2021-2022新能源汽车行业 洞 察 报告 目录 Part 1 Part 2 Part 3 新能源汽车市场 行业数据 01 新能源 汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源 （ 或使用常规的车用燃料 ， 却采用新型车载动力装置 ） ， 综合车 辆的 动 力控 制 和驱 动 方面 的 先进 技 术 ， 形 成的 技 术原 理 先进 、 具有 新 技术 、 新结 构 的汽 车 。 新能源汽车基础概念 BEV 纯电动汽车 PHEV 插电式混合 动力汽车 FCEV 燃料电池 电动汽车 新能源汽车分类 + + 42 91 153 261 381 492 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 （ 单位 ： 万辆 ） 2015- 2020年 中 国 新 能 源 汽 车 保 有 量 补贴退 坡政策给新能源车销量造成一定影响 ， 在乘用车市场销量下降情况下 ， 2020年新能源车逆势上 扬 新能源汽车市场整体销量 1.8 7.5 33.1 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 - 4.0% - 9.6% 9.9% 7.3% 14.9% 1.4% - 4.1% 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 乘用车市场销量增速 77.7 50.7 125.6 120.6 136.7 316.7% 341.3% 53.2% 53.3% 61.6% 13.3% - 6.0% 新能源车销量增速 2013- 2020年中国市 场 新能 源 汽车 销 量 （ 单位 ： 万辆 ） 退坡补 贴政策力度 从 50%降到 10% 数据来源 ： 中国汽车工业协会 ， 2013年 -2020年 2013- 2020年中国市 场 新能 源 车销 量 增速 限购特 大城市需求较强 ， 县乡市场逐步启动 ， 2020年新能源车的市场增长主力为上海北京等限购大城市 新能源汽车市场区域分布 2017- 2020年中国新 能 源车 - 分 区域 销 量占 比 变化 45% 43% 40% 38% 19% 18% 21% 22% 17% 17% 17% 15% 13% 15% 15% 14% 6% 7% 7% 11% 2017年 2018年 2019年 2020年 特大城市 大型城市 中型城市 小型城市 县乡 2019- 2020年中国新 能 源车 - 销 量 TOP10城市 （ 单位 ： 辆 ） 数据来源 ： 乘用车市场信息联席会 ， 2017年 -2020年 2019年销量 TOP10 2020年销量 TOP10 2020年销量 增 速 深圳 81,411 上海 128,381 +88% 北京 80,581 北京 93,569 +16% 广州 71,718 深圳 77,775 -4% 上海 68,393 广州 53,296 -26% 杭州 40,247 天津 42,936 +43% 天津 30,110 杭州 42,307 +5% 成都 25,821 成都 33,559 +30% 柳州 24,609 郑州 30,060 +51% 武汉 22,711 重庆 27,205 +93% 西安 20,750 柳州 23,346 -5% 纯电动 车渗透率大于插电混动汽车渗透率 ， 2020年渗透率显著提升 ， 在特大城市如上海 、 深圳表现突出 新能源汽车市场渗透比较 2019- 2020年 中 国新 能 源汽 车 - 整体 渗 透率 2020年中 国 新能 源 汽车 - 区 域渗 透 率 15.0% 7.1% 3.0% 0.8% 1.5% 纯电动汽车渗透率 插混动力汽车渗透率 7.1% 5.3% 5.9% 4.5% 5.6% 1.2% 0.9% 0.5% 0.4% 特大城市 大型城市 中型城市 纯电动汽车渗透率 小型城市 插混 动力汽车渗透率 县乡 北京 14.7%;0.9% 天津 14%;3% 济南 7%;1% 深圳 17%;7% 佛山 3%;1% 广州 10%;2% 郑州 9%;2% 重庆 9%;1% 成都 8%;2% 长沙 14%;1% 无锡 6%;1% 东莞 3%;1% 西安 4%;2% 武汉 7%;1% 苏州 7%;1% 南京 7%;1% 杭州 10%;3% 上海 20%;13% ： 特大城市渗透率 百分比 % ： 纯电动车渗透率 ； 插电混动渗透率 ： 大型城市渗透率 2020年中 国 新能 源 汽车 - 分 城市 渗 透率 数据来源 ： 乘用车市场信息联席会 ， 2019年 -2020年 宁波 5%;1% 2020年 11月国务院办公厅印发 新能源汽车产业发展规划 2021- 2035 对中国新能源汽车市场做全方位规划 新能源汽车生态一 ： 国家政策明确 支 持 ， 未 来发 展 正向 态 势 新能源汽车 政策利好 01 到 2025年 ， 新能源汽车 新 车销 售 量达 到 汽车 新 车销 售 总量 的 20%左右 2021年起 ， 国家生 态 文明 试 验区 、 大气 污 染防 治 重点 区 域的 公 共领 域 新 增或更新公交 、 出租 、 物 流配 送 等车 辆 中新 能 源汽 车 比例 不 低 于 80 加快推动动力电池回收 利 用立 法 ， 建 设 动力 电 池高 效 循环 利 用体系 提高充 、 换电服务便利 性 ， 大 力 推动 充 换电 网 络建设 02 03 04 数据来源 ： 中国国务院办公 厅 新能源汽车产业发展规划 (2021-2035) 充电桩 公 、 私保有量迅速提升 ， BEV续航里程与电池组能量呈增长趋势 新能源汽车生态二 ： 基础建设乐观 ， 硬件 支 持愈 发 稳固 2015- 2020年 新 能源 汽 车充 电 桩 - 公 共 &私 人 保有量 6 15 24 23 39 52 81 1 6 48 2015年 2016年 2017年 公共充电桩保 有 量 2018年 2019年 私人充电桩保 有 量 2020年 70 上海市 广东省 北京市 江苏省 浙江省 山东省 安徽省 河北省 湖北省 天津市 87 (单 位 ： 万台 ) 2020年公 共 充电 桩 保有 量 - TOP10省份 (单 位 ： 万辆 ) 7.4 7.3 6.8 6.8 5.2 4.0 3.1 2.8 2.6 2.2 第十批 续航里程 第二十批 电池组能量 2014- 2020年 纯 电动 车 续航 里 程 vs电池 组 能量 （ 基 于批 次 ） 第一批 第三十批 截止至 2020年 底 ， 中 国 平 均 纯 电 动 乘 用 车 续 航 里 程 382.4公里 数据来源 ： 中国电动汽车充电基础设备促进联盟 ； 工信部 ； 艾瑞咨询研究院 新能源 车智 能 化程 度 高于 燃 油车 ， 2020年新车智能化配置占比高 新能源汽车生态三 ： 智能化程度高 ， 受用 户 关注 数据来源 ： 太平洋汽车 ； 艾瑞咨询研究院 2020年上 市 智能 汽 车占比 34% 智能汽车 智能 汽车 ： 同时具备 智能 驾驶 、 智能座舱 、 OTA远程在线升级 （ 含非整车 OTA） 三项的汽车 非常关注 , 43.1% 关注 , 45.9% 一般 , 9.7% 不关注 , 1.2% 非常不关注 , 0.1% 用户 对新 能 源车 智 能化 关 注度 新能源车智能化 关注人群达 89% 68% 2020年新 车 各智 能 化配 置 占比 86% 43% 智能驾驶配备率 智能座舱配备率 OTA配备率 2020年新 车 智能 化 占比 30% 16% 21% 燃油车 纯电动汽车 插电式混合动力汽车 近年造 车新 势 力品 牌 纷纷 涌 现 ， 注 重对 高 科技 以 及互 联 网的 应 用 新能源汽车生态四 ： 造车新势力崛 起 ， 强 科 技性 与 互联 网 属性 网联化 用户与厂商联系更便捷 集成化 将各系统集成到 同一单元升级 换 代 更 方便 智能化 软件具有更多 智 能 化 功能 电动化 将电力作为汽车动力来源 线上线下 线上选车 、 订车 线下 体验 、 交付 、 售后 直营加盟 不同于传统车企 4S店 更多采用直营或加盟模式 新能源汽车生态五 ： 市场的关注焦 点 驱动 产 品升级 61% 59% 54% 51% 47% 45% 42% 40% 39% 38% 48% 46% 42% 40% 40% 38% 33% 25% 21% 冬天掉电 严重 续航里程 不足 充电 不方便 动力电池 容量衰减 续航里程 开空调时 担心电子设 备 维修养护 虚标 续航降低 安全问题 费用高 售后 服务差 37% 41% 42% 47% 63% 63% 64% 降低价格 降低用车成本 提升售后质量 提升安全保障 提升电池容量 缩短充电时间 提升续航能力 2020年用 户 对新 能 源汽 车 的关 注 点 2020年用 户 对新 能 源汽 车 的产 品 痛点 2020年用 户 对新 能 源汽 车 购买 的 考虑点 数据来源 ： 艾瑞咨询研究院 用户核 心聚 焦 于续 航 能力 、 电池 安 全 、 充 电便 捷 、 用 户 成本 及 售后 服 务 电池质量 续航里程 用车 充电便捷度 价格补贴 智能化 用车 售后 配置 外观 和稳定性 安全性 和时长 减免情况 程度 成本 服务 设计 新能源汽车 百度数据分析 02 新能源汽车搜索热度趋势 整体受 到政策引导影响 大 , 搜索关 注日 均 规 模 40万 ， 无线端占 74% 特斯拉 的鲶鱼效应 、 国家补贴变化 、 各 车企投资动态成为了新能源品类的波动来源 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 201 9-01 -01 201 9-01 -08 201 9-01 -15 201 9-01 -22 201 9-01 -29 201 9-02 -05 201 9-02 -12 201 9-02 -19 201 9-02 -26 201 9-0 3-05 201 9-0 3-12 201 9-0 3-19 201 9-0 3-26 201 9-0 4-02 201 9-0 4-09 201 9-0 4-16 201 9-0 4-23 201 9-0 4-3 0 201 9-0 5-07 20 19 -05 -14 20 19 -05 -21 201 9-0 5-28 201 9-0 6-04 201 9-0 6-11 201 9-0 6-18 20 19 -06 -25 201 9-0 7-02 201 9-0 7-09 201 9-0 7-16 201 9-0 7-23 20 19 -07 -30 201 9-0 8-06 20 19 -08 -13 201 9-0 8-20 201 9-0 8-27 20 19 -09 -03 20 19 -09 -10 201 9-0 9-17 201 9-0 9-24 201 9-10 -01 201 9-10 -08 201 9-10 -15 201 9-10 -22 201 9-10 -29 201 9-11 -05 201 9-11 -12 201 9-11 -19 201 9-11 -26 201 9-12 -03 201 9-12 -10 201 9-12 -17 201 9-12 -24 201 9-12 -31 2020 -01 -07 2020 -01 -14 2020 -01 -21 2020 -01 -28 2020 -02 -04 2020 -02 -11 2020 -02 -18 2020 -02 -25 2020 -03 -03 2020 -03 -10 2020 -03 -17 2020 -03 -24 2020 -03 -31 2020 -04 -07 2020 -04 -14 2020 -04 -21 2020 -04 -28 2020 -05 -05 2020 -05 -12 2020 -05 -19 2020 -05 -26 2020 -06 -02 2020 -06 -09 2020 -06 -16 2020 -06 -23 2020 -06 -30 2020 -07 -07 2020 -07 -14 2020 -07 -21 2020 -07 -28 2020 -08 -04 2020 -08 -11 2020 -08 -18 2020 -08 -25 2020 -09 -01 2020 -09 -08 2020 -09 -15 2020 -09 -22 2020 -09 -29 2020 -10 -06 2020 -10 -13 2020 -10 -20 2020 -10 -27 2020 -11 -03 2020 -11 -10 2020 -11 -17 2020 -11 -24 2020 -12 -01 2020 -12 -08 2020 -12 -15 2020 -12 -22 2020 -12 -29 MB PC 2019- 2020年 新 能源 车 行业 百 度搜 索 关注度 国产特斯拉 Model3正式交付 新政出台后 新能源乘用车补贴标准设置两档补贴 外资动力电池重回中国市场 锂电池三名发明者获诺贝尔化学奖 华为宣布汽车战略 特斯拉 Model 3多次降价 比亚迪发布刀片电池 恒大新能源一次性发布六款新车 疫情下北京车展开幕 ， 新能源大放异彩 中国造车新势力三强市 值 飙升 引入特斯拉 3年完成配件 100%国产化 特斯拉超越丰 田 ， 成 为 全 球市 值 最 高 的 汽 车 公 司 数据来源 ： 百度观星盘 2019.1.1-2020.12.31 国家补贴幅度大幅退坡 、 地方补贴完全取消 并设立 2019年 3月 26日 -6月 25日为过渡期 双积分政策落地 通过积分鼓励车企继续生产新能源汽车 新能源汽车行业地域热度 （ 省份 ） 广东 、 江浙沪 、 山东分列前五位 ， 关注占比最高 安徽省 关注度增长最高 ， 黑 、 云 、 贵受气候地理环境影响 关注度频频 12% 23% 18% 26% 24% 4% 30% 16% 53% 11% 16% 13% 18% 21% 2% 19% 17% 20% 10% 17% 35% -4% 31% -5% 0% 26% 10% 5% 46% 3% 4% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 广东 江苏 浙江 上海 山东 北京 河南 四川 安徽 河北 湖北 福建 湖南 辽宁 陕西 江西 重庆 山西 天津 广西 吉林 云南 内蒙古 黑龙江 贵州 海南 甘肃 新疆 宁夏 青海 西藏 占比 % YoY 2019- 2020年 新 能源 车 行业 省 份关 注 度占 比 &增 长 率 海南 黑龙江 吉林 辽宁 河北 山东 福建 江西 安徽 湖北 湖南 广东 广西 河南 山西 内蒙古 陕西 宁夏 甘肃 青海 贵州 云南 西藏 新疆 江苏 浙江 四川 重庆 北京 1000w 500- 1000w 200- 300w 300- 500w 100w 数据来源 ： 百度观星盘 2019.1.1-2020.12.31 新能源汽车行业地域热度 （ 城市 ） 用户关 注度 二 - 四线城市的渗透增速较快 特斯拉 的强势量级占据一线城市的稳定份额 ， 传统车企新能源车依 靠母品牌奠基 ， 跨线拉 动 2- 4线城市关注度 52% 20% 17% 11% 46% 24% 19% 12% 10% 19% 29% 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 2019年占比 % 2020年占 比 % YoY增长率 数据来源 ： 百度观星盘 2019.1.1-2020.12.31 2019年 vs 2020年新能 源 车行 业 分级 城 市关 注 占 比 &增长率 新能源汽车行业地域热度 （ 城市 ） 限牌城 市 (上 海 /北京 /深 圳 /广 州 /杭 州 /天津 /贵 阳 )占 30%， 关注度 1%城市有较大增长潜力 经历微 /小型车补贴浪潮 ， 紧凑型车已跻身市场 ， 新能源车逐渐呈现稳定的 “ 市场下沉 ” 关注 2019- 2020年 新 能源 车 百度 搜 索关 注 度市 场 发展 情 况 新能源汽车行业厂商维度关注度 2020年特斯拉 28%独占鳌头 ， 其他主流造车新势力占 39% 传统自 主车企占 比 22%， 合资 /进口中德 、 日 、 美系占比高 22% 28% 45% 39% 21% 22% 12% Y2019关注度占比 Y2020关注度占比 合资进口车企 传统自主车企 造车新势力 - 13家主流 造车新势力 - 特斯拉 2 0 1 9 - 2 0 2 0 年 新 能 源 车 企 结 构 占 比 11% 数据来源 ： 百度观星盘 2019.1.1-2020.12.31 新能源汽车行业品牌维度关注度 补贴渐 退后的内 、 外资品牌间角逐更为激烈 造车新 势力品牌强势蓄力 ， 比亚迪 、 奇瑞 、 吉利等作为传统车 企亦有市场关注基础 造车 新势力 百度 品 牌 关 注度 排 名 TOP10 特斯拉 蔚来 理想 小鹏 威马 合众新能源 零跑 恒驰 极星 爱驰 注 ： 造车新势力关注度 =母品牌词 +车型词 传统 车企 新 能源 百度 品牌 关 注度 排 名 TOP10 比亚迪 奇瑞新能源 雷克萨 斯 吉利新能源 (含 几何 ) 长城 (含欧 拉 /WEY) 宝马 通用五菱 (含宝骏 ) 上汽荣威 保时捷 广汽丰田 注 ： 传统车企新能源关注度 =新能源 子 品牌词 +车企旗下新能源车型 词 数据来源 ： 百度观星盘 2020.1.1-2020.12.31 新能源汽车行业车型维度关注度 数据来源 ： 百度观星盘 2020.1.1-2020.12.31 自主 、 豪华 、 合资新能源的明星车型市场关注度交替排列 特斯 拉 Model3领衔纯电车型 ， 理想 One/比亚迪宋 Pro/雷克萨斯 ES300h 高居混 动 /增程式等车型榜单 2020年纯 电 动 (BEV)类 别 车 型 - TOP40排名 2020年插 电 混动 &增程 式 混合 动 力 (HEV&FCEV&EREV)等 车 型 - TOP40排名 新能源汽车行业价格维度关注度 2019年后 A00虽然补贴大幅退坡 ， 但 10万以下新增车型关注基础已然稳固 2020年后特斯拉国产化与蔚来等市场动态 ， 正在引领打开了 30- 50万车型的关注度 10% 32% 21% 16% 14% 6% 14% 26% 17% 29% 12% 3% 110% 15% 11% 128% 18% - 31% - 4 0% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% - 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000 Y2019 Y2020 增长 % 10万以下 10万 -20万 20万 -30万 30万 -50万 50万 -100万 100万以上 2019年 vs 2020年新能 源 车行 业 车型 价 格段 关 注度 Y2019 Y2020 样 本 车 型 数 量 数据来源 ： 百度观星盘 2019.1.1-2020.12.31 10万以下 10-20万 20-30万 30-50万 50-100万 100万以上 23台 72台 41台 14台 25台 4台 新能源车行业分车型轴距的关注度 A00级别覆盖各级市场占比增大 (10.7%) B- C级市场为近两年的车型的高端化增量部分 (47.3%) 6.3% 5.0% 42.2% 34.4% 4.1% 7.7% 0.30% Y2019 A00级 A0级 A级 B级 C级 D级 其他 （ MPV/跑车 /轻 客 /微 面 ） A00 A 吉利几何 A 比亚迪宋 Pro DM 上汽荣威 MARVEL X 卡罗拉双 擎 E+ 帝豪 GSe B 特斯 拉 Model3 理想 One 蔚来 ES8 蔚来 ES6 比 亚迪唐 EV C 10.7% 4.5% 31.7% 41.0% 4.2% 6.3% 1.5% Y2020 A00级 A0级 A级 B级 C级 D级 其他 （ MPV/跑 车 /轻 客 /微 面 ） 奇瑞小蚂蚁 宝骏 E200 比亚迪 e1 奇瑞 eQ 启 辰 e30 A0 宝马 i3 零 跑 S01 瑞 虎 3Xe 比 亚迪 S2 比亚迪全新元 EV 特斯拉 Model S 新宝马 5系混动 保时捷 Taycan 奥迪 A6L 新能源 保时捷 Cayenne E- Hybrid 奇瑞小蚂蚁 宏光 mini EV 欧拉黑猫 比亚迪 e2 新 宝骏 E 300 比 亚迪宋 Pro DM 吉利几何 C 欧拉好猫 奇瑞瑞虎 e 荣威 MARVEL X 理想 One 特斯 拉 Model3 小鹏 P7 蔚来 ES6 蔚来 ES8 A00 A B A0 宝马 i3 零 跑 S01 比 亚迪 S2 比亚迪全新元 EV 哪吒 V C 保时捷 Taycan 特斯拉 Mode lS 新宝马 5系混 动 红旗 E- HS9 奥迪 A6L 新能源 数据来源 ： 百度观星盘 2019.1.1-2020.12.31 新能源汽车行业车型类别关注度 新能源 SUV关注占据半壁江山 ， 其中紧凑型 SUV占比最高 而微型 、 中型则占据着轿车类别中关注较高的两 档 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 微型车 小型车 紧凑型车 中型车 中大型车 紧凑型 SUV 中型 SUV 中大型 SUV 紧凑型 MPV 中大型 MPV 跑车 皮卡 /微面 /轻客 新能源 - MPV1.5% 新能源 - 其他 5.5% 12% 5% 10% 11% 4% 21% 15% 16% 0.5% 1% 5% 0.5% +5% 新能源 - 轿车 42% 新能源 - SUV52% +4% +2% 2 0 2 0 年 新 能 源 行 业 细 分 车 型 级 别 占 比 情 况 2020vs2019的占 比绝对值提升 数据来源 ： 百度观星盘 2019.1.1-2020.12.31 新能源汽车行业搜索词 ： 核心词 占 75% 行业词占 24% 行业词 中 ， 除去品 类 /排名 /价位通用词外 ， 充电 /充电桩 、 上牌政策 、 口碑质量 、 续航里程为主要的泛需求 ； 车型词 中 ， 75%为 BEV， 13%为 HEV， 其他新能源为 15%； 品牌 词 80%为搜索品牌名称 品牌词 31% 车型 词 44% 行业词 24% Y2020 车型词 品牌词 61% 10% 12% 6% 3% 4% 2% 1% 品类 排名 价位 充电 上牌 口碑 续航 补贴 行业词 80% 13% 5% 3% 母品 牌名称 母品 牌咨询 母品 牌价格相关 母品 牌其他信息 13% 72% 15% 插电 式 混 动 动 力 纯电动 其他 (增程式 混 合动力 等 ) 数据来源 ： 百度观星盘 2019.1.1-2020.12.31 注 ： 核心词 =新 能 源 品 牌 词 +新 能 源 车 型词 行业词为新能 源 品 类 通 用 词 新能源汽车行业用户搜索决策链路 新能源 车不同品牌间主配置类似 ， 故用户投入的关注度减少 ， 新能源 中造车新势力售卖方式与传统车企不 同 ， 产生了更多对新模式探索的需求 ， 由于新 能源行业注入更多科技力量 ， 驱动了后续更多升级需求 ， 因 此售后关注度有所提升 79% 9% 3% 7% 2% 品牌产品认知 配置及使用 评测及口碑 价格及渠道 售后及改装 70% 23% 3% 4% 1% 2020年 2019年 决策链路 主需求点 关注度份额同比增长 +13% 数据来源 ： 百度观星盘 2019.1.1-2020.12.31 新能源行业核心词 需求 产生 关注度份额同比增长 - 61% 车型 了解 关注度份额同比增长 +20% 车型 评估 关注度份额同比增长 +92% 购买 意向 关注度份额同比增长 +71% 售后 新能源汽车行业用户搜索决策行为 细 分 用户依 旧精打细算探究细节 ， 但更为细水长流把控全链 在新能 源购车过程中 ， 用户先圈定品牌 ， 再圈定车 型仍然是用户的一条显性路径 主配置 需要的专业度降低 ， 决策关注度则往链路后端延展 （ 口 碑 /测评 /售后 ） 品牌信赖 关注度份额同比增长 +13% 简单了解 市场发展飞速 太 多新品涌入市场 引发好奇 口碑探究 购车过程谨慎 多品牌涌现 关 注比较及口碑 精打细算 挤干价格水分 穷尽购车环节 体验前置 升级渴望 行业起步期 品牌信心建立中 渴望体验升级 掌控售后每步细节 +375% 公司行情 +50% 汽车销量 +253% 简单询问 如 ： “ xxx是什么车子 ” “ xxx是什么品牌 ” “ xxx是什么车子 ” - 68% 车型详细 询问 +87% 车型对比 +34% 测试 /口碑 +96% +40% +25% 价格 优惠力度 试驾 /经销商 / 体验 +44% +125% 售后维护 *售后内容主要集中在蔚来换 电站 ， 全新概念引发强关注 +97% 售后维修 数据来源 ： 百度观星盘 2019.1.1-2020.12.31 新能源车行业 -核心词 改装 需求 产生 关注度份额同比增长 - 61% 车型 了解 关注度份额同比增长 +20% 车型 评估 关注度份额同比增长 +92% 购买 意向 关注度份额同比增长 +71% 售后 新能源汽车行业用户关注车型细类 用户注 重 “ 看上去很美 ” ， 更注 重 “ 用 起来 省 心 ” 由于新 能源技术降低了探究的专业度 ， 于是更多对于汽 车 “ 外在 ” 及 “ 好用 ” 的需求被释放 虽然新 能源汽车仍然被归为大宗物品 ， 但其交易的决策特征已逐步在 往 IT类产品靠近 外 观 /图片 关注度 份额同比增 长 +1.1% 续航 关注度 份额同比增 长 +19.5% 参配 关注度 份额同比增 长 +4% 座位 关注度 份额同比增 长 -5.3% 电 池 尺寸 关注度 份额同比增长 关注度 份额同比增长 -16.1% +0.1% 内饰 关注度 份额同比增长 -26.1% 注 ： 气泡大小代表关注度份额大小 油耗 关注度 份额同比增 长 -4% 颜色 关注度 份额同比增 长 +18.1% 充电 关注度 份额同比增 长 +20.5% 新能 源行 业 汽车 百度 TOP10车 型关 注 细类 数据来源 ： 百度观星盘 2019.1.1-2020.12.31 新能源车行业 -核心词 新能源汽车行业用户关注热词舆情 补贴政 策 、 充电售后和续航里程是网民对电动车较为关注的点 ； 补贴 、 政策是媒体报道及网民评论最常 提及的 关键词 ； 网民对于充电售后的关注词集中在充电 、 充电桩 、 充电基础设施等 ； 网民对于续航里程 的关注 词集中在电池 、 续航 、 续航里程等 ； 特斯拉和蔚来在新能源汽车中受到较多关注 说 明 ： 以 上 是 对 全 网 关 于 新 能 源 汽 车 的 相 关 信 息 进 行 聚 合 ， 根 据 词 频 进 行 的 分 析 情 况 利用自然语义 分 析 法 ， 对 事件 、 人 物 、 品 牌 、 地 域 中 所 提 及 的 关 键 词 进 行 分 词 聚 合 ， 呈 现 出 被 提 及 次 数 最 多 的 关 键 词 ； 字 号 越 大 的 词 组 ， 被 提 及 次 数 越 多 车企 企业 新能源 特斯拉 运营 目标 规划 推动 汽车产 业 电动 车 汽车 新能源车 政策 销量 新能源汽车 电池 续航 补贴 中 国 竞争 提升 奖补 车 型 领域 续航里程 充电 充电桩 产业 全 球 新车 动力 方向 行业 商务部 重点服务 model 支持 消费者 加快 重点服务 价格 蔚来 鲜花 数据 用户 用车 驱动 战略 汽车市场 超过 充电基础设施 18年 车主 成 本 增长 品 牌 传统 数据来源 ： 百度百声 2020.1.1-2020.12.31 新能源行 业 -行业词 新能源汽车行业用户关注舆情倾向 分 析 性价比 、 电耗和动力是网民对于新能源车舆情关注的核心所在 性价比 充电 动力 空间 新 能 源 汽 车 百 度 舆 情 倾 向 分 析 内饰 操控 外观 舒适性 正向舆情占比 从具体产品指标来看 ， 内饰 、 外观和操控 最 受网民好评 ， 性价比 、 充电和动力获 得网 民较多关注 ， 但是 口 碑一般 ， 这三个指标 仍有提升空间 关注热度 说明 ： 利用自然语义分析法 ， 对事 件 、 人 物 、 品 牌 、 地 域 中所 提 及的 关 键词 进 行分 词 聚合 ， 呈现 出 被提 及 次数 最 多的 关 键词 数据来源 ： 百度百声 2020.1.1-2020.12.31 新能源行业 -行业词 新能源汽车行业用户关注舆情倾向 分 析 用户对 于新 能 源汽 车 “ 补 贴 ” 、 “ 牌照 ” 、 “ 续 航 ” 、 “ 充 电 ” 几 个 重要 维 度的 主 要感 情 倾向 国家新能源补贴清算制度 广州购买新能源车补贴 1万 元 补贴 补贴争议 多地呼吁修改补贴政策 骗补贴 新能源车补贴政策延长 两 年 最高补助 补贴退坡 补贴门槛 新车享受补贴 分阶段补贴 安 徽新能源车补贴 海南充电基建运营补贴 双积分 绿牌 开不起卖不掉 大雪 “ 绿牌车 ” 罢工 深圳等候上绿牌 绿牌系统识别问题 春节堵车绿牌车主抱怨 “ 电动爹 ” 混动钻了牌照免费的空子 停车远离绿牌车 上牌免税证明 上牌绿牌所需材料 外省户籍海南上牌 春节堵车绿牌车主抱 怨 “ 电动爹 ” 绿牌选号 免费车牌政策延 续 本地绿牌额外补贴 低速电动车上牌 沪牌新政对绿牌的影响 续 航 氢氧化学反应产生电能 纯电动续航里程近 1000km 电动汽车挑战赛 高速公路充电站建设 新车的综合续航里程 禁售燃油车 MEB电动车型平台 可拆卸电池 有限的续航里程问题 长距离测试 电动汽车两极化 冬季续航缩水严重 的哥投诉续航里程严重 缩 水 高估值 伪续航 电量焦虑症 电动车空调 预判车程 比亚迪刀片电池 换电模式的支持 零污染 、 零排放 插电混动的技术路线 充电基础设施短缺 充电 电池对环境的伤害 充电桩板块走强 宁德时代 换电池费用高 新能源直流充电桩 充电桩安装 三元锂电池 满冲里程 上海充电补助 5G+充电桩 快速充电桩 积极 16%、 中性 70%、 消 极 14% 积极 3%、 中性 74%、 消 极 23% 积极 8%、 中 性 84%、 消 极 10% 积极 33%、 中性 83%、 消 极 9% 数据来源 ： 百度百声 2020.1.1-2020.12.31 新能源行业 -重要行业词维度 新能源汽车 百度人群洞察 03 新能源车关注用 户 4大人群聚类 混动人 群 、 小型纯电人群 、 主流纯电人群 、 高端新能源人群 1. 混动人群 （ 包含插电及 增 程式 等 ） 3.主流纯电人群 比亚迪 宋 Pro DM 荣威 ei6 MAX 凯美瑞双擎 帕萨特 PHEV 2.小型纯电人群 宏光 mini EV 奇瑞小蚂蚁 欧拉黑猫 宝骏 E300 特斯 拉 Model 3 小鹏 P7 几何 C 埃安 S 4.高端新能源人群 （ 包 含插 电 、 纯 电 及增 程 式等 ） 蔚来 ES8 理想 ONE 宝马 5系混动 奥 迪 e- tron 说明 ： 为了能 更 准 确 地 在 后续 分 析 中 呈 现 这 些 差 异 ， 我 们 根 据 关 注 新 能 源 车 型 的 类 别 （ 包 括 能 源 形 式 、 车 型 尺 寸 、 价 格 区 间 、 品 牌 定 位 ） ， 将 关 注 用 户 划 分 为 4大 人 群 聚类 新能源汽车行业用户属性 年轻群 体集中主流市场 ， 成熟群体呈现两级分化 ； 混动关注用户以年轻男性群体为主 ， 事业处于起步阶段 ， 对高消 费需求不旺盛 ； 小型纯电关注用户年龄偏大 ， 对价格敏感 ， 追求实用性 ； 主流纯电关注用户以年轻群 体为主 ， 受到更好教育 ， 消费意识超前 ； 高端新能源关注用户以高端成熟人群为主 ， 更看重品质 78% 55% 74% 79% 22% 45% 26% 21% 混动 小型纯电 主流纯电 男 女 高端新能源 18- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55以上 混动 小型纯电 主流纯电 高端新能源 高中及以下 大专 本科及以上 混动 小型纯电 主流纯电 高端新能源 78% 82% 72% 77% 22% 18% 28% 23% 混动 小型纯电 主流纯电 高端新能源 已婚 未婚 低消费 中消费 高消费 混动 小型 纯电 主流纯电 高端新能源 新能源车关注性别分布 新能源车关注年龄分布 新能源车关注婚姻状况 新能源车关注学历分布 新能源车关注消费水平 数据来源 ： 百度观星盘 2020.12 人群画像分析 新能源车关注用户移动设备特征 消费 能力 决 定品 牌 选择 及 APP行 为 ； 混 动 用户 手 机品 牌 分布 最 为复 杂 ， 常 使 用的 APP更 下 沉 ； 小 型纯 电 用户的 设 备 与 APP使用特 征 与混 动 用户 类 似 ， 性 价比 和 接地 气 是共 同 特征 ； 主流 纯 电用 户 更年 轻 ， 注 重 品牌 ， Apple 设备 占比 最 高 ， APP更娱 乐 生活 化 ； 高 端 纯电 用 户最 偏 向华 为 品牌 ， APP以 功能 类 为主 ， 兼顾 工 作和 娱 乐 新能 源车 关 注 用 户 群体 APP偏好 华为 Apple 华为荣耀 vivo OPPO 小米 小米红米 三星 一加 魅族 新能 源车 关 注用 户 手机 品 牌分布 混 动 小型纯 电 主流纯 电 高端新能源 数据来源 ： 百度观星盘 2020.12 人群画像分析 地图出行类 手机浏览器类 WIFI工具 类 交管服务类 短视频类 音乐类 社交电商类 音乐类 社交电商类 综合电商类 生活服务类 短视频类 在线视频类 生活服务类 音乐类 闲置交易类 网盘服务类 网约车类 用户社交类 旅行预定类 文化社区视频 类 即时通讯类 短视频类 交管服务类 音乐类 搜索工具类 手机浏览器类 直播视频类 新能源车关注用户浏览及视频偏好 年龄 、 家 庭 及社 会 地位 影 响观 看 内容 选 择 ； 混 动关 注 用户 在 信息 浏 览及 视 频倾 向 更偏 男 性 ， 婚 育占 比 较高 ； 小 型纯 电用 户 女性 比 例高 ， 具有 高 婚育 占 比 ； 主 流纯 电 关注 用 户年 轻 人占 比 高 ， 娱 乐属 性 最强 ， 对前 沿 科技 、 文 体有 很高 的 热情 ； 高端 纯 电用 户 为典 型 的成 熟 人群 ， 经常 关 注投 资 及体 育 ， 视 频 偏好 侧 重军 事 及悬疑 用户浏览信息流偏 好 用户观看视频偏 好 数据来源 ： 百度观星盘 2020.12 人群画像分析 注 ： 本部分分析维度为与组内的差异特征 ， 非绝对浏览及观看排名 大类 汽车 健康养生 军事 旅游 情感 教育 家居 大类 母婴育儿 时尚 情感 家居 美食 社会 搞笑 教育 大类 子类 数码 1 游戏机 6 风投 国际 2 英超 7 盘面分析 财经 教育 3 西甲 8 热血动漫 娱乐 4 RPG游戏 9 日本动漫 体育 5 笔记本电脑 10 漫画