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商贸零售行业2021年中期投资策略.pdf

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2021 S0790519110001 S0790121010071 2021 5 111. 2021 2. A 3. 4. 1 2 3 4 1 2 1 2 5.目录 CONTENTS 1 2 3 4 5 6 71.1 2020 2021Q1 2020 39.2 3.9% 2021 10.5 33.9% 4.2% 2020 2021 1 2 34.2% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 2017-03 2017-06 2017-09 2017-12 2018-03 2018-06 2018-09 2018-12 2019-03 2019-06 2019-09 2019-12 2020-03 2020-06 2020-09 2020-12 2021-03 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q11.2 2020 2021 1-3 +25.8% 15.4% 21.9% 2021 1-3 42.2% 4.5% ,2021Q1 / / / / 7.2%/26.8%/47%/40% 62.7% 2021 2.56 /1.02 /2.3 75%/95%/103% 3011 /272 /1132 3 4 5 21.9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2018-09 2018-12 2019-03 2019-06 2019-09 2019-12 2020-03 2020-06 2020-09 2020-12 2021-03 58.6% 56.7% 77.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2019 2020 2021 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 2020Q1 2021Q11.3 Wind 2021 5.65% 1.6% 28 19 2021 8 15 8 5 2 38 2020 3996 -21.4% 2021 1160 +9.5% 2020 102.5 27.6% 2021 44.1 100.2% 2019Q1 23.7% 7 2021Q1 8 2021Q1 100% Wind Wind 2021 5 9 6 2021 5.65% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 -100% -50% 0% 50% 100% 150% 0 10 20 30 40 50 60 70 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 12/31 1/30 3/1 3/31 4/30 3001.3 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 Wind 2020 2020 -68.5% +14.7%/+3.2%/+15.6%/+1.1% 2021 2021Q1 65.5% 430.1%/80.7%/79.4%/99.5% 2021 2021 136 9 10 Wind 11 2021 -100% -50% 0% 50% 100% 150% 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q11.4 Z “ ” Z 1 2 C2M 3 C2M DTC 12 Z 13 QuestMobile目录 CONTENTS 1 2 3 4 5 6 72.1 14 2020 5000 15 Euromonitor Euromonitor 2020 5000 2020 7.2% 2015-2020 CAGR=10.3% Euromonitor 2020 30.1% 38% -1% CS 2020 22.7% 2015-2020 CAGR 26.1% 2020 A 150 5199 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 3% 5% 10% 13% 16% 19% 21% 24% 27% 31% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% CS Euromonitor 2020 10 2020 11 2020 12 2020 Q4 +32.2% 16 20202.2 17 2020 100%+ 2020 GMV 4000 100% 2021 136.3 & CBNData& & DTC 1 200 IT ERP 2019 11 2020 7 2020 11 3.0 18 2.3 19 & 2020 21.6% Euromonitor 202.3 21 Euromonitor 2020 596 2015-2020CAGR 18.7% 1 2 3 1/5-1/2 4 2020 Colorkey Z 2021 3 2014-2019 CAGR 9.9% Euromonitor 22 & 2020 23 Colorkey Z Colorkey 253 596 1217 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400目录 CONTENTS 1 2 3 4 5 6 73.1 24 2023 2012-2019 29.0% 2023 3115 2023 2020 281% 25 APP 38% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2023E 26 26.8% 22.6% 16.4% 19.7% 18.4% 14.5% 12.7% 7.6% 5.7% 14.0% 7.0% 8.1% 7.8% 6.0% 5.2% 7.4% 2016 2017 2018 2019 LG Frost & Sullivan3.2 27 APP 85%-95% 30%-60% 50%-60% +10% 70%-80% 25%-35% 14% 8% 6% 7% 65% 25 351 980-3800 14 3-133.3 2019 9.3 12% & 1200 20%-45% 50% 3000 28% 5-8 2021 25.9% 36.1% 38.7% 44.3% 50.6% 51.4% 52.0% 67.3% 67.7% / / / 28 29 50% 2 0% 50% 100% 150% 200% 250% 0 1000 2000 3000 4000 5000 2017 2018 2019 2021/3/19 6.97 55% 2021/4/2 2.37 36% 2021/5/6 80目录 CONTENTS 1 2 3 4 5 6 74.1 2 1 3 2 APP APP APP 30 31 32 APP4.1 34 2020 8 33 - -4.1 36 33 11 500 2020 11 2021 1 122% 2021 1 2 3 KOL 70% 40%-50% 10% 20% 35 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 370% 20% 40% 60% 80% 100% 4.1 3 3 39 38 5-10 1 7 19 5-10 2 Top10 5 3 4 50% 40% 1 2 AOEO 3 4 54.2 40 2018 4.93 2018 5% 1 3 APP 2 3 + + 2020 41 Fastdata42 + + + 1 10 / 150-200 / 2 3 SKU 4 5-8 / 1 / 3% 43 4.2B2C + SKU 44 45 4.21 2 46 47 4.21 B 2 3 4 2021 30 5 MMC 4 Latepost APP 4.2目录 CONTENTS 1 2 3 4 5 6 75.1 48 2020 1% 2020 2021Q1 2020 CPI 2020 1% 8.4% 2016 2021 9.1% APP 2021 600 95% APP 8000 16% + 49 Wind83.2% -60.0% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% : : 5.2 2020 7 8 2021 1-2/3 98.7%/83.2% 1000 2020 10500 90 80 40% 30% 2021 3 1.1 52 51 50 85.3 A 3 2020 2021 + + + A 2021 A 53 天津辽宁河北山东江苏河南安徽上海湖北陕西四川重庆云南贵州湖南江西浙江福州广东广西海口台北已入驻省市未入驻省市 54 2019目录 CONTENTS 1 2 3 4 5 6 76 2021 Z DTC C2M 2021 1 2 + 3 ODM 4 1 2 1 26 Wind 2021/05/11 Wind 5 EPS PE 2021E 2022E 2023E 2021E 2022E 2023E 300896.SZ 1,176 543.49 3.24 4.85 6.93 168 112 78 300957.SZ 959 226.3 1.88 2.63 3.55 120 86 64 688363.SH 960 199.97 1.65 2.26 2.93 121 89 68 002803.SZ 92 24.39 2.00 2.65 3.45 12 9 7 002867.SZ 211 28.94 1.85 2.29 2.77 16 13 10 600612.SH 215 55.2 3.41 3.91 4.48 16 14 12 603214.SH 39 27.11 1.23 1.58 1.97 22 17 14 603605.SH 349 173.7 2.97 3.68 4.48 58 47 39 300132.SZ 104 20.2 1.09 1.27 1.47 19 16 14目录 CONTENTS 1 2 3 4 5 6 77 1. 2. 3

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