2017年中国工业电子商务发展报告 中国两化融合服务联盟 中国制造业与互联网融合发展联盟 国家工业信息安全发展研究中心（工业和信息化部电子第一研究所） 中国电子商务研究中心 B2B内参 在新旧动能接续转 换，抢抓数字经济 发展先 机的新形势下，工 业电子 商务砥砺前行，迈 上了数 据驱动、迭代升 级、协 同创 新 的新征 程。 随着我 国工业 经济结 构调 整不断 深入， 传统工 业企 业电子 商务应 用遭遇 瓶颈，2015 年，全 国规上 工业企 业电子 商 务 交易 额出 现负 增长 ， 在 全国 电子 商务 交易 总额 中的 比重 首次 跌破50% ，2016-2017 年 ，全国 重 点骨 干企 业电 子商 务采 购和销 售 应用 拓展 缓慢 ，停 滞不前 。但 与此同 时， 工业 电子 商务 创新发 展展 露新 风貌 。工 业企业 内部 协同 和产 业链 协同取 得重 要突破， 社 会化 供应 链体 系初 步显现 ；工 业电 子商 务平 台服务 、盈利 、 管理 模式及 市场 、产 品交易 范围 实现 全面 升级 ；工业 电子 商务 更 持续成为B2B投资的关注焦点， 引领新 一轮投 资浪潮 。 未来，随着 制造 业与互 联网融 合进 程地加 快，工 业电子 商务在 驱动研 发设 计、采购 、生 产制造 、销 售及售 后服务 等全流 程 深刻 变革 、 助力 供给 侧结构 性改 革、培 育经 济新 动能 中的 作用将 进一 步深 化， 成为 工业体 系转 型升 级的 重要 驱动力 和关 键途径2013-2015 年 ， 全国规上工业企业电子商务交易额 年度增长率连续下滑 。2015 年全国规上工业企业电子 商务交易额出现负增长 ， 下 调至34,199.9 亿元 ， 在 全国 电子 商务交易 总额中的 占比降为47.1% ， 同比 下降7.7 个百分点。 工业电子商务交易额微幅下调， 占全国电子商务交易总额 比重首 次 跌破50% 工业电子商务普及率小步拓展， 制造业电子商务普及率一枝独秀 维度一：工业电子商务总体交易情况 2013-2015 年规上工业企业电子商务交易额及其增长率 数据来源：国家统计局 数据来源：国家统计局 2015 年 ， 全国规 上工 业企 业电 子商 务普 及率 仅为 9.8% ，较上年增长1.6 个百分点。 其中， 规上制造业企业电子商务普及 率为10.2% ， 高于全国总体上水平0.6 个百 分点。 2013-2015 年规上工业企业电子商务普及率 29,293.6 35,120.4 34,199.9 34,496.6 40,541.5 38,980.3 24,090.5 29,699.2 29,419.5 35.8% 19.9% -2.6% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 2013 2014 2015 工业电子商务交易额（亿 元） 工业电子商务销售额（亿 元） 工业电子商务采购额（亿 元） 交易额增长率（% ） 2.2% 10.2% 5.6% 0% 4% 8% 12% 采矿业 制造业 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 2013年 2014年 2015年 1.0% 1.6% 2.4% 1.4% 1.0% 全国 总体 水平 9.62015 年 ， 我国 规上 工业 企业电 子商 务采 购额 为29,419.5 亿元 ， 较 上年 降低0.9% ；在 全国 电 子商务 采购 总额 中的占比为55.0% ，较上年降低6.0 个百分点。 重点大型工业企业电子商 务采购 应用取 得 积极进展 维度二：工业电子商务采购应用发展情况 规上工业企业主营业务成 本 增速放缓，工业电子商务采 购额 微幅下调 2017 年我国重点骨干工业 企业电子商务采购普及率为 40.8% ， 网上采购率为26.9% ， 均较上年增长1.2 个百分点。 2013-2015 年规上工业企业主营业务成本增长率 VS 电 子 商 务采购额增长率 2015 年规上工业企业电子商务采购额 数据来源：国家统计局 数据来源：国家统计局 2017 年不同规模工业企业电子商务采购普及率及其增长水平 2017 年不同规模工业企业网上采购率及其增长水平 数据来源：中国两化融合服务联盟 32.3% 24.4% 23.0% 0% 10% 20% 30% 40% 大型企业 中型企业 小微企业 2016 年 2017 年 全国 总体 水平 26.9% 3.1% 0.9% 1.0% 52.8% 45.5% 37.9% 0% 20% 40% 60% 大型企业 中型企业 小微企业 2016 年 2017 年 全国 总体 水平 40.8% 1.9% 0.9% 1.0% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2013 2014 2015 928.5 940.1 489.5 2,640.3 4,303.5 5,124.1 20,521.7 24,455.6 23,805.9 规上采矿业企业电子商务 采购额 （亿元 ） 规上电力、热力、燃气及 水生产 和供应 业企业 电子商 务采购 额（亿 元） 规上制造业企业电子商务 采购额 （亿元 ） 数据来源：中国两化融合服务联盟 11.9% 7.5% 0.2% 35.1% 23.3% -0.9% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 3% 6% 9% 12% 15% 规上工业企业主营业务成 本增长 率 规上工业企业电子商务采 购额增 长率汽车、电子行业 电子商务采购应用领先地 位 进一步凸显 钢铁、建材行业 电子商务采购应用 步伐加快 钢铁 建材 2017年 电 子 商 务采购普及率 网上采购 率 33.3% 20.1% 30.3% 20.6% 1.3% 2.1% 2.0% 2.3% 汽车 电子 49.9% 34.6% 51.7% 28.9% 3.2% 3.2% 1.5% 0.7% 重点工业行业电子商务采 购应用 现状 重点工业行业电子商务采 购应用 拓展速 度 维度二：工业电子商务采购应用发展情况 2017年 电 子 商 务采购普及率 网上采购 率 2017 年 各行业电子商务采购普及率与网上采购率 2017 年 各行业电子商务采购普及率增长水平与网上采购率增长水平 钢铁 化工 建材 轻工 医药 纺织 食品 机械 汽车 电子 15% 20% 25% 30% 35% 40% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 网上采购率（深度） 采购普及率（广度） 全国 总体 水平 26.9% 全国总体水平 40.8% 均衡领先型 均衡滞后型 深度应用先导型 广度应用先导型 数据来源：中国两化融合服务联盟 钢铁 化工 建材 轻工 医药 纺织 食品 机械 汽车 电子 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 网上采购率增长水平 采购普及率增长水平 全国总体水平 1.2% 全国 总体 水平 1.2% 数据来源：中国两化融合服务联盟重点骨干工业企业电子商 务销售 应用 拓展缓慢 维度三：工业电子商务销售应用发展情况 2017 年不同规模工业企业电子商务销售普及率及其增长水平 2017 年不同规模工业企业电子商务网上销售率及其增长水平 50.5% 45.4% 39.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 大型企业 中型企业 小微企业 2016年 2017年 全国 总体 水平 41.8% 1.0% 0.7% 0.7% 23.0% 20.9% 21.5% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 大型企业 中型企业 小微企业 2016年 2017年 全国 总体 水平 22.1% 0.6% 0.1% 0.3% 数据来源：中国两化融合服务联盟 数据来源：中国两化融合服务联盟 规上工业企业主营业务收 入增速 大幅收窄 ，工业电子商务 销售额 小幅下降 2015 年 规上工业企业电子商务销售额 数据来源：国家统计局 2015 年 ， 我国 规上 工业 企业电 子商 务销 售额 为38,980.3 亿元 ， 较 上年 降低3.9% ；在 全国 电 子商务 销售 总额 中的占比为42.5% ，较上年降低8.4 个百分点。 数据来源：国家统计局 0 20,000 40,000 60,000 2013 2014 2015 151.9 154.5 191.4 2986.5 72.6 73.9 31358.2 40314.4 38715.0 规上采矿业企业电子商务销售额（亿元） 规上电力、热力、燃气及水生产和供应业电子商务销售额（亿元） 规上制造业企业电子商务销售额（亿元） 2013-2015 年规上工业企业主营业务收入增长率 VS 电 子 商 务销售额增长率 10.7% 7.6% 0.3% 36.2% 17.5% -3.9% -20% 0% 20% 40% 0% 5% 10% 15% 2013年 2014年 2015年 规上工业企业主营业务收入增长率 规上工业企业电子商务销售额增长率钢铁、建材、汽车行业 电子商务销售应用 进展明显 消费品工业电子商务销售 应用 普遍 拓展较慢 钢铁 建材 2017年 电 子 商 务销售普及率 网上销售 率 轻工 医药 食品 汽车 纺织 维度三：工业电子商务销售应用发展情况 2017年 电 子 商 务销售普及率 网上销售 率 重点工业行业电子商务销 售应用 现状 重点工业行业电子商务销 售应用 拓展速 度 38.0% 15.5% 2.4% 1.1% 30.6% 17.1% 1.1% 1.1% 47.1% 32.0% 1.4% 1.8% 45.4% 24.4% 0.1% 0.1% 40.7% 20.5% 0.4% 0.3% 51.0% 25.7% 1.1% 0.0% 45.4% 21.1% 0.8% 0.7% 2017 年 各行业电子商务销售普及率与网上销售率 钢铁 化工 建材 轻工 医药 纺织 食品 机械 汽车 电子 10% 15% 20% 25% 30% 35% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 销售普及率（广度） 全国总体水平 41.8% 全国 总体 水平 22.1% 网上销售率（深度） 深度应用先导型 均衡滞后型 均衡领先型 广度应用先导型 数据来源：中国两化融合服务联盟 2017 年 各行业电子商务销售普及率增长水平与网上销售率增长水平 钢铁 化工 建材 轻工 医药 纺织 食品 机械 汽车 电子 0.0% 0.4% 0.8% 1.2% 1.6% 2.0% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 全国总体水平 0.7% 全国 总体 水平 0.3% 网上销售率增长水平 数据来源：中国两化融合服务联盟 销售普及率增长水平12.9% 14.1% 16.7% 17.3% 18.0% 18.1% 21.1% 21.5% 30.5% 32.8% 0% 10% 20% 30% 40% 建材 钢铁 纺织 食品 化工 轻工 机械 医药 汽车 电子 全国 总体 水平 20.0% 工业企业内部协同取得重要进展 维度四：工业电子商务协同应用发展情况 2017年， 我国重 点骨 干 工业企业 通过 信息系 统 实 现产供销集成的比例为20.0% ， 其中大型企 业达到 42.2% ，高出全国总体水平22.2个百分点。 从各重点行 业对比来 看 ， 电子和汽 车行业实 现 产供 销集成的比例较高， 分别为32.8% 和30.5% ， 分别高 于全国总体水平12.8和10.5个百分点，分居前两位。 2017 年不同规模工业企业实现产供销集成的比例 2017 年各重点工业行业实现产供销集成的比例 数据来源：中国两化融合服务联盟 数据来源：中国两化融合服务联盟 采购管理 原材料库 管理 生产管理 产成品库 管理 销售管理 财务管理 42.2% 28.8% 14.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 大型企业 中型企业 小微企业 全国 总体 水平 20.0维度四：工业电子商务协同应用发展情况 随着生产、 加工 、 物流等环节数 字化、 网 络化 、 智能化 水平的不 断提升， 工业电子 商务 的交易对象实现了从产品、 服务向制造资源 和 能力 的 拓展 ，从而 加快 构建 实时 、开放 、 高 效 、 协同的社 会化供应 链体系， 促进协作 前提 下的、大规模的、网状分 工合作 。 社会化协同初步显现 基于iSESOL 的制造资源及能力的 在线发布和交易 工业企业产业链 单个环节协同应用取得突破，但 整体协同水平偏低 2017 年不同类型工业行业实现产业链单环节协同的比例 2017 年不同规模工业企业实现产业链整体协同的比例 12.1% 8.7% 5.2% 0% 3% 6% 9% 12% 15% 大型企业 中型企业 小微型企业 全国 总体 水平 6.6% 数据来源：中国两化融合服务联盟 18.1% 15.7% 17.8% 16.5% 13.0% 11.4% 12.8% 11.2% 15.5% 13.5% 15.3% 13.9% 0% 5% 10% 15% 20% 实现物料协同 实现物流协同 实现订货业务协同 实现财务结算协同 离散行业 纯流程行业 总体 数据来源：中国两化融合服务联盟 2017 年 ， 我国重点骨 干 工业企业通过信息化实 现产业链物料、 物流、 订 货业务、 财务结算等单个 环节协同的比例均已超过 13% ， 但实现产 业链 整体 协同的比例仅为6.62017 年 ， 我国各地区工业 电子商务应用普及仍存 在显著 梯度差异。 以40% 、50% 、55% 为分界点 ， 各地区工业电子 商 务普 及率可 划分 为四个 梯度 ， 并在 地理 上呈现 出相邻 梯度 间 的 层层辐 射和延 伸 。 01 工业电子商务应用从东南 沿海向 内陆腹 地逐步 延伸， 呈 层层辐射 2017 年全国工业电子商务普及率分布 第一梯 度 集 中在东 南沿海 一线； 第一梯度自 东向西 延伸到 中部地 区 ，形成 第二 梯度 ； 第二梯度分 别向南 北方向 延伸 ， 形成 第三梯度 ； 第三梯 度 分别向东 西方 向延伸 ， 形成 了普 及率最 低的第四 梯度 。 工业电子商务普及率两极 差异较 大， 各地区呈 缓坡递进 02 典型工业园区积极拓展电子商务应用， 助力产业转型升级 03 建立电子商务联盟，助 力 企业拓展销售新渠道； 东北袜业纺织工业园 打造一站式跨境 服务 体系 ，拓 展企 业发 展新 空间 。 宁波大榭开发区 积 极引进 第三 方垂直 电商平 台， 加 快构筑 采购新 体系； 东营经济技术开发区 维度五：区域工业电子商务发展情况 2017 年 各省市工业电子商务普及率 67.3% 63.9% 62.2% 60.4% 58.2% 57.7% 57.3% 55.4% 54.8% 53.1% 49.9% 49.8% 48.6% 47.8% 47.3% 45.4% 45.0% 43.4% 43.1% 42.0% 40.6% 40.4% 39.3% 37.4% 37.3% 37.0% 36.5% 36.1% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 江苏省 山东省 天津市 福建省 广东省 安徽省 浙江省 湖南省 四川省 河南省 陕西省 湖北省 江西省 上海市 内蒙古自治区 河北省 吉林省 广西壮族自治区 贵州省 宁夏回族自治区 山西省 甘肃省 辽宁省 新疆维吾尔自治区 北京市 黑龙江省 海南省 青海省 全国 总体 水平 55.1% 数据来源：中国两化融合服务联盟 数据来源：中国两化融合服务联盟工业电子商务平台服务、 盈利及 管理模 式 全面升级 工业电子商务平台强强联合，开启共赢新篇 章 工业电子商务平台逐步调整优化市场战略布局， 从激烈竞争走向强强联合， 形成优势互补、 合作共赢 的新局面。 维度六：工业电子商务平台发展情况 挖掘、应用 数据 积累、沉淀 在线信息展示 在线交易、产业链综合服 务体系 会员+广告 佣金收入、增值服务收入 粗放式 精细化、智能化 服务体系 盈利模式 运营管理 驱动 供应链金融服务成为工业电子商务平台标配 挖掘数据资产 把控行业风险 提供金融服务 创造新盈利点 上下游 数据 快塑贷、 快塑购、 物权贷等 金融产品 供应链 金融 服务 平台企业 工业企业 物流企业 银行等工业电子商务平台积极响 应“一带一路”战略 在国家积极推进“ 一带一路” 战略的良好形 势下， 工业电子商务平台已开始对国际市场 开 展战略布局 ， 欧冶云商 、e 单网 、 国烨网等多家 电商平台已逐步尝试跨境电商服务， 为我国工业 企业“走出去”积极创造 便利渠 道。 询单发布 线上报价 货代单证 信用保险 线上支付 海运物流 交易意向达成 工业电子商务平台交易对 象 从标品向非标品，从产品向服务、资源和能力拓展 业务 板块 门户网站运维服务 智能制造、协同制 造等底层软件开发 云端企业智能化、 智慧化改造 产品、制造资源 共享与协作配套 云制造质量 星级认证 工业物流网标准架 构及相关标准拟制 工业互联网数据 与平台安全 云制造应用软件 开放式“双创” 维度六：工业电子商务平台发展情况关注焦点：工业B2B电商 涉足行业：十余个 融资轮次：62.3% 为A轮前 孵化区域：向二三线城市扩散 2017 年上半年， 全国累计有90 家B2B 平台获 得逾77.8 亿元融资。 其中 ， 工业电子商务领域累 计有53 家企业获得逾44.4 亿元融资 ， 占B2B 融资 总次数的58.2% 。 维度七：工业电子商务投资情况 2017 年 上半年工业B2B 电商融资 轮次分布 2017 年 上半年工业B2B 电商融资 企业地区分布 2017 年上半年工业B2B 电商融资行业分布 数据来源：B2B 内参 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 种子轮 天使轮 Pre-A 轮 A 轮 A+ 轮 B 轮 Pre-C 轮 C 轮 D 轮 G 轮 定增 战略投资 1.9% 11.3% 17.0% 26.4% 5.7% 15.1% 1.9% 3.8% 5.7% 1.9% 3.8% 1.9% 数据来源：B2B内参 0 5 10 15 20 25 上海 北京 杭州 南京 深圳 厦门 保定 常州 大连 福州 广州 宁波 济南 苏州 无锡 武汉 张家港 长沙 重庆 21 7 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 数据来源：B2B内参 金属制品 2% 木材 2% 有色金属 2% 石油4% 食品4% 汽车 6% 医药6% 专用设备 6% 钢铁 9% 化工 11% 农副食品 11% 物流 11% 综合类 21主要作者简介 张健，工业和信息化部电子第一研究所 信息化研究与促进中心工程师，硕士。重点 研究领域包括电子商务、制造业与互联网融 合、大企业“双创”等，主要服务于中央和 地方各级政府、大型央企和互联网企业。 李蓓， 工业和信息化部电子第一研究 所信息化研究与促进中心工程师 ， 管理学 博士。 参与电子商务 、 制造业与互联网融 合 、 信息经济等领域多项国家和地方政府 政策及权威专著的编制工作。 夏宜君，工业和信息化部电子第一研 究所信息化研究与促进中心工程师，管理 学博士，具有工学和管理学交叉背景，现 主要从事电子商务、网络经济、平台经济 领域的相关研究工作。 张 周平，中国 电 子 商务研 究中心B2B 与跨境电商部主任 、 高级分析师 。 主编 或参与编著了数部“ 互联网+”系列书籍 及数十 份 国内 与全 球电 子商务 、 跨 境电商 、 B2B 电商、 电商人才等主题的系列报告。 李 吉音 ， 工业和信息化部电子第一研 究所信息化研究与促进中心工程师 ， 工学 博士， 具有电子商务 、 法律和管理科学与 工程的多学科交叉背景和营销管理咨询经 验 ， 现主要从事电子商务 、 信息经济等领 域的相关研究工作。 逸峰，资深B2B行业编辑，负责知 名B2B行业媒体B2B内参内容规划 和编辑