扩充数字技术，制胜疫后新形势 重整再出发 2020年全球新兴技术调查报告 毕马威国际与HFS Research联合研究项目 kpmg你准备好了吗？ 云计算、自动化、数据分析、人工智能、区块链、5G技术、低 代码软件。每一种新兴技术的潜在影响都是显而易见、毋庸置 疑的。一旦融合在一起，它们对企业的推动也几乎是不可思议 的。 新技术不再仅是为了更好、更快和更便宜。在新的商业环境中，它们将在很大 程度上影响着企业的生存和发展。新兴技术正在改变每一个行业，也迫使传统 企业必须以前所未有的速度来实现自我改造。 新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情让企业进一步看到运用技术实现转型的重 要性。此次危机所触发或加速推动的每一项变革，几乎都依靠技术来支撑。在 当前充满不确定性的时期，那些带动自动化、人工智能、强大计算能力、连接 设备、大规模数据传输、团队协作和业务韧性的新兴技术，是这一时期的功臣 和英雄。它们让企业从疫情的最初影响中恢复过来，也为未来奠定了坚实的基 础。 例如，很多行业都在快速跟进自动化和机器人技术，以补充人工劳作。为了增 加数字型产品，企业开始广泛采用云赋能的数据、分析和机器学习技术。它们 正在投资众多技术，例如，物联网、区块链、人工智能、预测分析、无人机和 扩展现实技术，以便使供应链更具韧性和透明度。从居家工作模式到提高供应 链效能，技术正在成为企业运作方式中的核心组成部分。 疫情正在以截然不同的方式影响着各个行业。运作方式经历前所未有的变革 后，有些行业开始蓬勃发展并经历强劲增长，有些却因为没有进行显著的干预 而濒临崩溃。封城措施后，人与人之间无法近距离接触，在这种情况下，能够 与员工和客户建立远程连接并有效管理当前运营的企业展现出了宝贵的柔韧 性，也增强了市场对企业的信任度。在市场看来，这些企业不仅可以生存，而 且可能会蓬勃发展。 毕马威国际与HFS Research就本报告而合作开展的研究已在一定程度上证 明，不论是哪个行业，也不论采取哪种恢复途径，疫情所产生的财务和社会 影响将使企业的业务重点和目标发生巨大转变。要想走好前方之路，企业必 须加快业务和经营模式的数字化转型，以确保实现长期增长和利润率提升。 踌躇不前的企业将很可能被推进创新优势的竞争者击败。 ©2020 ( ) ( ) (“ ) 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门合伙制事务所及 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司 毕马威国际” 相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。数字化转型 迫在眉睫 疫情爆发前就已存在诸多重大问题， 如今这些问题比以往任何时候都更 加紧迫。 我们如何才能充分利用新兴技 术推动竞争优势？ 我们应如何制定新兴技术路 线图？ 我们如何把握、衡量新 兴技术投资的真正价值？ 管理新兴技术风险的最佳方法 是什么？ 我们能在多大程度上加快整个企 业的数字化转型？ 我们从哪里开始？ Cliff Justice 智能自动化全球主管合伙人、 数字化能力美国主管合伙人 毕马威国际 Phil Fersht HFS Research首席 执行官兼首席分析师 但同时，企业也面临着挑战，需要跟上技术创新的指数级增长速度，也需要 对投资回报进行量化。尽管新型冠状病毒肺炎疫情使数字转型迫在眉睫，但 在经历这次大疫情后，企业下意识的反应却是减少技术投资，并对技术能否 驱动整个企业的价值提升产生了质疑。 尽管在采用和部署新兴技术上遇到多种挑战，但已无回头路可走。为了驾驭当前 挑战，抓住明天的机遇，企业需要重整愿景、战略和运营模式，以便充分利用技 术领域的不断变化。 为了提供有效指导，毕马威和HFS Research很高兴与企业分享重整再出发 研究报告，让企业了解如何在新形势下从新兴技术中获取实际价值。通过从 全球调查数据以及亲身访谈中汲取见解，本报告旨在评估当前及未来对新兴 技术的采用情况，探讨在价值实现过程中遇到的挑战，并揭示企业应如何充 分利用技术的发展前景。此次研究汇聚了全球数百家企业的技术领袖、毕马 威和HFS Research的思想领袖，以及全球知名人士的最新见解和观点。 这是一个充满挑战的时代，技术进步既引发巨大颠覆，也带来重大机遇，同 时也导致长期挥之不去的不确定性，使企业不确定应把资源运用和集结到哪 些领域。我们希望这份报告可以让企业清晰地认识未来，同时形成实用的路 线图，引领企业稳健地走向未来。 重整再出发 1 ©2020 ( ) ( ) (“ ) 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司 毕马威国际” 相关联的独 立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。2020年3月-6月，毕马威国际联合HFS Research进行了两期全球跨 行业定量调查，就企业新兴技术投资和采用情况访谈900名业务和技 术高管。受访者均为年收入超过10亿美元的世界2000强企业高管， 企业经营涉及九大行业、分布在九个国家（澳大利亚、加拿大、法 国、德国、印度、日本、荷兰、英国和美国）。除调查数据外，我 们还对负责监督新兴技术投资和应用的企业领导进行定性深入访 谈。本研究置信水平为95%，误差界限为+/-4.6个百分点（一期调查 为4%，二期调查为6%）。 研究分两个阶段进行：2020年3月-4月为一期调查，当时许多国家 开始遭受疫情的影响；2020年5月-6月为二期调查，在此期间许多 经济体和社会因疫情而停摆。两期调查的样本主要按行业和企业收 入进行平衡。我们力求通过两期的调查研究，更全面地了解疫情对 企业应用新兴技术方式的影响，以及对不断演变的新兴技术格局的 看法。为确保对整个调查及两期调查研究之间的解释一致，我们向 受访者提供了调查所涵盖的每项技术的定义，包括流程自动化、人 工智能、智能分析、混合云、多重云、区块链、5G、边缘计算、物 联网，增强/虚拟现实、网络安全、量子计算和可信数据骨干网等的 定义。 主要发现. 3 坎坷复苏路.9 形势不确定影响当前投资.10 投资方向明确.14 新兴技术的新机会. 20 加大投资的理由.25 综合使用新技术作用更大. 27 投资先锋和投资后进.29 展望.30 毕马威和HFS Research 简介. 32 目录 研究方法 2 重整再出发 新技术乃生存之本.4 ©2020 ( ) ( ) (“ ) 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司 毕马威国际” 相关联的独 立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。主要发现 的高管表示，疫情显著改变了企业的新兴技术战略重点。当务之急是生存，这已成为大多数新 兴技术投资的首要目标。与此同时，充分的商业理由已成为实现新兴技术价值的首要挑战。 的企业正在投资或计划投资新兴技术。新兴技术投资额最高的四分之一公司实现的回报显著高 于投资额最低的四分之一的公司，某些情况下新兴技术投资创造的价值较其高逾20%。 57% 企业的业务重点突然转变。 投资增加后实现的价值随之增加。 重整再出发 3 实现业务韧性要求采用全新的计划。 的高管称，疫情为企 业加 快数字 化转 型举措 提供 了动 力，但 新兴 技术平 均投 资仍 然大幅 削减 。面对 疫情，组织变革迫在 眉睫 ，但由 于企 业现金 不足 ，可 投资于 赋能 技术的 资金 减少 。只有13% 的高管 预计，新兴技术投资 将因 疫情的 直接 影响而“显著 增加 ”。 赋能技术投资削减可能是短期现象。 今后 12 个月, 随着企业努力重振和适 应新形 势， 受访高 管预 计几 乎所有 技术 领域的 投资 都将 增长。 因此 ，虽然 疫情 期 间边缘计算、区块 链、 人工智 能和5G 的投资 进一 步下 降，但 下降 只是暂 时的 。 疫情推动技术投资方向明确化。 的高管赞同云迁移是 必由 之举。 在规 划复苏 道路 时， 很多企 业主 要关注 能够 推动 迅速实 现投 资回报的成熟技术， 比如 云技术 、自 动化和 分析 技术 。这三 大技 术领域 正 得到 更 多的关 注。 综合使用新技术的力量大于单独使用。 的高管认为，与单独 使用 新兴技 术相 比，综 合使 用新 兴技术 的益 处大得 多。 “人 工智能 驱动 ”和 “云赋能”正在成为 基础 技术， 被超 过三分 之一 的技 术解决 方案 采用。 59% 56% 64% 超过 80% ©2020 ( ) ( ) (“ ) 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司 毕马威国际” 相关联的独 立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。如今随着企业应对这场危机的长期影 响，大家越来越认识到新兴技术对未 来业务的重要性。根据我们的调查， 近60%的高管认为疫情为企业加快数 字化转型举措提供了动力。 我们对客户的观察也支持这一发 现。随着我们助力企业应对疫情的 影响并从中复苏，显然企业在转型 过程中控制和利用新兴技术的能力 将决定自己是否能够在变化的商业 环境中蓬勃发展。 我们发现，数字化转型执行力强的 行业（如线上零售、远程医疗、食 品配送和流媒体）在复苏期间有机 会积极扩张。考虑到疫情期间不断 变化的消费者行为，这一积极扩张 的趋势应该会持续下去。 这次疫情还显示，新兴技术带来的不 仅仅是微弱的竞争优势，而是往往造 成胜负之别。 57%的高管表示，疫情显著改变了 企业的战略重点。新兴技术投资的 目标正在逐步转变。在一期调查 中，降低成本、提高品牌价值、更 明确的决策等增长目标均被企业排 在首位。 二期调查时很多经济体和社会因疫情 停摆，这时企业的目标明确得多： 几乎所有受访企业新兴技术投资 的首要目标都是保障未来生存。 新技术乃 生存之本 疫情一开始，数字化准备情况与业务韧性的关系便显露无 疑。我们的调查发现，疫情爆发前重视数字化的企业在度 过这场危机、迅速普遍复苏及为将来的业务环境奠定坚实 基础方面取得了更大的成功。 57% 的受访高管称疫 情对企业的战略重点造成 重大影响。 4 重整再出发 ©2020 ( ) ( ) (“ ) 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司 毕马威国际” 相关联的独 立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。行业洞察：飞利浦 疫情加速了新技术的应用，推动企业使用早已存在 但被忽视或利用不充分的技术。飞利浦的远程放射 解决方案已上市十余年，但直到今天才得到大规模 使用，以帮助越来越多的放射科医生在家中安全地 远程阅片。 人工智能和预测分析技术有望成为抗击疫情本身的 主要工具。利用影像和监控解决方案，飞利浦与临 床合作伙伴合作建立模型，预测患者对医疗设备和 ICU病床的需求并据此作出规划。通过收集初步诊 断信号和其他健康信息，该技术可使医院预测有多 少新冠病毒患者需要进ICU或上呼吸机。 虽然远程放射系统已推出多年，但 随着放射科医生在家工作或远程工作， 疫情显著扩大了普遍利用远程放射技术 的医院数量和医疗实践。我们发现，如 今这些技术用于帮助抗疫一线的超负荷 放射科医生，使其安全有效地成功处理 突然加大的工作量。 Hans-Aloys Wischmann, 飞利浦人工智能、精确诊断项目经理 重整再出发 5 ©2020 ( ) ( ) (“ ) 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司 毕马威国际” 相关联的独 立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。自疫情爆发以来，新兴技术由于其必 要性而被全线接受。由于疫情的影响， 越来越多的企业利用技术进行迫在眉 睫的运营变革（如启动远程工作、多 元化投资组合、扩展交付和自动化流 程），而非推动新的增长（如进行收 购）。与此同时随着疫情的发展，是 否具备充分的商业理由已成为从新兴 技术中实现价值的主要挑战。 样本：世界2000强企业的300名高管（2020年5月-6月二期调查样本）和600名高管（2020年3月-4月一期调查样本）。来源： HFS Research与毕马威国际联合调查。 提出充分的商业理由 6 高管/董事会的大力支持 不断改变企业文化 不确定使用哪些指标量化影响 人才匮乏 数据质量不高和可用性不足 失败风险高 缺乏健全的数据管理 网络安全和数据隐私问题 技术太新，等待成熟 持续治理 缺乏投资资金 在二期调查中的 排名 (2020年5-6月) 在一期调查中的 排名 (2020年3-4月) 实现新兴技术价值面临的10大挑战 由于企业缺乏资金，商业理由是否充分更为关键。 提出充分的商业理由和确保高管 的大力支持已成为实现新兴技术 价值的两大挑战 此外企业不再担心失败。在实现 新兴技术价值面临的挑战方面， 失败的风险已从第二大挑战降 至第七大挑战。 6 重整再出发 1 9 不适用 8 不适用 2 7 7 8 10 9 不适用 10 5 6 3 5 8 4 1 3 4 2 ©2020 ( ) ( ) (“ ) 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司 毕马威国际” 相关联的独 立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。样本：世界2000强企业的300名高管（2020年5月-6月二期调查样本）和600名高管（2020年3月-4月一期调查样本）。来源：HFS Research与毕马威国际联合调查。 新兴技术 流程自动化 一期（2020年3 月-4 月） 调查中 新 兴技术投资的首要目 标 二期（2020年5 月-6 月） 调查中 新 兴技术投资的首要目 标 降低成本、提升品牌 价值 、收入 增长 立足生存 人工智能 降低成本 立足生存 智能分析 改进决策 立足生存 混合云和/ 或多重云 降低成本 立足生存 区块链 基础设施现代化、改 进决 策、降 低成本 提高竞争地位 边缘计算 提升品牌价值 提高竞争地位 5G 立足生存、改进决策 立足生存 疫情期间投资目标缩小：重点关注未来生存。 “立足生存”成为多数新兴技术投资的首要目标。 重整再出发 7 ©2020 ( ) ( ) (“ ) 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司 毕马威国际” 相关联的独 立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。技术与信任： 取得业务成功的两大推动力 疫情推动全球市场发生巨大变化，创造新的工作方式，加 速数字商务的激增，并使企业重新注重供应链本地化。在与客 户合作和跟踪市场信号的过程中，毕马威专业人士发现，在这 个前所未有的时代，技术和信任这两大业务成功驱动力正被推 到最前沿。 事实上，技术的快速发展、应用和整合确实有可能增加整个企 业的风险。我们知道，信任是推进数字化转型的必要条件，但 信任在疫情爆发前便已遭到削弱。如今疫情加剧了之前的信任 挑战，并产生新的挑战。对人工智能、区块链、物联网等新兴 技术存在的明显信任鸿沟仍然是应用这些技术的重大障碍。 我认为，要成功利用新兴技术从危机中复苏，企业必须 得到恰当的信任。甚至在疫情爆发之前，已经建立能够 动态响应的信任和风险管理复杂基础设施的客户也在蓬 勃发展。正是这些企业有可能以更有利的形势度过复苏 过程。 Steve Hill, 创新全球主管合伙人 毕马威国际 8 重整再出发 ©2020 ( ) ( ) (“ ) 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司 毕马威国际” 相关联的独 立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。企业努力重建韧性和适应疫情期间 的生活不存在一条统一的道路。萧 条的深度和持续时间将因公司和行 业而异。 成熟的数字化程度较高的企业在疫情 期间仍然蓬勃发展。其业务正在加速 发展，目前的重点是加快规模扩张。 与此同时，未能实施数字化转型的公 司节节败退，不断流失客户、市场份 额和员工。这些企业担心生存问题， 保留资 金和获取转型所需的资本是当务之 急。 虽然形势远未确定，但通过技术 推动变革是所有企业从疫情中恢 复的关键因素。这项工作的基础 是加强信任，相信企业足够灵 活，能够推进确保员工安全并应 对其他疫情相关挑战的快速转 型。 向数字化运营模式转变的趋势在疫情期间确立，很多行业将因 此永远改变。毕马威评估了疫情对全球市场信号的影响，发现 除了初期对工作方式、数字商务、供应链和制造、劳动力等方 面的应对，疫情还存在长期的影响。 “硬启动” 由于产品或服务的需求“永久性”下降，资本不足以度过 持续萧条及/或数字化转型执行不力，难以从疫情中复苏的 行业/企业。 航空 实体零售 高等教育 能源 酒店 餐饮 娱乐场所 逆势发展 这些行业/企业在疫情期间发展壮大，原因是消费者行为因 疫情而发生对该等行业/企业持续有利的改变。投资者意识 到，这些行业/企业在复苏过程中有可能发挥引领作用，并 积极提供资本扩大规模。 线上零售 电信、媒体和 科技 送餐 远程医疗 资产管理/私募 生命科学/制药 互动平台 流媒体 转型以东山再起 有可能复苏但复苏道路漫长的行业/企业，需要储备资本以维 持并改变经营模式，从而变得更加强大、更符合消费者不断变 化的偏好。 旅游休闲 专业服务 汽车（偏向电动汽车） 保险 耐用消费品 医疗保健 其他工业制造 房地产/建筑 照常调整 被视为日常必需品的行业/企业将受到消费者停工和潜 在萧条的影响，但随着消费者需求量恢复到类似水 平，这些行业/企业的复苏可能会更加迅速。 银行 农业 消费品 交通 反应 高 迅速 从疫情中复苏的速度 慢 流动性 客户服务 供应链 每一家企业必须分 类诊断，然后做好 本行业可能复苏的 准备。 重整再出发 9 坎坷复苏路 低 行业经济状况/价值链永久变化程度 来源：KPMG Market Intelligence, 2020年8月 如果从行业/企业/国家层面考察，对疫情所推动转变的风险暴露程度不同，其复 苏模式也将不同 ©2020 ( ) ( ) (“ ) 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司 毕马威国际” 相关联的独 立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。尽管使用新技术势在必行，很多企 业仍然难以找到资金投资数字化转 型。各行业和各种规模的企业对新 兴技术的平均投资大幅削减。大约 40%的受访高管表示，由于疫情的 影响，企业将暂停新兴技术投资。 只有13%的高管预计会大幅增加投 资。 由于现金对生存的影响越来越关 键，企业开始转向即时短期预算的 典型衰退应对策略。创造和保存流 动性的需要正导致企业撤销或推迟 某些新兴技术项目，以便在疫情后 实现迫切的财务目标。 航空、酒店、餐饮、实体零售等部分 行业的形势尤其不稳定。由于预计市 场对产品或服务的需求将永久性下 降，且资本不足以支持渡过持续萧 条，这些行业必需作出艰难的调整才 能实现复苏。旅游、工业制造、保险 和房地产等其他行业也面临复苏缓慢 的问题。其复苏取决于资本储备，以 根据客户偏好的变化改变经营模式。 传统的数字化转型始终需要更多的投 资。目前最容易受疫情风险影响的行 业必须反向而行：在不增加预算的情 况下以远超正常计划的速度和规模利 用新兴技术。 形势不确定影 响当前投资 仅13% 的高管表示， 企业将因疫情影响而显著 加大对新兴技术的投资。 由于疫情颠覆了惯常的商业模式，很多企业必须加快使用新 兴技术。但与此同时，这些企业即将应对整个业务领域前所 未见的不确定性。形势不明朗在于担心病例数重新激增。 10 重整再出发 ©2020 ( ) ( ) (“ ) 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司 毕马威国际” 相关联的独 立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。重整再出发 11 对于那些面临危机的行业来说，实现向数字化业 务模式的过渡迫在眉睫。但是，在投资至关重要但又 必须保留资金的当下，过渡工作变得更加复杂。在向 深化数字化经济转型的过程中，新兴技术和新工作方 式将发挥重要作用，帮助企业更好地服务客户，保持 远程工作员工的互相联系，确保其业务具有韧性并做 好应对业务中断的准备，为今后的产品和服务创新打 下坚实的基础。 Cliff Justice, 智能自动化全球主管合伙人、数字化能 力美国主管合伙人 毕马威国际 ©2020 ( ) ( ) (“ ) 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司 毕马威国际” 相关联的独 立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。毕马威英国智慧之光(Lighthouse)主 管合伙人Paul Henninge表示，在很 多情况下，新兴技术方案受到更严 格的审视，因为企业需应对迫切的 财务挑战和萧条。只有目标十分明 确，采用和部署计划集中且潜在回 报丰厚的投资才有可能得到批准。 “从疫情应对到疫情后的复苏，谨 慎态度略有恢复，”Henninger表 示。“疫情爆发后，新的技术理念 层出不穷，大家集思广益，创新解 决方案，以应对这些前所未有的挑 战。企业探讨了很多想法，这些想 法有好有坏，有的现实，有的不切 实际。现在我们发现，企业对于技 术 应 用 正在回归到更加务实的态 度。” 毕马威日本解决方案主管合伙人Tim Denley还发现，企业的新兴技术投 资规模缩小但更加集中。高管和董 事会正在努力优化投资组合，只关 注那些能马上带来实际价值的项 目。 由于目前投资风险 加剧，预计企业将更加 谨慎地选择投资哪些新 兴技术。了解哪些是可 能的，哪些是不可能 的，以及何时在哪些领 域使用新技术以推动实 现实际的价值，这是决 策的关键考虑因素。 Oleg Brodski 智慧之光主管合伙人 毕马威德国 智能分析 流程自动化 混合云和/或 多重云 边缘计算 区块链 人工智能 5G 44% 39% 34% 34% 38% 43% 32% 26% 31% 30% 33% 28% 25% 35% 增加 下降 样本：世界2000强企业的300名高管（2020年5月-6月二期调查样本）和600名高管（2020年3月-4月一期调查样本）。来源： HFS Research与毕马威国际联合调查。 44%的高管预计今后12个月5G投资将增长，26%的高管预计下降。对流程自动化的 预测情况与之类似，43%的高管预计今后12个月投资将增长，25%的高管则预计下 降。 虽然投资计划推迟，但很多企业预计今后一年投 资将增长 预计疫情对今后12个月新兴技术投资的影响 12 重整再出发 ©2020 ( ) ( ) (“ ) 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司 毕马威国际” 相关联的独 立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。重整再出发 13 Denley表示：“疫情促使人们对科技 的看法和关注点发生了巨大变化，很 大程度上这有助于企业将工作重点放 在价值最大的领域。考虑到目前环境 的不确定，企业正在加倍投资，甚至 加快对云技术、人工智能、自动化等 核心技术的投资。” 鉴于观点的这一转变，尽管面临挑战 但仍能扩大新兴技术项目规模的企业 眼下的做法是合理的，即将重点放在 长期目标（如公司估值、品牌知名 度、营收增长等）而非传统的生产力 和效率指标。 幸好衰退最终总会结束。大多数新兴 技术的投资计划并未彻底消失，而是 推迟到以后实施。我们的研究显示， 在未来12个月内，预计部分新兴技术 支出将增长，其中重点是人工智能、 5G、自动化和云技术。 3-4月 5-6月 样本：世界2000强企业的300名高管（2020年5月-6月二期调查样本）和600名高管（2020年3月-4月一期调查样本）。来源： HFS Research与毕马威国际联合调查。 医疗保健与生命科学 银行与金融服务 政府/公共部门 电信、媒体和高科技 保险 能源和公用事业 零售和快消 制造业 旅游、酒店和物流 $15 $12.4 $15 $11.6 $18.2 $13.8 $8.5 $13 $14.1 $8.4 $15.5 $8.8 $15.8 $9 $17.1 $9.2 $19.1 $9.4 行业新兴技术平均投资全线下降 贵公司（或业务部门）目前对新兴技术的投资水平如何？ 加权平均投资百万美元 主要洞察：航空、酒 店 、餐饮、零售等受 疫情影响最大的行业 意识到必须大胆寻求 创新解决方案， 疫情 期间只是略微降低新 兴技术开支。 一位航 空公司的高管表示，其 企业需要迅速跟踪机场 重建情况。一位零售业 高管强调迅速扩大企业 线上存在的重要性。我 们还发现，自封城停摆 以来，物流公司变得越 来越重要，在运输物资 和保持商业运转方面发 挥着至关重要的作用。 ©2020 ( ) ( ) (“ ) 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司 毕马威国际” 相关联的独 立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。关注“必备”技术 由于疫情造成巨大的不确定性，人 们对那些能够迅速实现成本节约或 业绩增长的新兴技术项目兴趣增 加。企业重点关注“必备”技术而 非“锦上添花”的技术，优先考虑 旨在增强业务韧性和保护公司前途 的项目。 当前投资主要着重于云计算、自动 化、分析技术等更成熟的技术，因为 这些技术有助于企业应对当前的问 题，推动迅速实现投资回报，并维持 未来的发展轨道。 云技术名列榜首 云技术是新兴技术讨论的核心。56% 的高管承认进行云迁移绝对有必要， 反映了疫情下数字化本地流程的力 量。如今很多公司不再对小数据集合 进行零散迁移，而是希望将整个职能 部门的数据大规模迁移至云端。 混合云模式远超疫情爆发前占主导 地位的其他云战略（包括多重云） 而成为首要议题。大型企业计划今 后采用这种架构的云方案，以降低 服务中断的风险、扩展公司网络和 功能负荷、利用可获得的最优秀服 务和功能、提高业务的总体灵活性 和互操作性。 毕马威美国云战略与转型部总监 Priya Emmanuel表示，毕马威专业 人员最近发现企业云转型更加积极活 跃，因为企业能够真切了解虚拟环境 下云技术如何发挥作用。 Emmanuel称，大多数公司都了解云 技术带来的实际效益，即作为一个融 合各种技术的平台，归根结底云技术 是价值创造、协助和实现竞争优势的 工具。研究如何利用云技术对业务进 行数字化重新架构，同时继续提供日 常业务服务，这是一项艰巨的任务。 投资方向 明确 56% 的高管表示， 由于疫情的影响，进行 云迁移绝对有必要。 虽然部分行业的某些新技术投资暂时冻结，但我们的研究显 示，疫情正在推动投资方向明确化。预算压力和运营模式压 力迫使企业优先考虑那些能带来重要短期效益的领域，而不 是那些需要较长时间才能实现价值的技术投资。 14 重整再出发 ©2020 ( ) ( ) (“ ) 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司 毕马威国际” 相关联的独 立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。重整再出发 15 行业洞察：美国运通 疫情造成的预算压力并未减缓对战略性自动化项目的投资。美国 运通财务部门仍然着重投资聊天机器人和自然语言处理解决方 案，这些投资已经为财务部门带来了巨大的利益。Oulton称，对 于客户通过电子邮件和其他数字渠道提出的问题，聊天机器人可 以回答70%-80%，从而减轻了沉重的人力负担，有助于员工更高 效、更具战略性地远程工作。 美国运通主要通过提升客户服务能力来应对疫 情，这意味着暂停某些项目（如非关键性的基础设 施工作），并重新利用该功能增强整个公司的数字 化能力。我们正在进行再投资，特别是自动化领 域，我们预计未来几年这一领域有着巨大的成本削 减潜力。 Todd Oulton, 美国运通财务部卓越中心、自动化副总裁 ©2020 ( ) ( ) (“ ) 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司 毕马威国际” 相关联的独 立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。16 重整再出发 虽然企业看好混合云的前景，但实现 这种新型云计算战略的潜力尚需时 日。只有少数高管认为其企业的云技 术能力强大。 企业往往通过云技术投资提高效 率，知道云技术有助于企业降低成 本，但我们的研究显示，他们没有 为IT韧性和安全性进行恰当的投资 和管理。虽然云技术为提高安全级 别提供了机会， 但云生态系统复 杂，有可能增加失误和降低环境安 全性。 IT部门应当设法解决如何满 足新的工作负荷和工具，以确保它们 运行良好、管理得当和安全可靠。 为了成功采用云计算并扩大规模， 改变运营模式至关重要。企业必须 对组织进行教育，使其了解技术发 展过程中需要改变的所有相关职 能 ，例如供应商管理、高技能员 工、安全、财务、监控和报告。 至于云技术，很 多企业已经习惯按自 己的节奏部署，先做 容易的工作一次 部署一个应用，一次 验证一个概念。通过 这次疫情，我们发现 很多准备不足的企业 突然不得不改变做 法。疫情迫使企业真 正从战略上有意识地 考虑改变运营方式， 以便增强云赋能。 Priya Emmanuel, 云战略与转型总监 毕马威美国 51% 15% 11% 18% 25% 45% 13% 23% 容器化 混合云部署 微服务 多重云部署 混合云优先，多重云退居其次 最重要的云技术投资 3-4月 5-6月 样本：世界2000强企业的300名高管（2020年5月-6月二期调查样本）和600名高管（2020年3月-4月一期调查样本）。来源： HFS Research与毕马威国际联合调查。 ©2020 ( ) ( ) (“ ) 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所 澳门合伙制事务所及毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司 毕马威国际” 相关联的独 立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。重整再出发 17 利用低代码自动化短期制胜 自动化是数字化转型的关键组成部 分，是推动分析、人工智能和其他 新兴技术创造价值的平台技术。企 业采用自动化不仅可以提高经营效 率和成效，还能为产品和服务的推 陈出新奠定坚实的基础，从而吸引 客户和推动收入增长。 随着“新形势” 的发展，自动化的重 点正在转向更高级、更具战略性和革 命性的能力。在一期调查中，优化或 扩充现有流程的工具 业务流程管理 软件(BPMS)被列为最重要的自动化投 资。在二期调查（疫情加剧之后）中， 受访者认为机器人流程自动化(RPA)、 低代码/无代码开发平台和流程挖 掘软件更重要。在两期调查期间， 低代码工具（将各种自动化解决 方案集中纳入一个完全可配置伞 形平台下)的采用尤其迟迟不前。 毕马威美国技术赋能与自动化主管合伙 人Todd Lohr表示，低代码自动化解决 方案能使企业适应不断变化的业务环境。 复杂流程的真正变革或大批工作的自动 化需要融合多项技术。Lohr认为，低代 码开发平台实际上是企业推动真正大规 模数字化转型的战略工具平台。 “大多数企业甚至在新冠病毒疫情 爆发之前就制定了数字化转型计划， 但如今由于经营模式遭受压力，他们需 要迅速推进这一计划，”Lohr 表示。 “低代码技术是数字化转型的助推器， 采用一项自动化技术只是短期的权宜之 计； 其平台才能使企业解决端到端的 自动化。” 例如，毕马威加拿大近期与一家服务 数百处长期护理机构的企业合作，帮 助该企业实施自动化和其他新兴技术， 以改善其临床和非临床人员的安排和 人员配置。疫情爆发前，由50多位员 工组成的一个团队需要用整整两周时 间才能为每一处护理机构作出两周的 工作安排。毕马威加拿大设计了一套 技术解决方案，帮助该公司在20分钟 内作出8,000个班次的轮班安排。 17% 20% 26% 10% 26% 27% 31% RPA (机器人流程自动化） 低代码/无代码开发平台 流程