2018-2020年综艺市场格局变化 艺恩出品 2021年 2 报告说明与免责声明 免责声明 艺恩 ENDATA报告所提供的数据来源于艺恩数据库、大数据采集、用户调研、专家调研、模型预估以及行业公开和市场公开数据分析得出。由 于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性，艺恩 ENDATA力求但不保证所提供数据信息的完全准确性，依据上述方法所估算、 分析得出的结论仅供参考，艺恩 ENDATA不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。公司不保证报告中观点或陈述 不会发生任何变更，在不同时期，公司可能会发出与本报告所载资料、数据、观点和推测不一致的研究报告。任何机构或个人援引或基于上述 数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与艺恩 ENDATA无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。 版权声明 本报告由艺恩 ENDATA制作，报告中文字、图片、表格等受中国知识产权法等法律保护。除报告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所 有权归艺恩 ENDATA所有。报告中所引用的第三方数据版权归原作者或机构所有，艺恩 ENDATA不承担任何责任或义务，仅供用户参考。任何未 经授权使用本报告的相关商业行为都将违反 中华人民共和国著作权法 和其他法律法规的规定，最终解释权归艺恩 ENDATA所有。 本次报告研究说明： 数据来源：艺恩视频智库。 数据选取周期：如无特别说明，数据统计周期均为 2018年 1月 1日 -2020年 12月 31日。 名词释义：本报告重点分析 2018-2020年综艺市场格局变化，数据包含 2018-2020年上线的综艺节目（不包含晚会、资讯类 综艺）。 播映指数 :反映某一影视内容播映后的综合价值。它由媒体热度、用户热度、好评度和观看度等数据通过算法加 权得出 。 3 政策：海外综艺数量骤减，季播综艺占比不断攀升 受 境外视听节目引进、传播管理规定 颁布的影响，以及国内网络综艺市场的爆发式发展，海外引进综艺面临同剧集相同的境遇。 2019年 网络平台播出的海外综艺数量由 2018年的 232直接减少到了 108部， 2020年更是进一步下降到 30部。 创造 101 中国好声音 青春有你 等季播节目的热播让网络平台的季播节目占比不断攀升。 350 297 320 59.5% 67.8% 75.3% 2018年 2019年 2020年 2018-2020年国产季播综艺变化趋势 季播综艺数 占比232 108 30 2018年 2019年 2020年 2018-2020年网络平台播出的海外综艺数量 source：艺恩视频智库 ,2018.1.1-2020.12.31 2021.3 艺恩 ENDATA Inc. 4 大盘：国产综艺数量减少，网综数量超越电视综艺 随着头部效应越来越显著，少数优质内容占据多数播放量，使电视台和视频平台加大对优质内容的投入，从而导致综艺数量不断减少。 随着网生内容不断向精品、优质的方向发展，又因为互联网受众特征、平台竞争等原因，网络综艺在内容与形式上更乐于创新紧跟潮流与社会 热点，形成圈层爆款之后展现更大的野心，在扩大影响的同时积极开发衍生节目维持热度，向全民爆款冲击。因此，从规模占比上看，网络综 艺也已经与电视综艺形成势均力敌之势。 664 391 364 2018年 2019年 2020年 2018-2020年国产综艺数量 408 187 206 256 204 158 2018年 2019年 2020年 2018-2020年国产综艺属性 网络综艺 电视综艺 占比 =50% source：艺恩视频智库 ,2018.1.1-2020.12.31 2021.3 艺恩 ENDATA Inc. 注：不含晚会、咨询类综艺。 5 题材类型：音乐、文化类综艺增长为市场份额前二 类型：真人秀节目占比依然是主要节目类型，各平台重视对爆款节目热度的维持，因此衍生类节目数量大增，以 脱口秀大会 为代表的脱 口秀类节目向精少发展。 题材：音乐、文化、生活、情感类节目是近两年主要的节目类型，受国家“限娃令”和“综艺限薪令”的影响，亲子类和纯明星类综艺节目 树龄占比大幅下降。 353 316 315 65 33 3467 28 1934 41 78 2018年 2019年 2020年 2018-2020年国产综艺类型分布 真人秀 访谈 脱口秀 衍生 纪实 2018年 2019年 2020年 2018-2020年国产综艺题材分布 TOP15 音乐 文化 生活 情感 明星 旅游 时尚 竞技 直播 美食 舞蹈 社会 娱乐 选秀 益智 亲子 明星 source：艺恩视频智库 ,2018.1.1-2020.12.31 2021.3 艺恩 ENDATA Inc. 注：不含晚会、咨询类综艺。 6 题材类型：舞蹈类综艺播映指数高，选秀占热播综艺半壁江山 2018-2020年 TOP100综艺中，舞蹈类综艺如 这就是街舞 播映指数较高，三季节目都位于综艺 TOP10中。 选秀、音乐、竞技类节目播放占比较大且具有较高热度，是各大平台重点发力的品类。尤其近几年出现选秀潮， TOP10综艺中 乘风破浪的 姐姐 、 青春有你 、 创造营 等选秀节目占 5席，这类节目将出道决定权交给了观众 ，“全民制作人”的身份激发了观众的参与感和 成就感。 76.06 71.85 71 70.95 69.67 69.42 68.34 67.76 67.34 67.17 乘风破浪的姐姐 这！就是街舞第二季 这！就是街舞第三季 青春有你第二季 创造营 2020 创造营 2019 歌手 2019 这！就是街舞 王牌对王牌第五季 创造 101 2018-2020年综艺播映指数 TOP10 选秀 舞蹈 舞蹈 选秀 选秀 选秀 音乐 舞蹈 竞技 选秀 source：艺恩视频智库 ,2018.1.1-2020.12.31 2021.3 艺恩 ENDATA Inc. 注： 1）不含晚会、咨询类综艺； 2）取上线后 60天的播映指数数据。 题材 创业 美食 竞技 旅游 生活 舞蹈 音乐 选秀 58 60 62 64 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2018-2020年 TOP100综艺 播映指数及题材类型分布 平均播映指数 播出占比 7 网台策略：网台题材差异化布局寻求破圈之道 电视综艺注重文化、竞技、生活类题材。 网络综艺依托其用户年轻、内容形式多样等优势，在喜剧、美食、选秀、脱口秀等方面与电视综艺形成差异化布局。 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 文化 竞技 音乐 生活 喜剧 情感 美食 社会 旅游 选秀 时尚 亲子 职场 脱口秀 青少 2018-2020年国产综艺题材数量占比 TOP15 电视综艺 网络综艺 source：艺恩视频智库 ,2018.1.1-2020.12.31 2021.3 艺恩 ENDATA Inc. 注：不含晚会、咨询类综艺。 8 竞合：平台之间的竞争愈发激烈 各视频平台独播（单个平台播出）综艺的占比逐年增高，至 2020年已经增至将近四分之三，可见，各视频平台在摸索过各自感兴趣的题 材方向后，逐渐有了更垂直的、分化的发展趋势，独播综艺是各大平台寻求差异化运营的主要手段。 在综艺独播方面，独播综艺多为网综，占比超 7成，腾讯领衔， B站入局；联播综艺则以电视综艺为主，多在 2-3家平台播出。 67.2% 68.1% 73.9% 32.8% 31.9% 26.1% 2018年 2019年 2020年 2018-2020年国产综艺（台网） 独播与联播占比 独播 联播 电视综艺 88% 网络综艺 12% 2018-2020年国产联播综艺属性分布 48.2% 36.6% 12.2% 3.0% 2家 3家 4家 5家及以上 2018-2020年联播综艺分布 腾讯视频 优酷 爱奇艺 芒果 B站 其他 2018-2020年独播综艺播出平台 电视综艺 29% 网络综艺 71% 2018-2020年国产 独播 综艺属性分布 source：艺恩视频智库 ,2018.1.1-2020.12.31 2021.3 艺恩 ENDATA Inc. 9 竞合：选秀等独播网综为各平台贡献主要流量 2018-2020年有 95%的网综选择独播，网综仍然是各平台追求差异化的最重要武器； 乘风破浪的姐姐 、 青春有你第二季 、 创造营 2020 等选秀类节目是各大平台播映指数最高的主要节目类型，为各平台贡献主要的热度和流量。 各大平台也在积极拓展更多节目类型，在个性化圈层文化环境下，探案类 明星大侦探 、曲艺喜剧类 德云斗笑社 、说唱类 中国新说 唱 、舞蹈类 这就是街舞 等小众节目类型表现亮眼。 95% 52% 5% 48% 网络综艺 电视综艺 2018-2020年国产电视综艺和网络综艺 独播与联播占比 独播 联播 乘风破浪的姐姐 明星大侦探第六季 朋友请听好 明星大侦探第五季 明星大侦探第四季 芒果 选秀 明星 情感 探案 探案 创造营 2020 创造营 2019 创造 101 演员请就位第二季 明日之子第三季 腾讯 选秀 选秀 选秀 表演 选秀 青春有你第二季 乐队的夏天 奇葩说第六季 乐队的夏天第二季 我是唱作人 爱奇艺 选秀 音乐 脱口秀 音乐 音乐 这！就是街舞第二季 这！就是街舞第三季 这！就是街舞 这！就是灌篮 这！就是铁甲 优酷 舞蹈 舞蹈 舞蹈 竞技 竞技 2018-2020年各平台独播网综播映指数 TOP5 source：艺恩视频智库 ,2018.1.1-2020.12.31 2021.3 艺恩 ENDATA Inc. 注：取上线后 60天的播映指数数据。 10 竞合：平台自制综艺向头部联合制作倾斜 数量：网综作为各平台追求差异化运营的重要武器，网综联播数量和占比逐年下降，但联播综艺向头部综艺靠拢。 制作：以往网络联播综艺多以单一平台制作，另外平台版权购买为主要方式，但 2020年 哈哈哈哈哈 节目的出现，由两大平台联合制作并 播出的制播模式给市场带来新思路，在商业模式上，采取轮值招商，实现共赢。 24 9 7 3.6% 2.3% 1.9% 2018年 2019年 2020年 2018-2020年联播网 综 数据及占比 数量 占比 节目 妈妈是超人 3 妻子的浪漫旅行 3 哈哈哈哈哈 播映 指数 57.1 59.26 64.6 播出 平台 芒果、爱奇艺 爱奇艺、芒果 爱奇艺、腾讯 制作 芒果自制 湖南快乐阳光 腾讯、爱奇艺等 2018-2020年各年联播网综播映指数 NO.1 source：艺恩视频智库 ,2018.1.1-2020.12.31 2021.3 艺恩 ENDATA Inc. 注：不含晚会、咨询类综艺。 11 综 N代：综 N代持续发力，头部 IP价值凸显 相比 2019年， 2020年电视综 N代数量减少致整体综 N代数量占比下降 8%，但质量提升明显， TOP10综 N代好评度提升相对明显，且热度高 于上一季的作品多在头部，其中 青春有你 2 这！就是街舞 3 热度增长最大。 2019年 VS 2020年 TOP10综 N代热度指数及同比 47.0% 39.0% 53.0% 61.0% 2019 2020 综 N代 非综 N代 2019年 VS 2020年热度 TOP10综 N代对比 66.7 69.9 2019年 2020年 83.2 83.5 2019年 2020年 热度均值 好评度均值 2019年 VS 2020年综 N代数量占比 青春有你 2 创造营 2020 这！就是街舞 3 王牌对王牌 5 歌手 当打之年 演员请就位 2 奔跑吧 4 向往的生活 4 乐队的夏天 2 明日之子 SUPERBAND 2020热度指数 上一季热度指数 source：艺恩视频智库 ,2020.1.1-2020.12.31 2020.3 艺恩 ENDATA Inc. 注：节目热度：主要反映节目的市场热度情况，基于用户热度、媒体热度、观看度等加权计算