中国新跨境出口 B2B电商行业 研究报告 2021年 海量行研报告免费读 22021.2 iResearch Inc. 摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 传统外贸企业加速向跨境电商转型，互联网对传统外贸产业链存量的赋能空间极大。 “外贸新基建”的不断完善加速外贸线上化，受新冠疫情影响，中国乃至全球的外贸线 上化的风口已经到来。同时，品牌升级对中国外贸商的生存能力愈加重要。 中国的“外贸新基建” 通过 不断完善全链路跨境供应链体系 ，来支持中国外贸的数字 化，以 开拓全球外贸线上化的“蓝海” 。 2020年以来的新冠疫情促使全球采购更加 倚重线上，进一步加速了中国乃至全球外贸线上化发展， 全球外贸线上化的黄金发展 机遇已经到来 。 “双循环”发展新格局下，跨境 B2B电商是中国外贸强劲增长点，政策导向明确， 中 国外贸升级转型成必然趋势。 跨境 B2B平台基础设施的不断完善与移动端应用的崛起 促使更多跨境商家和零售商转 向线上渠道进行销售与采购 ， 疫情加快消费者转消费商（从 C转向小 B）的趋势， 与 此同时 去中心化电商态势更加明显 ，新社交营销渠道不断崛起，成熟市场去中心化电 商发展速度快，发展中市场中心化电商与去中心化电商同步发展。 发展环境 价值创造 中国新外贸大背景下，新跨境出口 B2B电商平台价值有效解决产业链上下游需求和痛点。政 策端和技术端双向加持， 2020年中国跨境出口 B2B电商市场规模超 3万亿元。 （ 1）赋能上游供应商：新跨境出口 B2B电商平台助力供应商打开海外渠道，提供 一站式 服务与更高效的分销体系，更好的数据留存和反馈，更贴近海外市场的产品设计 。（ 2） 赋能下游分销商：新跨境电商出口 B2B电商平台依托本地运营团队和海外仓储优势、供应 链资源，能够 解决分销商从货源到售后的一系列问题 ，同时基于平台数据沉淀，帮助分 销商 精准选品，匹配消费者的需求 。 2019年，中国跨境出口 B2B电商市场规模达 2.6万亿 元人民币，预计 2020-2025年复合 增速将达 28.3%。 32021.2 iResearch Inc. 摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 在小 B市场以及去中心化渠道具备比较优势的跨境电商平台，未来成长性更大。 需求端与供给端双轮驱动传统外贸企业加速向跨境电商转型， 聚焦小 B市场 的 新跨境综合服务 电商平台更具发展潜力 。 “去中心化渠道“重要性凸显， 布局“去中心化渠道“的生态型平台更能把握社交化营销红利。 生态型平台优势凸显，数据驱动的生态服务为平台以及整个产业链的高效发展赋能。 生态平台 行业趋势 1） 规模高成长性： 基于生态平台匹配供需资源，整合各方资源，跨境服务市场具有更 高的增长空间。 2019年，中国跨境出口 B2B电商服务商总市场规模达 5391亿元，预计 2020-2025年复合 增速将达 27.0%。未来生态平台增量市场空间广阔 。 2） 开放性：平台基于开放式生态，使原本关联度较弱的参与方可以跨界实现产业链整 合与用户圈扩展， 开放式生态可以促进整个产业的透明度、专业化、连通性，让整个 行业良性地持续增长。 3） 协同性： 平台内部各部门一方面对接上下游与第三方服务商，一方面部门之间进行 业务打通和数据共享。 平台通过内外部协同与跨场景协作，链接与赋能生态各环节与 参与方，共同实现降本增效与业务增长。 4） 技术驱动性： 生态平台为新兴技术提供了丰富的应用场景，大数据、人工智能、区 块链、云计算、物联网 /传感器、 5G等技术充分集成后，可借助生态平台加速对各产 业链环节的渗透迭代。 42021.2 iResearch Inc. 定义及范畴界定 定义及范畴界定 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 中国新外贸 中国新跨境出口生态型 B2B电商平台 定义：中国新外贸 是基于外贸数字化形成的新 型跨境贸易方式。 中国新外贸与传统外贸的主要区别： 识别优质交易对手。 通过全球跨境贸易的数字 技术沉淀信用数据， 快速、低成本 地识别 优质 国内外贸商与优质国外采购商。 识别外贸需求的变化。 基于外贸数字化，新外 贸利于快速识别外贸需求新变化，并 及时响应 ， 从而提高国内贸易商 抢占先机 的能力。 促进贸易双方降本增效。 助力跨国交易双方 快 速建立信任 ，完成交易与支付，从而促进贸易 双方 降本增效 。 定义： 中国新跨境出口生态型 B2B电商平台对跨 境物流、信用管理、电商运营服务进行有效渗透 及整合，能够为产业链上下游提供 一站式跨境服 务 ，通过大数据、云计算、人工智能等新一代技 术的系统化改造，最终促进 多流合一、多流协同 ， 实现全产业链条的 生态化协同 。 特征： 拥有 多样化 的参与者与健康的分配关系， 呈现 开放性、兼容性、跨场景 的特征，通过 多维 度、多角色 进行合作，实现资源共享及与生态圈 各方的 互联互通 ，不断完善跨境电商生态圈。 5 中国新跨境出口电商行业背景分析 1 中国新跨境出口 B2B电商市场分析 2 中国新跨境出口 B2B生态型平台分析 3 典型企业案例分析 4 行业未来发展趋势 5 62021.2 iResearch Inc. 2021.2 iResearch Inc. 2 3 4 5 6 8 10 13 16 19 24 28 31 32 32 35 38 41 45 49 2016 2017 2018 2019 2020e2021e2022e2023e2024e2025e 2016-2025年中国跨境电商 市场 规模 及中国 进出口总额 中国跨境电商市场规模（万亿元） 中国进出口总额（万亿元） 中国外贸经济与跨境电商发展 跨境电商成为外贸强劲增长点， B2B仍是跨境电商主体 作为中国外贸的新业态 ， 跨境电商规模发展迅速 ， 2016-2019年中国跨境电商行业规模复合增速达 27%， 随着国家政策对 跨境电商的支持力度不断提升 ， 跨境电商将成为外贸强劲增长点 ， 预计 2020-2025年中国跨境电商复合增速达 25%。 目前 ， B2B跨境电商仍是跨境电商主体 ， 2019年中国跨境 B2B电商规模达 3.7万亿元 ， 在中国跨境电商规模中占比为 74.1%。 艾瑞认为 ， 相较于 C端电商渗透率 ， B端电商渗透率滞后相对明显 ， 主要原因为 ， 相较于 C端而言 ， B端交易的有效达成需 要的决策链条更复杂 、 决策周期更长 、 相关的基础设施及配套服务构建难度更大 。 随着利好跨境电商 B2B出口政策的相继 出台 ， B端数字化水平逐渐提高 ， 以及 B端配套设施服务的持续构建和完善 ， 未来 B2B的渗透率将加速提升 ， B2B的主体地 位将不断强化 。 注释：报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小数 点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。 来源：国家统计局，专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 注释：报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小 数点后一位），已包含四舍五入的情况。 来源：专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 1.9 2.4 2.9 3.7 4.5 5.7 7.4 9.4 11.7 13.9 82.5%78.2% 75.9% 74.1%72.8% 72.1% 72.2% 72.6% 72.9% 73.4% 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 2016-2025年中国跨境 B2B电商市场规模及其 在中国跨境电商市场规模中的占比 中国跨境 B2B电商市场规模（万亿元） 中国跨境 B2B电商市场在中国跨境电商市场规模中的占比（ %） 72021.2 iResearch Inc. 6001 997 813 209 160 145 145 30 26 4187 624 798 456 334 464 497 521 407 15.0% 9.8% 11.5% 54.5% 33.4% 20.8% 29.5% 31.6% 23.7% -1.3% 4.9% 5.9% 14.6% 7.8% 13.7% 7.7% 11.8% 12.8% 美国 英国 德国 印度尼西亚 阿联酋 墨西哥 俄罗斯 马来西亚 菲律宾 2019年 中国 对重点目的国出口金额及目的国电商规模 目的国电商交易额（亿美元） 中国对目的国的出口额（亿美元） 目的国电商交易额 CAGR（ 2017-2019） 中国对目的国出口额 CAGR（ 2017-2019） 注释：报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。 来源：海关总署， Statista， 艾瑞咨询研究院研究及绘制。 经济环境影响分析 成熟市场配套设施较为完善，增速步入平稳期；新兴市场需 求增长将不断提高，未来市场空间广阔 以北美欧洲为代表的成熟市场仍然中国出口最主要的目的市场 ， 虽然其电商交易规模与中国对其的出口额的增速较为平缓 ， 但是由于拥有较为成熟物流体系与支付体系 ， 以及庞大的市场体量 ， 成熟市场仍是众多跨境卖家的第一站与优质目标市场 。 以马来 、 菲律宾为代表的东南亚市场 ， 以墨西哥为代表的拉美市场 ， 以及以阿联酋为代表的中东市场 ， 虽然在电商基建方 面发展程度不一 ， 但是电商规模均呈现较为明显的增长 ， 未来市场空间广阔 。 82021.2 iResearch Inc. 2021.2 iResearch Inc. 经济环境影响分析（续） “外贸新基建”创造中国外贸线上化的发展蓝海，同时品牌升级 对中国外贸商的生存能力愈加重要 中国正打造“外贸新基建”，通过不断完善全链路跨境供应链体系，支持中国外贸的数字化， 以开拓外贸线上化的“蓝 海”。 2020年以来，在新冠肺炎疫情影响之下，全球范围内的采购更加倚重线上，进一步加快了中国乃至全球外贸线上化 发展。 “外贸新基建”助力中国外贸企业重构生产与销售体系，打造数据驱动外贸业务增长的新模式，从而更好的争取全 球外贸线上化的发展机遇。因此，“外贸新基建”将会加速中国外贸的线上化发展。 在中国外贸线上化的过程中，中国外贸商更加关注产品升级与品牌打造的重要性 ，因为中国人口红利弱化带来的影响更多 体现在制造业的低端产能转移以及获取品牌高溢价的需求增加上。整体来看，中国品牌出海已初见成效，数据显示，中国 全球化 50强品牌在 2019年实现了 15%的品牌力增长之后， 2020年继续创造出 8%的增长。 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院研究及绘制。 物流服务：在备货过程中，该商家通过敦煌网不断监控海外仓动销，动态调整备货 数量及备货时间，确保店铺即使在疫情期间仍旧保持充足库存进行售卖。 店铺运营：在运营过程中，敦煌网行业经理指导该商家利用平台优惠券，站内促销 系统等提高买家活跃度，加大批发类型买家购买频率，提高店铺整体转化率。 平台政策：行业经理会及时根据平台政策指导卖家进行页面调整，纠纷处理等，让 商家在新手时期无缝对接敦煌网平台并且实现运营期间 0纠纷的店铺良好成绩。应 对客诉时不断提高反馈和处理效率，提高店铺的服务能力，为更多海外买家提供更 好的产品和服务。 敦煌网服务线上卖家成功出海的案例 商家背景： 骑行类目的头部卖家 2020年疫情期间销售业绩： 在敦煌网平台的店铺销售额增长超过 450%，其主营 的滑板车单款单月销售额突破 三十万美元 。 18739 21449 23242 2018 2019 2020 品牌力 2018-2020年中国全球化 50强品牌的品牌力增长情况 15% 8% 注释： 1. 调研国家为美国、英国、法国、德国、西班牙、澳大利亚、日本共 7个发达国 家市场； 2. “品牌力” 是品牌在全球消费者心中吸引力的综合体现。 来源： WPP&凯度 &谷歌： 2020 BrandZ中国全球化品牌 50强 ，艾瑞咨询研究院 研究及绘制。 92021.2 iResearch Inc. 政策环境影响分析 出于监管成本、企业配合意愿、规模总额等因素考虑，国家 释放大量对 B2B跨境倾斜的政策 来源：公开资料搜集整理，艾瑞咨询研究院自主绘制。 时间 政策 重要内容 主要影响 2018.08 全国人大常委会通过 中华人民共和国电子商务法 电商法 新增第二十六条“电子商务经营者从事跨境电子商务，应当遵守进出口监督管理的法律、行政法规和国家有关规定” 解决 保税和直邮 因法律关系不明确产生的一系列纠纷 2018.09 财政部等四部门发布 关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知 对综试区电子商务出口企业出口未取得有效进货凭证的货物，同时符合相关条件的，试行 增值税、消费税免税政策 。 解决跨境电商零售出口 “无票”商品免征增值税的最大诉求 2019.03 国务院举办 2019年两会 引导加工贸易转型升级、向中西部转移， 发挥好综合保护区作用 改革完善跨境电商等新业态扶持政策 ，推动服务贸易创新发展 2019.11 国税总局发布 关于跨境电子商务综合实验区零售出口企业所得税核定征收有关问题的公告 跨境电子商务综合试验区内核定征收的跨境电子商务零售出口企业符合标准可享受所得税优惠 等相关政策 推动并鼓励 跨境电商中小企业 的发展 2020.03 海关总署发布 海关总署关于跨境电子商务零售出口商品退货有关监管事宜公告 跨境电子商务出口企业、特殊区域内跨境电子商务相关企业或其委托的报关企业可向海关申请开展跨境电子商务零售出口、跨境电子商务出口海外仓商品的 退货业务 “退货难”的问题得到进一步解决 ，海淘用户的权益保障不断提升 2020.04 国税总局新闻发布会 新设 46个跨境电商综合试验区，对区内跨境电商出口货物实行 免征增值税和消费税、企业所得税核定征收 等支持政策 积极应对疫情影响，努力 稳住外贸外资基本盘 2020.05 国家外汇管理局于昨日发布了 关于支持贸易新业态发展的通知 从事跨境电子商务的企业可将出口货物在境外发生的仓储、物流、税收等 费用与出口货款轧差结算 优化了跨境电商相关税费的跨境代垫 ，完善市场采购贸易资金结算方面 2020.06 海关总署发布 2020年第 75号公告 关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告 在北京、天津等 10个地方海关开展跨境电商 B2B出口监管试点，对单票金额在人民 币 5000元（含）以内且不涉证、不涉检、不涉税的货物，可通过跨境电商出口统一 版系统以申报清单的方式进行通关， 申报要素比报关单减少 57项，清单无需汇总报 关单 报关全程信息化、新增便捷申报通道、简化企业 申报手续、物流和查验便利，让中小微出口企业 申报更为便捷 、通关成本进一步降低 2020.09 海关总署发布 2020年第 92号公告 关于扩大跨境电子商务企业对企业出口监管试点范围的公告 新增上海、福州、青岛等 12个直属海关的“跨境电商 B2B出口”试点 进一步 推动 B2B跨境电商规模化发展 ，有效填补海外市场需求缺口 2020年 12月 14日，根据 反垄断法 规定，市场监管总局对阿里巴巴投资有限公司收购银泰商业（集团）有限公司股权、阅文集团收购新丽传媒控股有限公司股权（以下简称新 丽传媒）、深圳市丰巢网络技术有限公司收购中邮智递科技有限公司股权等三起未依法申报违法实施经营者集中案进行了调查，并于 2020年 12月 14日依据 反垄断法 第 48条、 49条作出处罚决定。 反垄断法 的主要针对方向为削弱商贸层面的交易垄断，相对而言，从商业创新和技术创新的长周期来看，技术竞争力和排他性会相对增强。 102021.2 iResearch Inc. 2021.2 iResearch Inc. 来源：公开资料搜集整理，艾瑞咨询研究院自主绘制。 来源：商务部，艾瑞咨询研究院自主绘制。 政策环境影响分析（续） 国际环境 /利好政策对中国出口的支持 “一带一路”战略构想旨在积极发展与中亚、东欧、东南亚周边国家在投资贸易等多个领域和范围的深度合作，目前国家 商务部已与多个海外国家建立长效双边电子商务合作机制，且线上商贸从欧亚地区扩展到了欧亚非地区。“一带一路”助 力跨境贸易增长，对中国跨境出口电商提供了积极良好的政策环境。 2020年 11月 15 日，东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰 15 个国家，正式签署区域全面经济伙伴关系协 定（ RCEP），标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。从东亚经贸一体化的整体视角看， RCEP的签署及其富有 实效的成果，有助于 RCEP成员国之间加强经贸往来，助力域内贸易提速换挡。 “一带一路”战 略“为中国企业 走出去带来巨大 机遇，推动“中 国品牌”走向世 界 截至 2020年 5月，中国政府已先后 与 138 个国家、 30个国际组织签署 200份共建 “一带一路”合作文件。 线上商贸关系从 欧亚地区拓展到欧洲、亚洲、非洲多国， 众多非洲国家实现了“ 0”的突破 国家商务部已与越南、新西兰、巴西、意 大利等 20多个国家 签署了电子商务合作备 忘录，并建立长效双边 电子商务 合作机制， 促进了出口动力的大大提高，使原有的出 口模式得到创新且完善了我国对外贸易的 结构 2013-2019年，中国与“一带一路” 沿线 国家货物贸易进出口总额从 1.04万亿美元 增至 1.34万亿美元。 2019年，中国与签 署“一带一路”合作文件的国家货物贸易 总额达 1.90万亿美元，其中 出口 9837.6亿 美元 促进中国产业链向 高技术含量升级 RCEP有利于中国 在产业链上游巩固 和东南亚的一体化 趋势，进而促进国 内产业链向高技术 含量升级 关税减让有望降低成 员国间整体关税水平 规定参与国之间 90%的货物贸易将 实现零关税 拓宽了对服务贸易 和跨国投资的准入， 以负面清单的方式 进行投资准入谈判 利于中国有效延伸 对外贸易半径 有利于对外贸易的 统计和价值核算 实施统一的原产地 规则，允许在整个 RCEP 范围内计算 产品增加值 RCEP协定对中国跨境出口电商的影响”一带一路“的战略对中国跨境出口电商的影响 112021.2 iResearch Inc. 来源：公开资料收集与整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 技术驱动因素分析 大数据、物联网等新一代信息技术推动行业发展 近年来 ， 大数据 、 物联网等新兴技术逐渐与新跨境电商研发生产 、 物流配送 、 精准营销等各环节融合 。 大数据技术辅助平 台提高供需匹配效率 ， 减少跨境贸易由于中间流通链路冗长与跨国责任追索繁杂导致的信息不透明问题；人工智能算法辅 助智能化运营管理 ， 以及商业预判与决策；物联网 、 智慧仓储等技术提高履约环节效率；通信与 5G技术在物流 、 售后等方 面提供更可视化 、 更便捷的服务体验；区块链技术解决跨境贸易中的信任问题 。 通过大数据技术，平台实 现 订单信息、物流信息、 资金流信息等多数据资产 的综合管理 ，为用户提供 需求预测、价格预判等服 务。 通过 RFID/NB-loT/EPC 和二维码等自动识别技术、 各类传感器的感知技术等， 实现了跨境物流的场景识 别、产品溯源、安全运输、 调度优化等功能 。 物联网收集的海量数据需 要智能运算与 5G移动智 能终端的配合，将实物数 据化、信息化与网络化。 通过人工智能算法对平台、 供应商等存储的数据进行 归纳整理分析，未来进一 步推进智能客服、智能营 销、智能生产决策、智能 订单匹配等相关产品的落 地。 应用区块链技术 ， 信息可 实现自我验证 、 传递和管 理 ， 跨境监管机构可通过 公开接口准确掌握交易数 据以及资金流向 。 记录产品入库出库 、 货权 转移等资产流转过程的全 生命周期 ， 解决货权归属 痛点 ， 实现快速抵押及交 易 。 技术及应用引领全球电商及新跨境电商的发展 利用通信技术将智能终端 所采集的数据进行实时传 输 。 利用通信和 RFID技术 ， 对货物运输 、 存储进行实 时监测 ， 提高仓储利用率 。 利用 5G和 VR技术 ， 跨境 电商为消费者提供更可视 化 、 更便捷 、 沉浸式的购 物体验 。 01 02 03 04 05物联网大数据 人工智能 通信及 5G 区块链 122021.2 iResearch Inc. 2021.2 iResearch Inc. 0% 6% 22% 33% 30% 10% 1% 0% 4% 20% 32% 30% 11% 1% 电商渠道销售占比 0% 电商渠道销售占比 1-20% 电商渠道销售占比 21-40% 电商渠道销售占比 41-60% 电商渠道销售占比 61-80% 电商渠道销售占比 81-100% 2025年前尚无使用 B2B网站的计划 制造商（ %） 分销商（ %） 2020年全球采购商来自 B2B电商渠道的销售 额占整体收入的比例 注释：报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小 数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。 来源： Grand View Research，艾瑞咨询研究院研究及绘制。 来源：来自 2020年 3月 Episerver对全球 600名采购决策者的调查，艾瑞咨询研究院自 主研究及绘制。 7 21 2020e 2027e B2B： 2020-2027年全球 B2B电商市场规模 全球 B2B电商市场规模（万亿美元） 全球 B2B电商发展分析 B端采购行为线上化趋势明显，疫情是重要推动因素 根据 Grand View Research数据 ， 全球 B2B电子商务交易额 2020年预计可达 7万亿美元 ， 2020-2027年复合增速可达 17.5%。 Episerver在 2020年 3月对全球 B2B决策者进行的一项调查显示 ， 40%的制造商与 41%的分销商表示 ， 他们超过 60%的收入 是通过 B2B线上渠道获得的 。 全球 B2B电商快速发展 ， 同时 B2B平台基础设施的完善与数字化趋势都促使更多企业转向线 上进行销售与采购 ， 以建立更多的贸易关系并节约成本 。 与此同时 ， 2020年受新冠疫情影响 ， 诸多 企业 难以复工或延迟复工 ， 导致线下销售和采购渠道严重受阻 。 疫情期间 ， 大量 B端商家 将销售行为转到线上 ， 以无接触采购来满足下游买家的采购需求 ， 疫情促进 B端线上销售与采购习惯养成 ， 促进 B2B电商平台上游供应商与下游用户规模的基数增长 。 132021.2 iResearch Inc. 2021.2 iResearch Inc. 全球 B2B2C电商发展分析 去中心化电商：成熟市场去中心化电商发展速度快，发展中 市场中心化电商与去中心化电商同步快速发展 全球电商去中心化模式崛起 。 海外的 Instagram、 Youtube、 Facebook等社交媒体上活跃着大量的网红带货达人 ， 一项针 对电子商务决策者的全球调查显示 ， 40%的电子商务公司已经或计划在 2020年通过社交平台直接销售 。 在成熟市场 ， 互联 网渗透率明显高于社交媒体的渗透率 ， 这些国家电商基础设施发展完善 ， 中心化电商发展相对成熟 ， 去中心化电商正在快 速发展；在发展中市场 ， 互联网渗透率与社交媒体渗透率差异不大 ， 这些国家 电商基础设施发展差异性较大 ， 整体有待完 善 ， 中心化电商与去中心化电商同时处于成长期 。 疫情期间 ， 用户线上消费习惯得以培养 ， 新社交营销渠道不断崛起 ， 为独立站 、 社交电商市场带来新流量 ， 在跨境 B2B电 商平台上 ， 消费者转消费商的趋势逐渐凸显 。 备注：互联网的渗透率与社交媒体的渗透率均指人口的渗透率。 来源： Statista，艾瑞咨询研究院研究及绘制。 来源： SearchNode， 艾瑞咨询研究院研究及绘制。 2020年电商企业在社媒渠道的销售意愿 40%的企业计划或已经通过社 交平台直接销售 49%的企业计划或已经与社交 平台有影响力的红人合作 88.0% 95.0% 92.0% 78.0% 70.0% 60.0% 54.0% 72.0% 66.0% 72.0% 66.0% 63.0%69.0% 67.0% 54.0% 49.0% 57.0% 36.0% 22.0% 56.0% 63.0% 67.0% 64.0% 71.0% 0% 40% 80% 120% 北美 西欧 大洋洲 中亚 东南亚 中美 互联网渗透率（ %） 社交媒体渗透率（ %） 2020年世界主要地区 互联网渗透率 与 社交媒体渗透率 14 中国新跨境出口电商行业背景分析 1 中国新跨境出口 B2B电商市场分析 2 中国新跨境出口 B2B生态型平台分析 3 典型企业案例分析 4 行业未来发展趋势 5 152021.2 iResearch Inc. B 2 B 采购商 /分销商 /零售商 信 息 型 交 易 型 采购商 /分销商 /零售商 B 2 C 消费者自用三 方 自 营 消费者自用 跨境电商发展现状 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 大卖家 B2BB2C B2B2C 数据下单用户 交易 B 2 B 2 C 大 卖 家 自有产品典型企业 全自有 部分自有或有协同资源 非自有 分销商购买建站 工具建站，消费 者下单 三方 自营 消费者下单 多数通过第三方 平台销售产品， 少数有自营平台 工 具 类 生 态 型 分销商可从敦煌 网进货 ， 并在 Myyshop 获得 全环节服务赋能 信息撮合型平台交易型平台 生态型平台 工具类平台 跨境电商行业经过十余年的发展，衍生出多种类型的玩家。根据模式不同，可分为平台型和大卖家两种类型； 平台型可分为 B2C、 B2B、 B2B2C。不同模式的玩家的特点各具特色，由此形成的竞争壁垒也不相同。 从长期来看，以 B2B2C为链接模式，同时 具备 内外协同效 应 的 开放性生态平台，具备更强的持续成长性。 图标 162021.2 iResearch Inc. 入驻 收取入驻 与服务费 模式对比：跨境电商 VS大卖家 电商平台具备更高的竞争壁垒和更高的成长空间 平台是中国跨境卖家的主要销售渠道与服务平台。二者的增长逻辑主要差异有： 1. 平台是信息与资源的共享，通过上下游与品类扩张可 迅速形成规模效应；大卖家依靠产品销售呈线性增长； 2. 平台是轻资产运营，大卖家是重资产运营； 3.平台收入多样性高，大卖家主要 依靠产品销售，收入来源较单一。 注释： 股票行情数据截至 2021年 2月 7日 16： 00。 来源：公开资料收集与整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 跨境电商平台与跨境大卖家对比分析 电商平台 大卖家 阿里巴巴 2014年美股上市 TTM市盈率： 29.91 总市值： 7188亿美元 京东 2014年美股上市 TTM市盈率： 35.61 总市值： 1512亿美元 规模效应强：指数增长 轻资产模式：流量 +运营 +资源整合 收入多样性：多种增值服务 规模效应弱：线性增长 重资产模式：渠道 +产品，研发风险高 收入较单一：主要依靠产品销售 安克创新 2020年 A股上市 TTM市盈率： 86.48 总市值：合 106亿美元 国 内 电 商 跨 境 电 商 卖家 1 卖家 2 卖家 3 卖家 4 卖家 5 卖家 6 卖家 7 卖家 N 电商 平台 大卖家 差 异 小米 2018年港股上市 TTM市盈率： 42.85 总市值：合 884亿美元 南极电商 2007年 A股上市 TTM市盈率： 20.83 总市值：合 43亿美元 电商平台 亚马逊 1997年美股上市 TTM市盈率： 79.13 总市值： 16880亿美元 Shein 计划美股上市 TTM市盈率 : 预估市值： 500亿美元 跨境通 2011年 A股上市 TTM市盈率：亏损 总市值：合 9.4亿美元 172021.2 iResearch Inc. 5.支付模式 模式对比：传统外贸 VS跨境 B2B电商 跨境 B2B电商简化贸易链路，大幅降低贸易成本与产业升级 跨境电商推动了全球价值创造要素的重组，帮助传统外贸企业实现转型升级。 一方面，跨境电商缩短贸易链路，省去中间 商，将节省的成本更好地用于企业的研发投入，提升产品质量，完善配套服务；另一方面，实现全交易链路的线上化，促 进各环节的数字化智能化，助力建立柔性供应链实现生产端的产业升级，同时线上透明化使得贸易秩序更加公平，有利于 降低采购商的贸易成本，优化采购体验。 来源：公开资料收集与整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 传统外贸 跨境 B2B电商 工厂 出口商 进口商 零售商 消费者 工厂 跨境电商 消费者 1.主要品类 2.交易模式 3.销售模式 4.物流模式 线下展会 客户介绍 大批量、少频次 长交易周期 小批量、高频次 短交易周期 多级分销 线上展会 线上撮合 or 线上交易 整批集装、长时间 小额交易包裹化、并配海外仓与专线物流， 快速高效 传统支付 在线支付（尤其小额支付），大数据 +信用管理 工业品为主，具有一定定制性和复杂度 消费品为主 传统外贸与跨境 B2B电商对比分析 缩短供应链，降低贸易成本 实现全链路信息化数字化 赋能中小微企业 贸易链条长，违约风险高 市场信息不对称，不透明 中小微企业处于竞争劣势 182021.2 iResearch Inc. 模式对比：自营模式 VS平台模式 平台模式具有较高的成长空间，更利于快速扩张 自营模式和平台模式的差异性 ， 主要体现在以下几个方面： 一是对商品的所有权不同 。 自营模式自行生产或采购商品并销售 ， 直接与下游经 销商 、 批发商竞争；平台模式则以服务商的角色赋能供应链各方 ， 其他商家在电商平台卖自己的产品 。 二是业务模式重度不同 ， 自营模式要 求平台自主研发生产采购 ， 向上连通供应商 ， 向下打通采购商或消费者 ， 并承担履约费用 ， 资本与劳动投入大；平台模式主要成本在于平台 建设与服务 ， 模式较轻 。 三是盈利模式不同 ， 自营模式主要通过销售价差获取利润 ， 平台模式主要通过向上游卖家抽取佣金 ， 或提供广告 、 营销 、 金融 、 数据分析等增值服务盈利 。 目前 ， 跨境出口 B2B电商行业中的自营模式多为从事大宗商品贸易的企业将原有出口订单线上化而 自建的网站 ， 平台模式如敦煌网与阿里国际站 。 轻资产运营使平台模式更易提升品类丰富度与业务的多元化 ， 更利于保证资金流的稳健性 ， 更利于快速扩张 。 来源：公开资料收集与整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 自营模式 平台模式 2.盈利模式 采购与销售的差价 交易成功，收取佣金与服务费，此外还有广 告、金融、数据分析等增值服务 3.优势 模式较轻，利于快速积累客户规模和交易量， 建立规模优势 商品池品类相对丰富齐全，依靠第三方力量利 于 SKU拓展，资金压力小 4.劣势 模式较重，规模扩张速度较慢 品类丰富度有待扩充，产品线拓展的资金压力大 品控方面有待进一步加强 跨境出口 B2B自营模式与平台模式对比分析 1.模式介绍 从货源开始 ， 建立一套自主采购仓储配送系 统 ， 为买家供货 ， 获得价格优势 ， 全程把控 保证商品品质 平台模式不直接生产或采购商品 ， 第三方平 台以流量作为背书 ， 同时整合物流 、 支付 、 运营等服务资源吸引卖家入驻 更好地把控服务质量和商品品质 无比价竞争，客户资源不外流 自主制定平台规则 192021.2 iResearch Inc. 跨境出口 B2B电商发展现状 物流：“跨境电商 +海外仓”模式凭借物流成本低、库存动销 率高、配套服务好等优势发展迅速 以快销速卖为目标的中小卖家一般选择合作第三方海外仓合作 。 其中 “ 中国跨境电商平台 +海外仓 ” 融合带来的优势更加明显 ， 即交易环节 的打通和资源政策的倾斜 。 表现为： 1.利用平台的规模优势整合物流仓储谈折扣 ， 价格更有优势； 2.平台接触大规模的交易场景 ， 其数据沉 淀对于卖家对于选品 、 产品销量 、 备货等方面具有指导意义 ， 平台自建或合作的海外仓更有能力应对资金与货物滞销风险 ， 提高仓库效率； 3. 平台对使用海外仓的卖家可提供流量扶持 、 汇款加速等鼓励政策； 4. 平台在提供 “ 海外仓 +物流 ” 、 “ 海外仓 +金融 ” 、 “ 海外仓 +分销 ” 等多种增值服务时更具备优势 ， 例如平台无需考虑排他性竞争 ， 可链接多个海外仓服务商为卖家提供多元化分销渠道 。 海外疫情局势的反复一定程度上加快了海外仓的发展 ， 由于疫情期间国际物流运力下降 ， 涨价 、 爆仓 、 缺箱等现象频频出现 ， 国内直发受限 ， 而海外仓的优势在此次疫情中得以突显 ， 促进了仓发模式的普及度和阶段性增长 。 来源：公开资料收集与整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 独立第三方海外仓与中国新跨境平台海外仓对比分析 独立第三方海外仓 中国跨境电商平台的海外仓规模化 议价 正确的 选品 政策的 倾斜 完善的 增值服务 仓储成本 侵蚀利润 动销率低 不提供销 售渠道 配套服务 不完备 平台利用规模优势议价 平台提供流量支持 开放性平台提供更完善的增值服务 平台提供数据预测，提高仓库效率 卖家的选择决定卖家成本 没有交易场景支撑，数据缺失 无法提供流量倾斜 无增值业务的运营积累 +排他竞争 202021.2 iResearch Inc. 跨境出口 B2B电商发展现状（续） 金融科技：基于大数据技术，新跨境电商平台输出风控能力， 提供综合化金融科技解决方案 与国内电商不同，跨境电商商家由于涉及跨境物流、通关等流程，资金交割时间相对较长，对于热销产品，跨境卖家还需 要提前备货，因此资金周转率低成为很多跨境商家的一大痛点。跨境电商商家存在的融资难问题主要是由于商业银行无法 直接获取真实的动态交易信息，也难以进行大数据监控，无法直接开展金融服务。跨境电商生态型平台角色的出现，可以 补足真实贸易背景，也可以辅助银行把控操作风险，为商业银行开展金融服务业务提供可行性。在生态型平台和银行的合 作下，产业链上企业的真实贸易融资需求得到满足，产业链上整体资金流动得以优化。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 真实的交易信息 经营能力大数据监控 企业融资需求 合作金融 机构 大 数 据 技 术 支 持 金 融 科 技 解 决 方 案 基于敦煌网平台卖家的数千个 数据维度，提供高效的风控模 型和规则引擎，通过各种算法 实现精准的大数据模型 推出普惠信贷产品 电商 贷：单户额度高达 200万， 无抵押纯信用，随借随还， 安全合规，由建设银行直接 放款 生态型平台整合信息，新跨境电商提供综合化金融科技解决方案 企业用户 生态型平台申请企业信贷 资金支持 信息流 物流 资金流 商品信息 商品销售及售价 动态库存 在途库存 线上支付记录 融资申请 212021.2 iResearch Inc. 跨境出口 B2B电商发展现状（续） 跨境电商平台加大营销的智能化，社交化能力建设 跨境电商平台加大营销的智能化与精细化以增强营销的精准性与及时性，充分挖掘消费者全生命周期的商业价值。同时， 跨境电商平台积极利用社交营销渠道促进营销社交化能力建设。一方面，根据 eMarketer数据，社交媒体和搜索引擎为电 商平台贡献的流量占比逐年提升，从 2017年 Q1的 4.7%增长至 2019年 Q1的 9.1%。另一方面社交媒体对电商业务持续布局， 纷纷发布可在站内完成购物的电商功能。 来源： Business insider，浙江省电子商务促进会数字贸易研究院 2020年 12月发布 跨境电商直播研究报告 ，艾瑞咨询研究院自主绘制。 跨境电商平台营销的智能化，精细化能力不断增强 买家大数据的具体维度 订单数据：价格、频次、退货等标签 流量数