1 2020年 中国非常规油气行业概览 概览标签 ：页岩气、煤层气、天然气水合物、勘探开 发、能源结构 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：费雪祎 2020/022 2020 LeadLeo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务3 2020 LeadLeo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询 添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流微信群4 2020 LeadLeo 非常规油气指非常规成藏，需使用非常规技术才能实现经济开采的油气资源。中国非常规油气资源分布领域广阔，资源量超常规 油气。受益于国家能源勘探技术提升、国家能源结构改善等因素，2015-2019年，中国非常规油气行业市场规模（按年产量计） 从829.2万吨油当量增长至5,737.1万吨油当量，年复合增长率为62.2%。 中国非常规油气资源储量大，开采可帮助中国油气实现多路径供给，增加原油总产量 现阶段，中国油气大量依赖进口资源。2018年中国原油对外依存度高达70.9%，天然气对外依存度达47.4%。由于中国不具有原油定价权， 因此在国际油气进口方面处于严重被动的地位。据2018年国家初步评估，中国非常规油气探明储量约为1,075亿吨油当量，为常规油气的 3倍。进行非常规油气油气开采可增加中国油气总资源产量，减少进口依赖，维护国家能源安全。 非常规油气“甜点区”的数据化预测技术将为油气企业提供优化开采与生产的决策支持 现阶段中国非常规油气“甜点”预测方法主要集中于传统的地质分析、地震、测井等领域，未来的“甜点区”的预测方法将集中于高精度数据 处理方面，其预测结果将由大数据平台提供信息支撑。大数据系统主要负责收集非常规油藏信息，并进行处理分析，帮助解决钻井位置、 钻井轨迹、水平井穿越层段、钻井及压裂等一系列核心施工问题，为成功勘探非常规油藏提供专业的技术解决方案。 天然气水合物领域有望迎来商业开采方面的突破 2017年5月，中国首次在南海神狐海域成功实施天然气水合物试采，产气井连续产气超22天，平均日产约8,350 m ，气压稳定，井底状态 良好，预示着中国海相非常规油气开采的成功。天然气水合物为非常规油气的一种分类，中国天然气水合物资源量丰富，据数据预测， 2018年中国天然气水合物资源量约为800亿吨油当量。据国家自然资源部发布的中国天然气水合物资源潜力与产业化前景展望报告 称，天然气水合物将是未来中国能源发展的战略制高点。 企业推荐： 国家管网、东明石化、南阳二机 概览摘要5 2020 LeadLeo 名词解释 - 07 中国非常规油气行业市场综述 - 08 定义及分类 - 08 中国非常规油气可采资源分布 - 09 中国非常规油气行业市场供需情况 - 10 中国非常规油气行业发展历程分析 - 11 中国非常规油气行业市场规模 - 12 中国非常规油气行业产业链分析 - 13 上游分析 - 14 中游分析 - 16 下游分析 - 17 中国非常规油气行业政策分析 - 18 中国非常规油气行业驱动因素分析 - 19 降低油气进口依赖度 - 19 非常规油气领域技术进步 - 20 改善中国东部能源结构，减缓能源压力 - 20 中国非常规油气行业发展趋势分析 - 21 非常规油气大数据平台建立 - 21 天然气水合物领域突破 22 目录6 2020 LeadLeo 行业规范化 - 22 中国非常规油气行业竞争格局分析 - 23 中国非常规油气行业风险分析 - 24 中国非常规油气行业投资企业推荐 - 25 国家管网 - 25 东明石化 - 27 南阳二机 - 28 中国非常规油气行业专家观点 - 30 方法论 - 32 法律声明 - 33 目录7 2020 LeadLeo 成藏：石油、天然气在形成后，通过输导层中的运移，充注进入储集岩的裂缝与空隙之中，聚集形成油气藏的地质过程。 相态：也称为物态，指一般物质在一定的温度和压强条件下所处的相对稳定的状态，通常指固态、液态和气态。 钻完井：钻井工程的最后环节，指井钻到达设计井深后，将井底与油层以一定结构连通起来的过程，为采油工程的开端。 生油层：石油与天然气可形成的岩石地层。 有利区：目标开采的首选地区。 甜点区：油气富集、在国家当前经济技术条件下可有效开发的油气区域或层段。 油当量：按标准油的热值计算各类能源量的换算指标。 渗透率：在一定压差下，岩石允许流体通过的能力，渗透率的高低决定油气运移的效率和最终产能。 工业气流：工业气井进行试气或采取增产措施(如酸化、压裂)后，气井稳定产量达到或超过规定下限的气流。 表观消费量：产量与净进口量的相加值。 三桶油：中石油、中石化、中海油的简称。 名词解释8 2020 LeadLeo 常规天然 气, 63% 致密气, 25% 页岩气, 9% 煤层气, 3% 中国天然气产量来源构成，2018年 非常规油气指非常规成藏，需使用非常规技术才能实现经济开采的油气资源。中 国非常规油气资源分布领域广阔，资源量超常规油气。非常规油气开采可为中国 实现油气多路径供给，增加原油总产量，延长原油行业的生命周期。根据相态划 分，非常规油气可分为非常规天然气资源与非常规油气资源： （1）中国非常规天然气资源主要包括致密气、页岩气与煤层气，2018年致密气 在中国天然气产量中的占比为25%，页岩气为9%，煤层气为3%。 （2）中国非常规原油资源主要包括致密油与页岩油。2018年致密油产量在中国 石油总产量的占比达12.6%，而页岩油因中国开采及生产技术尚未成熟，且利润低， 产量仅占0.3%。 中国非常规油气整体储层条件差、开采难度大。致密油气为其中储层条件较好，开采相对 容易的类型，因而成为中国非常规油气的勘探开发的主要目标之一。不同油气资源的质量 和数量可根据油气资源三角图的概念进行说明。在三角图上，向上油气资源量减少，但储 层质量与资源品质提升，而向下油气资源数量增加，储层质量与资源品质降低。 中国非常规油气行业市场综述定义及分类 非常规油气的勘探开采可为中国增加原油总产量、延长原油行业生命周期，推动低油 价变革 非常规油气分类对比 来源：西安原油大学地球科学与工程学院，头豹研究院编辑整理 常规石油, 87.1% 致密油, 12.6% 0.3% 中国石油产量来源构成，2018年 页岩油， 1m 3 致密气热值 以吸附或游离状态存在于生 油岩、生油岩互层等储集岩 中的原油聚集体 是存在于泥页岩层孔隙与裂 缝中的石油 以吸附或游离状态存在于泥 页岩地层中的天然气聚集， 主要成分为甲烷 液态 致密油 页岩油 煤层气 致密气 页岩气 气态 以吸附在煤基质颗粒表面为 主的烃类气体，可与天然气 混用 以吸附或游离状态存在于生 油岩、生油岩互层等储集岩 中，未经长距离运移的天然 气聚集 =1.33kg煤炭 1m 3 页岩气热值 =1.10kg煤炭 1m 3 煤层气热值 =1.21kg煤炭 1kg 致密油热值 =1.43kg煤炭 1kg 页岩气热值 =1.42kg煤炭 常规油气 致密油、致密气 页岩油气、煤层气、天然 气水合物等 渗透率高、资源 数量小，开采难 度低 渗透率低、资源 数量大，开采难 度大 中国油气资源三角图 1,000 10 m 0.1 10 m 0.001 10 m 渗透率 渗透率相对较高、 资源数量较大， 开采较易9 2020 LeadLeo 中国非常规油气资源主要分布于云南、贵州、湖北造山带、塔 里木盆地与准葛尔盆地等地区。 页岩气：中国已在页岩气资源评价、技术创新等方面取得重大 进展，并实现单井工业生产。中国页岩气可采资源量约为21.9万 亿m 3 。 页岩油：页岩油广泛分布于鄂尔多斯盆地延长组、准噶尔盆地 二叠系、四川盆地侏罗系、渤海湾盆地沙河街组、松辽盆地白 垩系等地区。近年来，中国针对辽河西部凹陷沙三段页岩、泌 阳凹陷核三段页岩等开展的页岩油钻探与试验成效明显。2018 年，据初步估算，中国页岩油可采资源量约为22.5亿吨。 致密气：致密气于20世纪60年代在中国四川盆地川西地区就已 被发现，但因勘探技术不成熟，长期未得到重点发展。近年来， 随着大型压裂改造技术的进步与规模化应用，致密气勘探开发 才取得重大进展。中国致密气可采资源量约为11.3万亿m 3 。 致密油：致密油主要发育于鄂尔多斯三叠系盆地、准噶尔盆地 二叠系芦草沟组、四川盆地中下侏罗统、松辽盆地青山口组、 泉头组等区域。现阶段，中国在致密油领域已完成初步勘探调 查，发现致密油已具备规模储量。据初步估算，中国致密油可 采资源量约为15亿吨。 煤层气：煤层气在中国已具备完整的勘探开发配套技术，并进 入快速发展时期。鄂尔多斯盆地东缘、准噶尔等盆地正进行开 发先导试验。中国煤层气可采资源量约为12.5万亿m 3 。 中国非常规油气行业市场综述中国非常规油气可采资源分布 中国非常规油气资源量分布占比（亿吨油当量），2018年 鄂尔多斯盆地 21.5亿吨 准噶尔盆地 2.7亿吨 50% 45% 5% 塔里木盆地 15.5亿吨 75% 25% 渤海湾盆地 0.9亿吨 松辽盆地 12.1亿吨 沁水盆地 2.8 亿吨 页岩气 致密气 煤层气 页岩油 致密油 吐鲁番盆地 0.3亿吨 来源：中国天然气产业资讯，中研网，新浪财经，头豹研究院编辑整理 非常规油气资源主要分布在中国东部区、青藏区和中部区的部分成熟盆地中，资源丰 富、开发潜力巨大但分布特征不明显 65% 20% 15% 5% 75% 10% 5% 3% 2% 云南、贵州、湖北造山带 0.7亿吨10 2020 LeadLeo 中国非常规油气行业市场综述中国非常规油气市场供需情况 中国非常规油气行业供需情况 中国与世界非常规油气行业资源情况 由上图可见，中国的非常规原油资源全球占比约5%，主要来源于页岩油与致密油。在 非常规天然气可采资源方面，中国仅次于美国位居世界第二，非常规天然气占比约 14%，主要来源于页岩气、煤层气与致密气。中国非常规油气资源储量位居世界前列， 储量丰富。中国为油气消耗大国，伴随中国经济快速增长，对能源的需求量加大，仅 靠常规油气供应将难满足国民经济发展的需求，开发非常规油气资源将成为解决国家 能源问题的有效手段。 国家 非常规原油可采资源量 （亿吨） 全球占比 类型 美国 926 21% 页岩油、重油、致密油 俄罗斯 892 20% 页岩油、油砂、致密油 加拿大 397 9% 油砂、致密油 委内瑞拉 353 8% 重油 中国 212 5% 页岩油、致密油 国家 非常规天然气可采资源量 （万亿m 3 ） 全球占比 类型 美国 40 17% 页岩油 中国 31 14% 页岩气、煤层气、致密气 俄罗斯 29 13% 页岩气、煤层气 加拿大 16 7% 煤层气、页岩气 澳大利亚 16 6% 未知 来源：中国原油开发勘探研究院、中国自然资源部等部门，头豹研究院编辑整理 近年来，中国页岩气产量快速增长，致密气、煤层气产量稳定，致密油则仍处于市场 培育阶段。2019年，中国致密油产量达330万吨，致密气产量达到500亿m 3 ，页岩气 产量达到180亿m 3 ，煤层气产量达到60亿m 3 ，中国在非常规油气勘探开发成果显著， 产量呈现逐年上升之势。需求方面，以页岩气为例，2016年国家能源局印发页岩气 发展规划(2016-2020年)，提出的发展目标为，在政策支持到位和市场开拓顺利情 况下，2020年中国力争实现页岩气产量300亿m 3 。国家发展战略与政策引导为页岩气 发展提供广阔空间，鼓励企业较大力度投入生产。就目前情况来看，2019年页岩气产 量为180亿m 3 ，要达2020年目标，2019-2020产量平均年复合增长率需达到66%。 中国非常规油气可采资源位于世界前列，储备丰富，产量稳定，可满足当前国民经济 发展的需要 150 300 330 57 74 49 340 420 500 89.9 108 180 49.5 54 60 0 100 200 300 400 500 600 0 50 100 150 200 250 300 350 2017 2018 2019 中国非常规油气各类型产量，2017-2019年 致密油（万吨） 页岩油（万吨） 致密气（亿立方米） 页岩气（亿立方米） 煤层气（亿立方米11 2020 LeadLeo 中国非常规油气已有超过6 0年的发展历史，现阶段，中国非常规油气正处于发展提速 时期，未来将成为中国常规油气资源的重要战略接替 中国非常规油气行业市场综述发展历程分析 该阶段中国开始进行页岩油勘探工作，由于勘探成本高，技术有限，进展缓慢，非常规油气研究 进入低谷。 1958年，中国在广东茂名发现页岩油，并探明部分页岩油基础开采方式，为后续页岩油的全 面开发打下坚实基础； 1960年前后，由于页岩油提炼成本高，且探明的储量已无法满足页岩油工业的需要，勘探工 作进入停滞状态。另一方面，中国大量常规油气田被发现，勘探中心转移至常规油气； 1970年，中国开始在河南焦作、辽宁抚顺等地进行煤层气的勘探开发尝试； 1971年，四川盆地发现致密气田，但由于勘探开发技术有限，进展缓慢； 1996年，鄂尔多斯盆地致密气勘探取得重大突破，获取大型岩性气藏勘探方法； 1997年前后，伴随国家能源需求增长，原油资源量不断减少，油价飞涨，全国各地都竞相开 展页岩油工业； 2000年，中国发现苏格里大型致密气田，但仍受技术限制无法进行快速开采 起步探索时期（1958年-2000年） 该阶段非常规油气地质研究日益受到国家重视。 2001年，中国正式进入非常规油气资源勘探领域； 2005年，长庆油田与苏格里气田有效经济开发的实现，推动中国致密气开发进入大发展阶段； 2008年，中国首口页岩气井在四川宜宾市完钻，并在两年内获取工业气流，为中国页岩气实现 规模效益开发提供重要依据； 2009年，中石油从美国引进致密油概念，中国正式开始进行致密油领域的研究 初步发展时期（2001年-2010年） 中国非常规油气发展历程主要分为三个阶段：起步探索时期、初步发展时期以及发展提速时期。 中国非常规油气进入加速发展阶段，在新技术取得重要突破、国家扶 持政策到位的条件下，预计2030年产量将占中国油气总产量的1/3，非 常规油气资源将成为中国油气发展的重要战略接替。 2011年，为尽快掌握中国页岩气资源的初步情况，国家设置“全国泥 页岩气资源潜力调查评价及有利区优选”项目，开展中国页岩气资源 富集特点研究，进行全国页岩气资源潜力调查评价； 2012年，中石化在位于重庆涪陵的“焦页1HF井”钻获高产页岩气流， 正式开始投产外销，成为中国第一口商业开发的页岩气井，通过“川 气东送“管道，输往华中、华东等地，为长江经济发展提供清洁能源， 惠及沿线6省2亿多居民； 2015年，中国在陕北姬塬发现第一个亿吨级大型致密油田，为中国 非常规油气稳产进一步夯实了资源基础； 2018年，原油经济技术研究院发布2018国内外原油科技发展与展 望，指出中国非常规油气资源正对常规油气形成主动接替之势 发展提速时期（2011年-至今） 四川宜宾市页岩气井 焦页1HF井 来源：中国原油开发勘探研究院，搜狐网，头豹研究院编辑整理12 2020 LeadLeo 829.2 2,850.0 5,026.2 5,734.2 5,737.1 7,171.3 9,066.3 12,847.1 15,433.1 19,254.5 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 中国非常规油气行业市场规模（按年产量计），2015-2024年预测 中国非常规油气行业市场综述市场规模 降低国家能源对外依存度、国家能源勘探技术的提升以及能源结构改善需求等因素大 力推动非常规油气行业的发展，预计2024年行业市场规模达19,254.5万吨油当量 （1）中国国家发改委公布的原 油天然气发展“十三五”规划表明 国家将在“十三五”期间，进一步完 善原油、天然气法规体系与政策支 持，对天然气与原油领域的非常规 技术开采落实差别化税费政策以促 进行业进一步发展 预计2020年至2024年中国非常规油气市场规模有望以27.4%的 速率保持增长，主要原因包括： （3）预计2020年， 中国华中华东地区 煤炭表观消费量总 计达23.3 亿 吨，化 石能源消耗量大， 严重影响国家生态 环境，非常规油气 做为清洁能源可作 为中国能源缺口的 补充，并推动国家 能源结构改革 （2）中国非常规油气 资源分布领域广阔，资 源量超常规油气，因此 非常规油气开采可为中 国油气提供多路径供给， 增加原油总产量，维护 国家能源安全 （4）中国多年来持续加大科技 创新力度带动非常规油气开采装 备进步与增储，保障该行业有序 发展 中国非常规油气行业市场规模 年复合增长率 2015-2019年 62.2% 2019-2024年预测 27.4% 2015-2019年，中国非常规油气行业市场规模（按年产量计）从829.2万吨油当量增长至5,737.1万吨油当量，年复合增长率为62.2%。中国非常规油气市场规模保持增长的原 因有：（1）2018年，中国石油对外依存度为70.9%，天然气为47.4%，中国油气对外依存度高，国际油气进口方面处于严重被动地位。而中国非常规油气储量大，勘探开采可 增加国家原油总产量、降低对外依存度，延长原油行业生命周期；（2）中国能源勘探开发技术的进步推动非常规油气资源规模化发展；（3）非常规油气为清洁能源，对此 类能源的开发可进一步推动中国能源结构改善，实现油气行业的可持续发展。 多种因素叠加推动中国非常规油气市场规模增长，预计 2024年市场规模将达到19,254.5万吨油当量。 万吨油当量 来源：中国产业信息网，头豹研究院编辑整理13 2020 LeadLeo 非常规油气产业链的上游主要包括非常规油气资源企业、勘探企业与开采设备提供商等；中游参与主体为油气储运企业等；下游主要参与主体为非 常规油气分销商。 中国非常规油气行业产业链 来源：中国产业信息网，头豹研究院编辑整理 中国非常规油气行业市场综述产业链分析 现阶段中国非常规油气产业链参与主体主要以“三桶油”为主导，国家管网成立有望打破 “三桶油”垄断局面 下游 中游 上游 非常规油气勘探企业 非常规油气开采设备提供商 非常规油气长输管道运输 长输管道主要企业为“三桶 油”旗下管道运输企业 2019年国家管网成立，有望 在未来突破“三桶油”垄断局 面，统筹建设中国非常规油 气干线管网，加速该领域市 场化发展 非常规油气下游分销 非常规油气省级管网 非常规油气国家管网运输 城市管网 城 市 用 户 大工业用户 下游 中游管道运输成本占比约10% 上游勘探、开采与生产成本大约为75%-78% 非常规油气资源企业14 2020 LeadLeo 来源：中研网，中国产业信息网，头豹研究院编辑整理 中国非常规油气行业市场综述产业链上游分析（1/2） 现阶段，中国非常规油气上游资源勘探开采主要由大型国企为主导，未来中国将全面 开放非常规油气勘探开采市场，深入推进油气改革 非常规油气资源企业 非常规油气开采成本包括钻完井成本、勘 探成本、地面设施成本与资源取得成本。 其中钻完井成本为非常规油气开采发展的 关键因素，占比高达88.1%。后期运营成 本相对较低，主要包括租赁、矿产资源补 偿费、营销管理费用，以及各种税收。后 期运营成本多取决于非常规油气单井产量、 井口价格与政府政策补贴。 非常规油气上游成本占比 钻完井成 本, 88.1% 勘探成 本7.6% 地面设施成本, 4.1% 资源取得成本, 0.2% 非常规油气上游成本占比，2018年 非常规油气资源企业负责购买资源开发区块、 销售石油等工作。中国油气资源代表企业包 括中石化、中石油与延长石油等大型国企， 以及数量众多的中小型民营企业等。其中中 石油与中石化为资源密集型与资金密集型油 气企业，此类企业集非常规油气勘探、开采、 运输与销售为一体，业务覆盖领域广，在中 国油气产业中占有较大生产规模，竞争优势 明显，形成市场垄断格局。 非常规油气勘探企业 “三桶油”旗下勘探技术企业 独立勘探技术企业 非常规油气勘探技术企业主要通过各类成像技术寻找与查明油气资源存在区域，并对该区域 油气产出能力进行综合评估。现阶段中国非常规油气勘探技术企业主要包括中石油与中石化 旗下的勘探技术企业与独立民营勘探技术企业，代表企业为东方物探、地球物理、潜能恒信 等。由于油气勘探技术属于国家战略资源，因此该行业市场基本以国企为主导，为国家所掌 控。在这种体制下，市场主体较单一，市场竞争度低。此外，由于中国非常规油气勘探技术 门槛与成本较高，也导致该行业的参与主体少。改革激发油气勘查开采市场活力，成为行业 发展的必然方向。2020年中国自然资源部下发关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见 指出，中国将全面开放油气勘探开采市场，鼓励民企、外资企业等各界资本进入该领域，以 破解当前国企垄断的格局，加快非常规油气市场化进程，促进国企提质增效，深入推进中国 的油气改革。 国家管网建立对非常规油气上游影响 国家管网成立将剥离油气管道业务，油气生产商角色更加清晰。以中石油为例，2018年中石 油在勘探与生产方面的资本性支出约占总支出的75%，管道设施支出占比约为10%，伴随油气 管道业务的剥离，油气企业在勘探生产方面的资本支出比重将增大，进而增加油气产量，从 而进一步推进现阶段国家加大非常规油气勘探力度的目标进程。 国有企业, 85% 民企, 10% 外企, 5% 中国油气资源企业市场占比，2018年15 2020 LeadLeo 来源：国元证券，头豹研究院编辑整理 中国非常规油气行业市场综述产业链上游分析（2/2） 由于非常规油气地质储存条件复杂，油气开发 过程中对设备的要求较高，因此开采设备 提供商需具备强硬技术实力与资金成本 油气开采设备构成中，钻机设备约占 70 %，为 石油开采的重要组成部分。由于非常规油气在 地下形成后无法自行剥离生油层，需通过开采 设备使用固井、水平井钻及压裂等技术方可进 行后续采油。此类技术的发展与应用在非常规 油气的开发方面也起到决定性作用。由于非常 规油气地质储存条件复杂，油气开发过程中对 设备的要求较高，因此非常规油气的开采面临 较大技术难度与高额成本。 非常规油气开采设备 设备 开采技术 简介 固井 固井技术是向开采井内下入套管，向井眼与套管之间的环形空间注入水泥 的施工作业。其作用是将套管和井壁的环形空间封固起来，以封隔油气水 层，使套管成为油气通向井中的通道 水平井钻 水平钻井技术是利用特殊的井底动力工具与随钻测量仪器，保持钻成井斜 角86的定向水平钻井技术。在油气田开发中，水平井扩大泄油面积，数 倍地提高油气产量。水平井钻开采成本为传统直井成本的2-3倍，但开采产 量可达直井的3-5倍 压裂技术 水平井分段压裂技术是压裂液高速穿过设备射孔孔眼，进入油气储层产生 孔眼摩阻，从而带动井底压力上升，压裂形成多条水力裂缝的技术。自 2007年起，该技术成为非常规油气开发的主要技术，中国85%的页岩气开发 采用此技术 水力喷砂技术是集合射孔、压裂与水利封隔为一体化的技术，可应用于多 种完井方式的油气井增产。该技术安全性高，成本低，为中国现阶段油气 开采研究热点 由于中国非常规油气资源多分布于山区、盆地等地形区，地表条件复杂，且多数非常 规油气藏埋藏在地表3,500米以下，需要大功率压裂车长时间稳定输出，因此中国油气 开采设备在质量、设备商技术实力与资金成本上的要求较高，上游议价能力强。 20世纪，中国开采设备大多从国外进口。伴随中国科技发展，油气开采技术不断提高， 进口设备技术逐渐失去优势。由于进口设备价格高，且工艺主要面对原产地情况，不 适用于中国地质特点，因此逐渐退出中国市场。现阶段，进口开采设备在中国市场的 占有率不足10%，开采设备国产化趋势明显。 目前中国油气开采设备行业代表企业有四机厂、杰瑞股份、宝石机械、中油科昊、北 方重工、山东科瑞等。 中国非常规油气设备关键开采技术 中国非常规油气设备主要市场份额由四机厂、杰瑞股份与宝石机械三家头部企业占有， 此类企业具备数十年的技术沉淀与丰富的井场施工经验，市场竞争力强。中油科昊为 市场跟随者，主要面向中低端市场。南阳二机、北方重工等企业作为市场新进入者整 体缺乏竞争优势，企业设备短期内难与头部企业相媲美。 非常规油气开采设备提供商 头部企业 市场新进 入企业 市场跟 随企业 中油科昊 钻机设 备, 70% 采油设 备, 20% 其他, 10% 非常规油气开采设备构成占比16 2020 LeadLeo 来源：EBS公用环保，北极星电力网，头豹研究院编辑整理 中国非常规油气行业市场综述产业链中游分析 2019 年 12 月，国家管网成立，负责建设全国统一集输的油气管网，有望打破“三桶油”管 网垄断局面，推动中国非常规油气市场化发展 非常规油气运输市场现状 非常规油气中游参与者主要负责油气的运输。现阶段中国已基本形成覆盖全国、横跨 东西南北的油气输送网络，其中包含： （1）长输高压管网：非常规油气产业链中游并不独立于上游，油气运输与主要管网 的建设仍被中石油与中石化旗下的管道公司所垄断，代表企业为中石油东部管道有限 公司、中石油管道联合有限公司等； （2）省级运输管道：省管网是对接长输高压管道的区域输气管道，目前中国已有十 多个省市相继成立省级油气管网企业，此类企业负责省内油气管道的规划、建设与管 理，负责向上游购买非常规油气资源，并向终端销售。省及运输管道代表企业为全鸿 能源、胜利股份等； （2）城市管网：城市管网对接省管网，为下游消费者提供生活燃油、燃气等。代表 企业为深圳燃气、华油能源等。 2019年12月，国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称“国家管网”）成立，未来将全面改 变中国非常规油气中游运输格局。该企业的成立目的在于：（1）打破“三桶油”管网垄断局面， 实现管输、生产、与销售分离，向第三方市场主体公平开放；（2）构建“全国一张网”，提高油 气资源调配效率；（3）统一规划建设运营中国油气干线管网，提升油气运输能力。 该企业成立以后，油气市场将按照“X+1+X”的布局”，形成“全国一张网”的统一高效集输的油气 网络。上下游市场充分竞争，形成“X”多企业参与局面。国家油气管网公司成立是中国油气体制 改革中最为重大的措施，将推动油气市场规范化、系统化发展，丰富中国非常规油气油供应主 体，促进管网互联互通，提高基础设施运行效率，并降低终端用户消费成本。 传统运输 国家管网运输 生产商 生产商 生产商 生产商 长输 高压 管网 长输 高压 管网 长输 高压 管网 省级 运输 管道 省级 运输 管道 省级 运输 管道 省级 运输 管道 省级 运输 管道 省级 运输 管道 用户群 用户群 国家石油天然气管 网集团有限公司 省内管输与配 送 跨省 管 输 生 产 消费 X：上 游充分 竞争 1:互联 互通 X：下 游充分 竞争 消费 65.8% 25.9% 8.3% 中国原油管道市场份额，2019年 国家管网改变中国非常规油气运输格局 传统运输与国家管网运输对比 74.1% 12.3% 13.6% 中国天然气管道市场份额，2019年 中国石油 中国石化 其他17 2020 LeadLeo 中国非常规油气行业市场综述产业链下游分析 非常规油气下游主要为终端应用，包含生活燃气、交通运输、发电等多 个领域。2002年3月，国家发改委、原经贸委与原外贸部联合发布外 商投资产业指导目录，允许外商投资者与国内民营资本进入油气分销 行业，中国非常规油气产业链下游逐渐形成多种经济成份并存的开放式 大市场。同时，中国三大石油企业业务也向产业链中下游不断延伸，成 为下游的参与者。 （1）中国大型公用事业单位：部分中大型城市如北京、上海、深圳等， 油气公司主要由政府控股，可享受政府财税政策补贴。其中部分大型市 政公用事业公司已完成一系列机构整合，进行职能转型，并在A股市场上 市，代表企业如深圳燃气、国新能源、浙江能源等。 （2）上游大型油气垂直整合企业：部分大型油气企业如中石油，成立独 立子公司开展下游业务，并进行市场扩张。2002年，中石油集团下属全 资子公司华油集团的城市燃气开发业务成功进入北京经济技术开发区。 此后，该企业先后在湖南、河北、山东、海南、江苏等地区中的数十个 城市获得城市燃气专营权。2008年8月，中油燃气有限责任公司重组整合 成立，提供专业化城燃运营并成功进入下游市场。 （3）独立企业：代表企业为新奥燃气、中国燃气与华润燃气等。此类公 司大多通过并购来实现增长。经过几年的市场整合，目前中国大多数城 市燃气项目已经被收购，只有部分特大型城市仍掌握在地方政府手中。 随着单个优质项目并购机会减少，此类公司要维持增长，需通过寻找新 的业务模式与集团战略来实现。 非常规油气下游参与主体 中国大型公用事业企业 上游垂大型油气直整合企业 独立企业 国家管网的成立去除了非常规油气上游产业链差异化的特点，任何企业的 油气源均列入国家管网油气干线管道，并在下游按照用户群规范市场销售 价格，推动下游油气价格市场化改革与市场的公平竞争，并加大力度建立 产业链上下游价格联动机制。下游油气企业的核心业务为油气资源接驳与 资源分销，国家管网的建立可稳定下游企业的毛差与接驳费用，减缓油气 价格压力。 来源：EBS公用环保研究，中国数据统计库，企业官网，头豹研究院编辑整理 国家管网下游影响 非常规油气下游参与主体主要负责油气的分销，伴随行业市场化水平的提升，下游企 业价格压力将大幅减弱 中国非常规油气行业下游主要参与者18 2020 LeadLeo 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容 影响 可再生能源发展专项 资金管理暂行办法 2019-06 财政部 政府将提供可再生能源发展专项资金支持煤层气、页岩气、 致密气等非常规天然气开采利用。2018年，补贴标准为0.3 元/m 3 。自2019年起，不再按定额标准进行补贴，而采用 “多增多补”的原则，对超过上年开采利用量的，按照超额 程度给予梯级奖补，对未达到开采利用量的，则按照未达 标程度扣减奖补资金 该政策将进一步推动中国非常规油气改革，鼓励具备 条件的油气企业在维持原有产量的基础上进行增量 关于对页岩气减征资 源税的通知 2018-04 财政部、税务总部 中国对页岩气资源税减征30% 该政策促进了页岩气的开发利用，有效加大非常规油 气开采产量。此外，该政策以减税方式降低非常规油 气开采成本，吸引更多投资者与企业的参与，从而加 快行业技术进步 原油天然气发展“十三 五”规划 2017-01 国家发改委 “十三五”期间，中国将进一步完善原油、天然气法规体系 与政策支持，分别对天然气与原油领域的非常规、低丰度、 深水资源、三次采油等技术开采落实差别化税费政策 该政策大力促进非常规油气行业的有序、健康与可持 续发展 页岩气发展规划 （2016-2020年） 2016-09 国家能源局 2020年中国页岩气产量需达到300亿m 3 ，到2023年，需实 现页岩气产量800-1,000亿m 3 该政策有效推动了中国非常规油气的产能提升 非常规油气的开发需大量资金投入，且开发技术门槛高，为鼓励行业的可持续高速发展与技术进步，中国财政部、国家能源局等出台多项政策，进行 补贴发放与税收减免，以进一步推动非常规油气行业发展。 发放能源补贴、减免资源税征收、规范资源产量是中国政府鼓励非常规油气行业发展 的主要举措 中国非常规油气行业政策分析 来源：研究院编辑整理19 2020 LeadLeo 大庆油田 长庆油田 胜利油田 主要 油气田 2015年起计划减产150万吨，2020年 产量将减至3,200万吨，年均减幅逾 130万吨 2017年总产量约2,372万吨，较2016 年下降约20万吨 2017年，胜利油田原油产量预计减 产50万吨，天然气减产3,400万m 3 现阶段，在中国经济发展的推动下，原油消耗量剧增，常规油 气领域出现勘探开发难度加大、资源品质不断下降等问题。已 开发油气田整体处于“双高”阶段：即高采出程度与高含水量， 油田采出程度为78.3%，含水率则为87.7%。中国缺油少气现状与 下游消费量的增长导致中国油气大量依赖进口资源。 33,560 38,101 41,957 46,190 62.0% 65.0% 68.0% 70.9% 56% 58% 60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 2015 2016 2017 2018 中国原油进口量，2018年 中国原油进口量 对外依存度 万吨 621 721 877 1,254 38.2% 38.6% 41.5% 47.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2015 2016 2017 2018 中国天然气进口量，2018年 天然气进口量 天然气对外依存度 亿m 3 2018年中国原油进口量约为46,190万吨，对外依存度高达70.9%，同比上涨2.9%，天然气对外依存度达47.4%， 成为全球最大的油气进口国。预计2019年中国的原油对外依赖度将持续增长至72%。此外，以原油进口为 例，2018年中国原油进口金额约为240,216.7百万美元，同比增长46.7%。由于中国没有原油定价权，在国际 油气进口方面处于严重被动地位，在购买原油时出现越买越贵的情况，且中国原油进口价格高于国际均价， 因此国家将遭受极大部分的外汇损失。提高国家自身油气开采技术，增加资源产量，减少进口依赖，维护 国家能源安全为现阶段中国油气行业的主要目标。 中国非常规油气资源丰富，据2018年国家初步评估，中国非常规油气探明储量约为1,075亿吨油当量，为常规油气的3倍。其中，非常规石油探明储量约为243亿吨，与常规 石油资源量相当，非常规天然气探明储量约为1,460亿m 3 ，为常规天然气资源量的5倍，发展潜力巨大。加速非常规油气勘探开发可增加油气产量、延长原