消费电子行业分析报告 2020年阿里巴巴国际站 阿里巴巴国际站 2020年 5月 目录 /CONTENT 01消费电子行业全球贸易情况 02阿里巴巴国际站消费电子行业分析 03阿里巴巴国际站消费电子行业运营扶持措施 04阿里巴巴国际站消费电子行业成功商家案例 CHAPTER 01 01 全球消费电子 贸易情况 全球消费电子市场 据 Statista数据显示，消费电子是电商平台最成熟的细分市场之一，在 2019年全球总营收达 4575亿美元； 以可穿戴式设备、 VR耳机、无线扬声器为代表的智能消费电子，将在未来 5年内成为消费电子市场增长的重要驱动力； 随着城市化和互联网普及率不断提高，发展中国家消费电子将继续保持高速增长。 数据来源： Statista Digital Market Outlook 2020 0 100000 200000 300000 400000 500000 2017年至 2024*年全球消费电子产品市场 收入及预测单位：百万美元 0 5 10 15 20 25 30 2017年 -2024*年全球消费电子产品用 户统计及预测 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 2017年 -2020*年印度互联网渗透率 单位：亿人 新兴发展中国家消费电子市场伴随基建快速增长，智能产品将成行业发展新驱动力。 4 单位：百分比 中国消费电子出口概况 作为全球消费电子制造中心，截至目前，我国手机、计算机和彩电产量已占全球总产量的 90%、 90%和 70%以上；完备的消费电子产业链， 让中国消费者电子在创新速度和制造成本上领先全球。 2018年，中国规模以上电子信息制造业增加值同比增长 13.1%，快于全部规模以上工业增速 6.9个百分点。 2019年，中国规模以上电子信息 制造业增加值同比增长 9.3%。 资料来源： 2019年中国电子信息制造业综合发展指数报告 解读 -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 2019年 1月 -2月 2019年 3月 2019年 4月 2019年 5月 2019年 6月 2019年 7月 2019年 8月 2019年 9月 2019年 10月 2019年 11月 2019年 12月 2019年中国电子信息制造业增加值和出口交货值分月增速（ %） 增加值增速 出口交货值增速 中国消费电子产业链优势领先，在创新和制造成本上具有比较优势。 5 CHAPTER 02 02 阿里巴巴国际站 消费电子行业分析 阿里巴巴国际站消费电子行业整体概况 近一年时间，阿里巴巴国际站上的消费电子行业相关产品的市场规模、市场增长和供给不足度等数据显示，消费电子出口行业仍然具有非常大 的市场空间 。 市场容量市场增速市场需求与供给对比 市场容量：按“年商机量”从大到小划分 5级， 5超大型市场 4大型市场 3中型市场 2小型市场 1微型市场 市场增速：按“年商机量年同比”从高到低划分 5级， 5超高速增长 4高速增长 3中速增长 2低速增长 1负增长；同时，网站新设类目则展示为“新兴市场” 市场需求与供给对比：按“年买家数”与“年卖家数”的比值从高到低划分 5级， 5供给极不充分 4供给不充分 3供给较不充分 2供给平衡 1供给过剩 供给极不充分 超大型市场超高速增长 消费电子行业属于超大型市场，市场增长空间大。 数据来源：阿里巴巴国际站 7 排名 国家 市场增速 年商机量指数 年同比增速 No.1 印度 超高速增长 14,550,746 183% No.2 美国 中速增长 6,348,006 18% No.3 巴西 超高速增长 1,914,793 89% No.4 俄罗斯 高速增长 1,508,400 27% No.5 英国 超高速增长 1,275,217 43% No.6 巴基斯坦 超高速增长 1,221,340 57% No.7 尼日利亚 超高速增长 1,134,014 40% No.8 墨西哥 超高速增长 1,082,192 62% No.9 加拿大 中速增长 1,040,767 15% No.10 沙特 超高速增长 963,936 74% 阿里巴巴国际站消费电子行业买家来源 印度等新兴发展中国家买家热情高涨，市场商机超高速增长。 数据来源：阿里巴巴国际站 8注：商机量指数是衡量市场商机的指标，数值越高，商机越多 市场增速：按“年商机量年同比”从高到低划分 5级，超高速增长 高速增长 中速增长 低速增长 负增长 阿里巴巴国际站消费电子行业近期流量表现 2019年 -2020年 4月平台消费电子行业日均 UV 2019年 -2020年 4月平台消费电子 行业日均活跃买家 2019年 -2020年 4月平台消费电子 行业支付买家数 YoY +46% 2019年 -2020年 4月平台消费电子 行业 GMV YoY +85% YoY +43% YoY +103% 近期电子消费行业流量及活跃买家受疫情影响，一定程度环比下滑，但整体商机与去年同期相比表现仍然处于上涨态势。 数据来源：阿里巴巴国际站 9注： YoY即年增率 (Year-on-year percentage)； UV即独立访客 阿里巴巴国际站消费电子行业近期买家国别表现 从全球市场看，印度居询盘量第一；美国市场的询盘和交易增长快速，发达国家需求在不断提升。 2020年 4月阿里巴巴国际站消费电子 TOP交易国别 TOP8 2020年 4月阿里巴巴国际站消费电子询盘国别 TOP8 印度 美国 英国 巴基斯坦 巴西 意大利 菲律宾 秘鲁 澳大利亚 意大利 法国 韩国 美国 英国 加拿大 德国 10数据来源：阿里巴巴国际站 阿里巴巴国际站消费电子行业热门主题 1 游戏生活 数据来源：阿里巴巴国际站 11 家用游戏机及周边 手机游戏机周边 电脑电竞及游戏周边 近期，在海外疫情宅经济的崛起、游戏市场类型转型多重因素之下， Gaming 电竞及游戏周边成为消费电子行业亮点。游戏类的商品基本上可分为三 类： 1. 电脑电竞 2.家用游戏机 3.手机游戏。 Sony & 微软两大游戏机厂商在今年皆准备推出次世代家庭游戏机 PS5 & XBOX series X。随着主 机换代，周边商品必然随之更换。同时，双方主机皆确定可支援上一代的游戏手柄，届时国产的高性价 比周边定会在游戏市场掀起热潮，平台内相关商家可快速补充承接海外需求。 移动端的游戏产业规模扩张迅速，满足了现代人碎片化时间的娱乐需求。在今年 LOL甚至要推出移动端 的移植版本，势必在海外掀起一阵热潮。近期阿里巴巴国际站内供手机使用的电竞周边商品买家规模有 三位数百分比的增长，且该品类尚未有龙头、旗舰商品出现，有待商家补充。 多重因素推动下，游戏产品需求明显上升。 近期游戏产业的趋势渐从 MOBA类型转为 FPS第一人称射击类游戏，玩家对听声辨位以及团队语音沟通 的要求越来越高，专业的电竞周边搜索热度上升快速，站内供应商缺乏，急需补充。 阿里巴巴国际站消费电子行业热门主题 1 游戏生活 数据来源：阿里巴巴国际站 12 游戏主机 掌机 游戏笔记本 游戏台式机 游戏一体机 游戏平板 游戏显示器 游戏机箱 处理器 美国 澳大利亚 沙特 美国 德国 巴西 美国 英国 日本 显卡 内存 硬盘 主板 网卡 声卡风扇 游戏耳机 游戏键盘 游戏鼠标 充电支架 游戏手柄 外设配件 手机外设 手机外设 游戏娱乐成为许多人居家生活的重要生活 场景， 游戏主机 、 游戏外设 等品类需求逐 步提升。 从具体产品看，买家对于拥有 LED功能、 可编程、具备高 DPI的 电竞鼠标 ； 以及强 调机械轴、可编程、防鬼键功能的 电竞键 盘 兴趣明显，相关热门产品及关键卖点值 得商家重点关注。 游戏主机 日均 UV YOY +67% DIY装机 游戏配件 日均 UV YOY +39% 日均 UV YOY +160% 主要流量来源国 主要流量来源国 主要流量来源国 注： YoY即年增率 (Year-on-year percentage)； UV即独立访客 阿里巴巴国际站消费电子行业热门主题 2直播设备、无人机、宅家办公 注：页中增长数据均为日均 UV YoY,（ YoY，即年增率 ， Year-on-year percentage)数据来源：阿里巴巴国际站 13 +81% 居家期间内容创作及办公需求上升，直播设备、无人机、宅家办公成热门品类。 全民直播，万物电商 宅家办公配件 平板 +186% 笔记本 +184% 网络摄像头 +1696% 路由器 +89% HUB +31% 手机麦克风 +750% 无人机看世界 可折叠高清无人机 +53% 探查喷洒无人机 +59% 专业航拍无人机 +635% 补光灯 +355% 拍照箱 +132% 摄像机 +116% Wifi相机 +48% 脚架 +59% 麦克风 +162% 推流盒子 +87% +158% UV：独立访客 阿里巴巴国际站消费电子行业热门主题 3高效充电 数据来源：阿里巴巴国际站 14 GaN氮化镓充电接口转接充电 当前高效充电消费电子产品热门主题：多功能化，插头转 USB转 Type-C化，氮化镓科技化。 多功能无线充电 充电 +加热 +台灯 +多兼容充电器 小体积超快充转 USB/TYPE-C/国际转换 充 电 宝 太阳能大容量便携充电站 多种充电方式 +大容量 +充电应急 太阳能便携充电板 绿色储能 +便携多功能 +高功效 磁吸无线充电宝 磁吸 +一拆多便携 吸附无线充电宝 无线充电 +洗盘携带 高 效 充 电 阿里巴巴国际站消费电子行业热门品类 通用配件、无线相机 数码通用配件 数码配件自 2020年 3月中旬以来，从疫情中逐步恢复并超过去年同期，其中无线摄影产品市场增速显著。 无线摄影 数据来源：阿里巴巴国际站 15 迷你无线摄像头 家用安防相机 手机外接机 直播相机 LED磁吸线 Airpods配件 干电池 All-in-1遥控器 防窥膜 前后膜 液态膜 镜头膜 注：页中“市场增速”为日均 UV YoY,（ YoY，即年增率 ， Year-on-year percentage) UV：独立访客 智能手表、手环 运动、健康、血氧、温度监测 阿里巴巴国际站消费电子行业热门品类 智能电子 买家流量增长强劲，需求端未得到满足 物联网及智能化趋势下，市场空间大，且竞争不充分 科技含量高的新品，模块方案成本下降，毛利高 东南亚市场可开拓空间大 +欧美市场更新换代需求来袭 智能电子行业特点 VR眼镜、 AR枪，光剑等 居家游戏娱乐 智能家居扫地机器人 清洁、非接触服务 紫外线手机消毒器 手机防水袋 便于污染环境使用 智能电子产品 2019年 5月 -2020年 3月阿里巴巴国际站智能电子行业 DUV变化趋势 数据来源：阿里巴巴国际站 16注： DUV即日均独立访客 全球耳机市场受新一代苹果耳机 Airpods Pro的 影响，消费者对 TWS真无线耳机的功能要求提升。 从原基础真无线耳机功能之外，现在对主动式降 噪（ ANC）需求开始体现， 站内关键词搜索热度 飚升，全球买家规模扩大，且站内商家数明显不 足，属于热门类目中的新星。 作为骨传导耳机行业最具影响力，且品牌认可度最 高的国产品牌 AfterShokz，今年初在 CES展示了当 前使用体验最佳的骨传导耳机，其后，全球消费者 以及主流媒体皆认同了骨传导耳机的安全性以及听 力保护特性。 阿里巴巴国际站内寻找相似的替代性 产品热度不断上升，但该类耳机生产技术需求较高， 现阶段站内此类商品供给仍然不足。 阿里巴巴国际站消费电子行业热门品类 耳机 ANC TWS耳机 消费者心智教育已完成，分场景使用下的专业级设备更受关注。 电竞耳机 骨传导耳机 数据来源：阿里巴巴国际站 17 日均 UV YoY +271% 日均 UV YoY +35% 日均 UV YoY +70% 近期游戏产业的趋势逐渐从 MOBA(LOL)类型 转为 FPS(吃鸡 /Valorant) 射击类游戏，各大游 戏公司皆推出了不同主题的多人射击主题游戏， 玩家对听声辨位以及团队语音沟通的要求越来 越高，专业的电竞周边再次受海外买家关注。 此类商品搜索热度上升快速，站内供应商缺乏， 急需补充。 注： YoY即年增率 (Year-on-year percentage)； UV即独立访客 疫情期间消费电子行业下的家庭影音类目流量上升明显， 2020年 3月同比去年日均 UV增长 58%，日均活跃买家增长 88%，其中以 LED电视机， 迷你电视机，家庭剧院增幅最为显著。 日均 UV YoY +93% 海外疫情升温，各国政府皆开始实施居家隔离 /上班政策，再加上国内面板厂的 良率提升，国产 LED电视的性价比受海外消费者认可，其中以 3255寸电视机关 注度最高，活跃买家数 YoY 增加 88%。 因海外疫情爆发后，各国开始禁止娱乐场所营业，娱乐开始居家化，导致家庭 影音需求开始激增。其中以 5.1 / 带 karaoke歌唱功能的最受欢迎，在站内属于 需求大于供给的蓝海类目。 如非洲 , 印度 ,东南亚等发展中国家的家庭基建不如国内完善，手持迷你电视机 的需求明显高于欧美国家。此次疫情全球爆发后迷你电视站内搜索热度飚升迅 速，从 1.710寸以内的最受买家喜爱，且有带 TF卡槽支持视频录像回放站内 点击率最高。 阿里巴巴国际站消费电子行业热门品类 家庭影音 LED电视 家庭剧院 手持迷你电视 18数据来源：阿里巴巴国际站 日均 UV YoY +41% 日均 UV YoY +33% 注： YoY即年增率 (Year-on-year percentage)； UV即独立访客 CHAPTER 03 03 阿里巴巴国际站 消费电子行业运营扶持 措施 阿里巴巴国际站平台提供多场景，匹配不同类型商家 RTS专属场景 Weekly Deals折扣 行业 RTS月度活动 折扣 /包邮 /热销 /新品 Ready To Ship(全球批发 ) 频道 快速发货 RTS每月主题营销活动 商品场景 以单商品维度挑选商品参与活动 新品场景 新科技 /设计 /材料 新发商品 热品榜单 最受站内买家欢迎的热品 视频专区 以商品视频吸引增量买家 源头好货 目标为关注原创，价格，服务的专业买家 主题搜索推荐 垂直细分行业商品特色及新热属性主题 行业新签线上资源支持 PC端网站首焦 行业首页频道新签 banner及专属楼层 深度定制场景 实力代工 关注商家的能力、资质、服务的海外定制类买家 优商榜单 关注商家定制、资质和出口等能力的买家 20注： RTS ，即 Ready To Ship 商家准入条件 平台提供的专属权益 90天新发 RTS品数 100个 月线上学习累计时长 60 分钟 行首月度主题活动 深圳产业带活动 Ready to Ship 店铺有效 RTS品数 300个 升星成功，原 0星商家， 次月星等级 1星 月线上学习累计时长 60 分钟 行首月度主题活动 深圳产业带活动 Ready to Ship 行业首焦月度营销活动 店铺有效 RTS品数 300个 评定星等级： 0星 月支付买家数 100 月线上学习累计时长 60 分钟 行首月度主题活动 深圳产业带活动 Ready to Ship 行业首焦月度营销活动 行首特色主题商品入池 店铺有效 RTS品数 350个 次月星等级 1星 当月信保实收 GMV 10万 USD 月线上学习累计时长 60分钟 平台提供的专属权益 平台提供的专属权益 平台提供的专属权益 行首月度主题活动 -海景房 深圳产业带活动 Ready to Ship 行业首焦月度营销活动 -海景房 行首特色主题商品入池 APP PUSH/EDM推送 行业小二交流会（不定期） 按实收金额分档次获取对应权益 商品发布激励 商家准入条件 买家数激励 商家准入条件 升星激励 橙星激励 商家准入条件 多维度帮扶商家成长，打造行业明星商家 21 阿里巴巴国际站更具商家达到的不同条件，提供对应的专属权益服务，助力商家在不同阶段获得快速成长。 CHAPTER 04 04 消费电子行业 成功商家案例 商家故事 -深圳市财通科技有限公司 23 白手起家，不到一年的时间就成为了业界的黑马；从买家的心理出发，订单转换率高达 100-120%，服务客户累积超过了 1万多家 。 从采购到外贸销售，最后决定自己创业，深圳市财通科技有限公司联合创始人邱攀剡，先选定自己最熟悉的消费类电子产品，并在 2018年 9月份入驻阿里巴巴国际站。“其他的平台效果不好，而且压资金。我们陆续关闭，现在聚焦做外贸出口平台 Alibaba国际站了。”入驻平台第一 个月，只收到 4条 询盘， 9个月后就增加到 648条 ，邱攀剡说他其实只做了一件事：做好引流。 在大量研究竞争对手的策略，平台规则和趋势之后，邱攀剡感知到了供应链的重要性，把握好平台销售、供货渠道等关键要点，形成了自 己的选品葵花宝典，并将爆款聚焦在蓝牙耳机上。选品之后是选赛道， 配合 3C产品选定 Weekly Deals， 之后全情投入与消费电子匹配的 Ready To Ship。 在 打爆品 上，邱攀剡也形成了自己的一套方法：前期，用全店推广进行测款；中期，用 2倍广告投放进行爆品打造，提高热度，并且降低点 击单价；后期，结合顶级展位，扩大流量入口，并且用 P4P推动活动会场排名靠前。为了达到及时发货，邱攀剡一般都会盯着风险库存，低于风 险值就进行补货。遇到大促还会以 3倍库存备货，以满足 RTS赛道快速交付以及客户渴望快速收到货的心理状态。 “我相信无论投入多少，认真付出回报是很多的！” 法律声明 数据来源 本报告部分数据、图片和内容来源为网络信息收集，如有侵权请联系删除。 本报告所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。 1.本报告版权归 A（阿里巴巴国际站）所有，转载时请务必附带以下文字说明：“数据来源： 2020阿里巴巴 国际站消费电子行业分析报告” ，否则视为侵权； 2.使用本报告内的图表数据及相关描述性文字时，请务必保持数据和信息的一致性，不得任意修改和曲解； 3.如有更多内容及商业合作需求，请发邮件至邮箱： shuhuang.hshalibaba-。 版权说明 更多行业报告及官方信息，请登录阿里巴巴国际站中文官网 ?&joinSource=mkt_gw_baogao 24 THANK YOU