零售电商生态观察 2021年4月刊 1PART 01 4月零售电商行业发展概况 PART 02 4月零售电商平台发展观察 PART 03 4月零售电商品牌发展观察 PART 04 4月零售电商服务商发展观察 PART 05 5月未来零售展望3 PART 01 4月零售电商行业发展概况 行业大事件 生态演进4 行业大事件：行业监管逐步严格化 网络直播营销管理办法 出台，明确8条红线 4月23日，国家互联网信息办 公室、国家市场监督管理总局、 国家税务总局、国家广播电视 总局等七部门联合发布网络 直播营销管理办法（试行）。 办法对直播间运营者和直 播营销人员的直播营销行为划 出8条红线。 市场监督管理总局：各家平 台限期整改“二选一 市场监管总局会同中央网信办、税 务总局召开互联网平台企业行政指 导会，指出强迫实施“二选一”、 滥用市场支配地位、实施“掐尖并 购”、烧钱抢占“社区团购”市场、 实施“大数据杀熟”、漠视假冒伪 劣、信息泄露，以及实施涉税违法 行为等问题，必须严肃整治。 会议要求，各平台企业要在一个 月内全面自检自查，逐项彻底整改， 并向社会公开依法合规经营承 诺，接受社会监督。市场监管部 门将组织对平台整改情况进行跟踪 检查，整改期后再有发现平台企业 强迫实施“二选一”等违法行为， 一律依法从重从严处罚。 。 市场监管总局依法对美团 涉嫌垄断行为立案调查， 美团：配合监管调查 市场监管总局根据举报，依法对 美团实施“二选一”等涉嫌垄断 行为立案调查。 美团称已接到国家市场监管总局 通知，依法对公司涉嫌垄断行为 立案调查。公司将积极配合监管 部门调查，进一步提升业务合规 管理水平，保障用户以及各方主 体合法权益，促进行业长期健康 发展，切实履行社会责任。目前 公司各项业务正常运行。 。5 用户体验和商家体验重回平台核心目标 多平台崛起、反垄断等政策实施，“店大欺客”时代已成往事； 如何留住用户和商家是竞争重点，优化用户和商家体验成为各平台的核心工作。 连接 消费者 平台 简化营销玩法： “降价通知”功能，快速找到 降价商品 释放权益、减低运营成本：持续出台优惠措施 简化开店门槛：加速新品牌孵化 多地成立运营中心：服务各地商家 生态合作伙伴打造：打造100个GMV（商品交易总额） 超过10亿的合作伙伴 完善重点领域认证体系建设：保护原创，打压抄袭搬运 商家全周期红利计划：针对品牌、主播、服务商提供利 好政策、产品赋能、流量扶持三大平台红利 打造”极致信任”概念 完善物流服务： 推出快递按需送货上门服务 商 家6 唯流量至上时代将结束 唯“流量至上”思维需扭转 对于互联网经济，近期国家和市场的严格的政策落地和频繁的处罚，唯流量至上的时代将结束，也给平台提出更高的经营要求。 日趋激烈的同质化平台间 的竞争 互联网经济对流量的不断 争夺 虚假广告 假冒伪劣商品 商户资质和质控监管虚设 刷单炒信、虚假发货等问题查处不力 垄断行为，存在强制商家 “二选一” 不正当价格竞争 唯“流量至上”、独 “流量为王” 正视消费者合法权益； 主动承担社会责任； 强化平台治理； 用诚信合规经营创造更 大价值。 影响互联网经济健康发展，损害消费者权益 反垄断约束 不正当竞争禁止 国家监督和处罚力度加大 原因 结果 表现 要求7 微信海纳百川，公域平台私域化 公域平台进驻小程序，公域平台私域化 除了天猫、淘宝和抖音没有进驻微信小程序外，其余平台均已进入微信小程序、视频号和公众号，微信可谓海纳百川。而 大淘系的盒马集市、淘宝特价版将进入微信小程序生态，公域平台私域化，是另类的公私域联动模式。 小程序 淘宝特价版 视频号 公众号8 4月零售电商行业生态演进总结 业务“无边界”将成平台 发展趋势 抖音在电商、本地生活、社交业 务齐发力；快手重点突破推进泛 生活服务、提升平台的社区及社 交价值三个方面；各平台纷纷试 水各种新业务，寻求新的突破点， 业务无边界将为平台发展趋势。 社区团购业务或热情减退 市场监督更严格、社区团购巨额 投入及商品销售业务低毛利率， 意味着只有“长期主义”才能在 社区团购中取得胜利；而顺丰决 定退出社区团购、美团主业受垄 断立案调查拖累、巨额投入且长 期亏损等因素，也一定程度上造 成各平台对社区团购业务的热情 减退。 平台选择增加，新品牌孵 化加速 各平台均降低开店门槛、推出优 惠和激励政策吸入品牌商进驻， 新品牌可选择的渠道增加，也加 速了新品牌的孵化9 PART 02 4月零售电商平台发展观察 天猫 直播合作:支持查看作者的直播 数据，并由机构获得直播任务奖 励，由作者获得直播礼物收入。 视频合作:支持查看创作者的视 频数据（目前暂不支持） 企业微信最新版本打通视频号 企业微信支持收发视频号消息； 支持转发客户、群和朋友圈 视频号商品橱窗功能12 京东：尝试打造品牌独特定制合作模式 京东在数字渠道创新上进行突破性尝试，为路易威登量身打造独特定制合作模式（消费者进入京东APP，在搜索栏里搜索 “LV”，即可进入路易威登官方小程序）。意味着京东变相把自有渠道公域流量直接导流品牌私域渠道，这个合作模式是否 具有持续性和可复制性，需经过一段时间验证。 京东APP 点击跳转 路易威登官方小程序13 拼多多：成为首选购物平台，背后问题需解决 拼多多的“砍一刀”和“百亿补贴”为拼多多带来用户高增长，甚至年活跃用户数超过阿里；拼多多宣告今年继续实行百亿补 贴计划，直到取代阿里巴巴成为中国消费者的首选购物平台目标；但拼多多积聚的问题不少，不从根本上解决，将大大限制拼 多多发展。 7.884亿 年活跃买家数 年活跃买家数超阿里 2020年活跃买家数达7.884 亿（同期，阿里巴巴年活 跃买家数为7.79亿，京东 为4.72亿） 百亿 补贴计划 2021年 首选购物平台 目标 取代阿里巴巴成为中国消 费者的首选购物平台目标 商品质量问题 假冒侵权问题 强制取消订单 虚假发货问题 售后服务问题 砍价拉新问题14 抖音：业务无边界，电商、本地生活、社交齐发力 随着“兴趣电商”提出，抖音将从直播电商走向多内容电商方向。与此同时，抖音也在本地生活服务和社交布局发力，大有 “一切业务都值得在抖音上重做一遍”的势头。 推出点餐二维码 内测地图服务 本地生活GMV目标 200 亿元 优惠团购 上线“品牌旗舰店”功能 粉丝群聊功能 服务商激励政策 内测“朋友聊天室”功能 内测“地图宠物”功能 “抖一抖”功能 测试个人名片功能 成立音乐事业部 兴趣电商 本地生活 社交 VS 美团 VS 百度 VS 淘宝 VS 京东 VS 拼多多 VS 快手 VS 微信/企微15 快手：逐步落实政策，目标翻倍 快手电商开启直播电商2.0时代，从推进泛生活服务、提升平台的社区及社交价值三个方面重点突破，并在快手光合创作者大会 上逐步提出和落实具体政策，并提出GMV翻倍的目标。持续提升私域价值，坚决把快手电商打造“极致信任”电商。 直播电商2.0时代开启 构建直播2.0时代，推进泛生活服 务，以及提升平台的社区及社交 价值。 快手将拿出百亿流量， 十亿现金的激励措施 扶持创作者； 快手磁力引擎将帮助 创作者实现100亿广 告收入。 两个百亿 打造友好信任 生态环境 完善重点领域 认证体系建设， 保护原创，打 压抄袭搬运 通过“极致信任”心智， 打造100个GMV（商品 交易总额）超过10亿的 合作伙伴 生态合作伙伴打造 商家全周期红利计划 针对品牌、主播、服 务商提供利好政策、 产品赋能、流量扶持 三大平台红利 今年电商的总成交额 （GMV）目标定在 7500 至 8000 亿元，约为去 年（3816 亿元）的两倍 GMV目标8000 亿元16 外 美团：主业务受冲击下，社区团购新业务进度将减缓 出乎大众的预料，“平台反垄断第二集”提前在4月底上演；主角美团也突然麻烦不断，除垄断行为被立案，还有不正当竞争败 诉、骑手待遇和消费者权益保护等舆论风波，从立案调查至5月11日止股价跌幅达20%；主业所拖累且社区团购新业务尚未能为 美团输血的情况下，社区团购业务的进度势必减缓，内外交困下如何打好这场战争，是美团急需解决的问题。 坚持 社区团购是美团一场许胜不许败的战争 内 社区团 购业务 不正当竞争败诉 骑手待遇问题 消费者权益保护 问题 股票下跌压力 涉嫌垄断行为被 立案调查 VS 多多买菜 VS 橙心优选 VS 兴盛优选 VS 叮咚买菜 VS 京喜 VS 。 坚持 烧钱？ 竞争 压力17 各大平台投融资大事记腾讯、阿里投资倾向服务商 品牌 类型 轮次 金额 投资方 融资目的或品牌介绍 细刻 服饰 B轮 5000万美 元 腾讯、星纳赫资 本 全球线上快时尚服饰品牌集团“细刻”融资后将在技术研发、后 端供应链、电商精细化运营以及品牌营销这4个领域招募高端人才 数美科技 服务商 D轮 1.35亿美 金 中信产业基金、经纬 中国、厚朴投资、腾 讯、襄禾资本 北京数美时代科技有限公司为在线业务风控解决方案提供商。 思迅软件 服务商 入股 4.5亿 蚂蚁金服 蚂蚁金服4.5亿元购石基信息子公司思迅软件10%股份，本次交 易的发生有利于思迅软件依托蚂蚁集团的生态链，提升思迅软件 在零售数字化、Iot（物联网）、商家数字化经营等领域的解决方 案优势18 其他平台信息 。 要闻录 “小米有品”宣布品牌升级，将转型为新生活方式电商平台 4月2日，小米有品宣布品牌升级，小米有品将转型为新生活方式电商平台，同时公布全新品牌主张：“科技让生活更有品”。小米有品 需要为消费者提供的是整套场景化解决方案，这也是小米有品给自己未来五年确定的命题。在产品布局上，小米有品提出科技智能+生活 消费品双引擎驱动的模型，将通过自研品牌“重造”生活消费品。 国美零售2020年销售收入约441.19亿元，同比下降25.83%，下半年借助线上直播等方式获得快速回升 国美零售2020年销售收入约441.19亿元，同比下降25.83%；归属于母公司拥有者应占亏损为69.94亿元。其中，集团在疫情严重的2020 年上半年销售收入同比下滑约44.44%，而下半年借助线上直播等方式获得快速回升，与上半年相比增长31.29%，与去年同期相比则基 本持平。 滴滴电商内测“今日爆款”，对标拼多多和美团“团好货” 滴滴于近日在滴滴出行App内，测试了首个自营电商业务，名为“今日爆款”（部分用户显示为“好货特卖”），有别于社区团购的购 物方式，其商品不支持自提，由厂家直发。据了解，该业务的运营模式偏To C零售，主打下沉市场，其入口位于滴滴出行App内的菜单 内。有业内人士分析，滴滴“今日爆款”对标拼多多和美团的团好货，用低价、拼团的形式抢夺市场。 洋葱提交招股书，5月纽交所上市 洋葱集团于5月登陆纽交所。洋葱集团有三大模块，分别为洋葱Omall电商（以下简称洋葱Omall）、洋桃跨境供应链和洋货百科。洋葱 Omall定位为社交电商，消费者可以申请成为“店主”和“服务商”。 国风文化电商平台玩物得志拿下千万级别战略融资 玩物得志APP是一家国风文化电商平台，集直播、拍卖和一口价三大核心服务于一体，涵盖文玩工艺品交易、专家在线鉴宝和国风生活 社区。近日完成千万级战略融资。这也是自文玩风靡以来，行业里发生的大数额融资事件19 其他平台信息 。 要闻录 返利网借壳上市 4月28日，昌九生化正式更名为返利科技，返利网成功借壳上市，成为了国内继什么值得买后的电商导购第二股。返利网至今运营已接 近14年。截至2020年6月30日，返利网相关产品累计注册用户2.6亿，但2017年起营业收入和净利润，都处于下降态势。 百度App月活用户达5.6亿，拟自建短视频等服务闭环 百度执行副总裁沈抖26日表示，截至目前，百度App月活用户达到5.6亿，百家号创作者数达到420万；此外，智能小程序数量达到66万， 月活用户数达4.2亿，覆盖行业271个。沈抖同时透露，在一些关键行业，百度要通过自建方式去深入产业建设服务闭环，比如大健康、 直播、短视频、教育等领域。 贝贝集团推出新平台希美 贝集团又推出了一个名为希美的新平台。希美目前引进的品牌均为国内代工厂的自有品牌，包括安黛拉、水梦露等，此外还有贝贝推出 的自有品牌，主要定位高端市场。白金会员需一次性充值8000元的预付款，而钻石会员则需充值3万元。 微博启动“星玉计划” 微博电商与微博艺术联合发起#星玉计划#，旨在进一步打造平台玉石文玩品类电商生态，帮助商家及达人建立多元化的变现手段。微博 将提供每月上亿次精准曝光流量、海量的广告资源，以及诸多的现金福利政策，作为对商家及达人的扶持20 PART 03 4月零售电商品牌发展观察 主要类目品牌商大事记 主要类目4月电商交易排行榜 品牌数字化案例21 可口可乐等海外品牌涨价，以应对大宗商品价格上涨 4月19日，可口可乐CEO詹姆斯昆西在接受CNBC采访时表示， “我们打算对包装尺寸进行调整，真正为消费者优化价格 点”。可口可乐中国随后回应，关于涨价目前没有相关信息。 全家便利店2020财年亏损164亿日元 4月15日，全家便利店公布了2020年3月至2021年2月期间的一年决算数据报告。全家集团2020年的销售收入为4733亿日元， 同比下降8.5%，最终亏损高达164亿日元。全家预计，随着经济的逐步复苏以及该公司商品销售模式的强化，2021年度有 望实现扭亏为盈，最终盈利预估可达810亿日元。 苏宁家乐福入驻淘鲜达 苏宁家乐福宣布正式进驻淘鲜达.苏宁家乐福COO张其喆表示，入驻淘鲜达，有助于家乐福获取手机淘宝的流量，增加额外 渠道拓展销售，同时打造“到家一小时达”心智。 五芳斋即将正式冲刺A股 五芳斋的上市辅导工作于2021年3月已全部结束。这意味着，五芳斋即将正式递交招股说明书，冲刺A股上市。五芳斋目前 的主营业务分为食品制造业务和餐饮服务业务两大板块。食品制造业务方面，主要生产粽子、月饼、糕点、蛋品、卤味等产 品；餐饮服务业务方面，五芳斋的餐饮门店主要提供中式快餐服务。 吉野家2020年净亏75亿日元，去年关闭店铺150家 日本快餐连锁品牌吉野家发布了2020年财报。报告显示，吉野家2020财年业绩净亏损高达75亿日元。受新冠疫情影响吉野 家营业额大幅下降，为削减成本，2020年吉野家已全球关闭店铺150家。目前吉野家全球有超过1000家海外门店，其中中 国门店占六成以上。 品牌商大事记 品牌商类型 要闻录 食品、药品、保健品类目 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等22 瑞幸咖啡获大钲资本领投2.4亿美元 4月15日，瑞幸咖啡发布公告，宣布与公司股东大钲资本和愉悦资本达成了总额为2.5亿美元的新一轮融资协议。其中，大 钲资本领投2.4亿美元，愉悦资本投资1000万美元。并且在特定条件下，大钲资本和愉悦资本可按比例再追加1.5亿美元投 资。 三全食品2020年净利润增249 三全食品公布年报，2020年，三全食品实现主营业务收入69.26亿元，同比增长15.71%；归属于上市公司股东的净利润 7.68亿元，同比增长249.01%。速冻面米制品营收增长近一倍；去年8月推出的火锅食材品牌三全涮烤汇“或成为公司持 续增长的新动力”。鲜食业务已与盒马等企业建立深度合作。与7-ELEVEN合作的河南地区便利店业务推进顺利。 星巴克中国区销售增长91% 星巴克业绩报告显示，第二财季盈利超预期，销售增长不及预期，中国区销售增长91，不过这一升幅仍低于预估的97 。该公司报告交易数量普遍下降，但商品价格上涨。 品牌商大事记 食品、药品、保健品类目 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 品牌商类型 要闻录23 品牌 类型 轮次 金额 投资方 融资目的或品牌介绍 品牌商大事记食品类目仍是投融资第一热点 食品、药品、保健品类目 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 品牌商类型 投融资 代数学家 咖啡 咖啡 A轮 数千万元 元生资本 创始于苏州的新锐连锁咖啡品牌代数学家咖啡 品牌已经营业的直营门店约30家，其中大部分 门店位于苏州，其余门店集中在江浙沪地区的 一、二线城市，目前门店均已实现盈利。 赋比兴 酒 A+轮 千万级 河系创投、宽窄创投等 行业级低度发酵酒供应商赋比兴将进一步涉入 生产端的成分研发和标准制定，挖掘全球高质 量原材料供应链，并通过开发爆款口味和新型 酒品，提高赋比兴产品的市场占有率。 肆拾玖坊 茶饮、酒水 A轮 逾亿人民币 凯辉基金 肆拾玖坊是是一个茶饮酒水品牌，旗下拥有酱 酒坊、红酒坊、善茶坊、美厨坊等作坊，为用 户提供宗师酒、侠客酒、匠香传奇等酒体，以 及嫣誉、楚留香、小龙女、经典干红、肆拾玖 坊鲜米等系列产品，包括酱香白酒、葡萄酒、 大红袍、稻花香2号等。 金多多 糖果 A轮 近亿元 复星、同创伟业 融资将主要用于品牌建设、产能扩张、线上电 商运营等方面。金多多定位全球创新糖果品牌 商，最初从西方节庆糖果品类切入。 秋田满满 婴童食品 A轮 千万美元 顺为资本、清流资本- 婴童食品品牌秋田满满目前品牌已上线近百款 SKU，以主辅食为中心，搭建全周期婴幼儿辅 零食体系24 品牌 类型 轮次 金额 投资方 融资目的或品牌介绍 品牌商大事记食品类目仍是投融资第一热点 食品、药品、保健品类目 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 品牌商类型 投融资 KOOYO 保健品 A轮 - 险峰长青、宽窄创投、 某一线消费基金等 KOOYO是一家新一代保健品品牌，KOOYO从 场景化切入，围绕用户的实际需求，提供便携 小包装，打造强体感、易分享的新一代保健品。 京派鲜卤 卤味火锅 天使轮 百万元级 - 京派鲜卤是一家卤味火锅外卖品牌，主打轻资 产的外卖店零售模式，消费者通过外卖平台下 单后，就可以收到卤味火锅锅底、涮菜和火锅 食材，只需用电锅加热，即可在家中食用。 资金将用于拓展门店以及团队运营 认养一头 牛 乳业 A轮 KKR、德弘资本 （DCP）、海邦沣华、 广和投资 融资将主要用于扩大上游优质奶牛养殖规模， 同时加速企业的数智化升级和产业链精细化运 营，提升用户体验25 优衣库大中华区强势增长 优衣库母公司迅销集团发布截止到2月28日半年业绩报告，2021财年上半年其综合收益总额为12028亿日元，同比微降0.5%； 综合经营溢利总额为1679亿日元，同比增长22.9%；归母总利润为1058亿日元，同比增长5.4%。大中华地区整体收益及溢 利大幅增长。大中华地区销售额占比25.8%，同比上升了3.4%。 衣邦人升级品牌体系 累计预约客户近170万 衣邦人创始人兼CEO方琴在发布会期间正式对外透露，将从品牌传播、会员体系、定制标准、面料开发、云裁剪与大数据平 台等维度推出一系列业务升级举措，全力支持本次品牌升级落地。衣邦人使用新品牌口号“重要时刻，我有衣邦人”代替 原有“上门定制，就叫衣邦人”。 花西子出海：第一站选择日本原因，探索海外用户增长策略 花西子表示，主要有三大原因：一是日本同属亚洲文化圈，在文化和审美上有较高认同；二是东西兼容的日本可作为未来 打入欧美市场的试金石；三是在正式上线前，公司产品已在日本引发关注。且从上线的市场和用户反馈看，“日本用户对 花西子的产品都十分认可。” 除了日本市场外，花西子在海外也在不断尝试和用户互动。在线上，花西子陆续在社交平台Instagram、Twitter、Tik Tok、Facebook上发布帖子和国外消费者互动，为品牌积攒种子用户。 品牌商类型 要闻录 品牌商大事记个人护理类目本月成新融资热点 食品、药品、保健品类目 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等26 品牌 类型 轮次 金额 投资方 融资目的或品牌介绍 品牌商大事记 品牌商类型 投融资 食品、药品、保健品类目 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 雪玲妃 美妆 A轮 数亿元 凯欣资本 融资资金将主要在品牌升级、核心原料研发、 供应链夯实及人才梯队建设等方面进行提升 SEVEN JULY 美妆 种子轮 数百万元 花印（日本护肤品牌） SEVEN JULY 成立于2018年，定位于性别友 好型的国货设计师彩妆品牌，目标用户涵盖 喜爱中性风格的95后和LGBT群体。 摇滚动物园 个人护理 A轮、A+轮 数千万美元 清流资本、源码资本、创 新工场、险峰长青 融资的资金主要用于研发投入，产品拓展， 品牌建设，团队储备和扩建。 理然 个人护理 B+轮 3亿元 Tiger Global、B站，五 源资本）、红点中国、 SIG 理然品牌定位男士专用综合个人护理品牌， 产品线覆盖面部护理、身体洗护、须发理容、 身体香氛、彩妆等类目。 abula Rasa 个人护 理/美妆 天使轮 数百万美金 男士潮流理容品牌Tabula Rasa首批主打轻薄、 便捷、即时有效的轻彩妆，以差异化的产品 线培育品牌心智。已陆续推出洁面、沐浴等 单品，并将进一步拓展彩妆及个护产品线。 兰 个人护理 2亿元 天图资本、源码资本、内 向资本 资金将主要用于加大产品研发投入，完善品 牌体系，以及建设数字化会员系统等业务领 域27 品牌 类型 轮次 金额 投资方 融资目的或品牌介绍 品牌商大事记 品牌商类型 投融资 食品、药品、保健品类目 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 十三余 汉服 A轮 过亿元 正心谷、B站、泡泡玛 特 汉服国风品牌十三余，在2016年成立，助力 国风文化在年轻群体内的传播和普及。十三 余的创始人小豆蔻儿，是B站有名的国风UP 主。 白小T 服装 A轮 数千万元 白小T是拇指衣橱于2019年1月正式创立 的子品牌，成功抓住抖音等内容型渠道的品 牌红利，大量投放信息流短视频，成功打造 出爆款T恤单品，此外还推出羽绒服、衬衫、 保暖内衣、内裤等多品类男装产品。 细刻 服饰 B轮 5000万美元 腾讯、星纳赫资本 全球线上快时尚服饰品牌集团“细刻”融资 后将在技术研发、后端供应链、电商精细化 运营以及品牌营销这4个领域招募高端人才 洋葱仓库 饰品 天使轮 近千万元 高樟资本 资金将用于门店拓展和产品研发。 洋葱仓库成立于2020年底，是一家包含耳饰、 戒指、项链等首饰在内的饰品集合品牌，采 用多款式、平价、高频上新的快时尚模式 生气斑马 妆发 Pre-A轮 数千万元 弘毅创投、昆仑资本、众 麟资本、尚承投资 生气斑马已上线假发片产品、大彩棒系列洗 发和护发产品；同时，美容、美发需求向家 用场景延伸28 无印良品再度下调中国区产品价格 日本生活方式品牌“无印良品”近日宣布将从4月9号起下调中国区部分商品的价格。在过去五年时间里，无印良品已在中 国市场进行十余次降价举措，试图巩固消费者的忠诚度。 格力电器Q1收入及利润均较疫情前大幅下滑 格力电器发布2021年一季度业绩预告。预计一季度实现营业总收入320亿元- 365亿元，净利润32.1亿元- 38亿元，同比增长 五成、净利翻倍提升。但相较于疫情之前的2019、2018年Q1总收入和净利润均大幅下滑，也是格力电器近年来表现最差的 单季度业绩。在利润率方面，格力在今年一季度的净利润率为10%左右。 宝洁从今年9月开始提高婴儿产品、成人纸尿裤和女性护理用品的价格 4月21日，国际日化巨头宝洁表示，将从今年9月开始提高婴儿产品、成人纸尿裤和女性护理用品的价格，涨幅为5%9% 不等。宝洁还表示，这可能是更大范围商品涨价的预兆。 海澜之家Q1财报：净利润8.42亿元 4月28日海澜之家公布2021财年第1季度财报。财报数据显示，报告期内海澜之家营收达54.94亿元；净利润达8.42亿元。 本报告期末，经营活动产生的现金流量为12亿元。 安克创新Q1财报：营收增长58%至24.27亿元 净利润增超47% 安克创新公布了2021年第一季度报告。报告显示，安克创新在2021年1-3月实现营收24.27亿人民币，同比增长57.94%，归 属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比增长47.27%，扣非归母净利润为1.6亿元，同比增长22.69%。截至2021年3月 31日，安克创新总资产达73.55亿元，归属于上市公司股东的净资产为56.1亿元。 品牌商类型 要闻录 品牌商大事记 食品、药品、保健品类目 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等29 品牌 类型 轮次 金额 投资方 融资目的或品牌介绍 品牌商大事记 品牌商类型 投融资 食品、药品、保健品类目 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等） 熊猫遛娃 母婴 A轮 千万元级 好孩子创业发展基金、中 汇金资本 资金将用于完善产品线与拓展市场； 熊猫遛娃是在2018由上海环莘电子科技有限公 司的创立品牌，研发了熊猫遛娃亲子出行分时 租赁、亲子自助服务站、亲子场景化O2O服务 平台、亲子S2B2C电商等系列产品30 全球潮玩集合店品牌TOP TOY上海首店开门迎客 全球潮玩集合店品牌TOP TOY上海首店昨天在环球港开业，吸引了不少潮玩爱好者前来打卡。TOP TOY创始人、CEO孙元文 指出，中国的潮玩产业链还不够通畅，缺乏行业整合者和推动者，TOP TOY致力重新整合产业链上中下游，拓宽潮玩赛道和 想象空间，共同利好潮玩市场繁荣。 TOP TOY今年计划在国内拓店100家，同时推进海外门店的落地。 泡泡玛特投资潮牌买手店Solestage 泡泡玛特数千万元投资了潮牌买手店 Solestage ，后者估值近2亿元。这是Solestage首次接受融资，泡泡玛特是此轮唯一投 资方。Solestage主要售卖的商品包括超限量鞋款、潮流服饰与周边用品等。这是泡泡玛特一个月内在潮流文化领域的第二 笔投资，上一笔是汉服国风品牌十三余的亿元A轮融资，泡泡玛特参与跟投。 品牌商类型 要闻录 品牌商大事记 食品、药品、保健品类目 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、家 具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等31 品牌 类型 轮次 金额 投资方 融资目的或品牌介绍 品牌商大事记 品牌商类型 投融资 食品、药品、保健品类目 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、家 具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 端木良锦 制造包装 A轮 千万元级 挑战者资本、峰瑞资本 端木良锦成立于2011年，最早以面向古董、 艺术品制作包装为主要业务。自2016年转型 成立消费品牌，主营包袋与配饰，以木作工艺 制造包袋，辅以锦缎和皮革32 4月份网络零售交易排行榜 女装 1 ITIB 2 优衣库 3 chinstudio 4 K SOEUR 5 太平鸟 6 Zara 7 Vero Moda 8 戎美 9 笑涵阁 10 ONLY 男装 1 花花公子 2 南级人 3 优衣库 4 富贵鸟 5 恒源祥 6 罗蒙 7 森马 8 太平鸟 9 海澜之家 10 皮尔卡丹 数据来源：亿邦市场情报；监测平台：天猫+淘宝。 运动服 李宁 安踏 斐乐 阿迪达斯 耐克 露露乐檬 安德玛 彪马 迪桑特 暴走的萝莉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 床上用品 南极人 水星 博洋 罗莱 北极绒 JACE 无印良品 富安娜 恒源祥 多喜爱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1033 4月份网络零售交易排行榜 大家电 1 海尔 2 美的 3 格力 4 小天鹅 5 小米 6 惠普好太太 7 TCL 8 容声 9 奥克斯 10 海信 生活电器 科沃斯 美的 戴森 添可 格力 云鲸 ROMOFO 艾美特 奥克斯 志高 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 数据来源：亿邦市场情报；监测平台：天猫+淘宝。 手机 小米 苹果 华为 VIVO OPPO 荣耀 一加 Realme 三星 IQOO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 厨房电器 美的 九阳 苏泊尔 小熊 奥克斯 格兰仕 志高 沁园 海尔 荣事达 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1034 4月份网络零售交易排行榜 零食/坚果/ 特产 三只松鼠 百草味 良品铺子 周黑鸭 比比赞 乐事 来伊份 奥利奥 欧贝拉 德芙 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 日化洗护 维达 洁柔 威露士 清风 心相印 蓝月亮 护舒宝 苏菲 舒肤佳 黑人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 数据来源：亿邦市场情报；监测平台：天猫+淘宝。 美容护肤- 美体-精油 1 雅诗兰黛 2 欧莱雅 3 兰蔻 4 SK-II 5 资生堂 6 海蓝之谜 7 科颜氏 8 薇诺娜 9 后 10 赫莲娜 彩妆-香水- 美妆工具 1 花西子 2 完美日记 3 COLOR KEY 4 迪奥 5 圣罗兰 6 阿玛尼 7 魅可 8 香奈儿 9 肌肤之钥 10 兰蔻35 NEIWAI内外以电商起家，产品从无尺码内衣为始，逐渐延伸，成为专注于内衣、家居、运动等贴身衣物的生活方式新 锐品牌。在8年线上运营后，NEIWAI内外开始拓展线下门店，目前线下直营店铺已超过100家，形成线上线下联动、 公域私域流量打通，以数据分析作为决策支持的数字化智慧经营模式。 品牌数字化案例：NEIWAI内外 案例来源：亿邦动力研究院2021新锐品牌数字化增长白皮书 效率提升 主营增长 智能决策 数据打通 BI赋能 场景分析 业务融合 AI运用 提前预测 融合多数据源，构建数据价值链 富裕海量数据存储、处理和分析能力 提供自助式、智能式的数据探索能力 从销售数据为切入点，监控大盘经营健康，追踪线上 线下的业务异常 全面打通企业各环节数据 赋能企业全局把控的决策能力 构建人、货、场分析场景，显著提升企业的端到端经 营分析洞察力和风险监控水平 销售预测、异常检测、门店问诊、智能订货、配货平 衡、精准营销等领域 赋能企业智能化的科学决策能力 大幅度减低预测成本，提升企业效能 提升应对销售侧的各类突发事件能力 战略 电商 业务 商品 采购 人资 财务 销售 顾客 终端 研发 门店 订货 营销36 NEIWAI内外商品数字化增长内核 案例来源：亿邦动力研究院2021新锐品牌数字化增长白皮书 NEIWAI内外作为“无钢圈”革命的初代发起者，通过开拓细分领域商品承载品牌理念，传达女性自信和穿着自由的精 神，用强大的商品力俘虏大批女性消费者，迅速占据品类心智。而商品力的持续提升，离不开精细的商品数字化运营 管理。观远数据结合服饰行业特有痛点和NEIWAI内外商品运营具体需求，搭建商品板块数据分析体系，持续提升 NEIWAI内外商品核心竞争力。 优化进货 商品效益分析（商品指标波动分析、商品/品类/ 产品线业绩分析、客单价、销售增长分析） 商品销售前后排名分析（畅滞销分析） 商品周期性波动分析 优化布局 价格段分析 ABC分析/属性分析 关联分析 优化价格 价格带分析 竞品价格对比分析 毛利分析 优化库存 商品库存分析 商品周转天数分析 实时库存分析 特殊库存预警 减少问题商品 退货率分析 残损率分析 特殊服务率分析 商品画像 销售追踪 动销 专题 连带 分析 商品全景 库存洞察37 NEIWAI内外商品数字化体系拆解 案例来源：亿邦动力研究院2021新锐品牌数字化增长白皮书 NEIWAI内外通过独特的功能设计、产品创新和体验升级，打造去同质化的商品体系。观远数据在此基础上，为 NEIWAI内外打造商品智能分析模块，深化商品深度管理，推进商品流动性管理，启动AI辅助决策，根据市场反馈滚动 开发，提升NEIWAI内外商品应季性和爆款概率，使品牌全渠道商品与消费者保持“沟通”，将用户需求产品化。 线上 线下 业绩波动 核心单品业 绩 爆品业绩 新品业绩 销售金额 订单数 业绩占比 销售率变化趋势 渠道转化情况 基础信息 周销售率及增长变化趋势 加购/复购率变化趋势 渠道问题 推广问题 产品问题 新品表现评价 用户接受度 销售结构分 析 畅销分析 新品/次新品/其他的销售占比分析 新品（大类）销售跟踪、店铺占比、库存情况 月报跟踪折扣趋势及折扣同比 定位畅销品 销量 在店库存（到尺码） 城市库存 销售支撑 提交补货 调货申请 商品结构 陈列&销售策略 利润 新品销售 最大化 店长 查看 运营 查看 AI 分析 模块 AI分析模块 线 上 线 下 联 动 调整 调整 管控 查看 判定 判定 滚 动 研 发 制 定 对 应 策 略38 PART 04 4月零售电商服务商发展观察 服务商大事记：要闻录与投融资39 软件服务 服务商类型 要闻录 安全服务 营销服务 代运营服务 大数据服务 物流服务 有赞新增“旺小店”小程序：小店老板一分钟创建营销活动 4月1日，有赞正式上线了给小微门店店主使用的“旺小店”小程序，意在帮助小微门店低成本、快速提高客流量和销量。据悉， 通过“旺小店”，门店店主可以快速创建营销活动，发起社群接龙、秒杀、到店优惠、会员储值等营销功能，迅速获取客流和订 单，同时还可以直接在手机上管理订单、资产和客户。 蚂蚁金服入股思迅软件 蚂蚁金服4.5亿元购石基信息子公司思迅软件10%股份，本次交易的发生有利于思迅软件依托蚂蚁集团的生态链，提升思迅软件在 零售数字化、Iot（物联网）、商家数字化经营等领域的解决方案优势。 服务商大事记40 软件服务 服务商类型 投融资 安全服务 营销服务 代运营服务 大数据服务 物流服务 服务商大事记 服务商 轮次 金额 投资方 融资目的或服务商介绍 鳄梨科技 Pre-A轮 数千万 顺为资本、红杉中国、 金沙江创投、奇绩创坛 鳄梨科技成立于2019年8月，是一家以人工智能和SaaS服务 赋能招聘流程的科技公司。 本轮融资额将用于投入产品研发及销售团队的体系搭建。 乐言科技 D轮 数亿元 中金资本旗下基金、上 海人工智能产业投资基 金、阿米巴资本、云锋 基金、常春藤资本、众 为资本、蓝湖资本、云 九资本、初心资本、跃 马资本 电商AI SaaS独角兽“乐言科技” 成立于2016年，致力于为 电商商家提供服务营销全链路智能解决方案。截至目前，乐 言科技共完成8轮融资。 衣科股份 战略融资 1亿元 聚水潭 “衣科股份”是一家为中小商家和企业用户，提供线下线上 一体化管理工具的信息化服务商41 安全服务 服务商类型 投融资 营销服务 代运营服务 大数据服务 物流服务 服务商大事记 软件服务 服务商 轮次 金额 投资方 融资目的或服务商介绍 数美科技 D轮 1.35亿美金 中信产业基金、经纬中 国、厚朴投资、腾讯、 襄禾资本 北京数美时代科技有限公司为在线业务风控解决方案提供商42 服务商类型 软件服务 安全服务 营销服务 代运营服务 大数据服务 物流服务 服务商大事记 要闻录 “网红第一股”如涵完成私有化退市 私有化协议的价格，较发行价缩水了72%。此前财务显示，如涵控股2020年第三季度营收为2.485亿元，同比下降9%，净亏损 3120万元。 2020年快消品直播电商渠道GMV预超580亿元 全球监测和数据分析公司尼尔森IQ于 4月22日公布的研究报告显示，2020年，中国快消市场在疫情下仍实现增长