2020中国合同物流发展报告 2020/9/22中国 /州 1.调研数据 合同物流25强 合同物流调研分析 2 3 本报告所数据包括企业排名与市场调研； 【 企业排名 】 数据主要来上市公司财报、企业公开信息、企业访谈等 【 市场调研 】 我们分别制作并发放了向甲、合同物流企业的调研问卷，并收集了 158份有效问卷： 58份来甲企业管的反馈，问卷填写以供应链及物流总监、经理，及企业经营管理层为主； 100份 来 合同物流企业的反馈，问卷填写以 CEO/总经理等企业管，及业务、运营负责为主。 本报告选取了部分分析结果，完整分析内容，我们将在正式版中呈现。 数据说明 Data 4 2020中国合同25强 604.4 235.0 198.4 170.0 129.0 114.6 103.2 94.290.8 85.0 74.071.7 49.847.946.1 43.442.539.4 32.427.0 25.024.921.921.7 19.6 36% -6% -5% 49% 6% 13% 2% 24% 30% 10% 23% 11% 47% -13% 5% -15% 39% 4% 1% 25% -7% 3% 6%6% -2% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 京 东 物 流 上 汽 安 吉 物 流 外 运 股 份 专 业 物 流 中 储 智 运 汽 物 流 顺 中 通 服 供 应 链 准 时 达 苏 宁 物 流 安 得 智 联 中 都 物 流 希 杰 物 流 中 国 顺 丰 供 应 链 久 物 流 利 丰 物 流 业 务 / 中 国 安 建 华 物 流 嘉 物 流 中 国 陆 / 达 城 物 流 哈 弗 物 流 / 城 蚂 蚁 东 本 储 运 百 世 供 应 链 业 务 科 捷 物 流 神 物 流 2020中国合同物流 25强 （ 2019年营收 /单位：亿 RMB） 201920182019增速 7家企业 2019营收过百亿 京东 604亿位居第 （商城履约 +物流服务） 顺丰供应链业务 2019营收 49.8亿，增速 47% 汽物流企业营收普遍下滑 5 编号 公司 2019 营收 2018 营收 2019 增速 1 京东物流 604.4 443.9 36.2% 2 上汽安吉物流 235.0 250.8 -6.3% 3 外运股份（专业物流） 198.4 208.06-4.6% 4 中储智运 170.0 11449.1% 5 汽物流 129.0 1225.7% 6 顺 114.6 101.4 13.0% 7 中通服供应链 103.2 101.5 1.7% 8 准时达 94.2 76 23.9% 9 苏宁物流 90.8 70.1 29.6% 10 安得智联 85.0 77 10.4% 11 中都物流 74.0 60 23.3% 12 希杰物流（中国） 71.7 64.5 11.2% 13 顺丰（供应链） 49.8 34 46.5% 编号 公司 2019 营收 2018 营收 2019 增速 14 久物流 47.9 54.8 -12.7% 15 利丰（物流业务 / 中国） 46.1 43.9 5.1% 16 安 43.4 51.1 -15.1% 17 建华物流 42.5 30.6 38.9% 18 嘉物流（中国陆 / 物流 运营） 39.4 37.9 3.8% 19 达 32.4 32 1.2% 20 城物流 27 21.6 25.3% 21 哈弗物流 / 城蚂蚁 25.0 27 -7.4% 22 东本储运 24.9 24.3 2.5% 23 百世（供应链业务） 21.9 20.7 5.8% 24 科捷物流 21.7 20.4 6.3% 25 神物流 19.6 20 -2.0% 2020 中国合同物流 25强 6 线上正成为企业重要商业渠道，企业趋于加强线上布局 渠道变化 数字化 业务外包 甲视 71% 48% 41% 40% 36% 22% 3% 传统电商（淘宝 /天猫、京东等） 有电商平台 直播电商 社交电商（拼多多 /微信等） B2B电商 业垂直电商 其它 企业 当前 主要线上渠道 传统电商仍是主流，多类渠道发展 84% 企业为 多类 线上渠道并 64% 43% 43% 7% 营电商店铺 通过电商经销商 /TP商代运营 向电商平台供货，由平台代运营 其他 企业线上业务运营策略 企业趋于加强营线上能 已有 /在筹 备 , 56% 有计划 , 26% 暂未考 虑 , 15% 其他 , 3% 未来 3-5年 建 /营电商规划 对疫情后商业环境， 42%的企业计划加强线上布局 48% 16% 12% 12% 12% 33% 17% 21% 15% 14% 线上（电商）销售额占 分布 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 未来 2-3年，线上渠道占预计整体增加 内圈： 2019年占 外圈： 2022-2023年占 7 渠道融合、探索全渠道转型的企业例增加 甲视 19% 26% 45% 48% 12% 16% 24% 10% 2019 2020 全渠道转型 是，已经完成是，正在进行是，准备进行暂没有 90%的企业在准备 /进全渠道转型 60.34% 55.17% 43.10% 36.21% 3.45% 缺乏全渠道转型整体规划 信息系统规划与建设 传统线下渠道的整合难度较 内部对全渠道策略发展尚未达成致 其他 全渠道转型挑战 转型规划、系统 对 2019年， 如何转型 规划 ，仍是企业认为临的最挑战， 同时，对于适配全渠道的 系统 架构，是仅次其后的挑战。 调研结果显示， 2020年在进、准备进，及已完成全渠道转型的 企业例均有所增加，仅 10%的客户尚未考虑全渠道。 渠道变化 数字化 业务外包 未来 3年的渠道发展优先级 线上、线下渠 道融合 线下渠道 （经销 /零售） 线上渠道 对于未来的渠道发展规划，相对单渠道发展， 渠道融合的优先级更。 8 数字化已是共识，87%的企业考虑中台建设 甲视 渠道变化 数字化 业务外包 是的，已经制 定数字化战 略，并指导业 务发展及规划 , 50% 认同数字化是 趋势，但对于 如何制定企业 的转型战略， 尚未明晰 , 45% 其他 , 5% 企业数字化战略规划 数字化战略已是共识 是的，已经 开始 , 47% 是的，正在 进规划、 筹建 , 40% 暂未考虑 , 12% 其他 , 2% 供应链中台建设规划 87%的企业考虑中台建设 如何看待供应链中台？ 为经营管理层决策调整服务，能打通从经营管理疑问到 现场操作及资源之间的归因关系，形成相对固定的业务 控制点，进推动业务模式趋于完善 不可或缺 是企业进数字化转型的底层基础 9 物流外包以业务运作为主，新参与者崭露头 甲视 渠道变化 数字化 业务外包 84% 69% 66% 64% 52% 38% 26% 5% 2B物流 -线运输 2C电商物流 -电商配送 2B物流 -企业客户配送 2B物流 -成品仓储运营 2C电商物流 -电商仓库运营 逆向物流 供应链咨询（络规划、运营优化等） 其他 企业物流外包现状 2B为主、运输为主 72% 59% 59% 53% 17% 14% 12% 2% 区域型中三 /合同物流企业 传统型三 /合同物流企业 快递快运企业 供应链运营平台（菜、京东等） “物流 +互联”平台型服务商 络货运平台 新型电商物流服务商 其他 企业主要合作服务商 传统企业为主，快递、供应链运营平台紧随其后 48% “物流 +互联”平台 转型来的科技型 合同物流企业 28% 资源、络不缺的络 型合同物流企业（快递、 快运等） 22% 拥有丰富经验的传统合 同物流企业 未来看好哪类合同物流企业？ 科技型合同物流企业更被看好 10 关注企业的业务运作及优化能，对2C服务商满意度更，IT鸿沟趋 甲视 渠道变化 数字化 业务外包 84% 45% 40% 28% 19% 17% 16% 14% 12% 业务运作能（仓储、运输、配送等） 持续优化能（成本、服务等） 触达终端消费者的物流服务络 科技能（信息化 /动化等） 供应链端到端整体解决案能 成本管控能 资源整合能 供应链络规划、优化能 险管控能 关注的服务商能 业务运作、优化能 5% 26% 57% 7% 2% 3% 3% 38% 36% 5% 2% 16% 对当前合同物流商的服务满意度 很满意 满意 般 不满意 很不满意 其他 外圈： 2C服务商 内圈： 2B服务商 对 2C企业服务满意度更 99% 91% 95% 90% 24% 31% 28% 38% 2017201820192020 合同物流 IT鸿沟 认为 IT是企业必须能 满企业 IT能 75% 60% 67% 52% 2020年 52% 11 企业增速以30%以下为主，中期看好本地活/健康相关领域 合同物流 视 经营现状 需求变化 服务能 竞争概况 数字化 1% 5% 26% 40% 12% 8% 9% 2% 8% 28% 34% 12%12% 4% -10%以下 -100%010%1030%3050%50100% 100%以上 2018 2019企业营收增速 20182019 主要集中在 0 30% 42% 41% 35% 31% 27% 26% 22% 18% 17% 15% 8% 7% 4% 新 零 售 线 上 线 鲜 冷 链 / 农 产 品 健 康 医 药 快 消 品 / 美 电 商 科 技 3C / 可 穿 汽 整 / 零 配 业 / 宗 商 品 家 居 家 电 鞋 服 化 / 危 险 品 传 统 零 售 其 他 详 细 未来 2-5年，看好 /准备进的业 12 服务市场持续变化，带来客户结构改变 合同物流 视 经营现状 需求变化 服务能 竞争概况 数字化 82% 77% 72% 66% 55% 21% 1% 所服务业的变化及竞争愈加激烈 客户对物流愈加重视，对合同物流的服务要求更 客户在尝试进线上、线下渠道整合 客户的销售渠道逐步多元化、线上化 客户更加重视直接向消费者的产品及服务提供 客户尝试建物流体系 暂没有感受到什么变化 感受到服务业 /客户需求的变化 竞争更加激烈，服务要求更 B端到 C端，线下到线上 基本以电商为主 客户倾向于建仓库，管理外包 更多的前置 DC，区域型客户 品牌商与渠道商开始更多合作，盘货需求增加 客户期望更多的整合服务 52% 企业反映结构 变化因此发 变化 13 企业竞争聚焦在业理解与案能，短板以运营与IT为主 合同物流 视 经营现状 需求变化 服务能 竞争概况 数字化 51% 40% 30% 29% 27% 22% 22% 19% 16% 13% 8% 8% 2% 业解决案能 对所服务业的深刻理解与认知 物流服务络 对所服务业及物流业市场变化的感知 客户服务能 信息技术及系统（业务管理、分析优化等） 精细化运营管理能 获客能（客户关系） 有资产（仓库、设施设备等） 优质供应商资源（仓储、运、服务等） 团队 品牌 其他 企业核竞争 基于业理解的案能 33% 29% 27% 25% 19% 19% 19% 18% 13% 10% 8% 7% 3% 精细化运营管理能 信息技术及系统 获客能（客户关系） 有资产（仓库、设施设备等） 对所服务业及物流业市场变化的感知 业解决案能 物流服务络 优质供应商资源（仓储、运、服务等） 品牌 对所服务业的深刻理解与认知 团队 客户服务能 其他 详细 企业最的短板 运营、 IT 14 82%企业正在或考虑2C转型发展，临全新服务体系建设挑战 合同物流 视 经营现状 需求变化 服务能 竞争概况 数字化 是的，已经为 客户的B2C电 商业务提供物 流服务, 45% 目前仍以2B企 业服务为主， 计划发展2C服 务, 37% 暂不考虑2C物 流服务, 15% 其他, 3% 2C服务能力 82%企业正在 /考虑发展 2C服务 47% 46% 36% 32% 26% 7% 需要组建新的运营团队、服务流程 2B、 2C差异很，需要独运作 2C电商物流服务综合成本较，优化难度 需要新的系统及功能开发，持 2C业务 2C业务对仓库动化要求较，前期投 其他 企业 2C转型临的主要挑战 需要新的流程与机制、投 暂不考虑 2C服务，主要由于 公司的资源、团队等不具备 2C服务能（ 80%） 15 新进者带来激烈竞争，企业感受到竞争压 合同物流 视 经营现状 需求变化 服务能 竞争概况 数字化 同价格竞争抢占市场的现象严重 /63% 合同物流市场竞争？ 常激烈 /91% 同的服务创新， 带来竞标压 /28% 正常，每年 都差不多 /8% 59% 42% 40% 32% 24% 20% 14% 2% 供应链运营平台（菜、京东等） 快递快运企业（顺丰、通达、德邦、安能 传统型三 /合同物流企业（国企、外 区域型中三 /合同物流企业 新型电商物流服务商 “物流 +互联”平台型服务商 络货运平台 其他 详细 主要遇到的对 新进者凶猛 54% 焦虑 /常焦虑 16 企业普遍认同数字化的重要性，并计划加强分析及优化相关技术投 合同物流 视 经营现状 需求变化 服务能 竞争概况 数字化 41%数字化是物流企业的“基础设施、有的具” 38%数字化是种战略，是物流企业未来发展的趋势 17%数字化将改变物流业 3%数字化即信息化（系统、软件等） 1%对数字化没有清晰的了解 如何看待“数字化”？ 企业普遍认同数字化的重要性 79% 60% 31% 31% 1% 数据分析、络优化相关技术及能 业务运营管理相关信息系统 投资重资产，提升服务稳定性 品牌建设 其他 未来 2-3年在数字化的投 分析、优化为主 2.后疫情时代的数字化商业 17 18 后疫情时代的新商业环境 经济 新常态 现代 流通体系 经济 内 /双循环 疫情 商业 新常态 商品 异常丰富 户 /需求 分层 信息透明 数字技术新常态 移动互联 AI数据 物联 5G 城/线城市 乡/下沉市场 消费潜激活 消费升级 vs降级 19 业务增引擎转向线上 销售渠道 渠道多元化、分散，数字化融合 产制造 户数据驱动产与快速响应 户 Online线上 -增 增速 +20% 线上渠道多元裂变 Offline线下 -转型 线上化 /整合 零售到家态 线上线下 融合 原材料 户运营 数字化交互 /运营 快消品 服饰 /美妆个护 /品 消费电 3C/智能穿戴设备 耐消品 家电 /家具 业制品 汽 数据驱动的商业活动 线上占提升，并从快消品逐步向耐品延伸 线上渗透率 /2019 服装： 21.9% 美妆个护： 27.4% 消费电： 28% 20 创新成本降低，新模式/新品牌层出 平台连接切 爆点点燃销量 资本持扩张 早期投资 公开募资 爆款单品 细分 /众市场 F2C/B2C B2B 传统品牌 -数字时代进城者 新品牌 -数字时代原住 代餐 美妆 出 户 队管理 司机培训 辆集采 辆定制 流量运营 爆款单品 KOL 21 参与者分化，并向数字化融合 数字时代进城者 传统品牌商的线下增受限，甲越来越多将未来 3-5年的增引擎押 注线上， 但临渠道叠加、模式差异下如何构建新的供应链络与物流 服务能、如何进线下、线上业务、供应链、物流的融合？ 渠道路径 销售策略 竞争策略 供应链 物流服务 线下 线上 线下线上化 数字化融合 渠道覆盖密度 品牌 / 品质 链条 线下： -NDC-RDC- 企业客户 线上： -NDC/RDC- 电商经销商 - 平台 - 消 费者 -NDC/RDC- 电商仓 - 消费者 B2B 合同物流 快递 B2C 电商物流 到家配送 线上 数字化线下 （融合） 户 / 渠道运 营、流量转化 快速出新、 维持户感 知 / 体验 快反供应链、 以需定产 短链条 / 仓 - 消费者 -RDC- 店 - 消费者 快递 B2B 合同物流 B2C 电商物流 到家配送 数字时代原住 新品牌迅速崛起，以度数字化的形式，通过户 /渠道运营，形成转 化，再从线上向线下 数字化线下，相应供应链与物流，更加基于 整体规划展开。 但企业命周期相对更短。 3.合同物流内涵转变 合同物流主要模式 电商物流与传统B2B合同物流对 22 23 商业渠道的多元与分化 传统 B2C/B2B电商 淘宝 /天猫、京东 新通路、零售通 成熟渠道，流量成本 促销 驱动订单波动，具备 定计划性 社交电商 拼多多、红书、微信 +内容 /社交 /推荐 主打 爆款 新零售 /社区团购 盒、朴朴超市 兴盛优选 +线下（体验 /交付） 聚焦频刚需，品质 /性价 基于区域的 选品、户运营 带动销量 直播电商 淘宝直播、抖、快 +KOL/动态内容 新渠道，销售转化快、流量头 部聚集， KOL带动 瞬时订单 波峰 线下 渠道 零售 型连锁零售 /KA 连锁便利 社区零售 /夫妻店 线上 渠道 传统经销 国代 /省代 新零售店 型 渠道在围绕户的运营与服务中，不断迭 代，挖掘新的获客、流量聚集式，提升 销售转化 流量分散，运营成本提升 电商 以户为中，域向近场 促销成为常态，订单预测难度增加 上线、线下渠道区域融合 24 渠道/需求特征 传统 B2C/社交电商 直播电商 到家服务 社区团购 线下渠道 客户类型 C端消费者（为主） C端消费者 C端消费者 平台 企业客户 需求预测准确性 较，具备定计划性 较低，受 KOL影响 般，具备定计划性 较，具备定计划性 ，计划性强 SKU数 多 少 较多 较多 多 平均单量 数百 -数千 数百 -数万 数百 -数千 数 -数百 数 -数百 平均订单 较少 较多（赠品、活动等） 较多 较多 多 订单波动性 较，受促影响（常数 /百倍） 常，受告 /活动影响 较，受活动影响 较 较 订单准确率要求 （ 100%准确） （ 100%准确） （ 100%准确） （ 100%准确） 较（客户约定） 及时发货率要求 较（预售 -当 /隔发货） （当 /快速响应） 很（半 /时内响应） （基于每截单时间发货） 般（按计划发货） 订单配送时效 快递时效 快递时效 到家时效（时 /半达） 次达 较低 退货率 受产品类型影响 较 较低 较低 较低 渠道以服务客户 / 终端消费者 /平台 为主，决策机制、 订单结构、服务 需求均与传统线 下渠道存在较 差异。 25 传统品牌需不断做加法，进渠道与供应链布局 品牌商 渠道内部业务组织 系统 电商 经销商 C端 用户 电商 平台仓 电商 仓 供应链络 供应链如何满新渠道 拓展需求？ 如何撑直播等新渠道 瞬时订单波峰？ 是否建 /何时建电商 仓？ 如何进线上、线下供 应链融合？ 渠道拓展的背 后，需要企业 组织、供应链 职能的不断完 善， 并临 “加法”之后 的如何协同、 融合等优化、 发展挑战。 B2B电商平台 直播平台 社区合伙人 社区团购平台 B2C电商平台 社交电商 微信小程序 电商经 销商 电商销 售团队 有运 营团队 TP 运营商 线上团队 （多） 电商 ERP 工厂NDC RDC B端客户 门店 经销商 连锁零售 自有门店线下店运营团队 线下销售团队 线下团队 ERP POS 供应链 中台 26 合同物流新内涵 制造供应链 流通供应链 线下分销 / 零售供应链 电商 供应链 品牌商 原材料 供应商 线下 经销商 零售商 线上 多渠道 消费者 采购供应链 场物流 /供应链 新市场 增迅速，且带动线下 渠道发展 持续多元裂变，需不断 构建新渠道服务能 转型中成熟市场 数字化转型中 新模式带动新场景 需求逐步 2C化 合同物流服务 发展 /变化中市场 数字化带来模式、需求 创新 成熟市场 流程、数字化程度较 如何重新审视、并服务 端到端客户供应链？ 如何服务新市场需求？ 27 合同物流模式迭代 电商物流服务， 从 以快速交付为主 ， 逐步向 仓配体化整体服务 迭代 并不断围绕新业务场景需求， 延伸 末端效到家服务 能。 B2B物流 电商仓配 前置仓/即 时配送 传统合同 物流企业 B2C电商合同物流企业 快递云仓 同城活服务商 /即时配送 城配服务商 主 要 参 与 者 库存管理 订单履约 订单交付 批量 /多批次 -按件拣选、包装 电商仓管理（单 /多仓） 前置仓管理 2B仓管理 快递配送 即时配送区域配送 批量 /批次 服 务 范 围 28 合同物流模式对络、时效与成本 枢纽站点 枢纽 站点 客户 快递 电商仓配 前置仓 /即时配送 B2B合同物流 络结构 服务时效 1-3达 当 /隔达 （不包括线库运输） 时达（为主）、半达等 （不包括线、城配仓） 零担时效为主，加急订单特 殊处理 成本结构 提送费 +中转操作 +线运输 仓储 +操作 +快递 配送 仓储 +操作 +运输 /配送费 单均成本 3-6元 8-10元 仓： 2-3元 配： 4-6元 6.5-7元 不定 /货量决定 DCRDC C端客户 集货仓 前置仓 /店RDC C端客户 DC收货点客户 29 合同物流模式对各类仓库作业类型及薪酬计算 仓库类型 /指标 仓库作业类型 薪酬计算式 拆零拣选 整箱拣选 部分托盘拣选 整托拣选 计件 固定 电商类型仓库 54% 29% 10% 8% 61% 39% 多渠道类型仓库 30% 40% 11% 19% 56% 44% 零售类型仓库 34% 56% 5% 4% 42% 58% 总部类型仓库 30% 34% 14% 21% 23% 77% 区域类型仓库 48% 22% 6% 25% 67% 33% 30 合同物流模式对服务与解决案 （以电商仓配为主，对 B2B合同物流） 物流络规划 柔性 2C云仓络 结合客户业务规模、增速， 提供满服务且成本最优 的阶段性 /动态云仓络规 划（单仓 /多仓）及选址 效 2B配送络 基于客户供应链需求，进 配送中选址，及区域 配送路由规划 仓库设计 存储区 +拣选 /加区 重视通过动化流线、 机器等 动化设施设备 应带来的拣选准确率与 效率优化 存储区 +拣选 为主 业务运作流程 动 /半动化 出库（ 动 /半动拣选、 分拣 ） 包装（箱 /袋） 配送（快递） 收货 -上架 -在库 出库（为主） 包装（箱 /托盘） 配送（专线等） 库存管理 整进零出 预包装 批量存储、进出 关注效期 /批次管理、 库存准确率等 系统需求 订单管理与数据处理 接：向线上多渠道、多快递 公司的系统对接能 数据处理：数据接 /回传速度及 处理、数据分析 集成：智能硬件、动化设备的 集成与交互 业务管理为主 订单处理、仓库、运输等业务管理 能（ WMS、 TMS等） 促预案 整体规划 提前 1-4个进促 预案，包括单量预测、 员、场地、系统等准 备 基于货量预测，提前 备货 B2B合同物流 B2C电商仓配 分拨RDC 站点客户 DC收货点客户 技术 解决 方案 31 合同物流数字化解决案 用 户 前 端 应 用 CT控制塔 可视|监控|异常|BI 业务中台 数据中台 供应链中台 业务管理系统 OMSWMSTMSGPSROSFMS 供应商系统IoT设备 业务 解决 方案 仓储运营干线运输统仓共配 供应链 可视化 供应链 协同 业务管理 执行优化 商业支持 需求数据 客户 订单 产品 业务数据 仓储 运输 增值 资源数据 场地 运力 设备 用户数据 用户 活动 营销 品牌商 B2B电商平台 直播平台 社区合伙人 社区团购平台 B2C电商平台 社交电商 微信小程序 （多） 电商 ERP 经销商 连锁零售 自有门店 ERP POS 供应链 中台 32 合同物流数字化解决案 基础 设施 供应链 大数据/云计算 云服务 AI/边缘计算 机器人/自动化集成 IoT/区块链 物流 云技术/SaS/移动应用 算法/优化 机器人/自动化集成 IoT/区块链 品牌商 物流 服务商 工厂/ OEM 业务侧 技术侧 渠道 服务商 预测/计划 采购/生产 线上/线下销售 库存/仓储 履约/调拨 2B/2C配送 大数据/云计算 IoT/区块链 AI/机器人 自动驾驶 用户 产品/系统侧 供应链控制塔 MRP MES ASP 供应链协同平台 OMS WMS TMS WCS园区管理系统 DMS BMS BI 预测与计划管理供应链网络优化 网络货运平台车货匹配平台快递聚合平台 GSI ETC 自动化集成平台电 平台 CRM OMSERP 电商ERP 仓储网络 划/优化 优化 运 服务商 物流 园区商 服务商 技术 服务商 商 33 合同物流运营切换从快递到电商仓配 百世：依托快递络，构建效、协同的电商仓配络 库存管理 店 枢纽 云仓 站点 云配 快递班 订单处理 店配送 客户收货 分拣 /装 客户配送快递业务 电商仓配业务 云仓 WMS 云配系统 枢纽、站点功能多元化 线路资源共 业务独运作，流程 +系统管控 在保障业务独性的同时，通过络、资源协同， 提升向企业的服务能，优化资源利率 34 合同物流运营切换从快递到电商仓配 顺丰：通过内外部整合，探索科技解决案服务能建设 提出体化综 合物流服务解 决案 主要服务业： 服装、保险、 酒 2016 业拓展 拓展 3C、鲜、 医药等业 2017 投资并购 与夏晖集团联 合成新夏晖 与 DPDHL达 成战略合作， 整合 DHL在中 国陆、港澳 地区的供应链 业务 2018 成顺丰供应 链业务部 2019 顺丰供应链业务发展历程 CEO 方案+ 顺丰仓储 DSC 同城科技 营销 /产品 /科技案 运营 /仓运 配 资源管理 独存在 数据 科技产品 顺丰供应链组织架构 TS/科技解决案 35 合同物流运营切换从快递到电商仓配 顺丰供应链产品： TS“三正”解决案 正行 供应链管控 正见 预测&计划 正知 用户&营销 依托数据技术，更精准，更有效的实时了解业类关注度、品牌度、市场份额和流量趋势， 及时制定有效的品牌营销案； 通过机器学习全真实的洞察消费者情绪、偏好、消费习惯和购物兴趣，制定合适的销售案最 程度满消费者需求。 某国际美妆品牌 通过对各电商渠道销售、营销数据的整合，综合分析促销活动特征、促销 度、媒体投放等海量数据，结合业专家经验，及算法迭代，实现品牌数 千 SKU的滚动预测输出，为品牌产、营销等各运营提供监视帮助。 爆品 尾品 活动预测准确率 80%+ 70%+ 预测准确率 75%+ 65%+ 36 合同物流运营切换从传统B2B到电商仓配 传统合同物流企业：以客户需求驱动的新业务流程，与资源、运营体系搭建 物流解决案客户需求 B2B业务需求 B2B仓配服务 电商业务需求 电商仓配解决案 资源组织能建设 组织：销售、 运营、客服 流程 系统 专线、个体运等 电商仓库 快递 37 合同物流运营切换从电商仓配到供应链运营 运营物流 数字化物流 智能生态物流 无人技术数字化平台+全渠道中台人工智能+IOT+数字孪生 运营物流物流资源协同的计划性仓配一体化物流服务 平台 服务资源协同的生态物流服务体系 供应商 工厂1 工厂2 自建 仓储 自有 车队 终端门店经销商 工厂1 工厂2 工厂3 工厂4 工厂5 集约 总仓 拼货 电商仓 消费者 便利 店 经销商 终端 需方供方 分销商 省区仓 同城 落地 配 数字化物流平 台 资金流 订单流 工厂 城市仓 社会仓 储资源 社会运 输资源 消费者 便利 店 经销商 终端 智能化供应链生态网络 全网资源的智能调配 智能选品备货分 仓 大数据需求预测 全链路数据实时可视化 全 渠 道 协 同 敏 捷 供 应 链 网 络 供应链金融平台 京东：数字化供应链运营平台架构 38 合同物流运营切换从电商仓配到供应链运营 京东：络化的复杂供应链态系统 内部业务智能合作伙伴协同基于服务和平台的业务 基于云 的软件 平台 外部系 统集成 本地部 署IT系 统 系 统 和 数 据 基 础 水 平 / 基 于 云 的 IT 系 统 使 用 合作伙伴生态系统中多个实体的价值创造过程的分布 传统世界：实体内部的价值创造，本地部署IT 系统 新世界：基 云平台 生 系统 创新和产品生命周期管理 财务和控制 供 应 商 客 户 生产商 寻源和 采购 销售和 市场 服务和 备件管理 供应链和运营 生产仓储物流分 销 订单管理计划维护 制 造 商 竞争 对手 承 商 供 应 商 供 应 商 制造 商 物流 商 供应 链服 务商 承运 商 对接 平台 客 户 客 户 客 户 未来的供应链不再是传统的线性 结构，是个络化的复杂 态系统。 39 合同物流市场新格局 B2B合同物流 电商物流 1990 1991 20002001 2010 2011 供应链解决案 成时间 参与者 （供应链 /TS） 向 B/C融合转型 供应链延伸 2B延伸 供应链运营平台 40 旧地图法找到新陆， 合同物流新时代已经到来！ 关于我们/ AboutUs 有深度的供应链研究机构 罗戈研究，致力于为供应链与物流领域企业提供有深度的研究与咨询服务，在上海、 深圳、北京、成都等地设有办公室。 依托罗戈网线上知识社区、线下互动网络数十年积累的丰富行业资源，及创始团队深 厚的行业积累，罗戈始终与企业（甲方、物流服务商等）、政府等保持着紧密的沟通， 在这个过程中，形成了独有的物流行业 力 咨询服务 力， 在持 的企业咨询 中 成为 力企业 的动力。 与 基于对商业、供应链整体动向、物流细分行业竞争格局、典型企业商 业模式的持续关注与研究，为企业提供目标市场研究及进入建议 企业 与 为企业提供覆盖战略规划、运营管理、品牌营销等经营发 展相关咨询服务 关注影响供应链与物流发展的关键模式、技术等， 助力企业的前瞻探索 创 数 研究 网络 企业服务 基于深厚的行业研究 能力，为企业提供覆 盖目标市场研究、企 业经营发展相关的多 维度研究与咨询服务。 行业研究 持续关注行业变革 产品与服务 立足供应链及物流，围绕企业经营发展相关 问题，提供研究与咨询服务。 核心团队 物流畅销书重新定 物流 ， 。 供 战略 研究 ， 战略 。 关注企业供应链的 型及发 展规划。 潘永刚 罗戈研究 currency1“fifl， 于 、“ ” 、” 技术发 技术fifl重 目的，对市场供应链 向物流 深入的研究经 。 唐隆基 罗戈研究 Tracy/郭红霞 罗戈网currency1 战略 、 供应链咨询 ， 物流 规划 规划，企业战略规划。 黄尧笛 罗戈研究 物流运 及咨询 ， 书供应链物流规划与 ， 力于 物流理与 ，建 于 “的物流咨询与应。 非红 罗戈研究供应链 “fi 于 物流 、 外 资生产 厂 余 ， 在管理咨询 负责展外 培训物流 重点目。同时发表了全面物流 管理0分 等著 ， 体系 物流 识传授物流变革管理， 余少雯 研究fl 于同物流、 a 等 企业， 行业分析，组织 主 研究多本研究报告撰写。 serena.yul gclub.c m 许世卿 咨询 对”、同城物流、即时配送等 域的新与发展 持续深入研究。 xushiqingl gclub.c m 李文瑾 咨询 主研究向为”与电商物流、 同城即时配送等。 liwenjinl gclub.c m 徐榆然 咨询 主研究向为冷链、 货运、 同城物流等。 xuyuranl gclub.c m 郑晓强 咨询 关注行业动态， 负责月报制 。 zhengxql gclub.c m 专业的服务团队 团队核心成员均在供应链领域有十年以上从 业及咨询服务经验，拥有系统、完善的供应 链认知体系，同时对中国供应链的发展历程 及现状有深刻的认知 深厚的咨询经验 团队兼具国外领先的咨询企业（麦肯锡， IBM，罗兰贝格，埃森哲等）背景及知名跨 国企业供应链 经验， 在企业咨 询服务中 服务 专注供应链与物流 国 与供应链与物流领域， 业 企业的 发展提供 业咨询服务的研究 机构 独具的研究能力 团队 对 业的 及研究， 题研 究， 发 研究 核心优势 供应链与物流， 业 企业的发展提供 业 。 研究报告 订购请扫描左侧二维码，或微信小程序 端搜索“ 识”，或登陆 ： l gclub.c m/lc_rep rt 更多可咨询830 08 3同微信 行业报告/ 物流 题 格 发展 时 年 currency1 “ 出版物/ 罗戈持 供应链及物流 领域（” 物流、等）、 （资 、 等）动 ， 行业研究。 制造业供应链、数字化供应链、合同物流、城市配送、零担快运、即时配送等行业报告； 物流投融资、物流机器人等物流相关服务领域报告 报告服务/企业服务 、发行目的： 助物流 业 及物流企业 行业月度运行动态 、发行时 ： 0 月 3、企业月报主 ： 行业动态 行业发展 、 、 资、 动 、企业重点 等 行业运行 关键 、重 、重 等 3 主 研究 主 进行分析研究，主 ：重点 点 、 企业、细分域等 度 表 、企业月报订购式及： 订购： 00currency1 00currency1/月 月报发送：“月0 前 研究fifl 发送电 定fl 罗戈企业服务，企业 行业、 企业。 企业版行业月报/ 企业定制报告/ 企业，提供fifl、fi 的 业研究服务。 合作联系： Serena/1312060868 罗戈网/会员服务 线下 动 企业 企业 行业 罗戈 向 提供 物流行业研究报 企业 建企业”面 度发 企业 传 0 全 ，在主的主 动， 0 为 提供 030规模的 标 培训服务 0 研究对外品的研究报告， 的 报告fl及发报告fl 送 咨询系/程 38 、 achel0 30 企业会员权益 个人会员权益 VIP会员 在 产品 动 动 基 研究 月报 发 行业 钻石会员 “ 年 年 程 线下 罗戈 企业、个 年度 服务， 罗戈研究、 等 与服务。 Thanks 2020中国合同物流发展报告