装 机 量 、 各 主 要 市 场 发 展 情 况 、 区 域 性 市场 发 展 情 况 ， 以 及 细 分 市 场 发 展 情 况 进 行 了 预 测 。 赛 迪 智 库 集 成 电 路 研 究 所 对 该 报 告 节 选 了 部 分 内 容 进 行 了 编 译 ， 期 望 对 我 国 有 关 部 门 了 解 全 球 光伏 市 场 发 展 与 趋 势 以 及 企 业 拓 展 国 外 光 伏 市 场 有 所 帮 助 。【关键词】太阳能光伏发电市场展望 -2 - 一、全球太阳能光伏市场2019年最新进展（ 一 ） 太 阳 能 光 伏 发 电 成 本 与 在 能 源 中 的 地 位太阳能光伏仍是2019年最具吸引力的发电能源。与往年一样，太阳能光伏的新增装机量不仅超过了所有化石燃料和核能的总和，而且将近是风力发电的两倍，超过了所有可再生能源的总和，太阳能光伏新增装机量占当年所有电力新增装机的比例也从2018年的42增加到了48（见图1）。从太阳能光伏的累计装机量占比（太阳能光伏累计装机量占所有电力累计装机量的比例）来看，这一数字依旧非常小，到2019年底仅为8.5。就实际发电量而言，太阳能光伏系统发电量仅占全球所有电源形式发 电量的2.6（见图2）。来源：法兰克福学院-联合国环境规划署/彭博新能源财经（BNEF）（2020年）图1：2019年各主要技术发电容量的净增长4 8 %2 %6 %1 2 %7 %2 5 % -3 - 来源：法兰克福学院-联合国环境规划署/彭博新能源财经（2020年）；国际可再生能源机构（IRENA）（2020年）；石油工程协会（SPE）估计注：可再生能源发电容量包括大型水力发电图2：2015至2019年太阳能光伏及可再生能源发电量在全球发电量中的占比情况过去十年太阳能光伏发电成本迅速下降，最终使太阳能光伏成了发电成本最低的技术（见图3）。 -4 - 来源：瑞德集团（2019）。历史平均无补贴平准化发电成本（名义金额，税后）图3：2009至2019年太阳能光伏发电成本与其他能源的对比情况2019年11月，美国投资银行瑞德集团（Lazard）发布的最新平准化发电成本（LCOE）分析（13.0版）显示，公用事业规模的太阳能光伏发电成本又一次低于新型常规发电能源（核能、煤炭以及联合循环燃气涡轮机）（见图4）。然而，太阳能光伏发电已经开始与另一个化石燃料细分市场（即用于满足峰值需求的燃气涡轮机）竞争。随着电池成本的快速下降，太阳能光伏与储能相结合的发电成本有望超过燃气峰值，不过这也要取决于地区和框架条件。 来源：瑞德集团（2019）。（名义金额，税后）图4：2019年太阳能光伏发电成本与常规发电能源的对比情况电力招标结果明确显示，太阳能光伏在全球范围内的竞争力 -5 - 不断提高。2019年，太阳能光伏招标、授标和合同价格创历史新低。尽管2018年多个案例的价格都达到了2美分/千瓦时，但仅仅一年后，美国各大洲就多次实现了1美分/千瓦时的低价（见图5）。 注：*投资税减免电力购买协议1：年度增幅为1.5%，2：平均中标价图5：2019年全球最低太阳能光伏竞标价格的选择（ 二 ） 2019 年 新 增 装 机 总 体 情 况2019年，全球太阳能光伏发电新增装机容量达116.9吉瓦，比2018年的103.7吉瓦增加了13%，创下了新的太阳能光伏年度装机容量记录（见图6）。 -6 - 图6：2000至2019年太阳能光伏年度装机容量（ 三 ） 2019 年 全 球 新 增 装 机 前 五 大 市 场中国太阳能光伏市场已连续第二年下降，2019年的新增装机容量为30.1吉瓦，比2018年的44.4吉瓦下降了32，比2017年的历史最高记录52.8吉瓦下降了43，甚至比2016年的34.5吉瓦还要低13。尽管如此，中国依然是全球最大的市场，其太阳能光伏新增装机容量是全球第二大市场的两倍多，是前三大市场的总和（见图7）。美国的太阳能光伏市场增幅接近20，从上一年的11.1吉瓦增长到了13.3吉瓦。其主要增长动力源于联邦太阳能光伏投资税 减免（ITC）政策削弱所带来的抢装效应，2020年投资税减免比例已从2019年的30下降至26，另外，美国也有多个州出台 -7 - 了可再生能源投资组合标准。新增装机容量大部分来自公用事业规模的太阳能光伏，这也是规模最大的细分光伏市场，占市场上新增装机容量的63。与此同时，住宅太阳能光伏发电也同比增长了15，装机容量达2.8吉瓦，创历史新高。2019年，全球第三大光伏市场印度的新增装机容量为8.8吉瓦，比2018年的9.9吉瓦下降了11，且远低于2017年的最高历史纪录11.5吉瓦。导致印度太阳能光伏需求下降的原因有很多，除了商品与服务税（GST）、保障关税、土地问题、融资可获得性与电网质量、缺少输电线路等原有问题之外，还有一个新增原因是安得拉邦新州政府已开始与当地太阳能光伏生产商重新协 商吉瓦级电力购买协议。在2019年，由于流动性限制，印度最大的太阳能光伏市场（卡纳塔克邦和北方邦）国有配电公司试图与太阳能光伏和风力发电开发商重新协商或取消已签署的电力购买协议。另外，印度屋顶太阳能光伏市场仅占其2019年装机容量的15，仅增加了2.8吉瓦，和前一年相比也有所下降。与前三年不同，2019年日本的新增太阳能光伏装机容量为7.0吉瓦，比2018年的6.7吉瓦增长了4。这一增长主要源于获准的大型上网电价补贴（FiT）项目的时间压力，即要求在该财年结束之前（2020年3月末）完成安装。然而，由于非住宅系统上网电价的连续下降、电网限制以及有限的土地供应和成本竞争力 -8 - （根据日本太阳能光伏发电协会的分析，日本太阳能光伏系统的建设和软成本通常要高于其他市场），日本总体的市场情况并不乐观。就像今天的中国和过去的欧盟一样，日本的太阳能光伏市场正处于从上网电价补贴制度向拍卖和自用消费转型的阶段。2019年，仍有大量项目具有较高的上网电价补贴，因此，与之前一样，2019年500千瓦以上的太阳能光伏系统的两轮拍卖（第4轮和第5轮）都认购不足，导致超过700兆瓦的招标中仅选择了约226兆瓦。最新一次拍卖（即第5轮拍卖）在2019年末启动，到2020年初，416兆瓦中仅有40兆瓦得以出售。最低中标价出现在2019年9月的第四次招标中，为10.50日元（9.9美分）/千 瓦时，远高于其他国家/地区的拍卖价格。一个新进入全球前五大市场排名的国家是越南，之前该国可能从未因此受到众人的关注，但2019年，越南新增太阳能光伏发电装机容量为6.5吉瓦，比2018年的97兆瓦增加了6400。这一激增源于非常诱人且上不封顶的上网电价补贴制度，该制度以9.35美分/千瓦时的价格提供为期20年的上网电价补贴合同。2017年4月，越南公布了这一制度，并将享受这种激励的截止日期定为2019年6月，因此，大部分系统已在2019年上半年完成并网。此外，越南还制定了一项净计量电价政策 1，以支持分布式1净计量电价（英语：Net Metering）是一项电力政策，该政策使拥有可再生能源发电设施的消费者可以根据向电网输送的电量，从自己的电费账单上扣除一部分，也就是只计算“净消费”。净计量电价一般用于用户端的小型发电 -9 - 发电，并决定按照越南盾与美元的汇率确定每年的买卖价格，从而导致去年的屋顶装机容量达到270兆瓦。2019年6月，首个上网电价补贴制度到期，导致出现了10个月的立法空白，这给太阳能光伏的未来发展带来了高度不确定性，但自2020年4月起，上网电价补贴制度将继续执行，只不过补贴力度略有降低，且电价依然非常高。 图7：2019年前五大太阳能光伏新增装机市场（ 四 ） 2019 年 吉 瓦 级 市 场2019年，有16个国家的新增太阳能光伏容量超过1吉瓦，同比增长5个（见图8）。由于新冠肺炎疫情对太阳能光伏需求的负面影响，预计今年的吉瓦级市场数量将降至14个，但预计设施，如风能、太阳能光伏、家用燃料电池、V2 G电动车等。 GW - 1 0 - 2021年将达到19个，而到2022年，至少将达到21个。 - 1 1 - 图8：2018至2020年全球吉瓦级扩增的太阳能光伏市场（ 五 ） 2019 年 区 域 性 发 展 情 况亚太地区继2018年下降6之后，由于主要市场中国和印度的疲软表现导致该地区的需求进一步下降7至67.1吉瓦（见图9；请注意，由于市场规模较大，并未将中国包含在亚太地区内）。尽管如此，2019年，亚太地区仍是全球最大的太阳能光伏中心，全球占比57，且该地区有7个国家新增了吉瓦级容量，超过其他各洲。无论是对整个欧洲大陆，还是欧盟而言，欧洲地区在2017年开始恢复增长，并于2019年获得了巨大的增长势头。2018年， 欧洲地区的太阳能光伏需求增长了21%，达到11.2吉瓦；2019年，该地区的新增太阳能光伏装机容量几乎翻了一番，达到22.9吉瓦，这使该地区去年成为全球第二大太阳能光伏市场。仅欧盟28国就增加了16.7吉瓦，这意味着其增长率高达106。欧洲的太阳能光伏热潮源于众多国家，其中有四个国家（西班牙、德国、乌克兰和荷兰）的新增太阳能光伏装机容量超过1吉瓦，其他几个国家（如土耳其、法国、波兰）的新增容量也非常接近这一水平。美洲地区是以美国为主导的，美国在该地区的太阳能光伏市场占有66的份额。2019年，美洲地区的新增太阳能光伏装机 - 1 2 - 容量为20.1吉瓦，这是其首次达到如此高的水平，比前一年的17.5吉瓦要高出15。2018年，墨西哥是拉丁美洲的一颗新星，但2019年，墨西哥的年度新增装机容量却减少了近一半，降至1.4吉瓦。2019年，中东和非洲地区的新增太阳能光伏装机容量为6.8吉瓦，是前一年（3.1吉瓦）的两倍多。尽管去年规模缩小了一个数量级，但撒哈拉以南非洲地区仍有两个市场的新增并网光伏装机容量超过100兆瓦：南非安装了507兆瓦，比2018年的373兆瓦有所增加；纳米比亚安装了130兆瓦。非洲已有许多国家太阳能光伏市场取得了迅速发展。2019 年，非洲的新增光伏发电并网量增长了92，达到2.5吉瓦，其中52源于撒哈拉以南非洲地区。 - 1 3 - % 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年中东和非洲1 1 3 2 2 2 3 6中国10 28 26 29 44 52 43 26亚太地区18 29 34 35 23 23 27 32美洲12 14 19 17 22 14 17 17欧洲58 28 18 17 9 9 11 20 中东和非洲中国亚太地区美洲欧洲图9：2000至2019年年度太阳能光伏装机容量占比情况（ 六 ） 截 至 2019 年 累 计 装 机 容 量到2019年底，全球太阳能光伏发电累计装机容量增长23，从2018年底的516.8吉瓦增至633.7吉瓦（见图10）。这意味着自本世纪初随着德国颁布上网电价补贴政策而进入太阳能光伏 - 1 4 - 发电并网时代以来，太阳能光伏总发电量增长了近400倍。2019年，亚太地区仍保持其强大的太阳能光伏领导地位，占全球太阳能光伏累计装机容量的58，与前一年持平（见图11）。2019年，亚太地区的累计装机容量达到368.3吉瓦。另一方面，欧洲太阳能光伏装机的强劲增长并未对其市场份额产生影响，其2019年的市场份额与上一年持平，为24。欧洲的累计光伏发电容量为149.1吉瓦，依旧排名第二。此外，2019年，美洲再次成了全球第三大太阳能光伏市场，其累计装机容量为99.3吉瓦，全球占比16，这意味着其同比增长为1。去年，中东和非洲地区（MEA）的强劲活动并未对其太阳能光伏的发展产生明显影 响，其太阳能光伏总容量为17.0吉瓦，使其2019年的全球市场份额从前一年的2.0上升到了2.7。 - 1 5 - 图10：2000至2019年太阳能光伏发电总装机容量 % 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年中东和非洲1 1 1 1 2 2 2 3中国7 12 16 19 25 32 34 32亚太地区14 18 22 25 24 24 24 26美洲9 10 12 13 14 15 15 16欧洲70 58 49 42 34 28 24 24中东和非洲中国亚太地区美洲欧洲图11：2012至2019年太阳能光伏发电总装机容量占比情况二、全球太阳能光伏市场2020至2024年展望（ 一 ） 2020 年 发 展 预 测今年前五个月，鉴于新冠肺炎疫情对市场模式的影响，太阳 能光伏市场的所有一流分析师都大幅降低了对2020年的发展预 - 1 6 - 测，有的甚至已经第二次降低。其中，对短期预测修正幅度最大的是埃信华迈公司（IHS Markit）：2019年12月，该公司对2020年的发展预测是新增142吉瓦，但今年4月，其预测结果却降低了26至109吉瓦。截至今年5月底，各分析师的中等情景范围在106吉瓦（伍德麦肯兹公司Wood Mackenzie）到111吉瓦（彭博新能源财经）之间。而国际能源署（IEA）保守估计，由于供应链中断、封锁措施以及新兴的融资挑战，2020年的新增太阳能光伏装机容量可能仅为90吉瓦。随着新冠肺炎疫情的爆发，本报告通过市场分析得出了中等情景，预计2020年的新增光伏发电装机容量将为112吉瓦，这也 是最为乐观的全球太阳能光伏市场预测。这意味着与2019年（116.9吉瓦）相比，2020年的新增装机容量将降低4（见图12）。 - 1 7 - 图12：2020至2024年太阳能光伏市场年度预测（ 二 ） 2020 年 地 区 市 场 发 展 预 测本报告的“中等情景”表明，中国以及亚太地区的其他国家将继续主导全球太阳能光伏市场需求（见图13）。一旦中国的太阳能光伏市场重组完成（原定于明年完成），该国的发展也将更加顺利。预计到2021年，欧洲的市场份额将略有增长，而美国大陆的市场份额将略有下降。今年6月初，中国光伏行业协会（CPIA）将其对2020年的最低预测从35至45吉瓦下调至32至45吉瓦，而Global Data则因经济放缓和缺乏资本，将其预测从40吉瓦下调至33.4吉瓦。 预计2020年将是国家提供补贴的最后一年，本报告的中等情景稍显乐观，预计中国今年的新增太阳能光伏装机容量为39.3吉瓦， - 1 8 - 增长31。本报告对美国太阳能光伏市场的发展预测也较为乐观，预计美国的新增装机容量将增加21，从2019年的13.3吉瓦增至16.1吉瓦。然而，美国太阳能光伏产业协会（SEIA）的预测更为乐观，他们分析认为，尽管住宅需求下降导致该领域有大量工作岗位流失，但由于有一个51吉瓦的筹备项目，因此，公用事业规模的太阳能光伏将使美国太阳能光伏行业开创新的纪录，达到18吉瓦。相比之下，本报告的态度更为谨慎，因为截至6月初，美国的新冠肺炎疫情尚未结束，且政府允许各企业推迟其项目完成时间。 放眼全局，亚太地区的太阳能光伏需求预计将增长4，达到70.1吉瓦，而美洲需求预计将增长5，达到21.1吉瓦。今年，欧洲许多国家都遭受了新冠肺炎疫情的沉重打击，因此，预计本年度欧洲大陆的太阳能光伏需求将大幅下降。从欧盟来看，27个成员国中预计将有11个国家的新增太阳能光伏装机容量比前一年有所减少。本报告的中等情景预计，欧洲的新增太阳能光伏容量将下降29，即从2019年的22.9吉瓦降至16.1吉瓦。到目前为止，中东和非洲地区尚未像欧洲那样受到新冠肺炎疫情的严重影响。但未来这一情况可能会有所改变，这些地区的 - 1 9 - 许多国家已采取了应对措施来限制生活和工作，因此，本报告在中等情景中预计该地区2020年需求将减少31（降至4.7吉瓦）。 % 2019年2020年2021年2022年2023年2024年中东和非洲6 4 6 8 8 9中国26 35 33 34 35 36亚太32 27 25 24 24 22美洲17 19 19 16 15 15欧洲20 14 17 18 18 19中东和非洲中国亚太地区美洲欧洲图13：到2024年全球太阳能光伏市场份额的年度变化情况（ 三 ） 2021 至 2024 年 发 展 预 测本报告预计，新冠肺炎疫情不会在中期内对公用事业规模的太阳能光伏造成重大风险，但可能会在一段时间内对商业与工业（CI）以及住宅领域造成负面影响，因为如果企业和消费者长 时间处于经济下滑状态，可能就不会投资于太阳能光伏行业。对 - 2 0 - 此，经济刺激计划将发挥重要作用，可间接促进国民经济，以营造健康的商业环境，也可直接为某些国家和地区已宣布的太阳能光伏投资提供财政激励。本报告在中等情景中认为，2021年新增装机容量将出现显著增长，增长率为34，达到149.9吉瓦。直到2022年，太阳能光伏行业才可能恢复正常的增长趋势，达到168.5吉瓦。预计只有到2024年，新冠肺炎疫情的影响才有可能完全消除。如果本报告的最好情景能够实现，那么到2024年，太阳能光伏市场的年度规模将达到255吉瓦（见图12）。从累计装机容量来看，中等情景下，预计到2020年，累计装 机容量将达到746吉瓦，到2023年，将在1049到1423吉瓦之间，中等情景下将达到1248吉瓦。到2024年，在中等情景下，将达到1448吉瓦，最好情景下将达到1678吉瓦。根据中等情景，预计未来5年全球光伏发电总装机容量将突破以下里程碑水平：2020年达到700吉瓦，2022年达到1.0太瓦，2023年达到1.2太瓦。 - 2 1 - 图14：2020至2024年太阳能光伏市场整体预测（ 四 ） 2021 至 2024 年 地 区 市 场 发 展 预 测未来五年装机容量潜力最大的20个市场见图15，前三名依旧是中国、美国和印度。新跻身前20名的国家包括以色列、阿联酋和越南，其中，越南直接跃居第八位，令人始料不及。报告的最好情景预计，将有三个国家（去年是2个）的新增太阳能光伏装机容量超过100吉瓦，即中国（328吉瓦）、美国（115吉瓦）和印度（103吉瓦）；另外，将有10个国家新增容量在20吉瓦左右及以上，包括中国、美国、印度、日本、德国、澳大利亚、韩国、越南、西班牙和荷兰。根据最好情景，到2024年，全球 前5大市场的合计新增装机容量预计将达到625吉瓦，而根据最差情景，预计合计为368吉瓦，分别占此期间总新增装机容量的 - 2 2 - 60和68。按照最好情景，未来五年（即至2024年）前20名市场的合计新增装机容量预计将为876吉瓦，而按照最差情景，预计合计为473吉瓦。 图15：2020至2024年前20名太阳能光伏市场的新增装机容量根据中等情景，2020至2024年，全球前20名市场中，预计 - 2 3 - 近四分之三的年度装机容量将至少达到10吉瓦，其中，排名第一的中国市场的新增装机容量预计为281吉瓦，而排名第20位的以色列市场的新增容量预计将为5.9吉瓦；另外，到2024年，这前20名市场的合计新增容量估计将达到693吉瓦。2019年总容量（兆瓦）到2024年，中等情景总容量（兆瓦）2020-2024年新增装机容量（兆瓦）2020-2024年年复合增长率（%）政治支持展望 中国205187 485987 280800 19%美国76119 178869 102750 19%印度42031 111 881 69850 22%日本62951 95076 32125 9%德国49729 78643 28914 10%澳大利亚15977 40168 24191 20% 韩国10872 28456 17584 21%越南6458 23720 17262 30%西班牙10641 27734 17093 21%荷兰6559 23495 16936 29%法国9874 22033 12159 17%中国台湾4151 15977 11826 31% - 2 4 - 巴西4460 15935 11475 29%意大利20600 31904 11304 9%土耳其5994 13139 7145 17%墨西哥4940 11863 6923 19%阿联酋2009 8789 6780 34%沙特阿拉伯478 7185 6707 72% 乌克兰5937 12058 6121 15%以色列2104 7999 5895 31%图16：全球主要太阳能光伏市场的前景（ 五 ） 2020 至 2024 年 太 阳 能 光 伏 发 电 细 分 市 场 预 测2019年，地面安装的公用事业规模的太阳能光伏发电系统在太阳能光伏领域依旧明显占据主导地位，且这一情况在2024年之前不会发生改变。2019年，该细分市场的份额约为64，预计到2021年将上升到69，未来几年，预计将保持在68左右。到2024年，屋顶太阳能光伏细分市场的份额预计不会增加，而且根据本报告的中等情景，这一份额将略有下降，从36降至 33，但新增装机量将从如今的42吉瓦增至65吉瓦。 - 2 5 - 图17：2020年至2024年太阳能光伏发电屋顶市场与公用事业规模市场预测译自：Global Market Outlook for Solar Power 20202024, June 2020 bySolar Power Europe译文作者：赛迪工业和信息化研究院江华联系方式：13661246091电子邮件： - 2 7 - 编辑部：赛迪工业和信息化研究院通讯地址：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦15层国际合作处邮政编码：100048联系人：袁素雅联系电话：（010）88559684 13263204219传真：（010）88558833网址：电子邮件：报 ： 部 领 导送 ： 部 机 关 各 司 局 ， 各 地 方 工 业 和 信 息 化 主 管 部 门 ，相 关 部 门 及 研 究 单 位 ， 相 关 行 业 协 会