1 报告编码 19RI0227 热点一： 技术赋能团餐行业革新发展 头豹 研究院 | 食品饮料系列深度研究 400-072-5588 2019 年 中国 团餐 行业 研究报告 报告摘要 食品饮料 团队 团餐是一种为团体消费者提供就餐服务的餐饮服务形态。团餐消费群体的餐饮消费日益注重品质化、体验化，为团餐企业客单价提升提供空间，加速团餐行业 发展，同时吸引部分大型社会品牌餐饮企业纷纷转型，涌入团餐行业赛道。 此外， 互联网、大数据技术等快速发展，有效推动团餐行业产业链各环节的信息化发展，提升团餐产业运营效率，推动团餐行业快速发展。 2014 年至 2018 年期间，中国团餐行业市场规模由 5,293.5 亿元增长至 14,096.4 亿元，年复合增长率为 27.8%。 热点二： 中央厨房快速发展加速行业标准化进程 热点三： 团餐企业将大力推进档口品牌化探索 移动支付、互联网、大数据等高新科技已在各生活消费领域持续渗透，且技术日渐成熟，在餐饮市场逐步广泛应用。高新技术的全面覆盖餐饮市场，为团餐企业信息化建设提供了强有力技术保障，进而推动行业快速发展 。 中央厨房是一种集中采购、配送、烹制的大厨房管理模式，具有规模化采购与集约化生产优势，能有效提升团餐企业实现集中采购、仓储、加工以及集约经营，提高盈利能力。中央厨房的快速发展有助于团餐企业提升盈利空间，实现标准化管理与规模化扩张，加速行业发展进程。 团餐企业 将通过引进具有高流量与优质产品服务能力的快餐品牌、连锁餐饮品牌等社会餐饮商家，从创新菜品样式、菜品营养搭配结构、出菜效率等层面优化服务能力，着力打造特色化、高品质的品牌团餐服务。另外，团餐企业同时升级食堂档口装修风格，如以简洁明丽的设计布局，打造个性化、时尚化的团餐场地，从而提升消费者的就餐体验。 5,293. 5 7,387. 3 8,985. 4 11,655. 8 14,096. 4 15,847. 2 17,424. 9 18,887.6 20,142. 7 21,432.1 05, 00010, 00015, 00020, 00025, 00030, 00035, 000亿元中国团餐行业市场规模 年复合增长率2014 - 20 18 27.8%2019 预测 - 2 02 3 预测 7.8%中国团餐行业市场规模， 2014 - 2023 年预测张敏怡 邮箱 ： sophia.zhangfrostchina 分析师 行业走势图 相关热点报告 食品饮料 系列深度研究 中国新式茶饮行业市场研究 食品饮料系列深度研究 2020 年中国果汁行业概览 食品饮料 系列深度研究 2020 年中国肉羊行业概览 食品饮料 系列深度研究 2020 年中国袋装螺蛳粉行业概览 食品饮料 系列深度研究 2020 年中国肉鸡行业概览 食品饮料系列深度研究 2020 年中国肉 牛 行业概览 1 报告编码 19RI0227 目录 1 方法论 . 4 1.1 方法论 . 4 1.2 名词解释 . 5 2 中国团餐行业市场综述 . 6 2.1 中国团餐行业定义及分类 . 6 2.2 中国团餐行业市场规模 . 6 2.3 中国团餐行业产业链分析 . 7 2.3.1 中国团餐行业产业链上游 . 8 2.3.2 中国团餐行业产业链中游 . 9 2.3.3 中国团餐行业产业链下游 . 10 3 中国团餐行业驱动因素 . 13 3.1 技术赋能团餐行业革新发展 . 13 3.2 中央厨房快速发展加速行业标准化进程 . 14 4 中国团餐行业制约因素 . 15 4.1 盈利空间承压制约行业发展 . 15 4.2 食品安全问题频现降低消费者对团餐的信 心度 . 15 4.3 企业品牌运营能力亟需提高 . 16 5 中国团餐行业政策分析 . 17 2 报告编码 19RI0227 6 中国团餐行业发展趋势 . 19 6.1 团餐企业将大力推进档口品牌化探索 . 19 6.2 团餐企业服务商迎来发展机遇 . 19 6.3 绿色餐饮模式将成为行业发展重点方向 . 20 7 中国团餐行业竞争格局 . 22 7.1 竞争格局概述 . 22 7.2 典型代表企业分析 千喜鹤 . 23 7.2.1 企业简介 . 23 7.2.2 竞争优势 . 24 7.3 典型代表企业分析 德保 . 25 7.3.1 企业简介 . 25 7.3.2 竞争优势 . 25 7.4 典型代表企业分析 美餐 . 27 7.4.1 企业简介 . 27 7.4.2 商业模式 . 27 7.4.3 竞争优势 . 28 3 报告编码 19RI0227 图表目录 图 2-1 中国团餐行业市场规模， 2014-2023 年预测 . 7 图 2-2 中国团餐行业产业链 . 8 图 5-1 中国餐饮服务食品安全领域相关政策与法 规 . 18 图 7-1 千喜鹤的五大标准运营体系 . 24 图 7-2 美餐融资概览 . 27 4 报告编码 19RI0227 1 方法论 1.1 方法论 头豹研究院 布局中国市场，深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从 智慧餐饮、社会餐饮、团餐 等领 域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹 本次研究于 2019 年 05 月完成。 5 报告编码 19RI0227 1.2 名词解释 甲方 在订立合同过程中，提出要实现目标的一方，亦为合同的主导方 。 团餐企业服务商 为团餐企业提供技术支持、企业品牌营销、供应链金融、食品安全管理等服务的公司。 O2O“线上到线下”，是一种线下商业模式与互联网相结合的电子商务模式，消费者可在线上完成交易后获得线下产品体验。 移动支付 通过移动终端完成购买的支付形式。 明厨亮灶 餐饮服务提供者采用透明、视频等方式，向 消费者 展示餐饮服务相关过程的一种形式 。 鸵鸟食代 专注于为用户提供一站式、定制化的配餐餐饮及综合服务解决方案。 潘多拉 从事美食广场运营、团餐服务运营等业务的新兴团餐企业。 大食代 新加坡知名美食广场品牌。 禧云国际 专注于为团餐 企业提供一站式服务的团餐服务商。 千喜鹤 集团餐业务、餐饮咨询、物流配送、餐饮人才培训等业务于一体的团餐企业。 德保 从事团餐与食品制售的餐饮企业。 美餐 专注于为企业用户提供团体膳食的 互联网 餐饮服务商。 6 报告编码 19RI0227 2 中国团餐行业 市场综述 2.1 中国团餐 行业定义及分类 团餐是 一种为团体消费者提供就餐服务的餐饮服务形态，如为学校、机关单位、医院、大型企业等团体提供餐饮服务，或者是为大型赛事、各类型聚餐提供集中的餐饮服务。 按照服务对象的不同，可将团餐市场划分为政策化团餐、福利化团餐、市场化团餐。政策化团餐主要面向学校客群，以提供营养餐饮为主。福利化团餐主要为机关单位、事业单位、部队等单位服务，其中部队团餐要求更为严格且特殊。市场化团餐主要由企业团餐、会议团餐、活动团餐等类型组成，面向客群为大型企业、工厂等单位。 2.2 中国团餐行业 市场规模 在政策利好以及技术赋能环境下，中国团餐行业市场规 模持续向好。 原因为：（ 1） 在“一带一路”的战略实施下，中国特色餐饮传播到沿线国家，让更多国外民众品尝到中国特色餐饮，中国餐饮业的发展潜力巨大，尤其是铁路餐饮、航空餐饮等团餐业务直接受益。 （ 2） 团餐消费群体 的 餐饮 消费日益注重品质化、体验化，为团餐企业客单价提升 提供 空间，加速 团餐 行业发展 ， 同时 吸引部分大型社会品牌餐饮企业纷纷转型，涌入团餐行业赛道。 （ 3） 互联网、大数据技术等快速发展，有效推动团餐行业产业链各环节的信息化发展，提升团餐产业运营效率，推动团餐行业快速发展。 2014 年至 2018 年期间，中国 团餐行业市场规模由5,293.5 亿元增长至 14,096.4 亿元，年复合增长率为 27.8%（见 图 2-1）。 7 报告编码 19RI0227 图 2-1 中国团餐行业市场规模， 2014-2023 年预测 来源： fsTEAM 软件采编 ， 头豹研究院编辑整理 伴随 互联网、大数据等新兴技术在团餐行业的应用日渐成熟， 一方面 将有助于团餐企业通过精准匹配就餐用户需求，挖掘菜品以及增加新的售卖形式，从而提升企业整体收入； 另一方面 有利于企业搭建供应链管理平台，进一步拓展行业的金融增值服务。技术的持续赋能，推动团餐企业信息化变革程度不断加深，提升消费者体验，优化企业经营结构， 提高企业盈利能力。 团餐产品与服务能力持续优化升级， 头豹 预测 中国团餐行业市场规模有望进一步提升 ，至 2023 年行业规模将高达 21,432.1 亿元 。 2.3 中国团餐行业 产业链 分析 中国团餐行业产业链主要由上游 参与者 产品服 务 供应商、中游 参与者 团餐 企业 、下游 甲方单位 、 以及 第三方 服务 支持 商 以及监管机构组成 （见 图 2-2） 。 其中 第三方服务 支持商主要 包括 品牌服务 商（典型代表企业：源动力集团、合众合等） 、供应链管理服务 商（典型代表企业：美莱、望家欢等） 、企业管理咨询 与 人才培养服务 商（典型代表企业：禧云管理咨询、汉源东方等） 、食安管理服务 商（ SGS、民声监督） 、 第三方 支付服务 商（典型代表企业：支付宝、微信等） 等 。 8 报告编码 19RI0227 图 2-2 中国团餐行业产业链 来源： 头豹研究院 绘制 第三方服务支持商主要为中游团餐企业提供食品安全管理服务、供应链平台服务、企业管理与品牌推广等服务。现阶段，中国团餐行业集中度较低，中小型企业占据行业主要市场份额， 但中小型企业 品牌知名度较低，难以凭借自身实力实现规模化发展 。 欠缺规模化发展能力的团餐企业，可借力第三方服务支持商，快速增强自身核心竞争力，加速市场业务拓展能力。行业集中度逐渐提升 趋势下 ，中小型团餐企业将释放大量的专业服务需求，推动第三方服务支持商的快速发展。 2.3.1 中国团餐行业 产业链上游 中国 团餐行业的上游主体包括原材料供应商、半成品供应商、场地供应商、设备供应商、技术服务商、 餐饮服务 商家等，主要为中游团餐企业提供食材、设备 、 场地、技术等服务。团餐企业运营支出中， 原材料成本占比 约 五成 、 三项费用（销售、管理、财务）占比近三成、人力成本占比近两成 。 团餐行业的原材料种类约有三千种，且单品采购率高、阶段性需求高 。 团餐原材料的供应复杂程度较低，有助于团餐企业实现源头直采、集中采购、规模配送。 原材料供应环节包括农产品种植、畜牧养殖、配料生产等，其中种植与养殖容易受自然灾害、地理环境等因素影响而 导致原材料产 品出现 供不 应 求现象， 中游 团餐企业的原材料采购成本上升，企业在该9 报告编码 19RI0227 时期内盈利空间承压。因此，为实现降本增效的目的，部分大型团餐企业布局农产品种植、畜牧养殖等原材料供应服务，从而增强原材料供应链条能力，推动企业繁荣发展。 伴随团餐行业竞争日渐激烈，以原材料为主的供应链服务能力将成为各大企业的核心竞争力，具有强大的原材料供应链条的团餐企业将有效推动企业快速发展。 餐饮服务商 分别以租赁档口或进驻平台形式为中游团餐企业提供餐饮产品服务。 按照企业的规模化可将餐饮服务商划分为品牌连锁餐饮服务商和中小型餐饮服务服务商。其中 品牌连锁餐饮服务商凭借自身多年在社会餐饮市场的运营， 能洞悉下游消费者的餐饮需求，及时推出菜品迎合消费者的需求，同时为团餐企业带来巨大的用户流量，提升团餐企业品牌知名度。此外，品牌连锁餐饮服务商 凭借自身社会餐饮服务实力切入团餐市场，拓展经营业务，增强盈利能力。 2.3.2 中国团餐行业 产业链中游 中国团餐行业的 中游主体 包括食堂式团餐企业、外卖式团餐企业 ，主要为学校、机关单位、工厂、企业、医院等团体提供餐饮服务 ， 其中近九成团餐企业布局食堂式经营模式。 由于服务的甲方单位 地域分布通 常 较为分散， 造成 团餐企业 难以规模化发展，企业集约化运营能力较低 。 伴随下游需求端的消费需求不断升级，以及食品安全、科学营养等方面政策红利持续释放，中国团餐企业将持续优化升级企业经营结构，不断创新发展产品模式，提升企业竞争实力。 食堂式团餐企业 食堂式团餐企业以千喜鹤、 潘多拉 为代表，其主要采取进驻甲方模式经营， 适合拥有高人流量的就餐场所，例如 进驻学校、工厂、机关单位、大型企业等甲方单位 。 按照企业运营模式，可将食堂式团餐企业划分为传统团餐企业以及团餐场地运营企业。其中团餐场地运营企业主要通过整合团餐场地，并引入如五谷鱼粉、遇见小面等社会 品牌餐饮商家为用户提供