报告编号18RR1285 报告摘要 医疗研究团队 由于政策鼓励与居民健康观念的转变，民营中医医 疗机构行业发展迅速。中国民营中医医疗机构的市 场规模由 2013 年的 596.7 亿元人民币增长至 2017 年的 1,105.6 亿元人民币， 年复合增长率为 16.7% （见 图2-5） 。头豹研究院预计，未来五年，中国民营中 医医疗机构的市场规模将保持 11.7%的年复合增长 率持续增长，并于 2022 年达到 1,985.1 亿元人民币 规模。 热点一：申请流程简化 热点二：老龄化推动需求增长 热点三：“线上平台+线下诊所”模式 民营中医诊所的审批流程简化，办理效率提高。2017 年 9 月，国家卫生计生委发布中医诊所备案管理暂行办 法 ，该办法表明，申请民营中医诊所由审批变为备案， 只需要完成申请和发证两个环节，压缩了办事时限，为 申请人提供了方便。在该政策影响下，备案中医诊所数 量快速增加，据沙利文数据显示，截至 2018 年 6 月底， 中国备案中医诊所数量共计 3,536 个。 老龄化进程加速， 民营中医医疗机构的需求将持续增加。 医养结合能更好地满足老年人增强抵抗力、提高健康水 平的需求，起到未病先防的作用。中医院、中医馆和中 医诊在医养结合领域的细分服务对比综合医院更多样、 具备特色，逐渐得到老年人的认可。 民营中医医疗机构发展“线上平台+线下诊所”的商业模 式，一方面，线上平台成为客户流量的重要入口，患者 通过互联网平台进行信息查询、在线咨询和在线预约， 有利于民营中医医疗机构变现；另一方面，通过积累客 户咨询和处方信息，有助于沉淀中医临床病例数据，为 中医医疗机构优化病情诊断提供支持。 王英娥 分析师 赵玉玲 分析师 邮箱： 行业走势图 相关热点报告 头豹研究院 | 大健康系列研究报告 免疫治疗系列行业概览 2019 年中国 TIL 疗法行业概 览 生物医药系列行业概览 2020 年中国 EGFR 抑制剂疗 法行业概览 生物医药系列行业概览 2020 年中国 CTLA-4 抑制剂 疗法行业概览 医疗行业： 民营中医医疗机构研究线上线下全覆盖，满足更大需求群体1 报告编号19RI0024 目录 1 方法论 . 4 1.1 研究方法 . 4 1.2 名词解释 . 5 2 中国民营中医医疗机构行业市场综述 . 7 2.1 民营中医医疗机构的定义与分类 . 7 2.2 中国民营中医医疗机构的发展历程 . 10 2.3 中国民营中医医疗机构行业的市场规模 . 12 2.4 民营中医医疗机构产业链分析 . 13 2.4.1 上游分析 . 14 2.4.2 下游分析 . 15 3 中国中医医疗机构行业驱动因素分析 . 16 3.1 备案代替审批，申请流程简化 . 16 3.2 老龄化加速，医疗养老需求增加 . 17 3.3 多点执业、自由执业解开限制 . 18 4 中国中医医疗机构行业制约因素分析 . 19 4.1 培养体制不完善 . 19 4.2 成本较高 . 2 0 4.3 中医药创新有限 . 20 5 中国民营中医医疗机构行业政策及监管分析 . 21 5.1 行业发展支持政策 . 21 5.2 行业监管政策 . 222 报告编号19RI0024 6 中医医疗机构行业发展趋势分析 . 23 6.1 连锁化、规模化发展 . 23 6.2 “线上平台+线下诊所”模式 . 26 6.3 “药店+诊所”模式兴起 . 27 7 中国民营中医医疗机构行业市场竞争格局 . 28 7.1 中国民营中医医疗机构行业市场现状分析 . 28 7.2 典型企业分析 圣爱中医馆 . 29 7.3 典型企业分析 固生堂 . 313 报告编号19RI0024 图表目录 图 2-1 中医的分类 . 8 图 2-2 中国医疗机构分类 . 9 图 2-3 民营中医医疗机构与公立中医医疗机构的优缺点 . 10 图 2-4 中国民营中医医疗机构的发展历程 . 12 图 2-5 中国民营中医医疗机构市场规模，2013-2022 预测 . 13 图 2-6 中国民营中医医疗机构产业链图 . 14 图 3-1 中国 65 岁以上人口数量，2013-2017 . 1 8 图 5-1 支持民营中医医疗机构行业发展的相关政策法规，2010-2018 . 22 图 5-2 中国民营中医医疗机构主要监管政策. 23 图 7-1 中国主要民营中医医疗机构 . 29 图 7-2 圣爱中医馆的各地域医馆介绍 . 30 图 7-3 固生堂中医馆/中医院地域分布 . 324 报告编号19RI0024 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境， 从医疗行业， 信息科技行业， 新能源行业等领域 着手， 研究内容覆盖整个行业的发展周期， 伴随着行业中企业的创立， 发展， 扩张， 到企业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变 的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 弗若斯特头豹研究院本次研究于 2019 年 1 月完成。5 报告编号19RI0024 1.2 名词解释 中医：是研究人体生理、病理以及疾病的诊断和防治等的一门学科。 阴阳五行：可分为“阴阳”与“五行” ，两者互为辅成。阴阳，指世界上一切事物中都 具有的两种既互相对立又互相联系的力量；五行即由“木、火、土、金、水”五种基本 物质的运行和变化所构成， 它强调整体概念。 阴阳与五行两大学说的合流形成了中国传 统思维的框架。 藏象五系统：是指心系统，肺系统、脾系统、肝系统、肾系统。 望闻问切： 望， 指观气色； 闻， 指听声息； 问； 指询问症状； 切； 指摸脉象。 合称四诊。 五运六气： 运是运转， 天上星体的运转， 对于地球有照射的作用， 其年规律用天干表示， 天干即是天的主干带动作用。气是地球本身的吸收辐射能源的作用，六种气候的推移； 气的年规律用地支表示，地球物理本身的支撑作用。 艾灸： 是用艾叶制成的艾灸材料产生的艾热刺激体表穴位或特定部位， 通过激发经气的 活动来调整人体紊乱的生理生化功能，从而达到防病治病目的的一种治疗方法。 小儿推拿： 是建立在祖国医学整体观念的基础上， 以阴阳五行、 脏腑经络等学说为理论 指导，运用各种手法刺激穴位，使经络通畅、气血流通，以达到调整脏腑功能、治病保 健目的的一种方法。 拔罐：是以罐为工具，利用燃火、抽气等方法产生负压，使之吸附于体表，造成局部瘀 血，以达到通经活络、行气活血、消肿止痛、祛风散寒等作用的疗法。 气功： 是一种中国传统的保健、 养生、 祛病的方法。 古代或名 “丹道” ， 以呼吸的调整、 身体活动的调整和意识的调整为手段，以强身健体、防病治病、健身延年、开发潜能为 目的的一种身心锻炼方法 医疗机构： 医疗机构指按照国务院颁布的医疗机构管理条例的规定， 经登记取得 医疗6 报告编号19RI0024 机构执业许可证 ，从事疾病诊断、治疗活动的卫生机构的统称。 三甲医院：依照中国现行医院分级管理办法等的规定划分的医疗机构级别，是中国 内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的最高级别。 疗养院： 提供物理治疗(如水疗,光疗),并配合饮食、 体操等疗法以帮助病人恢复健康的医 疗机构。 门诊部：是一所医院的重要职能部门，为患者及家属提供医疗咨询等服务的部门。 诊所：指私人开业的医生诊治病人的场所。 更年期综合征（MPS） ：指妇女绝经前后出现性激素波动或减少所致的一系列以自主神 经系统功能紊乱为主，伴有神经心理症状的一组症候群。 SOP：即 Standard Operating Procedure 的缩写，是标准作业程序的意思。是指将某 一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。7 报告编号19RI0024 2 中国民营中医医疗机构行业市场综述 2.1 民营中医医疗机构的定义与分类 中医的定义与分类 中医，也称“汉医” ，是起源于中国汉族的传统医学，是研究人体生理、病理以及疾病 的诊断和防治等的一门学科。 中医学是 “以中医药理论与实践经验为主体， 研究人类生命活 动中健康与疾病转化规律及其预防、诊断、治疗、康复和保健的综合性科学” 。 中医学以阴阳五行、 藏象五系统和五运六气等学说为理论基础， 在诊断治疗疾病时， 通 过“望闻问切”四诊探求病因、病性、病位，分析病机及人体内五脏六腑、经络关节、气血 津液的变化，判断邪正消长，进而得出病名，归纳出证型，确定治疗原则，制定“汗、吐、 下、和、温、清、补、消”等治法，通过配置中药给患者内服或对患者使用针灸、推拿、拔 罐、气功、布气等多种治疗手段，帮助患者驱除病邪，从而康复。 按照时间， 可将中医分为古代中医与现代中医， 而古代中医学按治疗方式分为内医 （治 疗目的在于合，部分被现代中医延续） 、外医（大部分已失传） ；现代中医学则可分基础中医 及临床中医两大部分， 其中， 基础中医包括各种中医理论及学说， 临床中医是具体的中医诊 断及治疗。 （如图 2-1）8 报告编号19RI0024 图 2-1 中医的分类 来源：头豹研究院编辑整理 医疗机构的定义与分类 医疗机构是指按照国务院颁布的医疗机构管理条例的规定， 经登记取得 医疗机构执业 许可证 ，从事疾病诊断、治疗活动的卫生机构的统称。中国的医疗机构是由一系列开展疾 病诊断、治疗活动的卫生机构构成的。医院、卫生院是中国医疗机构的主要形式。此外，还 有疗养院、门诊部、诊所、卫生所(室)以及急救站等，共同构成了中国的医疗机构（如图 2- 2） 。 经济的发展与居民消费的升级， 人们对健康服务的需求增大， 健康意识不断增强， 带动 了医疗机构市场的迅速扩张，中国医疗机构数量整体上呈增长趋势，截止 2017 年末，全国 医疗卫机构总数达 986,649 家，较 2016 年增加 3,255 家。其中：医院 31,056 家，基层医 疗卫生机构 933,024 家，专业公共卫生机构 19,896 家, 基层医疗卫生机构是医疗机构的主 要组成部分。9 报告编号19RI0024 图 2-2 中国医疗机构分类 来源：头豹研究院编辑整理 中医医疗机构的定义与分类 中医医疗机构是以中医为主， 以西医和相关设备等为辅助的医疗机构。 根据办医主体 的不同， 中医医疗机构可分为公立中医医疗机构和民营中医医疗机构。 公立中医医疗机构是 指政府举办的纳入财政预算管理的中医医疗机构， 即国营中医医疗机构。 民营中医医疗机构 是指非政府公办的、具有私人性质的中医医疗机构(包括民营的中医综合医疗机构、中医专 科医疗机构、不包括中西医结合医疗机构与民族医疗机构)。民营中医医疗机构大部分是由 社会出资以营利性机构为主导所办立的卫生机构。 公立中医医疗机构在中国发展较为强势， 占据主体地位， 拥有先进的医疗设备， 强大的 人才队伍以及丰富的临床实践经验（如图 2-3） 。据头豹研究院数据显示，2017 年中国公立 中医医疗机构有 2303 家，民营中医医疗机构仅为 1392 家。尽管近些年国家出台了一系列 鼓励社会办医政策， 民营中医医疗机构得到了高速发展， 但由于中国民营中医医疗机构起步 晚、起点低，与公立医医疗机构相比，在规模、人才、技术和设备等各个方面都亟待加强。 此外， 由于公立中医医疗机构固有的资本人才以及品牌等优势， 在一些地区出现供不应 求的情况， 民营中医医疗机构的出现缓解了公立中医医疗机构资源紧张的情况， 并且由于民10 报告编号19RI0024 营中医医疗机构是以盈利为目的， 其提供的服务相对于公立医疗机构会更加人性化， 个性化， 更注重服务质量及品牌形象，同时民营医疗机构具有体制灵活，产权明晰，利益导向明确， 管理层与员工激励制度规范合理等优势。 在未来， 民营医疗机构有望配备更专业的医师及更 为先进的医疗器械， 在政策利好的背景下， 民营中医医疗机构行业有望实现进一步扩容。 本 文的研究对象为民营中医医疗机构。 图 2-3 民营中医医疗机构与公立中医医疗机构的优缺点 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 中国民营中医医疗机构的发展历程 中国民营中医医疗机构行业经历了从古代到现代的蜕变。 现代民营中医医疗机构在发展 过程中已经经历了萌发期与初步发展期，未来将迎来繁荣发展的新阶段（如图 2-4） 。 古代民营中医医疗机构 最早的民营中医医疗机构创建于 1600 年， 是由陈体全、 李升左创办的陈李济中药医馆。 1669 年， 乐显扬创建了同仁堂中医馆， 同仁堂中医馆是当时传播最为广泛的中医馆， 自1723 年开始供奉御药， 历经八代皇帝。 同仁堂的创立使民营中医医疗机构家喻户晓， 对后来民间 人士创办中医医疗机构起到了激励作用。11 报告编号19RI0024 现代民营中医医疗机构 （1）萌芽期（1986 年-2003 年） 1986 年，在著名中医专家祝谌予教授的倡导成立了顺义中西医结合门诊部，此门诊部 是杏园金方国医疗机构的前身， 是中国现代第一家中医医疗机构的雏形。 但在这个时期受税 收、机构审批、医生职称、学术科研等多方面因素的制约，民营中医医疗机构并未得到良好 发展。 （2）初步发展期（2003 年-2018 年） 在此阶段， 受制于体制和经营效率， 公立中医医疗机构在医疗资源供给、 服务态度与质 量、 病情跟踪与监控、 患者及家属心理辅导和人文关怀等方面表现平平， 为民营中医医疗机 构的发展带来了契机。2003 年起，许多地方陆续进行卫生医疗体制改革，许可公立中医医 疗机构通过委托经营、股份合作、股份制、或整体出让等措施，引进社会资本，并对民营中 医医疗机构实施税收优惠，免除 3 年营业税。受政策利好，民营中医医疗机构逐渐发展起 来。例如，当下较为著名的中医馆：德胜门、圣爱中医馆、和顺堂，固生堂、九芝堂等皆是 在此阶段创办起来的。 （3）高速发展期（2018-未来） 目前中国的民营中医医疗机构行业总体规模较小，集中度较低。但已有部分规模较大 的民营中医医疗机构，如同仁堂、和顺堂、固生堂和圣爱中医馆等，依靠雄厚的资本和优质 的服务得到了患者的认可，发展势头良好。未来，在政策鼓励、医疗服务需求增加和居民卫 生消费支出意愿增强的情况下， 民营中医医疗机构有望利用其资金优势， 配备优质的医生和 先进的设备，不断创新模式，提升就诊体验，在中医医疗服务市场上高速发展。12 报告编号19RI0024 图 2-4 中国民营中医医疗机构的发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 2.3 中国民营中医医疗机构行业的市场规模 中国民营中医医疗机构的市场规模由 2013 年的 596.7 亿元人民币增长至 2017 年的 1,105.6 亿元人民币，年复合增长率为 16.7%（见图 2-5） 。头豹研究院预计，未来五年，中 国民营中医医疗机构的市场规模将保持 11.7%的年复合增长率持续增长，并于 2022 年达 到 1,985.1 亿元人民币规模。民营中医医疗机构市场规模的增长主要受以下原因驱动： （1）政策利好，促使行业扩容：近年来，国家逐渐出台一系列利好政策，促进行业发 展。2016 年 12 月，第十二届全国人大通过了中华人民共和国中医药法 ，该法减少了开 办中医医疗机构的审批环节， 解除了区域卫生规划的限制， 促进民营资本兴办中医医疗机构。 2018 年 6 月， 国家卫健委发布了 关于进一步改革完善医医疗机构、 医师审批工作的通知 ， 核心内容是深化“放管服”改革， 二级及以下医医疗机构设置审批与执业登记“两证合一”。 这些政策都降低了社会办医的门槛， 促使民间资本更多地注入中医医疗机构行业， 实现民营 中医医疗机构行业的进一步扩容。 （2）潜在需求增长拉动市场扩大：伴随人民生活水平的提高，民众在医疗保健方面的13 报告编号19RI0024 支付意愿逐渐增强，同时由于当代生活压力大导致慢性病发病率逐年上涨。截止 2017 年， 中国已有慢性病患者近 3 亿。这种现状使民众更加注重养生，中医药在养生、保健、预防、 康复等方面具有得天独厚的优势， 将被更多的人认可并重视， 更多人将选择中医就诊。 并且， 中国民营中医医疗机构的渗透率较低， 市场需求远未被满足。 未来， 在对中医需求增加的拉 动下，市场规模将进一步扩大。 图 2-5 中国民营中医医疗机构市场规模，2013-2022 预测 来源：fsTEAM 软件采编，头豹数据中心编制 2.4 民营中医医疗机构产业链分析 民营中医医疗机构的产业链上游是生产型企业与研究机构。 生产型企业涵盖了医药、 医 疗耗材、医疗设备的生产等。研究机构包括了医药研究、疗法研究等。产业链的中游为民营 中医医疗机构。产业链的下游为患者（如图 2-6） 。14 报告编号19RI0024 图 2-6 中国民营中医医疗机构产业链图 来源：头豹研究院编辑整理 2.4.1 上游分析 在产业链上游， 生产企业产品的价格的变动直接影响民营中医医疗机构行业的成本。 目 前， 中药与中药医疗耗材及医疗设备生产企业数量多而分散， 集中度低， 且产品同质化严重， 缺乏核心竞争力， 企业竞争激烈， 可供中游民营中医医疗机构选择的较多， 因此中游的议价 能力相对较强。 此外，中药材的质量直接影响民营中医医疗机构的治疗效果。近些年，不法商家为了 谋求利润粗制滥造中药产品， 导致中药材的质量难以得到保证， 降低了患者对于中药行业的 信任， 进而导致患者对行业的中游民营中医医疗机构的不信任。 民营中医医疗机构为了保证 治疗效果， 将对上游企业进行严格筛选。 目前， 已经有少许民营中医医疗机构对中药采购进 行公开招标， 并制定详尽的招标说明及来保证药品的质量。 伴随民营中医医疗机构对于药材 质量的进一步关注，上游高质量中药企业议价能力将增强。 国家对中医医疗器械技术创新扶持力度的不断加大，促进了上游中药医疗器械行业的发15 报告编号19RI0024 展， 而上游良好的发展态势推动了中游民营中医医疗机构医疗器械的更新， 进而推动行业进 步。2016 年 2 月，国务院发布了中医药发展战略规划纲要(20162030 年) ，明确提出 要综合运用现代科技手段，开发一批基于中医理论的诊疗仪器与设备。随后发布的 “健康 中国 2030”规划纲要 、 关于促进医药产业健康发展的指导意见和关于全面推进卫生 与健康科技创新的指导意见 等有关文件要求加强中医医疗器械科技创新水平， 提升中医医 疗器械产业创新能力， 加速完善中医药科技成果的评价和转化体系。 国家对中医及中医医疗 器械的高度重视， 推动了中医及中医医疗器械的应用和普及， 加速了中医医疗器械创新的步 伐。 在政策的支持以及患者对于医疗器械的需求增加的背景下， 民营中医医疗机构将配备更 多的自动化、 智能化等技术含量高的中医器械， 而这类器械的生产企业拥有较高的技术壁垒， 供中游可选择的企业并不多，因此，上游高科技中医器械生产企业的议价能力较强。 2.4.2 下游分析 现代生活节奏快、压力大导致亚健康现象普遍，居民健康意识增强，愈发关注养生，中 医可以帮助身体恢复自愈力， 达到由内而外的健康， 中医就诊人数增加， 下游患者数量的增 加拉动了对中医的需求，推动了中游行业的快速发展。据国家卫健委2018 中国卫生健康 统计提要 ，2017 年全国中医类医疗卫生机构总诊人次达 10.25 亿人次，较 2016 年增加 0.6 亿人次 （增长率为 5.9%） ， 全国中医类医疗卫生机构出院人数 3291.0 万人， 较 2016 年 增加 342.0 万人 （增长率为 11.6%） ， 全国在业中医馆数量达到 477 家， 年均增长 78.1%。 产业链下游的患者对于民营中医医疗机构的治疗效果和服务质量十分关注， 患者一般会选择 口碑好， 规模大的民营中医医疗机构进行就诊。 因此， 民营中医医疗机构在发展过程中应当 注意通过吸纳高质量中医医师、 配备先进医疗仪器与扩大规模等手段， 提升医医疗机构口碑 和医疗水平。16 报告编号19RI0024 当前， 民营中医医疗机构呈现同质化的趋势， 因此结合自身的优势， 构建自身特色的医 疗机构， 才可提升其市场竞争力。 而中游民营中医医疗机构竞争力的增强， 也将刺激更多下 游的患者选择民营中医就诊。 3 中国中医医疗机构行业驱动因素分析 3.1 备案代替审批，申请流程简化 民营中医诊所的审批流程简化， 办理效率提高。 原先申请办中医诊所需要经过申请、 公 示、设置批准、环保、消防、验收、发证等七个环节,办理顺利的情况下至少需要 2 到 3 个 月，过程漫长、手续繁琐，严重阻碍了民营中医医疗机构市场扩大。2017 年 9 月，国家卫 生计生委发布中医诊所备案管理暂行办法， 办法规定开办中医诊所，报拟举办诊所 所在地县级中医药主管部门备案后即可开展执业活动；县级中医药主管部门收到备案材料 后， 对材料齐全且符合备案要求的予以备案， 并当场发放 中医诊所备案证 。 该办法表明， 申请民营中医诊所由审批变为备案， 只需要完成申请和发证两个环节， 压缩了办事时限， 为 申请人提供了方便。 在该政策影响下， 备案中医诊所数量快速增加， 据头豹研究院数据显示， 截至 2018 年 6 月底，中国备案中医诊所数量共计 3,536 个。 除了减少办证申请环节外， 中国政府减少社会办中医医疗机构运行审批限制。 中医诊 所备案管理暂行办法 对只提供传统中医药服务的中医门诊部和中医诊所不作布局限制， 取 消具体数量和地点限制。 该条例有效推动已初步建立品牌的中医医疗机构， 建立标准化运营 模式， 并根据企业战略规划在全国各省市城市进行连锁扩张， 跑马圈地， 有助于中医医疗机 构市场实现扩容。17 报告编号19RI0024 3.2 老龄化加速，医疗养老需求增加 老龄化进程加速， 民营中医医疗机构的需求将持续增加。 对比西药， 中药的药性相对温 和，易于被老年人身体接受。经多项试验证明，老年人通过服用中药和接受针灸、推拿等中 医疗法， 可有效治疗慢性疾病和防止复发。 西医以疾病为中心， 直接针对病理因素关键环节 用药，对于疾病未发的情况束手无策，中医药膳顺应人体病症，有养生防病的功效，医养结 合能更好地满足老年人增强抵抗力、提高健康水平的需求，起到未病先防的作用。中医院、 中医馆和中医诊在医养结合领域的细分服务对比综合医院更多样、 具备特色， 逐渐得到老年 人的认可。 中国面临老龄化加速的局面，2017 年增加 65 岁以上老年人口超过 800 万（见图 3- 1） ， 2013 年至 2017 年年均增长率为 4.7%。 老年人口加速增长的背景下， 为加快发展中医 药健康服务， 提升老年人的健康素质， 中国政府鼓励中医药与养老服务结合。 2015年4月， 国务院办公厅颁发 国务院办公厅关于印发中医药健康服务发展规划 （20152020 年） 的 通知 ，促进中医医院与老年护理院、康复疗养机构等开展合作，鼓励有条件的中医医院开 展社区和居家中医药健康养老服务。2017 年 3 月，国家中医药局发布了关于促进中医药 健康养老服务发展的实施意见 ，鼓励有条件的养老机构申请开办中医养生保健机构和以老 年病保健、康复、照护为主的中医医院、中医门诊部、中医诊所。在国家政策支持下，民营 中医医院、 中医诊所获得老年护理院、 康复疗养机构和养生保健机构等机构的资金、 人才和 技术资源和运营经验， 将大力发展中医药健康养老服务， 创新商业模式， 老龄化加速持续为 民营中医院、中医诊所在医养结合领域多元化竞争加码。18 报告编号19RI0024 图 3-1 中国 65 岁以上人口数量，2013-2017 来源：国家统计局，头豹数据中心编制 3.3 多点执业、自由执业解开限制 中医凭望闻问切即可对患者实现诊断和开具处方， 不存在对仪器设备的依赖， 中医师凭 借自身医技就可在不同类型的中医医疗机构坐诊。 与此同时， 中国政府放开对医师多点执业 和自由执业的限制，灵活设置中医医师资格审核的要求，有限的中医资源得以盘活。 开放医生多点执业的限制， 有效解决中医资源配置不合理的问题， 缓解高技能人才分布 不均衡的局面。鉴于中医资源有限，高等人才受薪酬、编制影响倾向于去公立中医院，导致 民营中医诊所资源劣势，扩张困难。2017 年 2 月，国家卫计委颁布医师执业注册管理办 法 ，执业医师不仅可在省域行医，也可跨省执业，医师跨执业地点增加执业机构，向批准 该机构执业的卫生计生行政部门申请增加注册即可。该办法明确执业医师仅通过一次注册， 即可在多个区域执业， 有助于三甲中医院的名医与中医管、 中医诊所合作， 不定期到多家民 营中医医疗机构坐诊，将客户引流至民营中医医疗机构，方便居民就近求医。 自由执业解开限制，激发中医自主创业活力。2017 年 2 月，国家卫计委发布关于修 改医疗机构管理条例实施细则的决定，正式删除“医疗机构在职、因病退职或者停薪 留职的医务人员不得申请设置医疗机构”的内容。 该政策为有专业技术优势的中医师带来涨19 报告编号19RI0024 薪的机遇，盘活体制内、因病退职和停薪留职的中医资源，调动中医师自主创业的积极性， 民间投资加热，有助于促进民营中医医疗机构数量的增长。 民间中医开中医医疗机构享受绿色通道。2017 年 7 月，中医医术确有专长人员医师 资格考核注册管理暂行办法，办法表明，以师承方式学习中医或者经多年实践，医术确有 专长的人员，由至少两名中医医师推荐，经省、自治区、直辖市人民政府中医药主管部门组 织实践技能和效果考核合格后， 即可取得中医医师资格； 按照考核内容进行执业注册后， 即 可在注册的执业范围内， 以个人开业的方式或者在医疗机构内从事中医医疗活动。 届时， 大 量民间中医可通过获得 中医 （专长） 医师资格证书 拥有行医、 开办中医医疗机构的资质， 推动中医诊所的进一步崛起。 4 中国中医医疗机构行业制约因素分析 4.1 培养体制不完善 培训体制不完善， 中医专业学生水平有限。 目前西医在中国长期占据主导地位， 应用广 泛，教学体系完善，因此高等院校大多采用西医为主、中医药为辅的课程体系，不利于深度 培养专业的中医人才。 中医对实践性要求很高， 经验积累尤为重要， 中医专业的毕业生很难 在短时间内独立承担诊疗工作， 需要专业能力强、 有丰富经验的高学历、 高职称中医团队进 行培训和带领做项目。 人才结构不合理，高学历、高职称人员不足。据卫计委数据统计显示，2017 年中国中 医执业（助理）医师中， 研究生学历占据 12.8%，大学本科学历占据 35.6%，大专及其以下 学历的中医执业（助理）医师比例超过 50%；专业技术资格中，正高中医执业（助理）医师 占据 4.4%， 副高占据 11.2%， 中级及其以下的技术资格人数比重超过 80%。 中医行业缺乏20 报告编号19RI0024 足够具有扎实专业功底、 创新研发能力强的领军人才， 中医高等素质人员有限， 导致中医服 务水平和创新能力不足，预防、养生、保健、康复等领域的发展远不能满足社会对健康服务 的新需求。 同时， 中医行业缺乏高学历、 高职称的人才使中医学生培养不足的情况更加严峻。 4.2 成本较高 民营中医院受其“成分”影响，在人才吸引、推广和税收等层面面临高成本的问题，费 用分摊至患者的医药费中， 形成患者在民营中医院看病贵的现状， 导致其与公立医院竞争处 于劣势，不利于培养稳定的客户，影响民营中医院长期盈利。 人才层面， 高等医校与公立中医院具有人才对接合作项目， 长期为公立中医院输送高素 质的中医人才， 加之公立中医院编制岗位具有工作稳定、 薪酬高的优势， 因此公立中医院更 受优秀人才的青睐。 为了弥补人才引进困难的劣势， 民营中医医疗机构需通过高薪聘请专家， 组成专业的医疗团队。 推广层面， 民营医院前期发展存在过度宣传， 过度医疗等问题， 给患者留下 “高价宰割” 的刻板印象， 加大了客户开发的难度。 为了提高品牌知名度， 民营中医医疗机构在线上和线 下同时采取长期广告轰炸的推广模式，互联网、电视、地铁、报纸等各种媒体的广告宣传铺 天盖地，每个月广告投入近百万，推广成本高。 4.3 中医药创新有限 基于不同的地域和历史传承， 中国中医药文化形成了很多流派， 如孟河医派、 吴门医派、 金陵医派等等， 中医药医派的传承人分散在各省的中医医疗机构临床问诊， 其通过结合中医 理论与临床经验进行理论创新， 是中医学术发展的动力和源泉。 随着近代西医传入中国、 中 医药事业发展受到严重的打击， 特色的诊疗技术和方法传承困难， 资深中医药专家数量有限21 报告编号19RI0024 中医药人才培养不足，中医药理论和诊疗技术创新遇到瓶颈，百家争鸣，百花齐放，流派纷 呈的局面逐渐淡化了，导致中医医疗机构中医药特色优势逐渐淡化，服务同质化严重。 中国尚未建立符合中医药自身规律的发展机制， 导致中医药研究难以伴随时代发展而进 步，现代中医服务基本仍围绕着针艾灸、拔火罐、推拿穴位经络按摩等传统中医疗法进行， 诊疗效果难以取得突破， 中医药创新特色发展不足， 因此中医医疗机构在增加服务项目、 扩 大客户群体方面受到限制，难以支持中医医疗机构市场规模持续增长。 5 中国民营中医医疗机构行业政策及监管分析 5.1 行业发展支持政策 自 2009 年起，中国全面推行新医改政策，鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业， 积极促进非公立医疗卫生机构发展。随着医疗改革的逐步深入，2010 年，中国发改委等相 关部门通过了关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知 ，提出完善和落 实社会办医优惠政策， 消除阻碍非公立医疗机构发展的政策障碍， 确保非公立医疗机构在准 入、 执业等方面与公立医疗机构享受同等待遇等要求， 并将非公立医疗机构纳入医保定点范 围，对提供的医疗服务实行自主定价，免征营业税。随后国务院又发布了关于促进健康服 务业发展的若干意见 、 关于加快发展社会办医的若干意见 等政策， 目的均为加快民营医 疗机构发展， 民营医疗机构迎来政策利好的黄金发展期， 而民营中医医疗机构作为民营医疗 机构的一部分，借力民营医疗机构的政策红利，迎来快速发展。 同时，自 2016 年以来，国家和地方政府出台多项政策鼓励中医行业的发展。2016 年 12 月， 中华人民共和国中医药法颁布，这是中国针对中医药的首部法律，对于中国中医 药的发展有着里程碑的意义，同时也充分说明了党和国家对于中医中药的重视。2017 年国22 报告编号19RI0024 家中医药管理局发布的 中医诊所备案管理暂行办法 简化了中医诊所的开办流程， 驱动了 社会资本开办中医诊所的意愿。 在国家鼓励社会办医，以及中医药行业的双重政策利好的背景下（如图 5-1） ，未来， 民营中医医疗产业也将迎来更为巨大的市场空间。 同时， 地方相应配套政策实施， 民营中医 医疗机构进入快速发展阶段。 图 5-1 支持民营中医医疗机构行业发展的相关政策法规，2010-2018 来源：头豹研究院编辑整理 5.2 行业监管政策 由于中国民营中医医疗机构行业的发展历史较短， 目前中国对民营中医医疗机构行业的 监管力度整体而言相对较弱， 仍处在不断改进、 逐步完善的阶段 （如图 5-2） 。 2017 年 9 月， 国家卫计委发布了中医诊所备案管理暂行办法 ，对开办诊所应具备的条件进行了详细说 明并提及相关部门要加强对中医诊所依法执业、 医疗质量和医疗安全、 诊所管理等情况的监 督管理。2017 年 12 月， 中医诊所基本标准和中医(综合)诊所基本标准作为中医诊 所备案管理的配套文件出台， 标准明确了设立两类中医诊所的具体条件，要求诊所制定23 报告编号19RI0024 感染控制制度和流程，中医药技术操作符合中医医疗技术相关性感染预防与控制等有关规 定。 近两年， 国家出台多项监管政策预示着国家将逐渐严管民营中医医疗机构行业。 在未来， 伴随民营中医医疗机构行业步入快速发展阶段， 国家将出台更多对民营中医医疗机构的监管 政策， 监管体系日渐成熟， 民营中医医疗机构行业将会朝向更加规范化， 体系化的方向发展。 图 5-2 中国民营中医医疗机构主要监管政策 来源：头豹研究院编辑整理 6 中医医疗机构行业发展趋势分析 6.1 连锁化、规模化发展 相较于西医综合医院， 中医诊所治疗依赖中药和中医疗法， 不需投入大型的医疗器械设 备，因此中医诊所的经营面积较小，资金投入相对轻资产。但中医诊所的经营规模小，业务 较为单一，服务半径较短，辐射客户群体范围有限。为了扩大品牌影响力，通过确立特色的 商业模式、进行标准化管理和复制扩张实现连锁经营成为民营中医诊所的必然选择。 目前部分民营中医诊所在数个城市布点， 通过持续积累良好的服务口碑， 形成品牌效益24 报告编号19RI0024 吸引资质深厚的名医， 采取 “由点及线,由线到面”的模式实现品牌在全国布局扩张。 而中医 多点执业限制放开， 盘活有效的中医资源， 民营中医诊所引进名医难度降低， 在一定程度上 加快这些中医诊所连锁化进程。 中国已初步形成数个大型的中医诊所连锁集团， 在各省布局 连锁中医诊所，进行跑马圈地，如和顺堂拥有 56 个连锁门店，云南圣爱拥有 37 个连锁门 店， 固生堂拥有 33 个连锁门店等等。 目前， 中国已初步形成数个大型的中医诊所连锁集团， 在各省布局连锁中医诊所， 进行跑马圈地， 如和顺堂拥有 56 个连锁门店， 云南圣爱拥有 37 个连锁门店，固生堂拥有 33 个连锁门店等等。 未来， 资本将在中医诊所连锁化领域持续发力。 中医诊所投资回收周期在 6 年左右， 为 保持稳定、正常经营，需要大量的资本支持。近年来，民营中医诊所界融资频频，投资热度 上升，为民营中医诊所快速扩张注入强有力的资金和资源。2017 年 9 月，卫计委发布中 医诊所备案管理暂行办法 ，鼓励中医药事业发展，放开中医诊所备案证，省去以往公示、 设置批准、环保等 5 个审批环节，只保留申请和发证，中医诊所审批时间大大减短，效率提 高。 该政策放出国家大力支持中医药产业的良好信号， 增强资本市场对民营中医诊所发展的 信心， 因此未来资本将持续关注和支持民营中医诊所发展， 并青睐于商业模式成熟的中医诊 所，推动其连锁化发展，快速实现资金回笼。25 报告编号19RI002426 报告编号19RI0024 6.2 “线上平台+线下诊所”模式 近年来，互联网、大数据、人工智能等新技术快速发展，为满足新时代、新形势下居民 健康需求的变化， “互联网+医疗” 模式应运而生。 传统民营中医医疗机构面临获客困难、 问 诊量不平衡、 难以长期有效管理患者等发展痛点， 患者看病则面临排队久、 看病难和医疗信 息获取困难等就诊问题，融合线上与线下的服务成为民营中医医疗机构新的发展趋势。 2017 年 12 月，国家中医药管理局本发布了关于推进中医药健康服务与互联网融合 发展的指导意见 ，鼓励大力拓展中医药健康服务与互联网融合的广度和深度，着力创新中 医药健康服务模式， 释放发展潜力和活力， 为人民群众提供全方位全周期健康服务。 该政策 为中医医疗机构发展线上与线下提供了指导方向，促进了中医药服务互联网化蓬勃发展。 目前， 部分民营中医医疗机构在经营线下诊所的同时经营互联网平台， 集合中医医疗机 构资源，提供中医医疗机构信息查询、门诊预约挂号、在线咨询、在线开处方等服务。如固 生堂提供中医在线