2020-2021中国动画电影市场研究报告01 2015-2020年中国动画电影市场综述02 2019-2020年国产动画电影制发分析451、2015-2020年中国动画电影市场综述大盘趋势：动画电影不断突破票房天花板，2019年达到峰值9.6 15.3 11.5 6.1 50.0 15.62015年2016年2017年2018年2019年2020年疯狂动物城 美国熊出没变形记中国寻梦环游记美国西游记之大 圣归来中国哪吒之魔童降世 中国19 24 13 16 70 1623 47 33 24 20 1.85.4% 8.6% 6.9% 15.6%2015年2016年2017年2018年2019年2020年 2015-2020年，中国动画电影市场整体票房呈曲折上涨态势。经历了2015-2016年小高潮、2017-2018相对低迷的市场行情之后，2019年现象级电影哪吒之魔童降世贡献50亿票房，带动全年动画电影票房达90亿，为历年来最高。2020年疫情影响下，动画 电影票房跟随大盘下滑。国产动画电影竞争力不断增强，2018-2020年动画电影票房冠军均为国产，且国产动画电影票房从2019年开始反超进口。2015-2020年动画电影票房（亿）及占总票房比例2015-2020年动画电影票房冠军（亿）国产动画电影票房进口动画电影票房16.0%总票房占比16.9%姜子牙 中国Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日6近年来，国产与进口动画电影上映数量趋向均衡，2020年疫情影响下进口动画片数量下降相对更为明显，二者数量差距略有加大；结合票房表现来看，国产电影提质减量效果渐显，单片平均票房于2019年首次反超进口动画，2020年保持了这一优势。数量及票房：国产动画电影提质减量，2019年单片票房反超进口41 4132 35 27 1413 23 21 27 21 60.5 0.6 0.4 0.5 2.6 1.11.8 2.0 1.6 0.9 1.0 0.32015-2020年动画电影上映数量（部）及单部平均票房（亿）2015年2016年国产动画电影数量2017年进口动画电影数量2018年单部国产动画电影平均票房2019年2020年单部进口动画电影平均票房Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日7动画电影放映场次及人次在2017-2018年因影片数量下降而相对偏低，在2019年因哪吒之魔童降世的上映而创历年新高； 2019-2020年动画电影场次及人次均紧随大盘波动，但人次增幅均高于场次增幅，在一定程度表明，电影观众对于国产动画电影仍 保有期待和信心。放映概况：观众对动画电影保有信心和期待，观影人次增幅高于场次3332273 110910101239 640 4670 305251209714140 22029124272020年2019年2018年2017年2016年2015年2015-2020年动画电影观影总场次及总人次31.7% 93.6% -24.1% 9.8% 105.0%41.4% 77.3%-35.8% -14.4% 152.3% -84.7%-85.3%2015-2020年动画电影观影场次增幅及人次增幅2015年2016年2017年2018年2019年2020年总场次（万）总人次（万）场次增幅人次增幅Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日8整体上看，国内动画电影市场呈明显的“二八”结构，票房过亿的影片以两成左右的数量贡献了八至九成的票房，头部效应凸显；但从数量趋势上来看，截止2019年，票房过亿元的动画电影数量综合占比有所提升，尾部数量占比趋降，数量结构逐渐优化。票房分布：动画电影市场二八定律明显，但数量结构趋向优化36.1% 47.0% 47.0% 85.7%47.6% 23.4% 11.2% 15.1% 14.5%28.0% 27.2% 22.3% 60.3% 31.6% 5.7%24.4% 13.3% 19.5% 24.6% 7.0% 8.6%2015-2020年各票房区间动画电影票房占比3.1% 3.8% 1.4% 5.0%5.6% 4.7% 1.9% 1.6% 2.8%9.3% 12.5% 13.2% 19.4% 19.7% 5.0%85.2% 79.7% 81.1% 79.0% 76.1% 90.0%2015-2020年各票房区间动画电影数量占比2015年2016年10亿以上2017年5-10亿2018年1-5亿2019年1亿以下2020年2015年2016年10亿以上2017年5-10亿2018年1-5亿2019年1亿以下2020年Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日9近年来，国产动画电影制作水平不断提高，头部爆款频出。2019年哪吒之魔童降世为国产动画电影市场贡献票房超7成，2020 年姜子牙在低迷的后疫情市场贡献了超九成的动画电影票房；相比之下，进口电影头部作品表现有所下降，但票房在1-5亿之间的中坚力量则表现相对较为稳定。国产VS进口票房分布：国产头部爆款频出，进口1-5亿占比优势明显42.6% 95.3%50.1% 24.0% 39.7% 37.8% 10.3%15.5% 12.2% 27.6% 16.4% 8.3%34.4% 21.2% 32.7% 38.8% 5.2% 4.7%2015-2020年各票房区间国产动画电影票房占比65.5%45.6% 23.2% 41.3%38.2% 34.7% 20.2% 89.4% 140.0% 56.6%16.2% 9.3% 14.3% 15.3% 19.1% 43.4%2015-2020年各票房区间进口动画电影票房占比姜子 牙 15.6亿71.7%哪吒50亿寻梦环 游记11.5亿疯狂动2015年2016年10亿以上2017年5-10亿2018年1-5亿2019年1亿以下2020年2015年2016年10亿以上2017年5-10亿2018年1-5亿2019年1亿以下2020年Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日10物城15.3亿32.8%票仓分布：国产动画电影下沉优于进口，但潜力仍待挖掘17.5%16.2% 7.2% 24.9%41.3%16.8%11.7% 5.2%一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市内环：国产动画 外环：进口动画19.8% 39.3% 2015年-2020年的六年时间里，一二线城市票房累计占比呈逐年下降趋势，三四五线城市票房占比不断上升，动画电影市场下沉趋 势明显。但是与全国大盘相比，动画电影下沉市场潜力仍待挖掘。国产动画城市下沉力度明显高于进口动画，进口动画一二线城市占比累计超6成，城市下沉程度欠缺。2015-2020年动画电影与全国大盘票仓占比对比2015-2020年国产与进口动画电影票仓占比64.5% 62.3% 60.2% 58.9% 58.2%55.8%35.5% 37.7% 39.8% 44.2%41.1% 41.8%全国大盘2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年一二线城市三四五线城市69.3% 65.1% 63.4% 62.8% 59.7% 59.4%35.0% 35.5% 38.5% 41.2% 41.2% 41.6%动画电影2015年2016年2017年2018年2019年2020年一二线城市三四五线城市Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日11 2016-2018年，国产系列动画电影数量逐年下滑，2019年数量有所回升，2020年受疫情的影响，暂无国产系列动画电影上映。 2015-2020年，国产动画电影首作票房占比逐年上升，国产动画电影原创力不断增强，续作票房占比呈现下滑趋势。品牌系列化：首作票房占比逐年上升，国漫原创力增强13 98 6 1016 14.8 9.2 9.6 8.9 02015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年国产系列动画电影数量及票房（亿）国产系列动画电影数量国产系列动画电影票房31.7% 22.0% 25.0% 37.0%83.7% 66.3% 70.8% 60.0% 0.0%0.0%2015年2016年2017年17.1% 12.7%2018年2019年2020年数量占比 票房占比68.3% 78.0% 75.0% 82.9% 63.0%16.3% 33.8% 29.2% 40.0% 100.0%100.0%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年国产动画电影续作数量及票房占比2015-2020年国产动画电影首作数量及票房占比87.3%数量占比票房占比Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日12