2021疫情下数字化诊疗发展前景研究报告 目录 0116一二中国数字化诊疗变化疫情推进下的数字化诊疗发展数字化诊疗生态洞察 一 中 国 数 字 化 诊 疗 变 化 1 疫情推进下的数字化诊疗发展 中国数字化医疗进入了新的发展期， 对于可持续发展的商业模式的探索是未来的主要挑战 中国数字化医疗的发展历程2000 2010 2012 2014 2016 2018 2020 萌芽期 兴起期 狂热期 遇冷期 转折期 发展期从2000年开始，丁香园等寻医问药 类网站陆续成立 在移动互联网技术和智能手机 普及等因素的驱动下，春雨医生 等一些明星企业开始创立，促进 了互联网医疗的进一步发展 资本大量注入， 由于政策监管 在国家新政策 创业风潮同样 存在不确定性， 的积极影响下，催生大量互联 以及商业模式 互联网医疗的 平台，BAT等头 难以盈利，数字部流量平台也 化医疗平台发 确立。本次新冠接连入局， 数字化医疗 备受关注 展受阻 疫情中，互联网医疗的优势进 一步凸显行业地位得以 政策利好与新 迎来发展春天冠肺炎疫情叠 加影响 新冠疫情期间，我们的日常生活发生了改变， 加速了医疗领域的数字化转型工业生产指数 固定资产投资 零售额 疫情期间初次使用线上服务比例(n=1,093)出口资料来源：KPMG 经济预测分析，数字化使用报告，案头调研，毕马威分析 疫 情 促 进 了 医 患 诊 疗 行 为 的 变 化 ， 提 高 了 互 联 网 医 疗 的 信 任 度 和 国 家 相 关 政 策的 完 善 度疫 情 推 动 数 字 化 医 疗 短 期 影 响 长 期 影 响疫 情 期 间 人 们 被 迫 居 家 隔 离 ， 数 字 化 医 疗 更 加 方 便 的 在 线 服 务 ， 多 科 室 的 医 生 资 源 ， 以 及 避 免 了 院 内 感 染 风 险 等 优 势 逐 渐 凸 显 。 医 药 电 商 销 量 增 加消 费 者 减 少 外 出 购 物 ， 医 药 电 商 的 口 罩 等 防 疫 物 资 、 日 常 用 药 及 家 庭 用 医 疗 器 械 等 销 量 均 大 幅 增 长 。 网 上 医 疗 服 务 需 求 爆 发 在 居 家 隔 离 、 医 疗 资 源 紧 张 的 疫 情 期 间 ， 出 于 降 低 院 内 感 染 几 率 的 考 虑 ， 患 者 对 于 网 上 医 疗 服 务 的 需 求 快 速 增 加 。 医 患 诊 疗 行 为 发 生 改 变 疫 情 催 生 了 线 上经 济 的 快 速 发 展 ， 给 患 者 的 消 费 习 惯 带 来了 持 续 长 久 的 影 响 。 线 上 问 诊 、 买 药 的 行为 将 在 未 来 更 多 地 融 入 患 者 的 生 活 。患 者 对 数 字 化 医 疗 的 信 任 加 深 患 者 过往 普 遍 存 在 对 线 上 医 疗 的 不 信 任 感 ， 疫情 期 间 患 者 对 于 线 上 医 疗 便 捷 、 及 时 的 服务 体 验 将 加 深 数 字 化 医 疗 的 信 任 ， 同 时 该信 任 将 通 过 未 来 服 务 的 不 断 完 善 而 深 化 。政 策 不 断 完 善 疫 情 期 间 ， 数 字 化 医 疗 体系 的 优 势 不 断 凸 显 。 国 家 多 个 部 门 均 发 布了 多 项 有 关 政 策 ， 未 来 将 持 续 助 力 数 字 化医 疗 的 发 展 。 疫 情 期 间 智 能 化 需 求 不 断 增 长 ， 国 家 紧 密 出台 多 项 “互 联 网 + 医 疗 ”相 关 政 策 主 要 政 策 影 响 层 面 资 料 来 源 ： 案 头 调 研 ， 毕 马 威 分 析 2月国 家 卫 健 委 关 于 加 强 信 息 化 支 撑 新 型 冠 状 病 毒 感 染 的 肺 炎 疫 情 防 控 工 作 的 通 知 关 于 在 疫 情 防 控 中 做 好 互 联 网 诊 疗 咨 询 服 务 工 作 的 通 知 关 于 推 进 新 冠 肺 炎 疫 情 防 控 期 间 开 展 “ 互 联 网 +” 医 保 服 务 的 指 导 意 见 关 于 推 进 “ 上 云 用 数 赋 智 ” 行 动 培 育 新 经 济 发 展 实 施 方 案 关 于 进 一 步 推 动 互 联 网 医 疗 服 务 发 展 和 规 范 管 理 的 通 知 关 于 以 新 业 态 新 模 式 引 领 新 型 消 费 加 快 发 展 的 意 见 关 于 积 极 推 进 “ 互 联 网 +” 医 疗 服 务 医 保 支 付 工 作 的 指 导 意 见 近 期 扩 内 需 促 消 费 的 工 作 方 案 3月国 家 卫 健 委 /国 家 医 保 局4月国 家 发 改 委 /中 央 网 信 办5月国 家 卫 健 委9月国 务 院10月国 家 医 保 局 /发 改 委 信 息 化 医 保 支 付 线 上 诊 断 商 业 流 通 从 医 疗 、 医 药 、 医 保 三 个 方 面 出 台 相 应政 策 推 动 医 疗 行 业 的 数 字 化 转 型 资 料 来 源 ： 案 头 调 研 ， 毕 马 威 分 析 医 疗 服 务 药 品 流 通 线 上 医 保在 “互 联 网 +”条 件 下 ， 形 成 了 以 患 者为 中 心 ， 基 本 医 疗 服 务 与 个 性 化 精 准医 疗 服 务 多 样 化 融 合 的 医 疗 服 务 体 系加 强 了 对 提 供 “互 联 网 +”医 疗 服 务 的医 疗 机 构 及 其 实 体 医 疗 结 构 的 绩 效 考核 ， 支 持 “互 联 网 +”医 疗 复 诊 与 处 方流 转 ， 确 保 患 者 就 诊 取 药 的 满 意 度对 于 线 上 服 务 的 价 格 和 支 付 ， 加 快 受 理 审 核 ， 科 学 确 定 项 目 名 称 、 服 务 内 容 、 计 价 单 元 、 收 费 方 式 等 ， 为 跨 机 构 合 作 开 展 服 务 、 分 配 收 入 提 供 政 策 依 据 推 动 形 成 高 质 量 的 生 活 服 务 要 素 供 给 新 体 系 ， 鼓 励 在 线 购 药 ， 发 展 生 活 消 费 新 方 式统 筹 地 区 医 保 中 心 建 立 处 方 流 转 平 台 ， 互 联 网 医 院 的 处 方 将 同 时 分 发 给 医 保 中 心 和 患 者 ， 政 策 放 开 ， 处 方 类 药 物 未 纳 入 网 络 销 售 的 禁 售 范 围 ， 方 便 患 者 远 程 诊 疗 ， 线 上 购 药处 方 药 销 售 占 据 药 品 市 场 的 绝 大 部 分 份 额 ， 网 售 处 方 药 的 放 开 ， 对 于 医 药 电 商 行 业 是 加 速 发 展 的 好 机 会 完 善 “互 联 网 +”医 保 支 付 政 策 ， 将 符合 条 件 的 “互 联 网 +”医 疗 服 务 费 用 纳入 医 保 支 付 范 围 ， 促 进 患 者 线 上 就 诊积 极 性提 升 医 保 信 息 化 管 理 水 平 ， 加 快 推 进 全 国 统 一 的 医 保 信 息 平 台 建 设 ， 完 善 人 证 相 符 审 核 、 复 诊 条 件 审 核 、 电 子 处 方 认 证 、 处 方 流 转 平 台 等 模 块 建 设 ， 加 快 医 保 电 子 凭 证 、 医 保 信 息 业 务 编 码 的 推 广 和 应 用完 善 定 点 退 出 机 制 ， 医 保 经 办 机 构 应 当 完 善 提 供 “互 联 网 +”医 疗 服 务 定 点医 疗 机 构 的 退 出 机 制 ， 按 规 定 中 止 或解 除 补 充 协 议 。 实 体 定 点 医 疗 机 构 被中 止 或 解 除 协 议 的 , 提 供 “互 联 网 +” 医疗 服 务 的 补 充 协 议 同 时 中 止 或 解 除 医 疗 数 字 化 的 快 速 发 展 有 望 在 一 定 程 度 上 实 现 效 率 提 升 和 资 源 整 合 ， 缓 解 中 国医 疗 资 源 与 服 务 供 需 不 平 衡 的 状 况 资 料 来 源 ： 案 头 调 研 ， 毕 马 威 分 析 需 求逐 渐 增 长 的 需 求 有 限 的 供 应供 应中 国 人 口 老 龄 化 将 增 加 医 疗 保 健 的 整体 需 求65岁 或 以 上 的 人 数 已 超 过 11.965岁 以 上 的 人 群 中 有 78.4 患 有 慢 性 病人 们 越 来 越 积 极 地 寻 求 高 质 量 的 医 疗保 健随 着 认 识 的 提 高 ， 人 均 医 疗 保 健 支 出迅 速 增 加人 们 对 零 散 的 一 般 医 疗 保 健 不 满 意 ，渴 望 获 得 更 多 的 个 性 化 和 人 性 化 的体 验 ， 并 愿 意 为 更 高 的 服 务 付 出 更高 的 代 价 供 需 系 统 向 更 高 效 的 方 向 进 行 改 革 医 疗 服 务 供 应 不 平 衡 的 问 题 依 然 存 在核 心 医 疗 资 源 集 中 在 大 城 市 的 三 甲医 院 中 ， 但 提 供 的 基 本 医 疗 保 健 超出 了 预 期 ， 导 致 对 个 别 患 者 的 关 注不 足医 疗 保 险 基 金 面 临 巨 大 压 力医 疗 保 险 支 出 在 2018年 增 长 了 11.5 ， 而 收 入 仅 增 长 了 8.7自 付 费 用 占 所 有 费 用 的 28.7 ， 高 于世 界 卫 生 组 织 确 定 的 避 免 贫 困 的20 门 槛 在 全 球 ， 我 们 观 察 到 了 多 种 数 字 化 解 决 方 法 以 提 升 和 解 决 医 疗 资 源 与 服 务 供 需不 平 衡决 策 支 持 和 标 准 化 的 工 作 流 程 通 过 这 种 方 式 将 护 理 系 统 化 ， 可 减 少 变 化 值 ， 提 高 决 策 的 准 确 性 患 者 的 参 与 和 自 我 管 理“自 助 服 务 ”选 项 可 以 创 造 更 多 用 户 参 与 的 意 义 ， 更 满 意的 结 果 ， 并 减少 有 偿 工 作 人员 的 工 作 量 更 主 动 和 有 针 对 性 的 护 理在 强 大 的 分 析 支 持 下 ， 降 低 成 本 ， 并 允 许 提 供 商 尽 早 干 预 以 保 持 人 员 健 康 更 协 调 的 护 理降 低 零 碎 的 重 复 性 服 务 的 成 本 和 危 害 ， 进 一 步 支 持 提 供 商 进 行 更 有 效 协 作 医 疗 专 业 人 员 能 力 的 提 升通 过 提 高 医 疗 服 务 提 供 者 的 能 力 ， 使 其 能够 在 第 一 时 间把 事 情 做 对 ，从 而 减 少 转 诊和 再 入 院 资 源 管 理 的 改 不 断 的 学 习 与 进 改 进借 助 科 学 工 具 来 排 版 员 工 花 名 册 ， 计 划 患者 路 径 ， 将 容量 与 需 求 匹 配并 改 进 安 排 结 合 科 技 的 改 进 和 组 织 的 发 展 不 断 学 习 更 新 以 提 高 生 产 力 新 的 技 术 的 成 熟 与 应 用 会 加 速医 疗 和 医 药 的 数 字 化 转 型 资 料 来 源 ： KPMG 医 疗 数 字 化 雷达 不 同 的 疾 病 类 型 的 患 者 ， 已 经 在 不 同 程 度 上 开 始 应 用 数 字 化 平 台 进 行 疾 病 知 识了 解 ， 寻 医 问 药 和 疾 病 长 期 管 理 疾 病 严 重 程 度患 者 的 支 付 意愿主 要 的 使 用 场 景 持 续 的 健 康 管 理 关 注 新 治 疗 的 方 案 的 专 业资 讯 主 要 的 使 用 场 景 临 时 的 在 线 诊 疗 需 求 与 购 药需 求 需 要 快 速 响 应 的 诊 疗 与 物 流服 务 主 要 的 使 用 场 景 确 诊 后 于 网 络 检 索 更 好 的 治 疗 方 案 关 注 能 够 提 高 疗 效 和 生 活 质 量 的 治 疗咨 询 在 线 上 平 台 与 其 他 患 者 交 流 治 疗 经 历主 要 的 使 用 场 景 出 现 症 状 时 的 网 络 检 索 对 于 医 生 未 解 释 清 楚 的 问 题 而 二 次 线 上问 诊代 表 疾 病 类 型性 健 康 骨 质 疏 松代 表 疾 病 类 型抗 感 染 生 育 控 制 代 表 疾 病 类 型帕 金 森 氏 症 阿 兹 海 默 症代 表 疾 病 类 型ITP 血 液病糖 尿病哮喘 高 死 亡 率 癌症心 律 失常 89%百 度 搜索 33%知 乎 21%微 信 搜索 21%新 浪 微博免 疫 性 血 小 板 减 少 患 者 在 出 现 症 状 和 诊 疗 前 ， 患 者 及 家 属 就 开 始 了 大 量 的 线 上 检 索 行 为 ， 进 而 影 响 了 后 续 的 治 疗 行 为案 例 1 免 疫 性 血小 板 减 少 患 者 案 例 患 者 行 为 出 现 症 状 ： 53% 的 患 者 在 出 现 症 状 时 在 百 度 、 知 乎 、 微 信 和 微 博 等 在 线 平 台 上 搜 索 了 相 关 症 状 确 诊 ： 45% 的 患 者 认 为 与 医 生 的 沟 通 不 够 充 分 ， 接 受 诊 断 前 通 过 “血 小 板 ”、 “血 小 板 缺 少 症 ”、 “免 疫 ”、 “ITP”、 “ ITP 是 白 血 病 吗 ？ ”等 关 键 语 句 在 百 度 、 知 乎 、 微 信 和 微 博 等 在 线 平 台 上 搜 索 了 该 疾 病数 字 平 台关 键 影 响 出 现 症 状 ： 早 期 的 信 息 检 索 ， 将 会 影 响 患 者 对 于 医 院 与 科 室 的 选 择 ， 患 者 获 取 更 多 的 准 确 的 高 质量 的 信 息 能 够 帮 助 患 者 缩 短 就 诊 进 程 ， 防 止 病 情 的 延 误 确 诊 ： 由 于 确 诊 时 医 生 提 供 的 信 息 量 较 少 导 致 患 者 普 遍 对 医 生 缺 乏 信 任 感 ， 患 者 在 网 络 上 进 行 信息 的 搜 索 将 导 致 二 次 确 诊 / 转 院 等 行 为 的 发 生 ， 进 而 影 响 治 疗 方 案未 来 核 心 的 变 化 趋 势引 导 患 者 在 专 业 化 的 平 台 上 进 行 咨 询 提 升 患 者 获 取 信 息 的 准 确 度 与 质 量 建 立 患 者 交 流 社 群 并 监 测 患 者 舆 论出 现 症 状确 诊治 疗管 理 & 随 访 非 小 细 胞 肺 癌 患 者 在 治 疗 阶 段 ， 患 者 更 加 主 动 地 获 取 治 疗 信 息 并 与 医 生 讨 论 会对 最 终 的 治 疗 方 案 选 择 有 一 定 的 影 响案 例 2 非 小 细胞 肺 癌 患 者 案 例 患 者 行 为 PD-1 抑 制 剂 作 为 目 前 驱 动 基 因 阴 性 的 非 小 细 胞 肺 癌 患 者 更 有 效 的 一 线 治 疗 方 案 ， 目 前 尚 未 得 到广 泛 的 临 床 应 用 ， 32% 的 患 者 在 确 诊 后 得 知 自 己 无 法 进 行 靶 向 治 疗 时 ， 会 在 肿 瘤 患 者 信 息 交 流 平台 中 进 一 步 检 索 ， 希 望 获 得 更 好 的 治 疗 方 案 ， 免 疫 治 疗 相 关 的 真 实 患 者 案 例 会 影 响 患 者 对 于 治 疗 的选 择数 字 平 台 关 键 影 响 网 络 上 对 于 免 疫 治 疗 的 积 极 报 道 及 其 他 患 者 的 真 实 案 例 能 够 帮 助 患 者 建 立 对 于 PD-1 抑 制 剂 的信 任 ， 从 而 主 动 向 医 生 提 及 是 否 有 一 线 尝 试 使 用 的 机 会 患 者 会 基 于 论 坛 中 其 他 的 患 者 案 例 与 医 生 进 行 反 复 沟 通 ， 往 往 存 在 大 量 检 索 并 与 医 生 主 动 沟 通 的患 者 ， 最 终 会 选 择 更 适 合 自 己 的 治 疗 方 案未 来 核 心 的 变 化 趋 势监 测 患 者 舆 论 ， 设 立 智 能 预 警咚 咚 单 抗网 觅健 提 供 专 业 且 合 规 的 信 息 推 广 ， 提 升 患 者 对 治 疗 方 案 的 信 任 管 理 患 者 预 期 ， 提升 患 者 的 治 疗 体 验出 现 症 状确 诊治 疗管 理 & 随 访 数 字 化 平 台 对 于 糖 尿 病 患 者 的 疾 病 管 理 有 着 极 为 重 要 的 作 用 ， 能 够 很 大 程 度 上提 高 患 者 的 治 疗 结 果 和 生 活 质 量案 例 3 糖尿 病 患 者 案 例 患 者 行 为 患 者 在 使 用 智 能 注 射 装 置 进 行 日 常 的 胰 岛 素 注 射 及 护 理 时 ， 通 过 智 能 化 的 移 动 设 备 把 患 者 的 血 糖 数 据 传 输 给 医 院 及 医 药 企 业 ， 从 而 实 现 远 程 对 于 患 者 身 体 指 标 的 监 测 ， 并 根 据 血 糖 的 变 化 自 动 调 整 用 量关 键 影 响 提 高 了 患 者 的 胰 岛 素 注 射 和 血 糖 管 理 情 况 的 了 解 ， 提 升 了 医 患 沟 通 的 效 率 和 质 量 ， 在 优 化 胰 岛 素 治 疗 剂 量 和 方 案 的 同 时 ， 大 幅 提 高 了 血 糖 控 制 水 平 和 患 者 生 活 质 量 未 来 核 心 的 变 化 趋 势持 续 的 产 品 升 级 ， 满 足 患 者 任 何 时 间 、 任 何 地 点 的 诉 求 ， 提 升 便 捷 性 ， 让 产 品 成 为 患 者 生 活 的 一 部 分智 能 化 的 数 据 分 析 ， 提 高 结 果 的 准 确 性 ， 不 断 改 善 患 者 的 生 活 质 量出 现 症 状确 诊治 疗管 理 & 随 访 未 来 在 政 策 鼓 励 ， 经 济 发 展 ， 社 会 发 展 和 技 术 提 升 多 重 驱 动 下 ， 医 疗 健 康 服 务 模式 正 在 向 以 患 者 为 中 心 的 模 式 进 行 转 变 资 料 来 源 ： 案 头 调 研 ， 毕 马 威 分 析 当 前 的 医 疗 健 康 模 式 ： 以 医 院 为 中 心线 下 诊 疗 销 量 驱 动 线 下 线 上 相 结 合 的 价 值 驱 动 综 合 诊 疗未 来 的 医 疗 健 康 模 式 ： 以 患 者 为 中 心个 性 化 医 疗 通 用 医 疗 更 精 准 更 方 便 更 可 信 更 智 能 数 据 驱 动 经 验 驱 动 基 于 毕 马 威 的 ACTS 评 估 模 型 能 够 更 好 地 帮 助 企 业 建 立 以 患 者 为 中 心 的 数 字 化生 态 系 统精 准 定 位 专 业 信 息 定 制 服 务 情 感 满 足 价 值 提 升 合 规 激 励 随 时 随 地 交 互 共 生 便 捷 支 付 深 入 洞 察 智 能 分 析 自 我 迭 代 二数 字 化 诊 疗 生 态 洞 察 制 药 企 业 应 从 医 疗 服 务 、 医 药 流 通 、 保 险 支 付 、 科 技 支 持 四 个 角 度 探 索 以 患 者为 中 心 的 数 字 化 生 态 系 统 建 设 以 患 者 为 中 心 的 数 字 化 生 态 系 统 资 料 来 源 ： 案 头 调 研 ， 毕 马 威 分 析 医 疗 服 务线 上 零 售B2B， B2CO2O 大 数 据人 工 智 能互 联 网 医 院 服 务线 上 诊 疗 服 务 社 会 医 疗 保 险商 业 医 疗 保 险患 者 保 险 支 付医 药 流 通 科 技 支 持 互 联 网 医 院 持 续 快 速 增 长 ， 疫 情 进 一 步 推 动 互 联 网 医 院 的 规 模 ， 实 现 了 相 比 疫情 前 近 6 倍 的 增 长 幅 度 中 国 互 联 网 医 院 数 量 目 前 超 过 一 半 的 医 生 是 受 平 台 邀 请 参 加 在 线 问 诊 ， 本 院 平 台 及 “好 大 夫 在 线 ”是医 生 最 常 用 的 平 台 医 生 目 前 使 用 的 主 要 平 台N=400 资 料 来 源 ： 医 生 定 量 调 研 ， 毕 马 威 分 析 2%9%22% 52%医 生 参 加 在 线 问 诊 的 主 要 原 因N=400 12% 5% 其 他增 加 收 入 来 源导 流 部 分 线 上 患 者 到 本 院 进 行 治 疗平 台 邀 请本 院 开 设 互 联 网 医 院 ， 医 院 要 求 参 加 疫 情 期 间 患 者 不方 便 来 院 内 治 疗医 生 参 加 在 线 问 诊 主 要 由 “平 台 邀 请 ”因 素 推 动 本 院 平 台好 大 夫 在 线微 医 集 团丁 香 园春 雨 医 生平 安 好 医 生 42%42%24%18%16%12% 医 生 在 网 络 平 台 接 诊 的 患 者 平 均 涵 盖 了 首 诊 与 复 查 类 型 ， 肿 瘤 科 医 生 更 愿 意 推 荐 线 上 患 者 到 线 下 治 疗不 同 类 型 的 患 者 比 例N=400 医 生 推 荐 线 上 患 者 到 线 下 治 疗 的 情 况N=400 资 料 来 源 ： 医 生 定 量 调 研 ， 毕 马 威 分 析 27% 26%首 诊 患 者 ， 已 做 过 检 查 但 尚 未 诊 断或 患 者 对 之 前 的 诊 断 结 果 有 疑 问首 诊 患 者 ， 未 做 过 检 查 ， 主 要 通 过 症 状 做 轻 问 诊 以 下 科 室 推 荐 患 者 到 线 下 治 疗 的 比 例 会 更 高 。 。 。肿 瘤 外 科 47%肿 瘤 内 科 42%内 分 泌 37%消 化 科 31%儿 科 30%泌 尿 外 科 28%妇 产 科 26%口 腔 科 25% 心 内 科 21%24% 23%复 查 患 者 ， 调 整 治 疗 方 案 复 查 患 者 ， 询 问 疾 病 进 展 和 疾 病 管 理 情 况医 生 在 网 络 平 台 接 触 的 患 者 都 均 为 首 诊 与 复 查 ， 未 见 集 中 在 某 一 类 型 中 目 前 有 较 高 比 例 的 患 者 被 推 荐 到 线 下 进 行 治 疗 。 。 。17%的 医 生 会推 荐 超 过 50%比 例 的 患 者 到线 下 治 疗42%的 医 生 会 推 荐 大 约30%50% 比例 的 患 者 到 线 下治 疗41%的 医 生 会 推 荐 小 于 30%比 例 的 患 者 到线 下 治 疗 图 文 咨 询 仍 是 目 前 主 要 的 在 线 问 诊 方 式 ， 目 前 每 周 的 接 诊 人 次 与 平 均 接 诊 时 长都 较 低 资 料 来 源 ： 医 生 定 量 调 研 ， 毕 马 威 分 析 目 前 医 生 主 要 在 业 余 时 间 参 加 在 线 问 诊 ， 下 班 后 是 最 为 频 繁 的 使 用 场 景无 论 图 文 咨 询 还 是 视 频 连 线 咨 询 ， 大 部 分 医 生 更 倾 向 在 18： 0021:00 进 行 线 上 问 诊% 医 生 在 不 同 时 间 段 参 与 图 文 咨 询 的 比 例 N=400 % 医 生 在 不 同 时 间 段 参 与 视 频 连 线 咨 询 的 比 例 N=140 大 部 分 医 生 愿 意 推 荐 线 下 患 者 到 线 上 进 行 治 疗 ， 方 便 管 理 患 者 是 促 使 这 一 行 为最 主 要 的 原 因 资 料 来 源 ： 医 生 定 量 调 研 ， 毕 马 威 分 析 医 生 愿 意 推 荐 线 下 患 者 到 线 上 治 疗 的 原 因N=400 随 着 互 联 网 功 能 的 蓬 勃 发 展 ， 医 生 将 能 更 好 地 利 用 线 上 平 台 管 理 患 者 ， 从 而 减 轻 患 者 “看 病 难 ”的 痛 点 未 来 医 生 在 线 诊 疗 的 频 次 会 不 断 上 升 ， 但 当 务 之 急 为 提 高 医 生 在 线 诊 疗 的 质 量在 线 诊 疗 频 次 的 变 化 趋 势N=400 医 生 每 月 从 在 线 诊 疗 平 台 获 得 的 收 入 （ RMB）N=400 3000除 了 诊 疗 频 次 的 提 升 ， 医 生 服 务 质 量 的 提 升 也 十 分 重 要 ， 提 高 医 生 的 获 益 程 度 是 提 高 服 务 质 量 的 重 要 抓 手96% 的 医 生 认 为 自 己 未 来 一 年 内 的 线 上 诊 疗 频 次 会 提 升30%医 生 认 为 自 己 未 来 一 年 内 的 线 上 诊 疗 频 次 平 均 会 提 升 85% 大 部 分 医 生 每 月 从 在 线 诊 疗 平 台 获 得 的 收 入 都 不 足 1000元14% 1% 除 了 诊 疗 平 台 的 医 生 外 ， 社 交 平 台 的 医 生 KOL 具 有 大 量 的 粉 丝 基 础 ， 对 患 者 的诊 疗 行 为 具 有 很 大 的 影 响 力 资 料 来 源 ： 新 榜 研 究 院 ， 案 头 调 研 ， 毕 马 威 分 析 但 是 不 同 平 台 上 的 内 容 有 不 同 的 侧 重 点 ， 抖 音 、 快 手 、 微 博 上 以 专 科 答 疑 类 内 容 的 短 视 频 为 主 ， 而 哔 哩 哔 哩 里 医 疗 知 识 科 普 类 的 长 视 频 居 多以 抖 音 为 例 （ 2020 年 第 一 季度 ） ： 共 941个 医 生 KOL 账 号 共 覆 盖 40个 疾 病 领 域 总 点 赞 数 超 40 万 次 粉 丝 数 超 30 万 的 大 于 40人 普 外 科 曾 医 生 ： 粉 丝 量 ： 95w心 血 管 王 医 生 ： 粉 丝 量 ：505.5w 安 定 医 院 郝 医 生 ： 粉 丝 量 ： 803w杨 圭 医 生 粉 丝量 ： 677.4w 兔 叭 咯 粉 丝 量 ： 330.4w丁 香 医 生 粉 丝 量 ： 36.6w目 前 医 生 KOL 在 线 上 已 经 有 一 定 的 分 布 和 粉 丝 积 累 抖 音 & 快 手 & 微 博 哔 哩 哔 哩 基 于 对 医 生 KOL 分 析 发 现 ， 具 有 更 多 情 感 标 签 及 有 趣 人 设 的 医 生 更 容 易 积 累 粉丝 规 模 线 上 医 生 丰 富 的 情 感 标 签 以 及 清 晰 有 趣 的 人 设 资 源 来 源 ： 基 于 某 短 视 频 平 台 40 位 粉 丝 量 超 过 100W 的 博 主 分 析 ， 案 头 调 研 ， 毕 马 威分 析 全 抖 音 最 帅 的 肾 科 男 医 生- 抖 音 ， 肾 内 科 李 医 生80 后 副 院 长 ， 医 生 奶 爸- 抖 音 ， 杨 奎 医 生一 个 有 温 度 的 微 胖 界 医 生- 抖 音 ， 心 内 科 医 生 闵 颖医 者 ， 不 仅 医 人 ， 而 且 医 心 - 微 博 ， 章 蓉 娅 医 生 尽 管 社 交 平 台 的 医 生 KOL 无 法 在 平 台 上 进 行 诊 疗 业 务 ， 信 任 关 系 导 致 该 类 医 生对 于 患 者 的 诊 疗 仍 有 很 大 的 影 响 患 者 对 医 生 段 视 频 的 评 论 评 价 医 生 分 享 过 往治 疗 经 验我 家 宝 宝 就 是 吃 这 个 药 好 的其 他资 源 来 源 ： 基 于 某 短 视 频 平 台 -“儿 科 医 生 顽 疾 归 赵 ”的 10,360 条 评 论 分 析 ， 案 头 调 研 ， 毕 马 威 分 析患 者 对 医 生 的 评 价 基 于 症 状 询 问 治 疗 建 议二 次 确 认 治 疗 方 案 宝 宝 反 复 感 冒 咳 嗽 ， 总 有 些 小 毛 病 是 抵 抗 力 差 吗 ？之 前 医 生 说 小 孩 腺 样 体 阻 塞 80%一 定 要 手 术 ， 是 这 样 吗 ？47%32%11%7%3% 强 监 管 以 及 医 保 基 金 的 高 效 使 用 仍 然 是 未 来 医 保 政 策 发 展 的 主 基 调 关 于 积 极 推 进 “互 联 网 +”医 疗 服 务 医 保 支 付 工 作 的 指 导 意 见 各 地 可 从 门 诊 慢 特 病 开 始 ， 逐 步 扩 大 医 保 对 常 见 病 、 慢 性 病 “互 联 网 +”医 疗 服 务 支 付 的 范 围 。 探 索 医 疗 服 务 异 地 就 医 直 接 结 算 提 升 医 保 信 息 化 管 理 水 平 加 强 对 定 点 医 疗 机 构 的 绩 效 考 核 综 合 运 用 大 数 据 技 术 手 段 进 一 步 强 化 部 门 监 管 关 于 推 进 新 冠 肺 炎 疫 情 防 控 期 间 开 展 “互 联 网 +”医 保 服 务 的 指 导 意 见 常 见 病 、 慢 性 病 线 上 复 诊 服 务 纳 入 医 保 基 金 支 付 范 围 落 实 线 上 实 名 制 就 医 和 处 方 审 核 等 措 施 ， 确 保 医 保 基 金 安 全 关 于 完 善 “互 联 网 +”医 疗 服 务 价 格 和 医 保 支 付 政 策 的 指 导 意 见 医 疗 服 务 首 次 纳 入 医 疗 报 销 范 围 未 来 对 于 医 保 额 度 管 理 、 医 保 统 筹 层 次 、 电 子 医 保 凭 证 及 异 地 结 算 、 医 保 资 格 审 批 门 槛 等 的 相 关 政 策 有 待 突 破 目 前 商 业 报 销 仍 以 报 销 服 务 费 用 与 药 品 费 用 为 主 ， 未 来 有 更 多 的 合 作 模 式 等 待去 探 索 2017微 医 家 庭 守 护 -互 联 网 医院 门 诊 保 险 为 用 户 提 供 以责 任 医 生 为 核 心 的 在 线 健康 管 理 、 疾 病 咨 询 、 就 医 指导 、 在 线 问 诊 、 在 线 开 药 、送 药 上 门 、 诊 后 随 访 、 诊 疗和 药 品 费 用 在 线赔 付 等 服 务 2019以 专 业 的 医 学 模 型 为 基 础 ， 通 过 疾 病 风 险 评 估 与 入 保 规 则 进 行 匹 配 ， 输 出 核 保 结 论 和 未 来 风 险 分 析 。 通 过 日 常 健 康 管 理 加 强 对 投 保 人 群 的 风 险 管 控 ， 实 现 健 康 管 理 与 保 险 有 效 融 合 的 健 康 险 理 赔 产 品妙 健 康 保 险 + 健 康 管 理 众 安 尊 享 e生 2020（ 门 急 诊 版 ）线 上 门 诊 药 品 服 务 +线 下 急 诊 报 销 全 覆 盖 ； 其 中 线 上 药 品 赔 付 比 例 50 % ， 每 年 最 高 赔付 5000元 基 于 药 效 追 踪 的 按 价 值 付 费 的 商 业 保险 基 于 承 诺 提 供 高 质 量 在线 服 务 的 商 业 保 险基 于 新 特 药 、 高 价 自 费 药 支 付 的 商 业保 险 基 于 患 者 生 活 质 量 改 善 情 况 保 证 的 商 业 保 险覆 盖 网 约 上 门 服 务 的 多 个 场 景 ， 对 患 者 、 护 士 均 提供 相 应 保 障 2018微 脉 网 约 护 士 保 障 计 划 徐 汇 云 医 院 企 业 云 医 务 室 商 保 直赔 企 业 员 工 通 过 线 上 复 诊 和 线 下就 诊 的 诊 疗 费 、 医 药 费 ， 由 企 业 给员 工 购买 的 补 充 商 业 医 疗 保 险 直 接 赔 付2020 未 来 可 以 探 索 的 方 向目 前 的 主 要 产 品 中 国 医 药 电 商 规 模 逐 年 提 升 ， 虽 然 增 长 速 度 放 缓 ， 但 医 保 支 付 限 制 的 放 开 将 带 来 新 的 增 长 引 擎2013-2018年 中 国 医 药 电 商 规 模 （ 亿 元 ） 244 393 476 612 736 8592013 2014 2015 2016 2017 20189.1%是 2018年医 药 电 商 在 医 药行 业 的 渗 透 率 33.3%与 美 国 相 比 ， 中 国 的 医 药 电 商 仍 有 很 大 的 发 展 空 间 ， 未 来 多 种 因 素 将 为 渗 透 率 提 供 新 的 增 长 引 擎美 国 在 2015年 网 购 药品 的 渗 透 率 已 达医 药 支 付 限 制 的 放 开 处 方药 允 许 在 线 上 进 行 销 售 处方 外 流 患 者 消 费 习 惯 的 变化29% 目 前 大 数 据 技 术 应 用 已 渗 透 到 医 疗 服 务 价 值 链 的 不 同 环 节数 据 收 集 智 能 迭 代预 防食 物 、 姿 态 识 别虚 拟 助 手健 康 行 为 规 划相 芯 科 技 医 渡 云 WeGene 华 大 基 因 Remebot 天 智 航 ReWalk Robotics 迈 步 机 器 人 卫 宁 健 康 亚 德 科 技病 灶 识 别 、 三 维 影 像 建 模病 历 语 音 录 入 、 虚 拟 助 手辅 助 诊 断 系 统 靶 区 勾 画用 药 建 议 、 手 术 导 航 规 划 语 音 助 手慢 病 管 理 医 保 控 费诊 断 治 疗 康 复 费 用 管 理 制 药 企 业 各 个 职 能 部 门 在 数 字 化 转 型 的 过 程 中 处 于 不 同 阶 段 ， 市 场 部 门 数 字 化进 程 较 为 深 入 资 料 来 源 ： 毕 马 威 数 字 化 转 型 发 展 报 告初 级 打 基 础 高 级高 级 分 析 研 发 财 务 采 购 市 场 新 招 聘 &员 工 迎 新 会 人 力 资 源 用 于 基 因 临 床 试 验 评 估 的 高 级 生 物 统 计 学 类 别 管 理 &供 应 商 管 理 门 户 网 站& 分 析患 者 细 分 以 改 善 临 床 试 验 目 标追 踪 预 算 /成 本 以 确定 优 先 级 努 力 程 度 和 利 用 率 分 析 顾 客 数 据 分 析 处 方 趋 势 预 测专 利 过 期 编 目员 工 数 据 管 理 退 休 &缺 勤 管理集 中 的 /虚 拟 化 试验 结 果 支 付 执 行 的 自 动 化 &集 成 的 资源电 子 病 历 预 测 表 现流 程 治 理 支 出 分 析 &机 会 识别供 应 市 场 情 报 &尽 职 调查自 动 化P2P 有 竞 争 力 的 情 报 &见解专 利 /处 方 药 收 入 预 测 自 动 化 患 者 评 估总 账 关 闭 广 告 &促 销 的 投资 回 报 率 分 析问 题 管 理 服 务屏 幕 申 请 者设 计 &维 护 人 力 资本 委 员 会薪 酬 管 理自 动 化 技 术产 品 / 服 务 管 理 综 合 规 划& 预 算 资 产 配 置 /维护技 术 会 计 支 持 业 务 成 果 THANKS