安天下微信号： sas123cn 人工智能应用 安防行业研究分析 2018丨报告 安天下微信号： sas123cn 中国安防行业发展“简史” 1959年故宫发生了建国后第一起宝物失窃案，安防概念和产品开始萌芽，第一代的晶体管监听报警设备应运而生；随后中国的安防产业从 20世纪 80年代逐步从珠三角开始起步，比西方经济发达国家大约晚 20年，这时的安防系统主要由前端的模拟摄像机、后端的矩阵、磁带录像机以及 CRT电视墙 构成。 早期摄像头大多为 日 系（ 索尼 /松下 /三洋 /夏普等）垄断 ，国内 自主生产 技术落后，争夺代理权是行业的热点； 2001年 起 国内视频 安防企业海康威视、大华股份等以 DVR起步并快速发展。 安防政策及重大项目的落地实施情况： 2003年公安部提出“平安城市工程”概念 2008年 -2011年 “科技强警” 战略、“ 3111试点工程”、“智慧城市”、 “智能交通”概念 “ 2008北京奥运会”、“ 2010上海世博会”、“ 2010广州亚运会”、“ 2011深圳大运会 ” 项目 2016年提出落地“雪亮工程”后， 2018 年“雪亮工程”首次被写入中央一号文件 安天下微信号： sas123cn 阶段 时间 特点 代表企业 萌芽 1979-1984 国外安防概念进入中国，主要应用在文博等特殊单位，法律法规空白 起步 1985-1998 国外产品进入，代表产品是模拟摄像机及磁带录像机，法律法规起步 发展 1999-2004 安防产品品类逐渐丰富，企业逐渐增加，金融、交通、楼宇等逐步应用 加速 2005-2008 市场规模逐步扩大，同质化严重，从产品向系统集成方向发展 提升 2009-2016 从系统集成向解决方案、行业化及平台化发展，平安城市大力发展 +AI 2017- 人工智能赋能智能安防，人脸识别得到快速发展，视频结构化及大数据是高端安防关键词， AI企业入局 中国安防行业发展的“阶段” C&K、 ADEMCO 安天下微信号： sas123cn 中国安防双雄海康大华发展历程 后端 DVR 摄像机 解决方案 互联网 + 视频 + 上 下游扩展 DVR 板 卡 PC 摄像机 DVS 视频平台 前 后端整体解决方案 民品 视频云 机器视觉 无人机 机器人 镜头 芯片 算法 服务器 海康： 2001板卡起家 大华 ： 2001以 DVR起步 海康： 2008前端达 10% 2011前后端各半 大华 ： 2010前端达 10% 2013前后端各半 海康： 2009转向解决方案 2011转型初见成效 大华 ： 2009转向解决方案 2013转型成效显著 海康： 2014，萤石视频 大华 ： 2014，乐橙民品 海康： 存储芯片 凤凰光学 大 华 ： HDCVI芯片 AI芯片 安天下微信号： sas123cn 中国安防行业产业分布图 三大产业聚集区各具特色，共同发展 自 20世纪 80年代以来，中国视频安防产业从珠三角起步并发展， 90年代中后期至今，长三角和环渤海地区开始呈现强劲的增长势头。2016年视频安防产业产值区域占比中，三大产业聚集区占据了我国安防产业 75%以上的份额。珠三角地区安防制造企业较多，且多为劳动密集型，产品附加值低；长三角地区重视高新技术及创新精神，后来居上，拥有海康和大华两大“巨人”及宇视和苏州科达两重量级企业；环渤海地区项目众多，从工程商和集成商起家，是安防行业的“集成中心”，以天津天地伟业、东方网力、中星安防等为代表。 安天下微信号： sas123cn 中国安防行业企业分布图 安天下微信号： sas123cn 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%海康 大华 宇视 科达 网力 天地 其他 海康 大华 宇视 科达 网力 天地 其他 2016国内视频监控市场占有率 29% 14% 2% 1% 1% 1% 52%2016国内视频监控市场占有率 第一梯队 两超：海康威视和大华股份，占据市场 43%的份额，营收过百亿，净利十亿以上 。 第二梯队 多强：宇视科技、苏州科达、东方网 力、天地伟业等 公司，占据市场约 8%的份额，营收和净利上亿 。 第三梯队 99%的中小企业：占据市场 49%的份额，营收不满一亿。 中国安防行业企业份额 安天下微信号： sas123cn 24% 18% 16% 13% 12% 7% 5% 5% 0% 10% 20% 30%公安 交通 楼宇 金融 文教 能源 司法 其他 2016安防产品在各个行业应用占比 公安 交通 楼宇 金融 文教 能源 司法 安防（视频监控）市场分布 制表：安天下（微信号 sas123cn） 视频监控系统从诞生之日起发展至今，大体上经历了三个阶段： 第一 阶段， 20世纪 80年代开始，视频监控的实现主要采取模拟 方式； 第二阶段， 20世纪初开始，视频监控实现 了数字化（ DVR）视频联网，但仍没有完全实现 数字化； 第三 阶段， 2006年左右 开始， 安防监控领域的 视频技术进入 了高清化与网络化阶段，体现 为前端 高清化、传输网络化 、 存储 数字化； 当前 ，随着人工智能三大要素逐步发展成熟，视频监控即将迎来智能化 监控 -人工智能（ AI）时代 。 安天下微信号： sas123cn 中国安防（产业构成）市场分布 安天下微信号： sas123cn 中国安防行业发展“规模” 根据统计 ， 2017年我国安防行业总产值达到 6200亿元，行业增速为 14.8，其中安防工程产值 3782亿元、安防产品产值 1984亿元，运营服务 434亿元。另外， 根据 中国安防行业“十三五”（ 2016-2020年）发展规划 指出，“十三五”期间，安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级，且到 2020年，安防企业总收入达到 8000亿元左右，年增长率达到 10%以上，实现行业增加值 2500亿。