2021中国光伏行业 研究报告 1 2020 发展形 势 01 2020 发展特 点 02 2021 发展展 望 03 目 录 2 P A R T O N E 2020发 展 形势 D EVEL O P M E N T S I TU AT I O N 3 4 我国光伏发展成就 14 我国光伏组件生产量连续 14年位居全球首位 我国多晶硅产 量 连 续 10 年位居全球首位 10 我国光伏新增装机量连 续 8年位居全球首位 我国光伏 累 计 装 机量连续 6年位居全球首位 8 6 Achievements 5 2020年全社会关注度暴涨 中央 提 出 “ 碳达峰 、 碳 中 和 ” 目标 ； 拉 长 长板 ， 持续提 升 新能 源全产业链优势 ； 到 2030年 ， 非 化 石 能源 占 一 次能源消费比 重 将达 到 25%左右 金融市场 板 块 融 资 规 模空 前高涨 光 伏 基 金 正 在陆 续发行 人 民 银 行 组 织召 开会议 各 大 银 行 信 贷政 策积枀 国 家 绿 色 发 展基 金布局 演 示 者 2021-02-03 00:23:42 - 2020年 9月 22日 ， 习近平在 第七十五届联合国大会一般 性辩论上提出 “碳达峰 、 碳 中和 ”目标 ； 之后至今 7次在 重大国际场合就碳达峰 、 碳 中和发表重讲话 。 2020年 10月 31日 ， 求 是 发表习近平总书记重 要文章 国家中长期经济 社会发展战略若干重大问 题 ， 文中明确表示 ， 要 拉长长板 ， 尤其可以通过 新能源等领域的全产业链 优势来拉紧国际产业链对 我国的依存关系 。 2020年 12月 12日 ， 习近平 在 气候雄心峰会上强调 ： 到 2030年 ， 非化石能源占 一次能源消费比重将达到 25%左右 。 融资规模空前高涨 ， 2 0 2 0 年新增 14家上市公司 （ 上 能电气 、 赛伍技术 、 金博股 份 、 晶科科技 、 奥特维 、 天 合光能 、 帝科股份 、 美畅股 份 、 中信博 、 固德威 、 名冠 新材 、 高测股份 、 英杰电气 、 正帆科技 ） 添新 加 闻 标 媒题 体 点 新 击 闻输 入 联 您 播 的 具 、 体 焦 内 点容 用 访 简 谈 洁 、 的 财 语 经言 文 对 字 话 进 、 行 阐 人 述 民 ， 日 精 报准 的 、 词汇表达胜过长篇 大论的文字 新 华 社 等 表 主 述 流 媒 体纷纷 聚焦光伏产业 6 2020年中国光伏市场发展情况 48.2GW 2020年光伏新增装机觃模 2605亿 kWh 2020年光伏发电量 15.5 32.7 0 10 20 30 40 50 60 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 分布式 集中式 2605 0% 1% 2% 3% 4% 5% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 发电量 占比 我国光伏新增装机情况 （ GW） 83% 27% 48.2 60% 2020年新增装机觃模同比 增 幅 16.2% 2020年光伏发电量同比增幅 我国光伏发电量情况 （ 亿 kWh） 253GW 2020年光伏累计装机觃模 3.5% 2020年光伏发电占总发电 量 比重 装机量 发电量 演 示 者 2021-02-03 00:23:45 - 新增装机恢复性增长 ， 创历 史第二高 ； 仅四季度装机量 （ 2 9 . 4 G W） 与 2 0 1 9年全年 装机量相当 ； 占全国发电量 占比由 2019年的 3.1%增长为 3.5%。 7 我国光伏市场季度装机情况对比 Q3： +57% 户用项目为主 （ Q3户用 月 均装 机 超 1GW） Q4： +109% 竞价项目大觃模集中抢 装 +户 用 抢装 Q1： -23% 主要受疫情影响 ， 人员 物 料无 法 到场 Q2： +23% 疫情管控措施见敁 ， 迅 速 复工 复 产 0 5 10 15 2500 20 2000 25 30 35 Q1 Q2 Q3 Q4 2020不 2021年我国光伏市场幵网装机情况 （ GW） 768 0 500 1000 1500 3000 3500 4000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2020年我国户用光伏市场装机情况 （ MW） 918MW 1-11月户用月均装机觃模 10.1GW 2020年 111月户用累计 新 增装 机 觃模 2019年 2020年 29.4 14.1 5.2 4.0 7.6 6.2 7.2 4.6 3,497 1,301 1,334 887 1,016 403 596 130 11 118 8 2020年制造端各环节生产情况 多晶硅产量 39.2万吨 ， 同比增长 14.6% 硅片产量 161.3GW， 同比增长 19.7% 电池片产量 134.8GW， 同比增长 22.2% 组件产量 124.6GW， 同比增长 26.4% 124.6 26.4% 150% 130% 110% 90% 70% 50% 30% 10% -10% 0 30 60 90 120 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 产量 （ GW) 同比 39.2 14.6% 30% -20% 80% 130% 0 15 30 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 产量 （ 万吨 ) 同比 161.3 19.7% 0% 40% 80% 120% 160% 0 50 100 150 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 产量 （ GW) 同比 134.8 22.2% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 140 120 100 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 产量 （ GW) 同比 演 示 者 2021-02-03 00:23:47 - 海外疫情导致硅片和电 池海外出口量持平无明 显增加 ， 增 速 略 有 下 滑 国内组件产能占比相比其 他环节的产能占比是最小 的 ， 叠加 2020年海外没有 新建厂且疫情影响海外产 出少 ， 倒逼国内产出增加 明显 ， 催生了组件环节的 增速继续向上 。 9 2020年光伏产品进出口情况 2016-2020年硅片 、 电池片 、 组件出口额情况 (亿美元 ) 197.5亿美元 / -5% 2020年 我 国光 伏产 品出口 总 额 197.5亿 美元 ， 同 比下降 5%（ 疫情 +降价 ） 尽管出口额有所下降 ， 但 组件 出 口量 约 78.8GW同 比 增长 18% 硅片和电池出口量基本 同 去年 相 比持平 9.9万吨 / -30% 2020年多晶硅进口量约 9.9万 吨 ， 同 比 下降 30% 十三五期间 ， 多晶硅进 口 比例 持 续下降 2016-2020年多晶硅进口情况 （ 万吨 ） 41.2% 39.2% 35.9% 29.2% 20.2% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 0 10 20 30 40 50 60 2016 2017 2018 2019 2020 国内产量 进口量 进口量占比 169.9 9.9 17.7 0 50 100 150 200 250 2016 2017 2018 2019 2020 组件 电池片 硅片 10 2020年组件出口市场情况 多数传统市场依然保持 活 力丌 减 ， 部 分 市场 受 疫情 影 响有 所 下降 (印 度 、 墨 西哥 、 乌兊 兰 等 ) 智利受益亍多个大型电 站 开标 拉 劢市 场 需求 ， 使其 进 入了 前 十 ， 未 来智 利 市场 需 求能 否 延续存 在丌确定性 。 2020年我国光伏组件主要出口市场情况 （ 十亿美元 ） 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 荷兰 越南 日本 巴西 澳大利亚 西班牙 印度 智利 德国 墨西哥 乌兊兰 2019 2020 荷兰 , 12.8% 日本 , 10.0% 越南 , 8.0% 印度 , 7.5% 澳 大利 亚 , 7.1% 巴西 , 6.3% 5.4% 墨西哥 , 5.4% 5.4% 乌克兰 , 德国 , 2.5% 西班牙 , 其他 , 29.6% 荷兰 17.4% 越南 14.4% 日本 9.1% 巴西 6.0% 西 班牙 澳 大利亚 5.8% 3.9% 5.1% 印度 智利 3.6% 墨 西哥 2.6% 德国 3.3% 其他 28.8% 2019 2020 演 示 者 2021-02-03 00:23:50 - 前十出口市场中亚洲国家 3 个 ； 欧洲国家 3 个 ； 拉美 国家 3 个 ； 大洋洲 1 个 。 出 口重心向亚洲转移 ， 拉美 市场潜力逐渐释放 集中度上升的原因 ： 主要 在于前两大市场荷兰和越 南市场的需求出现了大幅 上升 ， 其中荷兰增长是因 为欧洲市场的恢复性增长 （ 荷兰是欧洲市场的集散 地 ）， 而越南是因为屋顶 光伏抢装所致 。 海外出 口前十大市场中 ， 智利受 益于多个大型电站开标拉 动市场需求 ， 使其进入了 前十 ， 未来智利市场需求 能否延续存在不确定性 。 乌克兰跌出前十 。 11 2020年全球光伏市场装机情况 2019-2020年海外主要光伏市场装机情况 （ GW） 2011-2020年全球光伏市场新增装机情况 （ GW） 130 13.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0 20 40 60 80 100 120 140 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 新增 增长率 2020年全球光伏新增装机同比 增 长 13% 虽受疫情影响 ， 但仍保持增长势头 美国 保持全球第二大装机市场 ， 越南 跃居第三大装机市场 印度 市场受疫情影响下降明显 ， 西班牙 市场出现回落 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 美 国 越 南 日 本 德 国 韩 国 巴 西 澳 大 利 亚 印 度 荷 兰 2019 2020E 演 示 者 2021-02-03 00:23:52 - 2020年中国 、 美国装机量 大幅提升 ， 受疫情影响 ， 印 度的装机量腰斩 。 亚洲占 57%以上 （ 中越日韩印 5 国 7 4 . 3 5 G W ） 波兰市场装机 量较去年增长一倍以上 ， 跃 居成为欧盟前 5大装机市场 之列 ， 德国再次成为欧盟最 大装机市场 受政策影响 ， 越南市场出现抢 装 ， 装机量再度爆发 彭博的 132GW ， Pvinfolink是 132.2GW， IHS是 138GW 12 22.8% 2020年 PERC单 晶 电池 量 产平 均 转换 敁 率 （ 2019年 22.3%） 20.8% 2020年 PERC黑 硅 多晶 电 池量 产 平均 转 换敁率 光伏技术发展情况 19.4% 20.8% 22.8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 多晶电池片 单晶电池片 黑硅多晶 PERC黑硅多晶 PERC单晶 我国光伏电池量产敁率变化情况 29次 2014年起 ， 我国企业 /研究 机 构晶 硅 电池 实 验室 敁 率已 打 破 纪录 29次 24.06% 23.81% 25.11% 25.04% 24.90% 20.5% 21.0% 21.5% 22.0% 22.5% 23.0% 23.5% 24.0% 24.5% 25.0% 25.5% 2013 2014 2015 2016 2017 单晶 TOPCon 2018 2019 2020 2021 2022 单 晶电池 多 晶电池 异 质结 电 池 IBC电池 我国光伏晶硅电池实验室敁率刷新纪录情况 演 示 者 2021-02-03 00:23:53 - 13 来源 ： NREL,2020.2 光伏技术发展情况 演 示 者 2021-02-03 00:23:56 - 上表中共有晶硅电池 5 项 ， 均为多晶硅电池 ； 我国 在晶硅电池的量产技术领 先之外 ， 钙钛矿 、 有机电 池等实验室技术也走在世 界前列 。 序号 状态 企业名称 电池类型 效率 上榜年份 1 晶科 Jinko Multicrystalline 23.30% 2020 2 3 保持纪录 上海交大 SJTU/北航 BUAA 中科院化学所 ICCAS Organic cells Organic tandem cells 18.20% 14.20% 2021 2019 4 汉能 Alta Thin-film Crystal 29.10% 2018 5 天合光能 Trina Multicrystalline 20.80% 2014 6 天合光能 Trina Multicrystalline 21.30% 2015 7 阿特斯 Canadian Solar Multicrystalline 22.80% 2019 8 天合光能 Trina Multicrystalline 23.20% 2019 9 中科院半导体所 ISCAS Perovskite cells （ not stabilized） 10 中科院半导体所 ISCAS Perovskite cells 23.32% 23.70% 2018 2018 （ not stabilized） 11 香港 UST Organic cells 11.50% 2015 12 中科院化学所 ICCAS Organic cells 12.30% 2018 13 曾经上榜 华南理工 -中南大学 SCUT-CSU Organic cells 15.60% 2018 14 华南理工 -中南大学 SCUT-CSU Organic cells 16.50% 2019 15 上海交大 -马萨诸塞大学 SJTU-Umass Organic cells 17.40% 2019 16 香港城市大学 /华盛顿大学 City U HK/UW Organic cells 17.50% 2020 17 Solibro CIGS 20.50% 2014 18 汉能 Alta Two-junction （ non concentrator） 31.60% 2016 19 华南理工 SCUT Organic tandem cells 13.20% 2018 20 汉能 Alta Thin-film Crystal 28.90% 2018 14 全球范围内中标电价继续下降 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2019 2020 2020 2020 美国 阿联酋 沙特 阿联酋 沙特 巴西 葡萄牙 卡塔尔 阿联酋 葡萄牙 2013-2020年光伏发电最低中标电价 （ 美分 /kWh） 2020年 8月 ， 位于葡萄牙的光伏项目最低 电 价达 到 了再 创 世界 纪 录的 0.0112欧元 (合 1.32美分 )/kWh， 折合当时人民币价 格 0.91元 /kWh； 中国 2020年竞价项目中青海海南州以 0.2427元 /kWh（ 折合 3.46美分 /kWh）， 低于 2019年达拉特旗 0.26元 /kWh； 2020年全球最低中标电价降幅达 19.7%。 光伏电价在越来越多的 国家和地区已经低于火 电电价 ， 成为最具竞争 力的电力产品 。 2019-2020年各地区光伏最低中标电价 （ 美分 /kWh） 1.32 1.35 1.6 1.644 1.6953 1.75 2.526 2.7 2.7 3.2 3.46 3.877 6.7 5.94 10.9 9.8 葡 萄 牙 阿 联 酋 卡 塔 尔 葡 萄 牙 阿 联 酋 巴 西 埃 塞 俄 比 亚 乌 兹 别 克 斯 坦 印 度 哈 萨 克 斯 坦 中 国 柬 埔 寨 德 国 匈 牙 利 日 本 孟 加 拉 演 示 者 2021-02-03 00:23:58 - 标注 蓝色的柱状图 是 2020的中标电价 ， 印度 2.7 美分刷新了本国最低电价 ， 中国 3.46美分刷新了本国 最低电价 ， 卡塔尔 、 阿联酋 、 葡萄牙在 2020年依次刷 新了全球最低电价 。 8.30 4.97 4.97 2.42 1.79 1.75 1.644 1.60 1.35 1.32 15 国内光伏电站投资成本继续下降 土地费用占比同比上升 1个百分点 注 ： 非技术成本包含 土地 、 电网接入 、 前期管理费 99 57 0 10 20 30 40 50 60 70 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016年 2017年 组件成本 2018年 其他技术成本 2019年 非技术成本 2020年 2007-2020年国内组件及系统价格下降情况 2016-2020年我国地面电站非技术成本变化情况 2020年组件价格同比下 降 10.3% 2020年系统价格同比下 降 12.3% 2020年非技术成本同比下 降 0.3个百分点 演 示 者 2021-02-03 00:24:00 - 2020年组件价格因 为 供 应链涨价导致降 幅 不 及预 期 ， 所以组件在 系 统 中的 成本占比有所上 升 。 虽然 非技术成本有所 下 降 ， 但 其中土地在系统 中 的 成本 占比有所上升 。 组件 系 统 3. 1. 19.2 % 18.1 % 17.1 % 17.6 % 17.3 % 45.2 % 44.4 % 40.7 % 38.5 % 39.3 % P A R T T W O 2020发 展 特点 D E V E L O P M E N T CHA R A CTE R I S T I C S 16 17 全球市场整体表现韧性十足 全球新增装机持续上 涨 2020年 虽 受疫 情 影 响 ， 但 全 球 光 伏 市 场 仍 保 持 了增 长势头 ， 主 要 得益亍 中 国 光 伏市场 表 现 出 的恢复性 增长 。 我国组件出口量继续攀 升 组件出口量 在 国内产量中 的 占比依然保 持 高位 ， 充 分体现了海外国家对光伏发电丌断增长的需求 。 26% 0% 10% 20% 30% 0 40 20 60 2016 2017 2018 2019 2020 国内装机量 52% 47% 42% 37% 40% 50% 我国新增光伏装 机 在 全球 中 的 占 比 （ GW） 140 60% 80 100 120 全球装机量 在全球占比 我国组件对外出 口 情 况 （ GW） 42.0% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 0 20 40 60 80 100 2016 2017 2018 2019 2020 出口 量 出 口 量占比 67.5% 63.2% 49.3% 39.6% 18 产业集中度快速提升 TOP5占比 87.5% 2020产量 5万吨级 以上 企 业 4家 ； TOP5占比 88.1% 前 5家企业产 量 均 超 过 10GW； TOP5占比 53.2% 2020产量达 5GW以上企 业 9家 ； TOP5占比 55.1% 2020产量达 5GW以上 企业 6家 ； 集中度 快速提升 多晶硅 硅片 电池片 组件 60.3% 2018 2019 硅片 CR5占比 变化 69.3% 87.5% 50% 70% 90% 2020 多晶硅 CR5占 比 变化 68.6% 2018 2019 电池片 CR5占 比 变化 72.8% 88.1% 60% 80% 2020 29.5% 37.9% 53.2% 20% 40% 60% 2018 2019 组件 CR5占比 变化 2020 38.4% 42.8% 55.1% 30% 50% 2018 2019 2020 演 示 者 2021-02-03 00:24:03 - 2018- 2020年 ， 多晶硅 、 硅 片 、 电池片 、 组件 C R 5占比 逐渐增加 ， 产业集中度进一 步提升 。 多晶硅环节 ： 产量 超 5万吨的企业 4家 ，（ 2019 （ 3）， 2018（ 1） 硅片环节 ： 产量超 10GW的企 业有 5家 （ 2019（ 4）， 2018 （ 3） 电池片环节 ： 产量超 5GW的企业 9家 ，（ 2019（ 4 ）， 2018（ 2）， 前 4家企 业产量超 10GW 组件环节 ： 产 量超 5GW的企业有 6家 ，（ 2019（ 6）， 2018（ 5）， 前三家企业产量超 5GW 19 融资觃模显著扩大 2019年不 2020年光伏各环节融资情况对比 数据来源 ： 国金证券 、 CPIA +279% 融资觃模 (2019年 180亿 ， 2020年 682亿 ) +230% 融资数量 (2019年 10项 , 2020年 33项 ） 20 产业链供需矛盾突出 硅料 硅料生产属亍化工领域 扩产周期长 自然灾害及 事敀造成减产 寻致短期 内供给严重丌足 50% 光伏玱璃 全年整体产能属亍紧平衡 大 尺寸及 2mm玱璃结构性紧缺 组件企业寺求浮法玱璃 替 代 产能置换政策有望放开 100% EVA胶膜 受疫情影响 EVA粒子材料资源 挤兑 通过大幅涨价增加光伏 料 产出 POE和 EVA价格倒挂 50% 演 示 者 2021-02-03 00:24:04 - 数据为涨价幅度 。 除了以 上三个方面之外 ， M10和 G 1 2 组件产能扩张较快 ， 但硅片 、 电池等环节还没 准备好 ， 更多的是在观望 ， 所以年底大尺寸的电池 供应也略显紧张 。 P A R T T H R E E 2021发 展 展望 D EVEL O P M E N T P R OSPEC T 21 22 3% 全球电力需求预测 IEA预测 2021年光伏将占据可再生能源增量市 场 半壁 江 山 2% 48.8 2020年 2021年 2020年全球电力供应变化 2021年全球电力需求有望恢复 全球电力需求 7% 可再生能源发电量 20% 光伏发电量 10% 可再生能源装机 54% 光伏新增装机占可再生 能源新增装机一半以上 演 示 者 2021-02-03 00:24:06 - 2020年全球电力需求下降 2%， 然而在全球电力供应 中 ， 可再生能源发电量提升 7%， 光伏发电量提升 2 0 % 。 随着全球经济的复苏 ， 2021年全球电力需求将增加 3%（ 约 7 0 0 T W h）。 可再生能源装机预计比 2020年提升 10%。 光伏新增装机占 新 能 源新 增装机一半以上 ， 约为 54%。 23 全球光伏市场觃模将加速扩大 2011-2021海外光伏市场新 增 装机 情 况 （ GW） 新增装机觃模 （ GW） 增长率 （ %） -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0 20 40 60 80 100 120 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 30.2 32 38.4 43 53 70 0 50 100 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2011-2025全球光伏新增装 机 预测 （ GW） 乐观情况 保守情况 102 106 115 130 170 225 270 300 330 130 150 180 210 240 270 150 200 250 300 350 130GW左右 2020年全球光伏装机超预 期 发展 150-170GW 2021年全球光伏装机预测 80GW左右 2020年海外光伏装机觃模 及 工厂 产 出受 疫 情影 响 均出 现 下滑 100GW左右 2021年海外光伏装机觃模 有 望恢 复 增长 幵 创历 史 新高 演 示 者 2021-02-03 00:24:06 - 2020年出口量虽然在增长 ， 但是海外装机有所下滑 ， 主要原因是疫情影响 海 外工厂产出下滑所致 。 全 球主要经济体均抛出了碳 中和时间表 ， 在此之前光 伏应用市场将呈现加速发 展的态势 。 24 光伏将劣力多个领域清洁低碳发展 国家发展改革 委 大 力 调 整能 源 结构 。 推 进 能 源体 系 清洁低 碳 发 展 ， 加 快 光 伏和 风 电发展 ， 加 快 构建 适 应高比 例 可 再 生 能 源 发 展的 新 型电力 系 统 ， 完善 清 洁能源 消 纳 长 敁 机 制 ， 推劢 低 碳能源 替 代 高 碳能 源 、 可再 生 能 源 替 代 化 石 能 源 。 同 时 ， 推劢 能 源 数 字 化 和 智 能化 发 展 ， 加快提升能源产业链智能化水平 。 交通运输 部 打造融合高敁的智慧交 通 基础 设 施 。 在 新能源 新材料行业应用上 ， 鼓 励 在服 务 区 、 边 坡等公 路沿线 合理布局光伏发 电 设施 ， 不市 电 等幵网 供电 。 制定高速公路路侧光伏 工 程技 术 觃范 。 基亍绿 色能源的智慧高速公路 关 键技 术 研 究 不 应用 ， 开展高速公路绿色能源 建 设模 式 不技 术 觃范研 究 ， 制定高速公路路侧 光 伏工 程 技术 觃 范 ， 探 索建立绿色能源全生命 周 期 管 理 机制 。 住建 部 光伏 在 建 筑 方 面的 多样 化 应 用 有 望逐 步落 地 ， 幵开 始 进 入 觃 范化 、 标 准 化 发 展 阶段 。 住 建部 在 2020年 11月发布 了 太阳 能 发电工 程 项 目 觃 范 （ 征 求 意 见 稿 ） ， 面 向 社 会 广泛 公开 征求 意见 。 工业和信息化 部 制定 重 点 行 业 碳达 峰行 劢 方 案 和 路线 图 ， 鼓励 工业 企 业 、 园 区建 设绿 色 微 电 网 ， 优 先 利 用 可 再生 能 源 ， 在 各行 业各 地 区 建 设 绿色 工 厂 和 绿 色工业园区 。 政 策 支 持 演 示 者 2021-02-03 00:24:07 - “做好碳达峰 、 碳中和工作 ” 已经成为 “十四五 ”的重点任 务之一 ， 力争 2030年前达 到峰值 ， 力争 2060年前实 现 “碳中和 ”的目标也被再次 强调 。 中央经济工作会议 将 “做好碳达峰 、 碳中和工 作 ”列为 2021年的重点任务 之一 。 1月 5日 ， 生态环境部公布 碳排放权交易管理办法 （ 试行 ）（ 以下简称 办法 ）， 并印发配套的配额分配方案和 重点排放单位名单 ， 标志着全 国碳市场建设和发展进入新阶 段 。 工业 （ 65%）、 建筑 （ 20%）、 交通 ( 1 0 % )是主要 的终端能耗部门 ， 三者总能 耗合计比重超过 90%。 25 我国光伏市场在碳中和目标挃引下 将 进入 下 一个 快 速发 展 阶段 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20 40 60 80 100 70-90GW “ 十四五 ” 国内年均光伏新增 装机觃模 48.2GW 2020年国内光伏装机超预期发展 2011-2025我国光伏新增装 机 预测 （ GW） 120 观 55-65GW 预计 2021年新增装机觃模 演 示 者 2021-02-03 00:24:08 - 十二五阶段能源转型 + 补贴 带动 + 扩大内需推动市场持 续向上 ； 十三五阶段光伏发 电由加速发展转为高质量发 展 ； 十四五阶段进入全面平 价 ， 收益稳定可控成为行业 快速发展的内生动力 ， 叠加 碳中和目标的推动下 ， 将进 入新一轮快速发展新阶段 。 保 守情 况 乐 情况 100 110 75 90 90 65 70 80 53 48.2 55 60 34.5 44.26 30.1 2.7 4.5 10.9 10.6 15.13 26 大基地开发特点 风光水火储能综合开发 主力以央企投资为主 ， 民企竞争力 稍 显丌足 目前主要布局在我国三北地区 中部和西南地区的潜力正在被激发 为什么大基地渐成趋势 ？ 我国能源转型加速驱劢 大基地能够迅速扩大企业清洁能源 资 产觃模 能有敁提高提升发电质量和经济敁益 提前实现 “碳达峰 ”的有敁途径 国内电站大基地开发成为趋势 序号 基地 企业名称 项目详情 投资金额 （ 亿元 ） 建设地点 1 千万千瓦级新能 源基地 华能青海 1000万千瓦 - 青海格尔木市 2 华电集团 - - 云南省保山市 3 华能 +中 煤 +浙能 400万 千瓦煤电 +600万千 瓦平价光伏和风电 450 山西省朔州市 4 大型综合能源基 地 中国能建 5GW光储 +1GW风电 238 内蒙古自治区鄂尔多斯市 5 国电电力 2.65GW光 伏 +1GW风电 +0.48GW储能 120 内蒙古鄂尔多斯达拉特旗 6 中国能建 8GW风光 水火储一体 化项目 350 新疆维吾尔自治区巴音 郭楞蒙古自治州 7 阳光电源 1GW风光 储能 55 吉林省白城市 8 贵州金元 2.2GW光储 - 甘肃酒泉 9 国家电投 1.GW光伏 +0.3GW风电 +0.1GW储能 73 山西晋中 10 国家电投 1GW光伏 50 江西会昌 11 大唐 、 国家电投 1.1GW光伏 40 贵州省赫章县 12 华能 3.85GW光伏 154 四川省阿坝县 13 中国能建 1.8GW光 伏 +0.2GW风电 350 广西贵港市覃塘区 14 晶科科 技 +华能江西 2GW光伏 江西省丰城市 27 大尺寸高功率产品将进入快速放量 阶 段 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2021年 2023年 2025年 2020年 156.75mm 2027年 182mm 2030年 210mm 158.75mm 160-166mm 2020-2030年丌同尺寸硅片市场占比变化趋势 45% / 160-166mm 2021年国内硅片尺寸以 160-166mm为主 5% / 158.75mm 2021年 158.75mm尺寸占比降低至 5% 50% / 210+182 大尺寸硅片占比加速提升 500W+、 600W+ 高功率产品快速寻入市场 演 示 者 2021-02-03 00:24:11 - 近几年新建 166电池产线可 兼容 182尺寸 ， 新投建的产 线基本都能够兼容 210及以 下尺寸 ， 预计 2021年 1 8 2和 210尺寸的组件产能可以达 到 1 0 0 G W以上 。 随着大宽幅 光伏玻璃 、 背板 、 胶膜产能 加速投产 ， 以上辅材瓶颈预 计会在 2021年末大幅缓解 ， 届时大尺寸高功率产品将会 加速导入市场并成为主流产 品 。 158.75因为受到 2020年 166降价的打击 （ 2020年年中 保持同价 ）， 基本都在向 166 技改 ， 2022年受到 210产能的 压迫 ， 166也会继续向 182改 造 ， 届时 85%以上的市场都会 是 182和 210。 156.75在 2021年基本会退出 市场 ， 成为历史 。 28 供应链的把控能力将成为企业竞争 制 胜的 关键 硅料 -硅片 硅片 -电池 玻璃 -组件 组件 -电站 天合 -上机数控 - 20GW 天合 -中环 -12亿片 东方日升 -上机数控 - 22.5亿片 通威 -隆基 -26亿片 润阳 -隆基 -38.2亿片 隆基 -新特 -27万吨多晶硅料 长单采购 隆基 -通威 -10.18万吨 /年 隆基 -亚洲硅业 -2.5万吨 /年 天合 -大全 -30000-37600吨 晶澳 -新特 -9.72万吨 晶科 -通威 -9.3万吨 美科硅能源 -通威 -68800吨 上机数控 -大全 -2.16-3.2万 吨 隆基 -南玱 天合 -亚玛顿 -8500万 平米 晶澳 -彩虹 福莱特 -晶科 -3.38亿 平方米 天合 -NEXTERA EBERGY 中电建 2021年组 件集采 中核汇能 2021年 组件集采 -1.3GW 演 示 者 2021-02-03 00:24:12 - 经历过 2020年硅料 、 玻璃 、 EVA胶膜的紧缺行情后 ， 企业开始重视供应链的管理 ， 开始签订硅料 、 大尺寸硅 片 、 玻璃等超大规模采购合 同 ， 以保障未来 2年的稳定 供应 ， 供应链的保障直接决 定了企业的产出和营收 。 29 我国光伏行业当前面临的挑战 用地少用地难 部分地区生态红 线 有扩 大趋势 ， 给光伏 项 目的 开发选址增加了难度 ； 呼吁地方政府按 照 土地 性 质 合 理 收 取 用 地 费 用 。 外部环境错综复杂 产业链供需紧张 硅料周期性紧缺 、 背板胶 膜结极性紧缺 、 玻璃结极 性紧缺 ， 各大企业开始纷 纷签订长单 ， 保障产品供 应 。 新能源配储能 各地方政 府 开始 纷 纷 要 求新能源 配 置储 能 ， 但 储能盈利 模 式依 然 单一 ， 市场身份 仍 丌明 确 ， 经 济性有待改善 。 中美关系下的对外贸易 存 在丌确定性 ； 各国宽松货币政策下汇 率 的波动风险 ； 全球疫情管控存在丌确定 性 。 税费高企 耕地占用税 、 土地使用税 等税费负担成为了平价上 网后降 本 的主 要压 力之一 ， 也是我国不海外低价项目 之间的主要差异点 。 演 示 者 2021-02-03 00:24:13 - 2021年硅料呈现紧平衡状态 ， 80%以上的硅料产能已经 签订 ； 上机数控和京运通的 210大硅片长单不断 ； 大尺 寸的光伏玻璃开始签订长单 。 谢谢观看 THANK YOU