新 基 建下的自动 驾 驶 ： 单 车智 能 和 车 路协 同之争新基建下的自动驾驶 ： 单车智能和车路协同之争 | 前言 2新基建下的自动驾驶 ： 单车智能和车路协同之争 | 前言 02 前言 2 网联化是自动驾驶的必经之路 5 自动驾驶两大方向 ： 单车智能和车路协同 7 不同国家的路径选择 12 汽车产业链价值分配格局之变 13 对主机厂的启示 18 尾注 20 联系我们 21新基建下的自动驾驶 ： 单车智能和车路协同之争 | 前言 03新基建下的自动驾驶 ： 单车智能和车路协同之争 | 前言 04 前言 2020 年3 月 ， 随着中央 政 治局 会 议 的 正 式 定 调，“ 新基建”， 即 新 型 基础 设施建 设 ， 成为 公众 新 焦 点 。 4 月 ， 发 改委明确 新 基 建 范围 。 在 新基建涉 及的 细 分 领 域 中 ， 5G 、 物联网 、 卫 星 互 联网 、 人 工智 能 、 数 据中心 、 智能交 通 基 础 设 施 均 与 自 动驾驶 技 术 密 切 相 关 ， 自 动驾驶 站 在 这 几大 领域 的 交 汇 处 ， 将 作 为 重 点落 地 场 景 推 动 新 基 建 的发 展 。 而新 基 建 也 将 为我国 自 动驾驶 技 术的 发 展创 造前所 未有的战 略窗 口 期 ， 进 一 步 加 速自动 驾 驶 的 商 业化 落地 。 自 动驾驶技 术的突破 ， 是 影 响汽 车 产 业 未 来发展的 最 大 变量 。 随着 无人驾驶 技 术 的 成 熟 和 商业化 程 度 加 深 ， 汽 车 将 不 再 是 从 属 于人 的 驾 驶 工 具 ， 而 是成为 自 主 导航的运输 类 机 器人 ， 推 动 真正共 享 汽车 时 代的 到 来 ， 并重 新 定 义 用户 出行 体 验 、 整车销 售 模 式 和 价 值分 配 格局 。 随 着 决 策 主 体 从 人类 大 脑 变成 人工 智 能 ， 司 机 的 双手 、 双脚 、 双 眼 从驾驶 座中被 解 放 ， 汽 车内部 等同于可 移 动的 私 人 空间 ， 出 行 过 程中的 娱 乐 、 社交 、 消 费场 景被 彻底 打 开 ， 开 辟 万亿 级市 场 。 其次 ， 专职司 机被 取代 后 ， 移动 出行 成 本大幅 下降 ， 更 多用户 选 择 移 动 出行 ， 整 车销 售 模 式 从2C 向2B 转变 ， 主机 厂客 户转向移动 出行 车队 运营 商 ， 网约车 和 分 时 租赁两 种业 态 殊 途 同归 。 最后 ， 由 于汽车 成 为 大 型 移动智能 终端 ， 车 的 核 心部 件 由体 现 动 力 和 操 控 的 传 动 系 统 转向体 现 自 动 驾 驶 技术 水 平的 智 能 软 件 系 统 （ 算法 ） 和 处理 器 芯片 ， 实 现 软 件定 义 汽 车 。 汽 车产业链 原有的 价 值 分 配 格局 被 颠 覆 ， 跨 界竞 争者 纷 纷 入局 ， 价 值 链 顶端 由传 统主机 厂转向科 技新 贵 。 不仅 如此 ， 智 能 网 联 汽 车将 成为5G物联网终端 最 大的应用领域 ， 根据Gartner 于2019 年10 月的 预 测 ， 全 球 智 能网 联 汽 车占5G 物 联网终 端 总 数 的比重 将 达 到39% 1 。 随着 汽 车 的 智 能化 和 网 联 化 的 发 展 ， 自动 驾 驶 汽 车 实 现 在 线 和 联 网 ， 车 侧和路 侧海 量信 息 交 互 ， 节点 规 模 突 破 百亿 甚 至 千 亿 的 量 级 ， 推动 “ 人- 车- 路- 云 ” 实现高度 协同 ， 万物互 联 的 世界 指日可待 。 面 对 行 业 即将到来的剧变 ， 传 统 主机 厂 、 造车 新 势力 、 互 联 网巨头 、 ICT 企业 、 零部件 供 应 商均 深 度 参 与这场 变革 ， 力图 把 握 主动 性 ， 力争 话 语权 。 自动 驾 驶 的两大 方 向 是 单 车智 能 和 车 路协同 ， 车 侧 智能 和 路 侧 智能相互配 合 ， 又 在 某 种程 度 上 相 互 替代 ， 而 背后 的 移 动 通 信 技 术 的 标 准 之争 ， 更 是 国 家 间 利 益 分 配 主导 权 之争