2020-2021中国汽车新型供应商研究报告 目录 2. 汽车新型供应商发展现状2.1 汽车新型供应商发展环境2.2 汽车新型供应商竞争格局2.3 汽车新型供应商商业模式2.4 汽车新型供应商面临的挑战3. 汽车新型供应商发展趋势3.1 汽车新型供应商的发展趋势1. 汽车新型供应商发展背景1.1 汽车新型供应商定义1.2 汽车新型供应商发展驱动因素1.3 汽车新型供应商发展历程 1.1 汽车新型供应商定义 汽车新型供应商：指区别于传统汽车供应商，在技术创新的浪潮下衍生出的一系列新兴科技企业，特指服务主机厂的汽车上游零部件一级 科技厂商。由于产业的跨界融合，汽车产业发生了变革重构，科技互联网企业进入到传统汽车制造产业，参与到智能汽车的构造中，成为 不可或缺的重要零部件企业。汽车新型供应商的出现，意味着科技企业入局汽车业，与之呈融合之势。 汽车新型供应商与传统汽车零部件供应商的区别：汽车新型供应商本质上是指非传统汽车产业链中的企业，以汽车为载体，依托互联网与 大数据等技术手段，跨界至汽车领域，赋能汽车产品，让汽车从单车智能发展成群体智能，最终使汽车成为智慧城市中的重要角色。汽车新型供应商：科技互联网入局汽车产业，呈融合赋能之势以汽车为载体 汽车是新型供应商的载体， 基于此发掘汽车作为智能 移动空间的潜力与可能性汽车智能化的关键 汽车新型供应商可使汽车 具有智能化的功能，是汽 车智能化发展的驱动力科技互联网基因 基于科技互联网的发展， 相关企业跨界延伸，或顺 势而生，进入到汽车产业拥抱新兴科技 汽车新型供应商紧跟新兴 科技，如5G、大数据、互 联网等手段赋能汽车产品 汽车 新型供应商汽车新型供应商解读 以汽车为载体 植根于科技互联网 拥有先进的技术手段 在产品塑造中具有主动权 汽车智能化不可或缺的部分 打破了汽车出行工具的形态汽车新型供应商 以搭载汽车为归宿 植根于工业化制造 单一的机械制造零部件 产品形态由主机厂完全把控 传统汽车制造组成的零部件 传统汽车基于此未有改变传统汽车零部件供应商汽车新型供应商与传统汽车零部件供应商的区别 2020年2月10日，国家发展改革委、中央网信办、科技部、工业和信息化部、公安部、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输 部、商务部、市场监管总局等11个部门联合印发智能汽车创新发展战略（以下简称“战略”），战略明确了智能汽车的定义：智能汽 车是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能 汽车通常称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等。u对智能汽车进行深层次的拆解阐释，智能汽车与传统汽车的主要区别在于三方面，即是否具有先进传感器等装置、人工智能等新 技术、自动驾驶功能等技术层面。据此将赋能传统车企的汽车新型供应商分为：车联网提供商、车载服务商、智能驾驶厂商三类。汽车新型供应商由车联网提供商、车载服务商、智能驾驶厂商组成新 型 汽 车 供 应 商智能驾驶算法及系统供应商车联网提供商车载服务商 智能驾驶厂商车机操作系统车联网硬件供应商云端与数据运营平台车联网解决方案提供商位置服务提供商传感器提供商车载交互系统及安全供应商车载娱乐提供商车载终端集成商通信运营服务商智能驾驶芯片供应商智能驾驶整体解决方案提供商 Part.1 汽车新型供应商发展背景 1.1 汽车新型供应商定义 1.2 汽车新型供应商发展驱动因素Part.1 汽车新型供应商发展背景 1.2 汽车新型供应商发展驱动因素 汽 车 的 市 场 普 及 度 时间 汽车制造优化期（1960-2000）汽车制造探索期（1771-1960）1771年，法 国 工程 师尼 古 拉 约 瑟 夫曲尼奥设 计 了一 辆自 身 动力的 道 路 载具 ， 被 公认 为汽车 发展的起点 1879 年 ， 德国工程师 卡尔 本 茨 设计出了世 界上第一辆 汽车1891 年 ， 法 国 人潘赫德和莱瓦 索尔采用发动机 前置、后轮驱动 的结构型式，设 计了专用底盘， 奠定了汽车传动 的基本型式1885 年 ， 德 国 人哥 特 里 布 戴姆勒 发 明了第一辆四 轮汽车1894年 ， 法国 人米 其林兄 弟 发 明 充气 式 橡胶轮 胎1896 年， 亨利 福 特研制成功2缸4轮 汽车，美国出版物 中首次使用“汽车”（ Automobile ）单词1899 年 ， 带 有 整 体 水 箱 的 蜂 窝 式 散 热器 、 分 档 变 速 器 和 脚 踏 式 加 速 器 首 先 由 戴 姆 勒应用1914 年 ， 福 特 将泰勒的流水生 产线技术运用到 汽车上，优化的 流水装配线已经 可以在93分钟内 生产一部汽车1913 年 ， 四 门 桥 车 问 世 ， 曲 面 风 挡 玻 璃 问 世 ， 汽 车 前 大 灯 被 置 于 挡泥板上1911 年， 德车卡 门提 出 流线 型 概 念 。 法 国 标致 设 计出4轮制动器； 电灯 被美 国 人 用 于汽车 照 明 ； 汽 车 股票 在 纽 约 上 市1959 年，奔驰公 司 首 次 进 行 汽 车 碰撞和翻滚试验1970年，奔驰公司研制出 模拟防抱死制动系统，丰 田公司建成多用汽车风洞1990年，本田 导航系统问世1964 年 ， 旁蒂 克“强力”牌轿 车开创了采用涡 轮发动机的新时 代。自动变速箱 上的选择按扭按 照“倒车空档驱动低速 高速”的顺序实 现了标准化1995 年， NavLab5 实验 智能车具有便捷式计算机、 摄像头、GPS全球定位系 统、雷达和其他辅助设备20世纪80年代，博世 与 英 特 尔 联 合 开 发 CAN总线系统，用于 车内ECU数据通信2015年，百度发布了CarLife， 阿里与上汽集团投资10亿元成 立斑马网络，腾讯与长安汽车 孵化除了梧桐车联，并成立车 联网事业部2019 年 ， 华 为 表示将成为“智 能汽车行业的增 量供应商”，并 成立智能汽车解 决方案BU2020 年 ， 发 改 委、工信部、交 通运输部等11个 国家部委联合发 布了智能汽车 创新发展战略2014 年 3 月 3 日， 苹果宣 布推出车载系统Carplay2015年到2017年11月，自动驾 驶汽车相关领域的投融资事件共 193起，金额达1438亿美元2003 年特斯拉成 立， 后于 2020 年 成为市 值 第 一 的 车企 Part.1 汽车新型供应商发展 1.2 汽车新型供应商发展驱动汽车传统制造业进入转型期，为汽车新型供应商构建生长环境u汽车的原始形态可溯源到1771年，法国工程师尼古拉约瑟夫曲尼奥设计了一辆自身动力的道路载具，这被公众认为是汽车发展的起点。随 着工业制造水平的发展，历经百年，汽车已经成为当下普及的交通工具，2019年全球汽车销量达到9030万辆。由于科学技术水平的提高， 传统汽车制造业逐步优化迭代更新，进入到智能化转型期，驱动汽车产品形态越发智能，推动了汽车持续创新发展，为汽车新型供应商构 建了良好的生长环境。汽车制造发展历史 8 汽车制造创新期（2000-至今） 伴随着汽车产品固有的生命周期，车企不断推陈出新，以打造更有吸引力的产品为目标，加速了汽车产品的转型升级。随着时代的进步、 技术的发展、用户消费习惯的演化等，汽车产品的属性发生了本质变化，正在从代步工具向智能化移动空间转变。随着人工智能时代的到 来，汽车交通工具的属性正在消失，加速取代的是智能化出行平台。u紧跟汽车产品属性变革的趋势，车企不断推出创新型产品，打造持续生长的发展引擎，为汽车新型供应商提供重要的发展机遇。汽车产品属性发生改变，汽车新型供应商发展机遇显现传 统 代 步 工 具智 能 化 移 动 空 间私人密闭空间移动出行代步工具机械化工业制造品人性化陪伴型机器人多场景下的智能空间可提供多样化、便捷、高效的服务平台加强服务体验建设注重以用户为中心的服 务将成为产品的亮点以顾客需求偏好为中心迎合用户本质需求是汽 车产品属性迁移的支点加快技术创新力度技术创新将加速汽车产 品向智能多样化转型加速品牌建设焕然一新的品牌将有效 激发汽车产品的生命力汽车产品属性的进化汽车产品的发展演进方向 Part.1 汽车新型供应商发展背景 1.2 汽车新型供应商发展驱动因素 9 EO信I息n来t源e：ll公ig开e资n料c，e Part.1 汽车新型供应商发展 1.2 汽车新型供应商发展驱动技术创新加速用户需求发生转移，为汽车新型供应商提供推动力u以科技互联网为代表的新技术在手机行业弄潮之后，随即进入汽车领域。由于移动互联网时代加速了消费者的注意力跳跃，促进产品更加快速迭代，以满足消费者日益变化的需求。随着移动互联网渗加速渗透，用户对产品的需求发生了迁移，进而对汽车产品提出更高的要求。u面对受移动互联网冲击的汽车行业，消费者开始逐步注重出行体验，关注科技带来的出行变化，以人机互动、车联网、自动驾驶、5 G通讯 等为代表的技术进入汽车行业，正在深刻影响着汽车产品的变革，成为新型供应商进入汽车行业的重要推动力。 近三十年影响汽车发展的创新技术 10胎压监测（1992年） 胎压监测成为 重要配置之一 车身电子稳定系统（1995年）ESP系统提升汽车安全 性，已成为新车标配5G通讯技术（2020） 该技术为车联网 的实现奠定基础 V2G技术（2020年）车辆到电网技术为电 动时代提供重要支撑追求更可靠的安全性能追求更舒适的驾驶体验追求更多样化的科技功能 该配置成为汽车标配 增强了汽车安全性能双安全气囊（1995年）自适应巡航提升了 车辆的智能化操作自适应定速巡航（2000年） 第二代车载诊断系统（1996年）OBD降低车辆油耗，提升了驾驶性能车载蓝牙（2001年）该技术出现一定 程度解放了司机双手 该技术有效规避人为 误操作，提升了安全性预碰撞安全系统（2003年）该技术增强了人对车 依赖程度、情感维系人机互动技术（2016年）抬头显示功能提升驾驶安全性与智能性HUD技术（2018年） 双离合变速箱（2004年）该技术提升了车辆的驾驶性能及驾驶体验自动驾驶技术（2017）自动驾驶技术 提升了驾驶体验车路协同技术（2019年）该增强车与路的互动，提升智能化程度 u因为互联网化、数字化、智能制造的出现，小批量、个性化定制生产在汽车制造领域成为了可能，汽车制造厂商将打破传统固定的生产制 造链条，与用户建立直接联系和互动，使汽车产业链具备了互联互通的信息化属性，同时原有的汽车产品供应链体系受到了冲击。u传统的造车路径已经失效，车企积极奉行以用户为核心的理念，注重倾听用户的需求，利用互联网信息平台、数字化营销平台、用户服务平台提升用户体验，预示着汽车正式迈入用户至上时代，使汽车新型供应商有机会参与到汽车供应链体系的重构中，加速产业个性化升级。汽车供应链体系发展演变进程汽车时代用户至上，使汽车新型供应商有机会参与供应链重构原 材 料 供 应 商整车配套厂商独立品牌零部件厂商主机厂非配套零部件厂商汽配流通商4S店汽车维 修企业终 端 用 户整车供应链体系非整车供应链体系科技无缝连接车企与用户互联网信息平台 数字化营销平台用户服务平台主机厂原 材 料 供 应 商供应链体系重构整车配套厂商独立品牌零部件厂商 非配套零部件厂商汽车新型供应商 Part.1 汽车新型供应商发展背景 1.2 汽车新型供应商发展驱动因素 信息来源：公开资料，11 1.3 汽车新型供应商发展历程 12 Part.1 汽车新型供应商发展背景 1.3 汽车新型供应商发展历程 汽车新型供应商经历了三个主要阶段：萌芽期起步期发展期。由于互联网汽车的出现，以阿里巴巴为代表的汽车新型供应商正式步入 汽车领域，打开了科技互联网企业跨界进入汽车领域的大门。随着智能汽车的出现，汽车新型供应商的发展空间逐步提升，进入到了起步 期，智能化的支撑使汽车成为终端数据平台，也拥有了更多发展的可能性，直接推动了智慧交通理念的诞生，让汽车置身于更大的交通体 系中，扮演着重要角色。这既延展了汽车的供应链体系，又为汽车新型供应商提供了更加广阔的发展空间，为其发展奠定了基础。汽车新型供应商发展阶段汽车新型供应商呈现三大进阶式发展期 崭露头角萌芽期起步期发展期蓬勃发展随着互联网汽车的出现，汽车新型供应 商开始崭露头角，在互联网汽车的发展 中逐步找到了存在感。这是以阿里巴巴 为代表的科技互联网企业首次宣布进军 汽车领域，并拿出了相应的产品，证明 了科技互联网助力主机厂转型的可能。汽车的智能化转型为汽车新型供应商提 供了更加充足的发展空间。智能汽车延 展了零部件产业链，让具有技术创新的 新型供应链有了立足之地，直接有效促 进了汽车新型供应商的有序发展，使其 进入了机遇期，具备了充足的发展动力。当汽车从代步工具变成了智能化运营平 台，以车为载体的智慧交通正式显现， 这充分展现了汽车智能化时代的创新性 与可塑性，更大程度上拓展了汽车新型 供应商生存空间。人车路云城的互通互 联，让汽车新型供应商正式步入发展期。 Part.1 汽车新型供应商发展背景 1.3 汽车新型供应商发展历程 信息来源：13 底盘：其作用是支撑、安装 汽车发动机及其各部件总称： 由传动系、行驶系、转向系 和制动系四部分组成 车身：安装在底盘的车架上， 用以驾驶员、旅客乘坐或装 载货物。轿车、客车的车身 一般是整体结构电气设备：由电源和用电设 备两大部分组成。电源包括 蓄电池和发电机；用电设备 包括发动机的起动系、汽油 机的点火系和其它用电装置 Part.1 汽车新型供应商发 1.3 汽车新型供应商发萌芽期：互联网汽车诞生，汽车新型供应商崭露头角 互联网技术在手机端的应用，加速了人们对信息感知的敏捷度，驱动了人们线上与线下生活的深度融合，互联网企业开始瞄准了汽车 领域，将触手伸到了主机厂，试图与车企进行合作，拓展自身的业务板块。2014年7月，上汽集团与阿里巴巴签署“互联网汽车”战 略，两年后，二者推出了第一款量产互联网汽车，上汽集团提供整车研发、造型设计、动力总成、新能源技术、汽车电子及架构等资 源，阿里巴巴提供了YunOS智能操作系统、支付宝、阿里通信、高德导航、虾米音乐等资源，便融合形成了互联网汽车的初始形态。互联网汽车的基本构成 发动机：汽车的动力装置， 由2大机构5大系统组成： 曲柄连杆机构、供给机构、 燃料供给系、冷却系、润滑 系、点火系、起动系互联网操作功能：即汽车具备了联网通信的基础功能，且搭 载了智能操作系统，并配有移动支付、实时地图、娱乐软件 等技术服务，丰富传统汽车的配置，提升其娱乐与功能性 信息来源：公开资料，14 u由于科技的发展愈发成熟，汽车的安全性得到了稳定提升，车企以安全为前提，将先进的跨界技术应用到了汽车产品中，经过持续迭代更 新，电动汽车逐渐普及，智能汽车频繁出现在大众视野中。以特斯拉为代表的智能汽车，改变了汽车固有的形态，刷新了智能汽车定义。u智能汽车产业链已经初具形态，集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体，集中运用了计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术，形成了高新技术综合体，为汽车新型供应商提供了重要的发展窗口期，推动汽车新型供应商步入机遇期。智能汽车的产业链及系统全景图起步期：智能汽车产业链逐步成形，汽车新型供应商进入机遇期智 能 汽 车智能生活 服务系统影音娱乐 信息查询 服务订阅油门系统中央处理单元制动系统制动机构油门机构转向机构换挡机构换挡控制系统转向控制系统应急制动系统限速识别系统自动泊车系统远程操控系统智能运动控制系统智能辅助驾驶系统智能化系统与底层架构激光雷达感知层算法层执行层传感器供应商毫米波雷达超声波雷达元器件智能驾驶方案供应商智能驾驶解决方案算法供应商芯片供应商智能车联网服务商底层架构系统智能中控平台云计算平台产业链上游产业链中游产业链下游芯片生产企业先进传感器厂商汽车主机厂设备制造厂商软件平台开发商系统集成商通信及平台服务商内容提供商 Part.1 汽车新型供应商发展背景 1.3 汽车新型供应商发展历程 信息来源：公开资料，15 智能环境感知系统雷达传感器图像摄像头激光测距仪信息处理系统智能定位导航系统GPS车辆数据采集高精地图规划决策系统 车辆数据及控制命令收发智能计算系统与大数据平台 u随着万物互联时代的到来，仅限于车的智能化运营已无法满足人们日益增长的需求，当人们对出行提出更多个性化需求时，以车为载体的 智能化平台作用逐步显现，随之产生的大数据支撑产品快速地迭代升级。人工智能、云计算、5 G等新技术进入汽车产业，使车联万物具备 了可能性，道路、云平台等与汽车互相连接，催生了智慧交通、智慧城市的产业链，为汽车新型供应商提供了更多应用场景。u随着智慧交通产业链的形成，以车为载体的智能网联车载终端与智能路端运行平台、大数据管理及分析平台、城市智能监控综合应用平台进行结合，满足以人为核心的服务需求，加速“人车路云城”互通互联，汽车新型供应商的落地场景愈发多元，步入了快速发展期。智慧交通的产业链全景图发展期：“人车路云城”互联互通，汽车新型供应商遍地开花 人车路云城影音娱乐导航服务社交服务驾乘体验多场景服务平台以人为核心的需求输出车辆显示系统以车为载体的智能化平台车辆运行系统智能车载底层架构智能网联车载终端数据生产平台智能驾驶系统智能车载系统智能座舱智能路侧系统智能路侧基站交通提示系统通信检测系统交通检测系统本地计算系统交通信号系统智能路端运行平台以路为辅助的交互平台交通管控平台以云为基础的计算平台云计算平台数据存储平台交通实时监控与优化平台大数据管理及分析平台城市智能监控综合应用平台城市规划安全监督交通运输管理环境保护管理公共安全监测公共交通运营智慧交通管理平台以城为终端的运行平台 Part.1 汽车新型供应商发展背景 1.3 汽车新型供应商发展历程 信息来源：公开资料，16 汽车新型供应商发展现状 17 2.1 汽车新型供应商发展环境 18 Part.2 汽车新型供应商发展现状 2.1 汽车新型供应商发展环境 智能网联汽车产业的发展带来了新的蓝海市场。据IDC预测，可以连接三方服务平台的车辆以及配备嵌入式移动网络的全球智能网联汽车出 货量与2018年相比增长了45.4%，在2019年达到了5110万辆，到2023年，全球智能网联汽车的出货量将进一步增至7630万辆，年增长率 为9.3%，发展趋势一片大好。据国家工业信息安全发展研究中心预测， 2020年中国智能网联汽车的新车型渗透率将达到51.6%。u发展前景广阔的智能网联汽车，为汽车新型供应商市场提供了充足的增长空间，夯实了发展的基础，有助于汽车新型供应商有序高速发展。产业变革衍生出蓝海市场，汽车新型供应商有序发展5110 5605 6148 6980 7630 2018 2019 2020E 2021E出货量（万辆）2022E 2023E2020年全球智能网联汽车出货量预测信息来源：IDC中国，31.1%3514 12.7%5.2% 40.1% 51.6%2016 2017 2018 2019 20202016-2020年中国智能网联汽车渗透率及预测渗透率（%）信息来源：国家工业信息安全发展研究中心， Part.2 汽车新型供应商发展现状 2.1 汽车新型供应商发展环境 19 u科技革命冲击着传统汽车产业供应链，产业变革如火如荼。颠覆式创新成为汽车产业最明显的特征之一，多维度业务拓展、投资布局、技 术研发成为车企的主要举措。认为，在创新技术的猛烈进攻下，传统汽车产业供应链势必发生重塑、重建、重构。u汽车新型供应商作为一股新兴势力，可帮助车企形成属于自身的技术架构体系，跨越增长低谷期，促进其与新兴技术的相互融合，用创新理念和手段锻造自身的核心竞争力，助力车企在智能化浪潮中抢占先机，让汽车产业链的价值在未来发展进程中得以稳步提升。汽车产业供应链的变革发展趋势传统汽车供应链重塑、重建、重构，汽车新型供应商呈赋能之势 传统汽车产业链的核心 整车厂处于汽车产业链的顶层， 占据主导权传统汽车产业链的中坚力量向整车厂输出/输入一定的技术、营销模式，产业链的中坚力量传统汽车产业链的底层部分 位于汽车产业链底层，在技术 等层面缺乏一定竞争力整车厂汽车零部件供应商 4S店等服务中心汽车原材料供应商 汽车服务后市场厂商重 塑重 构重建高增值/拓展/赋能/创新附 加 值低设计研发采购/制造产品销售汽后服务精准营销上游汽车产业数据平台 下游（核心） 智能化汽车平台：交互收集整合分析应用优化创新变革用户反馈 用户体验 用户需求汽车新型供应商 大数据平台 自动驾驶 智能网联 车载服务传统汽车价值链正在重构 未来汽车价值空间逐步提升 Part.2 汽车新型供应商发展现状 2.1 汽车新型供应商发展环境 20 多场景服务 中国对智能汽车产业的发展格外重视，近两年先后出台了一系列支持的政策，为智能汽车产业营造了良好的政策环境，为汽车新型供应商 的发展提供了战略支撑。智能汽车创新发展战略明确提出了推进车载高精度传感器、车规级芯片、 智能操作系统、车载智能终端、智 能计算平台等产品研发与产业化，这肯定了汽车新型供应商的技术投入与研发路线，有效推动了汽车新型供应商的发展，为建设智能汽车 关键零部件产业集群，加快智能化系统推广应用，培育具有国际竞争力的智能汽车品牌奠定了扎实的技术基础。汽车新型供应商相关政策法规 21 政策利好，汽车新型供应商的发展环境得天独厚时间发布单位名称核心内容 2018年2月交通部关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧 公路试点的通知要求在北京、河北、吉利、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东九省市开展车路协同、高精度定位、交通控制网建设等试点2018年4月工信部、交通部、公安部智能网联汽车道路测试管理规范加快制造强国、科技强国、网络强国、交通强国建设，推动汽车智能化、网联化技术发展和产业应用，推进交通运输转型升级创新发展，规范智能网联汽车道路测试管理2018年6月工信部、国家标准委国家车联网产业标准体系建设指南推动车联网产业技术研发和标准制定，促进自动驾驶等新技术的快速发展车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划 包括关键技术、标准、基础设施、应用服务、安全保障等，2020年后高级别自动驾驶智能网联汽车和5G-V2X逐步规模商用2018年12月工信部2019年9月国务院交通强国建设纲要到2020年，完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务，为交通强国建设奠定坚实基础2019年12月交通部推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020-2025年）以数据资源赋能交通发展为切入点，推动大数据与综合交通运输深度融合，有效构建综合交通大数据中心体系，为加快建设交通强国提供有力支撑，到2025年，综合交通运输大数据标准体系更加完善，基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数据集基本建成2020年2月国家发改委等11部委智能汽车创新发展战略为深入贯彻落实党中央、国务院重要部署，顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，抓住产业智能化发展战略机遇，加快推进智能汽车创新发展2020年3月工信部汽车驾驶自动化分级是我国智能网联汽车标准体系的基础类标准之一，将为我国后续自动驾驶相关法律、法规、强制性标准的出台提供支撑。其中包括了对驾驶自 动化的定义、驾驶自动化分级原则、驾驶自动化等级划分要素、驾驶自动化各等级定义、驾驶自动化等级划分流程及判定方法、驾驶自动化各 等级技术要求等2020年4月工信部关于推动5G加快发展的通知全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障，充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用，支撑经济高质量发展2020年4月工信部2020年智能网联汽车标准化工作要点促进智能网联汽车技术快速发展和应用，充分发挥标准的引领和规范作用，支撑我国汽车产业转型升级和高质量发展2020年4月工信部、公安部、国家标 国家车联网产业标准体系建设指南（车辆智 聚焦国家交通强国、科技强国、数字中国、 智慧社会战略，发挥标准的基础性和引导性作用，满足车联 网环境下的车辆智能管理工作需求，加准化管理委员会能管理）快推进现代科技与交 通管理的深度融合，促进车联网技术和产业发展，建立适应 我国技术和产业发展需要的车辆智能管理标准体系2020年4月交通运输部公路工程适应自动驾驶附属设施总体技术规范（征求意见稿）对定位设施、通信设施、交通标志线、交通控制与诱导设施、交通感知设施、路侧计算设施、供能与照明设施等七个方面作出了具体的标准规范，同时对高精度地图、自动驾驶检测与服务、网络安全等软件层面也做出标准规定。 Part.2 汽车新型供应商发展现状 2.1 汽车新型供应商发展环境 u近年来，互联网巨头面对巨大的市场前景，纷纷加入汽车产业的战局。以百度、阿里、腾讯、华为为代表的新型供应商企业已经深入到汽 车产业。百度以阿波罗项目为切入点，在自动驾驶领域率先布局，已经形成颇具规模的车企生态联盟，成为传统车企重要的合作伙伴之一； 阿里与上汽联手成立斑马网络，强强联合推出了车载操作系统，成为行业的一匹黑马；腾讯坚持推行产业互联网，从智慧交通的角度切入 汽车领域，基于自身技术和流量优势赋能传统车企；华为积极布局智能汽车系统，以汽车增量部件供应商的身份深受车企青睐。u群雄逐鹿已有时日，产业布局逐步显现。科技互联网巨头与传统车企的合作开辟了新的商业模式，汽车新型供应商的布局已初见成效。BATH与传统车企的合作布局巨头入局，汽车新型供应商已初见成效百度阿里腾讯华为Part.2 汽车新型供应商发展现状 2.1 汽车新型供应商发展环境 信息来源：22 u 2019年5月，华为正式成立智能汽车解决方案BU（Business Unit），致力于帮助车企造好车，以汽车增量部件供应商的身份挤进了汽车领 域，成为了汽车新型供应商的风向标企业。在此之前，华为是全球领先的信息与通信技术解决方案供应商，在无线电、通讯、手机等行业 均有深入布局，势头正劲。如今依托于多年的技术沉淀，华为在汽车产业发生技术化变革时进入赛道，既是自身业务的延展，实现手机平 台与汽车平台的双驱动，亦是助推传统汽车产业转型升级，以创新的理念和跨界的技术帮助传统车企搭建多样化的生态架构。华为基于技术创新，跨界挺进汽车领域 SIM管理eSIM管理连接诊断云网关远程升级认证鉴权信息来源：华为官网， 华为 HiCar 架构 信息来源： 车联网服务套件保养服务出行服务数据服务车队服务互联服务安全服务语音 视频 通信AI服务APP系统集成IT系统OT系统第三方垂直行业云新能源车应用共享车业务租车业务车队管理UBI华为车联网平台架构 Part.2 汽车新型供应商发展现状 2.1 汽车新型供应商发展环境 23 应 用 层手机汽车视频音乐通话智能家居车内娱乐车机控制HMI分布式UI平台应用 HUAWEI HiCar SDK手机侧）HUAWEI HiCar SDK(端侧） T-Box ECU框架0S层分布式设备管理平台鸿蒙车机系统手机硬件（MIC/SPK等）汽车硬件（MIC/SPK等）应用功能业务编排规则引擎可视化机器学习IT/OT集成系统集成 基于自身的优势技术，华为开始打造自身的5G生态圈，将一席传统车企纳入好友圈，以生态的手段助推传统车企创新升级。2020年5月， 华为联合一汽红旗、上汽乘用车、广汽新能源、比亚迪、长安汽车、长城汽车、东风乘用车、北汽新能源、江淮汽车、宇通客车、奇瑞控 股等首批18家车企，正式成立“5G汽车生态圈”，加速5G技术在汽车产业的商用进程，共同打造消费者感知的5G汽车。u华为在汽车领域仅用一年多时间便在智能座舱、智能驾驶、电动系统、智能车云服务等方面打造了完整的解决方案，并计划在2021年底正式上车，以华为为代表的汽车新型供应商将随之挺进主机厂的核心架构。华为逐步输出智能汽车解决方案，联合车企打造5G汽车生态圈华为智能汽车解决方案 华为CCA（计算+通信）架构：是实现硬件标准化的基础、软件定义汽车的核心智能座舱智能驾驶电动系统鸿蒙车机OS软件平台座舱智能硬件平台鸿蒙车域生态平台MDC车规级智能驾驶计算平台华为Octopus、 OceanConnect平台智能驾驶操作系统AOSVOS及MDC Core多合一电驱动系统DriveONE华为三电云服务超融合动力域解决方案智能车云服务自动驾驶云服务车联网云服务高精地图云服务V2X云服务 Part.2 汽车新型供应商发展现状 2.1 汽车新型供应商发展环境 信息来源：24 2.2 汽车新型供应商竞争格局 25 Part.2 汽车新型供应商发展现状 2.2 汽车新型供应商竞争格局 u车联网服务商通过无线通信技术，对信息网络平台中的所有车辆动态信息进行有效利用，使车辆在运行中提供不同的功能服务，可帮助车 主实时导航，减少车辆的安全事故，提高交通运行的安全性和运营效率，在未来汽车产业运行中扮演着不可或缺的关键角色。u中国工业汽车协会数据显示，中国车联网市场规模保持15%-20%左右的增长速度，由于2020年5G技术的推广应用、V2X技术发展、用户 增值付费比例提升等因素，市场迎来爆发式增长，增速超过60%，预计2021年市场规模将过千亿元。车联网服务商也将迎来市场化的春天。车联网服务商：迎来市场化的春天 366 427 486 11509755742016 2017 2018 2019市场规模（亿元）2020E 2021E2016-2021中国车联网市场规模汽车新型供应商之车联网提供商通信运营服务商车联网解决方案提供商车机操作系统车联网硬件供应商信息来源：中国工业汽车协会， Part.2 汽车新型供应商发展现状 2.2 汽车新型供应商竞争格局 信息来源：26 云技术平台数据运营平台 在汽车与交通智能化的发展趋势下，车辆信息将陆续开放并上传到车载信息终端，届时汽车将成为车辆大脑，车载网络成为车辆的神经系 统，通过汽车大脑的信息采集、传递、计算、反馈、控制等举措。车载服务商将有效整合个人驾驶场景的碎片化需求，围绕智慧出行生态 体系理念，打造集在线导航、行车记录、在线影音、WIFI热点等于一体的智能车载服务。u车载服务商将扮演着移动出行的智能生活伙伴，以智能化的特色构建多场景的汽车服务形态，为消费者创造智能便利的汽车生活。车载服务商：构建多场景的智慧车生活 车载终端通信服务商数据服务商应用服务商售后服务商车联网平台个性化定制多点联网终端用户专享体验安全高效服务智 能 车 载 服 务汽车新型供应商之车载服务商车载娱乐提供商位置服务提供商车载终端集成商车载交互系统及安全供应商 Part.2 汽车新型供应商发展现状 2.2 汽车新型供应商竞争格局 信息来源：27 u区别于传统汽车产品，智能驾驶赋予了汽车更多可能性，使汽车机器由人机械式操控，变成机器辅助人进行驾驶操控，给予了人类更加自 由的驾驶体验。智能驾驶作为战略性新兴产业的重要组成部分，是一把打开万亿级市场的钥匙。u由于消费者对科技应用的接受程度逐步提高，智能驾驶领域里出现了一批技术提供商，他们为智能驾驶在出行领域的发展作出了重要的贡 献，推动着汽车产品的智能化升级，不断优化人们的出行体验，展现出一片百花齐放的峥嵘景象。认为，到2030年，以智能驾驶 为基点，将开创出规模可达2.5万亿美元的科技出行市场。汽车新型供应商之智能驾驶厂商智能驾驶厂商：打开万亿级市场的钥匙智能驾驶整体解决方案提供商智能驾驶算法及系统供应商智能驾驶芯片及模组供应商传感器提供商Part.2 汽车新型供应商发展现状 2.2 汽车新型供应商竞争格局 信息来源：28 2.3 汽车新型供应商商业模式 29 Part.2 汽车新型供应商发展现状 2.3 汽车新型供应商商业模式 Part.2 汽车新型供应商发展 2.3 汽车新型供应商商业在新四化的影响下，汽车新型供应商赋能汽车产品增值发展u智能化、电动化、网联化、共享化等新四化为汽车产业带来了诸多新兴技术。随着新技术在汽车产品体系中的应用，赋予汽车产品多样化 服务与体验，有效提升了传统汽车产品的价值空间，推动汽车产品创新式发展，加速汽车产品的转型与升级。u认为，在新四化的影响下，汽车新型供应商由于具备高科技属性、灵活的创新理念，为车企在打造新型产品体系提供了新颖丰富 的思路，可将汽车产品打造为高性能计算平台，使其具备智能座舱等科技功能，实现产业链的整体升值，营造多样化的商业生态。新四化技术在汽车领域的典型应用 高性能计算平台 高算力车载计算芯片智能座舱系统 仪表控制芯片 车机内的域控制器车联网/TCU HMI传感器整车控制 车身控制相关的域控制器 传感器等 电子电器架构 中央网关 域控制器电气化动力总成 电池管理系统 逆变器 车载充电传感器 超声波雷达 毫米波雷达、激光雷达 相关系统模块 智能化电动化网联化共享化 信息来源：罗兰贝格，30 u 2020年10月1日，宝马集团宣布成立“数字化汽车（Digital Car）”部门，将自动驾驶及驾驶辅助、智能互联及数字化服务等研发业务整 合，全力践行宝马数字化战略，计划2020年将对全球范围的50万辆配备第七代BMW iDrive智能人机交互系统的宝马汽车进行远程软件升 级，并正式上线My BMW APP，基于SPARK经销商运营平台、BMW实车互动平台，力图构建品牌+客户+经销商共建的全新数字化生态格 局。目前，宝马在数字化转型中积极拥抱汽车新型供应商，与腾讯、百度、阿里、喜马拉雅、抖音、微博等企业达成了数字生态合作。宝马集团构建的数字化生态体系宝马集团积极构建数字化生态，推动自身转型升级与宝马达成合作的汽车新型供应商宝马车内数字化生态Apple CarPlay 腾讯小场景百度CarLife停车场 室内地图QQ音乐车载天猫精灵车载短视频车载喜马拉雅智能个人助理第七代 人机交互系统互联驾驶服务五维人机交互宝 马 数 字 化 生 态宝马数字服务官网抖音微博经销商微信小程序第三方电商My BMW APP线下客户活动BMW实车互动平台SPARK经销商运营平台构建品牌+客户+经销商共建的全新数字化生态格局 Part.2 汽车新型供应商发展现状 2.3 汽车新型供应商商业模式 信息来源：公开资料，31 u软件市场正在快速崛起。据了解，中国软件及信息技术服务行业的市场规模从2015年的4.3万亿元增至2019年的7.2万亿元，年复合增长率达13.8%，预计在2020年可达7.7万亿元。 软件在汽车领域的地位越发重要，已是汽车产品体系中的重要零部件之一。u “软件定义汽车”已是车企认可的主流趋势。汽车新型供应商具备的优势软件能力，将成为其在汽车领域里的制胜法宝之一。预 计到2030年底，全球汽车软件市场的规模有望突破千亿美元。这为汽车新型供应商提供了前景广阔的市场机会。“软件定义汽车”成主流趋势，汽车新型供应商“以软制胜” 信息来源：弗若斯特沙利文， 4.3 4.8 5.5 6.3 7.2 7.72015 2016 2017 2018总收入（万亿元）2019 2020E软件可实现电动汽车的整车控制BMSOBC动力 总成VCU以 芯 片 为 主 的 软 件 是 定 义 汽 车 的 关 键 Part.2 汽车新型供应商发展现状 2.3 汽车新型供应商商业模式 信息来源：公开资料，32 2015-2020中国软件及信息技术服务行业总收入预测电池管理芯片BCU主控芯片电池管理芯片OBC/DCDC主控芯片通信芯片IGBT控制芯片旋转变压器通信芯片采样控制采样芯片主控芯片 管理芯片主控芯片 u 2020年7月，长城汽车董事长魏建军对公司的转型进行了深刻思考，提出了“转型”战略，基于以用户为中心的理念，长城汽车在组织治理、 绩效管理、岗职薪酬、用人育人、长短期激励等方面进行了整体改革，接连打造了企业数字化中心、产品数字化中心、产品经理中心、用 户评价中心、经营管理委员会等，并发布了柠檬、坦克、咖啡智能三大技术品牌，围绕高智能模块化技术平台、智能越野平台、智能座舱、 智能驾驶、智能电子电器架构等进行技术深造，助力长城汽车的转型升级，汽车新型供应商参与其中，与其一同塑造了长城汽车全新的造 车理念，为长城汽车从“中国汽车制造企业向全球化出行科技公司”的蜕变提供了重要支撑。长城汽车的转型变革架构长城汽车进行转型变革，汽车新型供应商提供重要支撑