1 2020年 中国Sigfox行业概览 概览标签 ：物联网、LPWA、低功耗、广域网、无线传输 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：梁安兴 2020/032 2020 LeadLeo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务3 2020 LeadLeo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询 添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流微信群4 2020 LeadLeo Sigfox技术是由法国的Sigfox公司创制的，以超窄频带调制技术建设物联网设备的无线网络技术，具有低功耗、低成本、低速率、 远距传输等特点，为LPWA技术体系重要成员之一。Sigfox公司通过自建网络以及合作伙伴建设方式率先在欧洲多个国家建设 Sigfox网络，如法国、西班牙、葡萄牙、意大利、英国、冰岛等，Sigfox由此成为欧洲市场的核心LPWA应用技术之一。自2014年 起，Sigfox公司开始在美国市场拓展业务，Sigfox网络覆盖城市数量进一步增长。现阶段，Sigfox技术仍未在中国市场实现大规模 应用，但Sigfox公司对中国市场的重视程度愈发提升。伴随着Sigfox专用局域网络、Sigfox卫星物联等创新技术服务逐步落地， Sigfox在中国市场的应用规模将逐步扩大，有望成为继NB-IoT、LoRa技术之后第三大LPWA技术。 Sigfox公司推动技术发展 Sigfox公司主要采用自建和合作伙伴建设两种模式推广Sigfox技术，显著加快Sigfox网络的全球部署步伐，Sigfox技术应用项目亦逐步在中 国市场落地。截至2019年12月，Sigfox网络已覆盖全球70个国家，覆盖范围达5百万平方公里，全球网络使用人数达11亿。 Sigfox网络逐步扩张 在Sigfox技术应用方案中，终端设备无需附着特定基站，网络部署灵活、便捷，Sigfox技术尤为适用于建设跨国网络。Sigfox公司以建立 Sigfox全球网络为目标，不断加快Sigfox技术应用推广步伐，Sigfox网络部署国家数量从2015年的12个增长至2019年的67个。 Sigfox技术服务逐渐升级 伴随着Sigfox技术逐步推广应用，Sigfox公司不断探索基于Sigfox技术的创新应用，推出Sigfox专用局域网络、Sigfox卫星物联网络、 Sigfox位置服务等新型技术服务，将Sigfox与卫星、WiFi等其他技术相融合，发展出更符合市场应用需求的技术服务方案。 企业推荐： 赛特威尔、宁波微能、鼎恒泰 概览摘要5 2020 LeadLeo 目录 名词解释 - 06 中国Sigfox行业市场综述 - 07 物联网无线传输技术 - 07 Sigfox技术定义及特点 - 08 中国Sigfox行业产业链分析 - 09 全球Sigfox行业市场规模 - 14 中国Sigfox行业驱动因素 - 15 Sigfox技术性能优势突出 - 15 Sigfox公司推动技术发展 - 16 中国Sigfox行业风险因素 - 17 中国Sigfox行业相关政策法规 - 18 中国Sigfox行业发展趋势 - 19 Sigfox网络逐步扩张 - 19 Sigfox技术服务逐渐升级 - 20 中国Sigfox行业竞争格局 - 22 市场竞争概况 - 22 企业排名 - 23 中国Sigfox行业投资企业推荐 - 24 赛特威尔 - 24 宁波微能 - 26 鼎恒泰 - 28 专家观点 - 30 方法论 - 31 法律声明 - 326 2020 LeadLeo 物联网：通过RFID（Radio Frequency Identification，无线射频识别）、感应器等信息传感设备和技术，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和 通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念，包含感知层、传输层、平台层、应用层四个组成架构。 NB-IoT：由通信行业标准化组织3GPP制定的构建于蜂窝网络的标准化物联网授权频谱通信技术。 2G：The 2nd Generation Wireless Telephone Technology，第二代移动通信网络技术，以数字语音传输技术为核心。 3G：The 3rd Generation Wireless Telephone Technology，第三代移动通信网络技术，可支持高速数据传输。 4G：The 4th Generation Wireless Telephone Technology，第四代移动通信网络技术，能快速传输数据、高质量音频、视频和图像。 5G：The 5th Generation Wireless Telephone Technology，第五代移动通信网络技术，其峰值理论传输速度可达10Gb/s。 WiFi：Wireless Fidelity，将电子终端以无线方式互相连接的技术。 蓝牙：Bluetooth，一种短距离无线通信技术。 eMTC：Enhanced Machine Type Communication，基于LTE演进的物联网接入技术，支持高速移动可靠性和拥塞控制，为授权频谱技术。 LoRa：一种低功耗广域网无线传输技术，具有低功耗、远距离、大连接量、低速率等特点。 拓扑结构网络：计算机组成的网络之间设备的分布情况以及连接状态。 BPSK：Binary Phase Shift Keying，二进制相移键控，利用偏离相位的复数波浪组合来表现信息键控移相方式。 GFSK：Gauss frequency Shift Keying，高斯频移键控，调制之前通过一个高斯低通滤波器来限制信号的频谱宽度。 LTN：Low Throughput Network，低吞吐量网络，在没有帧丢失的情况下，设备能够接受的最大速率处于低水平的网络。 LauchPad：Canonical公司所架设的网站，一个提供维护、支持或连络Ubuntu开发者的平台。 名词解释7 2020 LeadLeo 中国Sigfox行业市场综述物联网无线传输技术 LP W A技术成员包括N B -I o T、e M T C、S i g f o x、L o R a等，主要面向低功耗、强覆盖、大连 接量的应用场景，如智慧水务、智慧路灯、智慧燃气、智慧烟感等 物联网无线传输技术 物联网有四层组成架构，分别为感知层、传输层、平台层和应用层，其中，传输层利用多种网络通信技术传递由感知层识别和采集的信息。物联网 传输层的网络通信技术可分为无线传输和有线传输技术，现阶段，无线传输技术是物联网领域的主流网络通信技术。无线传输技术可进一步分为广 域网技术和局域网技术，广域网技术还可分为授权频谱技术和非授权频谱技术，非授权频谱技术包括LoRa、Sigfox等技术，授权频谱技术包括2G、 3G、4G、NB-IoT、eMTC等。 无线传输 广域网 局域网 非授权频谱 蓝牙 Zigbee 授权频谱 2G 3G 4G NB-IoT eMTC LoRa Sigfox 5G WiFi 物联网无线传输技术架构 来源：头豹研究院编辑整理 LPWA技术介绍 LPWA，Low Power Wide Area，低功耗广域网技术，指用于物联网，并可 在低功率情况下进行长距离通讯的无线网络通讯技术。NB-IoT、eMTC、 LoRa、Sigfox均为典型LPWA技术。2G、3G、4G、5G等技术具有高速率、 大连接量等特点，适用于车联网、视频监控、VR、AR、自动驾驶等物联网 应用场景，而LPWA技术具有低功耗、强覆盖等特点，适用于智慧水务、 智慧路灯、智慧燃气、智慧烟感等物联网应用场景。 LPWA 物联网通讯技术应用场景对比 2G 3G 4G 5G LPWA 高带宽 低时延 高功耗 高成本 低速率 少量数据 低功耗 低成本 车联网 VR/AR 视频监控 智慧路灯 智慧烟感 智慧水务 智慧燃气8 2020 LeadLeo 中国Sigfox行业市场综述Sigfox技术定义及特点 S i gf o x使用超窄频带调制技术在1 9 2 k H z频谱带宽的公共频段下传输信号，每条信息的传 输宽度为100Hz，单位频带的功率密度高，抗干扰能力强 Sigfox技术定义 Sigfox技术是由法国的Sigfox公司创制的，以超窄频带调制技术建设物联网设备的无线网络技术，具有低功耗、低成本、低速率、远距传输等特点， 为LPWA技术体系重要成员之一。Sigfox的欧洲频段为868MHz，美国频段为915MHz，其他国家或地区的频段范围为902-928MHz。Sigfox使用超窄 频带调制技术在192kHz频谱带宽的公共频段下传输信号，每条信息的传输宽度为100Hz，单位频带的功率密度高，抗干扰能力强。Sigfox网络由 Sigfox公司主导进行全球部署，截至2019年12月，Sigfox网络已覆盖全球70个国家，覆盖范围达5百万平方公里，全球网络使用人数达11亿。 来源：Sigfox官网，头豹研究院编辑整理 Sigfox技术特点 Sigfox网络协议栈架构 低功耗 传输功耗约为10mA，典型供电设备工作时长可达10年 低成本 从射频模块到网络实现连接简化，有效提高整体成本效益 简易性 终端设备无需附着特定基站，实现快速、便捷传输连接请求信号 兼容性 Sigfox可与蓝牙、GPS、WiFi、2G、3G、4G等网络技术兼容 远距离 最远传输距离达50公里，每个基站连接终端设备数量达100万个 数据量 每个数据包有12字节，每个终端每天最多传输140条消息 Sigfox网络协议栈包括RF层、物理层、MAC层、应用层四个架构层。 应用层 MAC层 负责Sigfox终端和基站之间的频率分配以及发送、接收功率要求 物理层 RF层 负责前导码在发送端的插入和接收端的移除，其在上行链路中 使用BPSK调制，在下行链路中使用GFSK调制 按照上行链路和下行链路格式准备帧，对MAC信息进行处理 基于LTN技术为各类具体应用提供技术支持9 2020 LeadLeo 中国Sigfox行业市场综述Sigfox行业产业链（1/2） S i g f o x行业产业链包括上游的芯片供应商、模组供应商，中游的平台服务商、网络运营 商，以及下游的应用服务商、终端供应商 中游 上游 下游 芯片供应商 获得Sigfox公司授权的芯片厂商共有17家 Sigfox芯片市场单价区间约为5-7美元 模组供应商 获得Sigfox公司授权的模组厂商共有33家 Sigfox芯片成本占比约为50% 平台服务商 网络运营商 获得Sigfox公司授权的平台服务商共有198家 包括Sigfox公司自建网络和合作伙伴建设两种 网络运营模式 应用服务商 Sigfox技术应用场景包括智能工业、智能抄表等 智能工业 智能抄表 智能家居 终端供应商 追踪器 温度探测器 来源：头豹研究院编辑整理 Sigfox行业产业链 自建模式 合作伙伴模式 连接管理 设备管理 应用开发 环境探测器 安全电池 追踪器 消费级表计 建筑探测器 Sigfox行业产业链 Sigfox行业产业链包括上游的芯片供应商、模组供应商，中游的平台服务商、网络运营商，以及下游的应用服务商、终端供应商。上游的芯片供应商为模组供应 商提供Sigfox芯片产品，模组供应商分别为中游的网络运营商以及下游的终端供应商提供基站模组和终端模组产品。中游的平台服务商为下游的应用服务商提供 连接管理、应用开发、设备管理等平台服务，网络运营商为下游的应用服务商提供Sigfox网络运营服务。下游的应用服务商为最终用户提供智能工业、智能抄表、 智能家居等应用场景服务，终端供应商为最终用户提供基于Sigfox技术的终端产品10 2020 LeadLeo 中国Sigfox行业市场综述Sigfox行业产业链（2/2） S i g f o x通过专利授权、技术支持等方式与产业链各环节的代表厂商建立合作伙伴关系， 以推动Sigfox技术在全球范围内实现应用 终端设备 67.2% 平台服务 10.2% 应用服务 7.0% 芯片 0.9% 模组 6.1% 其他, 8.6% Sigfox产业链各环节认证产品数量占比情况，截至2020年2月 终端设备 22.4% 平台服务 14.9% 应用服务 18.2% 芯片 1.3% 模组 2.5% 其他, 40.7% Sigfox产业链各环节认证厂商数量占比情况，截至2020年2月 来源：Sigfox官网，头豹研究院编辑整理 Sigfox公司在Sigfox行业产业链中具有主导地位 Sigfox技术由Sigfox公司创建，技术相关知识产权由Sigfox所有，Sigfox公司在Sigfox行业产业链中具有主导地位。Sigfox通过专利授权、技术支持等方 式与产业链各环节的代表厂商建立合作伙伴关系，以推动Sigfox技术在全球范围内实现应用。 从Sigfox公司的合作伙伴情况分析，终端设备厂商数量最多，达297家，占比为22.4%。与Sigfox公司建立合作伙伴关系的中国厂商包括长城开发、神 州数码、赛特威尔、Siglinker、宁波微能、汇中仪表等，以终端设备厂商、应用服务商居多。 从Sigfox公司的认证产品情况分析，终端设备产品数量最多，共827款，占比为67.2%，产品以智能追踪器、环境检测器居多。在Sigfox芯片环节， Sigfox芯片认证产品共17款，认证厂商共11家，Sigfox芯片制造为Sigfox产业链集中度最高的环节11 2020 LeadLeo 中国Sigfox行业市场综述产业链上游 产业链上游开放性较高，硬件设备生产商无需支付专利授权费，而中国厂商在S i g f o x芯 片、模组环节的参与度低 Sigfox公司开放硬件授权 Sigfox公司拥有Sigfox云服务、后台以及软件技术专利，而在硬件方面，所有 硬件厂商在开发、销售Sigfox芯片、Sigfox模组、Sigfox终端设备等相关硬件 时无需支付专利授权费，硬件环节的开放性较高。 Sigfox芯片市场 Sigfox芯片厂商获得Sigfox公司IP授权后可生产、销售Sigfox芯片产品，无 需支付专利授权费用。现阶段，获得Sigfox公司授权的芯片厂商共有17家， 典型代表包括意法半导体、德州仪器、恩智浦、安森美等。 Sigfox芯片市场单价区间从2015年的10-14美元/个下滑至2019年的为5- 7美元/个，下降幅度约为50%。 现阶段，Sigfox仍未在中国市场实现规模应用，中国厂商在Sigfox芯片环 节的参与度低。 Sigfox模组市场 与Sigfox公司建立合作关系的Sigfox模组中国厂商主要包括神州数码、长 城开发等。由于Sigfox在中国市场仍处于初步应用阶段，技术应用多为测 试项目，Sigfox模组出货量仍不高。2019年，神州数码的Sigfox模组出货 量约为5,000个，长城开发的Sigfox模组出货量约为2,000个。 Sigfox模组市场单价从2015年的20美元/个下降至2019年的10美元/个。 在Sigfox模组成本结构中，Sigfox芯片占比约为50%。 来源：头豹研究院编辑整理 Sigfox芯片、模组代表厂商产品情况 公司 核心芯片或模组 产品型号 产品特点 恩智浦 OL2385SF00X芯片 内置多标准sub-GHz微型控制器，实现完 整的子系统和底层驱动程序功能 Silicon Labs Si446x系列芯片 发射输出功率为+20 dBm、灵敏度为-126 dBm、链路预算为146 dB 安森美 AX-SIP-SFEU芯片 采用微型涂层保护膜封装，在基于PCB模 组方案中占10%空间，能部署在空间受限的 远程物联网应用中 德州仪器 CC1120-CC1190 BoosterPack模组 可与LauchPad开发套件结合使用，也可在 SmartRF Studio应用软件中充当独立模块 Microchip ATA8520E模组 系统芯片解决方案，包括用于调制解调器 操作的Sigfox相关协议处理 Pycom SiPy 14dB模组 兼容Sigfox、WiFi和蓝牙技术，可使用 MicroPython进行编程以实现快速开发 Innocomm SN10-11模组 SN10-11的无线电频率可以支持欧盟的规 定要求，灵敏度为125dBm12 2020 LeadLeo 中国Sigfox行业市场综述产业链中游 S i g f o x网络运营收入以连接量为计费标准，S i g f o x连接量直接影响网络运营商的盈利情 况，而近三年来，Sigfox连接规模增长显著，2017-2019年年复合增长率达147.4% Sigfox连接量直接影响网络运营商的盈利情况 网络运营商在Sigfox产业链中发挥关键作用，而Sigfox公司作为Sigfox技术创建者，为Sigfox行业的主要网络运营商。Sigfox公司主要通过自建自营以及合作 伙伴建设两种方式建设Sigfox网络。在自建、自营模式下，Sigfox公司需自行建设基站并运营网络，并直接向用户收取网络资费。在合作伙伴建设模式下， Sigfox公司通过授权方式与通信运营商合作，获得授权的通信运营商负责网络建设和运营，Sigfox公司可从通信运营商的网络运营收入中获得分成。两种网 络运营方式均与Sigfox连接规模密切相连，网络运营收入以连接量为计费标准，每个连接设备每年收取的资费约为1-2欧元。Sigfox公司公布的数据显示， 全球Sigfox连接规模从2017年的250万个上升至2019年的1,530万个，年复合增长率达147.4%，预计Sigfox未来5年将在亚洲市场进一步拓展。 2.5 6.2 15.3 27.5 46.8 74.9 98.6 112.5 0 20 40 60 80 100 120 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 百万个 全球Sigfox连接规模 年复合增长率 2017-2019年 147.4% 2019-2024年预测 45.6% 来源：Sigfox官网，头豹研究院编辑整理 全球Sigfox连接规模，2017-2024年预测 平台服务发挥承上启下作用 中游的平台服务商为下游的应用服务商提供连接管理、应用开发、设备管理等 平台服务，连接上游的硬件设备和下游的应用服务，发挥承上启下作用。 连接管理服务：网络连接配置、故障管理、IoT资费管理、网络资源用量、保 证终端联网稳定。 应用开发服务：为开发者提供应用开发工具和后台技术服务，包括业务逻辑引 擎、API接口、数据储存和扩展等。 设备管理服务：对终端进行故障排查、远程监控、系统升级、生命周期管理等。 获得Sigfox公司认证的平台服务商共有198家，其中，中国厂商有长城开发。 长城开发在智能表计领域具有突出优势，其平台服务以智能表计为服务关注点， 如智能预付费系统平台、能耗监测分析系统平台、安装运维管理系统平台等。 从Sigfox公司认证的平台服务产品情况分析，现阶段的Sigfox平台服务以工业 制造、智能表计、公用服务等服务场景为主13 2020 LeadLeo 中国Sigfox行业市场综述产业链下游 S i g f o x作为L P W A技术体系重要成员之一，具有低功耗、低成本、连接方便等突出优势， 尤为适用于智能工业、公共事业等服务场景 23% 3% 4% 7% 10% 11% 11% 14% 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 其他 智能医疗 智能零售 智能物流 智能家居 智能政务 智能农业 公共事业 智能工业 3% 4% 4% 7% 7% 8% 9% 9% 9% 12% 12% 16% 0% 5% 10% 15% 20% 废弃物管理 智能停车 水务基础设施运营 消费级表计 通用采集发射器 建筑物监控 按钮 安防监控 资产监控 环境探测 温度探测 智能跟踪 Sigfox应用服务场景占比情况，2019年 来源：Sigfox官网，头豹研究院编辑整理 Sigfox终端设备占比情况，2019年 Sigfox终端设备和应用服务市场 下游的Sigfox应用服务商和终端供应商之间具有紧密联系，基于Sigfox技术的应用服务方案以Sigfox终端设备为核心，下游多数企业兼具应用服务商和终端供应 商两种主体身份，既能提供终端设备产品，又能通过集成终端提供不同垂直领域的应用服务方案。 Sigfox作为LPWA技术体系重要成员之一，具有低功耗、低成本、连接方便等突出优势，尤为适用于智能工业、公共事业等服务场景。从Sigfox公司认证的应用 服务情况分析，智能工业为占比最高的应用服务场景，占比约为17%，其次为公共事业服务场景，占比约为14%。 从Sigfox公司认证的终端设备产品情况分析，Sigfox终端设备包括智能跟踪、温度探测、环境探测、资产监控等类型，其中，智能跟踪类终端设备占比最高， 占比约为16%，其次为温度探测和环境探测类设备，占比均约为12%。 Sigfox公司认证的应用服务商达241家，终端设备商达297家，其中，中国厂商包括长城开发、赛特威尔、SigLinker、宁波微能、汇中仪表等，由于Sigfox现阶段仍未 在中国市场实现大规模应用，长城开发、赛特威尔、SigLinker、宁波微能、汇中仪表等厂商的Sigfox产品主要面向海外市场14 2020 LeadLeo 全球Sigfox行业市场规模 根据S i g f o x设备连接规模以及单个设备的连接费用进行计算，全球S i g f o x网络运营市场 规模从2015年的225欧元增长至2019年的2,295万欧元，年复合增长率达78.7% 225 320 500 930 2,295 2,750 4,680 7,490 9,860 11,250 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 万欧元 全球Sigfox网络运营 市场规模 年复合增长率 2015-2019年 78.7% 2019-2024年预测 37.4% 全球Sigfox网络运营市场规模（按网络连接收入），2015-2024年预测 全球Sigfox网络运营市场规模 来源：头豹研究院编辑整理 Sigfox技术由Sigfox公司创建和运营，在Sigfox公司的带动下，Sigfox技术逐步在全球范围内推广应用。Sigfox公司通过自建网络以及合作伙伴建设方式率先 在欧洲多个国家建设Sigfox网络，如法国、西班牙、葡萄牙、意大利、英国、冰岛等，Sigfox由此成为欧洲市场的核心LPWA应用技术。自2014年起， Sigfox公司开始在美国市场拓展业务，Sigfox网络覆盖范围从10个城市扩展到100个城市以上，Sigfox技术应用推广步伐显著加快。现阶段，Sigfox公司正推 动Sigfox技术在亚太地区进一步推广。根据Sigfox设备连接规模以及单个设备的连接费用进行计算，全球Sigfox网络运营市场规模从2015年的225万欧元增 长至2019年的2,295万欧元，年复合增长率达78.7%。伴随着Sigfox技术在亚太地区、中东地区进一步推广应用，全球Sigfox网络运营市场规模将进一步增长。 Sigfox技术仍未在中国市场实现大规模应用 现阶段，Sigfox技术仍未在中国市场实现大规模应用， 但Sigfox公司对中国市场的重视程度愈发提升。Sigfox 公司于2018年1月在四川成都与法国SeniorAdom公司、 中国联通集团开展智慧养老示范社区项目，并于2019年 5月与吉林省商务厅签署合作备忘录。 相比Sigfox技术，NB-IoT技术在中国市场更受到重视。 NB-IoT和Sigfox同为LPWA技术，同具有低功耗、远距 传输等特点，应用服务场景高度重合，而不同于Sigfox 技术，NB-IoT为授权频谱技术，在频谱稳定性方面更具 优势，政策面亦更倾向于发展NB-IoT，从而对Sigfox在 中国市场的发展带来负面影响15 2020 LeadLeo 中国Sigfox行业驱动因素Sigfox性能优势突出 相比N B - I o T、Lo R a技术，S i g f o x技术在传输距离、设备连接数量、网络运营等方面具有 明显优势，应用规模不断扩大 技术类型 Sigfox NB-IoT LoRa 频宽 100Hz 125-500KHz 180KHz 频谱情况 非授权频谱 Sub-1GHz ISM 授权频谱 1GHz以下 非授权频谱 Sub-1GHz ISM 最远传输距离 50km 20km 20km 设备连接数量 单扇区可支持 100万设备连接 单扇区可支持 6.5万设备连接 单扇区可支持 10万设备连接 网络运营方式 Sigfox公司 负责运营管理 用户自行创建 并管理网络 通信运营商 负责运营管理 电池续航 可续航约10年 可续航约10年 可续航约10年 Sigfox、NB-IoT、LoRa技术性能对比 来源：头豹研究院编辑整理 Sigfox在传输距离、设备连接量方面具有明显优势 相比NB-IoT、LoRa技术，Sigfox技术在传输距离、设备连接数量等方面具有明 显优势。 （1）在传输距离方面，Sigfox的最远传输距离可达50km，而NB-IoT、LoRa的 最远传输距离为20km，Sigfox在传输距离方面更具优势。 （2）在设备连接数量方面，Sigfox单扇区可支持100万设备连接，而NB-IoT、 LoRa单扇区可支持设备连接量分别为10万、6.5万，Sigfox的连接量更大。 Sigfox在网络运营方面具有突出优势 相比NB-IoT、LoRa技术，Sigfox技术在网络运营方面具有突出优势。 （1）与NB-IoT技术对比：不同于NB-IoT技术，Sigfox采用协作接收方式进行信 号传输，终端设备无需附着特定基站，设备发送的信息可由附近的任何基站进 行接收，具有空间、频率分散特性，其网络部署更具灵活性。此外，NB-IoT为 授权频谱技术，由通信运营商统一运营管理，而Sigfox为非授权频谱技术，由 Sigfox公司负责运营管理，无需漫游服务，更便于跨国运行、使用。 （2）与LoRa技术对比：LoRa技术应用方案包括用户自建网络和LoRaWAN网络 运营商管理网络两种方式，而现阶段的实际应用情况以用户自建网络居多。在 用户自建LoRa网络模式下，用户需投入更多人力和资金进行网络部署和管理， 应用成本较高，而Sigfox网络由Sigfox公司负责运营管理，全球共享一张网络， 有效避免网络漫游问题，应用成本更低，便捷性更高16 2020 LeadLeo 中国Sigfox行业驱动因素Sigfox公司推动技术发展 S i g f o x公司主要采用自建和合作伙伴建设两种模式推广S i g f o x技术，显著加快S i g f o x网络 的全球部署步伐，Sigfox技术应用项目亦逐步在中国市场落地 Sigfox公司在Sigfox推广发展进程中发挥关键作用 Sigfox网络技术由Sigfox公司创建和运营，Sigfox公司在Sigfox技术推广发展进 程中发挥关键作用。Sigfox公司主要采用自建和合作伙伴建设两种模式推广 Sigfox技术。 （1）Sigfox公司自建模式：Sigfox公司在当地设立专业公司进行网络部署和运 营，如法国、西班牙、美国等地的Sigfox网络均为Sigfox公司自建自营。 （2）合作伙伴建设模式：Sigfox通过专利授权、技术支持、建立产业合作伙伴 关系、市场支持等方式帮助网络建设当地的运营商进行Sigfox网络部署和运营， 并对网络运营收入进行分成。合作伙伴建设模式为Sigfox公司的主要商业模式， 在该模式驱动下，Sigfox网络的全球部署步伐日益加快。在亚太地区，中国台 湾和中国香港分别由Unabiz和Thinxtra两家公司负责建设运营，Thinxtra还获得 香港通信监管机构颁发的频谱使用牌照。 Sigfox公司业务规模增长显著 Sigfox技术性能优势以及Sigfox公司商业模式双轮驱动下，Sigfox公司快速发展。 （1）网络覆盖：截至2019年12月，Sigfox网络已覆盖全球70个国家，覆盖范 围达5百万平方公里，全球网络使用人数达11亿。 （2）营业收入：Sigfox公司营业收入从2016年的3,200万欧元增长至2018年的 6,000万欧元，年复合增长率达36.9%。 （3）融资情况：Sigfox公司发展至今共获得5轮融资，其中，Sigfox公司于 2016年获得E轮融资共1.6亿欧元。 Sigfox全球网络部署情况，截至2019年12月 Sigfox技术应用项目逐步在中国市场落地 伴随着Sigfox技术逐步应用推广，多个Sigfox技术应用项目在中国市场落地。 （1）2018年1月，四川成都高新区宣布联合中国联通集团、法国Sigfox公司、 法国SeniorAdom公司共同开发和建设运营“中法合作成都国际智慧养老服务 示范社区”项目，项目总投资约3亿欧元，Sigfox公司提供物联传输技术支持。 （2）2019年5月，吉林省商务厅、长春市政府、神州数码与法国Sigfox公司 于巴黎签订在中国合作发展全国性物联网网络的合作备忘录，推动物联网合 作项目落户吉林省。 来源：Sigfox官网，头豹研究院编辑整理17 2020 LeadLeo 中国Sigfox行业发展风险因素 现阶段，S i g f o x技术仍未在中国市场实现大规模应用，而未来，S i g f o x技术将在盈利模 式、其他LPWA技术竞争、工作频段、合作对象等方面面临发展风险 合作伙伴建设模式是Sigfox公司的主要商业模式，在该 模式下，Sigfox公司主要通过网络运营收入分成来盈利， 而网络运营收入多以连接量为计费标准，每个连接设 备每年收取的资费约为1-2欧元，单连接设备资费低， Sigfox公司仍需进一步通过扩大设备规模来拓展盈利 空间，Sigfox盈利模式能否在中国市场持续发展仍有待 进一步检验。 盈利模式持续发展难度大 其他LPW A技术竞争 工作频段被清理 难觅合作对象 中国Sigfox 行业发展风险 针对不法分子利用非授权频谱段资源考试作弊等非法 行为，中国相关监管部门逐渐加强对Sigfox网络所在 的非授权频谱段的监管，如限制发射机连续发射时间、 限制组网等，Sigfox网络工作频段存在被清理风险， 不利于Sigfox城际网络建设与稳定发展。 除Sigfox技术外，NB-IoT、LoRa等技术亦属于LPWA 技术体系，三种技术同具有低功耗、远距传输特性， 应用服务场景高度重合。而相比Sigfox技术，NB-Io T和LoRa在中国市场的应用发展步伐更快，尤其在 NB-IoT技术方面，中国三大通信运营商自2017年起 大力推动NB-IoT产业发展，NB-IoT技术由此成为现 阶段中国市场发展最快的LPWA技术。 中国的信息通讯类法律法规对外资企业开展基础电信 类业务设有严格准入规则，Sigfox公司获得在中国直 接部署网络的可行性低。此外，由于Sigfox网络部署 涉及公共基础设施的建设运营，而拥有全国性无线广 域网络部署运营经验和资源的厂商数量少，一般中小 型企业获得相应资源难度大，Sigfox公司在中国市场 难觅合作对象。 来源：头豹研究院编辑整理 中国Sigfox行业发展风险因素 未来，Sigfox技术在中国市场的应用发展仍面临四大发展风险：（1）盈利模式以连接量为关键点，中国市场的Sigfox设备数量仍不高；（2）Sigfox技术为非授 权频谱技术，工作频段存在被清理风险；（3）NB-IoT等其他LPWA技术带来激烈竞争；（4）Sigfox公司在中国市场难觅具有网络运营经验和资源的合作对象18 2020 LeadLeo 中国Sigfox行业政策法规分析 中国政府发布的多部重要产业规划均对低功耗、广域网通信技术提出相关发展要求及 指引，有力推动Sigfox行业进一步发展 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 工业互联网发展行动计划（2018-2020 年） 2018-05 工信部 支持工业企业建设改造工业互联网企业内网络，支持建设工业无源光网络 （PON）、 低功耗工业无线网络等新型网络技术测试床 促进新一代人工智能产业发展三年行动计划 （2018-2020年） 2017-12 工信部 发展面向新应用场景的基于磁感、超声波、非可见光、生物化学等新原理的 智能传感器，推动智能传感器实现高精度、高可靠、低功耗、低成本 关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的 指导意见 2017-11 国务院 到2025年，面向工业互联网接入的5G网络、低功耗广域网等基本实现普遍 覆盖；加快工业互联网关键网络设备产业化，开展低功耗广域网、软件定义 网络、标识解析等关键技术和产品研发与产业化 智能硬件产业创新发展专项行动 （20162018年） 2016-09 工信部 发改委 发展大规模并发、高灵敏度、长电源寿命的低成本、广覆盖、低功耗智能硬 件宽、窄带物联技术及解决方案，支持相关协议栈及IP研发，加快低功耗广 域网连接型芯片与微处理器的SoC开发与应用，发挥龙头企业对产业链的市 场、标准和技术扩散功能，打造开放、协同的智能物联创新链条 中国Sigfox行业相关政策法规 来源：头豹研究院编辑整理 2016年9月，工信部、发改委发布智能硬件产业创新发展专项行动（20162018年），提出要发展大规模并发、高灵敏度、长电源寿命的低成本、 广覆盖、低功耗智能硬件宽、窄带物联技术及解决方案，支持相关协议栈及IP研发，加快低功耗广域网连接型芯片与微处理器的SoC开发与应用，发挥龙 头企业对产业链的市场、标准和技术扩散功能，打造开放、协同的智能物联创新链条。2018年5月，工信部发布工业互联网发展行动计划（2018-2020 年），提出要支持工业企业建设改造工业互联网企业内网络，支持建设工业无源光网络（PON）、 低功耗工业无线网络等新型网络技术测试床19 2020 LeadLeo 中国Sigfox行业发展趋势Sigfox网络逐步扩张 S i g f o x公司以建立S i g f o x全球网络为目标，不断加快S i g f o x技术应用推广步伐，S i