金融科技才商（FTQ ）报告 Fintech Talent Quotient Report Published by AIF(ZJU) and Willis Towers Watson 以“才”为本 以“合”为贵 2017 年11 月16 日 北京近年来 ， 大数据 、 云计算 、 区块链 、 人工智能等一系列信息技术的发展和应用 ， 开启了金融科技Fintech 时代。随着金融科技 革命的 深入，其对经济金融、社会 发展和人们生活的影响进一步深化 ， 无 论是 企业的 模式 、 员工 的期望还是用户的诉 求都在发生着快速而又深刻的改变 ， 变得 更加 数 字化 、多样化 、 全球 化 。 这是我们 需要面对的挑战， 也是我们应该珍视 的机会 。 而金 融科 技人才 作为金融科技发展的 主体，正是企业把握此次机遇的最关键突破口。 在此背景下 ， 浙江大学互联 网金融研究院联合韦莱韬悦 共同开展了金融科技人 才的薪酬与管理实践调研、金融科技才商（FTQ ）和Match Degree编制，以帮助企 业 、 员 工尤 其是人 力资 源从 业者清 晰地 认识 企业/行业金 融科技 人才 成熟 度以及 与其 金融科技业务发展的适 合度 （ 匹配 度 ） ， 更好 地拥 抱金融 科 技发 展 、 规划 企业 方向 、 设计人才架构、思考组织实践。 以“才”为本，期待FTQ 成为Fintech时代下的人力资源新标准。 以“合”为贵，期待Match Degree成为企业衡量金融科技实践的新规则。 前 言目 录 01. 指数简介 01-1. FTQ 01-2. Match Degree 01-3. 数据说明 02. 行业概览 02-1. FTQ 视角 02-2. Match Degree 视角 03. 深度分析 03-1. 银行金融业 03-2. 保险业 03-3. 资本市场 03-4. 金融科技 版权声明 2017 金融科技才商（FTQ ）报告由 浙大AIF 司南工作室和韦莱韬悦联合 发布，本报告版权归浙大AIF 司南工 作室和韦莱韬悦所有，任何机构和个 人未经书面允许不得以任何形式翻版、 复制、摘录和发布。如引用发布，需 注明出处为“浙大AIF 司南工作室和 韦莱韬悦”，且不得对报告进行有悖 原意的引用、删节和修改。浙大AIF 司南工作室和韦莱韬悦对本报告有修 改权和最终解释权2017年度 指数简介 金融科技才商（FTQ ）报告 01FTQ 人才吸引 人才配置 人才激励 人才流动 人才吸引指标由人才来源、吸 引保留、发展通道等维度构成， 用以反映某企业或行业对金融 科技人才的吸引能力 人才配置指标由金融科技人才 占比、科学技术占比配置等维 度构成，用以了解某企业或行 业的金融科技人才总体配置 人才激励指标由薪酬倾斜、薪 酬定位、绩效考核等维度构成， 用以衡量某企业或行业对待金 融科技人才的整体薪酬设计 人才流动指标主要由金融科技 人才离职率等维度构成，用以 衡量某企业或者行业的金融科 技人才稳定性 金融科技才商（Fintech Talent Quotient，简称FTQ ），是一种 衡量企业或者行业金融科技人才成熟度的 标准，主要 由金融 科技 人才 吸引 、 人才 配置 、 人才 激励 、 人 才流 动等四 大维 度组成 ， 旨在“以才 为本” 直 观记录企业/ 行业发展金融科技的人才实践， 且对不同企业/ 行业之间FTQ 差异的对比， 有助于 相互借鉴和 学习Match Degree （ 适合度） 是在FTQ 基础上衍生出来的一种工具 ， 主要用于衡量某企业或 者行业FTQ 与其 金融科技 业务 潜 力之 间的 匹配 程度 ， 有 利于 各企业 判断 自身 金融 科技业 务发 展是否 与人 才实 践相 得益彰， 以便及时作出调整。其中，金融科技业务潜力（Fintech Business Potential ，FBP ）主要由金融 科技业务 战略规划和业务多元化程度两方面构成。 Match Degree 人才与业务，“ 适合” 方可长远 Match Degree，Suit Is the Best 从点来看，某企业/ 行 业的点 若是落 在45 线上表明其 业务潜 力与人才实践完全匹配；若 是偏离 的话， 与45 线偏离的角 度和方向代表了其业务潜力与人才实践的偏离度。 从线来看， 不同线的长度代表了企业/ 行业在金融科技业务 潜力与人才实践方面的综合 实力，线越长代表其综合实力越 强关于数据： 本次用于FTQ 及Match Degree编制的数据来源于全球120 多家企业的调研问卷。 在 报 告发 布前 ， 韦莱 韬 悦在 全球 范围内 开展 了数月 有关 未来 智慧 、 金融 科技 人才的 薪酬 与管 理实 践调研， 调研内 容主 要包含 公司 基本 信息 与业务 发展 策略、人力 资源 管理 理念与 实践 、 人 才吸 引和 保留 、奖酬激励 与考核、人才配置与发展等多个方面。 数据说明 内资银行 外资银行 信用卡中心 金融租赁 汽车金融 . 银行金融业 证券 基金 资产管理 . 资本市场 保险业 . 保险业 互联网银行 互联网保险 网贷 消费金融 . 金融科技 关于行业分类： 本报告将调研企业的行业归为以下四大类2017年度 行业概览 金融科技才商（FTQ ）报告 0210.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 金融科技才商(FTQ) 银行金融业 保险业 资本市场 金融科技 资料来源：浙大AIF 司南工作室、韦莱韬悦 平均值：50.1 51% 企业FTQ 超过四大行业平均 （即样本平均） 58% 高FTQ 企业为金融科技企业 17% 金融科技FTQ 高出 传统金融FTQ17% FTQ 银行金融业 保险业 资本市场 金融科技 43 48.1 45.4 51.5 内资银行 外资银行 信用卡中心 金融租赁 汽车金融 48.8 38.3 37.8 45.8 45.1金融科技 内资银行 保险业 金融租赁 汽车金融 信用卡中心 外资银行 资本市场 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 30 35 40 45 50 55 60 金融科技才商（FTQ ） 金融科技业务潜力(FBP) 金融科技才商&业务潜力 Match Degree 资料来源：浙大AIF 司南工作室、韦莱韬悦 除信用卡中心外， 多数 金融 与金 融科 技类 行业FTQ 与FBP匹 配度 良好 金融科技、内资银 行、 保险 业在金 融科 技综合实力上表现 最佳 ，稳 居前 三， 且 相关业务潜力更胜 才商 水平 资本市场、汽车金 融、 金融 租赁 业在 较低 水平上达到了FTQ 与业 务潜 力的 较高 匹配 度，且业务潜力仍 待进 一步 开发 信用卡中心与外资 银行 的FTQ 均未 超过40 分，外资银行成金 融科 技综 合实 力最 弱行 业 Match Degree2017年度 深度分析 金融科技才商（FTQ ）报告 03银行金融业 71% 银行金融业企业FTQ 在四大 行业 均值 之下 内资银行占据银行 金融 业FTQ 高地 82% 银行金融业企业FTQ 与业务 潜力 相对 匹配 银行金融业FTQ 总体 仍有 较大 提高 空间 注：图中各点表示银行金融类企业匹配情况，其中，蓝色点为外资银行资料来源：浙大AIF 司南工作室、韦莱韬悦 内资银行 一半以上内资银行FTQ 超四 大行 业平均水平 内资银行广纳 金 融科 技人才，职 业发展颇具空间 内资银行薪酬管理 表现 平平 ，金 融科技人才离职率略 高于 平均 内资银行FTQ 与 业务 潜力 总体 匹 配，金融科技发展 综合 水平 高于 四大行业均值 注：因银行金融业、保险业、资本市场和金融科技四大行 业本质均为金融业，因此本报告中所有FTQ 相关图中出现 的“均值”、“行业平均”，均为四大行业的整体均值 金融科技才商（FTQ92% 外资银行FTQ 不及 四大 行业 平均 所有 维度评分均不及四 大行 业平均 外资银行FTQ 与 业 务潜 力基 本匹 配， 但总 体偏低：金融科技 时代 已经 来临 ，外资 银 行仍需加快做好准备 外资银行 资料来源：浙大AIF 司南工作室、韦莱韬悦 金融科技才商（FTQ40% 信用卡中 心FTQ 超过 四大 行业 平均 信用卡中心Match Degree较为 分散 ； 业 务潜力表现优于FTQ 金融科技人才离职 率评 分低 于四 大行 业平 均 34% 信用卡中心 资料来源：浙大AIF 司南工作室、韦莱韬悦 金融科技才商（FTQ金融租赁企业FTQ 分值 相近， 在四大 行业平均水平上下5% 以内 浮动 金融科技人才吸引 、配 置与激 励水 平不高，但人才离职 率低 于平 均 FTQ 与金融科技 业务 潜力 总体 匹配 金融科技业务潜力 尚且 不足 ， 83% 的企业得分不足50 金融租赁 资料来源：浙大AIF 司南工作室、韦莱韬悦 金融科技才商（FTQ67% 汽车金融FTQ 低于 四大 行业 均值 金融科技人才实践 需加 强 汽车金融的金融科技 人才 离职 率较 低，但在人才吸引 、配 置与 发 展上 重视不足 汽车金融企业FTQ 与业 务潜 力匹 配程 度总 体较高，有两家企 业表 现尤 为突 出 汽车金融 资料来源：浙大AIF 司南工作室、韦莱韬悦 金融科技才商（FTQ保险业 67% 保险业企业FTQ 超越 四大 行业 平均 人才吸引力度与配 置比 例尚 需加 强 保险企业FTQ 与业务潜力匹配程 度总体较高，金融科技发展综合 实力较为接近一半以上资本市场 企业FTQ 在 四大 行业 平均 水平 之下，人才吸引、 配置 及激励 三 大 维度 表现 均低 于样本行业平均水 平， 资本 市场 类企 业金 融科 技 人才培养有待提高 资本市场企业FTQ 评分 在4060 之间 ，金 融科 技 业务潜力则分散在3060 间，64% 的 企业FTQ 与 业务潜力匹配度较高 。 传统资本市场类企 业应 该当 更加 重视 金融 科技 类 业务潜力的挖掘， 以及 金融 科技 人才 的吸 引保 留 资本市场 资料来源：浙大AIF 司南工作室、韦莱韬悦金融科技 70% 金融科技企业FTQ 超越 四大 行业 平均 金融科技人才实践 毫无 疑问 最为 出色 金融科技企业引领金融科技 人才建设 作为金融科技类企 业，其FTQ 与业务 潜 力整体均优于四大 行业 水平 ，42% 的企 业两项指标均在50分 之上 ，仅16%的企 业两项指标均低于50 分 ，才 商与 业 务潜 力匹配度整体良好总结 金融科技才商是Fintech 时代的核心竞争力 Fintech 时代，金融科技人才是企业发展的最终动力 以金融科技人才吸引、配置、激励和流动为核心的FTQ 将成为衡量企 业金融科技人力资源管理的重要标准 企业当金融科技才商与业务潜力并重 金融科技才商体现人才管理水平，业务潜力反映新时代发展空间 金融科技才商与金融科技业务并重共举才能挖掘空间、提升水平 未来的Fintech 时代将是金融科技综合实力最强者的舞台 金融科技企业表现突出，传统金融业仍需探索 金融科技企业更加注重金融科技人才的培养，且具有更高的业务潜力 传统金融业中内资银行业也在积极探索金融科技才商的提升，但行业整体在金 融科技上的表现较弱，面临Fintech 时代尚需努力关于我们 浙 大AIF 浙江大学互联网金融研究院（Academy of Internet Finance ，以下简称浙大AIF ）是中国首个立足于 学科体系发展的互联网金融研究 院， 汇聚五个学院的研究 力量开展跨学科研究；以互联网 金融 、 金融创新、 新金融 监管与制度设计、 大数据处理、 云平 台建设、 风险评估、 风险监控等为研究重点， 致力于 成为 引领国际的中国新金 融智库和培养互联网金融人才的 世界 级基地。 此外， 作为 浙江互联网金融联合会/ 联盟的联合理事长单位和全国金融 标准化技术委员会互联网金融标准工 作组的首批成员单位， AIF 积极助力互联网金融行业健康发展。 浙 大AIF 司南工 作室 立志 于成 为 轻量级 的指 数智 库， 为政府部门、 金融机构及其他商 业公 司提供经济理论与计 算机技术深度融合的大数据指数 方案 ， 以严谨科学的指标 维度和化繁为简的灵动数值， 洞 悉市 场风向， 跟踪变化趋 势，提升决策效力。 韦莱韬悦 ， 由全球领先的人力资源管理咨询公司韬睿 惠悦和保险 经纪公司 韦莱于2015年对 等合并而成 ，着手打 造一家领先、 专业的全球咨询、 经纪 和解决方案公司， 致 力携手帮助企业应对广泛的员工 、 财 务和风险问题。 韦莱 韬悦目前在 全球120多 个国家 拥有4 万 多名员工。 韦莱韬悦 的客户，85% 来自 财富 美国100 强公司，90% 来自 财富世界500强公司。 作为在中国成立最早的外资管理 咨询及保险经纪公司， 韦莱韬悦目前业务主要包括企业 风险 管理与保险经纪， 人 力资本与福利， 投资、 风险与再 保险 ， 医疗保健交易解决 方案等四大主要业务。 韦莱韬悦 在中 国拥有最广泛的服务 网络和最庞大的咨询服务团队， 运用 数据与技术， 深谙行 业特质，缔造整合性的咨询服务与保险经纪解决方案。 更多资讯，敬请联系 蔡东珍 电话：+86-571-88208901 电邮： 更多资讯，敬请联系 王松 电话：+86-21-22115439 电邮