城市新中产保险消费生态报告 80、 90后的人物保险画像分析 复旦大学中国保险与社会安全研究中心 对平安人寿 的 1亿多保单 数据进行分析 总结出 80、 90后人群保单背后的 10年内 本报告数据主要来源于 复旦大学 和 平安人寿 联合发布的 城市新中产保险消费生态报告 80、 90后的人物保险画像分析 （以下简 称 80、 90后 报告 ） 发现12大 重疾险客户日益年轻化， 80、 90后是投保主力 轻症保障需重视，重疾险轻症赔付概率高 保险科技将激活 80、 90后健康保险市场 未来十年， 80后将超越 70后成为购险主力军 随着年龄的增加， 80、 90后更注重全家保障 80、 90后保险购买呈现地区差异 关注 80、 90后的购险需求 ， 满足 80、 90后对保险产品多样化 、 个性 化的需求 。 提高风险意识，合理配置保险，保障老年、疾病、以及意外伤害风险； 关注父母养老问题，提前进行资金安排，减轻未来养老压力 。 加大针对年轻人的保险产品开发，推动行业科技转型 启发 行业及监管建议 消费建议 80、 90后保险购买呈现星座差异 核心观点 险种分析 人寿保险受 80、 90后青睐，家庭责任驱动投保 投保重疾险，是女性安全感的重要来源 80、 90后有更强的风险规避意识 投保意外伤害保险的群体渐趋年轻化 面对资金和养老问题， 80、 90后倾向年金险 群体 概览 未来 展望 城市新中产保险消费生态报告 80、 90后的人物保险画像 （以下简称 80、 90后报告 ） 研究背景 80、 90后已成为保险市场消费主力？ 宏观经济金融环境发生巨变 逐渐成熟的消费、资产配置理念 KOL（关键意见领袖）和偶像的力量 图 1 2019年国民 财富配置 方式选择 全球经济贸易增速显著放缓 ， 主要经济体经济增速普遍下降 ， 而中国经济整体依然在平稳中较快发展； 随着保险教育的开展和普及 ， 人们对保险产品配置比例有所提 升 ， 反映出我国旺盛的保险 需求 。 消费观念升级：年轻人的消费观念相对积极洒脱 ， 又会 主动进 行消费控制； 投资理念转变：合理的资产配置成为中国的 80、 90后财富增长 的主要来源 。 追从网红 KOL和偶像 ， 网红 KOL推荐已经成为除购物节外最能 引起用户购买欲的方式； 保险产品的合同条款往往枯燥乏味 、 晦涩难懂 ， 碎片化信息归 集整理 、 专业化解读等为吸引其做出消费决策的关键因素 。 数据来源： 腾讯和微众银行联合发布的 2019年银行用户体验大调研报告 研究意义 更好的理解 80、 90后 当前 80、 90后正在成为社会和家庭的中 坚力量 ， 随之而来的是所谓 “ 焦虑感 ” 和工作生活压力 ， 未来需要直面健康 、 工作压力 、 家人生活支出和父母养老等 方面的波动风险 。 研究好 80、 90后的购险行为 、 保险意识 和购险动因是理解这一代人以及城市中 产的重要渠道与视角 。 在城市奋斗打拼 工作压力大 房贷、房租 直面健康问题 上有老、下有小 远离故乡 和 亲人 PART 1 群体概览 未来十年， 80后将超越 70后成为购险主力军 随着年龄的增加， 80、 90后更注重全家保障 80、 90后保险购买呈现地区差异 80、 90后保险购买呈现星座差异 发现 1 Discovering 1 未来十年， 80后将超越 70后 成为购险主力军 未来十年， 80后将超越 70后成为购险主力军 图 2 每年新增保单中各年龄段占比 数据来源： 80、 90后报告 图 3 首次购险的年龄段占比 数据来源： 80、 90后报告 近十年来 ， 在各年龄段群体的每年新增保单的比例中 （ 图 2） ， 80、 90后的保险购买占比越来越 高 ， 2019年 ， 80、 90后新增保单 已 占 48.9% 从初次购险人群的性别和年龄段分布来看 （ 图 3） ， 80后已 较接近 70后 ， 而考虑到目前 70后比 80后的财富积累时间更久 、 财富更多 这一 事实 ， 80后在未来十年内的购险表现很有可能超 越 70后 发现 2 Discovering 2 随着年龄的增加， 80、 90 后更注重全家保障 随着年龄的增加， 80、 90后更注重全家保障 80、 90后正是投保关系转变 的 关 键 年龄段 ， 随着年龄增大 ， 其投保 关系从 主要为 本人转变 为兼顾自身 和 家人 ， 这也是 80、 90后城 市新中 产应对 不确定的未来 的手段之一 图 4 各年龄段投保关系占比 数据来源： 80、 90后报告 发现 3 Discovering 3 80、 90后保险购买呈现地 区差异 图 5 80、 90后保单省内占比最高的 10个省份 80、 90后保险购买呈现地区差异 东部沿海省份的 80、 90后购 险表现最 积极 80、 90后保单占比最高的十个省份中 ， 有 7个为 东部沿海省份 图 6 80、 90后保单省内占比最低的 10个省份 数据来源： 80、 90后报告 东部 沿海 省份 西部 省份 西部省份的 80、 90后保险意 识不够强 80、 90后保单占比最低的十个省份中 ， 有 6个为 中国西部省份 发现 4 Discovering 4 80、 90后保险购买呈现星 座差异 80、 90后保险购买呈现星座差异 图 7 80、 90后各星座保单占比 数据来源： 80、 90后报告 性别比例相对平衡的是性格稳重的 金牛座 ， 而最失衡的则是双鱼座 以 “ 会省钱 ” 著称的金牛座保险购 买最少 巨蟹座对保险的需求在 12个星座中 居首 PART 2 险种分析 80、 90后有更强的风险规避意识 人寿保险受 80、 90后青睐，家庭责任驱动投保 投保重疾险，是女性安全感的重要来源 投保意外伤害保险的群体渐趋年轻化 面对资金和养老问题， 80、 90后倾向年金险 发现 5 Discovering 5 80、 90后有更强的风险规 避意识 80、 90后更强的风险规避意识 数据来源： 80、 90后报告 图 8 人均保单量的分布 人均保单量 两全险和终身寿险里 ， 80、 90后的人均保单持有量最高1 2 除 00后外 ， 越年轻的群体持有的人均保单量越多 发现 6 Discovering 6 人寿保险受 80、 90后青睐， 家庭责任驱动投保 人寿保险受 80、 90后青睐，家庭责任驱动投保 购买人寿保险的人群以 80后为主， 80、 90后的保险产品需求集中在终身寿险和两全 险； 据定期 寿险和终身寿险近 5年投保 年龄集中度的数据 显示 ， 80、 90后投保平均年龄都在 31岁 左右。 图 9 80、 90后保单险种结构对比 数据来源： 80、 90后报告 定期寿险 终身寿险 图 10 近五年投保 定期寿险和终身寿险 的人群年龄集中度变化 人寿保险受 80、 90后青睐，家庭责任驱动投保 因大部分 80、 90后都已走上工作岗位，肩负起养家的责任，故而为自己投保寿险的比例较高。同时，为配 偶和父母考虑投保寿险也逐渐成为一种 趋势 图 11 人均定期寿险与终身寿险保单的投保关系 数据来源： 80、 90后报告 发现 7 Discovering 7 投保重疾险，是女性安全感 的重要来源 投保重疾险，是女性安全感的重要来源 图 13 近五年投保重疾险的人群年龄集中度变化 近五年投保重疾险的人群年龄集中在 70后和 80后； 2019年 ， 80、 90后购买重疾险的人群中 60.4%为女性 ， 女性成为投保重疾险主要群体 。 女性购买比例 男性购买比例 图 12 80、 90后 重疾 险 购买主体性别分布 数据来源： 80、 90后报告 60.4% 39.6% 发现 8 Discovering 8 投保意外伤害保险的群体渐 趋年轻化 投保意外险的主体群体年龄逐渐由 80后变为 90后， 2019年 80、 90后购买意外伤害保险的人群中， 51.5% 为男性， 48.5%为女性。 投保意外伤害保险的群体渐趋年轻化 图 13 近五年投保意外伤害保险的人群年龄集中度变化 数据来源： 80、 90后报告 女性购买比例 男性购买比例 51.5% 48.5% 发现 9 Discovering 9 面对资金和养老问题， 80、 90后倾向年金险 投保年金保险的人群近三年仍以 80后为主 ，可见 投保年金保险的人群呈现年轻化趋势 80后较关心父母的晚年生活。他们为自己和父母投保年金保 险的比例分别为 50.6%和 45.7%，且从人均保单量来看， 80 后为父母投保的年金险人均保单比 90后 多 面对资金和养老问题， 80、 90后倾向年金险 图 14 五年投保年金保险的人群年龄集中度变化 图 15 人均年金险保单 数据来源： 80、 90后报告 数据来源： 80、 90后报告 PART 3 未来展望 重疾险客户日益年轻化， 80、 90后是投保主力 轻症保障需重视，轻症获赔比例高 保险科技将激活 80、 90后健康保险市场 发现 10 Discovering 10 重疾险客户日益年轻化， 80、 90后是投保主力 重疾险客户日益年轻化， 80、 90后是投保主力 重疾险客户日益年轻化 ， 通过分析 平安人寿的平安福产品 ， 80、 90后投保平安福合计占比 72% ， 成为平安福消费主力 0.04% 10% 31% 13% 3% 0.21% 0.01%0% 9% 22% 9% 2% 0% 0%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 20岁以下 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70以上 平安福分性别购买人群占比 女性 男性 图 16 平安福消费者年龄与性别占比 数据来源： 80、 90后报告 女性投保平安福较为积极 ， 投保人中女性占比 58%， 男性 42%。 随着年龄增长 ， 女性投保比例持续增长 ， 90后中女性占比 54%， 80后女性占 比 58%。 注：文中的“平安福”指平安福系列保险产品计划 72% 80、 90后投保平安福 发现 11 Discovering 11 轻症保障需重视，轻症获赔 比例高 轻症保障需重视，轻症获赔比例高 随着医疗技术的进步 ， 中国医疗体系的 疾病检测能力也 随之提高 ， 部分疾病在 还未恶化成重大疾病便可被检查出来 ， 若患者可接受适当的治疗 ， 则可将疾病 扼杀在摇篮之中 。 针对一些可能演化成重大疾病的轻 度疾病进行投保 ， 对于管理自身疾 病风险十分有效 。 因此 ， 保险公司 用涵盖 “ 轻症 ” 的形式 ， 扩展疾病 的保障范围 。 由于工作压力大 ， 80、 90后可能患有 一些可能演化成重症的疾病 ， 但类似疾 病可能没有达到重疾险的理赔标准 ， 所 以即便买了重疾险也不能获得赔偿 ， 这 就留下了不小的风险敞口 。 轻症保险赔付金额较低 ， 而对应 的保费也较为低廉 ， 涵盖 轻 症有 助于消费者以高性价比的方式管 理疾病风险 。 重疾险涵盖轻症有助于消费者以高性价比的方式管理疾病风险 轻症保障需重视，轻症获赔比例高 90后 80后 重症轻症 重症出险并获 得赔付的比例 轻症出险并获 得赔付的比例 90后女 90后男 80后女 80后男 90后轻症出险并获得赔付的 比例 是重症的 20.9倍 80后轻症出险并获得赔付的 比例 是重症的 13倍 购买具有轻症保障的保险十分有效 以平安福产品为例， 80、 90后因轻症而 出险并获得赔付的比例远高于重症 80后女性轻症出险并获得赔付的 比例 是重症的 11.1倍 80后 男性轻症出险并获得赔付的 比例 是重症的 15倍 90后女性轻症出险并获得赔付的 比例 是重症的 19.7倍 90后 男性轻症出险并获得赔付的 比例 是重症的 23.1倍 数据来源： 80、 90后报告 注：文中的“平安福”指平安福系列保险产品计划 发现 12 Discovering 12 保险科技将激活 80、 90后 健康保险市场 保险科技将激活 80、 90后健康保险市场 1、 保险公司与消费者之间存在 严重的信息不对称 3、 价格越高 ， 在相同收入 约束下 ， 保险需求越低 2、 保险公司设定苛刻的条件 和高额的保费 信息不对称形成了恶性循环， 阻碍 了 健康保险市场顺利运行 逆向选择 即自我感觉身体情况不 佳的人倾向于购买更多保险 ； 道德风险 即消费者购买保险后从 事高风险行为 保险科技将激活 80、 90后健康保险市场 保险科技可以降低信息不对称 程度 ， 促使健康保险市场高效 运行 ， 激活保险需求 。 保险科技可以向保险公司提供关于 消费者更高维度的数据 ， 帮助保险 公司更加了解消费者 ， 在市场竞争 的机制下 ， 保险公司将制定更为公 平的保险价格 ， 适当的价格将激活 消费者的健康保险需求 。 80、 90后对于保险科技接受程度 较高 ， 更愿意接受可穿戴设备等新 鲜事物 ， 未来随着保险科技积累 更 多的数据 ， 若保险公司能够更针对 性的制定保险价格 ， 80、 90后的 健康保险需求将进一步被激活 。 高效运行、激活需求 谢谢！ THANKS 报告数据来源于 复旦大学 和 平安人寿 联合发布的 城市新中产保险消费生态报告 80、 90后的人物保险 画像 分析 ，如有引用请注意标明出处。