中 国 工 业 机 器 人 行 业市 场 前 景 及 投 资 研 究 报 告中 商 产 业 研 究 院 编 制更 多 产 业 情 报 ： 双 循 环 ” 2020年 ， 中 共 中 央 政 治 局 常 委 会 会 议 首 次 提 出 要 深 化 供 给 侧 结 构 性 改 革 ， 充 分 发 挥 我 国 超 大规 模 市 场 优 势 和 内 需 潜 力 ， 构 建 国 内 国 际 双 循 环 相 互 促 进 的 新 发 展 格 局 。 构 建 国 内 国 际 双 循 环 相互 促 进 的 新 发 展 格 局 ， 是 中 国 经 济 高 质 量 发 展 的 内 在 需 要 ， 也 是 全 球 经 济 再 平 衡 的 客 观 要 求 。目 前 ， 中 国 已 经 建 立 了 全 球 规 模 最 大 、 覆 盖 最 广 的 制 造 业 体 系 ， 但 高 端 装 备 产 业 国 产 化 、 自主 化 水 平 较 低 是 制 约 先 进 制 造 业 发 展 的 关 键 因 素 。 在 发 展 双 循 环 的 新 发 展 格 局 下 ， 高 端 装 备 自 主可 控 是 产 业 发 展 的 大 势 所 趋 ， 以 半 导 体 设 备 、 智 能 制 造 装 备 （ 工 业 机 器 人 等 ） 为 代 表 的 高 端 装 备产 业 将 迎 战 略 机 遇 期 。 中 商 产 业 研 究 院 预 测 ， 2025年 我 国 工 业 机 器 人 市 场 规 模 将 达 100.7亿 美 元 。前 言Introduction 目 录 工 业 机 器 人 的 定 义 工 业 机 器 人 的 分 类 工 业 机 器 人 发 展 历 程 工 业 机 器 人 产 业 链 国 家 相 关 政 策 支 持 产 业 发 展 补 贴 鼓 励 工 业 机 器 人 产 业 发 展 国 内 生 产 总 值 稳 步 增 长 工 业 制 造 销 售 加 速 产 业 转 型 升 级 机 器 人 遇 发 展 良 机 人 口 红 利 递 减 迫 使 机 器 换 人 用 工 成 本 上 涨 急 需 廉 价 劳 动 力 新 兴 科 技 为 行 业 提 供 技 术 支 持一双循环工业机器人行业分析 双 循 环 概 念 首 次 提 出 双 循 环 +新 基 建 推 动 行 业 发 展 工 业 机 器 人 产 业 发 展 目 标 双 循 环 下 投 资 机 遇 增 加 二工业机器人概况 三工业机器市场发展环境 目 录 工 业 机 器 人 重 点 企 业 工 业 机 器 人 企 业 竞 争 格 局 埃 斯 顿 新 松 机 器 人 新 时 达 中 大 力 德 智 云 股 份 汇 川 技 术 工 业 机 器 人 市 场 规 模 预 测 工 业 机 器 人 销 售 额 预 测 双 循 环 格 局 对 工 业 机 器 人 行 业影 响 分 析 工 业 机 器 人 未 来 发 展 趋 势 附 录四工业机器人行业市场分析 全 球 工 业 机 器 人 产 量 情 况 全 球 工 业 机 器 人 安 装 量 情 况 中 国 工 业 机 器 人 产 量 情 况 中 国 工 业 机 器 人 销 售 情 况 中 国 工 业 机 器 人 保 有 量 中 国 工 业 机 器 人 存 货 量 中 国 工 业 机 器 人 下 游 市 场 分析 五重点企业分析 六工业机器人行业发展前景 双 循 环 概 念 首 次 提 出 双 循 环 +新 基 建 推 动 行 业 发 展 工 业 机 器 人 产 业 发 展 目 标 双 循 环 下 投 资 机 遇 增 加“ 双 循 环 ” 工 业 机 器 人 行 业 分 析壹 5.236.185.147.21 PAGE 6 双 循 环 概 念 首 次 提 出 7.30中 央 政 治 局 会 议 ， 首 次 提 出 了 “ 两 个 循 环 ”概 念 ， 要 “ 构 建 国 内 国 际 双 循 环 相 互 促 进 的新 发 展 格 局 ” 。刘 鹤 副 总 理 在 陆 家 嘴 论 坛 开 幕 式 上 表 示 ，“ 一 个 以 国 内 循 环 为 主 、 国 际 国 内 互 促 的 双循 环 发 展 的 新 格 局 正 在 形 成 ” 。中 央 政 治 局 会 议 ， “ 当 前 经 济 形 势 依 然 复 杂严 峻 ， 不 稳 定 性 不 确 定 性 较 大 ， 我 们 遇 到 的很 多 问 题 是 中 长 期 的 ， 必 须 从 持 久 战 的 角 度加 以 认 识 ， 加 快 形 成 以 国 内 大 循 环 为 主 体 、国 内 国 际 双 循 环 相 互 促 进 的 新 发 展 格 局 ” 。 两 会 期 间 ， 习 主 席 强 调 “ 逐 步 形 成 以 国 内 大循 环 为 主 、 国 内 国 际 双 循 环 相 互 促 进 的 新 发展 格 局 ” 。企 业 家 座 谈 会 上 习 主 席 谈 到 ： 面 向 未 来 ， 我们 要 逐 步 形 成 以 国 内 大 循 环 为 主 体 、 国 内 国际 双 循 环 相 互 促 进 的 新 发 展 格 局 。 PAGE 7 双 循 环 +新 基 建 推 动 行 业 发 展推 动 国 内 循 环 的 重 要 方 向 之 一 就 是 扩 大 内 需 、 壮 大 培 育 新 消 费 新 业 态 。 尤 其 疫 情 之 下 ， 传 统 接 触 式 线 下 消 费 受 影 响 ， 新 型 消 费 发 挥了 重 要 作 用 ， 有 效 保 障 了 居 民 日 常 生 活 需 要 ， 推 动 了 国 内 消 费 恢 复 ， 促 进 了 经 济 企 稳 回 升 。 可 见 ， 新 消 费 新 业 态 带 来 巨 大 动 能 ， 在内 循 环 中 也 将 继 续 发 挥 作 用 。 2020年 2月 14日 ， 中 央 全 面 深 化 改 革 委 员 会 第 十 二 次 会 议指 出 ， 基 础 设 施 是 经 济 社 会 发 展 的 重 要 支 撑 ， 要 以 整 体 优化 、 协 同 融 合 为 导 向 ， 统 筹 存 量 和 增 量 、 传 统 和 新 型 基 础 设 施 发 展 ， 打 造 集 约 高 效 、 经 济 适 用 、 智 能 绿 色 、 安 全 可靠 的 现 代 化 基 础 设 施 体 系 。 “ 新 基 建 ” 涵 盖 了 5G基 站 建 设 、 新 能 源 汽 车 充 电 桩 、 大 数据 中 心 、 人 工 智 能 、 工 业 互 联 网 ， 特 高 压 ， 城 际 以 及 城 轨交 通 ， 涉 及 了 七 大 领 域 和 相 关 产 业 链 。 与 “ 旧 基 建 ” 相 比 ，“ 新 基 建 ” 的 特 点 在 于 支 持 科 技 创 新 、 智 能 制 造 的 相 关 基础 设 施 建 设 ， 以 及 针 对 “ 旧 基 建 ” 进 行 的 补 短 板 工 程 。 5G基站建设 新能源汽车充电桩 数据中心 人工智能 工业互联网 特高压 城际以及轨道交通 PAGE 8 工 业 机 器 人 产 业 发 展 目 标 图 表 来 源 ： 中 商 产 业 研 究 院 整 理 总 体 目 标 内 容产 业 规 模 持 续 增 长 1、 自 主 品 牌 工 业 机 器 人 年 产 量 达 到 10万 台 ， 六 轴 及 以 上 工 业 机 器 人 年 产 量 达 到 5万 台 以 上 ；2、 培 育 3家 以 上 具 有 国 际 竞 争 力 的 龙 头 企 业 ， 打 造 5个 以 上 机 器 人 配 套 产 业 集 群 。技 术 水 平 显 著 提 升 1、 工 业 机 器 人 速 度 、 载 荷 、 精 度 、 自 重 比 等 主 要 技 术 指 标 达 到 国 外 同 类 产 品 水 平 ， 平 均 无 故 障时 间 （ MTBF） 达 到 8万 小 时 ；2、 新 一 代 机 器 人 技 术 取 得 突 破 ， 智 能 机 器 人 实 现 创 新 应 用 。关 键 零 部 件 取 得 重 大 突 破 机 器 人 用 精 密 减 速 器 、 伺 服 电 机 及 驱 动 器 、 控 制 器 的 性 能 、 精 度 、 可 靠 性 达 到 国 外 同 类 产 品 水 平 ，在 六 轴 及 以 上 工 业 机 器 人 中 实 现 批 量 应 用 ， 市 场 占 有 率 达 到 50%以 上 。集 成 应 用 取 得 显 著 成 效 完 成 30个 以 上 典 型 领 域 机 器 人 综 合 应 用 解 决 方 案 ， 并 形 成 相 应 的 标 准 和 规 范 ， 实 现 机 器 人 在 重 点行 业 的 规 模 化 应 用 ， 机 器 人 密 度 达 到 150以 上 。目 前 中 国 已 经 建 立 了 全 球 规 模 最 大 、 覆 盖 最 广 的 制 造 业 体 系 ， 但 高 端 装 备 产 业 国 产 化 、 自 主 化 水 平 较 低 是 制 约 先 进 制 造 业发 展 的 关 键 因 素 。 在 发 展 双 循 环 的 新 发 展 格 局 下 ， 高 端 装 备 自 主 可 控 是 产 业 发 展 的 大 势 所 趋 ， 以 半 导 体 设 备 、 智 能 制 造 装备 （ 工 业 机 器 人 等 ） 为 代 表 的 高 端 装 备 产 业 将 迎 战 略 机 遇 期 。2020年 中 国 工 业 机 器 人 产 业 发 展 目 标 PAGE 9 双 循 环 下 投 资 机 遇 增 加 国 务 院 副 总 理 刘 鹤 提 到 ： “ 股 权 投 资 的 特 性 与 科 技创 业 项 目 对 资 金 的 需 求 特 点 更 为 契 合 ， 未 来 大 力 推动 科 技 创 新 要 更 倚 重 直 接 融 资 的 金 融 支 持 。 ” 数 据 显 示 ， 2019年 我 国 工 业 机 器 人 投 融 资 事 件 59起 ，同 比 减 少 24.4%， 投 融 资 金 额 59.72亿 元 ， 同 比 减 少22.4%。 2020年 受 疫 情 影 响 ， 上 半 年 股 权 投 资 市 场 较 为 低 迷 ， 但 进 入 7月 以 后 ， 下 半 年 的 股 权 融 资 环 境 日趋 向 好 。 双 循 环 对 金 融 体 系 进 行 结 构 性 调 整 ， 大 力 提 高 直 接融 资 比 重 ， 不 仅 是 新 发 展 格 局 的 需 要 ， 也 是 防 范 化解 金 融 风 险 的 需 要 。数 据 来 源 ： IT桔 子 、 中 商 产 业 研 究 院 整 理49 70 108 77 5916.39 32.29 86.59 78.00 59.72 0102030405060708090100020406080100120 2015 2016 2017 2018 20192015-2019年 中 国 工 业 机 器 人 投 融 资 情 况投 融 资 事 件 ： 起 投 融 资 金 额 ： 亿 元 工 业 机 器 人 的 定 义工 业 机 器 人 的 分 类工 业 机 器 人 发 展 历 程工 业 机 器 人 产 业 链工 业 机 器 人 行 业 概 况贰 PAGE 1 1 工 业 机 器 人 是 智 能 制 造 业 最 具 代 表 性 的 装 备 。2010年 以 来 ， 随 着 自 动 化 技 术 的 发 展 以 及 工 业 机器 人 技 术 的 不 断 创 新 ， 工 业 机 器 人 需 求 逐 渐 增 加 。 工 业 机 器 人 较 早 服 务 于 汽 车 工 业 ， 是 目 前 应 用 范围 最 广 、 应 用 标 准 最 高 、 应 用 成 熟 度 最 好 的 领 域 。随 着 信 息 技 术 、 人 工 智 能 技 术 的 发 展 ， 工 业 机 器人 逐 步 拓 展 至 通 用 工 业 领 域 ， 其 中 以 3C电 子 自 动化 应 用 较 为 成 熟 。 金 属 加 工 、 化 工 、 食 品 制 造 等领 域 ， 工 业 机 器 人 的 使 用 密 度 逐 渐 提 升 。工 业 机 器 人 的 定 义 PAGE 1 2 种 类 内 容移 动 机 器 人 （ AGV） 移 动 机 器 人 （ AGV） 是 工 业 机 器 人 的 一 种 类 型 ， 它 由 计 算 机 控 制 ， 具 有 移 动 、 自 动 导 航 、 多 传 感 器 控 制 、 网 络 交 互等 功 能 ， 它 可 广 泛 应 用 于 机 械 、 电 子 、 纺 织 、 卷 烟 、 医 疗 、 食 品 、 造 纸 等 行 业 的 柔 性 搬 运 、 传 输 等 功 能 ， 也 用 于自 动 化 立 体 仓 库 、 柔 性 加 工 系 统 、 柔 性 装 配 系 统 （ 以 AGV作 为 活 动 装 配 平 台 ） ， 同 时 可 在 车 站 、 机 场 、 邮 局 的 物 品分 捡 中 作 为 运 输 工 具 。点 焊 机 器 人 焊 接 机 器 人 具 有 性 能 稳 定 、 工 作 空 间 大 、 运 动 速 度 快 和 负 荷 能 力 强 等 特 点 ， 焊 接 质 量 明 显 优 于 人 工 焊 接 ， 大 大 提高 了 点 焊 作 业 的 生 产 率 ， 点 焊 机 器 人 主 要 用 于 汽 车 整 车 的 焊 接 工 作 ， 生 产 过 程 由 各 大 汽 车 主 机 厂 负 责 完 成 ， 国 际工 业 机 器 人 企 业 凭 借 与 各 大 汽 车 企 业 的 长 期 合 作 关 系 ， 向 各 大 型 汽 车 生 产 企 业 提 供 各 类 点 焊 机 器 人 单 元 产 品 并 以焊 接 机 器 人 与 整 车 生 产 线 配 套 形 式 进 入 中 国 ， 在 该 领 域 占 据 市 场 主 导 地 位 。弧 焊 机 器 人 弧 焊 机 器 人 主 要 应 用 于 各 类 汽 车 零 部 件 的 焊 接 生 产 ， 在 该 领 域 ， 国 际 大 型 工 业 机 器 人 生 产 企 业 主 要 以 向 成 套 装 备供 应 商 提 供 单 元 产 品 为 主 ， 弧 焊 机 器 人 采 用 交 流 伺 服 驱 动 技 术 以 及 高 精 度 、 高 刚 性 的 RV减 速 机 和 谐 波 减 速 器 ， 具有 良 好 的 低 速 稳 定 性 和 高 速 动 态 响 应 ， 并 可 实 现 免 维 护 功 能 。激 光 加 工 机 器 人 激 光 加 工 机 器 人 是 将 机 器 人 技 术 应 用 于 激 光 加 工 中 ， 通 过 高 精 度 工 业 机 器 人 实 现 更 加 柔 性 的 激 光 加 工 作 业 ， 本 系统 通 过 示 教 盒 进 行 在 线 操 作 ， 也 可 通 过 离 线 方 式 进 行 编 程 ， 该 系 统 通 过 对 加 工 工 件 的 自 动 检 测 ， 产 生 加 工 件 的 模 型 ， 继 而 生 成 加 工 曲 线 ， 也 可 以 利 用 CAD数 据 直 接 加 工 ， 可 用 于 工 件 的 激 光 表 面 处 理 、 打 孔 、 焊 接 和 模 具 修 复 等 。真 空 机 器 人 真 空 机 器 人 是 一 种 在 真 空 环 境 下 工 作 的 机 器 人 ， 主 要 应 用 于 半 导 体 工 业 中 ， 实 现 晶 圆 在 真 空 腔 室 内 的 传 输 。 真 空机 械 手 难 进 口 、 受 限 制 、 用 量 大 、 通 用 性 强 ， 其 成 为 制 约 了 半 导 体 装 备 整 机 的 研 发 进 度 和 整 机 产 品 竞 争 力 的 关 键部 件 。洁 净 机 器 人 洁 净 机 器 人 是 一 种 在 洁 净 环 境 中 使 用 的 工 业 机 器 人 ， 随 着 生 产 技 术 水 平 不 断 提 高 ， 其 对 生 产 环 境 的 要 求 也 日 益 苛刻 ， 很 多 现 代 工 业 产 品 生 产 都 要 求 在 洁 净 环 境 进 行 ， 洁 净 机 器 人 是 洁 净 环 境 下 生 产 需 要 的 关 键 设 备 。图 表 来 源 ： 中 商 产 业 研 究 院 整 理 工 业 机 器 人 的 分 类 PAGE 1 3 2009-2012产 业 风 气01 2013-2015快 速 发 展02 2016-2018回 落 调 整03 汽 车 、 3C产 业 自 动 化 浪 潮 集 成 商介 入 市 场 跨 越 增 长 顶 层 设 计 出 台 ， 政 策 扶 持工 业 机 器 人 发 展 历 程 顶 层 设 计 往 下 传 导 ,地 方 政 府 规模 补 贴 一 级 企 业 数 量 爆 发 增 长 ,上 市 公司 通 过 并 购 入 场 市 场 爆 发 增 长 汽 车 、 3C产 业 自 动 化 浪 潮 集 成 商介 入 市 场 跨 越 增 长 顶 层 设 计 出 台 ， 政 策 扶 持 PAGE 1 4资 料 来 源 ： 中 商 产 业 研 究 院 整 理 工 业 机 器 人 产 业 链 汽 车电 子家 电军 工航 天 应 用焊 接 、 激 光 加 工 、 真 空 、 喷 绘 、搬 运代 表 企 业 ： 库 卡 、 发 那 科 、 ABB、安 川 、 新 松 机 器 人 、 拓 斯 达 、 华昌 达 、 博 实 股 份 、 慈 星 股 份 、 埃斯 顿 、 亚 威 股 份系 统 集 成直 角 坐 标 型 、 球 坐 标 型 、 圆 柱 坐标 型 、 关 节 坐 标 型 、 平 面 关 节 型代 表 企 业 ： 库 卡 、 发 那 科 、 ABB、安 川 、 新 松 机 器 人 、 拓 斯 达 、 埃斯 顿 、 新 时 达 、 亚 威 股 份 、 伯 朗特 、 巨 星 科 技机 器 人 本 体 制 造滤 波 齿 轮 、 摆 线 针 轮 、 PV、 谐 液 、精 密 行 星代 表 企 业 ： 纳 博 、 住 友 、 新 宝 、上 海 机 电 、 秦 川 机 床 、 中 大 力 德减 速 器伺 服 驱 动 器 、 伺 服 电 机 、 指 令 机构代 表 企 业 ： 松 下 、 三 菱 、 西 门 子 、汇 川 技 术 、 埃 斯 顿 、 英 威 腾 、 华中 数 控 伺 服 机 器 人关 键 控 制 器 、 处 理 器代 表 企 业 ： 库 卡 、 发 那 科 、 安 川 、爱 普 生 、 新 时 达 、 汇 川 技 术 、 埃斯 顿 、 英 威 腾 、 华 中 数 控控 制 器 搬运机器人 焊接机器人 切割机器人 真空机器人 洁净机器人工 业 机 器 人 喷涂机器人 码垛机器人 包装机器人 国 家 相 关 政 策 支 持 产 业 发 展补 贴 鼓 励 工 业 机 器 人 产 业 发 展国 内 生 产 总 值 稳 步 增 长工 业 制 造 销 售 加 速产 业 转 型 升 级 机 器 人 遇 发 展 良 机人 口 红 利 递 减 迫 使 机 器 换 人用 工 成 本 上 涨 急 需 廉 价 劳 动 力新 兴 科 技 为 行 业 提 供 技 术 支 持工 业 机 器 人 发 展 环 境叁 PAGE 1 6图 表 来 源 ： 中 商 产 业 研 究 院 整 理 时 间 政 策 名 称 内 容2019.9 交 通 强 国 建 设 纲 要 完 善 交 运 行 业 基 础 设 施 布 局 以 支 撑 国 家 现 代 化 建 设 ； 到 2035年 实 现 “ 全 球 123快 货 物 流 圈 ” ，并 加 强 新 型 载 运 工 具 的 研 发 ； 发 展 智 慧 交 通 ， 推 动 大 数 据 、 AI、 区 块 链 等 新 技 术 与 交 通 行 业 深度 融 合2019.8 关 于 加 快 发 展 流 通 促 进 商业 消 费 的 意 见 明 确 指 出 要 释 放 汽 车 消 费 潜 力 ， 探 索 推 行 逐 步 放 宽 或 取 消 汽 车 限 购 的 具 体 措 施 ； 支 持 购 置 新 能源 汽 车 ， 促 进 二 手 车 流 通2018.8 广 州 市 人 民 政 府 关 于 加 快工 业 和 信 息 化 产 业 发 展 的 扶持 意 见 重 点 支 持 汽 车 、 IAB（ 新 一 代 信 息 技 术 、 人 工 智 能 、 生 物 医 药 ） 、 NEM（ 新 能 源 、 新 材 料 ） 、 高端 装 备 制 造 等 重 点 发 展 领 域 ， 全 面 实 施 开 放 合 作 、 创 新 引 领 、 “ 两 高 四 新 ” （ 高 科 技 、 高 成 长 、新 技 术 、 新 产 业 、 新 业 态 、 新 模 式 ） 企 业 培 育 、 园 区 提 质 增 效 、 工 业 互 联 网 创 新 示 范 、 大 数 据应 用 、 质 量 品 牌 提 升 和 绿 色 制 造 等 重 点 工 程 ， 支 持 深 度 融 合 发 展 ， 开 展 实 施 新 一 轮 工 业 企 业 技术 改 造 行 动 2018.3 广 州 市 加 快 IAB产 业 发 展 五年 行 动 计 划 （ 2018-2022年 ） 深 化 工 业 领 域 的 渗 透 融 合 ， 推 动 制 造 业 转 型 升 级 。 支 持 开 发 工 业 互 联 网 服 务 平 台 ， 开 展 智 能 制造 应 用 示 范 ， 运 用 新 一 代 信 息 技 术 、 人 工 智 能 推 动 实 施 智 能 制 造 试 点 示 范 工 程 ， 打 造 全 省 机 器人 及 智 能 装 备 产 业 核 心 区 。 重 点 在 汽 车 制 造 、 生 物 医 药 、 食 品 家 居 、 物 流 仓 储 等 领 域 实 施 智 能化 改 造 和 示 范 应 用 ， 推 广 应 用 数 字 化 技 术 、 系 统 集 成 技 术 、 智 能 制 造 装 备 和 工 业 互 联 网 技 术2017.11 增 强 制 造 业 核 心 竞 争 力 三年 行 动 计 划 （ 2018-2020年 ） 提 出 了 重 点 发 展 轨 道 交 通 装 备 、 高 端 船 舶 和 海 洋 工 程 装 备 、 智 能 机 器 人 、 智 能 汽 车 、 现 代 农 业机 械 、 高 端 医 疗 器 械 和 药 品 、 新 材 料 、 制 造 业 智 能 化 、 重 大 技 术 装 备 等 九 大 重 点 领 域 国 家 相 关 政 策 支 持 产 业 发 展 PAGE 1 7图 表 来 源 ： 中 商 产 业 研 究 院 整 理 时 间 政 策 名 称 内 容2016.12 关 于 促 进 机 器 人 产 业 健 康发 展 通 知 提 出 了 推 动 机 器 人 产 业 理 性 发 展 ， 强 化 技 术 创 新 能 力 ,加 快 创 新 科 技 成 果 转 化 ， 加 强 零 部 件 等关 键 短 板 突 破 ， 开 拓 工 业 机 器 人 应 用 市 场 ， 推 进 服 务 机 器 人 试 点 示 范 ， 建 立 认 证 采 信 制 度 ， 实施 工 业 机 器 人 规 范 条 件 ， 完 善 公 平 竞 争 制 度 与 鼓 励 企 业 参 与 人 才 培 养2016.9 智 能 制 造 发 展 规 划 (2016-2020) 创 新 产 学 研 用 合 作 模 式 ， 研 发 高 档 数 控 机 床 与 工 业 机 器 人 、 增 材 制 造 装 备 、 智 能 传 感 与 控 制 装备 、 智 能 检 测 与 装 配 装 备 、 智 能 物 流 与 仓 储 装 备 五 类 关 键 技 术 装 备2016.4 智 能 制 造 试 点 示 范 2016专项 行 动 实 施 方 案 在 总 结 2015年 专 项 行 动 经 验 的 基 础 上 ， 进 一 步 扩 大 行 业 和 区 域 覆 盖 面 ， 全 面 启 动 传 统 制 造 业 智能 化 改 造 ， 开 展 离 散 型 智 能 制 造 、 流 程 型 智 能 制 造 、 网 络 协 同 制 造 、 大 规 模 个 性 化 定 制 、 远 程运 维 服 5种 智 能 制 造 新 模 式 的 试 点 示 范2016.3 机 器 人 产 业 发 展 规 划(2016-2020) 坚 持 以 市 场 需 求 为 导 向 ， 以 企 业 为 主 体 ， 充 分 发 挥 市 场 对 机 器 人 研 发 方 向 、 路 线 选 择 、 各 类 要素 配 置 的 决 定 作 用 ， 经 过 五 年 的 努 力 ， 形 成 较 为 完 善 的 机 器 人 产 业 体 系 。 重 点 发 展 弧 焊 机 器 人 、真 空 (洁 净 )机 器 人 、 全 自 主 编 程 智 能 工 业 机 器 人 、 人 机 协 作 机 器 人 、 双 臂 机 器 人 、 重 载 AGV等 六 种 标 志 性 工 业 机 器 人 产 品 ， 引 导 我 国 工 业 机 器 人 向 中 高 端 发 展2016.3 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十三 个 五 年 规 划 纲 要 实 施 高 端 装 备 创 新 发 展 工 程 ， 明 显 提 升 自 主 设 计 水 平 和 系 统 集 成 能 力 。 实 施 智 能 制 造 工 程 ， 加快 发 展 智 能 制 造 关 键 技 术 装 备 ， 强 化 智 能 制 造 标 准 、 工 业 电 子 设 备 、 核 心 支 撑 软 件 等 基 础 。 加强 工 业 互 联 网 设 施 建 设 、 技 术 验 证 和 示 范 推 广 ， 推 动 “ 中 国 制 造 +互 联 网 ” 取 得 实 质 性 突 破 。培 育 推 广 新 型 智 能 制 造 模 式 ， 推 动 生 产 方 式 向 柔 性 、 智 能 、 精 细 化 转 变 。 鼓 励 建 立 智 能 制 造 产业 联 盟 国 家 相 关 政 策 支 持 产 业 发 展 PAGE 1 8图 表 来 源 ： 中 商 产 业 研 究 院 整 理 补 贴 主 体 补 贴 时 间 补 贴 类 型 补 贴 政 策发 改 委 2015- 研 发 补 助 首 套 产 品 补 贴 售 价 /成 本 的 10%， 关 键 零 部 件 最 高 补 贴 50万 元 ， 单 机 产 品 最 高 补 贴 200万 元 ，成 套 设 备 最 高 补 贴 400万 元863计 划 持 续 研 发 补 助 “ 863计 划 ” ， 2014年 机 器 人 的 三 个 领 域 的 拨 款 经 费 总 额 累 计 不 超 过 4000万 元智 能 制 造 装 备发 展 专 项 资 金 持 续 研 发 补 助 “ 智 能 制 造 装 备 发 展 专 项 资 金 ” ， 国 家 将 根 据 项 目 的 具 体 情 况 安 排 适 当 研 发 补 助 资 金 ， 国家 补 助 资 金 原 则 上 50 补 贴 用 户 ， 50 补 贴 制 造 商深 圳 2014-2020 应 用 补 助 市 财 政 每 年 预 算 5亿 元 补 助 机 器 人 、 可 穿 戴 设 备 和 智 能 装 备 产 业顺 德 2015- 应 用 补 助 营 业 额 、 税 收 上 规 模 企 业 最 高 1000万 资 金 奖 励 ， 购 买 机 器 人 补 助 1万 元 /台 柳 州 2015-应 用 补助 企 业 购 买 机 器 人 补 贴 20%-30% 浙 江 省 2015- 应 用 补 助 省 级 财 政 安 排 近 6亿 资 金 支 持 “ 机 器 换 人 ” 技 术 改 造 ， 出 台 工 业 机 器 人 购 置 奖 励 补 贴 政 策 ，省 与 地 方 1： 2配 套 ， 购 置 工 业 机 器 人 按 价 格 10 补 贴 补 贴 鼓 励 工 业 机 器 人 产 业 发 展2014年 起 ， 地 方 政 府 补 贴 政 策 密 集 出 台 ， 其 中 应 用 补 贴 远 远 大 于 研 发 补 贴 。 2016-2018年 补 贴 结 构 开 始 优 化 ， 研 发 补 助 提 高 ， 监 管 趋 严 。 PAGE 1 9图 表 来 源 ： 中 商 产 业 研 究 院 整 理 补 贴 主 体 补 贴 时 间 补 贴 类 型 补 贴 政 策苏 州 2016-2018 应 用 补 助 市 级 财 政 每 年 安 排 新 增 不 低 于 5000万 元 的 工 业 转 型 升 级 扶 持 资 金 ， 支 持 工 业 企 业 实 施 装 备升 级 改 造 ； 企 业 采 用 工 业 机 器 人 ， 最 高 可 获 500万 元 设 备 投 入 补 贴佛 山 2018-2020 研 发 +应 用 补 助 经 认 定 机 器 人 本 体 企 业 ， 补 助 50万 元 ； 经 认 定 机 器 人 系 统 集 成 企 业 ， 补 助 30万 元 ； 突 破 机器 人 本 体 制 造 重 大 技 术 瓶 颈 的 骨 干 企 业 ， 每 年 最 高 补 助 800万 元东 莞 2017- 应 用 补 助 购 买 莞 产 机 器 人 的 项 目 ， 补 助 提 高 到 25%， 莞 产 机 器 人 投 入 占 50%以 上 ， 最 高 资 助 500万 元 ；智 能 化 改 造 项 目 ， 补 贴 20%（ 最 高 400万 元 ） ； 首 台 (套 )工 业 机 器 人 ， 奖 励 销 售 额 15%（ 最 高800万 元 ）长 沙 2017- 研 发 +应 用 补 助 长 沙 每 年 整 合 财 政 资 金 5000万 元 （ 每 年 增 加 10%） ， 设 立 长 沙 市 智 能 制 造 发 展 专 项 扶 持资 金 ， 获 评 国 家 级 、 省 级 智 能 制 造 示 范 企 业 ， 奖 励 100万 元 、 10万 元 ； 对 获 得 工 信 部 智 能 制造 专 项 扶 持 的 企 业 ， 奖 励 100万 元 。安 徽 省 2017- 应 用 补 助 获 得 国 家 智 能 制 造 试 点 示 范 项 目 企 业 奖 补 200万 元 ； 经 省 认 定 的 智 能 工 厂 、 数 字 化 车 间 ， 奖补 100万 元 、 50万 元 ； 对 通 过 国 家 信 息 化 和 工 业 化 融 合 管 理 体 系 标 准 评 定 的 企 业 奖 补 50万 元 ； 对 年 度 购 置 10台 及 以 上 工 业 机 器 人 企 业 ， 补 贴 20%（ 最 高 100万 元 ） 。陕 西 省 2017- 研 发 +应 用 补 助 对 重 大 技 术 改 造 和 新 产 业 培 育 项 目 给 予 300万 元 -1000万 元 支 持 ； 优 先 在 新 能 源 汽 车 、机 器 人 、 无 人 机 、 新 材 料 、 智 能 终 端 、 增 材 制 造 、 生 物 医 药 、 电 力 装 备 、 节 能 环 保 等 领 域形 成 一 批 示 范 企 业 ， 给 予 每 户 300万 元 -500万 元 支 持 河 南 省 2017-应 用 补 助 重 点 企 业 建 设 智能 车 间 智 能 工 厂 ， 补 助 8%（ 最 高 1000万 元 ） ， 每 年 滚 动 培 育 50个 智 能 工 厂 、 100个 智 能 车 间 ；先 进 物 流 装 备 购 置 补 贴 30%（ 最 高 300万 元 ） 。 补 贴 鼓 励 工 业 机 器 人 产 业 发 展 PAGE 2 0数 据 来 源 ： 统 计 局 、 中 商 产 业 研 究 院 整 理 据 统 计 ， 2020年 三 季 度 国 内 生 产总 值 266172亿 元 ， 同 比 增 长 4.9%。分 产 业 看 ， 第 一 产 业 增 加 值22070亿 元 ， 增 长 3.9%； 第 二 产 业 增加 值 101508亿 元 ， 增 长 6%； 第 三 产 业增 加 值 142595亿 元 ， 增 长 4.3%。国 内 生 产 总 值 稳 步 增 长 689052 743585 827122 900309 990865 722786020000040000060000080000010000001200000 2015 2016 2017 2018 2019 2020.1-9 2015-2020年 3季 度 中 国 GDP及 增 速 情 况 统 计单 位 ： 亿 元 全 球 工 业 机 器 人 安 装 量 情 况 全 球 工 业 机 器 人 消 费 情 况 中 国 工 业 机 器 人 产 量 情 况 中 国 工 业 机 器 人 销 售 情 况 中 国 工 业 机 器 人 保 有 量 中 国 工 业 机 器 人 存 货 量 中 国 工 业 机 器 人 下 游 市 场 分 析工 业 机 器 人 行 业 市 场 分 析肆 工 业 机 器 人 重 点 企 业 工 业 机 器 人 企 业 竞 争 格 局 埃 斯 顿 新 松 机 器 人 新 时 达 中 大 力 德 智 云 股 份 汇 川 技 术重 点 企 业 分 析伍 工 业 机 器 人 市 场 规 模 预 测 工 业 机 器 人 销 售 额 预 测 双 循 环 格 局 对 工 业 机 器 人 行 业 影 响 分 析 工 业 机 器 人 未 来 发 展 趋 势 附 录工 业 机 器 人 行 业 发 展 前 景陆 工 业 机 器 人 上 市 企 业 汇 总附 录柒 注 意 ： 本 报 告 只 展 示 20页 ， 欲 知 详 细 报告 及 报 告 中 涉 及 数 据 请 下 载 报 告 PPT版 本 。 中 商 服 务 /Services 中商产 业 研 究Industry Researchp 专 项 市 场 调 研p 产 业 战 略 咨 询p 行 业 研 究投 资 咨 询 Industry Consultingp 商 计 可 研p 财 务 顾 问p 企 业 上 市 咨 询p 商 业 模 式 设 计 规 划 设 计Industry Planningp 产 业 规 划p 园 区 规 划p 定 位 策 划p 概 念 性 规 划 设 计产 业 招 商Industry Investmentp 产 业 招 商 地 图p 产 业 招 商 策 划p 项 目 包 装 策 划p 产 业 招 商 代 理