2020跨境出口电商行业白皮书 2020-2021跨境出口电商 行业 研究报告 目录 01 跨境电商市场概览 02 聚焦跨境出口电商 2020“ 风云 ” 变化 洞悉未来发展方向 1.1 市场大环境 ： 利好政策与新零售双效驱动 1.2 市场规模 ： 中国跨境电商行业近几年蒸蒸日 上 1.3 跨境电商服务链路日益优化 2.1跨境出口电商全球布局 2.2跨境出口电商用户布局 2.3跨境出口电商市场消费品类趋 势 2.4跨境出口电商企业渠道布局 CHAP01 TER 跨境电商市场概览 3 1.1 市场大环境 ： 利好 政策与新零售双效 驱 动 4 近两年 ， 政府 鼓 励跨境电商发 展 ， 提供一系列 优 惠政 策 ， 不断 激 励着跨境电商 成 长 ： 2020年 4月 ， 国务院出台 政 策 扩 容跨境 电 商综 合 试验区 ； 2020年 8月 ， 国 务院进 一 步稳 外 贸 、 稳 外 资 ， 帮 助出口 企 业对 接 更多海 外 买家 ； 2020年 11月 ， 国务院发表 意见 支 持跨 境 电商 综 合试 验 区建 设 和海 外 仓发 展 。 2020重磅利好政策相继出台 ， 不断激发跨境电商成长 2020/11 2020/08 2020/04 2019/03 2019/10 2 0 17 - 20 19年中国新零售 行 业 年 均 复 合 增 长 率 高 达 115%， 预计 2022年新零售 市场规 模 有 望 突 破 1.8万 亿 元 。 跨境 电 商借 助 新 零 售系 统 对接 物 流与 海 关 ， 可以加 快三 单 对碰 的 通 过 速 度 ， 提高经营效率 。 跨境电商借助新 零 售下 的多元零售场景 与 分销 渠道 ， 销售全球商品 。 为跨境电商打通了 “任督二脉 ” 新零售 于 2017年起步 并实现飞速增长 多元零售场景 与分销渠道 “ 新零售 ” 概念始于 2016年 ， 于 2017年 开 始起 步 并实 现 快速 增 长 。 跨 境电 商 借助 新 零售 系 统对 接 物流 与 海关 ， 可以 加快三单对碰的通过速度 ， 提高经 营 效率 ； 同时 ， 还可 以 通过 多 元零 售 场景 与 分销 渠 道 ， 销 售全 球 商品 。 新零售的发展为跨境电商打通了 “ 任督二脉 ” 1.2 市场规模 ： 中国跨境 电商行业近几 年 蒸蒸 日 上 7 政 策 和新零售的加 持 ， 让中国跨境 电 商进出口贸易 迅 速发 展 ： 2020年我国 跨 境电商 进 出 口 1.69万亿 元 ， 同比 增 长 31.1%， 经海关跨境电子商 务 管理 平 台验 放 的进 出 口清 单 达 24.5亿票 ， 同比 增 长 63.3%。 2020年通过海关跨境电子商 务 管理 平台验放进出口清单 24.5亿 票 ， 同 比增长 63.3% 2020年我国跨境电商进出口 1.69万 亿元 ， 增 长 了 31.1% 中国跨境 电 商进出口贸易如火如荼正当时 其中出 口 1.12万 亿元 ， 增长 40.1%， 进口 0.57万 亿 元 ， 增 长 16.5%， 成为稳外 贸 的重 要 力量 。 2020中国跨境电商进出口 贸易金额概况 2020海关跨境电子商务管理平台 验放进出口清单概况 8 69% 34% 66% 2020年中国跨境电商进 出 口结 构 分布 进口占比 出口占比 资料来源 ： 海关总署 跨境电商进口 数据来源 ： 海关总署 中国跨境电商以出口占主导 ， 2020年出口的占比接近七成 ； 2021年第一季度我国跨境电商出口增速远超进 口 ， 高 达 69.3%。 后疫情时代 ， 跨境出 口 贸易 正 强势 来 袭 。 跨境出口占主导 ， 后疫情时代出口贸易强势来袭 1656 2808 跨境电商出口 2021Q1 vs 2020Q1 跨境电商进出口贸易 规 模 2020Q1贸易规模 （ 亿元 ） 2021Q1贸易规模 （ 亿元 ） 2021Q1同比增速 1205 1387 15% 9 1.3 跨境电商服务链路日益 优 化 物流和支付是跨境电商出海业务的两大核心痛点 10 资料来源 ： 国家邮政局 注 ： 国际 快递仅是跨境电商物流模式中的一种 中国 , 62.2% 英国 , 2.8% 美国 , 13.7% 法国 , 0.2% 德国 , 2.7% 其他 , 14.0% 新加 坡 , 2.0% 荷兰 , 2.4% 6.3 8.3 11.1 14.4 18.4 2016 2017 2018 2019 2020 以国家邮政局 披 露的国际及港 澳 台快递件量为 例 ， 截止至 2020年 ， 我国国际及 港 澳台快递业务 量 累 计完 成 18.4亿件 ， 同 比 增 长 28%。 中 国 产 品的 性 价 比 在 全 球极 具 竞 争 力 ， 2019.08至 2020.07全球 总 的 跨 境电 商 包 裹 中 ， 中国 发 出 的 包裹 占 比超过 60%， 中国跨境 电 商出 口 物流 需 求在 全 球占 主 导位 置 。 2016- 2020年中国国际及港 澳 台快 递 件数 2019.08- 2020.07各国 发 出包 裹 占比 % 快递件数 （ 亿件 ） 跨境电商的发展驱动物流市场持续增长 ， 中国出口物流需求领先全球 11 在 跨 境 贸易 电 子 商 务中 ， 海 外 仓 是 指 国 内企 业 将 商 品 通 过大 宗 运 输 的 形 式运 往 目 标 市 场 国 家 ， 在 当 地 建 立 仓 库 、 存 储商 品 ， 然后再根据当地的销售订 单 ， 第 一 时间 作 出响 应 ， 及 时 从当 地 仓库 直 接进 行 分 拣 、 包装 和 配送 。 随着对跨境物流服务水平要求的提高 ， 海外仓应运而生 资料来源 ： 公开资料整理 卖家下单 选择配送方式 客户订单 商品入库 清点上架 首公里 揽收 1 录入商品信息 2 提交入库 3 出口服关 4 发货至 海外平台 5 6 7 买家收货 9 8 确认好评 12 海 外 仓 的本 质 就 是 将 跨 境贸 易 实 现 本 地 化 ， 提 升 消 费 者 的购 物 体验 ， 从 而提 高 跨 境 卖 家 在 出 口目 的 地 市 场 的 本 地 竞 争 力 ,它的突出优势体现在 ： 降低物流 成 本 、 加 快物 流 时效 、 提高 产 品曝 光 、 提 升 购物 体 验 。 海外仓服务百花齐 放 助力跨境电商乘风破浪 资料来源 ： 公开资料整理 跨境电商零售货物集中运输到海 外仓 ， 可比跨境电商直购模式降 低 30%50%的物流成本 。 降低物流成本 可以提前备货 ， 有效避免物流高 峰 ， 缓解国际物流不畅造成的供 货压力 。 加快物流时效 当地消费者会优先选择 当地 发货以缩短收货时 间 ， 海外仓让卖家提高产品曝 光 、 提升店铺销量 ； 与空 运相 比 ， 海外仓的 集中 运输模式突破了商 品 重 量 、 体积和性质 的 限 制 ， 丰 富了跨境电商 商 品品 类 。 提高产品曝光 ， 丰富商品品类 海外仓有效解决了跨境电商的退换货难题 ， 为跨境 电商卖家提升订单交付能力 ， 同时也提升了消费者 的购物体验 。 提升购物体验 图片来源于网络 13 资料来源 ： 公开资料整理 资料来源 ： 公开资料整理 资料来源 ： similarweb流量数据 ； 调研数据 ； 公开资料整理 跨境支付机构百家争鸣 ， 助力跨境电商扬帆出海 在 跨 境 电商 快 速 发 展 的 同 时 ， 第 三 方 跨 境支 付 市 场 也 呈 现出 一 片 竞 争 激 烈的 红 海 。 跨 境 支 付 平台 不 仅 凭 借 技 术 手 段 降 低 了 金融 服 务 的 成 本 和门 槛 ， 提 高 了 用户 使 用 频 次 ， 同时 具 有 快 速 便 捷 、 安 全 性 较 高 的 优 势 ， 已 成 为 不 可 或 缺 的 支付渠 道 。 其中 ， 万里汇成 为 2020年 同类 支 付机 构 中的 增 速佼 佼 者 。 第三方跨境支付平台举例 第三方支付平台优势突出 跨境支付平台综合增速 对 比 2020综合增速 效率更高 处理更快 14 收费更低 更加适应跨境电商发展 万里汇 PingPong 连连 Payoneer 万里汇 连连 PingPong Payoneer 从 费 率 来 看 ， 目 前 跨 境 支 付 市场 的 平 均 费 率 已经 从 过 去 的 1%降 到 0.6% - 0.7%左 右 ， 各 支 付 机构 都 在 努 力 让 利更 多 给 到 卖 家 ； 从安 全 上 来 看 ， 不少 支 付 机 构 拥 有着 牌 照 的 加 持 、 科 技 的 守 护 ， 为卖 家 提 供 更 周 全 、 有 保 障 的 支 付体 验 ； 此 外 ， 到账速度是许多卖家过去的 痛 点 ， 各 大支 付 机构 “ 靶向 出 击 ” ， 纷纷 为 卖家 提 供快 速 到账 的 服 务 。 各 家 跨境支付平台费率 对 比 各家跨境支付平台安全 有 保障 跨境支付平台到账快 ， 直 击卖 家 痛点 各支付机构完善支付体系 ， 直击跨境卖家痛点 万里汇 ： 提款至支付宝 或 提款 至 银行 卡 都能闪 速到账 。 资料来源 ： 万里汇官网 ； 公开资料整理 针对卖家的调研资料 ： “ 提款到 账 速度 非 常重 要 ， 之 前遇到 过 工厂 当 天必 须 全款 ， 否 则 就得 无 限期 等 下 去 ， 如果 提 款晚 到 一 天 ， 对我来说影响 “ 无法估量 ” “ 以前从 国 内发 货 到海 外 消 费 者手 中 ， 再到 回 款可 能 一个多月 ， 现在 工 厂要 排 期 ， 货在海 上 漂了 快 两 月 了 还没入仓 ， 整体周期至 少 3- 4个月 ” 万里汇 、 Pingpong等拥 有 多个 国 家和 地 区 支付牌照 ， 有能力开展 多 区域 支 付业 务 。 连连 &Pingpong： 卖家发 起 资金 转 出后 5分钟 内即可收到账款 ， 相比 目 前行 业 到账 速 度提高 数十倍以上 ； 即时到账让跨境收款更 加 高效 牌照加持更安全 科技守护更周全 万里汇 （ WorldFirst） 是蚂 蚁 旗 下全资子 公 司 ， 科技守护更周全 、 综 合实 力 让人 放 心 。 万里汇费率以 0.3%封顶 ， 低于行业平均 。 15 CHAP02 TER 聚焦跨境出口电 商 2020 “ 风云 ” 变化 ， 洞悉未来发展方向 16 2.1 新兴市场进一步崛起 ， 或成为下一个风口 跨境出口电商全球 布 局 17 跨境电商企业正在深度融入全球市场 资料来源 ： 亿邦智库调研 从 电 商 平 台 来 看 ， 亚 马 逊 、 速卖 通 等 跨 境 电 商企 业 入 驻 率 排 列前二 ， Lazada作 为 面 向 东 南 亚市 场的 平 台 也 成 为 企业 出海的重要选择 ， 跨境电商企业正 在 深度 融 入全 球 市场 。 跨境电商企业入驻平台 分 布情况 18 13.5% 14.4% 16.3% 25.0% 32.7% 43.3% Wish 海外国家本地平台 Lazada eBay 亚马逊 速卖通 数据来源 ： 亚马逊全球开店中国卖家调研 数据来源 ： 亚马逊全球开店中国卖家调研 中国卖家国际化拓展步伐加快 亚马逊全球开店中国卖 家 海外 站 点分 布 情况 亚 马 逊全球开店中 国 卖家调研显示 ： 近六成卖家已 同 时运营两个以 上 亚马逊海外站 点 ， 82%的卖家 计 划在现有基 础 上拓展新的站点 。 60% 近六成卖家已同时 运营两个以上 亚 马逊海外站点 亚马逊全球开店中国卖 家 海外 站 点拓 展 计划 19 82% 超过八成卖家计划 在现有基础上 拓 展新的站点 12.50% 13.50% 15.40% 15.40% 16.30% 中亚 中东 拉美 澳洲 非洲 俄罗斯 日韩 东南亚 欧洲 北美 从 地 域 分布 来 看 ， 北 美 和欧 洲 作 为 跨 境 电商 企 业 最 传 统 的市 场 ， 仍 然 是 超过 五 成 跨 境 电 商 卖 家的 选 择 ； 同 时 ， 东南 亚市场在近年来十分火爆 。 2020跨境电商企业市场 分 布 跨境电商卖家数量占比 62.50% 57.70% 38.50% 27.90% 23.10% 北美 、 欧洲市场最为成熟 ， 东南亚市场逐渐兴起 资料来源 ： 亿邦智库调研 资料来源 ： 国务院新闻办公室网站 ； 海关总署 资料来源 ： 公开资料整理 东南亚对跨境商品需求旺盛 ， 多家当地电商在中国招商 “ 一带一 路 ” 推 动 东盟成 为 我国 最 大贸易 伙 伴 。 在 东南 亚 ， Lazada、 Shopee等 跨 境电 商 平台兴 起 ， 它 们 纷纷来 到 中 国 ， 开展大规模的中国商家招募 ， 力图 输 入更 多 的中 国 商品 以 满足 当 地消 费 者的 需求 。 我国已经成为 “一带一路 ”沿线 25个国家最大的贸易伙伴 21 东南亚电商平台 开展大规模的中国商家招募 2020年我 国 与 “ 一 带一 路 ” 沿 线 国 家 进出 口 总 值 是 9.37 万亿 元 ； 我国已经成为沿线 25个国 家 最大 的 贸易 伙 伴 ； 2020年第一 季 度 ， 东盟正式 成 为 中国第一大 贸 易伙 伴 ， 面向东南亚市场的跨境 电 商成 为 出口 贸 易的 新 亮 点 。 Lazada每年在 国 内举 办 2 场 官方 大 规模商家 大 会 ； 2020年 9月举 办 首 场 线上商 家 大 会 ， 超 1.2万商 家 参 会 ； 2021年 3月 ， Lazada在义乌 、 深圳 分 别举办了线下 的 跨境电商招商 、 商家大 会 专场 ， 现场 反 响热 烈 ； Shopee于 2019年 1月在厦门举 行 官方 专 场招 商 活 动 。 相 较 于 欧 美 、 东 南 亚 ， 拉美 、 中 东 地 区 则呈 现 出 一 片 跨 境电 商 市 场 的 优 质蓝 海 ， 涌 现 出 不 少 大型 平 台 ， 它 们 正 蓄 势 待 发 。 拉美 、 中东涌现优质电商平台 ， 新兴跨境电商市场蓄势待发 资料来源 ： 公开资料整理 M ercado Libre M ercado Libre是 拉丁 美 洲最 大 的 电 子商 务 平 台 。 目前其电商业务范围已覆盖巴 西 、 阿根廷 等 18个 拉 丁 美 洲 国 家 2017年 M ercado libre注 册用户 数 累计约 2.5亿 ， 卖 家 数 量 1010万全球访 问量第 7的零售网站 ， 用户每秒搜 索 6000次 ， 每日售出商品超 100万 件 。 Noon Noon Noon将自 己 定 位 为 “ 第 一个 立 足 本 土 的 、 阿 拉 伯世 界 优先 的 电商 平 台 ” 。 Noon作 为一 个 以客 户 为 中 心和 阿 拉伯优先的电子 商 务平台 ， 已经成 为 该地区网上购物一 个家喻户晓的名 字 ， 并满足了顾客 和 零售商的期望 。 这 个有着皇室血统 的 本土电商平台除了强大的经济支持外 ， 还拥有着极具竞 争 力的 e- com物流 体 系 、 注重客户购 物体验并且用心维护顾 客 权益 。 22 2.2 线上消费习惯在疫情后 加 速形成 微型跨国企业崛起 跨境出口电商用户 布 局 23 对 于 疫 情期 间 购 买 需 求 不降 反 增 的 买 家 而 言 ， 这 次 冲 击 带来 的 变 化 更 多 体现 在 购 买 渠 道 的 转 变 。 从 时 间 上 来 看 ， 买 家 需 求 线上 转 移 的 过 程 可以 大 致 分 为 三 个阶 段 ： 初 期 ， 囤货 抢 购 潮 ； 中 期 ， 购 买 力 辗 转 线 上 渠道 ； 后 期 ， 因 “ 宅经 济 ” 需求扩充线上渠道 。 在趋势带 动 下 ， 潜 移默 化 中 ， 海 外消 费 者养 成 了电 商 的使 用 习 惯 ， 难以 大 规模 重 回线 下 。 早期 中期 后期 疫情驱动购买力集中转移到线上 ， 形成 “ 不可逆渗透 ” 资料来源 ： 公开资料整理 囤货抢购潮 全球疫情爆发期间 ， 不仅国内供应 端 出现 了 货源 紧缺的情况 ， 海外买家也因恐慌掀 起 了多 起 “ 抢 购潮 ” ， 造成卫生厕纸等被抢断货 的 局面 。 购买力辗转线上渠道 随着海外疫情的蔓延和加剧 ， 逛线 下 商超 这 样 的日常生活被彻底打乱 ， 买家需求 被 迫重 组 转 移至线上渠道 因 “宅经济 ”需求扩充线上渠道 当买家丰富的生活场景受到居家观 察 令的 强 制限制 后 ， 由此爆发的 “ 宅经济 ” 也迫使 他 们选 择 更多的 线上渠道 24 海 外 疫 情爆 发 降 低 了 线 下实 体 消 费 ， 但 同时 也 使 得 更 多 买家 进 入 跨 境 电 商平 台 寻 求 新 的 购 买 可能 ； 需 求 的 线 上 转 移 直观的体现在了各个跨境电商平台 的 买家 端 用户 数 量 上 。 跨境电商平台买家端用户数普遍大涨 亚马 逊 2020Q2营 收几 乎 翻 倍 ， 实现 了 58亿美元的 好成绩 ， 这主要得益 于不断上涨的 Prime会员数和其强劲 购买力 。 亚马逊 2020Q2营收翻番 根据 eBay官 方 数 据显 示 ， eBay 2020年 4- 5月 期 间 新增 了 约 600万 新的活跃买家 。 eBay买家端数量持续暴涨 2020年 1- 5月期 间 ， 巴西在线订单 数 、 销售额分 别同比 增长 65.7%和 56.8%， 电商平台客户端下载数成倍增长 ； 第二季度 ， 有 570万名消费者 首 次 借 助互联网进行购物 。 巴西电商市场飞速发展 资料来源 ： 公开资料整理 25 资料来源 ： 公开资料整理 ； WF数据 资料来源 ： 公开资料整理 微型跨国企业快速崛起 从 需 求 看 ， 个人 消 费 者 和 经 销型 企 业 仍 是 跨 境电 商 的 主 力 买 家 。 变 化 最 大 则 体现 在 供 应 侧 ， 大批 微 型 跨 国 企 业涌现 ， 加 速 成 为主 力 卖家 。 数 字技 术 不 断 降 低 全球 贸 易 门 槛 ， 让大 批 创 业 者 、 小企 业 得 以 投 身 其中 ， 经 营 多 国 市场 ， 成为 微型跨国企业 。 他们正为全球买家 提 供多 样 化的 中国 制 造 和 轻定 制 服务 。 微型跨国企业崛起 跨境贸易正使全球贸易 出 现碎 片 化 、 高 频次 的 特 点 ， 大型跨国公司进行 全 球规 模 化套 利 的机 会 将 大量减少 ， 更 多 中 小微 企 业将 参 与到 全 球贸易 中 ， 推动全球贸 易 更加 普 惠 。 对外经济贸易大学教授王健接受 财经 记者采访 以天猫淘宝海外分销平台为例 ： 2020年 5 月 ， 仅一个月时间 ， 超过 15万家 中小商 家加入天猫淘宝海外分销平台 ， 商家 入驻 速度相当于过去一年的 8倍 。 微型跨国企业画像 崛起 的背 景 ： 大批中小规模商家拥抱 数 字化 、 参与跨境贸易门槛越来 越 低 类型 ： 小零售商 、 小批发商 、 自用采购者等 规模 ： 规模较小 ， 通常 100人 以 下 覆盖 市场 ： 企业平均运营 3.56个站点 疫市 成绩 单 ： 销售增幅达 130% “ “ 26 资料来源 ： 公开资料整理 资料来源 ： 公开资料整理 微型跨国企业 “ 生意经 ” ： 乘上数字经济之风 ， 破浪前行 微 型 商 家们 充 分 利 用 数 字经 济 成 长 机 会 ， 更 好 地 借 助 平 台和 工 具 ， 破 浪 前行 ： 支 付 上 ， 选 择 靠谱 的 跨 境 支 付 平 台 ， 以 提 高 资 金 流动 的 时 效 性 ， 实现 一 站 式 采购 、 下 单 收 款 等 等 ； 工 具 上 ， 依 托 各种 选 品 、 上 货 工具 ， 借 助 大 数 据分析 ， 高效找准发展方向 。 “生 意 经 ”法 宝 之 跨 境 支 付 平台 “生 意经 ”法宝 之 专 业 ERP工具 提高资金流动的时效性 ： 以往 T+7以 上 ， 现 在 实 现 “ 秒 到 账 ” 零门槛接入全球各类电商平台 实现一站式采购 、 下单收款更便捷 ： 平 台 举 例 ： 商 家 可 借 助 1688跨 境 直 采 货 源 ， 速 卖 通 、 Lazada等 销 售 平 台 卖 货 到 海 外 ， 而 万 里 汇可 实现收款提款 直 接 至 支 付 宝 。 支付平台 、 电商平 台 纷纷发 力 ， 帮助优 质 中国跨境 电 商卖 家们 向更 多 蓝海市场扬帆进发 ： 如万里汇 推 出全球 远 航计 划 ， 为 商家搭 建 全球 开店 绿 色通 道平 台 ， 缩 短审核时间 ， 提升开店成功率 ， 并提供专享入 驻优惠等 。 助力成长型卖家降本增效 精细运营 ， 全流程数据分析 实现全站点多店铺管理 、 实时销量查看 ERP品类举例 ： 选品工具 物流服务 营销推广 申诉服务 VAT注册 商标注册 27 大 规 模 商 家 客户 对 于 跨 境 电 商而 言 往 往 灵 活 性不 够 、 碎 片 化 订 单 ， 采 购 周 期 长 ， 这 给 小 型 创 业者 腾 出 大 量 生 存空 间 ； 小 规 模 商家 客 户 的 兴起 ， 刚 好 兼 顾 了 灵 活性 和 效率 ， 周 期短 且 采 购 量 均 衡的 优 势 ， 这 同 时 缓 解了 买 家 和 卖 家 的 现 金 流压 力 。 微型跨国企业具有独特的需求和优势 ， 受到跨境企业的广泛青睐 资料来源 ： 公开资料整理 客 群 定 位 订 单 特 点 海外 电商 卖 家 、 网 红等 （ 微 型 跨 国 企 业 ） 最终 个人 消 费者 海外 批发 商 、 平 台 等 （ 大 规模 商 家 ） 中间客户 有潜力转化为大规模客户 最末端消费者 中间客户 采购量较大 、 下单周期 短 、 利润较高 ； 账期短 ， 压价 少 单一订单 、 来源分散 、 利润最高 采购量大 、 下单周期长 、 利润较低 ； 账期长 ， 压 价为常态 VS & 28 2.3 “ 宅经济 ” 下 ， 3C产品不再独占鳌头 跨境出口电商市 场 消费 品 类趋势 29 资料来源 ： 海关总署 资料来源 ： 海关总署 疫情背景下 ， 中国成为全球抗疫物资的最大供应国 呼吸机 27.1万台 中国 2020外贸 出 口之所以能在 疫 情肆虐全球的 情 况下交出亮眼 成 绩 单 ， 防疫物 资 功不可 没 。 作 为 制造业大 国 ， 疫情 背景下 ， 中国 成 为全球抗疫物 资 的最大供应 国 。 2020年 3月至 年 底 ， 全国海关 共 验放出口主要疫情防控物资 价 值 4385亿元 。 2020年防疫物资出口同比增 长 情况 中国 2020防疫物资出口 “ 成 绩 单 ” 口罩 2242亿只 防护服 23.1亿件 试剂盒 10.8亿人份 30 1/ 疫情 阻 碍正 常生 活与社 交 ， 线 上化 设备需 求 量大 增 ， 带动 中国 电子产品出口 的增 加 ； 2/ 海 外 供 需 不 匹 配 ： 各 国 应 对 疫 情出 台 的 各 类 财 政 补贴 支持 了居民消费 ， 而生 产能力恢复缓 慢 ， 美日欧等发达 国家 均 出 现居民消费高于生产的 情 况 ， 进 口也 有 所加 大 ； 3/ 此外 ， 发达 国家 大规模 的 刺激 支持 房地产 市 场上 行 ， 带动 中国房地产相关 的 家 具 出 口 。 资料来源 ： 海关总署 资料来源 ： 海关总署 除 防 疫 物资外 ， 以 电 子 产 品 、 家 居 家 电 为主的 “ 宅 经 济 ” 相 关 产 品 是 中 国外 贸 出 口 在 疫 情 期 间逆 势 增 长 的 另 一 大 功 臣 。 笔记本电脑 、 平板 电脑 、 家用电 器 合 计增 长 22.1% ， 拉 动 整 体 出 口 增 长 1.3个百分点 。 疫情 期间 ， 各国 “宅经 济 ”需 求 大增 中国 “宅 经 济 ”出 口 “成 绩 单 ” 126746.7万个 手机 96639.5万台 家电 338997万台 液晶显示板 31 “ 跨境宅经济 ” 兴起 ， 相关产品撑起出口一片天 数据来源 ： 亿邦智库调研 数据来源 ： CBNData 2020跨境出口市场消费趋势报告 数据说明 ： 2020疫情期特指 202002- 202009， 下同 “ 宅经济 ” 下 ， 家居产品成为海外市场 “ 香饽饽 ” 从 跨 境 电 商 企业 品 类 分 布 来 看 ， 3C产 品 不 再 独 占 鳌头 ， 经 营 家具 家 居 类 产 品 的商 家 占 比 已 接 近 50%； 从 海 外 消费 数 据 来 看 ， 厨 房 电器 、 收 纳家 居 消 费 增 速 最为 突 出 。 漫 长 的宅 家 时 光 里 ， 悉心 烹 饪 ， 耐 心 收纳 ， 升 级 家 电 ， 装 点 房 间 等成了海外居民的日常 。 跨境电商 B2C品类分布 厨 房 电 器 厨 房 烹 饪 用 具 / 收 纳 整 理 生 活 电 器 大 家 电 家 居 饰 品 2020疫情期 vs2019同期 天猫淘宝海外家居 各 细 分 品 类 消 费 占 比 &增速 202002- 202009 增速 32 家具家居 49% 服装鞋帽 48% 数码 3C 45% 运动户外 32% 小商品 、 工艺品 29% 美妆 23% 手工园艺 17% 宠物 16% 汽车配件 15% 其他 9% 数据来源 ： CBNData 2020跨境出口市场消费趋势报告 厨房电器大热 ： 疫情笼罩之下更要认真吃饭 、 专心养生 疫 情激 发 了 国内 及 海 外 消 费 者的 做 饭热 情 ， 各类 厨 房电器 增 速明 显 ， 其中 厨 师 机 /和 面 机 、 空 气炸 锅 、 多功 能 料 理 锅 成为增速冠军 。 此外 ， 不同国家及 地 区对 养 生类 电 器萌 生 了浓 厚 的兴 趣 ， 各 地 有着 不 同的 偏 好 。 数据来源 ： CBNData 2020跨境出口市场消费趋势报告 2020疫情期 vs2019同期天 猫 淘宝 海 外 厨房电器 &用具细分品 类 消费 增 速 TOP10 2020疫情期间不同国家及地区 最偏爱的养生电器 中国台湾 养生 /煎药壶 豆浆机 中国澳门 养生 /煎药壶 电炖 /煮粥锅 中国香港 养生 /煎药壶 豆浆机 澳大利亚 豆浆机 电蒸锅 马来西亚 养生 /煎药壶 电蒸锅 新加坡 豆浆机 电蒸锅 加拿大 养 生 /煎药壶 豆浆机 美国 豆浆机 养 生 /煎药壶 33 2.4 平台的品牌 化 和细分化 趋势进一步加强 跨境出口电商企 业 渠道 布 局 34 数据来源 ： 亿邦智库调研 平台品牌化 ： 独立站成为下一个风口 50% 开通或正筹备开通独立 站 企业 占 比 开通或正筹备开通 其他 51.90% 40.40% 29.80% 25% 6.70% 跨境电商企业渠道布局 情 况 跨境电商已经 进 入立体化渠道 布 局阶 段 ， 据亿 邦 智库 调 研结 果 ， 受 访 的中国跨境电 商 卖家 中 ， 有 25%已 经开设独 立 站 ， 另有 25%的企业表示正在 筹 划建 立 独立 站 。 35 随 着 越 来越 多 的 出 口 卖 家将 目 光 投 向 了 独立 站 ， 独 立 站 成为 企 业 打 破 业 务天 花 板 或 者 扩 展 新 市场 的 重 要 渠 道 。 对比 第三方平台 ， 独立站具有精准 、 灵 活 的优 势 。 后起之 秀 跨境电商独立站优势明显 资料来源 ： 公开资料整理 第 三 方 平 台 缺 陷 塑造企 业品牌 ， 精准定位流量 ： 卖家 通过独立站可以不断累积企业品牌实 力 ； 维持老客户的同时 ， 拉新资源 ， 方便 以后做重复营销和交叉销售 。 独 立 实现数据安全和增值 ： 站 将数据 100%留存在自己手里 ， 除了掌控 优 数据的安全性外 ， 还可以实现数据的二次 势 开发 ， 不断挖掘数据价值 。 卖家多 ， 竞争激烈 ： 当产品和品牌优 势不突出时 ， 容易被大量 产品信息覆盖 或需要付大量展位费 。 平台消 费 者 都 是 通 过 算 法 分 配 ： 平台不 会与卖家分享消费者的数据 ， 卖家很 难提 升复购 。 缺乏营 销 的 自 主 性 和 创 新 性 ： 卖家难以提升服务深度 。 避免规则制约 、 降低成本 ： 自营独立 站 ， 自主权 、 灵活性都很高 ； 同 时交易 佣金成本低 ， 减少了向第三方平台 缴纳 的交易佣金或年费 。 全球超 过 175 个 国 家 / 地区中 的 近 1,749,000家商 店 信任 Shopify 运 营他们的业务 ； 2020年全年的总收入为 29.295亿美 元 ， 比 2019年增长 86 ； 在 2020“ 黑五 ” 和 “ 剁手星期 一 ” 两 个购 物 狂 欢 季 中 ， shopify甚 至 赶超亚 马逊的第三方店铺 ， 赢得更大 GMV 独立站 的绝对代表 ： 资料来源 ： Shopify自身数据 36 海 外消 费 者倾向 于 更高 效 便 捷 的 细 分 品 类 、 精 选 型 平 台 。 根 据 multiorders的 一 项 消 费 者 调 查 ， 在 最 受 消 费者 喜 爱 的 平台 中 ， 除亚马逊和 eBay两 大平 台 外 ， 其 他均 为 Newegg新 蛋 、 Etsy等 细分 品 类平 台 或精 选 型平 台 。 平台细分化 ： 细分品类平台受到消费者青睐 2019年最受消费者欢迎 的 平台 排名 平台 品类 市场 活跃用户 1 亚马逊 全品类 全球 3亿 2 eBay 全品类 全球 2.5亿 3 Newegg新蛋 3C产品起家 开始拓展全品类 北美 4200万 4 Etsy 手工艺品 北美 3170万 5 Houzz 家装产品 美国 2500万 6 Manomano 家居饰品园艺产品 西欧 350万 7 Bonanza 全品类精选产品 美国 150万 THANKS