版权未经许可不得转载 零壹智库信息科技（北京）有限公司 2021年1月全球金融科技投融资简报研究机构 零壹财经零壹智库报告主笔 吴铠汐报告编审 赵金龙 规模再创新高，第四范式、Robinhood、Loanpal融资均超7亿美元 报告摘要l 1月全球范围内金融科技股权融资数量件174笔，其中151笔透露具体金额，总额高达558.6亿元，为近1年最高值，环比增长87.1%，同比增长500.6%。中国金融科技股权融资数量达到16笔，公开披露的融资总额约56.4亿元，环比增长104.3%，同比增长324%。l 全球范围内，C轮至G轮、pre-IPO的融资共有22笔，总额约为327亿元；战略投资融资数量高达56笔，融资金额约为138.9亿元。中国金融科技融资集中在战略投资阶段，共8笔，金额约为4.8亿元；C轮、D轮共3笔，总额超过49亿元。l 支付领域获最大数额融资，达185.1亿元，融资数量仅次于区块链领域；区块链领域融资数量达42笔，但融资金额 仅30.6亿元。中国企业服务（含金融IT、智能风控、智能财税）领域获5笔融资，第四范式D轮融资高达49亿元。l 美国、英国、中国是金融科技融资最为活跃的国家，在融资金额和数量上均位列前三。印度在数量上仅次于中国，但金额上排第七，说明早期阶段的融资较为活跃。l 14家投资机构投资次数达3次及以上，其中红杉资本投资9个项目，腾讯领投Clark、跟投Nubank、小帮规划。l 23家金融科技公司被并购；保险科技CloverHealth和移动支付Affirm上市，中国电子支付服务商创识科技拟上市。 01 中国金融科技股权融资规模走势 数据来源：零壹智库 据零壹智库不完全统计，2021年1月国内金融科技股权融资数量达到16笔，公开披露的融资总额约56.4亿元，环比增长104.3%，同比增长324%。其中，最大一笔是人工智能公司第四范式获得的7亿美元D轮融资，这也是金额井喷的主要原因。由于新冠疫情影响，2020年国内金融科技融资整体较为低迷，但年底（11月）以来逐渐升温，每月数量均在15笔或以上，金额达到20亿元以上并持续攀升。 1 3 .3 5 .3 3 7 .3 1 7 .4 8 .9 1 8 .5 1 1 .4 1 6 .8 1 2 6 .8 2 0 2 7 .6 5 6 .41 0 1 0 2 4 1 7 9 6 1 2 1 1 2 2 1 5 1 5 2 4 1 6 051 01 52 02 53 001 02 03 04 05 06 0 2 0 2 0 /0 1 2 0 2 0 /0 2 2 0 2 0 /0 3 2 0 2 0 /0 4 2 0 2 0 /0 5 2 0 2 0 /0 6 2 0 2 0 /0 7 2 0 2 0 /0 8 2 0 2 0 /0 9 2 0 2 0 /1 0 2 0 2 0 /1 1 2 0 2 0 /1 2 2 0 2 1 /0 1融资金额（左，亿元）融资数量（右，笔） 01 中国金融科技股权融资阶段分布（2021年1月） 数据来源：零壹智库 2021年1月，中国金融科技融资集中在战略投资阶段，共8笔，金额约为4.8亿元；C轮、D轮共3笔，总额超过49亿元；种子/天使轮融资2笔，融资金额约1000万元；A轮融资1笔，金额约5000万元；B轮融资2笔，金额约2亿元。 0 .1 0 .5 2 .0 0 .0 4 9 .0 4 .8 2 1 2 1 2 8 024681 0 1 2 01 02 03 04 05 0 6 0 种子/天使A B C D战略投资融资金额（左，亿元）融资数量（右，笔） 01 中国金融科技股权融资领域分布（2021年1月） 数据来源：零壹智库 从业务领域上看，企业服务（含金融IT、智能风控、智能财税）领域获5笔融资，其中第四范式D轮融资高达49亿元；区块链金融获5笔融资，融资总额约为4亿元；投资理财领域获3笔，金额约1.7亿元；支付领域2笔，网贷领域1笔，金额不超过1000万元。 1 2 3 550 1 2 3 4 5 6网贷支付投资理财区块链企业服务融资数量0 .1 0 .0 1 .7 4 .0 5 0 .6 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0网贷支付投资理财区块链企业服务融资金额（亿元） 01 全球金融科技股权融资规模走势 数据来源：零壹智库 2021年1月全球范围内金融科技股权融资数量为174笔，其中151笔透露金额，总额高达558.6亿元，为近1年最高值，环比增长87.1%，同比增长500.6%。2020年1-8月，全球融资规模变动平稳，融资数量介于50100笔，融资金额不超过200亿元，9月骤升至248笔、466.4亿元，10月回落至149笔、145.2亿元，随后融资规模逐月回暖，数量稳步上升到170笔左右，2021年1月金额再创近一年新高。 9 3 1 2 2 .7 1 4 2 .7 1 1 8 .7 1 3 3 .9 8 4 .7 1 6 8 .9 1 0 3 .7 4 6 6 .4 1 4 5 .2 1 9 2 .7 2 9 8 .6 5 5 8 .65 2 6 6 9 0 6 7 6 9 6 5 8 4 1 0 0 2 4 8 1 4 9 1 6 6 1 7 8 1 7 4 05 01 0 01 5 02 0 02 5 03 0 001 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 0 2 0 2 0 /0 1 2 0 2 0 /0 2 2 0 2 0 /0 3 2 0 2 0 /0 4 2 0 2 0 /0 5 2 0 2 0 /0 6 2 0 2 0 /0 7 2 0 2 0 /0 8 2 0 2 0 /0 9 2 0 2 0 /1 0 2 0 2 0 /1 1 2 0 2 0 /1 2 2 0 2 1 /0 1融资金额（左，亿元）融资数量（右，笔） 01 近半年亿元及其以上融资数量增长显著2021年1月，全球范围内数亿元的融资有61笔，为获投最多的金额区间；数千万元的融资有54笔，位列第二；数百万元的融资有25笔，数十亿元的融资有11笔，其余23笔融资未透露具体金额。总体来看，近6月融资金额均集中在数千万元的区间，其次为数亿元区间，1月数亿至数十亿区间的融资数量超过其他月份。 数据来源：零壹智库01 02 03 04 0 5 06 07 08 09 01 0 0数十亿数亿数千万数百万数十万未透露2 0 2 0 /8 2 0 2 0 /9 2 0 2 0 /1 0 2 0 2 0 /1 1 2 0 2 0 /1 2 2 0 2 1 /1 01 全球金融科技融资阶段分布（2021年1月） 数据来源：零壹智库 全球范围内，C轮至G轮、pre-IPO的融资共有22笔，总额约为327亿元，位列榜首；战略投资融资数量高达56笔，融资金额约为138.9亿元，是项目最多的阶段；种子/天使融资45笔，屈居第二，但融资金额仅9.9亿元；A轮融资32笔，金额约49.1亿元；B轮融资18笔，金额约33.7亿元。 0 .0 4 9 .9 4 9 .1 3 3 .7 1 0 1 .9 1 0 6 .1 4 9 .0 7 0 .0 1 3 8 .9 1 4 5 3 2 1 8 1 2 7 2 1 5 6 01 02 03 04 05 06 07 0 8 0 02 04 06 08 01 0 01 2 0 1 4 01 6 0 股权众筹种子/天使A B C D G Pre-IPO战略投资融资金额（左，亿元）融资数量（右，笔） 01 全球金融科技融资区域分布（2021年1月）美国、英国、中国是金融科技融资最为活跃的国家，在融资金额和数量上均位列前三。金额上，美国约占全球49.8%，英国14.5%，中国10.1%；数量上，美国约占全球35.1%，英国12.1%，中国9.2%。印度在数量上仅次于中国，但金额上排第七，说明早期阶段的融资较为活跃。 数据来源：零壹智库 美国49.8%英国14.5%中国10.1%巴西5.5% 德国5.2%新加坡4.7% 印度1.5% 其他国家8.8%融资金额美国35.1%英国12.1%中国9.2%巴西1.1%德国5.2%新加坡4.0%印度6.3%其他国家27.0%融资数量 01 全球金融科技融资领域分布(2021年1月）支付技术领域获最大金额的融资，达185.1亿元，融资数量排第二，为36笔；区块链领域融资笔数达42笔，仍为融资数量最多的领域，但金额仅30.6亿元。综合金融领域获2笔大额融资（Robinhood、Grab Financial Group），总额约91亿元。企业服务、数字银行、保险科技各获13笔，企业服务与数字银行获投超70亿元，保险科技仅20.9亿元。 数据来源：零壹智库8 .0 2 0 .9 2 2 .2 3 0 .6 4 8 .4 7 2 .8 7 9 .7 9 1 .0 1 8 5 .1 0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0其他保险科技投资理财区块链网贷数字银行企业服务综合金融支付融资金额（亿元）1 31 3 2 1 4 22 11 31 32 3 60 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0其他保险科技投资理财区块链网贷数字银行企业服务综合金融支付融资数量 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10腾讯投资Polychain CapitalPoint72 VenturesOctopus VenturesInsight PartnersGoldman SachesGeneral Catalyst PartnersDST GlobalCoinbase光速创投LightspeedRibbit CapitalCoatue Management老虎基金 红杉资本01 红杉资本投资9个项目，腾讯领投Clark、跟投2家2021年1月，在金融科技领域投资次数达2次及以上的机构有58家，3次及以上有14家。其中，红杉资本投资次数高达9次，其中红杉中国投资了第四范式、小帮规划、融易算，红杉印度投资了CRED、BukuKas；老虎基金投资6次，投资标的含Checkout、Blend、Rapyd等。腾讯领投了Clark，作为老股东继续投资了Nubank、小帮规划。 *红杉资本包括红杉印度、红杉中国、红杉以色列数据来源：零壹智库 01 23家金融科技公司被并购，美国7家，中国1家据零壹智库不完全统计，2021年1月共有23家金融科技公司被并购，其中仅3笔并购透露了交易金额。被并购公司中，美国公司有7家，印度、加拿大各2家，中国及其他国家各仅有1家。上市公司江泉实业（ST江泉）收购支付技术服务上芯火科技90%股份，交易完成后公司将直接持有芯火科技100%的股权。 数据来源：零壹智库 被并购方 所在地 业务标签 披露日期 交易金额 并购方LeLynx 法国 保险科技 2021/1/4 未透露 ZPG芯火科技 中国 支付 2021/1/4 未透露 江泉实业R 西班牙 保险科技 2021/1/4 未透露 ZPGBlocknance Financial 多米尼加 区块链 2021/1/5 $96万 未来金融科技Anytime 比利时 数字银行 2021/1/6 未透露 Orange BankTradeBlock 美国 区块链 2021/1/7 未透露 CoinDesk BitcoinTrade 巴西 区块链 2021/1/7 未透露 RipioBithumb 韩国 区块链 2021/1/7 $4.6亿 Nexon,VidenteRoutefire 美国 区块链 2021/1/8 未透露 CoinbaseDigital Assets Data 美国 企业服务 2021/1/11 未透露 NYDIG KUWY 印度 网贷 2021/1/11 未透露 Volkswagen Financial Services 01 区块链金融和保险科技领域并购最多 数据来源：零壹智库 被并购方 所在地 业务标签 披露日期 交易金额 并购方Sekura 墨西哥 保险科技 2021/1/13 未透露 Australis PartnersWells Fargo 加拿大 网贷 2021/1/14 未透露 Toronto Dominion Bank GroupSenta 英国 企业服务 2021/1/14 未透露 IRIS Software GroupBold Penguin 美国 保险科技 2021/1/15 未透露 American Family InsuranceLadders 印度 投资理财 2021/1/15 未透露 WBank BKE 印度尼西亚 数字银行 2021/1/15 未透露 SEA GroupInverite 加拿大 数字银行 2021/1/18 C$150万 Marble FinancialHart Capital Management 美国 投资理财 2021/1/21 未透露 Mercer AdvisorsGetsurance 德国 保险科技 2021/1/25 未透露 Nuernberger VersicherungAllegro Credit 美国 支付，网贷 2021/1/26 未透露 Synchrony FinancialTetrao 卢森堡 企业服务 2021/1/26 未透露 Luxembourg Stock Exchange Tempus Technologies 美国 支付 2021/1/27 未透露 PNC Bank 从业务属性来看，区块链金融和保险科技公司居多，各占5家；其次，支付、数字银行、企业服务（含金融IT、人工智能）领域公司各占3家；投资理财、网贷领域各2家。 01 保险科技CloverHealth和移动支付Affirm上市2家金融科技公司挂牌上市，均位于美国，分别是保险科技公司CloverHealth和移动支付公司Affirm，募资总额均为12亿美元。IPO后，CloverHealth估值达到70亿美元，Affirm估值达到119亿美元。 此外，中国电子支付服务商创识科技于1月21日宣布拟于深交所创业板上市，1月29日开始申购，每股发行价约21.31元，发行量3413万股。创识科技是一家电子支付IT解决方案提供商，专注于电子支付领域，推出了BMP、POS移机监控、EMV迁移等解决方案以及万事达GCMS-IPM清算系统、储值卡系统等。所在地区：美国上市时间：2021/1/8上市地点：纽交所筹资总额：$12亿当前估值：$70亿 所在地区：美国 上市时间：2021/1/13 上市地点：纳斯达克 筹资总额：$12亿 当前估值：$119亿IPOCloverHealth Affirm数据来源：零壹智库 01 全球金融科技融资1亿美元以上项目表全球范围内金融科技融资金额达1亿美元的项目共22个，大部分在C轮及以后。金额坐高的个三的项目中，美国占2个（Robinhood、Loanpal），中国1个（第四范式），均达到7亿美元。 数据来源：零壹智库 公司/项目 所在地 业务标签 轮次 融资金额 主要投资方Robinhood 美国 综合金融 Pre-IPO $10亿 Ribbit Capital,红杉资本Loanpal 美国 支付 战略投资 $8亿 Brookfield Growth Partners,NEA恩颐投资第四范式 中国 企业服务 D $7亿 Goldman Saches,博裕资本,红杉中国C 英国 支付 C $4.5亿 Endeavor Catalyst,Insight Partners,Tiger Global ManagementNubank 巴西 数字银行 G $4亿 Ribbit Capital,Whale Rock,红杉资本Blend 美国 网贷 G $3亿 Coatue Management,Tiger Global ManagementMX Technologies 美国 银行 C $3亿 Canapi Ventures,CapitalG,Digital Garage,Geodesic CapitalRapyd 英国 支付 D $3亿 Coatue Management,FJ Labs,老虎基金 Grab Financial Group 新加坡 综合金融 A $3亿 Hanwha Asset ManagementPPRO Group 英国 支付 战略投资 $1.8亿 Eurazeo Growth,Sprints Capital,Wellington Management 01 全球金融科技融资1亿美元以上项目表(续表） 数据来源：零壹智库 公司/项目 所在地 业务标签 轮次 融资金额 主要投资方Divvy 美国 企业服务 D $1.65亿 Hanaco Venture Capital, Schonfeld Strategic AdvisorsMambu 德国 数字银行 D 1.1亿 Acton Capital,Arena Ventures,Bessemer Venture PartnersSidecar Health 美国 保险科技 C $1.25亿 BOND,Cathay Innovation,Menlo Ventures,老虎基金Personio 德国 企业服务 D $1.25亿 Meritech Capital,Northzone,Picus Capital,光速创投LightspeedLendingPoint 美国 网贷 战略投资 $1.25亿 Warburg PincusMelio 美国 支付 C $1.1亿 Coatue Management,Corner Ventures,General Catalyst PartnersSimpleNexus 美国 网贷,其他 B $1.08亿 Insight Partners Fast 美国 支付 B $1.02亿 Jaren Glover,Stripe,Sugar Capital,Susa VenturesDave 美国 数字银行 战略投资 $1亿 Victory Park CapitalAlbert 美国 投资理财 C $1亿 CapitalG,General Atlantic,Portag3 Ventures等Figure 美国 区块链,网贷 战略投资 $1亿 摩根大通Momo 越南 支付 D $1亿 Affirma Capital,Goodwater Capital,Kora 01 统计说明1、本报告界定的金融科技公司是指，利用大数据、人工智能、云计算、区块链、移动互联网、生物识别等技术为银行、保险、证券、支付、贷款、众筹等金融、类金融、新金融机构提供产品、技术解决方案的公司。2、本报告所指的股权融资包括股权众筹、种子/天使、pre-A、A、A+到Pre-IPO之前的私募股权融资，不包括ICO、IEO、STO、可转债、并购、新三板、新三板定增、IPO、IPO+等。3、本报告对于未披露具体金额的融资处理方式为：未透露=0，数十万=50万，数/近百万=100万，数/近千万=1000万，数/近亿/亿元及以上=1亿，数十亿=10亿。4、为了方便统计，在进行货币换算时，本报告忽略汇率短期变化，约定不同货币之间换算方式为：1美元=7元,1欧元=8元,1英镑=8.8 元,1卢比=0.09元,1澳元=元,1韩元=0.006元,1加元=5元,1瑞士法郎=7元,1港元=0.8元,1瑞典克朗=0.8元,1日元=0.06元,1澳元=4.86元。5、本报告进行融资阶段统计时，A轮包含Pre-A、A、A+，B轮包含Pre-B、B、B+，其他同理。6、本报告所有数据来自公开渠道披露，由于可能的遗漏或迟滞，我们会对往期统计数据进行追溯处理，对于已发布的报告不再单独更新。 关于我们l 金融与科技知识服务平台，2013年成立于北京，建立了传播+研究+数据+咨询+培训等服务体系，覆盖金融与科技生态的主要领域，已服务超过300家机构。 l 零壹财经零壹智库是中国互联网金融协会成员、北京市互联网金融行业协会发起单位并任投资者教育与保护专委会主任单位、中国融资租赁三十人论坛成员机构、湖北融资租赁协会副会长单位、广州融资租赁产业联盟理事单位。传播 研究 数据 咨询 培训 专业书籍40+ 专题报告350+ 数据报告700+ 行业峰会30+ 闭门研讨会50+ 业内人士交流3万+ 业内高管和专家2000+扫码下载零壹APP 本报告研究过程和研究结论均保持独立，零壹智库对本报告的独立性负责。本报告中信息均来源于公开信息及相关行业机构提供的资料，零壹智库对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达意见并不构成任何投资建议。本报告的完整著作权为零壹智库信息科技（北京）有限公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用，包括但不限于复制、转载、编译或建立镜像等。+报告声明 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