中国 智适应教育 行业白皮书 2021年 2月 目录 摘要 03 一 中国智适应教育行业概览 04 1.1 中国智适应教育行业发展现状 1.2 中国 K-12智适应教育行业的市场规模 1.3 中国 K-12线下智适应教育的竞争格局 1.4 中国 K-12智适应教育关键成功要素 二 中国智适应 OMO教育 模式 概览 20 2.1 智适应 OMO教育模式 的形成背景 2.2 智适应 OMO教育 模式 的商业形态 2.3 智适应 OMO教育 模式 的探索方向 三 中国智适应教育行业展望 27 3.1 中国智适应教育未来发展趋势 3.2 推进中国智适应教育行业发展的思考 摘要 自 1956年首次提出“人工智能”概念起，随着计算机算 力和算法技术的突破，人工智能已渗透进人类生活的方方 面面，不断在模拟、延伸和扩展人的智能上演进。“智适 应教育”正是教育行业演进至今的重要成果，人工智能通 过切入“教学”环节推动真正的“因材施教”教学理念落 地。 近年来，我国也一直鼓励教育领域的信息化和智能化转型。 2017年国务院发布的新一代人工智能发展规划明确 了人工智能在教育领域的重要地位。上海更是领先一步出 台了上海市教育信息化 2.0 行动计划（ 2018-2022）， 明确了智能教育的细化探索方向，其中“智适应教育”便 首次出现在政府规划性文件内。 智适应教育产品形态丰富多样，市场容量亦正处于高速扩 张阶段，发展极具想象空间。但同时，其技术壁垒较高， 应用场景较多元化的特点，导致市场定义不清晰，用户认 知有限的情况依然存在。因此，为帮助行业参与者、用户 更好地认识市场，并帮助智适应教育行业砺行致远，安永 - 博智隆全新发布本中国智适应教育行业白皮书，对中 国智适应教育行业现状和未来发展趋势开展了相关研究与 分析。 本报告首先从宏观角度分析了中国智适应教育行业的发展 现状，对智适应教育的智能化水平进行了定义，测算了中 国 K-12智适应教育行业的市场规模，并总结了三大关键成 功要素；然后从智适应教育商业模式角度，深入 挖掘 智适 应 OMO教育 模式 的形成背景、商业形态和探索方向；最后 总结出中国智适应教育未来发展的四大趋势，从市场业者 战略布局，社会各界助力两个角度提出了如何推进中国智 适应教育行业发展的思考。以下为本次研究的主要核心观 点和发现： 智适应教育是指人工智能技术渗入核心教学环节后，为 学生提供个性化的学习体验的教育产品所形成的市场 。 经测算， 2019年中国 K-12智适应教育整体市场规模已 达到约 300亿元，预计到 2025年将达到约 2,700亿元。 其中线下渠道的低线城市将是智适应教育的主要渗透方 向 。 当前智适应教育市场集中度较高，超过一半的市场份额 集中 于 少数头部业者，但由于市场快速扩张，预计未来 将有更多的科技公司、传统教育巨头以及在线教育企业 宣告入场， 竞争格局尚处于变化之中 。 智适应教育企业的关键护城河在于 AI技术、课程内容、 用户数据三大方面 。 智适应 OMO教育 模式 是目前新兴的探索方向。可实现 教学的多场景深度融合，全方面解决传统线下以及在线 教育的弊端，是兼顾个性化教学体验与教育成本的教育 模式 。 中国智适应教育行业未来将呈现渗透更深、学科覆盖更 全、应用领域更多、适用场景更广的四大趋势。 中国智适应教育行业白皮书 I 3 中国智适应教育 行业概览 01 1.1 中国智适应教育行业发展现状 近年来，在智能技术的发展推动下，我们看到人工智能、 大数据分析、云计算等技术逐渐渗透进各行各业，社会逐 步从互联网时代迈向智能化时代。教育行业也随之酝酿着 变革，借助智能技术的赋能，其应用正在教育的各个环节 中加速落地。同时，随着这些应用的不断深化与拓展， “技术 +教育”也逐步从最开始的单点式辅助教学工具， 向多场景融合、替代教学核心环节过渡，并最终进入认知 层面，实现高度个性化、交互化的颠覆式教学形态。 在该背景下，“智适应教育”这一概念应运而生。智适应 教育是指基于人工智能、大数据分析、物联网等智能技术， 结合大量用户数据，针对个体学习过程中的差异性提供适 合个体特征的教育形式，从而为学生提供个性化的学习体 验，做到真正意义上的因材施教。 智适应教育 模拟了真人 1对 1教学的过程，解决了传统教育中“大班教学效果差、 1对 1教学成本高”的弊端，实现 了 千人千面的教学效果。 1.1.1 智适应教育发展历程 “智适应教育”一词源自“自适应教育”，两者同样秉承 “因材施教”的教育理念。自适应教育源自于上世纪 20年 代出现的程序化教学理论和教学机器，随着百年间计算机 技术的演进及人工智能的应用，形成了人工智能切入核心 教学环节之后的“智适应教育”。 自适应教育产品相继经历了传统教学、效率提升、决策辅 助、智适应教学四大阶段。随着互联网、人工智能技术在 不同阶段介入深度的提高，自适应教育产品形态也在不断 加速迭代，产品智能化水平逐渐提高，教育环节覆盖也更 为全面和精细化。市场方面，头部业者将竞相逐鹿智能化 领域，在跑马圈地的行业渗透初期， 拥有更高智能化水平 的业者将具备先发优势，率先突围。 资料来源：案头研究；安永 -博智隆分析 中国智适应教育行业白皮书 I 4 次要 核心 覆盖教学环节 智 能 化 水 平 低 高 传统教学阶段 效率提升阶段 决策辅助阶段 智适应教学阶段 2000年 2012年 2016年 大班课 小班课 一对一教学 双师课堂 在线直播 智能批改 智适应题库 表情识别 AI助教 智适应学习 AI老师 1.1.2 自适应教育的智能化水平分级 根据智能化程度由低到高，自适应教育可分为 L0-L5六个 等级，其中只有当人工智能切入核心“教学”的环节后 （ L3-L5），才可称之为“智适应教育”。 L0 - 传统教育（ TT - Traditional Teaching）： 为传统 的真人教学，所有环节均由老师负责，无自动化工具 。 L1 - 互联网教育（ IT - Internet Teaching）： 通过信息 化工具帮助改变教学场景、提升教学效率，如远程直 播工具、线上测试系统等，但各个环节均以人为主导， 代表形式有在线直播课、在线公开课等 。 L2 - 智能工具（ AT - AI Tools）： 开始在一些非教学环 节应用采用 AI技术，以进一步提升效率，如拍照搜题、 语音测试等智能辅助工具，但全环节基本仍由真人老 师负责，代表产品有作业帮、猿辅导等 。 L3 - 部分智适应教育 （ PA - Partial AI Teaching）： 开始在教学环节采用 AI技术，系统提供分析与推荐以 辅助教师决策，但教学环节仍以真人老师主导。市面 上企业通常提供一整套教学课堂解决方案，实现课前、 课中、课后的全流程教学数据打通与精准诊断。该类 产品通常称为智适应辅助平台或 AI助教，代表企业国 际有 ALEKS、 Knewton、 Coursera、可汗学院，国内 有科大讯飞、好未来等 。 L0-TT L1-IT L2-AT L3-PA L4-AA L5-FA 真人教师 互联网工具 人工智能 传统教育 Traditional Teaching 互联网教育 Internet Teaching 智能工具 AI Tools 部分智适应教育 Partial AI Teaching 高级智适应教育 Advanced AI Teaching 完全智适应教育 Full AI Teaching 名称 代表应用诊断 规划 教学 练习 反馈 教书 育人 监督 /激励 / 人格培养 智适应教育 AI 未介入教学环节 AI 介入教学环节 智 能 化 水 平 高 低 线下传统教育 一对一、班课直播课 Mooc、录播课 作业帮 猿辅导 Knewton 科大讯飞 IBM Watson 松鼠 Ai Korbit 松鼠 Ai 资料来源：案头研究、专家访谈；安永 -博智隆分析 L4 - 高级智适应教育（ AA - Advanced AI Tutoring）： 在教学环节采用 AI技术，并实现全环节由 AI主导。学生 通常在终端上接受 AI老师的教育并完成练习与测评，真 人老师负责最后的把关与纠偏。该类产品通常称为智适 应学习平台或 AI 老师，代表企业国际有 IBM Watson、 BYJUS、 Realizeit，国内有松鼠 Ai（部分产品线有辅 导老师）等 。 L5 - 完全智适应教育（ FA- Full AI Teaching）： 为智 适应教育的终极形态，即各个环节均由 AI全权负责，完 全模拟优秀教师的教学过程，无需真人干预。目前国际 代表为 2018年创立的在线智适应学习平台 Korbit，其 脱胎于图灵奖获得者、 AI知名教授 Yoshua Bengio领导 的人工智能实验室，可教授数据科学、机器学习和人工 智能相关课程。国内得益于庞大的 K-12教育刚需以及 商业应用的探索，智适应教育领先企业松鼠 Ai已有部分 产品应用（如 Ai打地基课程、与钉钉合作的免费课程） 实现 L5水平。 尽管人工智能理论上可模拟甚至超越优秀教师，并应用于 教育各环节，但我们认为在当前 AI技术条件下，还无法取 代真人教师在监督、激励以及习惯培养等方面的作用。因 此，让 AI负责“教书”，真人教师负责“育人”可能是一 种理想的教学形态。但随着技术突破，不排除将出现更高 阶的智能级别可独立完成“教书育人”的全部工作。 中国智适应教育行业白皮书 I 5 1.1.3 国际智适应教育市场概况 随着大数据、人工智能等技术的不断成熟，智适应教育逐 渐从理论走向落地应用。 21世纪初，智适应教育产品在美 国诞生，一大批欧美企业如 Knewton、 Realizeit等公司纷 纷上线，代表着智适应教育正式进入商业领域。印度市场 则起步较晚，于 2010年前后才开始兴起一批智适应教育 领域的初创公司。当前在技术和资本的双重驱动下，智适 应教育技术的全球覆盖度和商业化应用程度逐渐高升，但 因为不同国家不同的教学内容、技术水平、文化背景，各 国在智适应教育市场发展上呈现出较大差异： 美国： 美国是智适应教育研究起步最早的国家，技术与前 沿理论研究较为成熟，同时由于知识产权明确，拥有质量 较优的教学内容。但由于种族繁多、学生拥有多元化背景、 学习成绩不是唯一升学参考因素等市场特征，智适应教育 产品的规模化应用存在一定瓶颈。目前美国出现的智适应 教育产品主要集中在 K3学前教育及高等教育领域。由于缺 乏成熟的商业变现模式，一批优秀的智适应教育平台最终 被大型出版商收购，其中经典代表为拥有全球领先的学习 数据收集和个性化学习内容交付技术的 Knewton。 欧洲： 起步略晚于美国，在智适应教育领域同样具备较强 的研究实力和基础，但由于欧洲地区拥有 24种官方语言以 及若干其他语言，分化的语言环境导致很难实现大规模的 To-C端应用推广。受限于狭窄的国内市场，欧洲优秀的智 适应教育公司纷纷进军了美国市场，与众多美国高校开展 合作，其中经典代表为拥有智能学习引擎的 Realizeit。 印度： 虽然起步最晚，但因为市场人口基数庞大、智能网 络普及度广、 K-12教育内容统一明确、成绩提升需求迫切 等因素，智适应教育产品反而在印度实现了规模化发展， 主要用户 与 应用场景为 K-12基础教育阶段。 目前印度是与 中国最为接近的智适应教育市场， 其中经典代表 有 BYJUS。 BYJUS案例介绍 1. 成立背景 BYJUS作为智适应教育应用的优秀代表公司，成立 于 2011年，旨在为学生提供学习帮助的在线学习型 应用，覆盖数学、物理、化学、生物等学科以及 JEE、 NEET、 CAT、 IAS、 GRE 和 GMAT等考试科目。主要 产品为面向 1-3年级学生的 Early Learn App以及面向 4-12年级的 The Learning App。 2. 产品特色 BYJUS的产品为面向 C端学生的 App，致力于推动学 生课余时间的自主学习。产品以生动有趣的原创教学 视频为特色，根据不同知识点制作了时长为 5分钟左 右的小型教学视频，并能根据学生的熟练程度和能力 重新对教学视频进行排序，生成个性化的学习方案。 在学生使用期间，还能根据反馈和评价针对性地调整 学习方案。商业模式方面， BYJUS前期提供免费的 课程服务，等培养出兴趣再进行收费。该模式有利于 培养用户的使用习惯，并为 BYJUS带来了庞大的注 册用户群。 3. 取得的成就 当前， BYJUS已拥有 7,500万注册用户，覆盖 1,701 个大小城市，成为了印度最大的在线教育企业之一。 全球资本同样对 BYJUS抱有极大的期待并多次抛出 橄榄枝。目前 BYJUS 估值已达到 108亿美元，完成 19次融资，累计融资金额高达 26.88亿美元，其中不 乏红杉资本、腾讯等知名投资机构。 中国智适应教育行业白皮书 I 6 A轮 B轮 C轮 D轮 E轮 F轮 G轮 Pre-IPO轮 900万美元 2500万美元 7500万美元 6500万美元 3000万美元 4000万美元 1亿美元 22.4亿美元 资料来源：天眼查、 BYJUS官网；案头研究、专家访谈；安永 -博智隆分析 1.1.4 中国智适应教育行业的关键应用领域 由于中美教育文化不同，中国智适应教育行业虽然在发展 之初借鉴了美国的模式，但最终的应用领域存在较大差异。 美国智适应教育的主要赛道在 K3学前教育和高等教育，而 中国在 K-12学科教育。主要有两方面原因： 中国的 K-12教育相比其他细分领域，应试性质强，知 识点以及学习效果容易量化，在人工智能技术应用于教 育行业的初期是最佳的着陆点。而美国教育注重思考的 过程，而非知识点的灌输以及灵活运用，主观因素较多， 留给智适应技术发挥的空间较小 。 中国的 K-12教育与高考密切相关，是中国教育理念下 最为关注的教育培训领域， 这也为智适应教育的发展提 供了商业化土壤。安永 -博智隆测算 显示，中国整体教 育培训市场规模近年来以 22%的年均复合增速稳步增长。 在众多细分市场中， K-12教育的占比份额一直稳居第 一，且年均复合增速最快达到 30%，是中国规模最大的 教育细分领域。长期来看，虽然受疫情影响，整体教育 市场规模在 2020年将不同程度地萎缩，但未来将逐步 恢复， K-12教育也仍将是增速最快的细分市场。 中国教育培训市场规模 单位：百亿元人民币 9% 42% 2023预计 16% 12% 17% 48% 17% 18% 16% 2024预计 7%9% 15% 2017 135 46% 145 13% 16% 2018 48% 13% 15% 2021预计 9% 2019 166 8% 16%111 44% 15% 18% 2022预计 17% 14% 47% 2020预计 17% 14% 45% 14% 13% 16% 8%15% 17% 15% 8% 13% 49% 13% 13% 172 51% 7% 2025预计 123 204 242 287 7% 早幼 K-12 高等职业 其他 22% 21% 15% 10% 15% 30% 15% 11% 18% 22% 22% 18% 资料来源：案头研究、专家访谈；安永 -博智隆分析 中国智适应教育行业白皮书 I 7 CAGR 17-19 CAGR 20-25预计 1.2 中国 K-12智适应教育行业的市场规模 如前所述，中国 K-12智适应教育行业正处于高速发展期， 诸多现有业者正不遗余力地进行快速的市场渗透以及业务 变现，一众新兴业者也正摩拳擦掌积极布局资源切入这一 增量市场，安永博智隆基于行业经验对中国 K-12智适应教 育行业的市场规模进行了测算。 1.2.1 中国 K-12教育整体市场规模 按照渠道划分， K-12教育整体市场可分为线上及线下两类 细分市场，线下市场是传统教育培训机构沿袭面授教学方 式形成的传统市场业态，线上市场是近年来互联网新兴业 者通过引入线上教学工具实施教学过程产生的创新市场业 态。 线下市场是 K-12教育传统意义上的主战场。经测算， 2019年中国 K-12教育线下市场规模已达到约 7,500亿元， 主要得益于以下驱动因素的推动： 需求端： 家庭人均可支配收入不断上升，在传统理念驱 使下，购买教育产品的意愿也愈发强烈 。 供给端： 教育机构开始重视布局低线城市，对于优质教 育资源的潜在需求进一步被释放。 相较于较大体量的线下市场，线上市场是近年来 K-12教育 数字化演变得到的新热点市场，规模较线下渠道小很多。 经测算， 2019年中国 K-12教育线上市场规模已达到约 400亿元，预计到 2025年将达到约 4,100亿元，年均复合 增速接近 35%，主要得益于以下驱动因素的推动： 需求端： 全国及城市内教育资源分配不均的问题长久存 在，线上教育产品有效触达了部分人群的痛点需求 。 供给端： 大量线上教育产品的推出改变了传统应用场景 模式，突破了线下教育时间空间的限制，带来了新的增 量市场机会。 放眼中长期，由于教学体验等因素的支撑，线下市场仍应 是 K-12教育领域的主战场。这一趋势可从互联网普及度最 高的零售业类比得知。随着互联网和智能手机的普及，近 十年来以各大电商为代表的线上零售业务呈爆发性增长， 但根据国家统计局数据，其占社会消费品零售总额的比重 并不高，为线下消费的 25%，主要原因为线上零售并不能 在消费体验上完全取代线下。而在教育领域，家长和学生 选择产品时将更加重视教学体验，线下教学的互动、监督 和激励作用往往更加直接有效，因此线下教育产品仍将是 家长和学生的首选。 中国 K-12教育培训市场规模 单位：百亿元人民币 18% 35% 29% 73% 30% 22% CAGR 17-19 CAGR 20-25预计 线上 线下 1 4 45 2020预计 3 2021预计2017 80 75 2018 2019 74 9 45 13 53 6359 104 2022预计 23 2023预计 31 88 2024预计 41 2025预计 47 62 54 145 66 80 97 119 17 资料来源：案头研究、专家访谈；安永 -博智隆分析 中国智适应教育行业白皮书 I 8 19% 16% CAGR 17-19 33% 20% 29% 18% CAGR 20-25预计 中国 K-12线下教育培训市场规模 单位：百亿元人民币 一二线市场 低线市场 54 39 21 45 66 18 15 2023预计 31 2017 63 2025预计 41 2019 12 19 33 2018 14 2021预计 16 59 22 47 2022预计 55 2024预计 26 78 7475 45 53 88 104 2020预计 资料来源：案头研究、专家访谈；安永 -博智隆分析 打开 K-12线下教育市场来看，按照城市层级划分，可以发 现，超过 70%以上的市场份额集中在三线及以下城市的下 沉市场，达到百亿规模，且年均复合增长率超过一二线市 场，主要原因有： 需求端 ：据国家统计局统计，全国中小学生接近 1.8亿， 其中超过 70%来自低线市场，庞大的学生基数为市场规 模奠定基础 。 供给端： 安永 -博智隆测算，目前低线市场的大型教育 机构份额占比约为 2%，面对逐渐饱和的一二线市场， 越来越多大型教育机构涌入下沉市场以保持增长动力， 将为下沉市场带来新一轮的产业升级。 由此可见， K-12线下教育的低线市场空间最广、市场潜力 最大，如何争夺用户，探索下沉市场发展之路，是近年 K- 12企业业者的关键战略方向。 中国智适应教育行业白皮书 I 9 1.2.2中国 K-12智适应教育市场规模 安永 -博智隆测算出中国 K-12智适应教育市场的总体规模， 2019年中国 K-12智适应教育整体市场规模已达到约 300 亿元，预计到 2025年将突破千亿元达到约 2,700亿元，年 均复合增速接近 62%。 究其原因离不开以下几方面驱动因 素的支撑： 政策：国家及地方政策不断加码颁布，明确了智适应教 育的战略发展定位。 国家层面， 2017年 7月国务院发布 新一代人工智能发展规划，提出构建包含智能学习、 交互式学习的新型教育模式体系，推动人工智能在教学、 管理、资源建设等全流程应用，首次将人工智能教育上 升到国家战略层面的高度并进行系统部署。 2018年 4月 教育部颁布教育信息化 2.0行动计划提出大力推进 智能教育，开展以学习者为中心的智能化教学支持环境 建设，推动人工智能在教学、管理等方面的全流程应用； 地方层面， 2018 年 9 月上海市教委发布上海市教育 信息化 2.0 行动计划（ 2018-2022）中，提出“探 索基于知识图谱的智能化、自适应学习方式，打造教学 资源众筹众创、统一标准、开放建设的上海方案”，明 确了自适应学习领域的探索方向 。 技术：硬件、软件等技术日积月累发展，提升了智适应 教育的应用效果。 随着信息和通信技术的发展，计算芯 片的性能不断提升，价格日趋低廉，这为智适应教育广 泛应用于教学管理过程提供了设备基础。人工智能、深 度学习等算法模型的日益精进，使得智适应教育从理论 走向实际应用。加之，在迭代应用过程中逐渐积累起来 的高质量标签数据进一步提升了算法准确度，使得产品 效果得以证明 。 行业：教育培训行业竞争加剧强化了智适应教育的降本 增效及差异化特色作用 。近几年随着各类线上业者的加 入，教育培训行业形成了更为丰富的产品形态及商业模 式，市场竞争也更为激烈。本身具备人力替代作用的智 适应教育技术可以成为业者运营过程降本增效的一种工 具，同时也为其在获客、教学等运营环节提供了差异化 竞争的卖点。 中国智适应教育市场规模 单位：百亿元人民币 63% 55% CAGR 17-19 30% 97% 31% 62% CAGR 20-25预计 智适应教育渗透率： 4% 4% 4% 5% 6% 8% 11% 15% 19% 线上 线下 2017 14% 18 98% 7 2% 2019 3%97% 2018 4% 96% 27 85%17% 83% 2020预计 15% 85% 2021预计 2 15% 2022预计 2025预计 86% 2023预计 13% 87% 14% 2024预计 86% 3 3 4 2 11 资料来源：案头研究、专家访谈；安永 -博智隆分析 总体来看， 未来 5年智适应教育产品在 K-12教育培训市场 的总体渗透率将从现在的 4%增长到 2025年的 19%；具体 细分来看， 未来 5年内智适应教育在线下市场总体渗透增 速预计将大于线上市场，到 2025年线下市场预计将占到 中国 K-12智适应教育整体市场约 86%的市场份额 ，主要 原因在于，一方面需求端得益于 K-12线下教育市场基数庞 大以及下沉中小机构市场对智适应教育产品需求强烈，线 下市场势必将成为未来智适应教育行业各业者的主战场， 另一方面供给端线上渠道在现阶段获客成本偏高，导致企 业在商业模式上难以实现自身造血，因此各企业均未将线 上作为渗透重点。 中国智适应教育行业白皮书 I 10 1.2.3 智适应教育在 K-12教育线下市场渗透趋势 为细探智适应教育产品在线下市场的渗透方式，我们从线 下机构类型角度对智适应教育产品在线下市场的渗透率进 行了进一步剖析。 安永博智隆基于 K-12教育人口数量出发，在考虑了一二线 /低 线城市的 K-12教育机构的参培率、客单价及营收规模 的基础上，对国内 K-12教育培训机构数量进行了模型测算。 经测算，目前国内共有近百万家 K-12教育培训机构，其中 绝大多数是年营收小于 2百万的微型机构，总数达到约 50- 80万家，其次是年营收在 2百万至 2千万之间的小型机构， 约为 5-10万家，而年营收在 2千万至 5亿之间的中型机构约 为 700-1,400家，年营收 5亿以上的大型机构约 20家，仅 仅占约 0.1%。 K- 12 教 育 培 训 机 构 数 量 K-12教育人口数量 K-12教育培训机构营收规模 城市等级：一二线 /低线城市 模型测算核心逻辑 细分市场考量因素 K-12教育培训机构参培率 K-12教育培训机构客单价 城市等级：一二线 /低线城市 机构类型：大 /中 /小 /微型机构 城市等级：一二线 /低线城市 机构类型：大 /中 /小 /微型机构 机构类型：大 /中 /小 /微型机构 K12教育培训机构数量模型测算方法 资料来源：案头研究、专家访谈；安永 -博智隆分析 机构数及占比 总营收规模及占比 中型机构 （年收入 2千万 -5亿的机构） 小型机构 （年收入 2百万 -2千万的机构） 微型机构 （年收入 5亿的机构） K12教育培训机构数及营收规模测算结果 5-10万 20 700-1400 50-80万 单位：家 1418 （占 31%） 311（占 7%） 292（占 6%） 2515 （占 55%） 单位：亿元人民币 4536亿 注：此处机构数按品牌进行计算，即若该品牌下有多家分校，均按一家计算。 资料来源：案头研究、专家访谈；安永 -博智隆分析 中国智适应教育行业白皮书 I 11 中国 K-12教育线下机构智适应教育渗透情况 微型机构大型机构 中型机构 小型机构 智适应教育在细分 市场的渗透率 单位：亿元人民币 2020预计 2025预计 资料来源：案头研究、专家访谈；安永 -博智隆分析 从智适应教育产品渗透的角度来看，安永 -博智隆测算发现， 在这些线下机构的渠道渗透中，未来低线城市将是智适应 教育的主要渗透方向，主要有以下原因： 低线城市缺乏优质的教育资源，智适应教育产品解决了 这一痛点需求。 低线城市教培机构面临的最大问题是缺 乏优秀的师资，智适应教育产品以其技术替代优秀教师 进行个性化辅导的特性正好直击痛点需求，同类业者目 前也因而获得了不少良好的口碑环境 。 低线城市居民消费水平有限，性价比较高的智适应教育 产品更易受到欢迎。 低线城市家庭的教育支出水平相较 一二线市场整体仍较低，智适应教育产品的运营成本相 较线上及线下一对一或者小班课辅导来说也较低，因而 具备了在低线城市得到追捧的必要条件 。 低线城市家长对新技术需要时间接受，消费者心智在智 适应教育产品不断渗透中被养成。 目前而言，一二线市 场具备更好的互联网条件，家长思维意识上更容易接受 新鲜技术产品，但随着互联网在低线城市的普及，通过 对智适应教育产品成功案例的媒体推广及口碑相传势必 将给低线城市家长带来信心，增强其对产品使用的接受 度 。 低线城市学生水平差距更大，具备个性化教学特色的智 适应教育可以更好地实现因材施教。 在学生水平分布方 面，低线城市学生间的差距明显高于一二线城市学生。 根据教育部数据统计，一线城市初中升高中比例约为 70%，如北京、上海，而低线城市的比例为 50%左右， 部分城市比例甚至低于 20%。因此，一对多的班级教育 无法满足成绩差距较大的学生群体，能实现一对一个性 化教学的智适应教育产品可以很好地解决这一核心问题。 线下当前主要应用智适应教育的以中小型教育机构为主， 未来逐渐向中大型机构渗透： 中小型教育机构缺少优秀的师资以及课程体系，通过与 上游平台机构合作利于实现赋能转型。 传统深耕低线城 市的中小机构更易面临师资缺乏及课程教研薄弱的问题， 通过与上游平台机构合作引入智适应教育系统，不仅为 其带来了丰富的教学资源，也为其提供了差异化竞争能 力，实现品牌升级 。 传统大型教育机构目前仍在试水阶段，未来有望将智适 应教育补充成为产品线拼图。 传统大型机构虽都早已布 局研发智适应教育相关产品，但大都并未进行大面积业 务推广，一方面源于其主要布局市场为一二线城市且拥 有良好的教师资源，而智适应教育主要针对缺少教师资 源的低线城市教培机构；另一方面多数大型教育机构为 直营模式，不利于其快速规模扩张。可是，大型教育机 构拥有足够资金技术实力和品牌影响力，未来随着其在 低线城市的布局及产品体验的优化和不断完善，具备智 适应教育推广的潜力，以完善其在垂直领域的产品线拼 图。 中国智适应教育行业白皮书 I 12 语音 识别 图像 识别 系统 建设 底层 设备 1.3 中国 K-12线下智适应教育的竞争格局 1.3.1 中国 K-12智适应教育产业链概览 学生 教育培训机构 智适应教育 培训机构 (To-C) 智适应教育平台供应商（ To-B） 技术供应 题库 讲解视频 教材教辅 内容供应 上游供应 产品研发 教育机构 学生 资料来源：案头研究、专家访谈；安永 -博智隆分析 中国 K-12智适应教育产业链分为上游供应、产品研发、教 育机构三大环节，整个产业链中核心业者为智适应 AI算法 供应商、智适应平台供应商以及自营智适应培训机构，他 们以上游技术供应商与内容供应商提供的技术为基础，依 靠自身开发的智适应平台向传统教育培训机构赋能或自营 建立培训机构，服务广大 K-12学生群体。具体来说，各环 节有以下角色： 上游供应商 ：上游供应商分为智适应 AI算法供应、技术 供应与内容供应三类。智适应 AI算法供应商具备较强的 技术优势，可直接赋能给线下教育巨头或其它在线教育 公司，协助它们向智适应教育方向转型。技术供应包含 在语音识别算法、非核心系统建设、云服务等领域技术 相对成熟的供应商。内容供应包括题库、名师讲解视频、 教材教辅等。值得注意的是，不同业者在选择上游供应 商时，侧重点有所不同。竞争实力较强的企业通常选择 自研核心技术与内容，而外包非核心的部分 。 智适应教育平台供应商 ：主要为智适应教学平台的内容 研发与核心算法研发。如建立庞大的知识图谱，将知识 点进行拆分和打标签，以及基于知识图谱以及大量用户 数据的定制化 AI算法的研发，两者紧密结合形成智适应 教学平台的核心竞争力 。 教育培训机构 ：中小型教培机构为智适应教育平台供应 商面向 B端主要客户，通过加盟或软件授权的方式赋能。 提供教学内容、平台使用、加盟服务（如运营培训、营 销方案的支持）等一套综合解决方案，帮助中小型机构 快速完成转型 。 智适应教育直营培训机构 ：是横跨产品研发与教育机构 的业者，既完成产品自研，又通过建立线下直营校 /线 上网校的方式，直接对接学生端，完成知识的最终传输， 但目前暂无完全对接 C端的此类企业，通常是以 To-B为 主 To-C为辅的模式，且 To-C业务占比较小。 总体来看，目前智适应教育行业大部分业者采取 To-B业务 模式，通过赋能教育机构实现盈利，因其 To-B模式在市场 初期更容易实现广泛的渗透进行跑马圈地，但长期来看随 着市场逐渐扩大成熟，不排除未来有更多 To-C业务模式的 业者出现。 中国智适应教育行业白皮书 I 13 智适应 AI算法供应 智适应教育行业核心参与者 中国智适应教育行业白皮书 I 14 1.3.2 中国 K-12智适应教育的产品形态 诊断 规划 教学 练习 反馈 L4&L5 高级 &完全 智适应教育 L3 部分智适应 教育 基于 AI的水平 测试，形成个 性化诊断 老师根据标准 化教研制作授 课讲义 ，根据 系统统计的班 级学习情况进 行微调 真人老师主导 教学 ，智适应 技术提供学情 数据帮助老师 决策 个性化习题推 送 系统智能批改 老师根据班级 测试统计情况 集中讲解 基于习题、测 试等 少量数据 的学情分析 基于 AI的水平 测试，形成个 性化诊断 系统根据个体 学生情况推荐 个性化学习路 径 ，老师可在 此基础上进行 微调 智适应系统主 导教学 ，真人 老师负责监督 与情感沟通 个性化习题推 送 系统智能批改 根据个体学生 学习情况进行 针对性辅导 基于 教学全环 节多维数据 的 学情分析 资料来源：案头研究、专家访谈； 安永 -博智隆分析 如上图所示， K-12智适应教育在线下场景的应用主要有两 种教学形态： L3-部分智适应教育： 课前使用基于 AI的水平测试形成 个性化的诊断，老师再根据系统统计的情况制作相应的 授课讲义；课堂过程中由真人教师主导教学与互动，但 可根据课程需要随时安插在线的个性化习题、测评及诊 断环节，老师根据智适应技术提供的学情数据来判断采 取何种形式的辅导与教学；课后系统将根据课堂练习情 况，针对每个学生薄弱知识点，个性化推荐习题，并向 老师提供智能批改功能，学生对应生成智能错题本，老 师并根据班级测试统计情况进行集中讲解；该阶段可基 于习题、测试等少量数据提供学情分析，以供家长参考 。 L4&L5-高级 &完全智适应教育： 课前使用基于 AI深度学 习算法、知识考评诊断方法与知识追踪理论的智能系统 精准定位每位学生的认知等级与知识薄弱点，随后系统 将根据学生情况自动规划个性化学习内容和路径，从而 帮助老师极大减少机械重复性工作，为教学“减负增 效”；课堂中每个学生可分到一个终端设备（ AI一体机、 PC、平板电脑等），根据课前系统规划路径进行学习 与练习；学与练的过程基本在智能学习平台完成，真人 教师主要起到监督和情感沟通过的作用，不会过多干预 教学过程。课后系统将根据学生情况，推荐个性化的习 题，学生对应生成智能错题本。某些机构为进一步提升 学习质量，提供课后真人辅导老师，针对性答疑解惑， 作为增值服务。同时，系统将全方面采集教学环节多维 数据，并将学情、考情、学习行为数据等可视化，帮助 家长及时深度了解孩子学情。 中国智适应教育行业白皮书 I 15 对比两种智适应教育的主要形态，不难发现， L3级别的智 适应教育定位于教学辅助工具，为真人老师赋能从而提升 教学质量与效率，是对传统教育的优化；而 L4及 L5级别的 智适应教育产品定位于取代真人教师，让 AI来“教”，是 对传统教育的颠覆。两者出发点不同导致其在技术应用深 度、覆盖教育环节以及适用场景方面均存在一定程度差异： 技术 层面 教学 模式 适应 场景 L3 部分智适应教育 收集数据维度少， 数据量小 算法实现相对简单 ，运用 识别类 AI 技术 较多 核心教学环节由真人教师主导 ，智 适应工具辅助 仍是传统的 班级教学方式 拥有良好教育资源的学校 ：如一二 线城市的全日制学校以及传统教育 巨头 L4&L5 高级 &完全智适应教育 收集 多维数据 ，涵盖教学全链条 数据 涉及多环节数据分析与个性化推 荐，运用 策略类 AI技术较多 全教育环节 AI主导 ，真人教师负 责纠偏与干预 混班混科制 ，不同水平不同学习 科目的学生可以在一个班学习 教育资源缺乏的学校 ：如低线城 市的中小培训机构 VS 资料来源：案头研究、专家访谈；安永 -博智隆分析 中国智适应教育行业白皮书 I 16 1.3.3 中国 K-12智适应教育产品竞争格局 企业数量 企业特征 合作校少于 2000家 起步较晚，多为初创企业或成熟企业的创新业务 未实现规模化盈利，但部分企业依托细分领域优 势，具有增长潜力 合作校超过 2000家 已形成遍布全国的网络，已具备营收与用户规模 在技术实力、学科覆盖度、品牌知名度等方面具 备领先优势，与行业其他业者拉开差距 头部业者 尾部业者 市场份额 60% 40% 2-3家 50家 资料来源：案头研究、专家访谈；安永 -博智隆分析 根据安永 -博智隆统计结果估计，中国约有 50-70家 K-12智 适应教育平台机构，其合作校 /直营校共计达到万家，按照 业务规模划分可分为头部业者与尾部业者两类： 头部业者： 合作校 /直营校大于 2,000家的机构目前较 少，仅有 2-3家，但总收入规模占整体市场约 60%。这 些头部业者合作学校遍布全国，得益于技术实力、教研 深度、学科覆盖度以及品牌传播的优势，其市场份额迅 速扩张，与其他企业拉开较大差距，稳坐行业第一把交 椅，代表企业有松鼠 Ai、科大讯飞等 。 尾部业者： 大部分市场业者集中于尾部，合作校 /直营 校数量在几十家至几百家之间，共瓜分剩余 40%的市场 份额。这些小众业者入局较晚，在抢占市场上失去先机， 但依托区域性差异、以及赛道不同，深耕细分