1 2020年 中国WiFi行业概览 概览标签 ：WiFi、无线局域网、物联网、WLAN 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：梁安兴 2020/032 2020 LeadLeo WiFi（Wireless Fidelity）是一种将电子终端设备以无线方式互相连接的局域网通讯技术。WiFi技术具有短距传输、高速率等特点， 率先在手机、笔记本电脑等消费级电子终端设备上实现大规模应用，并逐步向物联网、虚拟现实等应用场景渗透。2019年9月16 日，国际WiFi联盟宣布启动Wi-Fi 6认证计划，该计划旨在使采用下一代802.11ax Wi-Fi无线通信技术的设备达到既定标准，WiFi 6 标准进入商用阶段。相比WiFi 4、WiFi 5等历代标准，WiFi 6标准在带宽、设备连接数量、时延、功耗等多方面实现提升，华为、 小米等厂商陆续推出支持WiFi 6标准的路由器、无线AP和手机终端产品，WiFi 6标准将推动WiFi行业进一步发展。 WiFi 6标准推动技术升级 在WiFi 6标准中，OFDMA频分复用技术、MU-MIMO技术分别在频率空间和物理空间上提供多路并发技术支持，显著提升网络整体性能 与速度，降低网络时延，优化用户体验。BSS着色机制可降低同频道干扰，有效提升频谱资源利用效率。WiFi 6标准还通过引入TWT技术 降低终端设备功耗，有利于WiFi技术在物联网领域进一步应用推广。 WiFi 6将与5G技术形成互补共存关系 从WiFi 6和5G两种技术的本质特性分析，5G为广域网授权频谱技术，重点面向户外应用场景，而WiFi 6为局域网非授权频谱技术，重点 面向户内应用场景，两者的应用优势各不相同。WiFi 6可填补5G通信在户内场景穿透性差、覆盖率低、功耗高等问题，5G可填补WiFi6 在户外场景无法实现大量设备远距传输的问题，两者将逐步形成互补共存关系。 新兴应用场景不断增多 从WiFi技术的应用发展情况分析，第一阶段以手机、平板电脑、笔记本电脑等消费级电子终端为驱动，第二阶段以智能家居、智慧城市 等物联网应用为驱动，第三阶段以虚拟现实、超高清视频应用等新一代高速率应用为驱动，而在WiFi 6技术标准发展推动下，WiFi技术向 第三阶段迈进的步伐日益加快。 企业推荐： 海凌科、联盛德微、新岸线 概览摘要3 2020 LeadLeo 目录 名词解释 - 04 中国WiFi行业市场综述 - 05 WiFi技术定义 - 05 物联网无线传输技术 - 06 WiFi国际联盟简介 - 07 中国WiFi行业产业链分析 - 08 中国WiFi行业市场规模 - 14 中国WiFi行业驱动因素 - 15 WiFi 6标准推动技术升级 - 15 智能家居应用市场快速发展 - 17 中国WiFi行业风险因素 - 18 中国WiFi行业相关政策法规 - 19 中国WiFi行业发展趋势 - 20 WiFi 6将与5G技术形成互补共存关系 - 20 新兴应用场景不断增多 - 21 中国WiFi行业竞争格局 - 22 市场竞争概况 - 22 企业排名 - 23 中国WiFi行业投资企业推荐 - 21 专家观点 - 24 方法论 - 31 法律声明 - 324 2020 LeadLeo 物联网：通过RFID（Radio Frequency Identification，无线射频识别）、感应器等信息传感设备和技术，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和 通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念，包含感知层、传输层、平台层、应用层四个组成架构。 NB-IoT：由通信行业标准化组织3GPP制定的构建于蜂窝网络的标准化物联网授权频谱通信技术。 2G：The 2nd Generation Wireless Telephone Technology，第二代移动通信网络技术，以数字语音传输技术为核心。 3G：The 3rd Generation Wireless Telephone Technology，第三代移动通信网络技术，可支持高速数据传输。 4G：The 4th Generation Wireless Telephone Technology，第四代移动通信网络技术，能快速传输数据、高质量音频、视频和图像。 5G：The 5th Generation Wireless Telephone Technology，第五代移动通信网络技术，其峰值理论传输速度可达10Gb/s。 WiFi 6：国际WiFi联盟于2019年9月发布的WiFi技术标准，允许与达8个设备通信，最高速率可达9.6Gbps。 蓝牙：Bluetooth，一种短距离无线通信技术。 eMTC：Enhanced Machine Type Communication，基于LTE演进的物联网接入技术，支持高速移动可靠性和拥塞控制，为授权频谱技术。 LoRa：一种低功耗广域网无线传输技术，具有低功耗、远距离、大连接量、低速率等特点。 AP：Access Point，无线接入点，将有线网络转换为无线网络的设备。 AC：Access Controller，无线控制器，用来集中化控制无线AP的网络管理设备。 OFDMA：Orthogonal Frequency Division Multiple Access，正交频分多址技术，在利用OFDM对信道进行副载波化后，在部分子载波上加载传输数据的传输技术。 MU-MIMO：Multi-User Multiple-Input Multiple-Output，多用户-多输入多输出，在无线通信系统里，一个基站同时服务于多个移动终端，基站之间充分利用天线的空 域资源与多个用户同时进行通信。 BSS：Basic Service Set，基本服务集，用于描述在一个802.11 WLAN中的一组相互通信的移动设备。 TWT： Target Wakeup Time，目标唤醒时间，一种可以让设备自行调节唤醒时间的技术。 QAM：Quadrature Amplitude Modulation，正交振幅调制，将两种调幅信号汇合到一个信道。 AGV：Automated Guided Vehicle，无人搬运车，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶的运输车。 名词解释5 2020 LeadLeo 6 2020 LeadLeo 中国WiFi行业市场综述WiFi技术定义 WiFi技术具有短距传输、高速率等特点， 率先在手机、笔记本电脑等消费级电子终端设 备上实现大规模应用，并逐步向物联网、虚拟现实等应用场景渗透 WiFi技术定义 WiFi（Wireless Fidelity）是一种将电子终端设备以无线方式互相连接的局域网通讯技术。WiFi技术基于IEEE 802.11标准，该标准是由电气和电子工程师协会 （IEEE）定义的无线局域网通信标准，通过定义一个媒体访问控制层（MAC）和数个物理层（PHY）规范标准为便携式、可移动终端设备建立局域网无线连接。 根据IEEE 802.11标准的定义，WiFi网络架构可分为独立型基本服务集（Independent Basic Service Set）、基础结构型服务集（Infrastructure Basic Service Set） 、 网状基本服务集（Mesh Basic Service Set）以及扩展服务集（Extended Service Set）。WiFi技术具有短距传输、高速率等特点，率先在手机、笔记本电脑等消费 级电子终端设备上实现大规模应用，并逐步向物联网、虚拟现实等应用场景渗透。 网络架构 网络特点 独立型基本服务集 终端设备无需通过无线接入点（AP，Access Point）即可与通 信范围内的其他设备形成通信链路，而当设备间的距离超出 通信范围后，终端设备在链路层无法直接传输数据 基础结构型服务集 无线接入点是该网络模式的创建者和管理者，所有设备均与 无线接入点建立通信链路，无线接入点可通过记录终端设备 的运作状态控制无线收发器的开闭，降低终端设备电力消耗 网状基本服务集 与独立性基本服务集模式相似，网状基本服务集可与通信范 围内的其他设备形成通信链路，而当设备间的距离超出通信 范围后，设备仍可通过其他信号转发模式实现通信 扩展服务集 使用相同身份识别码的多个访问点以及一个无线设备群组， 组成一个扩展服务组 WiFi网络架构类型 来源：头豹研究院编辑整理 WiFi技术应用发展情况 第一阶段 消费级电子终端 平板电脑 笔记本电脑 手机 游戏机 奠定WiFi产 业发展基础 第二阶段 物联网应用 智能家居 智慧城市 工业互联网 智慧医疗 第三阶段 新一代 高速率应用 WiFi技术正 在重点渗透 AR/VR 超高清应用 WiFi前沿应 用发展方向7 2020 LeadLeo 物联网有四层组成架构，分别为感知层、传输层、平台层和应用层，其中，传输层利用多种网络通信技术传递由感知层识别和采集的信息。物联网 传输层的网络通信技术可分为无线传输和有线传输技术，现阶段，无线传输技术是物联网领域的主流网络通信技术。无线传输技术可进一步分为广 域网技术和局域网技术，广域网技术还可分为授权频谱技术和非授权频谱技术。相比无线广域网技术，无线局域网技术的传输距离较短，通信范围 较小。现阶段，应用于物联网领域的无线局域网技术主要包括WiFi、蓝牙、Zigbee，三类技术在传输速率、传输距离、功耗等方面存在差异。 中国WiFi行业市场综述物联网无线传输技术 在物联网通信技术体系中，W iF i、蓝牙、Zi gbee 同属无线局域网技术，主要面向通信范 围较小的场景，三类技术在传输速率、传输距离、功耗等方面存在差异 无线传输 广域网 局域网 非授权频谱 蓝牙 Zigbee 授权频谱 2G 3G 4G NB-IoT eMTC LoRa Sigfox 5G WiFi 物联网无线传输技术架构 物联网无线传输技术 技术类型 WiFi 蓝牙 Zigbee 功耗 2节5号干电池可支持 节点工作数小时 2节5号干电池可支持 节点工作数周 2节5号干电池可支持 节点工作6-24个月 传输距离 100-300m （最优） 2-30m （不及WiFi和Zigbee） 50-300m （优于蓝牙，不及WiFi） 频段 2.4GHz/5GHz 2.4GHz 2.4GHz 节点容量 同一路由器下联网设 备过多时，网络性能 会明显变差 理论节点容量较高，但 受制于传输距离， 自组网络能力较弱 最多可支持65,000个 节点连接，网络节点 容量大，自组网络能 力强 安全性 使用无线电波传输数 据信号，数据包在传 送的过程中容易被外 界检测或接收 使用AES 128加密算法 进行数据包加密和认证 采用使用接入控制清 单（ACL）和高级加 密标准（AES 128）对 称密码以确保安全性 来源：头豹研究院编辑整理 无线局域网技术对比8 2020 LeadLeo 中国WiFi行业市场综述国际WiFi联盟简介 国际W i F i联盟根据各类企业对产品认证的不同需求设置4个成员级别，不同级别成员需 交付费用、享有权益各不相同 国际WiFi联盟 国际WiFi联盟（WiFi Alliance，WFA）成立于1999年，是负责WiFi技术应用产品认证及商标授权的国际组织。电气和电子工程师协会（IEEE）为WiFi技术创建IEEE 802.11标准，但不负责测试、认证相关技术产品，国际WiFi联盟填补技术认证方面的空白，通过建立和执行WiFi相关产品认证标准，对技术相关产品的互操作性、 兼容性等进行测试、验证，以进一步推动WiFi技术规范应用。当相关技术产品通过国际WiFi联盟的测试后，产品的相关制造商、经销商即可获得授权，在产品上 使用“WiFi CERTIFICATE”商标。国际WiFi联盟根据各类企业对产品认证的不同需求设置4个成员级别，不同级别成员需交付费用、享有权益各不相同，其中，面向 大、中型企业的成员级别包括贡献者会员和实施者会员，面向小型企业的成员级别包括入门级参与者会员和入门级实施者会员。 面向企业类型 成员等级 费用 享有权益 适用企业 面向大、中型企业 贡献者会员 20,000美元/年 新会员按季度收取 开发、测试和认证产品 参与市场、技术和监管任务组工作并投票 监察开发计划 附属公司也可享有同样权益 希望影响Wi-Fi行业发展方向并开发多款 “WiFi CERTIFICATE”认证产品 实施者会员 5,150美元/年 直接采用已通过认证的另一成员公司WiFi模组 使用“WiFi CERTIFICATE”标识和品牌 获得最终版文件 希望在产品中采用认证解决方案并使用 “WiFi CERTIFICATE”品牌 面向小型企业 入门级参与者会员 7,725美元/年 能够认证产品，并参与各任务组的工作和投票 认证费与贡献者会员相同 以较低的入门级会费即可参与WiFi产品认 证各任务组工作 入门级实施者会员 2,575美元/年 能够在产品中采用认证解决方案并使用“WiFi CERTIFICATE”品牌 认证费与实施者会员相同 以较低的入门级会费即可在产品中采用认 证解决方案并使用“WiFi CERTIFICATE”品牌 来源：国际WiFi联盟官网，头豹研究院编辑整理 国际WiFi联盟各类型成员享有权益情况9 2020 LeadLeo 中国WiFi行业市场综述WiFi行业产业链分析 中国W i F i行业产业链包括上游的芯片供应商、模组供应商，中游的路由器供应商、 WLAN设备供应商，以及下游的消费级电子终端供应商、物联网应用服务商 下游 中游 上游 下游 中游 上游 中国WiFi行业产业链 芯片供应商 模组供应商 市场集中度高，海外厂商居于领先地位 全球头部WiFi芯片厂商占据约80%市场份额 技术门槛低，厂商数量众多，竞争激烈 WiFi芯片成本占比约50%-60% 路由器供应商 WLAN设备供应商 小米、华硕、TP-Link等厂商陆续发布基于WiFi 6 标准的路由器产品 分为商用级和消费级WLAN设备，以商用级设备 为主 消费级电子终端供应商 手机 平板电脑 笔记本电脑 来源：头豹研究院编辑整理 物联网应用服务商 智能家居 智能制造 智慧城市 中国WiFi行业产业链 中国WiFi行业产业链包括上游的芯片供应商、模组供应商，中游的路由器供应商、WLAN设备供应商，以及下游的消费级电子终端供应商、物联网应用服务商。 上游的芯片供应商为模组供应商提供WiFi芯片产品，模组供应商为中游的路由器供应商和WLAN设备供应商提供通讯设备模组产品。中游的路由器供应商和 WLAN设备供应商为下游提供路由器、WLAN设备等无线网络设备产品。下游的消费级电子终端供应商、物联网应用服务商为最终用户提供基于WiFi技术的终端 产品以及应用服务10 2020 LeadLeo 中国WiFi行业市场综述产业链上游分析（1/2） W i F i芯片市场高度集中，海外大型传统集成电路设计厂商占据主导地位，而伴随着W i F i 6标准的推广，头部厂商逐步加快推广WiFi 6芯片产品 公司 核心WiFi芯片 产品型号 WiFi芯片产品情况 博通 BCM43684 BCM43694 BCM4375 BCM43684、BCM43694、BCM4375均为基于WiFi 6 标准的芯片产品，主要面向主要面向WiFi 路由器、 住宅网关、企业AP等客户端设备 高通 IPQ8074 IPQ8072 QCA6390 华硕GT-AX6000路由器、华为AP7060DN使用 IPQ8074芯片；NEC BL1000HW路由器配备IPQ8072 芯片；QCA6390支持蓝牙5和WiFi 6标准 Marvell 88W9068 88W9064 88W9064S 88W9068、88W9064适用于高端企业和零售接入点、 运营商网关和固定无线服务；88W9064S适用于运 营服务提供商和OTT机顶盒市场 Celeno CL8040 CL8060 CL8080 12x12BGA封装，基于PCle的接口，FinFET节点技术， 利用Celeno自有的AX.L子系统产生高达4.8 Gbps的 链路速率，并支持2.4和5 GHz频段 Quantenna QSR5G-AX 加入Quantenna的12流QSR10G-AX芯片组，形成完 整的802.11ax接入点解决方案系列，可满足主流和 高端市场的需求 联发科 MT7681 无线网络系统级芯片（SoC），拥有物联网设备所 需的嵌入式TCP/ IP协定堆叠 WiFi芯片主要厂商产品情况 时间 WiFi芯片厂商收购事件 2019年12月 中颖电子收购澜至科技WiFi直连及解决方案等业务 2019年6月 英飞凌以101亿美元收购半导体厂商赛普拉斯 2019年5月 恩智浦以17.6亿美元全现金交易收购Marvell无线连接业务 2019年3月 安森美以每股24.5美元全现金交易收购Quantenna 来源：头豹研究院编辑整理 2019年WiFi芯片厂商收购情况 WiFi芯片市场 WiFi芯片市场状况：WiFi芯片市场集中度高，以海外厂商为主，博通、 高通、Marvell、Celeno、Quantenna等头部厂商占据约80%市场份额。 WiFi芯片市场价格：WiFi芯片可分为终端设备芯片和网络设备芯片，其 中，终端设备芯片市场平均单价区间约为5-10元，网络设备芯片市场 平均单价区间约为20-30元。 WiFi芯片市场参与者：WiFi芯片市场参与者包括以博通、高通、Marvell、 Celeno、联发科等为代表的大型传统集成电路设计厂商，和以乐鑫科技、 南方硅谷、联胜德、新岸线等为代表的中小型集成电路设计企业。 WiFi芯片市场发展前沿：WiFi 6为最新WiFi技术标准，博通、高通、 Marvell等WiFi芯片头部厂商逐步加快推广WiFi 6芯片产品。2019年， WiFi芯片市场发生多起芯片厂商收购事件，传统集成电路头部厂商通过 收购WiFi芯片相关厂商打进WiFi产业链上游市场，为其在物联网应用市 场的战略布局作铺垫11 2020 LeadLeo 中国WiFi行业市场综述产业链上游分析（2/2） W i F i产业链各环节厂商逐步向W i F i模组市场拓展，按照模组产品的应用特性可将W i F i模 组厂商分为终端设备类厂商、芯片类厂商、物联网应用服务类厂商和网络设备类厂商 WiFi模组市场 01 02 03 04 终端设备类厂商 芯片类厂商 物联网应用 服务类厂商 网络设备类厂商 WiFi产业链各环节厂商逐步向WiFi模组市场拓展 主要生产适用于手机、 平板、笔记本电脑等终 端设备的WiFi模组产品 生产终端设备WiFi模组 和网络设备WiFi模组 来源：头豹研究院编辑整理 主要生产适用于智能家 居、智能城市等物联网 应用设备的WiFi模组产品 主要生产适用于WiFi无 线网络设备的模组产品 公司 核心WiFi模组 产品型号 适用领域 涂鸦智能 TYWE3S TYWE3L 智能楼宇、智慧家居、智能插座、 智慧灯、工业无线控制、婴儿监控 利尔达 LSD5WF-3018 LSD5WF-3017E 智能家电、家居安防、工业遥感、 无线终端、医疗器械、智能交通 小米 Mesh WiFi模组 主要应用于智能灯具，产品系列包 括球泡灯、烛泡灯、筒灯、射灯等 海凌科 HLK-RM58S HLK-7628D 智能家居、仪器仪表、彩色LED控制、 消防与安防智能一体化管理 智能家居WiFi模组产品 WiFi模组市场状况：相比WiFi芯片，WiFi模组生产门槛更低，厂商数量众多，市场竞争更激烈，WiFi产业链各环节厂商逐步向WiFi模组市场拓展。 WiFi模组市场价格：WiFi模组可分为终端设备模组和网络设备模组，其中，网络设备模组市场平均单价区间约为40-60元。不同类型终端设备所采用 的WiFi模组产品价格存在差别，其中，手机端WiFi模组市场平均单价区间约为5-20元，智能家居类终端设备WiFi模组市场平均单价区间约为15-45元。 WiFi模组市场参与者：按照模组产品的应用特性可将WiFi模组厂商分为终端设备类厂商、芯片类厂商、物联网应用服务类厂商和网络设备类厂商。终 端设备类厂商典型代表包括华为、小米、三星等，芯片类厂商典型代表包括高通、博通、联发科等，物联网应用服务类厂商包括涂鸦智能、利尔达等， 网络设备类厂商包括锐捷科技、华为、TP-Link等 WiFi模组市场发展：现阶段，相比手机端WiFi模组，应用于智能家居、智慧城市等物联网场景的WiFi模组价格仍处于较高水平，仍有较大下降空间12 2020 LeadLeo 中国WiFi行业市场综述产业链中游分析（1/2） 多家厂商推出支持WiFi 6 标准的路由器产品 ，而该类产品定价高，主要面向游戏场景， 无线速率达3,000Mbps以上 公司 产品型号 产品价格 芯片品牌 芯片核数 无线速率 天线数量 华为 AX3 / 华为自研 凌霄芯片 4 3,000Mbps / 小米 AX3600 599元 高通 4 3,000Mbps 7 TP-Link Archer AX50 / 英特尔 / 3,000Mbps / TL-XDR3020 399元 英特尔 / 3,000Mbps 4 TL-XDR6060 易展Turbo版 1,899元 / 4 5,952Mbps 8 华硕 GT-AX11000 4,099元 博通 4 11,000Mbps 8 RT-AX88U 2,799元 博通 4 6,000Mbps 4 RT-AX92U 3,299元 / / 6,000Mbps 6 RT-AX89X 4,899元 高通 4 6,000Mbps 8 TUF-AX3000 1,049元 博通 / 6,000Mbps 4 Netgear RAX80 2,699元 博通 4 6,000Mbps / RAX40 1,199元 / 2 3,000Mbps / WiFi 6路由器产品情况 来源：头豹研究院编辑整理 WiFi路由器：信号传输重要设备 WiFi路由器可将有线网络信号转换为无线网 络信号，为安装WiFi模组的手机、笔记本电 脑、智能家电等终端设备提供信号传输功能。 在中国市场中，WiFi路由器代表厂商包括TP- Link、华为、小米、华硕、Netgear等。 多家厂商发布WiFi 6路由器产品 在WiFi 6技术标准应用推广步伐逐步加快的发 展背景下，TP-Link、华为、小米、华硕、 Netgear等多家路由器厂商推出支持WiFi 6标 准的路由器产品以迎合市场发展需求，而从 产品的发展情况分析，现阶段的WiFi 6相关 路由器产品定价高，多采用4核芯片，主要面 向游戏场景，无线速率均在3,000Mbps以上， 其中，华硕G T - A X 11000的速率可达 11,000Mbps以上。伴随WiFi 6路由器应用规 模进一步扩大，相关产品价格将趋于下降13 2020 LeadLeo 中国WiFi行业市场综述产业链中游分析（2/2） 现阶段的W LAN设备市场以商用级产品为主，市场集中度高，新华三、锐捷网络、华为 等WLAN设备头部厂商陆续推出基于WiFi 6 标准的WLAN设备，市场竞争愈发激烈 综合排名 厂商 投标报价 第一中标候选人 新华三 1.03亿元 第二中标候选人 锐捷网络 8,822万元 第三中标候选人 中兴通讯 9,868万元 第四中标候选人 上海寰创 9,735万元 第五中标候选人 杭州全维 9,323万元 标段 采购内容 综合排名 厂商 中标份额 标段一 单频面板型AP 双频面板型AP 最大可管理256AP容量的AC 最大可管理1,024AP容量的AC 第一名 锐捷网络 70% 第二名 迈瑞通信 30% 标段二 室内高密放装型AP 室外高型AP 最大可管理256AP容量的AC 最大可管理1,024AP容量的AC 第一名 锐捷网络 70% 第二名 新华三 30% 中国移动2019年政企客户用WLAN设备集中采购中标情况 中国电信2019年WLAN设备集中采购项目中标情况 来源：头豹研究院编辑整理 WLAN设备市场 WLAN设备：WLAN（Wireless Local Area Network，无线局域网）指以无线电波为数据传输介质将计算机设备相互联通，构成资源共享的局域网络体 系。构成WLAN网络的设备包括WLAN终端设备、AP（Access Point，无线接入点）、AC（Access Controller，无线控制器）、PORTAL服务器等。 WLAN设备产品及应用服务：WLAN设备厂商主要为用户提供AP和AC设备，并可为用户提供WLAN网络整体解决方案。WLAN设备产品及应用服务可 分为商用级和消费级两个层级，而现阶段的WLAN设备市场以商用级产品为主，主要面向产业园区、机场、火车站等大型应用场景。 WLAN设备市场竞争格局：WLAN设备市场集中度高，思科、Aruba-HPE、Ubiquiti、ARRIS、华为占据全球市场约80%份额，而中国市场中，新华三、 锐捷网络、华为、信锐技术、思科的市场份额约共达90%。在中国通信运营商2019年WLAN设备大型集中采购项目中，锐捷网络、新华三多次中标。 WLAN设备市场发展前沿：新华三、锐捷网络、华为等WLAN设备头部厂商陆续推出基于WiFi 6标准的WLAN设备，如锐捷网络的RG-AP880、华为的 AirEngine系列等，头部厂商在WiFi 6 WLAN设备方面的竞争将愈发激烈，WLAN设备市场将保持高度集中的发展态势14 2020 LeadLeo 中国WiFi行业市场综述产业链下游分析 消费级电子终端是W i F i技术核心应用场景，但近5年来，以智能手机为代表的消费级电 子终端市场规模逐步下滑，WiFi技术逐步向物联网应用场景渗透 品牌 产品型号 发布时间 产品价格 华为 Mate Xs 2020年 16,999元起 苹果 iphone11系列 2019年 5,499元起 三星 Galaxy S20系列 2020年 6,999元起 Galaxy Note 10 2019年 6,599元起 Galaxy S10系列 2019年 4,999元起 小米 小米10系列 2020年 3,999元起 vivo iQOO3系列 2020年 2,498元起 NEX 3S系列 2020年 4,998元起 OPPO OPPO Find X2 2020年 5,499元起 支持WiFi 6标准的手机产品情况 来源：头豹研究院编辑整理 消费级电子终端是WiFi技术核心应用场景 手机、平板电脑、笔记本电脑等消费级电子终端是WiFi技术核心应用 场景，在消费级电子终端市场发展带动下，WiFi产业基础逐步建立。 现阶段，市场中的多数智能手机、平板电脑、笔记本电脑产品均支持 WiFi技术，其中，约50%的WiFi连接设备为智能手机。近5年来，中国 智能手机出货量从2015年的4.6亿部下滑至2019年的3.7亿部，下滑趋 势明显，对WiFi产业产生不利影响。伴随WiFi 6标准逐步推广，苹果、 华为、三星、小米、vivo、OPPO等智能手机厂商逐步加快WiFi 6相关 产品布局，以在竞争愈发激烈的智能手机市场中取得发展优势。 WiFi技术正重点渗透物联网应用场景 近5年来，伴随着消费级电子终端市场规模逐步下滑，WiFi技术逐步 拓展应用市场，向智能家居、智慧城市、智能制造等物联网应用场景 渗透，其中，WiFi技术在智能家居场景的应用推广步伐较快。WiFi技 术具有短距传输、高速率等特点，能迎合智能家居场景的应用需求。 除WiFi外，蓝牙、Zigbee等局域网技术亦是智能家居场景的常用无线 传输技术，三种技术之间存在竞争关系。在中国市场中，基于WiFi技 术的物联网应用服务商典型代表包括小米、欧瑞博、涂鸦智能、紫光 物联网等15 2020 LeadLeo 16 2020 LeadLeo 在手机、平板电脑、笔记本电脑等消费级电子终端出货量 逐步下滑的背景下，WiFi技术将加快渗透至智能家居、智 能制造等物联网应用场景，相关芯片应用占比将逐步提高 中国WiFi行业市场综述市场规模 近5年来，在消费级电子终端设备市场发展步伐趋于滞缓的背景下，中国W i F i芯片市场 规模有所下滑，预计未来5年，WiFi 6 标准及物联网应用将带动WiFi芯片市场进一步增长 172.9 179.5 167.4 163.8 168.0 180.2 210.8 237.6 267.3 299.2 0 50 100 150 200 250 300 350 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 亿元 中国WiFi芯片 市场规模 年复合增长率 2015-2019年 -0.7% 2019-2024年预测 12.2% 中国WiFi芯片市场规模（按销售额），2015-2024年预测 来源：头豹研究院编辑整理 中国WiFi芯片市场规模 现阶段，WiFi技术仍主要应用于手机、平板电脑、笔记本电脑等传统消费级电子终端设备，WiFi芯片市场与消费级电子终端市场密切相连。近5年来，消 费级电子终端设备市场规模呈现下滑趋势，以手机为例，中国手机出货量在2016年达到近5年来的顶峰，而2017-2019年，中国手机出货量逐年下滑，对 WiFi芯片市场造成不利影响。按芯片销售额进行计算，中国WiFi芯片市场规模从2015年的172.9亿元下滑至2019年的168.0亿元。近两年来，智能家居、智 慧城市等物联网领域对WiFi芯片产品需求愈发提升，中国WiFi芯片出货量有所回升。 WiFi芯片市场未来发展 现阶段，支持WiFi 6标准的芯片产品出货量仍不高，而伴 随着WiFi 6标准逐步应用推广，预计至2023年，支持WiFi 6标准的芯片在WiFi芯片总出货量中的占比有望达90% WiFi 6芯片产品将成为主流 物联网应用占比将逐步提升 除传统消费级电子终端和物联网应用外，WiFi技术在 VR/AR、超高清视频等新型高速率应用场景亦具有高适用 性，预计针对此类应用的WiFi芯片将在未来5年不断增多 新型应用场景将日益增多17 2020 LeadLeo 中国WiFi行业发展驱动因素WiFi 6标准推动技术升级（1/2） WiFi 6标准通过引入OFDMA频分复用技术 、MU-MIMO技术 、BSS着色机制、TWT技术 等技术实现升级发展 TWT技术 BSS着色机制 MU-MIMO技术 OFDMA由OFDM技术演变而成，通过在频域上将无线信道划分为多个子信道从而形 成多个频谱资源块，用户数据承载在单个频谱资源块中，避免整个信道被占用，实 现多用户复用信道资源，有效提高频谱资源效率，提升数据速率，降低时延 OFDMA频分复用技术 提升数据速率 降低时延 提升空间流的 利用率及系统 容量 提升频谱资源 利用效率 降低功耗 MU-MIMO使用信道的空间分集在相同带宽上发送独立的数据流，进一步提升空间流 利用率，从而使AP节点可同时与8个支持MU-MIMO的客户端进行数据传送，有效改 善通信终端设备数量限制问题，在物理空间上提供多路并发技术支持 BSS着色机制通过在PHY报文头中添加BSS color字段对来自不同BSS的数据进行“染 色”，为每个通道分配一种颜色，接收端从而可以及早识别同频传输干扰信号并停止 接收，避免浪费收发机时间，显著提升频谱资源利用效率 TWT技术可根据设备应用情况调节设备发送或接收数据的时间，无线接入点从而可 将客户端设备分组到不同的TWT周期，减少同时竞争无线介质的设备数量。此外， TWT技术还增加设备睡眠时间，大幅提高电池寿命 来源：头豹研究院编辑整理 WiFi 6标准技术升级 WiFi技术每4-5年实现一次迭代升级，而最新的WiFi 6标准于2018年推出市场。在WiFi 6标准中，OFDMA频分复用技术、MU-MIMO技术分别在频率 空间和物理空间上提供多路并发技术支持，显著提升网络整体性能与速度，降低网络时延，优化用户体验。BSS着色机制可降低同频道干扰，有效 提升频谱资源利用效率。WiFi 6标准还通过引入TWT技术降低终端设备功耗，有利于WiFi技术在物联网领域进一步应用推广18 2020 LeadLeo 中国WiFi行业发展驱动因素WiFi 6标准推动技术升级（2/2） 基于WiF i 6标准的多方位性能升级，支持WiF i 6 标准的芯片、模组、路由器、无线AP、 手机终端等产品市场需求日益提升，WiFi 6 标准将推动WiFi行业进一步发展 WiFi 4标准 WiFi 5标准 WiFi 6标准 协议 802.11n 802.11ac 802.11ax Wave 1 Wave 2 年份 2009 2013 2016 2018 频段 2.4GHz、5GHz 5GHz 2.4GHz、5GHz、6GHz 最大频宽 40MHz 80MHz 160MHz 160MHz MCS范围 0-7 0-9 0-11 最高调制 64QAM 256QAM 1,024QAM 单流宽带 150Mbps 433Mbps 867Mbps 1,201Mbps 最大宽带 600Mbps 3,466Mbps 6,933Mbps 9.6Gbps 最大空间流 44 88 88 MU-MIMO / / 下行 上行、下行 OFDMA / / / 上行、下行 WiFi标准对比 来源：头豹研究院编辑整理 WiFi 6标准实现多方面性能提升 相比WiFi 4、WiFi 5等历代标准，WiFi 6标准在带宽、 设备连接数量、时延、功耗等多方面实现提升。 WiFi最高调制从WiFi 5的256QAM提升至WiFi 6的 1,024QAM，可在高密度用户环境下实现高速率、 低时延网络传输。此外，WiFi 6标准还将每个频段 的载波发送时间从Wi-Fi 5标准的3.2毫秒提升至12.8 毫秒，有效降低丢包率和重传率。 WiFi 6标准相关产品不断增多 自WiFi 6标准发布以来，市场中的WiFi 6标准相关 产品数量不断增多，有利于行业进一步发展。从市 场产品情况分析，WiFi 6标准相关产品主要集中在 芯片、模组、路由器、无线AP、手机终端等方面， 其中，以无线AP和手机终端发展最为突出。在无线 AP方面，华为、锐捷网络、新华三等厂商走在前列， 而在手机终端方面，苹果、华为、三星、小米等手 机大厂在WiFi 6手机产品方面的竞争亦愈发激烈19 2020 LeadLeo 31% 24% 19% 8% 6% 5% 3% 2% 2% RS485 Zigbee WiFi 射频 KNX 蓝牙 EnOcean Z-Wave 其他 中国WiFi行业发展驱动因素智能家居应用市场快速扩张 WiFi是智能家居场景重要无线组网连接技 术，在智能家居应用市场快速扩张的发展背景 下，WiFi技术产业发展步伐日益加快 1,654.4 2,091.1 2,610.4 3,193.2 3,876.2 4,572.3 5,386.5 6,152.8 7,076.1 8,208.3 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 亿元 中国智能家居 行业市场规模 年复合增长率