中国数控机床行业 市场前景及投资研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情报： 2021“双循环为应对国内外复杂严峻的发展形势，中央新提出“双循环”战略，加快形成以国内大循环为 主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，是 中国经济高质量发展的内在需要，也是全球经济再平衡的客观要求。 目前，中国已经建立了全球规模最大、覆盖最广的制造业体系，但高端装备产业国产化、自 主化水平较低是制约先进制造业发展的关键因素。依托双循环，推动进口依赖向国产替代的转变， 实现国内产业链的畅通运转，降低在芯片、高端数控机床超短传感器等领域的进口依赖度。中商 产业研究院预测，2025年我国数控机床产业规模将达4056亿元。 前 言 Introduction目 录 数控机床的定义 数控机床的构成 数控机床的分类 数控机床发展历程 数控机床产业链 国家相关政策支持产业发展 国内生产总值稳步增长 工业投资增长4.3% 工业制造销售加速 科技环境向好 研究经费提升 工业结构优化 产品升级转型 国际产业转移提供良好机遇 高精技术突破为行业提供支持 一 双 循 环 数 控 机 床 行 业 分 析 双循环的定义 双循环概念首次提出 “双循环+新基建”加快5G产 业建设 为机床带来新需求 双循环下技术创新实现进口 替代 二 数 控 机 床 概 况 三 数 控 机 床 市 场 发 展 环 境目 录 数控机床企业竞争格局 沈阳机床 秦川机床 日发精机 亚威机床 弘亚数控 华明装备 华中数控 合锻智能 数控机床产业规模预测 双循环格局对数控机床行业影 响分析 数控机床未来发展趋势 四 数 控 机 床 行 业 市 场 分 析 全球数控机床产业规模情况 全球数控机床产业分布情况 中国机床工具经济运行情况 中国数控机床产业规模情况 中国数控机床产业分布情况 中国数控机床地区分布情况 中国数控机床进口情况 中国数字金属切削机床产量情况 中国数字金属切削机床销量情况 五 重 点 企 业 分 析 六 工 业 机 器 人 行 业 发 展 前 景双循环的定义 双循环概念首次提出 “双循环+新基建”加快5G产业建设 为机床带来新需求 双循环下技术创新实现进口替代 “双循环”数控机床行业分析 壹PAGE 6 双循环的定义 党的十九届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建 议提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。 构建新发展格局，关键在于实现经济循环流转和产业关联畅通。根本要求是提升供给体系的创新力和关联性，解决 各类“卡脖子”和瓶颈问题，畅通国民经济循环。 u 内循环：扩大内需、促进消费 u 外循环：推动更高水平的对外开放 内循环 外循环5.23 6.18 5.14 7.21 PAGE 7 双循环概念首次提出 7.30 中央政治局会议，首次提出了“两个循环” 概念，要“构建国内国际双循环相互促进的 新发展格局”。 刘鹤副总理在陆家嘴论坛开幕式上表示， “一个以国内循环为主、国际国内互促的双 循环发展的新格局正在形成”。 中央政治局会议，“当前经济形势依然复杂 严峻，不稳定性不确定性较大，我们遇到的 很多问题是中长期的，必须从持久战的角度 加以认识，加快形成以国内大循环为主体、 国内国际双循环相互促进的新发展格局”。 两会期间，习主席强调“逐步形成以国内大 循环为主、国内国际双循环相互促进的新发 展格局”。 企业家座谈会上习主席谈到：面向未来，我 们要逐步形成以国内大循环为主体、国内国 际双循环相互促进的新发展格局PAGE 8 “双循环+新基建”加快5G产业建设 为机床带来新需求 推动国内循环的重要方向之一就是扩大内需、壮大培育新消费新业态。尤其疫情之下，传统接触式线下消费受影响，新型消费发挥 了重要作用，有效保障了居民日常生活需要，推动了国内消费恢复，促进了经济企稳回升。可见，新消费新业态带来巨大动能，在 内循环中也将继续发挥作用。 “新基建”涵盖了5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数 据中心、人工智能、工业互联网，特高压，城际以及城轨 交通，涉及了七大领域和相关产业链。 中国的5G技术领先全球，并率先投入大规模商业应用，依 托中国自身巨大的市场，通过持续的技术创新，不仅使中 国能保持在相关技术领域的领先地位，还能为中国经济的 长期发展带来巨大的内生动力。 在此背景下，满足5G产品加工需求的机床势必拥有广阔市 场，而且部分企业已经捷足先登。例如2019年8月，台群 精机已经针对5G产业链产品发布了诸多机床新品。 5G基站建设 新能源汽车充电桩 数据中心 人工智能 工业互联网 特高压 城际以及轨道交通PAGE 9 双循环下供应链去边缘化实现进口替代 全球范围内的主要机床制造大国包括德国、日本、美国、中国等。中国机床行业起步晚，但整体发展迅速，政 府产业政策对机床行业的创新发展起了一定的引导作用，中国机床行业在技术、市场规模上都有显著增长，中 国已经成为世界最大的机床产销国。数据显示，2019年，我国首次实现机床行业贸易顺差，进口机床需求下降 主要是国内产品部分领域实现了进口替代，同时中美贸易摩擦加大了高端机床的进口限制。 在高端供应链中我国处于中下游位置，缺乏主导权。技术是决定全球高端供应链配置的最核心要素，随着国际 局势持续演变，西方国家持续加强对华技术封锁。部分高端五轴联动数控机床完全无法从国外进口，导致国内 重要企业的战略装备生产出现“卡脖子”的问题。机床行业急需产品结构升级，向更高端高技术含量机床市场 突破。 “以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”和支持出口转内销，是当前国内国际形势发 展的新变化、新趋势和新挑战，这一系列的决策部署都将积极促进我国外贸实现高质量发展，在高端供应链中 自主研发掌握核心技术，使中国制造业向高端供应链攀爬，逐渐实现进口替代数控机床的定义 数控机床的构成 数控机床的分类 数控机床发展历程 数控机床产业链 数控机床行业概况 贰PAGE 11 机床是指制造机器的机器，亦称工作母机或工具 机，习惯上简称机床。一般根据加工方式的不同 分为金属切削机床、锻压机床和木工机床等。公 司的产品均属于金属切削机床。 数控机床是数字控制机床的简称，是一种装有程 序控制系统的自动化机床。数控机床较好地解决 了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题， 是一种柔性的、高效能的自动化机床，代表了现 代机床控制技术的发展方向，是一种典型的机电 一体化产品。 数控机床的定义主运动机构 进给传动机构 辅助控制机构 PAGE 12 数控机床一般由输入装置、数控系统、伺服系统、测量环节和机床本体(组成机床本体的各机械部件)组成。 数控机床的构成 操作面板 输入输出设备 PLC 计算机 数控装置 进给伺服单元 测量装置 机床1/0电路装置 主轴驱动装置 进给驱动装置 机床 主轴伺服单元 图表来源：中商产业研究院整理PAGE 13 种类 内容 普通数控机床 普通数控机床一般指在加工工艺过程中的一个工序上实现数字控制的自动化机床，如 数控铣床、数控车床、数控钻床、数控磨床与数控齿轮加工机床等。普通数控机床在 自动化程度上还不够完善，刀具的更换与零件的装夹仍需人工来完成。 加工中心 加工中心是带有刀库和自动换刀装置的数控机床，它将数控铣床、数控镗床、数控钻 床的功能组合在一起，零件在一次装夹后，可以将其大部分加工面进行铣、镗、钻、 扩、铰及攻螺纹等多工序加工。由于加工中心能有效地避免由于多次安装造成的定位 误差，所以它适用于产品更换频繁、零件形状复杂、精度要求高、生产批量不大而生 产周期短的产品。 图表来源：中商产业研究院整理 数控机床的分类PAGE 14 数控机床发展历程 1 1953-1979 2 3 4 1953-1979 1953-1979 1953-1979 1952年美国麻省理工学院和吉丁斯路易斯公司首先联合研制出世界上第一台数控升降台铣床，开创了数 控机床产业发展的历史。随后德国、日本、苏联等国于1956年分别研制出本国的第一台数控机床。70年 代，出现了大规模集成电路和小型计算机，世界发达国家的数控机床产业开始进入了发展阶段。 80年代以来，数控系统微处理器运算速度快速提高，功能不断完善、可靠性进一步提高， 监控、检测、换刀、外围设备得到了应用，使数控机床得到了全面发展，数控机床品种迅 速扩展，发达国家数控机床产业进入了发展应用阶段。 90年代，数控机床得到了普遍应用，数控机床技术有了进一步发展，柔 性单元、柔性系统、自动化工厂开始应用，标志着数控机床产业化进入 成熟阶段。 21世纪，军事技术和民用工业的发展对数控机床的要 求越来越高，科学技术发展迅速，数控机床技术进入 了智能化、网络化、敏捷制造、虚拟制造的更高阶段PAGE 15 资料来源：中商产业研究院整理 数控机床产业链 数控系统 伺服系统、伺服电机、传感器 驱动系统 主轴驱动单元、进给单元、 主轴电机 主机零部件 机床身、立柱、进给机构、轴承 辅助零部件 液压和气劲、排屑装置、 数控转台、钣金件 数控金属切削机床 数控金属成形机床 数控特种加工机床 加工中心 军工 模具 核电 工程机械 矿山冶金 汽车轨道 石油化工 3C消费电子 . 上游零部件 中游数控机床 下游应用领域国际产业转移提供良好机遇 国家相关政策支持产业发展 国内生产总值稳步增长 工业投资增长4.3% 工业制造销售加速 工业结构优化 产品升级转型 科技环境向好 研究经费提升 高精技术突破为行业提供支持 数控机床发展环境 叁PAGE 17 数控机床行业具有劳动密集型、相对技术密集型 和资金密集型的特征，这也是我国装备制造业的 国际化优势所在，因此数控机床行业具有成为我 国比较优势行业的基础。经济全球化使国际产业 转移进程不断加快，世界装备制造业部分生产能 力正向发展中国家转移，不但加工制造在转移， 而且研发也在转移，对中国发展数控机床行业是 一个机遇。 国际产业转移提供良好机遇PAGE 18 图表来源：中商产业研究院整理 时间 政策名称 内容 2019.10 十三部门关于印发制造业设 计能力提升专项行动计划 （2019-2022年）的通知 总体目标在高档数控机床、工业机器人、汽车、电力装备、石化装备、重型机械等行业，以及 节能环保、人工智能等领域实现原创设计突破。 2019.9 关于促进制造业产品和服务 质量提升的实施意见 增强装备制造业质量竞争力。实施工业强基工程，着力解决基础零部件、电子元器件、工业软 件等领域的薄弱环节，弥补质量短板。加快推进智能制造、绿色制造，提高生产过程的自动化、 智能化水平，降低能耗、物耗和水耗。 2019.8 推动形成优势互补高质量发 展的区域经济布局发挥优势 提升产业基础能力和产业链 水平 夯实产业基础能力，以自主可控、安全高效为目标，打好产业基础高级化、产业链现代化的攻 坚战。实施产业基础再造工程，做好顶层设计，明确工程重点，分类组织实施，增强自主能力。 要打造具有战略性和全局性的产业链，围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，支持上下 游企业加强产业协同和技术合作攻关，增强产业链韧性，提升产业链水平，在开放合作中形成 更强创新力、更高附加值的产业链。 2018.11 战略性新兴产业分类 智能测控装备制造、金属切削机床制造、机床功能部件及附件制造电主轴、机械主轴数控动力 刀架数控铣头数控转台、其他金属加工机械制造机床现场总线控制系统机床可编程控制系统机 床数位伺服控制系统 2018.8 关于印发国家智能制造标准 体系建设指南（2018年版） 的通知 行业应用标准依据基础共性标准和关键技术标准，围绕新一代信息技术、高档数控机床和机器 人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电 力装备、农业机械装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域，同时兼顾传统 制造业转型升级的需求，优先在重点领域实现突破，并逐步覆盖智能制造全应用领域。 国家相关政策支持产业发展PAGE 19 图表来源：中商产业研究院整理 时间 政策名称 内容 2017.12 关于印发促进新一代人工 智能产业发展三年行动计划 （2018-2020年）的通知 到2020年，深化发展智能制造，鼓励新一代人工智能技术在工业领域各环节的探索应用，提升 智能制造关键技术装备创新能力，培育推广智能制造新模式 2017.1 战略性新兴产业重点产品和 服务指导目录 1.智能测控装置智能控制系统，指用于数控机床、基础制造装备、流程工业装备及其他制造装 备中，实现控制功能的工业控制系统。2.智能装备关键基础零部件伺服控制机构，指使输出的 机械位移（或转角）准确地跟踪输入的位移，用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。 3.智能加工装备数控机床，指数值控制的金属加工机床。包括数控金属切削机床、数控金属成 形机床、数控特种加工机床等。 2016.12 关于印发智能制造发展规划 （2016-2020年）的通知 智能制造装备创新发展重点创新产学研用合作模式，研发高档数控机床与工业机器人、增材制 造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备。 2016.11 关于印发“十三五”国家战 略性新兴产业发展规划的通 知 推动智能制造关键技术装备迈上新台阶。加快高档数控机床与智能加工中心研发与产业化，突 破多轴、多通道、高精度高档数控系统、伺服电机等主要功能部件及关键应用软件，开发和推 广应用精密、高速、高效、柔性并具有网络通信等功能的高档数控机床、基础制造装备及集成 制造系统。 2016.7 中共中央国务院中央军委印 发关于经济建设和国防建 设融合发展的意见 到2020年，经济建设和国防建设融合发展的体制机制更加成熟定型，政策法规体系进一步完善， 重点领域融合取得重大进展，先进技术、产业产品、基础设施等军民共用协调性进一步增强， 基本形成军民深度融合发展的基础领域资源共享体系、中国特色先进国防科技工业体系、军民 科技协同创新体系、军事人才培养体系、军队保障社会化体系、国防动员体系。 国家相关政策支持产业发展PAGE 20 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 据统计，2020年三季度国内生产 总值266172亿元，同比增长4.9%。 分产业看，第一产业增加值 22070亿元，增长3.9%；第二产业增 加值101508亿元，增长6%；第三产业 增加值142595亿元，增长4.3%。 国内生产总值稳步增长 6 8 9 0 5 2 7 4 3 5 8 5 8 2 7 1 2 2 9 0 0 3 0 9 9 9 0 8 6 5 7 2 2 7 8 6 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 . 1 - 9 2 0 1 5 - 2 0 2 0 年 3 季 度 中 国 G D P 及 增 速 情 况 统 计 单 位 ： 亿 元PAGE 21 工业投资增长4.3% 2019年1-12月，全国固定资产投资（不含农户） 551478亿元，比上年增长5.4%，增速比111月份加 快0.2个百分点。第二产业中，工业投资比上年增长 4.3%，增速比111月份加快0.6个百分点。其中，制 造业投资增长3.1%，增速加快0.6个百分点。 2020年1-11月，全国固定资产投资（不含农户） 499560亿元，同比增长2.6%。第二产业中，工业投资 同比下降0.8%，降幅比110月份收窄1.4个百分点。 其中，制造业投资下降3.5%，降幅收窄1.8个百分点。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 5 5 1 5 9 0 5 9 6 5 0 1 6 3 1 6 8 4 6 3 5 6 3 6 5 5 1 4 7 8 4 9 9 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 . 1 - 1 1 2 0 1 5 - 2 0 1 9 年 中 国 固 定 资 产 投 资 统 计 单 位 ： 亿 元PAGE 22 工业制造销售加速 数据显示，2020年11月，规模以上工业增加值 同比实际增长7.0%，增速较10月份加快0.1个百 分点。从环比看，11月，规模以上工业增加值 比上月增长1.03%。1-11月，规模以上工业增加 值同比增长2.3%。 2020年11月，工业企业产品销售率为98.3%，较 上年同月上升0.2个百分点；工业企业实现出口 交货值12205亿元，同比名义增长9.1%。 随着中央统筹推进疫情防控和经济社会发展各 项政策措施逐步落实，经济社会秩序进一步恢 复，工业生产同比增速由降转增，多数行业、 产品和地区增速由负转正。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 - 1 3 . 5 - 1 . 1 3 . 9 4 . 4 4 . 8 4 . 8 5 . 6 6 . 9 6 . 9 7 - 1 5 . 0 - 1 0 . 0 - 5 . 0 0 . 0 5 . 0 1 0 . 0 1 - 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 2 0 2 0 年 1 - 1 1 月 中 国 规 模 以 上 工 业 增 加 值 增 速 统 计 PAGE 23 随着我国工业结构的优化升级，中国正在经历从高速发展向高 质量发展的重要阶段，对作为工业母机的机床的加工精度、效 率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升，中高端产品的需求日 益增加。 在此大背景下，中国机床市场的结构升级将向自动化成套、客 户定制化和普遍的换档升级方向发展，产品由普通机床向数控 机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。在我国机床市 场的转型升级过程中，国产高端机床的市场潜力巨大，进入了 重要机遇期。 工业结构优化 产品升级转型PAGE 24 科技环境向好 研究经费提升 2019年，我国科技经费投入力度进一步加大，研究与 试验发展（R&D）经费投入保持较快增长，国家财政 科技支出稳步增加，研究与试验发展（R&D）经费投 入强度持续提高。 2019年，全国共投入研究与试验发展（R&D）经费 22143.6亿元，比上年增加2465.7亿元，增长12.5%； 研究与试验发展（R&D）经费投入强度（与国内生产 总值2之比）为2.23%，比上年提高0.09个百分点 3。按研究与试验发展（R&D）人员全时工作量计算 的人均经费为46.1万元，比上年增加1.2万元。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 1 4 2 2 0 . 0 1 5 6 7 6 . 7 1 7 5 0 0 . 0 1 9 6 7 7 . 9 2 2 1 4 3 . 6 0 . 0 5 0 0 0 . 0 1 0 0 0 0 . 0 1 5 0 0 0 . 0 2 0 0 0 0 . 0 2 5 0 0 0 . 0 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 5 - 2 0 1 9 年 中 国 研 究 与 试 验 发 展 ( R & D ) 经 费 统 计 单 位 ： 亿 元PAGE 25 五轴联动是指机床基本的直线轴三轴X、Y、Z及附加的旋转轴A、 B、C中的两轴，五个轴同时运动，任意调整刀具或工件的姿态， 实现对空间复杂型面的加工。机床轴的绝对数量并非衡量数控 机床先进程度的标准，重点在于联动轴数量。发行人能够实现 的五轴联动为目前数控机床的最大联动轴数。 五轴联动数控技术难度大、应用广，集计算机控制、高性能伺 服驱动和精密加工技术于一体，是衡量一个国家生产设备自动 化技术水平的重要标准之一。目前，五轴联动数控机床是解决 航空发动机叶轮、叶盘、叶片、船用螺旋桨等关键工业产品加 工的唯一手段。 高精技术突破为行业提供支持全球数控机床产业规模情况 全球数控机床产业分布情况 中国机床工具行业经济运行情况 中国数控机床产业规模情况 中国数控机床产业分布情况 中国数控机床地区分布情况 中国数控机床进口情况 中国数字金属切削机床产量情况 中国数字金属切削机床销量情况 数控机床行业市场分析 肆数控机床企业竞争格局 沈阳机床 秦川机床 日发精机 亚威机床 弘亚数控 华明装备 华中数控 合锻智能 重点企业分析 伍数控机床产业规模预测 双循环格局对数控机床行业影响分析 数控机床未来发展趋势 数控机床行业发展前景 陆注意：本报告只展示25页，欲知详细报 告及报告中涉及数据请下载报告PPT版本中商服务/Services 中商 产业研究 Industry Research p 专项市场调研 p 产业战略咨询 p 行业研究 投资咨询 Industry Consulting p 商计可研 p 财务顾问 p 企业上市咨询 p 商业模式设计 规划设计 Industry Planning p 产业规划 p 园区规划 p 定位策划 p 概念性规划设计 产业招商 Industry Investment p 产业招商地图 p 产业招商策划 p 项目包装策划 p 产业招商代理