2017-2018第三方支付数据研究报告,2017-2018第三方支付数据研究报告,2,XX,注释：1.自2016年第1季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模，历史数据已做相应调整； 2.统计企业中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业；3.XX根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源：综合XX，根据XX统计模型核算。,13.9,15.8,18.5,22.7,30.5%,13.6%,17.1%,22.9%,19.5%27.1,451.9%,428.8%,297.4%,113.4%,95.4%,2016Q2,2016Q3,2016Q4,2017Q1,2017Q2,2017Q2第三方移动支付交易规模2017Q2第三方移动支付交易规模达到27.1万亿元2017Q2中国第三方移动支付交易规模达到27.1万亿元，同比增长95.4%，环比增长19.5%。XX咨询认为：“春节效应”过去后，红包、转账交易规模增速放缓，娱乐、游戏交易规模增速大幅下降，与此同时，伴随着以红包为代表的小额支付规模增速放缓，笔均支付金额上升。Q2环比依然保持较高增速，这部分得益于6月电商促销活动的推动。过去四个季度，同比增速逐步下降但依然保持在较高的水平，同比增速下降是由于总量规模的增大使得增量在其中的占比缩小，而得益于移动支付不断拓展支付场景，同比增速依旧保持在高水平。2016Q2-2017Q2中国第三方移动支付交易规模,交易额规模（万亿元）,环比增长率（%）,同比增长率（%）,3,XX,注释：1. 自2016年第1季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户间转账交易规模，历史数据已做相应调整；2. XX根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；3. 移动消费包括移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅和二维码扫码，移动金融包括货币基金、P2P和其他口径内移动金融产品，个人应用包括信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账，其他包括生活缴费、手机充值和其他口径内交易。来源：XX公开信息、XX，根据XX统计模型核算。,14.9%,14.1%,15.1%,17.5%,17.2%,73.1%,74.5%,68.1%,70.6%,70.2%,3.8%8.2%,2.8%8.6%,5.3%11.6%,2.9%9.1%,3.0%9.6%,0%,40%20%,80%60%,100%,2016Q3,2016Q4,2017Q2第三方移动支付交易规模结构移动消费得益于电商促销活动、线下消费，占比提升2017年Q2第三方移动支付交易规模结构中，移动金融占比17.2%，个人应用占比70.2%，移动消费占比9.6%。XX咨询认为：交易规模上，四大板块均呈现上升趋势，其中移动消费增长最快。移动金融部分，以余额宝为代表的货币基金Q2依然保持较高的交易规模增长，其他金融产品也保持稳定增长。个人应用类在“春节效应”过去后增速放缓。移动消费Q2交易规模占比上升，一是受6月电商促销活动影响，交易规模显著上升；二是随着线下二维码扫码、NFC等线下消费支付业务的稳步推进，交易规模亦呈现较高增速。2016Q2-2017Q2中国第三方移动支付交易规模结构,2016Q2移动金融,个人应用,2017Q1移动消费,2017Q2其他,4,2017Q2第三方移动支付市场份额第三方移动支付市场整体格局稳定2017Q2数据显示，支付宝的市场份额为54.5%，财付通市场份额为39.8%，其他众多支付企业的市场份额之和为5.8%。XX认为：在移动支付领域，用户规模与用户对支付品牌的熟知度对交易规模影响较大，这使得移动支付市场份额向支付宝、财付通持续集中。支付宝的余额宝个人申购份额Q2环比增长22.1%，这助力了支付宝的高速增长，此外，电商促销活动带来的交易规模增长同样可观，此外，在支付宝线下支付收款码的激励政策下，线下支付呈现高速增长趋势。财付通Q2移动支付交易规模在各场景保持稳定增长，同时笔均金额上涨，笔均金额上涨一部分是因为春节效应的退去，一部分则是来源于财付通在移动支付领域由社交向金融属性的过渡。除两大巨头，其他第三方移动支付机构也通过优惠活动、新场景布设、新合作模式的建立来实现较高增速。例如，京东支付Q2增长迅速，得益于优惠活动和新合作模式实现的场景布设，壹钱包通过520等营销活动实现用户活跃度提升，同时拓展了互联网地产、互联网汽车、商业地产等新兴场景。,2017Q2 中国部分第三方移动支付企业交易规模,支付企业壹钱包联动优势连连支付京东支付,交易规模（亿元）4207.72095.62079.02068.2,快钱易宝支付银联商务苏宁支付,1592.41439.01242.7799.7,注释：1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化、集团化、跨行业的特征，核算数据仅代表XX针对支付交易规模这一业务维度的观点；2. 交易规模统计口径为C端用户在移动端主动发起的C2C、B2C、B2B2C单边交易规模，不包括资金归集等B2B业务；3. 交易规模核算范围为移动消费（移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅、二维码扫码）、移动金融（货币基金、P2P、其他口径内移动金融产品）、个人应用（信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账）、其他（生活缴费、手机充值、其他口径内交易）；4. XX根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；5. 部分企业处于缄默期，经与企业协商，XX在发布企业交易规模时不对其业务情况进行单独披露。来源：XX公开信息、XX，根据XX统计模型核算。,XX,支付宝54.5%,财付通39.8%,其他5.8%,2017Q2中国第三方移动支付交易规模市场份额,0.6%,5,XX,2.1%财付通29.0%支付宝63.1%注释： 1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化、集团化、跨行业的特征，核算数据仅代表XX针对可产生营收的支付交易规模这一业务维度的观点； 2. 交易规模统计口径为C端用户在移动端主动发起的C2C、B2C、B2B2C单边交易规模，不包括资金归集等B2B业务，以及虚拟账户间转账等不产生营收的业务；3. XX根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；4. 部分企业未披露。来源：XX公开信息、XX，根据XX统计模型核算。,联动优势1.1%壹钱包,连连支付1.1%,京东支付 快钱 易宝支付 银联商务1.1% 0.8% 0.7%,苏宁支付0.4%其他0.1%,2017年Q2第三方移动支付细分市场2017Q2可产生营收的移动支付规模达19.7万亿2017Q2，中国第三方移动支付交易规模为27.1万亿元，其中具有经济效益的交易规模为19.7万亿元，支付宝的市场份额占比最大，达到了63.1%，财付通次之，占比29.0%。2017Q2中国第三方移动支付可产生营收的交易规模市场格局,6,来源：XX，2017.6，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。,XX,16.7,16.8,16.9,16.10,16.11,16.12,17.1,17.2,17.3,17.4,17.5,17.6,支付宝,35039.7 34372.6 36760.4 36971.8 40421.6 41112.7 50044.7 42699.7 44130.7 43781.5 44389.7 45471.5,翼支付华为钱包银联钱包壹钱包,739.1234.3468.476.7,794.7291.2275.378.1,807.3310.5319.690.5,745.4300.5436.996.1,717.8399.5474.3102.1,883.3423.0589.6112.6,930.2429.7387.5225.1,853.7430.0278.4215.9,942.5405.2266.3183.2,907.0423.9319.1180.5,1091.6447.7278.8196.2,1059.0479.0350.3211.1,2017Q2第三方移动支付核心产品数据支付公司月度覆盖设备数保持稳定增长XX-2016年7月-2017年6月中国第三方支付公司APP月度覆盖设备数TOP5覆盖设备数（万台）,8.4%,3.7%,2.4%,0.7%,0.5%,-0.9%,-2.0%,-6.2%,7,XX,1.6%3.716.7,-2.0%3.616.8,7.1%3.916.9,0.8%3.916.10,8.8%4.216.11,1.9%4.316.12,20.0%5.217.1,-14.2%4.417.2,3.0%4.617.3,-0.7%4.517.4,1.5%4.617.5,2.6%4.717.6,2017Q2第三方移动支付设备覆盖情况移动支付APP单机使用次数较为稳定XX-2016年7月-2017年6月中国第三方支付公司APP月度覆盖设备数,月度覆盖设备数（亿台）,环比增长率（%）,14.7,14.8,14.5,15.0,15.1,15.5,14.5,17.0,16.9,18.3,17.2,4.7%,16.7,16.8,16.9,16.10,16.11,16.12,17.1,17.2,17.3,17.4,17.5,17.6,XX-2016年7月-2017年6月中国第三方支付公司APP单机使用次数30.3% 17.2%-28.1%20.2,单机使用次数（次）来源：XX，2017.6，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。,环比增长率（%）,8,XX,注释：1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为；2.XX根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源：综合XX，根据XX统计模型核算。,4.6,5.2,62.0%12.5%,69.9%14.6%,71.2%16.2%6.1,56.1%4.9%6.4,54.3%10.9%7.1,2016Q2,2016Q3,2016Q4,2017Q1,2017Q2,2017Q2第三方互联网支付交易规模2017Q2中国第三方互联网支付交易规模达到7.1万亿元2017Q2中国第三方互联网支付交易规模达到7.1万亿元，同比增长54.3%，环比增长10.9%。XX咨询认为：2017Q2，受“6.18”促销活动及线上金融产品销售规模快速增长影响，电商、金融等行业支付规模回暖，第三方互联网支付规模环比增速较上季度有所提高。2016Q2-2017Q2第三方互联网支付交易规模,交易额规模（万亿元）,环比增长率（%）,同比增长率（%）,9,XX,40.7%,线上消费,17.7%个人业务27.1%注释：1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为；2.统计企业中不含银行；3.XX根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源：XX公开信息、XX，根据XX统计模型核算。,充值缴费,1.9%互联网金融,12.6%,2017Q2第三方互联网支付规模结构线上消费及互联网金融支付所占比重提升2017Q2中国第三方互联网支付交易规模结构中，互联网金融（包括理财销售、网络借贷等）占比为40.7%，个人业务（包括转账业务、信用卡还款业务等）占比27.1%，线上消费（包括网络购物、O2O、航空旅行等）占比17.7%，充值缴费（包括生活缴费、话费充值、网络游戏、虚拟产品等）占比为1.9%。2017Q2，少了春节因素的影响，个人业务支付比重相较Q1明显下滑，受“6.18”促销活动及线上金融产品销售规模快速增长影响，线上消费及互联网金融支付所占比重有所提升。目前，两个占比最大的细分行业分别是互联网金融和个人业务，其中个人业务规模基本被支付宝和财付通两大龙头企业占领。而互联网金融一直是中小企业争夺规模的重要战场。从余额宝诞生以来，用户的理财成本急剧下降，理财用户快速上涨，加上客单价高，整体行业存在巨大流量。目前，多家平台正在积极布局网络借贷、基金、保险等传统细分领域，而被称为“新蓝海”的消费金融也是支付公司的下一个争夺点。2017年Q2中国第三方互联网支付交易规模结构其他,10,注释： 1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化、集团化、跨行业的特征，核算数据仅代表XX针对支付交易规模这一业务维度的观点；2.XX根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。3. 部分企业未披露。来源：XX公开信息、XX，根据XX统计模型核算。,XX,支付宝31.5%财付通19.3%,宝付,3.7%中金支付5.0%汇付天下6.7%快钱6.8%银联商务16.7%,易宝支付3.7%,京东支付2.7%,苏宁支付2.3%,其他1.6%,2017Q2第三方互联网支付市场份额互联网支付第二梯队发力，深耕细分领域2017Q2第三方互联网支付交易规模市场份额中，支付宝占比31.5%，财付通占比19.3%，银联商务占比16.7%，快钱占比6.8%，汇付天下占比6.7%，中金支付占比5.0%，宝付占比3.7%，易宝支付占比3.7%，京东支付占比2.7%，苏宁支付占比2.3%。XX咨询认为：随着互联网支付市场支付宝、财付通从PC端支付到移动端支付的转移，互联网支付第二梯队企业本季度所占的市场份额相较上一季度有所提升。以汇付天下，宝付等支付企业为代表，正在积极发挥自身优势，走差异化发展道路，深耕细分领域，未来的互联网支付格局对各个参与者来说都充满了机会与挑战。2017Q2中国第三方互联网支付交易规模市场份额,2,注释：1.自2016年第1季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模，历史数据已做相应调整； 2.统计企业中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业；3.XX根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源：综合XX，根据XX统计模型核算。,15.8,18.5,31.627.122.7,428.8%13.6%,297.4%17.1%,113.4%22.9%,95.4%19.5%,100.1%16.3%,2016Q3,2016Q4,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2017Q3第三方移动支付交易规模2017Q3第三方移动支付交易规模达到31.6万亿元2017Q3中国第三方移动支付交易规模达到31.6万亿元，环比增长16.3%，增速较上季度稍有放缓。XX咨询认为：随着规模的不断扩大，加之本季度没有大型电商线上活动，环比增速持续放缓，与行业预期较为一致。值得注意的是，本季度同比增速略有上升。分析认为，相比于二季度线下支付、电商的共同发力，三季度的发力点更加侧重于线下支付，而去年同期线下支付交易规模较小，因此本季度在线下支付的增长拉动下同比增速有所上涨。2016Q3-2017Q3中国第三方移动支付交易规模,交易额规模（万亿元）,环比增长率（%）,同比增长率（%）,11.6%,3,2017Q3第三方移动支付交易规模结构移动金融和移动消费占比上升2017年Q3第三方移动支付交易规模结构中，移动金融占比18.7%，个人应用占比67.7%，移动消费占比11.7%。XX咨询认为：从占比情况来看，本季度移动金融和移动消费两个模块占比出现较为明显的增长，个人应用部分相对占比下降。移动消费的增长动力主要来源于线下支付，Q3线下支付保持持续渗透、增长的态势；移动金融领域，支付宝、财付通、壹钱包的金融支付规模保持持续增长。同时受到个人应用部分的增速放缓的影响，移动金融和移动消费占比上升。,注释：1. 自2016年第1季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户间转账交易规模，历史数据已做相应调整；2. XX根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；3. 移动消费包括移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅和二维码扫码，移动金融包括货币基金、P2P和其他口径内移动金融产品，个人应用包括信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账，其他包括生活缴费、手机充值和其他口径内交易。来源：XX公开信息、XX，根据XX统计模型核算。,74.5%,68.1%,70.6%,70.2%,67.7%,2.8%8.6%,2.0%11.7%,0%,40%20%,80%60%,100%,14.1%2016Q3,18.7%2017Q3,2016Q3-2017Q3中国第三方移动支付交易规模结构5.3% 2.9% 3.0%9.1% 9.6%,15.1%2016Q4移动金融,17.5%2017Q1个人应用移动消费,17.2%2017Q2其他,4,2017Q3第三方移动支付市场格局第三方移动支付市场整体格局稳定，巨头企业占比稍降2017年第三季度，支付宝、财付通依然占据约94%的市场份额，第三方移动支付市场格局总体保持稳定。值得一提的是，受淡季影响，本季度两大巨头企业占比之和出现略微下降，这是因为当缺乏大型活动支撑时，巨头在体量较大的情况下难以维持较高增速。京东支付受益于两个季度以来在线下支付、金融领域的发力呈现较为明显的增长，排名上升。此外，本季度壹钱包在其推广活动的促进下交易规模保持增长；快钱在万达场景如购物中心、院线、文化旅游城等场景快速扩展，交易规模增长迅速。2017Q3中国部分第三方移动支付企业交易规模,支付企业支付宝财付通壹钱包联动优势京东支付连连支付快钱易宝支付银联商务苏宁支付,交易规模区间（亿元）170000-172000124000-1260004800-49002400-25002400-25002300-24001800-19001600-17001400-1500900-1000,注释：1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化、集团化、跨行业的特征，核算数据仅代表XX针对支付交易规模这一业务维度的观点；2. 交易规模统计口径为C端用户在移动端主动发起的C2C、B2C、B2B2C单边交易规模，不包括资金归集等B2B业务；3. 交易规模核算范围为移动消费（移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅、二维码扫码）、移动金融（货币基金、P2P、其他口径内移动金融产品）、个人应用（信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账）、其他（生活缴费、手机充值、其他口径内交易）；4. XX根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；5. 部分企业处于缄默期，经与企业协商，XX在发布企业交易规模时不对其业务情况进行单独披露。来源：XX公开信息、XX，根据XX统计模型核算。,5,注释： 1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化、集团化、跨行业的特征，核算数据仅代表XX针对可产生营收的支付交易规模这一业务维度的观点； 2. 交易规模统计口径为C端用户在移动端主动发起的C2C、B2C、B2B2C单边交易规模，不包括资金归集等B2B业务，以及虚拟账户间转账等不产生营收的业务；3. XX根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；4. 部分企业未披露。来源：XX公开信息、XX，根据XX统计模型核算。,2017年Q3第三方移动支付细分市场2017Q3可产生营收的移动支付规模达23.6万亿2017Q3，中国第三方移动支付交易规模为31.6万亿元，其中可产生营收的交易规模为23.6万亿元，环比增速20.1%，相比于第三方移动支付整体交易规模环比16.3%的增速，增长更快。2017Q3中国第三方移动支付可产生营收的交易规模市场格局,支付企业支付宝财付通壹钱包联动优势京东支付连连支付快钱易宝支付银联商务苏宁支付,交易规模区间（亿元）142000-14400072000-740004800-49002400-25002400-25002300-24001700-18001600-17001400-1500900-1000,6,来源：XX，2017.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。,16.11,16.12,17.01,17.02,17.03,17.04,17.05,17.06,17.07,17.08,17.09,支付宝京东金融翼支付银联钱包华为钱包,404221045718474399,411131122883590423,50045890930388430,42700853854278430,44131807942266405,43782762907319424,4439011221092279448,4547114791059350479,4817112371159243668,5362312041209255723,5315414901467315771,2017Q3第三方移动支付核心产品数据支付公司月度覆盖设备数保持稳定增长，京东金融表现亮眼XX-2016年11月-2017年9月中国第三方支付公司APP月度覆盖设备数TOP5覆盖设备数（万台）,7,来源：XX，2017.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。,3.7%15.02016.1,0.7%15.12016.11,2.4%15.52016.12,30.4%20.22017.1,-28.0%14.52017.2,17.1%17.02017.3,-0.9%16.92017.4,8.4%18.32017.5,-6.2%17.22017.6,12.8%19.32017.7,7.7%20.82017.8,0.1%20.92017.9,XX-2016年10月-2017年9月中国第三方支付公司APP月单机使用次数,单机使用次数（次）,月增长率（%）,0.8%3.92016.1,8.8%4.22016.11,1.9%4.32016.12,20.0%5.22017.1,-14.2%4.42017.2,3.0%4.62017.3,-0.7%4.52017.4,1.5%4.62017.5,2.6%4.72017.6,6.3%5.02017.7,10.6%5.52017.8,-0.5%5.52017.9,2017Q3第三方移动支付设备覆盖情况移动支付APP单机使用次数较为稳定XX-2016年10月-2017年9月中国第三方支付公司APP月独立设备数,月独立设备数（亿台）,月增长率（%）,8,注释：1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为；2.XX根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源：综合XX，根据XX统计模型核算。,5.2,6.1,6.4,7.1,7.4,14.6%,16.2%,4.9%,10.9%,4.2%,69.9%,71.2%,56.1%,54.3%,42.3%,2016Q3,2017Q3,2017Q3第三方互联网支付交易规模2017Q3中国第三方互联网支付交易规模达到7.4万亿元2017Q3中国第三方互联网支付交易规模达到7.4万亿元，同比增长42.3%，环比增长4.2%。XX咨询认为：2017Q3，互联网金融行业网络理财及线上信贷的快速增长带动了我国第三方互联网支付规模在本季度继续保持稳定的增长2016Q3-2017Q3中国第三方互联网支付交易规模,2016Q4交易额规模（万亿元）,2017Q1环比增长率（%）,2017Q2同比增长率（%）,9,互联网金融,42.5%线上消费14.9%个人业务23.1%注释：1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为；2.统计企业中不含银行；3.XX根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源：XX公开信息、XX，根据XX统计模型核算。,2.3%,2017Q3第三方互联网支付规模结构互联网金融所占比重进一步提升2017Q3中国第三方互联网支付交易规模结构中，互联网金融（包括理财销售、网络借贷等）占比为42.5%，个人业务（包括转账业务、信用卡还款业务等）占比23.1%，线上消费（包括网络购物、O2O、航空旅行等）占比14.9%，充值缴费（包括生活缴费、话费充值、网络游戏、虚拟产品等）占比为2.3%。2017Q3，个人业务与线上消费所占比例与上季度相比都有所下降，但互联网金融所占比重进一步提升。目前，两个占比最大的细分行业分别是互联网金融和个人业务，其中个人业务规模基本被支付宝和财付通两大龙头企业占领。而互联网金融一直是第二梯队的支付企业争夺的重要战场。目前，多家平台正在积极布局网络借贷、基金、保险等互金细分领域，而被称为“新蓝海”的消费金融也是支付公司的下一个主要争夺点。2017Q3中国第三方互联网支付交易规模结构其他17.2%充值缴费,宝付,10,支付宝29.2%,财付通18.3%,16.3%注释： 1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化、集团化、跨行业的特征，核算数据仅代表XX针对支付交易规模这一业务维度的观点；2.XX根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。3. 部分企业未披露。来源：XX公开信息、XX，根据XX统计模型核算。,快钱7.9%银联商务,5.2%汇付天下7.7%,京东支付易宝支付 3.1%3.5%5.2%中金支付,苏宁支付2.2%,其他1.4%,2017Q3第三方互联网支付市场份额互联网支付第二梯队发力，深耕细分领域2017Q3第三方互联网支付交易规模市场份额中，支付宝占比29.2%，财付通占比18.3%，银联商务占比16.3%，快钱占比7.9%，汇付天下占比7.7%，中金支付占比5.2%，宝付占比5.2%，易宝支付占比3.5%，京东支付占比3.1%，苏宁支付占比2.2%。XX咨询认为：随着互联网支付市场支付宝、财付通从PC端支付到移动端支付的转移，互联网支付第二梯队企业本季度所占的市场份额相较上一季度有所提升。以汇付天下，宝付等支付企业为代表，正在积极发挥自身优势，走差异化发展道路，深耕细分领域，未来的互联网支付格局对各个参与者来说都充满了机会与挑战。2017Q3中国第三方互联网支付交易规模市场份额,谢谢观看,THANK YOU,