2020年上半年中国移动互联网行业发展分析报告.pdf
数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 2020年上半年中国移动互联网行业发展分析报告 本报告为 Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。 任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。 2020年 7月 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 研究对象： 中国移动互联网网民 数据来源：基于 Trustdata自建的日活跃用户超过 1亿（月活跃用户超过 3.2亿） 的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用 iOS 与 Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集 频次方面，不带支付功能的 APP为每次 10秒，带有支付功能的 APP为每次 1秒 统计周期： 2015年 1月至 2020年 6月 指标说明 DAU-日活跃用户量 MAU-月活跃用户量 用户粘性 -月均 DAU/MAU 月新增 每月新增用户数 使用时长占比 -月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例 TGI指数 -用户指标 /目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度 研究综述 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 线上办公从概念及趋势变为现实 教育及求职招聘向线上加速渗透 疫情使人们工作 /学习方式发生颠覆性改变 移 动 互 联 网 工作学习远程化 社会管理数字化 生活消费便捷化 休闲娱乐线上化 新冠疫情将众多趋势变为现实， 持续影响人们的生活 快递乡镇覆盖率超过 96.6%，几乎全部网 民进入电商服务触达范围 疫情使消费行为加速向线上转移 消费品网上消费占比稳步提升， 6月达 29.9% 防疫地图实时更新风险范围 城市健康码在各个场合广泛应用 疫情使社会管理数字化进程提速 线下活动受阻，用户泛娱乐需求 依附于线上载体得以释放 综合视频、短视频、直播及游戏 等成为线上主要娱乐载体 线上休闲娱乐方式用户粘性逐渐强化 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 移 动 互 联 网 中国乡镇快递网络覆盖率逐年提升 电商快递协同助力消费升级，激活电商行业下沉市场 备注：数据来源国家邮政局 80% 96.6% 98.5% 60% 70% 80% 90% 100% 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 E 2015年 -2019年中国乡镇快递网络覆盖率 2020年，农村快递服 务能力稳步提升。国 家邮政总局出台“快 递进村”三年行动方 案，快递企业通过末 端共配，多业态合作， 区域代理，联合共建 等方式，加快下沉农 村末端服务网络，解 决村级配送难题。 2016年成为中国电商下 沉市场被充分激活的“元 年”。该年中国乡镇快递 覆盖率首次超过 80% 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 21.2% 29.9% 15% 20% 25% 30% 2019年 1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年 1-2月 3月 4月 5月 6月 2019年 1月 -2020年 6月中国消费品网上零售额占社会消费品零售总额比重（单位： %） 2020年上半年，网上零售占比呈现持续增长态势 6月社会消费品网上零售额占比已达 29.9%，比上年同期提高 5.2个百分点 行 业 发 展 备注：数据来源国家统计局 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 2020年 Q2，中国手机销量止跌回暖，单月销量最高逾 4千万 行 业 硬 件 4172.8 -60% -40% -20% 0% 20% 0 1,100 2,200 3,300 4,400 2019年 1月 -2020年 6月中国手机月度销量 （单位：万） 及同比变化情况 销量 同比 备注：本页销量指国内手机出货量 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 行 业 硬 件 5.9% 10.8% 11.0% 11.1% 15.2% 17.1% 28.9% 其他 小米 苹果 荣耀 OPPO vivo 华为 2020年上半年中国智能手机出货量品牌占比 2020年上半年，华为 +荣耀占比大幅提升 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 2020年 Q2， 5G手机 销量加速攀升，占比突破六成 行 业 硬 件 61.2% 0% 20% 40% 60% 80% 0 400 800 1,200 1,600 2,000 8月 9月 10月 11月 12月 2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2019年 8月 -2020年 6月中国 5G手机销量（单位：万）走势 销量 5G手机销量 /手机总销量 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 行 业 联 网 2020年 Q2，随着复工复产的不断推进， 4G/5G联网方式占比持续扩大 33.5% 38.0% 59.8% 38.0% 28.0% 36.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2019年 6月 -2020年 6月中国移动互联网用户联网方式占比 2G 3G 4G+5G WiFi 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 移 动 互 联 网 五线及以下城市同 比增长 13.6% 12.8% 20.8% 12.8% -19.9% -24% -12% 0% 12% 24% 0 30,000 60,000 90,000 120,000 社交 电商 短视频 综合视频 新闻资讯 音频 商务办公 教育 文学阅读 生活 2020年 6月中国移动互联网 TOP10应用领域 MAU（单位：万）及同比变化情况 MAU 同比 2020年 Q2，社交、电商及短视频领域用户规模排名移动互联网 TOP3 短视频、商务办公及电商增长显著，生活类下跌明显 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 移 动 互 联 网 疫情影响之下，母婴、美图及旅游票务等领域受到重挫 五线及以下城市同 比增长 13.6% -35.2% -28.9% -45.7% -75% -50% -25% 0% 25% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 地图导航 银行 美图 交通出行 汽车 旅游 健康 智能硬件 动漫阅读 母婴 2020年 6月中国移动互联网 TOP11-20应用领域 MAU（单位：万）及同比变化情况 MAU 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 移 动 互 联 网 社交应用使用频度高居移动互联网榜首，短视频及文学阅读排名紧随其后 “ 618”购物节带动电商涨幅显著 39.02% -20% 0% 20% 40% 60% 0 3 6 9 12 2019年 6月中国移动互联网应用领域日均启动次数（单位：次）及同比变化情况 日均启动次数 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 移 动 互 联 网 疫情影响之下，移动互联网头部领域用户日均使用时长普遍大涨 商务办公增长迅猛，涨幅高达 185.7% 五线及以下城市同 比增长 13.6% 185.7% -75% 0% 75% 150% 225% 0 25 50 75 100 2020年 6月中国移动互联网应用领域日均使用时长（单位：分钟）及同比 变化情况 日均使用时长 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 上线不足一年的抖 音极速版闯入移动互联网 TOP20应用 助力 字节系豪取四席 移 动 互 联 网 -30% 0% 30% 60% 0 3 6 9 12 2020年 6月中国移动互联网 TOP20应用 MAU（单位：亿） 及 同比变化情况 MAU 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 30,000 60,000 90,000 120,000 2017年 1月 -2020年 6月移动购物 MAU（单位：万） 走势 2020年 Q2，移动购物用户规模保持在 9亿以上高位 电 商 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 2020年上半年，三线及以下城市移动购物用户占比持续稳定在五成左右 电 商 12.2% 13.6% 38.0% 36.9% 49.9% 49.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2019年 6月 -2020年 6月移动购物用户城市等级分布走势（ %） 一线城市 二线城市 三线及以下城市 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 2020年上半年，移动 购物用户日均使用时长增长明显，最高约 17.7分钟 电 商 17.7 0 6 12 18 24 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2019年 6月 -2020年 6月移动购物用户日均使用时长 （单位：分钟） 走势 2019年 2020年 8.9分钟 12.9分钟 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 2020年 6月，淘宝 MAU稳居电商市场首位 拼多多及京东位列二三 0 20,000 40,000 60,000 80,000 手机淘宝 拼多多 京东 小红书 唯品会 华为商城 天猫 闲鱼 多点 每日优鲜 2020年 6月主流电商应用 MAU（单位：万） 电 商 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 拼多多 DAU不断实现 阶梯式跨越 进入 2020，势头依然不减 电 商 3,980.8 8,875.8 13,843.8 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 2017年 1月 -2020年 6月拼多多 DAU（单位：万） 走势 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 2020年 6月，小红书用户日均启动 20.5次，领跑整个行业电商 20.5 0 5 10 15 20 25 小红书 拼多多 手机淘宝 唯品会 京东 华为商城 行业整体 2020年 6月主流电商应用日均启动次数（单位：次） 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2019年 1月 -2020年 6月中国线上生鲜超市 MAU（单位：万）月度走势 线 上 生 超 2020年上半年，中国线上生鲜超市活跃用户同比增长 69.8% 用户保留疫情中网购生鲜习惯，下半年或进入第二轮增长周期 AVG:1131 AVG:1920 同比 +69.8% 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 疫情之下，线上生鲜超市用户一二线城市占比逾八成，仍为主战场 线 上 生 超 35.1% 37.3% 45.3% 45.8% 19.6% 17.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2019年 6月 -2020年 6月线上生鲜超市用户城市等级分布走势（单位： %） 一线城市 二线城市 三线及以下城市 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 生 鲜 电 商 生鲜电商市场龙头效应显现 每日优鲜继续领跑，盒马及叮咚买菜紧随其后 1,160.0 0 300 600 900 1,200 每日优鲜 盒马 叮咚买菜 朴朴 本来生活 食行生鲜 2020年 6月生鲜 电商 市场主流应用 MAU（单位：万） 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 多 点 领跑线上超市领域， 山姆会员商店同比增幅最高 线 上 超 市 50% 189% 37% -70% 0% 70% 140% 210% 0 300 600 900 1,200 1,500 多点 京东到家 永辉生活 山姆会员商店 大润发优鲜 家乐福 趣拿 天虹 华润通 2020年 6月线上超市市场主流应用 MAU（单位：万） 及同比变化情况 MAU 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 母婴电商领域用户规模自 2019年 10月起大幅下降 2020年上半年，疫情之下保持低位运行 母 婴 电 商 0 300 600 900 1,200 1,500 2019年 6月 -2020年 6月母婴电商 MAU（单位：万） 月度走势 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 疫情之下，母婴电商遭遇重创 孩子王逆势增长，龙头地位稳固 母 婴 电 商 5.9% -90% -60% -30% 0% 30% 0 150 300 450 600 孩子王 蜜芽宝贝 大 V店 贝贝 妈妈 100 2020年 6月主流母婴电商应用 MAU（单位：万）及同比变化情况 MAU 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 视 频 疫情之下，用户线上泛娱乐需求进一步爆发 2020年上半年，综合视频 +短视频用户日均使用时长高位运行 20 35 50 65 80 2019年 1月 -2020年 6月 视频应用 用户日均 使用时长 （单位： 分钟 ） 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 短视频领域，字节系与快手系双雄争霸 与半年前相比，抖音极速版大涨 276% 短 视 频 276% -100% 0% 100% 200% 300% 0 12,500 25,000 37,500 50,000 抖音短视频 快手 西瓜视频 抖音极速版 快手极速版 抖音火山版 好看视频 微视 波波视频 2020年 6月短视频领域头部应用 MAU（单位：万）及 半年期 环比变化情况 MAU 半年期环比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 抖音及快手用户使用习惯高度相似 2020年上半年，受疫情推动，两款应用用户日均使用时长跃升至新高 短 视 频 0 25 50 75 100 2019年 1月 -2020年 6月 快手及抖音短视频 用户日均 使用 时 长 （单位： 分钟 ） 抖音短视频 快手 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 短 视 频 0 4,000 8,000 12,000 16,000 2019年 6月 -2020年 6月抖音极速版与快手极速版的 MAU（单位：万）变化情况 快手极速版 抖音极速版 过去一年，快手极速版及抖音极速版用户规模强劲增长 2020年 4月，后者首度实现反超 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 综 合 视 频 爱奇艺继续领跑综合视频领域 搜狐视频及哔哩哔哩涨幅分别为 25.2%及 28.8% 25.2% 28.8% -40% -20% 0% 20% 40% 0 7,500 15,000 22,500 30,000 爱奇艺 腾讯视频 优酷 搜狐视频 哔哩哔哩 小米视频 芒果 TV 360影视大全 2020年 6月综合视频领域头部应用 MAU（单位：万）及同比 变化情况 MAU 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 综 合 视 频 2020年上半年，搜狐视频分时活跃度行业领先 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2020年 1-6月综合视频头部应用用户分时活跃度（单位： %）走势 腾讯视频 搜狐视频 爱奇艺 用户分时活跃度：小时内的活跃用户数 /DAU，用来表征用户规模一定的情况下，用户小时内活跃使用情况。 延续长 +短双擎策略下，搜狐视频持续发力价值直播生态， 不断创新直播场景，强化直播电商能力，形成丰富多元的直播内容生态。 2020年 Q2，搜狐视频日均直播场次大于 12场，大幅提高用户活跃度。 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 综 合 视 频 0% 3% 6% 9% 12% 15% 2019年 1月 -2020年 6月搜狐视频一线城市用户占比 搜狐视频 行业整体 0 150 300 450 600 财经 医疗 美妆 体育赛事 品牌电商 汽车交易 旅游服务 2020年上半年搜狐视频用户 TGI指数 搜狐视频 行业整体 搜狐视频一线城市用户占比高于行业整体，呈稳步上升态势 用户关注财经、医疗及美妆时尚，喜用品牌电商，有明显高品质高消费特征 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 2020年 6月，花椒直播涨幅逾两成，稳居娱乐直播榜首 娱 乐 直 播 20.5% -100% -50% 0% 50% 1 10 100 1,000 10,000 花椒直播 映客直播 酷狗直播 一直播 NOW直播 2020年 6月娱乐直播领域主流应用 MAU（单位：万）及同比变化情况 MAU 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 10% 20% 30% 40% 50% 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2020年 1月 3月 5月 2019年 1月 -2020年 6月花椒直播用户粘性走势（ DAU/MAU） AVG:25.71% AVG:32.90% 27.97% 2020年上半年，花椒直播用户粘性约为 32.9%，较去年同期提升 27.97% 娱 乐 直 播 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 娱 乐 直 播 2020年上半年，娱乐直播领域新增用户中，花椒直播占比远高于其他应用 0% 25% 50% 75% 100% 2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2020年 1-6月娱乐直播领域新增用户分布 花椒直播 映客直播 酷狗直播 一直播 NOW直播 其他 49.8% 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 269.7% -100% 0% 100% 200% 300% 0 3,000 6,000 9,000 12,000 钉钉 WPS Office QQ邮箱 百度网盘 企业微信 2020年 6月主流 商务办公类 应用 MAU（单位：万） 及 同 比 变化情况 MAU 同比 商 务 办 公 疫情之下，在线办公需求强劲爆发 钉钉同比大涨 269.7% 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 疫情爆发以来，钉钉 DAU迅猛蹿升， 4月达到峰值 商 务 办 公 8,730 0 2,500 5,000 7,500 10,000 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2019年 6月 -2020年 6月钉钉 DAU（单位：万）走势 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 1,336 0 300 600 900 1,200 1,500 2019年 1月 -2020年 6月企业微信 DAU（单位：万） 走势 2020年上半年，企业微信用户规模增长亮眼， 6月 DAU峰值逾 1,300万 商 务 办 公 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 腾讯系酷狗音乐、 QQ音乐及酷我音乐包揽移动音乐领域 TOP3 网易云音乐紧随其后 移 动 音 乐 224% 191% -100% 0% 100% 200% 300% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 酷狗音乐 QQ音乐 酷我音乐 网易云音乐 QQ音乐 HD Google Play Music 百度音乐 咪咕音乐 酷我音乐 HD 虾米音乐 2020年 6月主流移动音乐应用 MAU（单位：万）及同比变化情况 MAU 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 2020年上半年，移动电台领域 喜马拉雅一家独大 酷我畅听大涨 91.1%，冲入 TOP3 移 动 电 台 91.1% 149.8% -67% 0% 67% 133% 200% 0 1,500 3,000 4,500 6,000 喜马拉雅 懒人听书 酷我畅听 荔枝 企鹅 FM 龙卷风收音机 听伴 TuneIn Radio 氧气听书 2020年 6月主流移动电台应用 MAU（单位：万）及同比变化情况 MAU 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 新 闻 资 讯 疫情放大用户新闻资讯获取需求，带动行业用户规模持续增长 24,000 32,000 40,000 48,000 56,000 2019年 Q2 Q3 Q4 2020年 Q1 Q2 2019年 Q2-2020年 Q2中国新闻资讯行业活跃用户 （单位：万） 季度走势 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 新 闻 资 讯 新闻资讯行业城市等级分布格局稳固，三线及以下城市占比逾五成 9.47% 12.01% 30.27% 32.58% 35.45% 30.71% 24.81% 24.70% 0% 25% 50% 75% 100% 2019年 1月 -2020年 6月新闻资讯用户城市等级分布 一线城市 二线城市 三线城市 四线及以下城市 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 62.79% -40% 0% 40% 80% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 今日头条 腾讯新闻 新浪新闻 趣头条 网易新闻 看点快报 搜狐新闻 一点资讯 2020年 6月主流新闻资讯应用 MAU（单位：万） 及同比变化情况 MAU 同比 新 闻 资 讯 2020年 Q2，今日头条及腾讯新闻占据新闻资讯市场 TOP2 新浪新闻同比上涨 62.79%，排名第三 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 新 闻 资 讯 2020年 Q2，今日头条用户日均使用时长暂居行业榜首 新浪新闻大涨 132.57%，紧随其后 132.57% -50% 0% 50% 100% 150% 0 15 30 45 60 今日头条 新浪新闻 趣头条 搜狐新闻 一点资讯 看点快报 网易新闻 腾讯新闻 2020年 6月主流新闻资讯应用用户日均使用时长（单位：分钟）及同比变化情况 日均使用时长 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 2020年上半年，新浪新闻用户日均使用时长跃升至新高位 复工复产后，依旧保持增长 新 闻 资 讯 0 15 30 45 60 2019年 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2020年 1月 3月 5月 2019年 1月 -2020年 6月新浪新闻用户 周 日均使用时长（单位：分钟）走势 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 中国移动社交领域，国外社交应用用户规模迅猛增长 社 交 -100% 0% 100% 200% 300% 10 100 1,000 10,000 100,000 微信 QQ WhatsApp Facebook messengerlite Facebook Messenger QQ轻聊版 Instagram 陌陌 2020年 6月社交领域主流应用 MAU（单位：万）及同比变化情况 MAU 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 陌 生 人 社 交 受疫情影响，陌生人社交需求受到抑制 主流应用 MAU同比降幅较大 -90% -60% -30% 0% 30% 1 10 100 1,000 陌陌 探探 Soul 泡泡 如故 Tiki 2020年 6月陌生人社交领域主流应用 MAU（单位：万）及同比变化情况 MAU 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 文 学 阅 读 2020年 6月，文学阅读领域掌阅一骑绝尘， MAU近八千万 0 2,000 4,000 6,000 8,000 掌阅 七猫免费小说 快点阅读 QQ阅读 阅读王 书旗小说 微信读书 小书亭 连尚读书 咪咕阅读 2020年 6月主流文学阅读应用 MAU（单位：万） 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 2020年 6月，快看漫画稳居动漫市场榜首 腾讯动漫及看漫画分列二三位 -200% 0% 200% 400% 600% 0 300 600 900 1,200 快看漫画 腾讯动漫 看漫画 触漫 漫画台 半次元 漫客栈 知音漫客 神漫画 2020年 6月主流动漫阅读应用 MAU（单位：万）及同比变化情况 MAU 同比 动 漫 阅 读 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 2020年 6月，糖豆及 Keep位居运动健康市场 TOP2 后者用户体量仅为前者一半 运 动 健 康 41.55% -30% 0% 30% 60% 0 300 600 900 1,200 糖豆 Keep 悦动圈 健康 咕咚 悦跑圈 乐动力 广场舞多多 2020年 6月主流运动健康类应用 MAU（单位：万） 及环比变化情况 MAU 环比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 运动健康领域，舞蹈类应用日均使用时长明显优于有氧运动 运 动 健 康 0 6 12 18 24 30 广场舞多多 糖豆 悦跑圈 Keep 咕咚 悦动圈 乐动力 2020年 6月运动健康领域 主流 应用日均使用时长 （单位： 分钟 ） 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 2020年 6月，母婴孕育领域“三足鼎立” 亲宝宝、宝宝树孕育及小豆苗竞争激烈 0 200 400 600 800 亲宝宝 宝宝树孕育 小豆苗 妈妈网 育学园 宝宝知道 妈妈帮 孕期伴侣 宝宝树小时光 2020年 6月主流母婴孕育应用 MAU排名（单位：万） 母 婴 孕 育 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 交 通 出 行 随着复产复工的稳步推进，交通出行 领域 用户规模呈现缓慢复苏态势 备注：交通出行领域包含公交出行、共享单车及网约车等子领域 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2019年 1月 -2020年 6月交通出行行业 MAU（单位：万）走势 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 -30% 0% 30% 60% 90% 120% 0 225 450 675 900 车来了 掌上公交 公交 e路通 北京交通 青岛公交查询 酷米客 Metro大都会 北京实时公交 智能公交 杭州公交 2020年 6月主流公交出行应用 MAU（单位：万）及 季 环比 变化情况 MAU 季环比 公 交 出 行 与 2020年一季度相比，主流公交出行应用 MAU实现正增长 备注： Metro大都会为上海市公交出行 App 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 公 交 出 行 2020年 Q2，车来了 DAU先升后降 复工复产的推进和疫情的反复使 5月份到达局部峰值后开始回落 0 150 300 450 600 2019年 1月 -2020年 6月 车来了 DAU（单位：万）走势 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 网 约 车 网约车领域滴滴出行龙头地位稳固 首汽约车及曹操出行排名紧随其后 1 10 100 1,000 滴滴出行 首汽约车 曹操出行 优步 滴滴顺风车 神州专车 易到用车 2020年 6月主流网约车应用 MAU（单位：万） 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 网 约 车 首汽约车用户更加关注生活品质 聚焦健康、房产及医疗等领域 0 50 100 150 200 250 健康 房产 医疗 阅读 智能硬件 汽车 教育 金融 2020上半年首汽约车用户重点领域 TGI指数 备注： TGI指数 -用户指标 /目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度，大于 100即为特征突出；本页目标人群为网约车用户整体 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 网 约 车 首汽约车司机在线时长呈稳步增长态势 ， 2020年 Q2达 6.9小时 ， 高于行业整体水平 6.9 4.5 0 2 4 6 8 2019年 Q1 Q2 Q3 Q4 2020年 Q1 Q2 2019年 Q1-2020年 Q2首约司机与行业整体日均使用时长（单位：小时）对比 首约司机 行业整体 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 支 付 2020年 5月，支付宝高居支付市场榜首 手机钱包、 NFC钱包及小米钱包增长亮眼 61.8% 80.7% 64.3% -80% -40% 0% 40% 80% 120% 1 10 100 1,000 10,000 100,000 支付宝 云闪付 翼支付 小米钱包 和包支付 沃钱包 手机钱包 快捷支付 NFC钱包 随行付 MPOS 2020年 6月主流支付 MAU（单位：万） 及同比变化情况 MAU 同比 备注：统计独立支付 App数据 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 0 2,000 4,000 6,000 8,000 2019年 1月 -2020年 6月手机银行领域 DAU（单位：万） 走势 随着复工复产的稳步推进，手机银行用户规模缓慢复苏 手 机 银 行 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 手 机 银 行 2020年 6月，手机银行领域中国四大行引领地位不改 建行稳居榜首，招商险超中行暂居第四 -10% 0% 10% 20% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 中国建设银行 中国农业银行 中国工商银行 招商银行 中国银行 工银融 e联 掌上生活 邮储银行 交通银行 民生银行 2020年 6月主流手机银行 MAU（单位：万） 及环比 变化情况 MAU 环比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 证 券 服 务 2020年 6月，随着股指快速上行，证券服务类应用活跃用户规模显著上扬 中信证券及东方财富涨幅尤为明显 25.0% 41.7% -15% 0% 15% 30% 45% 0 300 600 900 同花顺 东方财富 大智慧 涨乐财富通 广发易淘金 中国银河证券 海通 e海通财 中信证券 金太阳 2020年 6月证券服务 MAU（单位：万）及同比变化情况 MAU 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 257% 46% -100% 0% 100% 200% 300% 0 2,250 4,500 6,750 9,000 作业帮 快对作业 小猿搜题 一起作业 作业精灵 阿凡题搜题 智学网 互助文档 好分数 学而思网校 2020年 6月 中小学教育类 应用 MAU（单位：万） 及 同 比 变化情况 MAU 同比 作业帮折桂中小学在线教育市场 2020年 6月，作业精灵同比大涨 257% 中 小 学 教 育 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 102.6% 118.0% 79.5% -30% 0% 30% 60% 90% 120% 150% 0 500 1,000 1,500 2,000 儿歌多多 小伴龙 宝宝巴士儿歌 儿歌点点 贝乐虎儿歌 宝宝巴士 凯叔讲故事 小企鹅乐园 宝宝巴士奇妙屋 宝宝超市 2020年 6月 主流少儿教育类 应用 MAU（单位：万） 及 同比变化情况 MAU 同比 儿歌多多领跑少儿教育领域，同比增速远超行业均值 少 儿 教 育 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 0 100 200 300 百词斩 叽里呱啦 英语趣配音 英语流利说 口语 100 冀教英语 欧拉学英语 2020年 6月 主流外语学习类 应用 MAU（单位：万） 2020年 6月，外语学习领域百词斩独占鳌头 叽里呱啦及英语趣配音分列二、三位 外 语 学 习 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 智 能 穿 戴 华为穿戴、小天才及小米运动位居智能穿戴领域 TOP3 天天手环增长亮眼 55.3% -90% -45% 0% 45% 90% 0 150 300 450 华为穿戴 小天才 小米运动 360儿童卫士 西瓜皮 Wear OS by Google 天天手环 2020年 6月 主流 智能穿戴 MAU（单位：万） 及同比变化情况 MAU 同比 备注：本页活跃用户仅统计拥有智能穿戴设备且已下载相关 APP的手机用户，未包含独立智能设备的用户 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 智 能 娱 乐 -40% 0% 40% 80% 120% 0 30 60 90 120 天猫精灵 小爱音箱 小度音箱 阿里 TV助手 多屏互动 叮咚智能音箱 2020年 6月 主流 智能娱乐应用 MAU（单位：万）及同比变化情况 MAU 同比 智能娱乐领域“双雄争霸” 2020年 6月，天猫精灵惊险夺魁，小爱音箱憾居次席 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 2020年 6月，米家用户规模稳居智能家居市场 TOP1 海尔智家同比大涨 128.2% 智 能 家 居 26.9% 128.2% 35.1% -40% 0% 40% 80% 120% 160% 0 200 400 600 800 米家 有看头 CamHi V380 乐橙 海尔智家 美居 和家亲 2020年 6月 主流 智能家居 MAU（单位：万） 及同比变化情况 MAU 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 受疫情影响，高德地图、百度地图及腾讯地图用户规模同比跌幅明显 地 图 导 航 -40% -20% 0% 20% 40% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 高德地图 百度地图 腾讯地图 Google Maps 奥维互动地图 2020年 6月主流地图导航 应用 MAU（单位：万） 及同比变化情况 MAU 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 美 图 美图领域玩家众多，美图秀秀暂居龙头 一甜相机增势惊人，大涨近 20倍 1938.5% 128.7% 96.7% -500% 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 0 600 1,200 1,800 2,400 美图秀秀 BeautyCam Faceu激萌 一甜相机 BeautyPlus 天天 P图 B612咔叽 Google相册 轻颜相机 无他相机 2020年 6月主流美图类应用 MAU（单位：万） 及同比变化情况 MAU 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 2020年 6月，安居客暂居移动房产领域首位 排名次席的贝壳找房同比大涨 138.1%，剑指榜首 房 产 138.1% -100% 0% 100% 200% 0 150 300 450 600 安居客 贝壳找房 链家 我爱我家 房天下 自如 移动经纪人 理房通 2020年 6月主流房产应用 MAU（单位：万）及同比变化情况 MAU 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 疫情之下，多数头部游戏用户规模同比上涨 游 戏 -30% 0% 30% 60% 90% 0 1,500 3,000 4,500 6,000 迷你世界 开心消消乐 王者荣耀 和平精英 4399游戏盒 地铁跑酷 JJ斗地主 汤姆猫跑酷 7723游戏盒 2020年 6月游戏领域头部应用 MAU（单位：万）及 同 比变化情况 MAU 同比 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 2020年 Q2，王者荣耀及和平精英日均使用时长较 Q1峰值略有回落 游 戏 0 40 80 120 160 2019年 1月 -2020年 6月王者荣耀及和平精英日均使用时长 （单位： 分钟 ） 走势 王者荣耀 和平精英 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 Trust Us, Trust Data
