五一洗衣机市场预测报告北京中怡康时代市场研究有限公司白电事业部数据来源：中 怡 康预测数据中怡 康周度零售监测数据中怡 康月度零售监测数据五一预测周期：2017年第 1519周2018年第 1418周指标说明：同比增幅指代可比口径商场的同期增长率2018年开年洗衣机表现良好数据来源：中怡康推总数据 4-1.4% -2.3%7.3%12.6%-3.1%-9.4%-6.4%4.8%-15%-10%-5%0%5%10%15%电视 空调 冰箱 洗衣机零售额 零售量1-2月大家电市场同比增长率（ 2018vs2017）线 上市场呈现大幅增长，滚筒为市场增长的主力产品数据来源：中怡康推总数据 5-1.0%-3.4%5.0%21.6%6.4%-7.0%2.0%15.8%-10%-5%0%5%10%15%20%25%单缸 双缸 波轮 滚筒零售额 零售量42.5%-1.6%24.4%-10.0%-20%-10%0%10%20%30%40%50%线上 线下零售额 零售量1-2月洗衣机分市场同比增长率（ 2018vs2017）1-2月洗衣机分产品同比增长率（ 2018vs2017）居民收入增长和替换性购买是洗衣机产品升级的需求因素数据来源：国家统计局、 中怡 康推总数据 62013-2017居民可支配 收入和 消费支出情况洗衣机百户保有量18211 20167219662382125974132201449115712171101832210,00012,00014,00016,00018,00020,00022,00024,00026,00028,0002013 2014 2015 2016 2017可支配收入 消费支出2007-2017洗衣机零售量规模90 94 84 708090100百户保有量 城镇 农村2452 2484 2648 3304 3535 3159 3330 3292 3324 3494 3710 01,0002,0003,0004,0002007 2009 2011 2013 2015 2017单位：台单位：万台单位：元2018年五一洗衣机市场将呈现小幅增长数据来源： 7零售额零售量81.9亿同比 3.0%392.8万 台同比 -4.2%线上同比： 29.5%线下 同比 ： -5.3%线上同比： 15.5%线下 同比 ： -14.5%数据来源： 中怡 康预测数据洗衣机市场价格 呈 攀升态势，将继续走产品升级路线数据来源 ：中怡 康线 下周度监测 数据、中怡康预测数据 81-11周洗衣机市场价格同比增长率（ 2018vs2017)整体市场 单缸 双缸 波轮变 频滚筒变频波轮滚筒8.0+波轮9.0+滚筒烘干滚筒¥2,514 ¥2,818 ¥299 ¥298 ¥696 ¥751 ¥1,594 ¥1,730 ¥3,700 ¥4,031 ¥2,823 ¥2,932 ¥3,804 ¥4,077 ¥2,261 ¥2,127 ¥4,183 ¥4,383 ¥3,363 ¥3,513 ¥5,203 ¥5,120 ¥0¥1,000¥2,000¥3,000¥4,000¥5,000¥6,000¥7,0002017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018单洗滚筒7.2%3.9% 5.9% 4.8%-0.3%12.1% 7.9% 8.5% 8.9%同比 4.5% -1.6%今年五一整体市场均价预计同比增长 7.5%，其中滚筒均价同比增长 5.2%，波轮均价同比增长 4.8%产品升级一：滚筒产品份额继续扩张数据来源： 中怡 康预测数据 90.3% 2.8%42.2%54.7%0.3% 2.6%39.5%57.6%0%20%40%60%80%单缸 双缸 波轮 滚筒2017 2018五一分产品零售额份额零售量同比： 3.1%零售额 同比： 8.4%零售量同比 ： -7.9%零售额 同比 ： -3.4%零售量同比 ： -10.4%零售额 同比 ： -6.0%零售量同比： 15.3%零售额 同比： 6.4%产品 升级二：大容量产品上升到新高度数据来源：中怡康线下周度监测数据 102.0%9.7%42.5%27.4%15.6%0.0%2.8%0.1%1.2% 2.4%34.1%22.9%34.9%0.0%3.8% 0.8%0%10%20%30%40%50%7.0- 8.0- 9.0- 10.0- 11.0- 12.0- 13.0- 13.0+2017 20185.2% 7.4%39.4% 37.8%7.3%2.6% 0.3%3.8% 3.8%18.6%51.7%11.1% 10.1%0.9%0%10%20%30%40%50%60%6.0- 7.0- 8.0- 9.0- 10.0- 11.0- 11.0+2017 2018容量段划分为包含下限不含上限： 7.0-为 6.0-6.9kg1-11周 容量段别零售额份额 表现（ 2018vs2017)波轮 滚筒五一大容量洗衣机将进一步扩大份额，预计 8kg波轮产品份额将下滑到 45%， 9kg波轮有希望达到 15%以上，而 10kg将冲击 15%； 滚筒 10kg产品会接近 40%的份额，成为最大容量段。11变频波轮产品升级三：高端产品渗透率进一步提高洗烘一体滚筒18.3%32.2%25.8%40.9%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2017年 2018年零售量 零售额分桶洗滚筒21.5%25.4%38.0% 43.0%0%10%20%30%40%50%2017年 2018年零售量 零售额0.5%0.9%1.6%3.0%0%1%1%2%2%3%3%4%2017年 2018年零售量变频 波轮，智能洗衣机，洗烘一体滚筒，分桶洗滚筒渗透率较去年都有明显提升，今年五一将持续这个势头，洗烘一体表现将更加突出；分桶洗产品份额也将快速扩大，但是其价格，在经过了导入期后，今年将呈现明显下沉态势。1-11周高端产品渗透率情况（ 2018vs2017)智能洗衣机26.6%31.2%34.8%42.5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2017年 2018年零售量 零售额波轮 =100% 波洗衣机 =100% 滚筒 =100% 滚筒 =100%数据来源：中怡康线下周度监测数据产品机构的升级将带来价格结构进一步优化数据来源 ：中怡康线下周度监测 数据 125.3%17.1%28.6%23.9%11.9%5.0% 3.1% 5.0%2.8%13.4%27.3%24.0%16.0%5.6% 3.6% 7.3%0%5%10%15%20%25%30%35%2000- 3000- 4000- 5000- 6000- 7000- 8000- 8000+2017 201818.2% 20.3% 17.0%13.0% 13.1%8.3%5.4% 4.7%11.7%21.7%15.9%15.5%11.8%10.4%5.8% 7.2%0%5%10%15%20%25%1000- 1500- 2000- 2500- 3000- 3500- 4000- 4000+2017 20181-11周 价格 段 别零售额份额 表现（ 2018vs2017)波轮 滚筒五一节点虽然价格促销明显，但是整体高端产品份额比重将增大， 因此 波轮产品 2000元及 以上和滚筒产品 5000元及以上价位段将受到市场关注，且会出现明显增长。THANK YOU!中国领先的权威研究咨询公司大规模、优质的网络覆盖广泛、全面的产品覆盖切合实际的渠道结构广泛并持续增加的客户群北京朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦 1008室cmmmonitor微信账号： ZYK-CMM 北京中怡康时代市场研究有限公司monitor