怡安人力资本洞见月刊 2020年12月 2 怡安人力资本洞见月刊 关于怡安翰威特 怡安翰威特是世界领先的人力资源管理咨询机构 ， 提供创新的组织与人才 解决方案 ， 在全球50个国家拥有15,000多名专业人士 ， 为20,000多家客户 提供服务 ， 是怡安集团下属的全资子公司 怡安翰威特扎根中国市场逾二十六年 ， 在组织能力与人才战略 、 绩效与薪 酬管理 、 人才测评与发展 、 健康与福利管理等领域的研究与实践兼具广度 和深度 怡安翰威特的数字化工具与人力资本分析能力正在为中国市场的上千家领 先国企 、 民企与外资企业提供创新的不断迭代的解决方案 ， 助力企业实现 组织与人力资源的数字化转型 欲了解更多信息 ， 请访问 3 怡安人力资本洞见月刊 本期导读 年度人力资本洞察巡礼 案例分享 重磅发布 中美关系变化对外资药企在华业务与人才影响调研结果. 14 怡安发布加速打造适应未来的员工队伍白皮书. 7 带量采购对医疗健康企业组织与人才管理的影响怡安翰威特专题研究结果. 9 招聘流程好不好？候选人说了算！如何利用净推荐值系统提高招聘绩效. 47 建立以科学模型为指导、由数据驱动的未来领导者选拔体系. 49 提升人力资本效能，助力行业破局丨保险行业篇. 37 打造多元数字化人才梯队丨变局之下，长三角地区制造业人才管理之路. 42 重塑员工价值主张，健康决胜未来怡安发布2020年中国健康雇主榜单. 5 聚焦研发人才，优化销售激励丨高科技篇. 39 以“研”为首，向“新”而行丨汽车行业篇 . 17 “双高”背景下的人才布局与激励丨医药研发篇. 21 消费回暖，提效思变丨消费品及零售行业篇. 25 励人重效稳发展，顺势而发迎变革丨地产篇. 28 把握“两新一重”机遇，聚焦现代化产业链核心人才丨机械制造篇. 32 乘人力资本东风，开疆拓土，内外兼修丨互联网篇. 34 绑定现在，注重未来丨组合工具助力老牌汽车国企构建常态化激励体系. 51 重人才、重未来、重平衡、重价值丨科创板首例股权激励组合工具剖析. 54 2019-2020 大中华区最佳人力资源管理咨询机构 2020 全球最佳人力资源咨询类品牌 中国华南地区卓越管理咨询实践奖 2020 中国人力资源服务机构 100 强管理咨询及外资服务机构第一 2020 中国领导力发展 HR 臻选服务机构 2020 中国最佳薪酬福利解决方案（人力资本分析产品） 2020 新旗 NewFlag 最佳解决方案奖（人才测评类） 2020 中国市场最佳人力资源服务品牌百强榜单咨询类第一 2020 中国人力资源先锋服务机构年度最佳人力资本咨询机构 怡安人力资本洞见月刊 怡安2020年度市场荣誉 5 怡安人力资本洞见月刊 重磅发布 自 2001 年怡安将“最佳雇主”的理念引入中国以来， 20 年间有近千家外资与本土企业参与市场上各种各样 的雇主评选，而这些雇主评选无一例外倡导的是职场 健康。以怡安最佳雇主评选为例，其关注的是敬业度、 雇主品牌、领导力与高绩效文化这四个综合维度的得 分。回顾历年来的最佳雇主们，无不是通过出色的雇 主品牌吸引并成功保留优秀人才，亦或是通过评选的 过程对内部的人力资源体系与现状进行一次全面的“体 检”，诊断问题并进一步提升组织能力，从而更好地 承接企业战略，提高人员效能。 20 年后的今天，当 90 后逐渐成为职场的主力军时， 越来越多的企业开始感到人力资源管理上的挑战，90 后年轻人的雇主理念与前辈相比，更平等、也更佛系， 他们将自己与雇主的关系视为一种“合作”，不强求 长久的绑定，但更关注职场的体验，对自己的认知与 要求也突破了传统的雇员思维，“自驱”与“专精” 是越来越多 90 后身上的标签。因此，单一的职场健康 已无法满足他们员工体验的诉求，身心健康、财务健 康与社交健康，这些全方位的、内外兼顾的健康需求 构成了企业应该赋予全新视角的员工价值主张，是时 候发起一场演进之旅了！ 重塑员工价值主张，健康决胜未来怡安发布 2020年中国健康雇主榜单 评委会发现，今年报名参选的企业体现出三大特点： 第一， 参选企业的所属行业广泛，既有来自于医药、 医疗器械、汽车及零部件、快消、金融和高科技等 各大行业的头部企业，也有一些在细分领域崭露头 角的新兴企业和非赢利机构。 第二， 领先中资企业越来越多地关注健康理念， 今年的评选结果共有超过 20 家中资企业入围，且 在各类奖项中均有所斩获。 第三， 2020 年的新冠疫情一方面对企业的运营与 员工的日常工作与生活造成了巨大影响，另一方面 也是一次企业重塑员工健康理念与实践的良机，从 身体、心理、财务到职业、社交健康，各维度我们 都看到参选企业的快速响应与各类新政。 恰逢 2020 年新冠疫情的爆发，堪称对所有雇主的一场大 考。疫情初期，确保每一位员工的身体健康几乎是所有企 业共同的、最重要的管理目标；而当疫情逐渐受到控制时， 组织的敏捷力、数字化技术的应用以及人才储备的厚度与 实力，则决定了疫情后的赛道竞争力。怡安的调研发现， 员工在身体、心理、财务、职业与社交这五个维度上的健 康指数以及由此而表现出的状态与素质，与企业的健康指 数与业绩表现呈高度正相关。 借此契机，怡安发起了本年度中国健康雇主评选，从五个 维度全方位考评企业在员工价值主张方面的规划、实 践与创新，目的是帮助更多企业重塑员工价值主张， 加速打造一支适应未来的健康员工队伍，在经济与社 会的新常态下，实现企业稳健、长足的发展，履行“与 时俱进”的社会责任 。 本次评选向中国大陆境内所有企业开放，并邀请来自 政商学各界的资深专家组成专业评审委员会，综合参 选企业所提交的数据与案例等材料，最终评选出“最 佳员工健康雇主”、“杰出抗疫贡献奖”及各单项维 度的优秀实践奖。 怡安翰威特大中华区首席执行官、全球高级合伙人， 怡安 2020 年中国健康雇主评审委员会主席张宏先 生表示：“ 2020 年是一个关键的转折点，不确定 性将成为未来数年乃至数十年的主题。变局之下， 人才是企业未来可持续发展的源动力，而 全面 健康（ wellbeing）的理念与实践将是组织与人 6 怡安人力资本洞见月刊 在颁奖典礼上，上海市健康促进委员会办公室副主 任、上海市卫健委健康促进处处长王彤先生，复旦 大学公共卫生学院教授郑频频女士，爱家早查创始 人、防癌科普中国行活动办公室主任王思扬女士， 以及通用电气可再生能源亚太区医疗总监吴瑾女士 分别从不同角度分享了专业观点与最佳实践。 重磅发布 怡安翰威特大中华区首席执行官、全球高级合伙人， 怡安 2020 年中国健康雇主评审委员会主席张宏先生为颁奖典礼致辞 完整获奖名单 （以企业中文名拼音首字母排序） 最佳员工健康雇主 阿斯利康投资（中国）有限公司 BD（中国） 丹纳赫中国 浦发硅谷银行有限公司 舍弗勒（中国）有限公司 沃尔沃汽车 中国惠普有限公司 杰出抗疫贡献奖 安进生物技术咨询 ( 上海 ) 有限公司 诺华集团（中国） 参天制药（中国）有限公司 法雷奥企业管理（上海）有限公司 广东天普生化医药股份有限公司 华住酒店集团 诺和诺德（中国）制药有限公司 泰康养老保险股份有限公司 西门子能源有限公司 最佳身体健康实践 达能中国 杭州海康威视数字技术股份有限公司 科文斯（中国） 欧莱雅（中国）有限公司 雅保管理（上海）有限公司 最佳心理健康实践 迪哲（江苏）医药股份有限公司 百时益医药研发（北京）有限公司 三六零科技集团有限公司 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 最佳财务健康实践 阿斯麦（上海）光刻设备科技有限公司 法国兴业银行（中国）有限公司 赛默飞世尔科技 ( 中国 ) 有限公司 施维雅（天津）制药有限公司 厦门国贸集团股份有限公司 最佳社交健康实践 蒂森克虏伯电梯（中国） 娇韵诗化妆品（上海）有限公司 伟创力（中国）电子设备有限公司 溢达中国控股有限公司 阅文集团 最佳职业发展健康实践 第一创业证券股份有限公司 飞利浦 ( 中国 ) 投资有限公司 玛氏中国 ASM 才之间互相促进、互相成就的基石。” 7 怡安人力资本洞见月刊 怡安发布加速打造适应未来的员工队伍白皮书 没有人预料到 2020 年会变成如此具有挑战性的一年。 由新冠疫情引发的困境成为现代历史上在最短时间内， 引发劳动力变革的最大催化剂。世界各地的组织正以 超乎想象的速度去适应原本属于未来的工作方式。 怡安本年度调研显示，85% 的受访者认为组织敏捷度 对于未来成功非常重要，且 74% 的受访者认为数字化 技能是打造敏捷团队的关键。而另一方面，59% 的人 力资源管理者表示，他们的组织没有定义一套明确的 技能标准来进行数字化转型；同时，有 61% 的管理者 表示组织不知道如何发掘数字潜力。 认知与实践有着 巨大的差距 。 怡安已于近期发布了加速打造适应未来的员工队伍 白皮书，旨在呈现全球企业走向“ future of work”的 旅程并介绍相关解决方案。 该报告中的人力资本转型 加速模型结合了疫情期间怡安在全球范围内所发起的 5次专项人力资源应对举措与实践调研结果，从市场、 组织和员工三大维度出发，深入分析 40 项关键评估要 素，设想八大未来工作场景，辅以11家经典企业案例， 剖析如何构建未来劳动力数据，支持敏捷决策，把握 前进方向 。 世界变化的速度令人瞠目，哪些才是人力资 本的优先项 ？ 明智的决策始于客观的数据分析 将加速模型应用于员工决策 对于当今的组织来说，最重要的是什么？ 实现更好的新常态 Human Capital Priorities in the Changing World of Work Good Decision-Making Begins with Objective Data Analysis Using the Accelerate Model to Drive Better Workforce Decisions What is Top of Mind for Organizations Today? Realize Your New Better 报告导读 扫描二维码下载电子版报告 中文版 重磅发布 8 怡安人力资本洞见月刊 English Version 请联系： David Cao 电话：021-2306 6753 邮箱： Tina Huang 电话：021-2306 6914 邮箱： 重磅发布 9 怡安人力资本洞见月刊 重磅发布 作者： 怡安翰威特中国区合伙人 张岩 怡安翰威特中国区咨询顾问 吕筱 带量采购对医疗健康企业组织与人才管理的影响 怡安翰威特专题研究结果 从 2018 年 12 月的 4+7 城市带量采购试点开始，截止 目前已经完成了四次国采，区域不断扩大，从最初的 11 个试点城市，到现在几乎覆盖全部省份；药品种类 覆盖随着仿制药过评逐渐扩大，从最初试点的 25 个品 种，到第三轮国采涉及 56 个品种；价格降幅平均超过 50%，最高降幅达到 90% 以上。一轮轮的国采后，各 省份的带量采购也逐渐开始，全国各地针对药品、耗 材类医疗用品实施自己的带量采购政策。包括医药和 医疗器械在内的医疗健康行业迎来了带量采购常态化。 带量采购的实施引发了业务的转型和变革，对企业的 人力资源管理也提出了前所未有的挑战。 为了更好地帮助企业了解带量采购政策影响下的企业 组织发展与人力资源管理趋势，怡安翰威特发起了带 量采购对医疗健康企业组织与人才管理的影响专题 研究，邀请了 13 家（见附录）领先外资药企和本土药 企的人力资源负责人、业务伙伴、人才发展、SFE 等 专业人士共同参与了本次研究，围绕业务、组织、人才、 薪酬、沟通等多方面的影响和实践进行了深入的访谈 和讨论。以下是本次调研的主要发现。 面对成熟产品在院内市场的带量采购，我们观察到 药企在业务转型上呈现四大趋势：区域化、零售化、 数字化和创新化，这四个业务转型关键词，也指导 了人力资源在组织与人才方面的变革。 从医院市场来看，带量采购决定了 60-70% 份额 ，中 标企业中，带量采购前市场份额不大的企业完成了以 价换量，市场份额大的企业可以说是量价齐跌，整体 销售收入明显下降，而对于未中标企业来说，这部分 的市场份额已经失去了。所以不论是否中标，院内余 量市场都会是大家必争之地，业务面临生存问题。 医院市场受限后，拓展零售市场、深入县域市场和 社区卫生中心的重要性逐渐凸显。随着“处方外流” 的加速，处方药在零售药店的可及性提升，零售市 场逐渐扩大。 根据公开数据显示， 2019 年中国零售渠道业务占 整体药品业务的 18%，2015-2019 年复合增长率 达到 8.0%，超过整体药品市场的 6.1%，其中网 上药店 2019 年实现了 44% 增长 。 市场上多家企业搭建并完善了线上 + 线下双通道的 新零售团队，抢夺零售赛道的覆盖。同时，分级诊 疗政策的落地也给社区医院、县域医院带来了更多 业务机会，越来越多的企业建立自己的县域团队， 加快市场渗透。 成熟产品渐渐被带量采购，未来业务的增长引擎 还是要靠新药。2020 年怡安翰威特人力资本调研 发现， 领先外资药企 2019 年实际业绩增速超过了 20%，一些高增长公司更是达到了 30% 以上，而 这背后是新产品乘着国家医保谈判准入的东风，达 到了快速的上量增长 。 带量采购影响下的业务转型 10 怡安人力资本洞见月刊 重磅发布 现有BU制公司中，为了更有效驱动区域层面的工作， 在区域内任命一位负责人，协调区域内政府事务、商 务招标、大客户管理、销售等多职能的合作，加速准 入团队和销售团队的配合。 在这个过程中，为了更好激励跨部门合作， 区域业绩 结果达成会成为这些部门的奖金考核 KPI，且占比超过 50%。虚拟的组织管理和落地的绩效管理双管齐下， 为区域业务的更好发展护航。 虚拟区域制更多是外资企业现有组织架构内的敏捷性 体现，对于本土企业而言，原本就业务区域化的组织中， 也逐渐将政府事务、大客户管理等职能管理放入区域 分公司，加强区域内的协同效应。 第一种是剥离成熟产品成为独立公司； 第三种则是虚拟区域制，也叫做“省长 / 县长制”。 第二种是公司内部成熟产品集合，成立成熟产品事业 部，以区域制的形式来运转； 业务区域化的背后是政策区域化和产品成熟化。国家 集采的落地和实施情况在各个省份不尽相同，同时各 省份也有自己的带量采购政策，多区域不同节奏、不 同要求的政策需要以区域为核心的组织形式，更好响 应当地政策的变化。 同时，对于进入带量采购名单的产品而言，多为临床 用药理念十分成熟的产品，不同治疗领域、不同产品 之间的专业知识壁垒降低，多产品混线销售更能发挥 效能，而相比于 BU 制强调治疗领域和产品的特点， 区域化强调地缘性，更利于多产品的联动。 区域化在组织层面，有三种具象的体现。 无论是跨治疗领域、跨产品的销售组织，还是跨部 门协调合作的区域虚拟组织，都对人才提出了新要 求。 销售团队中，因为带量采购的实施，业务收入模式 发生改变，人员结构优化，出现了针对带量采购产 品的专队销售人员，他们和传统的医院销售相比， 工作模式和客户群体的差异带来了核心能力要求的 差异。 工作模式上，带量采购的实施是以区域为单位，而 非定点个体医院，因此销售团队也以区域为单位作 战； 客户群体上，因为负责的产品都是进入带量采购的 成熟产品，医生和患者都很熟悉产品，相比传统销 售关注建立临床用药理念和知识，他们更注重产品 多渠道的推广和覆盖，因此除了院内的临床医生外， 院外的药店、线上平台、区域内的政府官员等都成 为日常需要接触的对象，处方药推广模式逐渐“消 费品化”； 核心能力要求上，也从专业知识、院内KOL管理， 转为外部政府等多方关系维护、政策敏感度等。 同时，随着市场的不断下沉，县域销售团队一直在 扩大，他们跟核心市场销售相比，就需要更多的开 拓能力，解决问题的能力。县域市场关注的是经验和 关系，而非专业的学术知识，因此县级或乡镇医院 医生、本土医药企业销售代表等可以成为人才来源。 区域化下的人力资源管理趋势构建区域制 组织运营模式，培养复合型销售和准入人才 11 怡安人力资本洞见月刊 重磅发布 准入团队中，从只有中央和区域政府事务的“小准入” 模式，到中央和区域政府事务、商务、大客户管理、 政策研究、卫生经济学等团队复合的“大准入”模式， 以及虚拟组织中需要协调多部门的“省长/县长”模式， 准入能力的复合化要求也逐渐从组织层面转移到了个 体层面。 因此，有些公司正在培养区域综合准入的角色，一人 覆盖区域内政府关系、商务和大客户管理的多重职责， 更快、更敏捷地响应区域需求。 相比本土企业，外资药企在零售渠道并不占有优势， 如何更好促进零售渠道的业务发展呢？线下处方外 流的流向更多是医院周边的药店，现在的辖区管理 中，多数公司是医院 + 挂靠药房的形式。 对于医院销售来说，医院销售空间缩小后，药房自 然成为转移渠道，同时为了激励药房销售的配合， 这部分的销售收入会被同时算成两支团队的业绩， 以达成双赢的局面。 同时，根据怡安翰威特 2020 年医药行业销售激励 调研数据， 相比 2019 年，2020 年目标奖金增长 了 17%，目标奖金占比维持在 36%，企业对药房 销售投入了更多的固定薪酬和奖金的资源，来更好 激励零售渠道的发展 。 从人才来源上来看，具备这些多职能经验的人群在市 场上并不多，企业更多是识别内部有潜力的区域销售 经理或准入经理；从人才发展和保留上来看，则面临 着较大的挑战， 如何从“专才”培养成“一专多能的 通才”：多部门轮岗或实际业务场景逐渐培养？人才 培养出来后如何有效地保留：更高的薪酬或更有吸引 力的发展通道？不同的企业在尝试着不同的解决方案， 我们也将持续关注市场的动态 。 处方外流和处方药线上销售管理条例的颁布，为转型 零售化提供了政策支持，企业也逐渐建立了药品新零 售的业务模式， 根据怡安翰威特 2020 年人力资本调 研数据，2019-2020 年零售渠道的销售团队人数增长 了 30% 。 零售化下的人力资源管理趋势组建新零售 团队，加大薪酬激励，吸引跨行业人才 在这个组织模式中，同时具备线下和线上两个大 渠道，线下渠道区分全国大连锁药房和其它药房两 支团队，针对全国大连锁药房，关注对总部连锁采 购的影响，针对其它药房，则需要利用经销商、多 渠道平台等实现对门店的影响；线上渠道主要利用 已有 B2C 或 B2B 电商平台，例如阿里大健康、京 东大药房、药师帮等，通过平台合作实现线上销售。 12 怡安人力资本洞见月刊 重磅发布 零售渠道的扩大，除了对现有医药行业人才的吸引外， 还可跨行业吸引人才。对于线下药房销售而言，快消 品行业较为接近的奶粉、营养品销售则是人才来源之 一；对线上渠道来说，目前更多是和已有平台商的对接， 因此药企会从快消品行业中寻找一些有电商渠道管理 经验的人才，利用他们已有的渠道资源，加大对线上 平台的覆盖。 医疗健康行业的数字化转型主要体现在三个层面： 产 品数字化、销售渠道数字化、影响方式数字化 。 产品的数字化更多应用在医疗器械产品中，例如大设 备中的人工智能影像诊断、远程设备实时数据收集与 分析等；销售渠道数字化则表现为线上互联网医院、 线上药房等；影响方式数字化包括了对临床医生和患 者的影响，通过线上或人工智能等方式，对临床医生 进行学术理念传播、远程处方影响、远程产品知识应 用与教育、技术服务等，借助三方平台向患者宣传疾 病管理相关知识。 今年在新冠疫情和带量采购实施后成本压力下，企业 内的数字化转型进程得以加快，特别是在影响方式数 字化方面。 近几年来国家在药品审评审批方面，给了创新药很 大的政策鼓励，同时医保基金池腾龙换鸟，通过带 量采购等举措降低成熟产品的价格，为创新药进入 医保腾挪了空间。无论是对外资企业还是本土企业， 创新药的研发与上市都是业务可持续增长的核心。 对于外资企业来说，在全球研发链条中，中国进入 研发阶段的早晚决定了产品在中国上市的时间，尽 早进入研发阶段可以缩短中国和海外在产品上市的 时间差，为产品赢取更多的推广空间。 为了更好支持业务的数字化转型，企业的组织和人才 管理也在转型。 组织层面，有些公司在原有的架构基础上新设了数字 化相关的岗位，比如市场部新建了数字营销岗位，SFE 和医学部分别有了自己的大数据分析岗位。 也有些公司成立了独立的数字化团队，平行于各大 事业部，直接向中国区总经理汇报，团队中既有数 字化营销、大数据分析、数字化战略等岗位，也有 专门的数字化孵化平台，集合了外部投资与关系管 理、商业化运营与推广、产品架构与设计等岗位， 类似一个小型互联网产品团队，通过内外部资源整 合，响应企业内部多重业务场景下的需求，并将之 数字化、产品化。 无论是独立的数字化团队，还是各部门下的数字化 岗位，具体的岗位职责和人才剖像都和现在医药行 业的典型岗位有所区别，更多需要从快消品行业、 互联网行业、金融科技行业中获取相关人才，而药 企在面对这些行业的人才吸引时面临着挑战。 薪酬方面，以互联网行业为代表的大数据分析、产 品架构与设计类岗位，无论是薪酬水平还是结构上， 都和现有医药行业的体系有所差异，企业在吸引这 类人才时需要突破既有的薪酬管理框架，灵活应对 业务需求，比如某些岗位无法适应现有薪酬架构， 可以采用市场定价的方法来管理薪酬。 同时，快速激进的互联网行业文化和传统的医药行 业文化之间的差异，也是很多互联网人才吸引和融 合时的壁垒。 数字化下的人力资源管理趋势新设数字化 岗位或团队，加强跨行业人才吸引和融合 创新化下的人力资源管理趋势多元化 激励新药研发，差异化激励新药销售 13 怡安人力资本洞见月刊 重磅发布 对于本土企业来说，很多研发能力强大的公司也正在 经历“仿创结合”到“创仿结合”的转型，从企业战 略到薪酬激励，重点突出对创新药研发的鼓励。 特别是在激励手段上，相比于外资企业更多使用传统 的年终奖，本土企业使用的是激励性更强、更多元化 的项目奖金或产品上市后收入分成奖金 ，独立于已有 的年终奖，项目奖金以研发项目为单位，提前设定好 奖金池大小、关键节点、发放比例等，过程中具体分 配由项目经理根据实际完成情况进行分配，及时、有 针对性地激励个体在项目中的贡献和付出。 上市后收入分成奖金则是针对企业全员的激励，根据 产品上市后的具体收入，达到某个阈值后对产品前三 年实际收入进行提点分成，创新药提点比例高于仿制 药，享有人群包括研发、生产、营销、支持职能部门， 以突出公司对创新药的鼓励和全员对产品上市贡献的 肯定。 新产品上市后对销售人员的激励，相比成熟产品也更 加激进，更高的目标奖金、更大比例的增长奖、更高 的达成奖封顶或更低的达成奖起始，从各个方面突出 了企业对新产品资源的投入和对快速增长上量的业绩 要求。 总体来说，区域化、零售化、数字化、创新化下的组织、 人才、薪酬管理趋势，都体现了整个人力资源管理 体系与机制在业务转型下的变革，而在建立完善机 制的同时，软性沟通与影响也是人力资源管理的重 点。 短期来看，明确未来发展战略后，建立组织信心、 沟通变化、帮助配合落地实施是大家关注的话题， 比如跟随员工情绪变化的多次沟通和倾听、跨团队 转岗时充满仪式感和认可感的握手会、集体面试、 空岗信息内部公开市场化等等，都是在实践中获得 员工认可的优秀经验。 长期来看，需要更多理解业务变化、关注管理者能 力的精进与提升、鼓励创新和试错的文化，来更好 地建立敏捷组织，应对未来的变革。 附录（按拼音首字母排序）： 参与带量采购对医疗健康企业组织与人才 管理的影响专题研究的企业名录，在此 一并表示感谢！ 1 阿斯利康制药有限公司 2 拜耳医药保健有限公司 3 葛兰素史克（中国）投资有限公司 4 辉瑞投资有限公司 5 江苏恒瑞医药股份有限公司 6 灵北（北京）医药信息咨询有限公司 7 默沙东（中国）投资有限公司 8 齐鲁制药集团 9 赛诺菲（中国）投资有限公司 10 上海罗氏制药有限公司 11 施维雅（天津）制药有限公司 12 卫材（中国）药业有限公司 13 正大天晴药业集团股份有限公司 14 怡安人力资本洞见月刊 中美贸易摩擦持续两年多，从中兴、华为，到字节跳动、 腾讯，越来越多的中国企业在美国的业务发展受到约 束。反观中国市场，对跨国药企而言，中美双边关系 的变化对业务和人才的影响又如何呢？ 近日，怡安翰威特联合 20 家外资医药 / 器械企业，覆 盖美国、欧洲、日本的企业，针对各自中国市场的业 务和人才趋势进行了微调研。 中美关系变化对外资药企在华业务与人才影响 调研结果 参与调研的品牌中， 没有任何一家表示因为中美关 系的变化而降低对中国市场的业务预期 ，仅有个别 品牌表示在出口关税、供应链等方面受到一定程度 的影响。而在中国市场的整体定位上，无论是总部 管控关系、投资、增长期待，都显示了中国作为全 球关键市场、第一大市场的重要战略定位。 共有 20家外资医药 / 器械品牌参与本次调研，没有 任何一家企业表示“因为中美关系的变化而降低对中 国市场的业务预期”。 公开数据显示，2020 年上半年领先跨国药企在中国 市场仍然维持高增长：诺华增长 19%，阿斯利康增长 14%，默沙东增长 14%，诺和诺德增长 12%，罗氏增 长 7%，领跑全球市场。 50%的调研品牌表示“将会加大在中国的投资，覆 盖研发、生产、新产品投入、数字化转型、外部战略 合作等方面”。 35%的中国区总经理或职能负责人直接向总部汇报， 部分大中华区总经理已进入全球高管层。 25%的调研品牌表示“中国市场疫情恢复最快，可 以继续加大新产品或核心治疗领域在中国的覆盖，保 持双位数高增长，成为全球增长引擎”。 中国是全球业务的关键市场、第一大市场01 根据中美签署的第一阶段协议的文本内容，涉及生 物医药产业的集中在知识产权、扩大贸易两个章节， 包括对药品专利及相关数据提供有效保护，对药品 专利与销售审批中不合理的延迟进行专利保护期补 偿性延长，对假药制造进行打击和信息共享，扩大 美国对华医药产品、医疗仪器出口等领域。这部分 协议内容对在华的外资医药企业没有明显的负面影 响，相反，对于知识产权的重视与保护，扩大医药 产品与仪器的进口，将进一步为外资药企在华的发 展提供契机与活力。 80%的调研品牌认为在人才的招聘、保留与发展 上，不会受到中美贸易关系的影响。面对海外人才 吸引和发展的挑战，要继续“加强本土人才培养和 发展”，例如研发人才、数字化人才等，进一步支 持中国市场的业务增长与转型。 面对政策的变化和市场的竞争，跨国企业需要加强 对业务转型下人才能力的培养、加大对关键人才的 保留，将资源更有针对性地投放给核心人才，利用 已有的成熟平台发展、保留更多的优秀人才。 调研结果快速导读 中美贸易协议内容对外资医药 在华的业务没有明显负面影响 重磅发布 15 怡安人力资本洞见月刊 20 家参与公司中，7 家公司中国区总经理或部分职能 负责人直接向总部汇报，有些公司的大中华区总经理 进入全球高管层， 越来越多中国市场的业务决策和总 部直接沟通，沟通频率和层级相较以往有所提升 。根 据怡安翰威特 2018 年调研显示，距总部越近的公司， 中国市场得到的资源支持越多，业务表现越好。 同时，10 家公司表示将会加大在中国的投资， 覆盖研 发、生产、新产品投入、数字化转型、外部战略合作 等方面 。举例来说，在研发方面，“部分全球业务产 品研发搬至中国，加快中国生产”，“大胆尝试创新 药物提前在中国上市”，“追加了某些战略性治疗领 域的临床研究预算”；在外部战略合作方面，“寻找 更多合作伙伴”，“加强了小型 BD 投资以弥补全球 短期在业务产品线上的不足”，整体中国市场“BD 更 活跃”，也因此出现了越来越多的外企和民企的战略 合作，例如礼来和信达，辉瑞和基石，阿斯利康和鱼 跃医疗，安进和百济等等。 虽然 2020 年全球受到新冠疫情的影响，各个行业受到 不同程度的冲击，但中国作为全球唯一一个正增长的 主要经济体， 总部对中国市场的期待并未降低 ，5 家 公司表示，中国市场“疫情恢复最快”，可以继续“加 大新产品或核心治疗领域在中国的覆盖”，“保持双 位数高增长”，成为全球的增长引擎。 据 2020 年上半年公开数据显示， 领先跨国药企在中国 市场仍然维持高增长 ，诺华增长 19%，阿斯利康增长 14%，默沙东增长 14%，诺和诺德增长 12%，罗氏增 长 7%，领跑全球市场。 加强本土人才培养和发展、加大关键人才保留02 中美双边关系变化下，中国人才市场出现了“部分候 选人对企业性质有顾虑”、“部分员工对企业前景有 担忧”的情况，海外人才市场出现了“全球招聘有一 定的困难”、“难以吸引在美人才”、“中美间人才 流动收到很大影响，目前处于观望和几乎停止状态” 的情况， 但 80% 的公司认为在人才的招聘、保留、发 展上，不会受到双边关系的影响 。面对海外人才吸引 和发展的挑战，要继续“加强本土人才培养和发展”， 例如研发人才、数字化人才等，进一步支持中国市 场的业务增长和转型。面对中国市场未来可能出现 的业务挑战，大家纷纷表示政府关系类岗位、企业 战略规划类岗位更加需要具备前瞻性，来灵活应对 未来的变化。 对跨国企业来说，现有的人才管理挑战更多来自政 府政策变化和本土企业竞争。政策方面，鼓励创新 和控制成本是两大关键词，创新药审评审批的加快， 2017 年开始的国家医保谈判，以及 2018 年开始的 国家集中带量采购，都给企业的业务转型带来了机 遇和挑战，相应地对人才也提出了新要求。同时， 随着生物医药技术先进的本土企业崛起，资本涌入， 政策扶持，人才竞争愈发激烈，相比于体系完整、 发展成熟的跨国企业，新兴商业化的本土企业在人 才策略上更加激进，更高的薪酬水平、更自由的激 励体系、更多的资源投资、更授权的管理运营模式， 都给本土企业在人才吸引方面提供了支持。 因此， 面对政策的变化和市场的竞争，跨国企业需要加强 对业务转型下人才能力的培养、加大对关键人才的 保留，将资源更有针对性地投放给核心人才，利用 已有的成熟平台发展、保留更多的优秀人才 。 总的来说，从 20 家参与公司的反馈来看， 中美双 边关系的变化对外资医药 / 器械企业的业务和人才 方面的影响不大 ，中国市场仍然维持了全球重要战 略地位，业务和人才方面的投资都会进一步加大。 海关总署公布的最新数据显示，今年 1-9 月，中美 贸易总额达到 2.82 万亿元人民币，较去年同期增 长了 2%。其中，我国对美出口额达 2.18 万亿元， 同比增长1.8%，自美进口6408.6亿元，增長2.8%。 可以预见的是，在未来一段时间内，处于非敏感领 域的行业和产业受中美关系的影响有限。 对外资药企而言，中国市场相关政策的出台与应对、 健康中国 2030 总体规划以及老龄化趋势带来的机 会，才是对业绩产生真正影响的关键因素 。组织能 重磅发布 16 怡安人力资本洞见月刊 力的提升与关键人才的引留，将决定企业能否快速适 应市场的变化，推进战略的落地，在中国市场获得新 一轮的高速发展。 附：参与调研的外资医药器械品牌 （以品牌拼音首字母排序） 阿斯利康 捷迈邦美 爱尔康 卡瓦 拜耳 利奥 百特 礼来 碧迪 强生 BI 赛诺菲 参天 施乐辉 飞利浦 史赛克 葛兰素史克 沃特世 吉利德 雅培 请联系： Michelle Lv 电话：021-2306 6847 / 152 9839 1830 邮箱： 扫描二维码获取电子版报告 重磅发布 17 怡安人力资本洞见月刊 以“研”为首，向“新”而行丨汽车行业篇 今年的新冠疫情短期来看或许让企业觉得是“人在 家中坐，祸从天上来”，但从长期来看其实是一次 提前认清行业未来发展趋势的机遇。在经济下行的 环境中，实现逆势增长的企业一定有着其独一无二 的优势。日系车的逆势增长和豪华车的稳如泰山背 后无不依靠企业扎实的“内功”：以高效的生产运 作平台和不可替代的核心技术帮助企业在逆境下降 本增效，逆流而上。 具体来看，第一阶段“炼人”，从人员入手，通过 优化编制、控制劳务费、差异化激励等手段降低企 业用工成本。第二阶段“炼功”，从流程与技术入 手，通过加强企业数字化自动化程度、优化生产流 程、加强精益管理的方式提升企业运作效率。最后 是“炼术”，即企业需要从战略角度去考虑效益的 2020 年初，疫情黑天鹅给全球经济出了一道超出知识 范围内的“大题”，其影响范围之广、“考题”之难 和对“考生“的冲击之大为近年来罕见。在经济形势 整体下行的情况下，本就面临转型挑战的汽车行业遭 受了巨大冲击世界范围内，几乎所有重要市场汽 车销量大幅下滑；而国内车市在年初几乎处于冰封状 态。虽然5月以来车市回暖，但完全恢复元气尚需时日。 但所谓“祸兮福所倚”，机遇也往往伴随着挑战而来。 变革迫在眉睫，疫情冲击倒逼汽车行业加快从依赖存 量市场到开拓增量市场的改变；逆境之下，降本增效 成为年度关键词，企业清晰地认识到提高组织效率的 重要性。而其中，员工治理作为人力资源管理的发力点， 以提升组织效率为领导一切的“塔尖”；以人员规划 为稳固根基的“砖瓦”；以激励机制为协调各方的“水 泥”。 怡安从这三方面切入，发现越来越多的企业正在加快 组织架构的变革，优化激励机制的设计，以支撑业务 端快速变化的需求，最大化地提升资源利用的效度， 帮助企业的组织效率在逆境之下，逆流而上。 在经济全球化背景下，疫情带来的负面经济影响使所 有行业都无法置身事外。而对于本就处于行业调整期 的汽车行业来说更是雪上加霜。2020 上半年全球汽车 销量锐减，销量排名靠前的国家均出现两位数的跌幅， 各国政府纷纷出台紧急救市政策。中国车市在年初几 乎遭遇灭顶之灾，整车企业面临销量跳水带来的巨大 库存压力，而下游零部件企业的断供更导致汽车工厂 停工停产，并进一步影响全球汽车供应链。 好在由于疫情趋稳、国家扶持、消费需求释放的三 方作用，车市自 5 月以来开始回暖，实现连续 4 个 月同比正增长。而备受关注的新能源车市自补贴退 坡出现的销量减退仍在继续，但 7 月以来出现的连 续同比正增长带来了新气象，特斯拉、理想等今年 加入销量大战的头部新能源车企连续交出的漂亮答 卷也让人们对新能源车市的未来有了更多信心。 年度人力资本洞察巡礼 疫情洗礼后的汽车行业现状 逆境之下，汽车行业如何修炼内功？ 18 怡安人力资本洞见月刊 提升，通过合作共赢、重组合并等战略规划以达到资 源最大化利用。如三大整车集团联合成立 T3 科技公司 以共享技术和平台；雪铁龙和宝能集团整合实现互利 双赢。种种实例表明，市场上领先的企业都在采取战 略层面上的行动提升公司效能。 在明确提升组织效率的纲领后，企业首先需要搭好 整体架构，即明确需要什么样的人才、需要多少这 样的人才去支持企业发展。而在资源有限的前提下， 更需要了解如何把资源用在对企业最为重要的核心 员工身上，实现人力资本效能的提升。 怡安通过调研发现，今年汽车行业整体的人员规划 都更为保守和谨慎，超过半数的公司选择了冻结编 制，同时也不乏有小部分公司实施了裁员计划。即 使是选择不冻结招聘的公司也将编制增长控制在 10% 以下。 时代下的发展需要着重打造三种类型的组织能力： 一是满足客户需求的能力，二是产品和业务模式的 创新能力，三是和对市场动态的敏捷反应能力 。在 明确组织能力的发展方向后，企业还要挖掘有能力 且有意愿的员工，通过有效的员工治理打造让他们 能充分发挥实力的机制。如果我们将员工治理机制 视作建塔，“砖瓦”就是合理的人员规划，“水泥” 则是适当的激励机制，只有砖瓦和水泥有效结合才 能实现“塔尖”组织效率的提升。 除了在企业管理和运营方面的降本增效，车企还需重 点关注产品力的提升。汽车新四化战略的执行和落地 已然成为新的战略重点，相应对车企技术能力也提出 了更高的要求，而这将带来对优秀技术和研发人才的 旺盛需求。汽车行业近年来的人才流动一直是“入不 敷出”，特别是对于人才缺口较大的热门岗位，如自 动驾驶和三电相关岗位，已经需要和高科技和互联网 行业展开激烈的人才争夺战。此外，“