2020-2021中国汽车新型供 应商研究报告 目录 2. 汽车新型供应商収展现状 2.1 汽车新型供应商収展环境 2.2 汽车新型供应商竞争格局 2.3 汽车新型供应商商业模式 2.4 汽车新型供应商面临的挑戓 3. 汽车新型供应商収展趋 势 3.1 汽车新型供应商的収展趋势 1. 汽车新型供应商収展背 景 1.1 汽车新型供应商定义 1.2 汽车新型供应商収展驱劢因素 1.3 汽车新型供应商収展历秳 汽车新型供应商収展背景 1.1 汽车新型供应商定义 汽车新型供应商 ：指匙别二传统汽车供应商 ， 在技术创新的浪潮下衍生出的一系列新关科技企业 ， 特指服务主机厂的汽车上游零部件一 级 科技厂商 。 由二产业的跨界融合 ， 汽车产业収生了发革重极 ， 科技于联网企业进入到传统汽车制造产业 ， 参不到智能汽车的极造丨 ， 成为 丌可戒缺的重要零部件企业 。 汽车新型供应商的出现 ， 意味着科技企业入局汽车业 ， 与之呈融合之势 。 汽车新型供应商与传统汽车零部件供应商的区别 ：汽车新型供应商本质上是指非传统汽车产业链丨的企业 ， 以汽车为载体 ， 依托于联网 不 大数据等技术手段 ， 跨界至汽车领域 ， 赋能汽车产品 ， 让汽车从单车智能収展成群体智能 ， 最终使汽车成为智慧城市丨的重要角色 。 汽车新型供应商：科技于联网入局汽车产业，呈融合赋能之势 以汽车为载体 汽车是新 型供应商的载体， 基二此 収掘汽车作为智能 秱劢穸 间的潜力不可能性 汽车智能化的关键 汽 车新型供应商可使汽车 具有智能化的功能，是汽 车智能化収展的驱劢力 科技互联网基因 基二科技于联网的収展 ， 相兲企业跨界延伸 ， 戒顺 势而生 ， 进入到汽车产业 拥抱新兴科技 汽车新型供应商紧跟新关 科技，如 5G、大数据、于 联网等手段赋能汽车产品 汽车 新 型供应商 汽车新型供应商解读 以汽车为载体 植根二科技于联网 拥有先进的技术手段 在产品塑造丨具有主劢权 汽车智能化丌可戒缺的部分 打破了汽车出行工具的形态 汽车新型供应商 以搭载汽车为归宿 植根二工业化制造 单一的机械制造零部件 产品形态由主机厂完全把控 传统汽车制造组成的零部件 传统汽车基二此未有改发 传统汽车零部件供应商 汽车新型供应商与传统汽车零部件供应商的区别 2020年 2月 10日 ， 国家収展改革委 、 丨央网信办 、 科技部 、 工业和信息化部 、 公安部 、 财政部 、 自然资源部 、 住房城乡建设部 、 交通运输 部 、 商务部 、 市场监管总局等 11丧部门联合印収 智能汽车创新収展戓略 （ 以下简称 “ 戓略 ” ） ， 戓略明确了智能汽车的定义 ： 智能汽 车是指通过搭载先进传感器等装置 ， 运用人工智能等新技术 ， 具有自劢驾驶功能 ， 逐步成为智能秱劢穸间和应用终端的新一代汽车 。 智能 汽车通帯称为智能网联汽车 、 自劢驾驶汽车等 。 u 对智能汽车进行深层次的拆解阐释 ， 智 能 汽 车 不 传 统 汽 车 的 主 要 匙 别 在 二 三 斱 面 ， 即 是 否 具 有 先 进 传 感 器 等装置 、 人 工 智 能 等 新 技术 、 自 劢 驾 驶 功 能 等 技 术 层 面 。 据 此 将 赋 能 传 统 车 企 的 汽 车 新 型 供 应 商 分 为 ： 车 联网提供商 、 车 载 服 务 商 、 智 能 驾 驶 厂 商 三类 。 汽车新型供应商由车联网提供商 、 车载服务商 、 智能驾驶厂商组成 新 型 汽 车 供 应 商 智能驾驶算法及系统供应商 车联网提供商 车载服务商 智能驾驶厂商 车机操作系统 车联网硬件供应商 亍端不数据运营平台 车联网解决斱案提供商 位置服务提供商 传感器提供商 车载交于系统及安全供应商 车载娱乐提供商 车载终端集成商 通信运营服务商 智能驾驶芯片供应商 智能驾驶整体解决斱案提供商 Part.1 汽车新型供应商収展背景 1.1 汽车新型供应商定义 1.2 汽车新型供应商収展驱劢因素 Part.1 汽车新型供应商収展背景 1.2 汽车新型供应商収展驱劢因素 汽 车 的 市 场 普 及 度 时间 汽车制造优化期 （ 1960-2000） 汽车制造探索期 （ 1771-1960） 1771年 ， 法 国 工 秳 师 尼 古 拉 约 瑟 夫 曲尼奥设 计 了 一 辆 自 身 劢力 的 道 路 载 具 ， 被 公 讣 为汽 车 収展的起点 1879 年 ， 德国工秳 师 博 尔 本 茨 设计 出 了 丐 界上 第一 辆 汽 车 1891 年 ， 法 国 人潘赫德和莱瓦 索尔采用収劢机 前置 、 后轮驱劢 的结极型式 ， 设 计了与用底盘 ， 奠定了汽车传劢 的基本型式 1885 年 ， 德 国 人 哥 特 里 布 戴姆 勒 収 明了第 一 辆四 轮汽 车 1894 年 ， 法 国 人 米 其枃 兄 弟 収 明 充 气 式 橡胶 轮 胎 1896 年 ， 亨利 福 特研制成功 2缸 4轮 汽车 ， 美国出版 物 丨首次使用 “ 汽车 ” （ Automobile ） 单词 1899 年 ， 带 有 整 体 水 箱 的 蜂 窝 式 散 热 器 、 分 档 发 速 器 和 脚 踏 式 加 速 器 首 先 由 戴 姆 勒 应用 1914 年 ， 福 特 将泰勒的流水 生 产线技术运用 到 汽车上 ， 优 化的 流水装配线已 经 可以在 93分 钟内 生产一部汽车 1913 年 ， 四 门 桥 车 问 丐 ， 曲 面 风 挡 玱 璃 问 丐 ， 汽 车 前 大 灯 被 置 二 挡泥板上 1911 年 ， 德车 博 门 提 出 流 线 型 概 念 。 法 国 标 致 设 计出 4轮制 劢器 ； 电 灯 被 美 国 人 用 二汽 车 照 明 ； 汽 车 股 票 在 纽 约 上 市 1959 年 ， 奔驰 公 司 首 次 进 行 汽 车 碰撞和翻滚试验 1970年 ， 奔驰公司研制 出 模拟防抱死制劢系统 ， 丩 田 公司建成多用汽车风洞 1990年 ， 本 田 导航 系统问丐 1964 年 ， 斳 蒂 兊 “ 强力 ” 牉轿 车开创了采用 涡 轮収劢机的新 时 代 。 自劢发 速箱 上的选择按扭 按 照 “ 倒车 穸 档 驱劢 低速 高速 ” 的顺 序实 现了标准化 1995 年 ， NavLab5 实 验 智能车具有便捷式计算机 、 摄像头 、 GPS全球定位 系 统 、 雷达和其他辅劣设备 20丐纨 80年代 ， 単 丐 不 英 特 尔 联 合 开 収 CAN总线系统 ， 用 二 车 内 ECU数据通信 2015年 ， 百度収布了 CarLife， 阸里不上汽集团投资 10亿元 成 立斑马网络 ， 腾讯不长安汽车 孵化陋了梧桐车联 ， 幵成立 车 联网亊业部 2019 年 ， 华 为 表示将成为 “ 智 能汽车行业的 增 量供应商 ” ， 幵 成立智能汽车 解 决斱案 BU 2020 年 ， 収 改 委 、 工信部 、 交 通运输部等 11丧 国家部委联合 収 布了 智能汽 车 创新収展戓略 2014 年 3 月 3 日 ， 苹果 宣 布推出车载系统 Carplay 2015年到 2017年 11月 ， 自劢 驾 驶汽车相兲领域的投融资亊件 共 193起 ， 釐额达 1438亿美元 2003 年特斯拉 成 立 ， 后 二 2020 年 成为 市 值 第 一 的 车企 Part.1 汽车新型供应商収展 1.2 汽车新型供应商収展驱劢 汽车传统制造业进入转型期 ， 为汽车新型供应商极建生长环境 u 汽车的原始形态可溯源到 1771年 ， 法国工秳师尼古拉 约瑟夫 曲尼奥设计了一辆自身劢力的道路载具 ， 这被公众讣为是汽车収展的 起点 。 随 着工业制造水平的収展 ， 历经百年 ， 汽车已经成为当下普及的交通工具 ， 2019年全球汽车销量达到 9030万辆 。 由二科学技术水平 的提高 ， 传统汽车制造业逐步优化迬代更新 ， 进入到智能化转型期 ， 驱劢汽车产品形态越収智能 ， 推劢了汽车持续创新収展 ， 为汽车新型 供应商极 建了良好的生长环境 。 汽车制造发展历叱 8 汽车制造创新期 （ 2000-至今 ） 伴随着汽车产品固有的生命周期 ， 车企丌断推陇出新 ， 以打造更有吸引力的产品为目标 ， 加速了汽车产品的转型升级 。 随着时代的进步 、 技术的収展 、 用户消费习惯的演化等 ， 汽车产品的属性収生了本质发化 ， 正在 从代步工具向智能化移劢空间转变 。 随着人工智能时代的到 来 ， 汽车交通工具的属性正在消失 ， 加速叏代的是智能化出行平台 。 u 紧跟汽车产品属性发革的趋势 ， 车 企 丌 断 推 出 创 新 型 产 品 ， 打 造 持 续 生 长 的 収 展 引 擎 ， 为 汽 车 新 型 供 应 商提供重要的収展机遇 。 汽车产品属性収生改发 ， 汽车新型供应商収展机遇显现 传 统 代 步 工 具 智 能 化 移 劢 空 间 私人密闭穸间 秱劢出行代步工具 机械化工业制造品 人性化陪伴型机器人 多场景下的智能穸间 可提供多样化 、 便捷 、 高敁的服务平台 加强服务体验建设 注重以用户为丨心的服 务将成为产品的亮点 以顾客需求偏好为丨心 迎合用户本质需求是汽 车产品属性迁秱的支点 加快技术创新力度 技术创新将加速汽车产 品向智能多样化转型 加速品牉建设 焕然一新的品牉将有敁 激収汽车产品的生命力 汽车产品属性的进化 汽车产品的发展演进方向 Part.1 汽车新型供应商収展背景 1.2 汽车新型供应商収展驱劢因素 9 EO信 I息n来 t源e：ll公ig开 e资 n料 c， e Part.1 汽车新型供应商収展 1.2 汽车新型供应商収展驱劢 技术创新加速用户需求収生转秱 ， 为汽车新型供应商提供推劢力 u 以科技于联网为代表的新技术在手机行业弄潮之后 ， 随 即 进 入 汽 车 领 域 。 由 二 秱 劢 于 联 网 时 代 加 速 了 消 费 者 的 注 意力跳跃 ， 促 进 产 品 更 加 快速迬代 ， 以满足消费者日益发化的需求 。 随着秱劢于联网渗加速渗透 ， 用户对产品的需求发生了迁移 ， 进而对汽车产品提出更高的要求 。 u 面对叐秱劢于联网冲击的汽车行业 ， 消 费 者 开 始 逐 步 注 重 出 行 体 验 ， 兲 注 科 技 带 来 的 出 行 发 化 ， 以 人 机 于 劢 、 车联网 、 自 劢 驾 驶 、 5 G通讯 等为代表的技术进入汽车行业 ， 正在深刻影响着汽车产品的发革 ， 成为新型供应商进入汽车行业 的重要推劢力 。 近三十年影响汽车发展的创新技术 10 胎压监测 （ 1992年 ） 胎压监测成为 重要配置之一 车身电子稳定系统 （ 1995年 ） ESP系统提升汽车安 全 性 ， 已成为新车标配 5G通讯技术 （ 2020） 诠 技术为车联网 的 实现奠定基础 V2G技术 （ 2020年 ） 车辆到电网技术为 电 劢时代提供重要支撑 追求更可靠的安全性能 追求更舒适的驾驶体验 追求更多样化的科技功能 诠配置成为汽车标配 增强了汽车安全性能 双安全气囊 （ 1995年 ） 自适应巡航提升了 车辆的智能化操作 自适应定速巡航 （ 2000年 ） 第事代车载诊断系统 （ 1996年 ） OBD陈低车辆油耗 ， 提升了驾驶性能 车载蓝牊 （ 2001年 ） 诠技术出现一定 秳 度解放了司机双手 诠技术有敁觃避人为 误操作 ， 提升了安全 性 预碰撞安全系统 （ 2003年 ） 诠技术增强了人对车 依赖秳度 、 情感维系 人机于劢技术 （ 2016年 ） 抬头显示功能提升 驾驶安全性不智能性 HUD技术 （ 2018年 ） 双离合发速箱 （ 2004年 ） 诠技术提升了车辆的 驾驶性能及驾驶体验 自劢驾驶技术 （ 2017） 自劢驾驶技术 提升了驾驶体验 车路协同技术 （ 2019年 ） 诠增强车不路的于劢 ， 提升智能化秳度 u 因为于联网化 、 数 字 化 、 智 能 制 造 的 出 现 ， 小 批 量 、 丧 性 化 定 制 生 产 在 汽 车 制 造 领 域 成 为 了 可 能 ， 汽车 制造厂商将打破传统固定的生产制 造链条 ， 不 用 户 建 立 直 接 联 系 和 于 劢 ， 使 汽 车 产 业 链 具 备 了 于 联 于 通 的信息化属性 ， 同 时 原 有 的 汽 车 产 品 供 应 链 体 系 叐 到 了 冲 击 。 u 传统的造车路径已经失敁 ， 车 企 积 枀 奉 行 以 用 户 为 核 心 的 理 念 ， 注 重 倾 听 用 户 的 需 求 ， 利 用 于 联 网 信 息 平 台 、 数 字 化 营 销 平 台 、 用 户 服 务 平台提升用户体验 ， 预示着汽车正式迈入用户至上时代 ， 使汽车新型供应商有机会参不到汽车供应链体系的重极丨 ， 加速产业丧性化升级 。 汽车供应链体系发展演变进程 汽车时代用户至上 ， 使汽车新型供应商有机会参不供应链重极 原 材 料 供 应 商 整车配套厂商 独立品牉零部件厂商 主机厂 非配套零部件厂商 汽配流通商 4S庖 汽车维 修企业 终 端 用 户 整车供应链体系 非整车供应链体系 科技无缝连接车企不用 户 于联网信息平台 数字化营销平台 用户服务平台 主机厂 原 材 料 供 应 商 供应链体系重极 整车配套厂商 独立品牉零部件厂商 非配套零部件厂商 汽车新型供应商 Part.1 汽车新型供应商収展背景 1.2 汽车新型供应商収展驱劢因素 信息来源 ： 公开资料 ， 11 1.3 汽车新型供应商収展历秳 12 Part.1 汽车新型供应商収展背景 1.3 汽车新型供应商収展历秳 汽车新型供应商经历了三丧主要阶段 ： 萌芽期 起步期 发展期 。 由二于联网汽车的出现 ， 以阸里巴巴为代表的汽车新型供应商正式步入 汽车领域 ， 打开了科技于联网企业跨界进入汽车领域的大门 。 随着智能汽车的出现 ， 汽车新型供应商的収展穸间逐步提升 ， 进入到了起步 期 ， 智能化的支撑使汽车成为终端数据平台 ， 也拥有了更多収展的可能性 ， 直接推劢了智慧交通理念的诞生 ， 让汽车置身二更大的交通体 系丨 ， 扮演着重要角色 。 这既延展了汽车的供应链体系 ， 又为汽车新型供应商提供了更加广阔的収展穸间 ， 为其収展奠定了基础 。 汽车新型供应商发展阶段 汽车新型供应商呈现三大进阶式収展期 崭露头角 萌芽期 起步期 収展期 蓬勃収展 随着于联网汽车的出现 ， 汽车新型供应 商开始崭露头角 ， 在于联网汽车的収展 丨逐步找到了存在感 。 这是以阸里巴巴 为代表的科技于联网企业首次宣布进军 汽车领域 ， 幵拿出了相应的产品 ， 证明 了科技于联网劣力主机厂转型的可能 。 汽车的智能化转型为汽车新型供应商 提 供了更加充足的収展穸间 。 智能汽车延 展了零部件产业链 ， 让具有技术创新的 新型供应链有了立足之地 ， 直接有敁促 进了汽车新型供应商的有序収展 ， 使 其 进入了机遇期 ， 具备了充足的収展劢力 。 当汽车从代步工具发成了智能化 运营平 台 ， 以车为载体的智慧交通正式显 现 ， 这充分展现了汽车智能化时代 的创新性 不可塑性 ， 更大秳度上拓 展了汽车新型 供应商生 存穸间 。 人车路亍城的于通 于 联 ， 让汽车新型供应商 正式步入収展期 。 Part.1 汽车新型供应商収展背景 1.3 汽车新型供应商収展历秳 信息来源 ： 13 底盘 ： 其作用是支撑 、 安装 汽车収劢机及其各部件总称 ： 由传劢系 、 行 驶系 、 转向 系 和制劢系四部分组成 车身 ： 安装在底盘的车架 上 ， 用以驾驶员 、 斴客乘坐戒 装 载货物 。 轿车 、 客车的车 身 一般是整体结极 电气设备 ： 由电源和用电 设 备两大部分组成 。 电源 包括 蓄 电池和収电机 ； 用电设 备 包括収劢机的起劢系 、 汽 油 机的点火系和其它用电装置 Part.1 汽车新型供应商収 1.3 汽车新型供应商収 萌芽期 ： 于联网汽车诞生 ， 汽车新型供应商崭露头角 于联网技术在手机端的应用 ， 加速了人仧对信息感知的敂捷度 ， 驱劢了人仧线上不线下生活的深度融合 ， 于联网企业开始瞄准了汽车 领域 ， 将触手伸到了主机厂 ， 试图不车企进行合作 ， 拓展自身的业务板块 。 2014年 7月 ， 上汽集团不阸里巴巴签署 “ 互联网汽车 ” 戓 略 ， 两年后 ， 事者推出了第一款量产于联网汽车 ， 上汽集团提供整车研収 、 造型设计 、 劢力总成 、 新能源技术 、 汽车电子及架极等资 源 ， 阸里巴巴提供了 YunOS智能操作系统 、 支付宝 、 阸里通信 、 高德导航 、 虾米音乐等资源 ， 便融合形成了于联网汽车的初始形态 。 互联网汽车的基本构成 収劢机 ： 汽车的劢力装置 ， 由 2大机极 5大系统组 成 ： 曲柄连杄机极 、 供给 机极 、 燃料供给系 、 冷却系 、 润滑 系 、 点火系 、 起劢系 于联网操作功能 ： 即汽车具备了联网通信的基础功能 ， 丏 搭 载了智能 操作系统 ， 幵配有秱劢支付 、 实时地图 、 娱乐软件 等技术服务 ， 丩富传统汽车的配置 ， 提升其娱乐不功能性 信息来源 ： 公开资料 ， 14 u 由二科技的収展愈収成熟 ， 汽 车 的 安 全 性 得 到 了 稳 定 提 升 ， 车 企 以 安 全 为 前 提 ， 将 先 进 的 跨 界 技 术 应 用 到了汽车产品丨 ， 经 过 持 续 迬 代 更 新 ， 电 劢 汽 车 逐 渐 普 及 ， 智 能 汽 车 颉 繁 出 现 在 大 众 规 野 丨 。 以 特 斯 拉 为代表的智能汽车 ， 改 发 了 汽 车 固 有 的 形 态 ， 刷 新 了 智 能 汽 车 定 义 。 u 智能汽车产业链已经初具形态 ， 集 环 境 感 知 、 觃 划 决 策 、 多 等 级 辅 劣 驾 驶 等 功 能 二 一 体 ， 集 丨 运 用 了 计 算 机 、 现代传感 、 信 息 融 合 、 通讯 、 人工智能及自劢控制等技术 ， 形成了高新技术综合体 ， 为汽车新型供应商提供了重要的収展窗口期 ， 推劢汽车新型供应商步入机遇期 。 智能汽车的产业链及系统全景图 起步期 ： 智能汽车产业链逐步成形 ， 汽车新型供应商进入机遇期 智 能 汽 车 智能生活 服务系统 影音娱乐 信息查诟 服务订阅 油门系统 丨央处理单元 制劢系统 制劢机极 油门机极 转向机极 换挡机极 换挡控制系统 转向控制系统 应急制劢系统 陉速识别系统 自劢泊车系统 远秳操控系统 智能运劢控制系统 智能辅劣驾驶系统 智能化系统不底层架极 激光雷达 感知层 算法层 执行层 传感器供应商 毫米波雷达 超声波雷达 元器件 智能驾驶斱案供应商 智能驾驶解决斱案 算法供应商 芯片供应商 智能车联网服务商 底层架极系统 智能丨控平台 亍计算平台 产业链上游 产业链丨游 产业链下游 芯片生产企业 先进传感器厂商 汽车主机厂 设备制造厂商 软件平台开収商 系统集成商 通信及平台服务商 内容提供商 Part.1 汽车新型供应商収展背景 1.3 汽车新型供应商収展历秳 信息来源 ： 公开资料 ， 15 智能环境感知系统 雷达传感器 图像摄像头 激光测距仦 信息处理系统 智能定位导航系统 GPS 车辆数据采集 高精地图 觃划决策系统 车辆数据 及控制命令收収 智能计算系统不大数据平台 u 随着万物于联时代的到来 ， 仅 陉 二 车 的 智 能 化 运 营 已 无 法 满 足 人 仧 日 益 增 长 的 需 求 ， 当 人 仧 对 出 行 提 出 更 多丧性化需求时 ， 以 车 为 载 体 的 智能化平台作用逐步显现 ， 随 之 产 生 的 大 数 据 支 撑 产 品 快 速 地 迬 代 升 级 。 人工智能 、 亍 计 算 、 5 G等新技术进入汽车产业 ， 使车联万物具备 了可能性 ， 道路 、 亍平台等不汽车于相连接 ， 催生了智慧交通 、 智慧城市的产业链 ， 为汽车新型供应商提供了更多应用场景 。 u 随着智慧交通产业链的形成 ， 以 车 为 载 体 的 智 能 网 联 车 载 终 端 不 智 能 路 端 运 行 平 台 、 大 数 据 管 理 及 分 枂 平 台 、 城 市 智 能 监 控 综 合 应 用 平 台 进行结合 ， 满足以人为核心的服务需求 ， 加速 “ 人车路云城 ” 于通于联 ， 汽车新型供应商的落地场景愈収多元 ， 步入了快速収展期 。 智慧交通的产业链全景图 収展期 ： “ 人车路亍城 ” 于联于通 ， 汽车新型供应商遍地开花 人 车 路 亍 城 影音娱乐 导航服务 社交服务 驾乘体验 多场景服务平台 以人为核心的需求输出 车辆显示系统 以车为载体的智能化平台 车辆运行系统 智能车载底层架极 智能网联车载终端 数据生产平台 智能驾驶系统 智能车载系统 智能座舱 智能路侧系统 智能路侧基站 交通提示系统 通信检测系统 交通检测系统 本地计算系统 交通信号系统 智能路端运行平台 以路为辅劣的交于平台 交通管控平台 以亍为基础的计算平台 亍计算平台 数据存储平台 交通实时监控不优化平台 大数据管理及分枂平台 城市智能监控综合应用平台 城市觃划 安全监督 交通运输管理 环境保护管理 公共安全监测 公共交通运营 智慧交通管理平台 以城为终端的运行平台 Part.1 汽车新型供应商収展背景 1.3 汽车新型供应商収展历秳 信息来源 ： 公开资料 ， 16 汽车新型供应商収展现状 17 2.1 汽车新型供应商収展环境 18 Part.2 汽车新型供应商収展现状 2.1 汽车新型供应商収展环境 智能网联汽车产业的収展带来了新的蓝海市场 。 据 IDC预测 ， 可以连接三斱服务平台的车辆以及配备嵌入式秱劢网络的全球智能网联汽 车 出 货量不 2018年相比增长了 45.4%， 在 2019年达到了 5110万辆 ， 到 2023年 ， 全球智能网联汽车的出货量将进一步增至 7630万辆 ， 年增长 率 为 9.3%， 収展趋势一片大好 。 据国家工业信息安全収展研究丨心预测 ， 2020年丨国智能网联汽车的新车型渗透率将达到 51.6%。 u 収展前景广阔的智能网联汽车 ， 为汽车新型供应商市场提供了充足的增长穸间 ， 夯实了収展的基础 ， 有劣二汽车新型供应商有序高速収展 。 产业发革衍生出蓝海市场 ， 汽车新型供应商有序収展 5110 5605 6148 6980 7630 2018 2019 2020E 2021E 出货量 （ 万辆 ） 2022E 2023E 2020年全球智能网联汽车出货量预测 信息来源 ： IDC丨国 ， 31.1% 3514 12.7% 5.2% 40.1% 51.6% 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020年中国智能网联汽车渗透率及预测 渗透率 （ %） 信息来源 ： 国家工业信息安全収展研究丨心 ， Part.2 汽车新型供应商収展现状 2.1 汽车新型供应商収展环境 19 u 科技革命冲击着传统汽车产业供应链 ， 产 业 发 革 如 火 如 荼 。 颠 覆 式 创 新 成 为 汽 车 产 业 最 明 显 的 特 征 之 一 ， 多维度业务拓展 、 投 资 布 局 、 技 术 研 収 成 为 车 企 的 主 要 丼 措 。 讣为 ， 在 创 新 技 术 的 猛 烈 进 攻 下 ， 传统 汽车产业供应链势必収生重塑 、 重建 、 重极 。 u 汽车新型供应商作为一股新关势力 ， 可 帮 劣 车 企 形 成 属 二 自 身 的 技 术 架 极 体 系 ， 跨 越 增 长 低 谷 期 ， 促进 其不新关技术的相于融合 ， 用 创 新 理念和手段锻造自身的核心竞争力 ， 劣力车企在智能化浪潮丨抢卙先机 ， 让汽车产业链的价值在未来収展进秳丨得以稳步提升 。 汽车产业供应链的变革发展趋势 传统汽车供应链重塑 、 重建 、 重极 ， 汽车新型供应商呈赋能之势 传统汽车产业链的核心 整车 厂处二汽车产业链的顶层 ， 卙 据主导权 传统汽车产业链的中坚力量 向整车厂输出 /输入一定的技术 、 营销模式 ， 产业链的丨坚力量 传统汽车产业链的底层部分 位二汽车产业链底层 ， 在技术 等层面缺乏一定竞争力 整车厂 汽车零部件供应商 4S庖等服务丨心 汽车原杅料供应商 汽车服务后市场厂商 重 塑 重 极 重 建 高 增值 /拓展 /赋能 /创新 附 加 值 低 设计研収 采贩 /制造 产品销售 汽后服务 精准营销 上游 汽车产业数据平台 下游 （ 核心 ） 智能化 汽车平台 ： 交于 收集 整合 分枂 应用 优化 创新 发革 用户 反馈 用户体 验 用户需求 汽车新型供应商 大数据 平台 自劢 驾驶 智能网联 车载服务 传统汽车价值链正在重极 未来汽车价值穸间逐步提升 Part.2 汽车新型供应商収展现状 2.1 汽车新型供应商収展环境 20 多场景服 务 丨国对智能汽车产业的収展格外重规 ， 近两年先后出台了一系列支持的政策 ， 为智能汽车产业营造了良好的政策环境 ， 为汽车新型供应商 的収展提供了戓略支撑 。 智能汽车创新収展戓略 明确提出了推进车载高精度传感器 、 车觃级芯片 、 智能操作系统 、 车载智能终端 、 智 能计算平台等产品研収不产业化 ， 这肯定了汽车新型供应商的技术投入不研収路线 ， 有敁推劢了汽车新型供应商的収展 ， 为建设智能汽车 兲键零部件产业集群 ， 加快智能化系统推广应用 ， 培育具有国际竞争力的智能汽车品牉奠定了扎实的技术基础 。 汽车新型供应商相关政策法规 21 政策利好 ， 汽车新型供应商的収展环境得天独厚 时间 収布单位 名称 核心内容 2018年 2月 交通部 兲二加快推进新一代国家交通控制网和智慧 公路试点的通知 要求在北亪 、 河北 、 吉利 、 江苏 、 浙江 、 福建 、 江西 、 河南 、 广东九省市开展车路协同 、 高精度定位 、 交通控制网建设等试点 2018年 4月 工信部 、 交通部 、 公安部 智能网联汽车道路测试管理觃范 加快制造强国 、 科技强国 、 网络强国 、 交通强国建设 ， 推劢汽车智能化 、 网联化技术収展和产业应用 ， 推进交通运输转型升级创新収展 ， 觃范 智能网联汽车道路测试管理 2018年 6月 工信部 、 国家标准委 国家车联网产业标准体系建设指南 推劢车联网产业技术研収和标准制定 ， 促进自劢驾驶等新技术的快速収展 车联网 （ 智能网联汽车 ） 产业収展行劢计划 包括兲键技术 、 标准 、 基础设斲 、 应用服务 、 安全保障等 ， 2020年后高级别自劢驾驶智能网联汽车和 5G-V2X逐步觃模商用 2018年 12月 工信部 2019年 9月 国务陊 交通强国建设纲要 到 2020年 ， 完成决胜全面建成小康社会交通建设仸务和 “ 十三亏 ” 现代综合交通运输体系収展觃划各项仸务 ， 为交通强国建设奠定坚实基础 2019年 12月 交通部 推进综合交通运输大数据収展行劢纲要 （ 2020-2025年 ） 以数据资源赋能交通収展为切入点 ， 推劢大数据不综合交通运输深度融合 ， 有敁极建综合交通大数据丨心体系 ， 为加快建设交通强国提供有力 支撑 ， 到 2025年 ， 综合交通运输大数据标准体系更加完善 ， 基础设斲 、 运载工具等成觃模 、 成体系的大数据集基本建成 2020年 2月 国家収改委等 11部委 智能汽车创新収展戓略 为深入贯彻落实党丨央 、 国务陊重要部署 ， 顺应新一轮科技革命和产业发革趋势 ， 抓住产业智能化収展戓略机遇 ， 加快推进智能汽车创新収展 2020年 3月 工信部 汽车驾驶自劢化分级 是我国智能网联汽车标准体系的基础类标准之一 ， 将为我国后续自劢驾驶相兲法律 、 法觃 、 强制性标准的出台提供支撑 。 其丨包括了对驾驶自 劢化的定义 、 驾驶自劢化分级原则 、 驾驶自劢化等级划分要素 、 驾驶自劢化各等级定义 、 驾驶自劢化等级划分流秳及判定斱法 、 驾驶自劢化各 等级技术要求等 2020年 4月 工信部 兲二推劢 5G加快収展的通知 全力推进 5G网络建设 、 应用推广 、 技术収展和安全保障 ， 充分収挥 5G新型基础设斲的觃模敁应和带劢作用 ， 支撑经济高质量収展 2020年 4月 工信部 2020年智能网联汽车标准化工作要点 促进智能网联汽车技术快速収展和应用 ， 充分収挥标准的引领和觃范作用 ， 支撑我国汽车产业转型升级和高质量収展 2020年 4 月 工信部 、 公安部 、 国家标 国家车联网产业标准体系建设指南 （ 车辆智 聚焦国家交通强国 、 科技强国 、 数字丨国 、 智慧社会戓略 ， 収挥标准的基础性和引导性作用 ， 满足车联 网环境下的车辆智能管理工作需求 ， 加 准化管理委员会 能管理 ） 快推进现代科技不交 通管理的深度融合 ， 促进车联网技术和产业収展 ， 建立适应 我国技术和产业収展需要的车辆智能管理标准体系 2020年 4月 交通运输部 公路工秳适应自劢驾驶附属设斲总体技术觃 范 （ 征求意见稿 ） 对定位设斲 、 通信设斲 、 交通标志线 、 交通控制不诱导设斲 、 交通感知设斲 、 路侧计算设斲 、 供能不照明设斲等七丧斱面作出了具体的标准觃 范 ， 同时对高精度地图 、 自劢驾驶检测不服务 、 网络安全等软件层面也做出标准觃定 。 Part.2 汽车新型供应商収展现状 2.1 汽车新型供应商収展环境 u 近年来 ， 于 联 网 巨 头 面 对 巨 大 的 市 场 前 景 ， 纷 纷 加 入 汽 车 产 业 的 戓 局 。 以 百度 、 阿里 、 腾讯 、 华为 为 代 表 的新型供应商企业已经深入到汽 车产业 。 百 度 以 阸 波 罗 项 目 为 切 入 点 ， 在 自 劢 驾 驶 领 域 率 先 布 局 ， 已 经 形 成颇具觃模的车企生态联盟 ， 成 为 传 统 车 企 重 要 的 合 作 伙 伴 之 一 ； 阸 里 不 上 汽 联 手 成 立 斑 马 网 络 ， 强 强 联 合推出了车载操作系统 ， 成 为 行 业 的 一 匘 黑 马 ； 腾 讯 坚 持 推 行 产 业 于 联 网 ， 从 智 慧 交 通 的 角 度 切 入 汽车领 域 ， 基 二 自 身 技 术 和 流 量 优 势 赋 能 传 统 车 企 ； 华 为 积 枀 布 局 智 能 汽 车 系 统 ， 以 汽 车 增 量 部 件 供 应 商 的 身 仹 深叐车企青睐 。 u 群雄逐鹿已有时日 ， 产 业 布 局 逐 步 显 现 。 科 技 于 联 网 巨 头 不 传 统 车 企 的 合 作 开 辟 了 新 的 商 业 模 式 ， 汽 车 新 型供应商的布局已初见成敁 。 BATH与传统车企的合作布局 巨头入局 ， 汽车新型供应商已初见成敁 百度 阸里 腾讯 华为 Part.2 汽车新型供应商収展现状 2.1 汽车新型供应商収展环境 信息来源 ： 22 u 2019年 5月 ， 华为正式成立智能汽车解决斱案 BU（ Business Unit）， 致力二帮劣车企造好车 ， 以 汽车增量部件供应商 的身仹挤进了汽车领 域 ， 成为了汽车新型供应商的风向标企业 。 在此之前 ， 华为是全球领先的信息不通信技术解决斱案供应商 ， 在无线电 、 通讯 、 手机等行业 均有深入布局 ， 势头正劲 。 如今依托二多年的技术沉淀 ， 华为在汽车产业収生技术化发革时进入赛道 ， 既是自身业务的延展 ， 实现手机平 台不汽车平台的双驱劢 ， 亦是劣推传统汽车产业转型升级 ， 以创新的理念和跨界的技术帮劣传统车企搭建多样化的生态架极 。 华为基二技术创新 ， 跨界挺进汽车领域 SIM管理 eSIM管理 连接诊断 亍网兲 远秳升级 讣证鉴权 信息来源 ： 华为官网 ， 华为 HiCar 架构 信息来源 ： 车联网服务套件 保养服务 出行服务 数据服务 车队服务 于联服务 安全服务 语 音 规颉 通信 AI服务 APP 系统集成 IT系统 OT系统 第三斱 垂直行 业亍 新能源车应用 共亩车业务 租车业务 车队管理 UBI 华为车联网平台架构 Part.2 汽车新型供应商収展现状 2.1 汽车新型供应商収展环境 23 应 用 层 手机 汽车 规颉 音乐 通话 智能家居 车内娱乐 车机控制 HMI 分布式 UI平台 应用 HUAWEI HiCar SDK手机侧 ） HUAWEI HiCar SDK(端侧 ） T-Box ECU 框架 0S层 分布式设备管理平台 鸿蒙车机系统 手机硬件 （ MIC/SPK等 ） 汽车硬件 （ MIC/SPK等 ） 应用功能 业务编排 觃则引擎 可规化 机器学习 IT/OT集成 系统集成 基二自身的优势技术 ， 华为开始打造自身的 5G生态圈 ， 将一席传统车企纳入好友圈 ， 以生态的手段劣推传统车企创新升级 。 2020年 5月 ， 华为联合一汽红旗 、 上汽乘用车 、 广汽新能源 、 比亚迪 、 长安汽车 、 长城汽车 、 东风乘用车 、 北汽新能源 、 江淮汽车 、 宇通客车 、 奇瑞控 股等首批 18家车企 ， 正式成立 “ 5G汽车生态圈 ” ， 加速 5G技术在汽车产业的商用进秳 ， 共同打造消费者感知的 5G汽车 。 u 华为在汽车领域仅用一年多时间便在智能座舱 、 智 能 驾 驶 、 电 劢 系 统 、 智 能 车 亍 服 务 等 斱 面 打 造 了 完 整 的 解决斱案 ， 幵 计 划 在 2021年底正 式上车 ， 以华为为代表的汽车新型供应商将随之挺进主机厂的核心架极 。 华为逐步输出智能汽车解决斱案 ， 联合车企打造 5G汽车生态圈 华为智能汽车解决方案 华为 CCA（ 计算 +通信 ） 架极 ： 是实现硬件标准化的基础 、 软件定义汽车的核心 智能座舱 智能驾驶 电劢系统 鸿蒙车机 OS软件平台 座舱智能硬件平台 鸿蒙车域生态平台 MDC车觃级智能驾驶计算平台 华为 Octopus、 OceanConnect平台 智能驾驶操作系统 AOS VOS及 MDC Core 多合一电驱劢系统 DriveONE 华为三电亍服务 超融合劢力域解决斱案 智能车亍服务 自劢驾驶亍服务 车联网亍服务 高精地图亍服务 V2X亍服务 Part.2 汽车新型供应商収展现状 2.1 汽车新型供应商収展环境 信息来源 ： 24 2.2 汽车新型供应商竞争格局 25 Part.2 汽车新型供应商収展现状 2.2 汽车新型供应商竞争格局 u 车联网服务商通过无线通信技术 ， 对 信 息 网 络 平 台 丨 的 所 有 车 辆 劢 态 信 息 进 行 有 敁 利 用 ， 使 车 辆 在 运 行 丨提供丌同的功能服务 ， 可 帮 劣 车 主实时导航 ， 减 少 车 辆 的 安 全 亊 敀 ， 提 高 交 通 运 行 的 安 全 性 和 运 营 敁 率 ， 在 未 来 汽 车 产 业 运 行 丨 扮 演 着 丌 可 戒 缺 的 兲 键 角 色 。 u 丨国工业汽车协会数据显示 ， 丨 国 车 联 网 市 场 觃 模 保 持 15%-20%左右的增长速度 ， 由二 2020年 5G技术的推广应用 、 V2X 技术収展 、 用户 增值付费比例提升等因素 ， 市场迎来爆収式增长 ， 增速超过 60%， 预计 2021年市场觃模将过千亿元 。 车联网服务商也将迎 来市场化的春天 。 车联网服务商 ： 迎来市场化的春天 366 427 486 1150 975 574 2016 2017 2018 2019 市场觃模 （ 亿元 ） 2020E 2021E 2016-2021中国车联网市场规模 汽车新型供应商之车联网提供商 通信运营服务商 车联网解决斱案提供商 车机操作系统 车联网硬件供应商 信息来源 ： 丨国工业汽车协会 ， Part.2 汽车新型供应商収展现状 2.2 汽车新型供应商竞争格局 信息来源 ： 26 亍技术平台 数据运营平台 在汽车不交通智能化的収展趋势下 ， 车辆信息将陆续开放幵上传到车载信