2020-2021中国络视听发展 研究报告 主要内容 5 4 3 2 1 络视听户为特征与喜好分析 中国络视听业规模与格局 2019-2020络视听节洞察 业界研判：络视听业发展趋势 2020络视听报告核发现 CNNIC数据挖掘 01 研究法 深度挖掘CNNIC第46次中 国互联络发展状况统计调 查数据，部分数据次公开。 专项电话调查 访问半年内在互联收看过 视频的户，共回收3088 个有效样本并根据CNNIC调 研对样本数据进加权处理。 专家问卷调查 针对络视听企业管、从业 员、 发 在 调查问 ， 业内 对 业发展的 判，共回收有效问 552 。 02 03 在线调查 04 研究法 样 样 的 ，对中国 进在 问 调 查， 回收样本4370 。 第三数据合作 过研的 对业 公开、第 数据公currency1 的业数据进 “理， 并在fi 加权处理的 fl况 。 QuestMobile监测 QuestMobile 样 ” fl况 数据。 05 06 4 术语定义 络视听户： 半年 视频、 视频、络频 络 户的并 视频户： 半年在看过视、的户。 视频户： 半年在看过 视频的户。 络频户： 半年内 过络听、络的户。 络 户： 半年内收看过 、 、 、 的户。 报告说明 A.本报告 第 研视 进的业研， 管部 B. 分 共 C.报告 ，数据 核 ， 第 数据 对 ， 研分析视 。 PART1 中国络视听业规模与格局 1.1络视听户规模突破9亿，民使率95.8% 7.32 7.8 8.57 9.01 88.3% 91.3% 94.8% 95.8% 2018.12 2019.6 2020.3 2020.6 络视听户规模 户规模 fl响，娱乐 需持续转 ，带”络 视听 应户规模进步增长 1.2新增络视听户主要来低线城市 12.6% -0.5% 2.8% 19.5% 19.1% 33.6% 四 五 增络视听户城 级别分布 1.3络视听应拉新作显著 听/络 看、视、等 看 看 视频 0.1% 7.9% 0.7% 15.2% 第次触 的 络视听应 的 23.9% 增加10.9% 增加24.0% 1 0 1.4新民对短视频使率显著提升 7.2% 54.8% 39.2% 16.6% 53.2% 43.9% 34.6% 12.8% 视频 视频 络 络频 对络视听应的 2020.32018.12 2.1络视听产业的市 规模 络视听产业： 包含 视频、 视频、络 、络频、智能视（OTT）、互 络视（IPTV） 视听内容 产等业 2019年络视听产业的 规模 4541.3亿元 2.2络视听业市 规模 视频 1023.4亿， 同增长15.2% 2% 29% 视频 1302.4亿，同增长 178.8%，增速 快 11% 内容创作 496.3亿 19% 络 843.4亿，同增长63.4% 13% OTT+IPTV 603.7亿 络频 272.0亿 3. 户规模与市 格局： 合视频 短视频 络频 络 电视 3.1合视频户规模7.24亿 5.79 6.12 6.39 7.26 7.24 75.0% 73.9% 74.7% 80.4% 77.1% 2017.122018.122019.62020.32020.6 视频户规模 户规模 fl期间，络视 频平 权威道 持 丰富的精神化内容 合视频currency1“三fifl 第梯队： 爱奇、腾讯视频、优酷 第梯队： 芒果TV、哔哩哔哩 第梯队： 风视频、PP视频、咪咕视频、搜 狐视频 第梯队, 79.1% 第梯队, 12.0% 第梯队, 6.7% 他平, 2.1% 20-29岁 本科 89.7% 86.1% 90.2% 81.0% 城 90 线城市户” 对 3.2短视频户规模8.18亿， 民使短视频 5.94 6.486.48 7.73 8.18 74.1% 78.2% 75.8% 85.6% 87.0% 2018.62018.122019.62020.32020.6 视频户规模 户规模 视频成为 次于即时 的第 络应，逐渐 成为互联的底层应 格局 ，三 第梯队, 56.7% 第梯队, 24.9% 第梯队, 12.4% 他平, 6.0% 第梯队： 抖 视频、快 第梯队： 西视频、抖版、好看视频、微视 第梯队： 爱奇随刻、波波视频、快极速版、刷宝、 视频、全 视频、抖极速版 30-39岁 中 中/中 / 91.2% 88.9% 88.0% 88.9% ，80 中低户使率 87.0%+/四/五 城 3.3络频户15.5%，户 增 3.02 3.26 2.8 2.75 36.4% 38.1% 30.9% 29.3% 2018.12 2019.6 2020.3 2020.6 络频户规模 户规模 部节 精 内容 ” 户 收 增加，频 内容的 现模 互” 发 样， 现全 的深化发展。 家 ，第三 第梯队, 66.9% 第梯队, 25.1% 第梯队, 5.7% 他平, 6.0% 第梯队： 企 FM、 FM、快、 FM收 第梯队： 喜 第梯队： 、 FM 30-39岁 本科 34.3% 42.3% 37.6% 城 80 线城市户使率 对 3.4电 络 ，户规模5.62亿 3.44 4.22 3.97 4.33 5.6 5.62 47.1% 54.7% 47.9% 50.7% 62.0% 59.8% 2016.122017.122018.122019.62020.32020.6 络 户规模 户规模 中， 户规模 3.09亿， 的32.9%， 2020年增 长 快的互联应 络 第 增 第梯队, 55.1% 第梯队, 27.3% 第梯队, 9.0% 他平, 2.3% 第梯队： 、 、YY 第梯队： 、 、企 、 第梯队： 触 、 、 、腾讯 NOW 、快 currency1、酷“ 19岁 20-29岁 中/中 / 66.6% 69.4% 66.2% 65.1% 90 00 中户使率 66.3% 本科 63.7% 3.5电视 破2亿 1.34 1.81 2.51 2.86 0.78 1.15 1.86 2.19 58.2% 63.5% 74.1% 76.6% 2016年 2017年 2018年 2019年 智能视fi&fl 规模 智能视fi规模智能视fl 规模fl ：亿 1,996 1,791 1,769 1,435 1,315 1,091 1,064 977 853 849 ” 四 ” ：户 智能视分fl fiTOP10 PART2 络视听户 与 1.互联使 定， 升 278 341 364 40 366 2017.12 2018.12 2019.12 2020.3 2020.6 ”互联户 时长 ：分 3 1 2.1络视频节 “ ” 15.7% 17.5% 46.9% 10.5% 5.6% 3.8% 21.1% 23.9% 34.8% 14.2% 4.0% 2.0% 30分 内 30-60分 1-2 时 2-3 时 3 时 / 好 收看络视频节的时长 视频 视频 成 看 视频的 时间在1 时 成 看 视频的时间 在2 时 2.2短视频 使 ，络频增 76 88 101 110 95 97 100 96 38 41 54 67 47 47 57 57 2017年12 2018年12 2019年12 2020年6 络视听分应 时长 视频 视频络频络 ：分 2.3短视频 使 超越即 通讯 110 101 96 75 74 67 57 31 31 视频 即时 讯 视频 讯 在 络频络 在 乐 2020年6 分业 时长 ：分 3 4 2.4超六 户每天看短视频，超三 户每天看合视频 35.5% 1.8% 10.0% 16.0% 36.7% 60.4% 3.0% 9.6% 6.8% 20.2% 看 5-6 3-4 1-2 看 收看络视频节的频 视频 视频 3.焦点：户 爱的currency1 本次调查采不提的式，由户回答 欢的currency1。 3.1抖 快 户 欢的 短视频currency1 3.2 爱抖 快的户群体差异显著 75.2% 59.1% 50.6% 65.7% 抖 快 快抖 3.3爱奇艺 腾讯 视频 户 欢 的合视频currency1 爱奇、腾讯视频 于全 应：爱奇 城 户 72.0%、腾讯视频 加 腾讯视频年 户 62.2% 67.1% 56.7% 50.9%48.3% 53.9% 48.6%40.6%57.6% 视47.3% 48.1% 46.4% 乐 43.2% 39.4% 47.5% 38.3%38.1% 38.6% 36.2% 44.8% 26.3% 35.2% 30.6% 40.5% /风 35.2% 36.2% 34.1% ”3.9%31.0%37.2% 科 32.2% 35.9%28.0% 4. 焦点：短 视频 4.1不于 ， 短视频深 承担 元 同 户 喜 收 看 的 视 频 节 4.2 数短视频户属“打酱油”式创作 / 视频的频 42. 8 % 36. 6 5% 16.3% 42.8%共 过3 36.3% 16.3% 1-3 1-6 4.6% 7 4.300 常传短视频 17.5% 24.8% 65.3% 56.8% 半年内 / 过 视频内容 19岁 半年内 / 过 视频内容 共 过 3 1-3 5.焦点三： 络 与电 A B C D 快 抖 视频 5.1短视频currency1 户 常使的络 currency1 44.4% 41.1% 15.2% 10.1% 5.2 户 不类 的 48.1% 46.1% 33.3% 31.6% 25.7% 24.6% 22.9% 54.6% 56.5% 25.4% 28.4% 16.9% 20.7% 8.7% 39.9% 32.9% 43.4% 35.7% 36.9% 29.5% 40.8% 娱乐 5.315.7%的户因 看 络视频 节购买产品 20-29岁 15.7% 18.8% 24.2% 5.4 品 品饮料 美妆类 服饰箱包类 容易冲购买的产品 包 59.4% 5.9% 48.0% 48.7% 5.5超五 户因观看络视频/ 花500元以 看络视频/ 产 （ 含）的 10.1% 15.5% 22.1% 13.0% 25.2% 4.2% 9.9% 0-100元 101-300元301-500元501-100元1001-300元3001-500元500元 52.3% 5.6产品满意度仅过半 30-39岁 51.5% 61.1% 65.6% 61.0% 40-49岁 5.7络 打赏户 与度不1/4 76.3% 9.4% 5.6% 1.4% 1.2% 0.7% 5.4% 0元 1-100元 101-500元 501-1000元 1001-3000元 3001-5000元 5001元 络 84.7% 89.4% 77.9% 87.8% 6. 超 络视频户 观看节，投屏习惯尚未 主流 视频 视频 视频 视频 个 看络视频节从 / 听过 看 PART3 2019-2020络视听节洞察 1.络剧：2020新数量回升，布局竖屏剧 互剧 39 50 205 379 349 295 283 275 356 20 12 年 20 13 年 20 14 年 20 15 年 20 16 年 20 17 年 20 18 年 20 19 年 20 20 年 HI ：部 络 数量 包含优酷 100 余部微 / 剧 / / 剧 剧 看点：竖屏剧 互剧 2019年，共 17部竖 ，时长 数在5分左右， 数为段 的喜 芒果TV、爱奇、腾讯视频、优酷、哔 哩哔哩等平开始尝试互”视频，纷 纷 出互”视频 术标，并为创作 互”内容 产的站 创作平 看点：会 超 点 常 2019年8，腾讯视频开员 超 前点模 ，随后 部络效仿。 2020年5，爱奇 出星钻VIP员 务，可免 看员超前点 内容，涵fi 员务。 2.络艺： 艺数量 ， 本 节增 96 83 142 162 142 55 2015年2016年2017年2018年2019年2020年H1 ：档 络季长节 数量 来源：2015-2017年数据来源 传 ，2018年-2020年半年数据来源艺 数据 腾 爱 内容currency1 ， 欢 来源：艺 数据 看点：络 艺 明显 腾讯视频, 66档, 46% 爱奇, 27档, 19% 芒果TV, 22档, 16% 优酷, 17档, 12% 平, 7档, 5% 搜狐, 3档, 2% 2019年 络季长平分布 3.络电：新数量currency1 ，49.0% 450 680 2463 1892 1537 784 390 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年H1 ：部 络 数量 爱奇艺“ 主要的 currency1，腾讯视频升明显 64% 9% 24% 10% 53% 19% 24% 9% 47% 22% 31% 4% 爱奇 腾讯视频 优酷 他 平络部数 2018年2019年2020年H1 来源：合数据 57% 23% 19% 1% 56% 29% 14% 1% 48% 38% 12% 2% 平络有效 内容 模式“fifl 新突破 来源：合数据 看点： 量提升，线电提 发展新 37.8 38.9 48.0 63.2 ：亿次 络正有效 量 255 612 998 2018年 2019年 2020年H1 ：次 络部有效 量 2017年 来源：合数据 4.络：2019年新国产破 52 71 75 104 45 2016年 2017年 2018年 2019年2020年H1 ：部 国产”画 数量 来源： 传 腾讯视频新 ，2D作品”主流 19 28 43 71 33 43 33 23 2016年 2017年 2018年 2019年 2D与3D”画数量对 2D”画3D”画 来源： 传 腾讯视频 47部 2019国产”画 数量 哔哩哔哩 爱奇 优酷 33部 25部 46部 破“题材、画风同质”的怪圈 learn more 长 出、长 曝光 看点：国产 ” 破亿 PART4 业 研：络视听业发展 研：短视频 市 格局fl 来源：2018年络视听业发展趋势调研 来1-2年络视听业中 导地的重要玩 （2018年）：1+3+1 络视听 格局： 1+3+11+2+2 中央 视总47.5% 腾讯72.1%、优酷68.9%、爱奇66.4% 抖66.2% 央视媒 40.8% 腾讯视频73.0%、爱奇52.5% 抖71.9%、哔哩哔哩67.0% 来源：2020络视听业发展趋势 调研 来1-2年络视听业中 导地的重要玩 （2020年）：1+2+2 1 2 2 研：短视频与络 业主要增量 来源：2020络视听业发展趋势 调研 视频85.5% 络 67.1% 视、纪录等24.6% 络频9.7% 增量 要来于： 研三：未来年短视频 深 |74.1% 微| 63.9% 视频| 57.8% 来源：2020络视听业发展趋势 调研 加 对微 加 视频内容 加 布局 访 为 视频平： 研：络 主流，差异模式业 55.4% 33.7% 23.9% 20.7% 同步出，员或独 可 抢先看 结局 互联抢先看，视 前出 1-3 同步出 系列内容中的部分内容先后， 部分内容先后 来2-3年哪 内容排模 成为 流 来源：2020络视听业发展趋势 调研 收益 户适应需要时间 促进 质量内容 18.6% 12.6% 65.5% 差异化 来发展 的 要原 差异化 来的 发展 为 70.3% 差异化 ：年，视听平开发 的点模 的员 模 ，如超前点 、星钻员等 来源：2020络视听业发展趋势 调研 研五：看 “ ” 60.3% 45.3% 37.7% 29.4% 21.4% 来年，络频户规模还将继续稳步增长 来年平将进步加 对 内容 产 的扶持， 造平独的内容 有声 络频节 重要的组成部分 智能收听设备 业的增长空间 5G的应有利于视频业，但对频业来 ，甚可能让频处于 利地 对络频的 度 来源：2020络视听业发展趋势 调研 响络频节的键 素 20.5% 25.9% 56.3% 94.0% 期与时间 声、语 制作平 节内容有价值、有趣 来源：2020络视听业发展趋势 调研 52.0% 43.5% 42.0% 28.3% 24.1% 20.5% 19.6% 12.5% 有声 视 声、 、 频 来1-2年 看好的原创络频节 来源：2020络视听业发展趋势 调研 研六：术，发展新 (1 模式与“视听+” 业发展新 75.3% 71.7% 41.7% 33.6% 24.4% 看好哪 尝试 来源：2020络视听业发展趋势 调研 超成访 为 模 来发展的 成为 权 计 络视听+ 络视听+ 络视听+扶 “ 娱乐”模 如在 乐、在 等 “ 制作”模 如节 等 (2 5G 视听新术 74.6% 52.9% 33.3% 31.2% 5G将 视频内容的 ，如互”、互”等 5G将 ”VRAR等设备的 5G时 视频平、内容制作 可能 重 5G时 的 化 要视听内容 加 5G对络视听 响的 为 的 来源：2020络视听业发展趋势 调研 研 ：络视听内容 品明显 1. 市 剧 看 ， 短剧 来发展 57.3% 55.1% 30.8% 26.1% 20.1% 13.8% 13.4% 9.8% 6.5% 3.6% 2.2% (如 的 神 等) (如 等) 奇(如 重 极听 等) 爱fl/currency1（如 中的“ 等） / (如 fifl 的 时光 等) (如 &神 等) ”(如 等) 喜（如 根 等） (如 重 等) 内容 他 来源：2020络视听业发展趋势 调研 看好哪 的络节 53.4% 35.0% 32.3% 31.2% 27.2% 络 间的差将来 视频将 长视频的 时间，对络带来 或微 将成为趋势 出部要持 平的稳 重要 有 题（微 搜、 等） 响 的键 对 来年络 的看 来源：2020络视听业发展趋势 调研 互”在 中可能 在的 内容创作 01 互点与分 fl节设 02 互” 术应03 度04 62.9% 61.1% 47.3% 39.1% 来源：2020络视听业发展趋势 调研 2. 类回 ，互 络 的内 56.7% 47.3% 22.3% 20.1% 16.3% 14.0% 12.9% 12.5% 11.4% 7.1% 5.8% 5.3% 4.9% (如 风破 的 等) 访 (如 奇 等) 化科 (如 本好 等) 原创乐 (如 声 等) 察 (如 的 等) (如 前21 等) (如 星 等) 业 察 (如 fl fl的 纪 等) fl (如 喜 fl 等) 带题材 (如 流 等) (如 奇 等) 业 (如 铁甲 等) 改编 (如 王 出 等) 来年 看好的络节 来源：2020络视听业发展趋势 调研 内容 互” ， 如互”、 边边买等 题材择 1 2 3 60.1% 77.1% 51.2% 来源：2020络视听业发展趋势 调研 超成访 为应 备“络特”， 要 现在： 3.络电 尚未 发， 发展 55.8% 42.8% 34.6% 26.8% 络的价值前尚 被充分开发， 在 来1-3年内将成为视频平的增长点 应将络与院 差异化 ，作为 院 的补充 造出作 络“破圈”的 键，则业将岌岌可危 络将如络样，从“low”起 步，将在 来年内 现质的突破 对络的 度 来源：2020络视听业发展趋势 调研 对络业产 重要 响的 素: 深耕内容创作，开发题材、好 吸纳 业制作员、团队 IP联”，与络、 等跨界 作 吸 本， 升 度 01 02 03 04 75.2% 59.8% 3.2% 31.2% 来源：2020络视听业发展趋势 调研 数 为，虽然络 视听业发展临压 ， 但 前 仍然乐 ，基本持现状, 46.0% ，压 可能 , 42.9% ， 逐渐好起来, 11.2% 来视频平 还 压 来源：2020络视听业发展趋势 调研 增长, 89.8% 基本持平, 7.6% 降, 2.6% 来年在 视频 规模将怎样的变化 PART5 2020络视听报告的 发fl “短” 吸收户：户粘 、喜爱度 吸收时间： 视频 时长 收编： 、 、 等 渗透 变业： ” 格局变化 视频 、 视频 规模、户喜爱度 “”意 时长增加，络频 currency1随、底层应转变 朵 济可缓 注 缺，应 加 元 精 内容助 核业务持续深化发展 声 正在兴起 天 的“ ” 为优质视听内容 成为常 模 加 样 业 “新” 内容：微、互”、 制作 ：拼 院 转 业 ：络视听+跨界 作 “” 络视听户增长的 要” 来、四、五 城 户 低 城 户的 能 还有 的发掘空间 PartX 与 1.短视频的“ ”与“” 快 奇观 问 传 惠 视 觉体验 民 与 2.术的“善”与“恶” 5G术在络视听评估 内容 产 节编辑 内容审 发营销等 术也样让视听 体 临新问 ：内容 造假 安 瘾迷等。 3.“连接”与“脱钩” 超越 空的“连接”，形 不 的 元圈层 表不于不圈层之 交流， 剧 差异与 撕裂。