,2016-2017消费金融行业用户研究报告,2,人群洞察范畴,此报告中将人群分为兴趣人群及提交人群两类进行洞察兴趣人群,对消费金融存在兴趣，通过互联网访问过消费金融相关网站、APP的人群。包括分期购物平台、消费贷款平台、汽车金融平台等。,提交人群向相关金融服务机构提交金融需求（包括线上和线下），并提交个人基本资料的人群。,基本属性,4,男性是消费金融的主要用户,消费金融人群以男性居多，兴趣人群和提交人群中占比均超过80%；两类人群的年龄多集中在在25-34岁，兴趣人群由于都来自于线上，整体偏年轻；提交人群中35-49岁的比例增多,兴趣人群和提交人群性别比较,兴趣人群和提交人群年龄比例,81.3%,18.7%,19-24岁25-34岁35-49岁,兴趣人群,84.1%,15.9%,提交人群,35.1%20.5%,47.6%43.4%,15.3%34.5%,兴趣人群,提交人群,数据来源：XX XX分析平台,5,提交人群有车有孩比例相对高,用户有车比例,用户有房比例,用户有孩比例,兴趣人群提交人群,兴趣人群和提交人群有车比例均低于15%，有房比例均低于10%，人群资产价值相对较低；提交人群由于整体年龄群体偏大，有孩子的比例相对也较高,10.9%14.1%,7.8%8.9%,18.7%19.2%,数据来源：XX XX分析平台,6,人群分布重合度较高,TOP1,江苏,TOP2TOP3TOP4TOP5,安徽广东河北福建,TOP1,江苏,TOP2TOP3TOP4TOP5,河南广东福建湖北,用户TOP5省份,兴趣人群TOP5省份提交人群TOP5省份二者重合TOP5省份数据来源：XX XX分析平台,消费金融人群主要分布在经济相对发达的东中部地区兴趣人群与提交人群分布重合较高，TOP5省份有江苏、广东、福建三个省份重合用户TOP5省份,兴趣人群,需求人群,7,华为、苹果是用户主要使用的手机品牌,华为、iPhone是两类人群最常使用的手机品牌，小米、三星、OPPO、Vivo占有率也较高但相对而言，苹果手机的使用比例并不高，兴趣人群和提交人群均未能超过20%（普通人群中，苹果的占有率在25%左右）,兴趣人群手机品牌,提交人群手机品牌,第一名第二名第三名第四名第五名第六名,17.4%14.5%11.4%11.0%8.3%7.9%,华为苹果小米三星OPPOVivo,第一名第二名第三名第四名第五名第六名,18.1%15.5%11.3%10.5%7.4%6.9%,苹果华为三星小米OPPOVivo,数据来源：XX XX分析平台,洞察发现,S,ummary男性是消费金融的主要人群：兴趣人群和提交人群中占比均超过80%；两类人群的年龄多集中在在25-34岁；消费金融人群整体资产情况不佳：兴趣人群和提交人群有车比例均低于15%，有房比例均低于10%；价格相对高的苹果在人群中占比较低，华为、苹果是用户主要使用的手机品牌；人群分布重合度较高：经济相对发达的东中部地区是主要分布地区，TOP5省份有江苏、广东、福建三个省份重合。,场景化行为,10,用户活跃时间集中在午间及临睡前,两类用户活跃时间及其接近，午间12点及晚间22点是活跃高峰用户在零点过后仍保持相对较高的活跃度，“夜猫子”现象较为严重两类用户网络活跃时间分布100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%,0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,提交人群,兴趣人群,数据来源：XX XX分析平台,11,兴趣人群网络活跃度高于提交人群,87.6%,60.1%,50.5%,41.3%,35.7%,29.4%,21.7%,14.9%,10.5%,社交,文娱,电商,出行,95.9%,88.2%,72.7%,65.8%,57.8%,45.8%,36.0%,25.6%,21.1%,14.9%,新闻生活,生活新闻,教育旅游,旅游数码,数码运动,外卖团购,提交人群兴趣人群,两类用户的兴趣偏好差异不大，兴趣人群的各方面网络活跃度高于提交人群用户兴趣偏好TOP10对比72.4%,数据来源：XX XX分析平台,12,APP使用情况,兴趣人群中，由于校园分期用户较多，出现了难得一见的QQ普及率高于微信的情况,APP使用,兴趣人群,提交人群,QQ微信支付宝趣分期腾讯视频淘宝网百度地图新浪微博美团团购百度贴吧,微信QQ支付宝百度地图腾讯视频淘宝网滴滴打车美团团购分期乐高德地图,86.2%76.0%42.7%32.4%29.6%26.6%17.2%16.1%15.0%14.9%,89.5%88.0%59.6%52.4%49.1%48.5%40.5%28.5%24.0%21.8%数据来源：XX XX分析平台,13,消费金融需求分布,数据来源：XX XX分析平台注：1.校园分期需求指在分期购物平台进行分期购物或借款的需求，汽车金融需求指通过银行、汽车金融公司获得新车购买贷款的需求，消费贷款指通过银行。消费金融公司获得个人消费类贷款等需求，不包括住房贷款；2.人群需求选择并不唯一，因此比例加总超过100%。,校园分期汽车金融,消费贷款,68.1%17.5%21.3%18.8%,校园分期已经成为消费金融的最高频场景，在兴趣人群中，校园分期的比例分别超过75%；在提交人群中，校园分期的需求用户比例虽有所降低，但仍然超过65%；门槛相对较高的消费贷款及汽车金融人群占比相对较低。兴趣人群和提交人群的需求分布75.3%,兴趣人群,24.2%提交人群,14,电商是最重要的场景化需求,从总体来看，校园分期用户比例较高，表现出场景化的需求并不强烈，主要需求集中在电商方面；提交人群由于线上活跃度较低，各类场景化需求也低于兴趣人群。,兴趣人群场景化需求,提交人群场景化需求,58.7%15.3%2.7%2.5%2.4%1.4%,36.9%9.4%0.8%0.8%0.7%0.7%,电商旅游汽车房产-装修房产-买房房产-租房,电商旅游房产-装修汽车房产-买房房产-租房数据来源：XX XX分析平台,15,消费金融细分需求与电商场景,由于校园分期门槛相对较低，且电商也处于相对低额度消费，校园分期需求的用户，电商偏好要明显强于汽车金融和消费贷款提交人群。,不同需求兴趣人群电商偏好,不同需求提交人群电商偏好,汽车金融兴趣人群,消费贷款兴趣人群,63.7%,42.7%,50.3%,校园分期意向人群,汽车金融意向人群,消费贷款意向人群,51.6%,32.5%,40.1%,兴趣人群平均58.7%,意向人群平均36.9%,校园分期兴趣人群数据来源：XX XX分析平台,16,电商APP使用情况,相对年轻的兴趣人群线上人群更为活跃，且更偏向于阿里系平台；对二手、特卖的关注程度也相对较高。,购物APP使用,兴趣人群,提交人群,82.5%,24.4%,9.2%7.2%4.8%3.8%3.2%2.9%2.1%,淘宝网京东商城淘宝二手唯品会阿里巴巴苏宁易购天猫网蘑菇街返利网,73.2%,30.4%,6.8%6.5%4.5%3.6%2.2%2.1%2.1%,1.2%,淘宝网京东商城唯品会淘宝二手苏宁易购阿里巴巴返利网天猫网蘑菇街,一号店,美丽说 1.3%数据来源：XX XX分析平台,17,消费金融细分需求与旅游场景,目前普通人群的线上旅游偏好一般在10%左右，兴趣人群均高于这一比例；校园分期兴趣人群旅游偏好强于其他两类需求人群，反映出大学生对旅游的喜爱程度高。,不同需求兴趣人群旅游偏好,不同需求提交人群旅游偏好,汽车金融兴趣人群,消费贷款兴趣人群,18.3%,11.5%,12.4%,校园分期提交人群,汽车金融提交人群,消费贷款提交人群,13.7%,9.1%,8.7%,兴趣人群平均15.3%,提交人群平均9.4%,校园分期兴趣人群数据来源：XX XX分析平台,18,旅游APP使用情况,携程入股去哪儿后，已占据了旅游市场大部分份额，两类人群的使用情况均反映了这一现实；对于专注于旅游产品类APP，如途牛、同程，用户的使用率并不高；提交人群在旅游方面体现出了比兴趣人群更高的偏好。,旅游APP使用,兴趣人群,提交人群,50.7%42.5%,10.2%6.1%5.5%2.4%1.3%0.8%0.5%0.3%,去哪儿网携程网途牛旅游网同程旅游艺龙旅行网百度旅游华住酒店马蜂窝驴妈妈旅行网蝉游记,53.1%,37.4%,11.8%9.7%3.7%1.9%1.5%0.6%0.4%0.4%,去哪儿网携程网途牛旅游网同程旅游艺龙旅行网百度旅游华住酒店驴妈妈旅行网穷游网蝉游记,数据来源：XX XX分析平台,19,消费金融细分需求与汽车偏好,汽车金融需求用户表现出了明显的汽车偏好，但校园分期及消费贷款人群浏览汽车网站或APP比例较低。,不同需求兴趣人群汽车偏好,不同需求提交人群汽车偏好,汽车金融兴趣人群,消费贷款兴趣人群,1.0%,2.3%,校园分期提交人群,汽车金融提交人群,消费贷款提交人群,0.6%,1.8%,2.5%,11.9%5.1%兴趣人群平均,提交人群平均0.8%,校园分期兴趣人群数据来源：XX XX分析平台,20,用户车型偏好,相对而言，兴趣人群关注车型档次略高于提交人群。,车型偏好,兴趣人群,提交人群,12345,12345,宝马3系朗逸思域哈弗H7奥迪A4L,678910,678910,英朗五菱宏光哈弗H6凌渡宝马5系,昂克赛拉朗动启辰T70卡罗拉蓝鸟,领动蒙迪欧凌派福睿斯哥瑞,数据来源：XX XX分析平台,0.8%,租房,21,消费金融细分需求与房产偏好,有消费贷款需求的人群其房产类偏好显著大于其他两类需求人群；兴趣人群的线上活跃程度高再次得到体现。,不同需求提交人群房产偏好,汽车金融兴趣人群,消费贷款兴趣人群,装修,2.4%,1.4%,1.1%,2.9%,1.1%,3.4%,不同需求兴趣人群房产偏好7.4%5.2%,2.2%,校园分期兴趣人群,汽车金融兴趣人群,消费贷款兴趣人群,2.3%,0.9% 1.0%,2.5%1.6%,0.4% 0.6%0.5%,校园分期买房 兴趣人群数据来源：XX XX分析平台,洞察发现,S,ummary午间12点及晚间22点是活跃高峰：晚间网络活跃度明显加强，零点过后仍保持相对较高的活跃度，“夜猫子”现象较为严重兴趣人群网络活跃度高于提交人群：兴趣人群来自线上较多，整体网络活跃度高于提交人群；电商是最重要的场景化需求：兴趣人群和提交人群中电商偏好均较为强烈，而旅游、房产等相对门槛较高，需求相对较弱；消费贷款人群房产需求相对强：消费贷款人群在租房、买房、装修各个方面都表现出了较强的需求。,金融行为,24,大部分用户仅关注单一消费金融平台,兴趣人群浏览消费金融平台个数,提交人群浏览消费金融平台个数,12.6%3.8%1.4%,82.2% 只关注1个平台,关注2个平台关注3个平台关注4个及以上平台,76.5%,16.8%5.2%1.5%,只关注1个平台,关注2个平台关注3个平台关注4个及以上平台,总体而言，大部分用户在一段时间内仅关注一个平台，两类用户关注3个及以上平台的均不到7%。,数据来源：XX XX分析平台,25,趣分期和分期乐受到人群的重点关注,各类校园分期平台是主要使用的消费金融APP，银行、消费金融公司APP由于对线上依赖较小。,消费金融APP使用,兴趣人群,提交人群,53.6%,18.4%,3.9%3.6%2.6%2.1%1.6%1.4%1.3%0.9%,趣分期分期乐爱学贷拍拍贷借款闪银我来贷亲亲小贷人人分期名校贷手机贷,57.0%,21.4%19.9%19.3%,7.6%6.7%4.8%4.2%4.1%4.0%,分期乐趣分期闪银拍拍贷借款我来贷亲亲小贷爱学贷名校贷随心贷极速贷,数据来源：XX XX分析平台,26,费率和借款额度是用户在借款时考虑的主要因素,62.7%费率问题,57.6%借款额度,37.4%还款期限,28.6%平台信息透明度,10.3%提交的相关材料,费率和借款额度两个考虑因素占比均超过50%；用户对平台信息的透明度关注较弱，也反映出用户金融素质不高的现实。,数据来源：XX XX分析平台、公开资料整理,27,定位前卫银行受到人群欢迎,定位相对前卫的光大、招商受到人群较多关注，传统四大行处于劣势。提交人群,提交人群（TOP5）,兴趣人群（TOP5）,光大银行招商银行交通银行中信银行浦发银行,38.9%29.9%19.1%10.6%8.3%,招商银行交通银行光大银行中信银行浦发银行,35.5%23.6%18.8%11.1%8.8%,数据来源：XX XX分析平台,28,风险防范不容松懈,高危词搜索,“裸条”风波,消费金融处于高速发展阶段，监管尚未成熟，网络上黑户、套现、 诈骗等搜索词频现，违法现象频出，加剧行业风险：,大学生成为消费金融主要用户，其金融意识弱，还款能力有限；个人征信体系不健全，使得风险防范存在空白点；多方平台借款、信息盗用屡见不鲜冒用他人信息、跨多个平台多次借款成为金融服务平台风险控制的难题“裸条”现象震撼人群，周息30%高利贷触目惊心,排名123456789,搜索词黑户贷款怎么套现花呗套现白条套现逾期记录贷款不还花呗怎么套现逾期不还信用卡套现,搜索占比1.8%0.4%0.3%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%,10,逾期严重,0.1%,数据来源：XX XX分析平台,洞察发现,S,ummary 关注平台相对单一：大部分用户在一段时间内仅关注一个平台，两类用户关注3个及以上平台的均不到7%，跨平台多次借款风险仍然可控； 费率和借款额度是用户在借款时考虑的主要因素：费率和借款额度两个考虑因素占比均超过50%，用户对平台信息的透明度关注不够； 用户中存在一定比例风险人群：搜索套现、黑户等高风险词人群需要防范。,THANKS,