2020-2021中国车企数字化升级研究报告 目录 1. 中国车企数字化升级研究背景1.2 中国车企数字化升级动因2. 中国车企数字化升级现状2.1 中国车企数字化升级方式2.2 中国车企数字化升级要素3. 中国车企数字化升级趋势3.1 中国车企数字化升级的挑战3.2 中国车企数字化升级的展望1.1 中国车企数字化升级定义 Part.1中国车企数字化升级研究背景 1.1 中国车企数字化升级定义 全球经济产业迎来第三次数字化升级 随着互联网的迭代升级， “数字技术”在市场需求中应运而生。从学术概念上来理解，数字技术是一种可以将图、文、声、像等各种信息及 载体转化成为计算机可以识别的语言进行加工、储存、分析和传递的技术。当前，云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等为代表的硬 核技术构成了数字技术。随着基于场景的业务与数字技术深度融合与创新，第三波“数字化升级”浪潮席卷而来。21世纪至今 20世纪90年代20世纪80年代 云计算 数字设备 人工智能 数字智能大数据 数字资源 物联网 数字传输 区块链 数字信息数字集成处理系统 数字资产以移动互联网、云计算、大数据、人工智 能、物联网、区块链等为代表的硬核技术 正在催生第三波“数字化升级”互联网掀起了全球第二次大规模信息化浪潮，催生了第二波“数字化升级”基于PC和单机软件的全球第一次大规模信息 化浪潮，催生了第一波“数字化升级” 存储计算 采集学习反馈 交互协作 由数字技术引爆的“数字化升级” 是中国汽车制造业的机遇。为此，车企在数字化升级过程中，正在从内部组织、数字人才管理，到产品的 设计研发、生产制造，再到营销建立起多维度数字网络生态。数字技术与中国自主品牌车企的有机融合已经形成明显趋势。通过数字技术赋能，车企补充数据分析利用能力，从而提升企业整体运营效率，进一步优化消费者购买和产品体验。“数字技术” 贯穿车企生产、产品、营销等重要环节冲压焊装总装涂装汽车 开 发产品定义 设计目标平台系统零部件试验工程集成稳定生产经销商 渠道二级经 销商车企网上自营渠道原材料/汽车零部件零售商及其他渠道消 费 者设计研发数字化生产数字化营销数字化客户参与定制产品“V”型开发车企 数字化 升级人工智能大数据车联网云计算 云平台5G通信 组织变革数据与分析流程自动化产品升级数 字 技 术 融 合智 能 汽 车 1.2 中国车企数字化升级动因Motivation for Digital Upgrade of Chinese Automakers 从全球汽车市场表现来看，2018年是汽车销量的转折点，销量开始呈现明显下滑的趋势。 中国作为全球重要的汽车市场之一，正在随着大环境的震荡出现波动。2020年前三季度数显显示，中国汽车产销量分别完成了1696万辆和 1712万辆，同比分别下降了6.7%和6.9%，中国汽车销量负增长已经成为常态。车企抓住数字化升级机遇，力求实现降本增效，并通过与消费 者产生长期关系变革商业模式，驱动销量增长引擎。中国车市正由增量市场转为存量市场 1806 1851 1931 2198 2349 2460 2803 2888 2808 2577 171232.4% 2.5% 4.3% 13.8%6.9% 4.7%13.9% 3.0% -2.8%-8.2%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202010-2020年1-9月中国汽车销量情况销量（万辆）增长率（%）1804 1853 1930 2197 2348 2455 2789 2887 2799 2575 14532010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202010-2020年1-8月世界汽车销量情况（单位：万辆）中国北美洲欧洲亚洲其他南半球 人工智能、大数据、云计算、物联网、区块链等数字技术“闯入”传统汽车行业，应用程度不断提升，正驱动汽车生产、产品、销售以及组织 人才管理等重要环节产生质的变革。其中，AI作为驱动汽车产业迈向智能数字化的重要技术动能之一，“汽车+AI” 成为了全球科技竞争的焦点。以机器视觉识别技术在汽车行业中的应用为例，汽车零部件生产车间、冲压、焊装、涂装以及总装车间借助机器视觉识别，可以快速扫描产品质量问题，从而提升质检效率。数字技术加速“入侵”汽车行业 0.9%2.1%1.9%3.2%4.6%4.7% 9.7% 11.8%12.0% 14.4%14.8%15.6% 18.2%18.5%19.4%0.0% 4.6% 8.3% 20.4%14.8%其他3D打印区块链虚拟现实机器人人工智能物联网移动技术云计算大数据分析与挖掘多种数字化技术在不同行业的应用情况（2019） 汽车行业其他行业汽车总装和零部件检测 总成部件错漏装、方向、 位置检测 零部件尺寸、外观、形状安全带滚轮检测 检测轴长超差，轮片弯折，过槽有毛刺 机构精确旋转定位车锁组装检测 零部件缺失检测，类 型检测 任意多的零部件检测 汽车仪表盘检测 仪表盘指针角度检测 指示灯颜色检测发动机检测汽车控制版面检测 机加工位置、形状和尺寸 检测面板按钮装配，按钮镭 大小，包括圆弧雕尺寸 正时链位置检测 大面阵摄像头提高检测精度机器视觉技术广泛应用于汽车质检环节 “智能化、电动化、网联化、共享化”正加速重塑中国汽车产业价值链，加速推动整个汽车行业商业模式重组。汽车的功能属性，正由传统的 出行工具向移动智能空间转型升级。 “数字化”作为传统汽车业的重要升级方向，中国自主品牌纷纷迎接机遇，开始“巨象转身”，调整和部署新的战略。从上汽集团整体布局来看，加快进行数字化升级，发展定制化的生产方式，迈向高端智能制造，已经成为其转型发展的重要纲领。“新四化” 助推中国汽车产业换道超车 智能化电动化网联化共享化 突破新能源 、 互联网 、 智能 化 等 关 键 技术 不 断 争 创 技 术优势 加快数字化 、 定 制 化 生 产 方式 积 极 迈 向 高 端制造 、 智 能制造 突破出行平台、智能物流等商 业模式 打开金融服务 转型新空间 持续赋能海内 外市场 提升品牌竞争 力和国际影响 力人工智能大数据传统燃油汽车：出行工具上汽集团发展转型创新战略智能电动汽车：移动空间新型能源自动驾驶工业互联网 中国汽车工业的经历了一段漫长的发展过程，其历史可分为探索、发展、成熟三个阶段。当前，在汽车“新四化” 浪潮席卷而来，中国汽车 产业正在面临前所未有的大变局、大洗牌。从汽车产业数字化升级演进过程来看，中国车企正处在数字化1.0向2.0过渡时期，即从数字化追随者向数字化转型者的身份转变，距离真正实现跨生态协同的数字化变革者还有很长的征程。中国车企数字化升级步伐亟待提速 设计研发生产供应链销售服务设计研发4S店供应商服务生产用户娱乐 生态金融 生态城市 生态人 生态家 生态零售生态车 生态1.0数字化追随者2.0数字化转型者3.0数字化变革者数字人才升级 组织架构调整线性协同网络协同跨生态协同汽车智能升级数字化营销数智化工厂中国自主品牌车企数字化升级所在阶段 Part.2中国车企数字化升级现状The Status Quo of Digital Upgrading of Chinese Automakers 2.1 中国车企数字化升级方式Digital Upgrade Methods for Chinese Automakers 绝大多数的中国车企对数字化升级的存在误解，转型的投入更多集中于汽车产品、营销方式等前端领域。事实上，数字化可以驱动车企在业务 架构、运营、信息建设等领域进行颠覆性变革，释放生产力和重构产业价值链。建立牢固的数字底座是中国车企数字化升级的不二法门，摸清企业自身的数字化程度和现状，整体循序渐进地进行数字化战略目标，最后实现数字化应用落地。车企“量体裁衣”规划数字化升级路径100%数据能力落实数字化业务能力 70% 升级数字化组织架构40% 变革能力利用数字技术并建立平台20%数字化战略建立数字化升级愿景从企业的战略规划和投资等角度， 衡量企业推行数字化的决心和力度车企推进制定数字化转型的机制，比如数字化治理模式、变革管理人员技能等 数字化组织能力 车企具备了灵活的数字组织机制、流 程、文化、员工技能等，来支持企业 数字化转型和运营工作具备先进的、支撑企业未来数字化 应用的软件架构，以及相应的技术 组织能力 数字化技术能力 车企能够全面应用数据分析进行业 务决策的程度，包括数据可得性以 及数据分析能力。涉及数据战略、 数据架构、数据治理、数据安全等数字化业务应用从各个业务条线最终使用数字化的 深浅程度，来衡量企业数字化转型 的成果通过打造大数据平台和运营平台，实现数字营销、供应链智能化、产品开发协同化、管控透明化，建成智能数字化运营体系 “大数据”是数字化升级中的重要支撑，中国车企正在投入大量的人力和物力，培养自身对数据分析和系统整合的能力，从而实现工厂与整个 企业生态体系内部的互联互通。数字化成为了中国车企在新一轮科技变革中，保持竞争力的重要手段和路径。中国车企在进行数字化转型初期，主要通过内部组织转型优化，设立数字化研究中心的方式，巩固和落实企业整体数字化升级战略。车企内部自主构建数字化中心上汽集团北汽集团一汽集团 长城汽车长安汽车加快信息化数字化战略转型， 广汽集团明确信息化数字化工作2018年，上汽集团成立人工 智能实验室。2019年，成立 云计算中心，承载集团新四 化战略转型重任2020年4 月， 长城汽车设立 一级部门“数字化中心”， 推动集团的数字化业务进展2020年，北汽集团提出数字 化转型工作要围绕“一个中 心+三大方向+五种能力”开 展建设2018年，一汽集团设立集团 公司信息化数字化办公室，2019年，长安汽车在内部实 行了软硬分离的组织架构，其 中，零部件级软件开发归属软 件中心2019年，广汽集团正部署数字 化战略，从研发开始，打造数 字化设计、数字化制造、数字 化销售的一体化 当前，围绕“软件定义汽车”的发展共识，不愿意为软件企业“打工”的中国车企，开始重视软件在汽车产业中的地位。因此，成立独立的软 件公司，顺其自然的成为了中国车企数字化升级中的一项重要举措。通过成立的软件子公司，中国车企可以吸纳新的数字人才，更好的提升企业对数字化的理解。例如，上汽集团成立零束软件、奇瑞汽车成立雄狮科技，都是为了集中火力，精准聚焦在智能驾驶产品、软件架构研发、智能制造等数字化业务方向。车企独立注资成立软件子公司 成立于2019年，重庆长安汽车软件科技 有限公司主要落实长安汽车 “1+5+1” 软件核心能力建设，即整车软件平台、软 件基础能力、软件体系能力。重庆长安汽车软件科技有限公司上汽集团零束软件分公司成立于2020年，上汽集团成立零束 软件分公司主要聚焦智能驾驶系统工 程、软件架构、基础软件平台和数据 工厂，是落实上汽集团“新四化”战 略的技术抓手。浙江亿咖通科技有限公司成立于2016年，亿咖通作为吉利战略投资、独立运营的科技创新企 业，专注于汽车智能化与网联化， 以及车联网云平台和大数据平台的 运营服务。SOA软件平台云服务平台汽车大数据平台数据及网络安全 智能驾舱系统算力芯片新一代中央集中式电子架构边缘人工智能应用汽车智能化汽车网联化大数据平台车联网云平台整车软件平台软件架构代码开发编译集成测试软件体系能力需求设计 一汽(南京)科技开发有限公司 成立于2020年，一汽（南京）科技主要聚 焦人工智能基础软件开发、人工智能应用 软件开发、人工智能理论与算法软件开发、 智能车载设备制造、大数据服务以及汽车 零部件及配件制造等。奇瑞雄狮科技有限公司成立于2014年，具有雄狮智驾、雄狮智云、雄狮智赢、雄狮智造及 雄狮智行五大业务板块，涵盖自动 驾驶、智能网联、大数据、智能制 造等多向业务。人工智能基础人工智能应用 大数据服务智能车载设备制造人工智能理论与算法软件汽车零部件及配件制造础雄狮智云雄狮智赢雄狮智驾雄狮智造雄狮智行 随着智能网联汽车、自动驾驶等高新技术的快速发展与应用落地，在“软件定义汽车” 的共识之下，中国各大车企纷纷联合第三方企业平台 成立技术创新中心，进一步落实优质的数字化人才储备，为企业数字化升级保驾护航。中国车企借助第三方技术平台企业的技术能力，可以快速补齐自身技术短板，完成技术和应用生态版图的构建，从而极大的缩短企业数字化升级的周期。联合第三方平台企业成立汽车创新技术中心长安汽车&华为 一汽&东软集团一汽&博泰车联网东风&博泰车联网广汽&中科创达 中国汽车产业正在与互联网深度融合，已经携手并肩进入带了跨界融合的新时代。当前，中国车企在与阿里、百度、腾讯、华为等互联网巨头 的合作中，后者将创新技术与用户思维融合到汽车产品之中，开始从造一台“互联网汽车”，上升至帮助车企快速达成整体数字化升级目标。与互联网科技企业联手跨界“造车” 2015 年 ， 上汽集团 与阿里共同出资成立斑马网络； 2019 年 ，双方将战略重组，阿 里成为斑马网络最大 的股东2018 年， 长安 汽 车 与 腾 讯 共 同 成 立 梧 桐 车 联 ， 专 注 于 汽 车 智 能 网 联 产 品研发与服务专属钉钉的构建， 将全面驱动长城汽 车各业务领域数字 化转型与创新建立联合实验室，进行 人工智能、车载应用以 及信息安全等相关领域 的研究和开发工作 建设以云计算、数据智能、中 台和移动协同技术为核心的数 字化技术基础设施在语音、 语义、 图 像、AR导航等车载 产品领域开展基于 量产车的深度研究 合作，建立百度-奔 腾DuBest智能网联 联合实验室吉利汽车将开始 全面搭载融合小 度车载交互系统的GKUI19系统双方在自动驾 驶全技术链流 程、功能安全 及信息安全、 车联网等领域 探索合作双方在智能网联、自动驾 驶、共享出行、大数据等 领域展开战略合作在自动驾驶方面，百 度将为比亚迪 L3 级 别智能驾驶提供完整 解决方案共 同打 造 “ AI+汽 车 ”的 生态 体 系 在车联网服务、智能驾驶、云平台、大数 据、汽车生态圈、智能网联汽车营销和宣 传等领域合作基于腾讯车联“ AI in Car”智能解决方案， 共建基于数据运营和增 值服务联合体 围绕智能座舱、 数据 中台、 数字化用户运 营、共享出行等领域 展开全方位深度合作 智能网联服 务、联合用 户运营、AI 及云技术等 领域展开深 度合作智能网联电动 汽车领域技术鸿 蒙 车 机 系 统在轨道交 通等方面 合作，共 同推动企 业数字化 转型围绕 汽车 “ 新 四化 ” 展 开全 面战略合作 在L4自动驾 驶 、 5G 车 联 网 、 C-MDC 平台 、 HiCar 、V2X等10余项技术领域 合作5G芯片模组及新能源领域合作智能网联、 智能驾 驶、 云服务、 大数 据等创新技术领域 开展合作 上汽集团将数字化升级定为创新发展“三大战役”中的第一场“硬仗”，数字化是上汽创新变革的基石，对业务协同共进有重要作用，又是数 据价值挖掘的支柱力量。其中，上汽零束的业务聚焦于四个板块：一是数字化创意工厂，打造以人为本的数字化创意团队；二是电子架构，打 造新一代的、中央集中式的电子电气架构；三是ICV基础软件团队，主要负责从操作系统、业务层到云管端一体化的架构；四是数据架构与网 络安全，建立数据工厂，服务于人工智能。数字化升级方式案例：上汽集团打造“软件定义汽车”数字体系 智能驾舱系统新一代中央集中式电子架构算力芯片边缘人工智能应用SOA软件平台云服务平台汽车大数据平台数据及网络安全智能制造智能制造AI技术应用项目智能汽车智能驾驶、智能座舱智能物流物的高效流动AI技术应用项目智能出行人的移动出行 AI 技术应 用项目上汽集团 人工智能实验室协同发展上汽集团零束软件分公司创意工厂CW智联业务规划 与管理BP电子系统EA基础软件平台SW数据架构与网 络安全DA智能驾舱DC智能驾驶系统工程AP研发体系及项 目管理PM业务运营BO组织运营OO 2.2 中国车企数字化升级要素Digital Upgrade Factors for Chinese Automakers 车企数字化升级的四大重点领域数字技术正全面的融入中国车企的生命周期运营体系之中，从而提升企业的整体运营效率，以应对飞速发展的汽车产业数字化升级变革。当前，车企数字化升级的核心仍是以客户体验为导向。为此，车企从公司组织架构、业务运营体系，到分析平台和数据库开始进行重构和优化。“生产数字化、产品数字化、营销数字化以及组织人才数字化” 是中国车企本轮数字化升级的重要方向和领域。数字技术升级产品数字化生产数字化营销数字化组织人才数 字化 数字技术创新融合5G人工智能大数据云计算工业互联网数字技术全面融入车企全生命周期运营体系中，从而提升消费者体验，车企运营效率以及构建数据分析利用能力 生产数字化中国汽车工业已经进入“工业4.0”时代工业1.0机械化 蒸汽机的发明，机器代替手工劳动， 生产力大幅提高，手工业开始发展工业2.0电气化工业3.0自动化和信息化工业4.0智能化效率更高的流水线和自动化电气设 备代替了大量人力劳动，重工业开 始发展出现数控机床，以及流程管理系统、 计算机辅助设计系统等工业软件， 效率进一步优化出现智能工厂、智能物流、C2B等 新模式，全产业链协同发展，生产 效率再次提高18世纪末20世纪初20世纪70年代21世纪至今 随着中国经济和产业基础的快速增长，中国车企正在全速发力制造端“工业4.0”，通用融合先进的物联信息系统（CyberPhysical System简称CPS），中国车企正在实现生产中的供应，制造，销售信息数据化和智慧化，最后达到快速、有效、个性化的汽车产品供应。中国汽车产业已经逐步迈入以大数据为核心驱动的互联制造体系。 生产数字化车企从传统规模制造转向个性化定制生产冲压、焊装、涂装、总装合为汽车制造业的四大核心技术，正在融合数字技术开始升级。中国车企开始由传统规模制造走向个性化定制，由集 中式控制向分散式增强型控制的基本模式的转变，并且建立起高度灵活的个性化、数字化和高度一体化的产品与服务生产体系。中国车企综合兼顾物料供应协同、工序协同、生产节拍协同、产品智能输送等诸多环节，实现消费者个性化产品的高效率、批量化生产 。现代大规模生产模式 总装涂装焊装冲压供应链管理以 及信息化手段精益生产模式早期大规模生产模式单件生产方式高度 离散性供应链 高度分散生产工 艺复杂产品结 构精密研发设计 周期长供应链管理低效服务要求 高端化研发设计生产制造产销管理经营模式小批量生产定制化生产汽 车 大 批 量生 产特性 生产数字化数字技术疏通汽车生产制造全域网络在汽车生产制造环节，数字化智能工厂的建设，让汽车柔性制造、柔性供应链、产业链协同、客户定制化演变成现实。数字化工厂通过利用数字技术、物联网技术和监控技术加强信息管理服务，提高生产过程可控性、减少生产线人工干预，以及合理计划排程。 其中，中国车企通过数字技术串联汽车生产制造的全域网络，进一步实现企业构建高效、节能、绿色、环保、舒适的人性化工厂的美好愿景。 3D打印纳米技术/先进材料工业机器人无人驾驶运输装备消 费 者平台层工业数据建模和分析、工业微 应用组件库、工业大数据系统基础设施大数据中心、存储、 网络、虚拟化边缘层边缘数据处理、 协议解析未来绿色新能源智能制造信息系统云计算/大数据云平台网络安全数 字 化 车 间 信息物理系统（CPS） 数字指令 生产数据 产品数据 营销数据供 应 商 更强的制造网络保护 客户需求与生产资料效率定 制 化智慧物流应用层工业微应用、数字仿真、机器人应用、智能仓储、智慧物流充电服务设备联网与数 据采集数据智能分 析与应用数据打通与 直接应用设备接入AR辅助作业工业大数据边缘计算远程运维数字化 双胞胎新型MES/ERP软件数字工厂产业上下游自动 化产 线与 生产 设备 生产数字化车企通过利用核心数据优化生产过程中国车企通过建立一套完整的智能数据分析体系，采集并将问题可视化，且实时反馈，为优化生产提供强有力的数据支撑。车企打造工业“数 据引擎”，数据是关键，在数据采集之后，通过数字技术建立AI数据模型，进一步分析并优化调节设备，从而解决工厂生产制造的问题。通过大数据赋能，中国车企正在打通设计、生产、流通、消费与服务各环节，构建基于云平台的海量数据采集、汇聚、分析服务体系，提升车企的智能制业务水平。生产问题分析 生产问题显示边缘计算+现场控制进行阈值管理， 实时分析问题过程参数波动趋势并进 行调整识别关键指标数据实时采集，结合不 同人员需求进行展示，直观发现生产 过程问题边 缘 计 算生 产 现 场AI数据模型边缘计算层： 工控机、PC、 PLC、HMI底层采集设备： 执传感器、电动机、行变频器、机器人、编码器优 化 调 节反馈工业APP工业大数据分析客户端分析研 发APP生 产APP管 理APP服 务APP设 备 检 测能 耗 分 析供 应 链 管 理定 制 数 据产 品 反 馈智 能 诊 断研发设计类生产控制类信息管理类生产制造数据采集工业控制数据处理 机器人 智能生产线 传感器 智能仪表CAD、CAM、 CAE、PLM DCS、PLC等工控系统 服务器 存储器MES、SCADA等ERP、CRM、SCM等应 用 层软 件 层硬 件层数据 建模 与分 析数据 采集与处 理数据 应用 与分 析生产问题改善数 据 决 策利用云计算+算法分析关键数据，并通 过结果反馈至边缘侧，实现生产过程 持续改善 生产数字化车企实现彻底柔性化定制生产中国车企在降本增效的同时，为了满足消费者对汽车产品与服务日益增长的个性化需求，正在从生产端构建完整的数字工厂体系，打造数字化 设计、数字化经营、数字化制造以及数字化控制等智能数字化流程，实现汽车产品的彻底柔性化定制生产。中国车企充分利用市场得天独厚优势， 即高度成熟的数字技术，以“平台化、透明化、柔性化、自组织”为升级目标，打造数字化智能工厂。1 2 3 数字化基础搭建工艺、设备标准化，生产管理系统打通，初步实现自动化数字化实现 实现彻底柔性定制生产，生产资源自主组织，生产管理自主优化，全 供应链虚拟协同，智能设备管理全数字化实现研发到制造的数字化贯通，工厂全数字化仿真，强大的信息收集和处理能力，高度自动化、柔性化 平台化透明化柔性化自组织从研发贯穿到汽车产品服务的端到端协同工作。研发与生产无缝对接， 极大缩短汽车研发到上 市的周期应用网络技术、监控技术，实时监控工艺流程、物料、质量、设备、生 产以及能源等状况通过制造设备的标准化、功能的标准化，实现生 产制造的高柔性化和高 品质保证根据客户订单、物料供 应、生产监控等信息， 自主组织协调生产数字化工厂实现目标 数据集成 数字化设计数字化工厂体系结构图数字化经营数字化制造数字化控制概念设计 详细设计 设计BOM 工艺规划 工艺BOM 数字化仿真产品与工艺主生产计划物料计划物料消耗制造可视化与智能指挥 自动化控制交互与集成制造 执行 管理能 耗 成 本 控 制高 级 排 程P L C CNC RFID自动化主生产计划制造运营 生产数字化中国车企工厂数字化升级实践案例中国车企通过深入融合数字技术，提升工厂智能化水平，进而实现降本增效。数字化工厂可以缩短产品开发周期10%-20%，提高劳动生产效 率20-30%，减少库存30%。长城汽车的徐水智慧工厂配线引进大量机器人、数字化工具、全自动无人化生产及检测等先进设备，使整体综合效率提升到300%以上，减少操作人员60%以上，整线防错率达到100%，质量全面监控合格率达到99.79%。 徐水智慧工厂5条全自动化生产线，冲压车间 总投资近5.7 亿元，现已投入使 用5条全自动化生产线。每条生 产线均配有4台压力机，具有高 速、少废料、工艺高的特点一条白车身整车生产线，可实现5 款车型的柔性化共线生产，引进 超500 台瑞典ABB机 器人，同时 采用空中EMS自动配送，车间自 动化率高达100%采用空调风循环利用技术和整体 加热烘干方式，可以使有机废气再利用，大大提高了能源利用率；车间采用“资源消耗与循环再利 用”综合管控进行增效减排采用世界最先进的SPS配送方式，其中座椅、车轮大模块输送依据MES生产信息采用机动辊道空中输送，通过准确的物料单车配送，借助智能捡料系统及AGV配送两江基地 乘用车工厂拥有机器人532台，自动化程度 达92%，可实现在一条线上生产 四款车型的柔性化生产，同时， 车间拥有蓝光自动检测、激光在 线检测等各种智能化检测手段， 使得焊接精度控制在1毫米以内涂装车间拥有行业较为领先的全 自动机器人喷涂线，并应用了排 风二次回收利用技术实现了高自动化、高柔性化及深度 的人机工程，自动涂胶和装配环节 采用图像精准定位、自动装配，物 料实现自动分拣和自动运输2条5序“多连杆机械压机+双臂 横杆传输方式”的封闭式高速冲 压生产线，正按照每分钟10-15 冲次的节拍工作，车间压机全部 由国内自主研发、制造，换模时 间仅需3分钟冲压车间焊装车间涂装车间总装车间 产品数字化汽车进入全方位“新四化”产品变革周期以“电动化、智能化、网联化、共享化”为发展趋势的汽车“新四化”正在重塑行业格局，而中国车企是全球汽车“新四化”排头兵。智能网联汽车已经成为了智能模块的数字化集成产品，软硬件结合和多层架构协同的特征日趋明显。智能汽车数字化架构自下而上由网络架构、硬件、驱动层、应用层及云端5个层次组成，聚合了整车、软件、互联网等领域前瞻数字技术，具有良好的升级和兼容能力。 网联化 智能化 电动化 共享化网联式智能汽车（CV）与附近车辆及路侧设施通信，非自主 式自动驾驶智能网联汽车（ICV）结合了网联式和自主式智能汽车的 优势自主式智能汽车（AV）采用车载传感器独立于其它车辆的 自动驾驶智能汽车数字化架构云端远程控制OTA账号管理钥匙管理身份识别语义用户画像远程诊断服务生态应用层TJA/ACC/RPA/LKA/AEB AI精灵语音控制3D UI蓝牙钥匙多屏互动人脸识别驱动层主机操作系统：EOS Linux QNX Aotosar OSEK UDS硬件VBU智能网关域控制器T-BOX娱乐系统主机显示终端77/24GHz毫米波雷达网络架构动力域架构车身域架构娱乐域架构智能驾驶域架构 产品数字化智能网联化是汽车智能数字化升级的核心智能网联汽车相较于传统燃油车电气化水平更高，其中，电动化正加速汽车智能网联技术的发展。智能网联汽车作为汽车、电子、信息通信、 道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态，有利于提升汽车整体智能化水平，是数字化和产业升级的重要抓手。从2018年开始，全球联网汽车数量连续4年增速将超过40%，2022年，其销量将接近8000万台。2025年，中国市场规模预计达到9600亿元，占据近一半全球市场规模，中国正在引领汽车产业智能网联化变革。 14.3 20.03 28.94 42.66 60.54 78.382017 2018 2019 2020E 2021E 2022E全球智能网联汽车销量情况销量（百万辆）2600400 6600 170002000 96002015年2020年2025年全球规模（亿元）中国规模（亿元）智能汽车市场规模预测定位核心 能力关键技术主 要 企 业代步工具移动生活空间机械/燃油动能转化数据及信息处理内燃机技术智能网联传统汽车智能网联汽车传统汽车与智能网联汽车重要技术对比 产品数字化汽车使用数字座舱、新的电子电气架构比重加大数字座舱是由智能车机、HUD、ADAS、车联网模块、360度环视等产品组合而成的一套智能驾驶产品体系。数字座舱已经成为当前量产智能汽车的标配。为了打造更加极致的智能数字化汽车体验，中国车企正在进一步提升汽车电子、软件算法等在汽车开发中的比重，将先进的计算机、通讯、算法等技术成果用于更高级别的智能驾驶应用场景中。 智能车机ADAS HUD人机交互系统数字座舱下一代汽车电子电气架构CAN-FD,LIN应用程序，FOTA互联网关以太网，蓝牙，44G/5G OBD车身域控制器动力总成域控制器其他域控制器电动尾门空调 门控遥控接收IMMO车载以太网，域控制器和互联网关将会在未来座椅雨刮汽车中被广泛使用灯光天窗LINCAN-FDEthernet 产品数字化中国自主品牌汽车智能数字化水平整体较高 中国车企已经走过了汽车制造模仿之路，开启了自主设计和智能化研发发展的新征程，并不断提高汽车产品的智能数字化功能水平。根据 汽车统计，虽然不同品牌的智能化功能还存在差异，但是360度全景影像、全速自适应巡航、车联网、OTA整车升级等智能化功能，已经成为 自主品牌畅销车型的标准配置。随着汽车智能自动化程度不断提高，中国车企在辅助驾驶、半自动化驾驶的基础上，朝着高度自动化驾驶和完全自动驾驶的智能化目标发展。车型 BEIJING EX5蔚来ES6理想ONE比亚迪-汉小鹏P7荣威R ER6广汽Aion V吉利几何C长安CS55疲劳驾驶提示 前/后驻车雷达 360度全景影像 倒车车侧预警系统全速自适应巡航 自动泊车入位 自动驻车 上坡辅助 陡坡缓降 HUD抬头数字显示 车联网OTA 产品数字化中国车企迈向品牌高端化发展机会当前，一辆智能数字化汽车配备多种智能化系统，包括智能驾驶辅助系统、智能座舱系统、汽车安全系统、热管理系统以及通信系统等。以比亚迪的旗舰车型“汉”为例，其配置多种智能科技，车机采用的是DiLink3.0智能网联系统，具有良好的人机交互体验。其中，比亚迪汉搭载的DiPilot系统实现OTA升级，可通过手机NFC解锁，并遥控空调、车窗、后备厢、座椅加热和通风等。中国自主品牌2020年概念和量产智能汽车智 能 驾 驶 辅 助 系 统感知层： 雷达、车载摄像头决策层： 芯片、算法执行层： 电机系统、电控系统、 EPS系统、AEB系统、 电控单元智能座舱系统： 车载操作系统、全液晶仪表盘、流媒体后视镜、大屏中控系统、 HUD 汽车安全系统： 驾驶员监测系统、智能安全气囊、胎压 检测系统 高精地图/定位通信系统：5G/4G通信模组、V2X模组热管理系统上汽荣威ER6长安CS55纯电版北汽ARCFOX -T长城汽车VV7 PHEV广汽新能源埃安LX一汽红旗E-HS3比亚迪汉EV吉利几何A智能网联汽车主要数字功能及系统 21372 22518 25597 25214 26685 28531 29664 29968 297732012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020H1中国汽车销售渠道主要分为三大类：传统4S/经销商、直营店/体验中心以及电商平台。 中国车市进入存量时代，车企与经销商都陷入发展瓶颈，而中国经销商网络还在不断扩张，截至2020年6月，中国乘用车经销商网络数据已经 达到了29773家，不过，经销商已经陷入盈利困境，销售越来越难。2020年9月份，汽车经销商综合库存系数为1.56，同环比均上升4%，库 存水平位于警戒线以上。2010-2020H1乘用车经销商网络数量数量（家）营销数字化中国传统经销商压力持续增大销售服务环节研发环节采购环节制造环节销售售后/维修汽车金额 截至2019年底，中国包括3S店、 4S店、5S店为主的经销商31813家直营店/体验中心电商平台截至2020年8月，蔚来已在57个城市内建立 了 22 家NIO House( 蔚来中心)、 55 个NIO Space(蔚来空间)； 特斯拉在中国大陆21座城市总共开设了58家 服务中心和体验中心。4S店/经销商截至2020年8月，入驻天猫的汽车品 牌已经超过50个，囊括了9成以上主 流品牌1.50 14.8 2.68 1.76 1.741.55 1.91 1.50 1.561月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年1月至2020年9月中国汽车经销商库存指数2019年2020年 营销数字化中国传统经销商正遭遇盈利瓶颈 2019年，中国汽车经销商盈利基本面同比略有回升，但占比仍不足三分之一。其中，在盈利的经销商中，15%的经销商盈利额不及上年度同 期；仅有10%的经销商盈利额度同比上年度呈现净增长态势，这背后显现出经销商利润率逐年下降的压力与困境。 2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，汽车消费市场出现大幅下滑，众多经销商处于亏损状态。传统经销商业务盈利能力下降，置身于数字化颠覆的全新汽车产业中，整车厂和经销商都在面临巨大的生存挑战。 42%31% 27%2019年经销商盈利额度对比亏损盈利持平39.3% 41.0% 38.3%27.1% 29.4% 32.9%33.6% 29.7% 28.8%2018年2019年2020H12018-2020H1经销商盈利状况亏损持平盈利数据来源：汽车商业评论2019年度中国汽车经销商发展报告，汽车盈利额增加10%盈利额持平7%盈利额减少15% 营销数字化市场竞争倒逼车企营销数字化升级传统4S店营销模式正面临着获客难、潜客转化率低、营销成本高以及营销手段创新不足等显著问题。汽车从研发制造到末端的营销，甚至售后服务，都有望在数字技术发展的影响下，寻求到新的突破点。当前，汽车行业的数字化转型进入了新阶段，正在朝着以“用户为中心” 的数字化营销体系等方向发展。挖掘数据背后的商业价 值，驱动业务发展 一切产品皆服务，一切服务皆内容，内 容即流量，流量即销量车企建设覆盖用户全生命周期的在线数字化内容平台，在 线整合和链接各种媒体资源和热点资讯，并导入车企的各 种营销素材，为经销商提供适配的多样化营销内容素材库35 01 0203、围绕用户、生态和数据三者的融 合，构建数字营销体系。利用数 字技术标准化的数据治理，实现 业务数据、业务流程的标准化获客难，以用户为中心的数字化营销体系线索成本高利用数字化技术连接用户、 经销商、产品，加快数字化转化难， 潜客转化率低工作量大，体验平台的搭建速度，形成营销成本高以用户为中心的看车、购车方式传统，用车的数字化营销体系手段有限车企4S店用户 汽车电动化打款压货 盈利模式进销差下降 交易流程长 硬件+服务回报率低 个性化需求增加硬件+服务+后向收入售后收入降低 营销数字化北汽集团“4C+P”的数字化营销策略北汽集团“以市场为导向，以客户为中心”为理念，更好地在数字化时代开展创新营销，北汽集团在4C营销理论的基础上，提出“4C+P”的 数字化营销策略。4C就是消费者（Customer）、成本（Cost）、便利（Convenience）和沟通（Communication），P就是数字化平台（Platform）。数字化平台（Platform）消费者（Customer） 成本（Cost）便利（Convenience）沟通（Communication）针对目标消费群体的特点和需求实施差异化的数字化营 销，开展精准营销，并制定量化的数字化营销指标，做 好滚动管理。在具体执行过程中，要遵循营销活动的流 程，即事前测试、事中监督、事后评估。主动围绕消费者开展社群聆听、网络画像、同理心研 究等工作，洞悉消费心理、个性特征，设计相应的营 销策略，激发他们的消费动力，满足购买欲望，并培 育出忠诚的消费者。进一步强化线上+线下合力营销，打通线下与线上相结 合的新零售模式。例如采用线上VR智能展厅等新型数 字化工具，打造线上互动分享直播平台，有针对性地提 供更精准的产品和服务推送等。通过全面梳理客户不同时间、不同场景的触点，利用 线上线下无缝连接的沟通方式，借助微信、微博和抖 音等互联网工具进行社交裂变，与顾客进行积极有效 的双向沟通，实现有效的市场推广和集客。 营销数字化车企由内而外自主构建数字化营销体系在升级转型初期，中国车企普遍遭遇到了数字化营销的瓶颈，主要体现在数字营销方式逐步同质化、销售线索质量下降、转化率持续走低等。面对汽车销售压力和低迷的市场环境，短期营销效果的缺失会直接导致车企对持续投入产生质疑和退缩，瓶颈迟迟难以突破。车企正在由内向外建立数字化营销护城河，确定营销数字化转型目标，推动举措落地，指导实践。 建立统一数字化平台 展开与电商配