2020-2021中国互联网医疗诊后行业研究报告,中国互联网医疗市场概述,1,中国互联网医疗诊后行业现状,2,典型案例分析,3,中国互联网医疗诊后行业趋势,4,中国互联网医疗发展阶段概述,3.0,从以诊断治疗为中心，到以关注全生命周期健康为中心自互联网技术不断进步以来，远程医疗逐渐互联网化，互联网医疗不断取得新的进展。2012年以来，在新医改的冲击下， 医院与互联网医疗公司合作，大力开展信息化工作，不断优化看病流程，基于PC端开展在线预约、挂号、咨询等服务。 2015年以来，随着移动互联网的普及，移动智能设备使简单的医疗服务如线上问诊等成为可能，但整体仍是以诊断治疗为 中心。直至近一年来，互联网医疗开始将目光投向全生命周期的健康管理，通过协调平台与医生团队，将服务范围从单纯 医疗延伸至全健康流程，提供慢病管理、院外护理、院外康复照护等，构建真正以居民健康为中心的服务闭环。2012-2020年中国互联网医疗发展阶段概述,线上门诊阶段2.0,全生命周期,管理阶段,1.0 PC互联网时期此阶段互联网医疗主要基于PC 端的患者自诊、在线预约挂号、 电话咨询等服务，仅起到医生与 患者之间的桥梁作用,2.0 移动互联网时期,移动智能设备为互联网医疗注入 巨大的能量，通过移动智能设备， 部分简单医疗服务如门诊复诊、 院内管理等通过互联网延伸至线 上,3.0 新兴技术时期新兴的云技术、大数据帮助互联 网医疗行业能够基于数字化的IT 解决方案和互联网医疗的运营管 理，进一步将服务范围从院内延 伸至院外，为患者提供慢病管理、 院外护理、院外康复照护的全生 命周期的医疗服务,CAGR：42.2%,CAGR： 40.0%,CAGR：,44.7%,2012初步桥梁阶段1.0,2015,2020,互联网医疗诊前定义,分诊到医生,开始问诊,匹配擅长医生,线上问诊,以“诊断”为分界线，包括从信息收集到线上问诊全流程对于医疗而言，诊断具有重要意义。从基本信息收集到患者主诉、既往史、个人史、家族史的询问以及结合已有检查做的 鉴别诊断，医生能够凭借以上信息给出一个基本诊断，后续的治疗及疾病管理也会根据诊断进行。而诊断前的流程，也正 是互联网医疗平台长期以来最容易满足用户相应需求的部分，相比线下繁琐而费时的流程，线上引导带给了用户更好的体 验。因而，本次报告将以“诊断”为分界线，区分诊前、诊后。互联网医疗诊前包含患者信息采集、医疗信息识别、预约 分诊挂号以及在线问诊等几大部分。2020年中国互联网医疗诊前流程,医疗信息识别意图识别疾病识别症状 识别症状 补充,患者信息采集患者基本信息主诉输入,分诊到科室分诊到二级科室特殊科室映射,互联网医疗诊后定义,Internet Post-diagnosis”通过互联网技术与平台，为整个诊断之后的医疗到康复的全生命周期进行管理， 涉及院内信息化搭建、院外疾病管理、康复照护等多个内容。“,院内治疗,处方外延,复诊管理,诊后照护,帮助医院内进 行HIS、NIS、 RIS等平台的 搭建，实现各 科室信息共享,通过互联网医疗 诊后平台，医院 与医保部门及零 售药店之间互联 互通，开具外延 处方,通过线上复诊， 将患者信息与负 责医师之间挂钩， 管理患者的预后、 并发症、生存周 期等棘手问题,通过互联网医疗 诊后平台，患者 预约照护人员上 门服务，进一步 满足院外的临床 需求,场景包含院内外，内容包含从治疗到康复的全生命管理流程从治疗到康复的流程一直以来就是医疗的重点内容。每种疾病在经过治疗后，预后、并发症、生存周期等都需要继续了解 和关注，治疗带给患者的利弊，也需要长久的随访。但一直以来，线下诊后面临诸多难题如：1）由于患者依从性差造成 的复诊难题；2）传统模式下患者的长期随访和指导治疗在目前的医疗体系中很难实现；3）患者因药就医、用药指导等难 题。互联网技术赋能的医疗诊后行业作为一个独立赛道，可以协助线下传统模式在院内的信息共享，院外的处方外延、复 诊管理及诊后照护等方面不断拓展创新，帮助解决应对线下诊后管理日渐突出的现实问题。2020年中国互联网医疗诊后定义互联网医疗诊后,1.8,1.9,2.0,2.2,2.4,2.4,2.5,2.7,2.9,3.2,2015,2019,2015-2019年中国医护资源情况,20162017千人医生数（人）,2018千人护士数（人）,1.6,2.0,2.6,4.2,3.3,2.8,4.5,3.8,2.7,13.2,11.5,8.2,12.2,世界平均中国美国,德国法国英国日本,2017年世界医护资源情况对比14.5,千人医生数（人）千人护士数（人）,中国互联网医疗诊后必要性：医护资源,中国医护资源逐年攀升，但相比发达国家仍有一定差距在政府大力推动下，我国医疗技术及医护资源逐年攀升。据推算，至2019年千人医生数已达到2.4人，千人护士数已 达到3.2人，虽然我国千人医生数已超过世界平均水平。然而中国整体医护资源相比其他发达国家仍有不小的差距，护士资 源尤为紧缺。世界上大多数国家护士占总人口约5，而目前我国护士仅占总人口3左右。认为，如果能在诊后院内阶段优化信息系统流程，并在诊后院外阶段通过互联网医疗平台增加医患交流的机会，将会有效提升医生护士的工作效率， 并且互联网赋能医疗诊后也会促进医联体的建设，二者共同作用，将会使我国目前的医护资源得到最大化的利用。,CAGR千人医生数：7.2% CAGR千人护士数：7.9%,9.6,9.4,9.3,9.3,9.1,6.1,5.9,5.8,5.6,5.5,201520162017中国平均住院日（天）,20182019美国平均住院日（天）,128.3,135.5,143.9,152.4,160.6,47.0,48.6,50.1,51.7,53.3,2015,2016201720182019中国65岁及以上人口（医疗服务高需人群）（百万人） 美国65岁及以上人口（医疗服务高需人群）（百万人） 中国65岁及以上人口（医疗服务高需人群）占比（%） 美国65岁及以上人口（医疗服务高需人群）占比（%）,中国互联网医疗诊后必要性：院内流转,中国平均住院日不断降低，仍需多途径增加医疗效率在我国医护资源紧张的背景下，充分利用医疗资源，以最短时间、最佳质量、最少耗费，达到最优疗效成为我国医疗事业 发展的方向。2015年至2019年以来，我国平均住院日不断下降，病床流转率增加。但仍要看到相比发达国家，中国医疗 效率仍显不够。根据估算，美国在近20年来医院总数减少约23%，病床数减少约39%，但平均住院日仍在不断下，相 比而言中国在近20年来医院总数增加约86%，病床数增加约165%，因而目前美国医疗效率远高于中国。认为，通过 互联网医疗诊后的介入，将可使部分患者在院外进行疾病管理，进一步降低平均住院日并可有效提高医疗效率。2015-2019年中美两国院内流转情况对比2015-2019年中美两国医疗服务高需求人群对比,平均差距：3.6天,中国互联网医疗诊后必要性：节省成本,150,6045,150,50,挂号费,医药费,医疗服务费,误工费,陪护费,交通费,线上方式（元）,线下方式（元）,线上相比线下节省医疗成本，推动社会健康高效发展相比线下医院的熙熙攘攘，线上医疗方式对患者就医体验有着较大的影响。线上诊疗的模式，尤其是在复诊及诊后阶段， 可有效降低患者就医成本、照护成本、交通成本及时间成本。根据测算，诊后阶段线上模式算上线上问诊、医药及医 护到家的医疗服务成本，平均单人每次医疗成本仅395元。然而线下就医的模式平均成本则高达每人每次1,080元。相比而 言使用互联网医疗诊后方式，能够节省更多医疗资源，提高全社会医疗效率，让饱受疾病困扰、有着诊后医护需求的人群 能够得到更加有效的治疗和更舒心的就医体验，从而推动整个社会更加健康高效的发展。2020年中国医疗诊后线上线下单人平均成本情况对比根据测算，线上医疗诊 后成本相比线下花费成本节 省近700元，线上比线下花 费节省超1.7倍200500120200,中国互联网医疗诊后技术核心-平台搭建,平台搭建实现医疗资源共享，助推患者就医体验互联网医疗诊后平台的搭建，可有效优化服务流程，减少原本臃肿的服务环节。平台搭建起到的良好效果包括：1）改变了传统医疗的工作方式，提高了医疗效率；2）能够对医疗成本做出合理估算及有效管理，节约并充分利用了医疗资源；3） 加强了过程控制，有效提高了医疗以及护理过程的环节控制，一旦发现问题可提早处理，将事后管理变为事前管理；4）网络采集数据可提高采集率及信息分析水平，提高了整体的保障服务能力，实现了卫生资源的共享；5）强化医院自动化,管理，助推患者良好的就医体验。,诊后 信息化,文献管理,综合服务,医疗管理,IOT信息,自助服务,远程医疗,运营管理,临床服务,门诊 挂号,分诊 排队,门诊,门诊 输液,住院,手术,电子 病历,医生工作,护士 工作,临床 路径,医学 影像,手术 麻醉,输血重症管理监护,门诊 收费,收费,科研,供应,急诊 收费,住院 收费,医疗 保险,医疗 质量,科研 教学,病案 管理,器械 供应,药物 供应,消毒 供应,生命体 征监测,ICU设备 跟踪,废弃物 追踪,婴儿 防盗,内窥镜 追溯,体温监测,心电 监测,血氧 监测,脉搏 监测,呼吸 监测,人力资源,财务管理,药品管理,设备管理,自动办公,绩效考核,成本核算,决策支持,床头自 助服务,预约诊 疗服务,远程 会诊,远程 监管,图书 馆网,国际Internet,自动化管理,健康 档案,公共 卫生,法定 调查,身份 识别,信息 共享,医务 管理,：并列关系：包含关系,2020年中国互联网医疗诊后平台搭建,门诊自助服务,中国互联网医疗诊后技术核心-知识图谱,病历处方资料病情 记录人口统 计资料,患者A,患者B,患者C,患者D,症状1,症状2,药物1,A,B,C,D,E,F,I,HG J,K,L,M,N,医疗信息原始数据集,医疗/护理知识图谱,将原始 数据进 行初步 处理,将联系 与对应 知识图 谱进行 评估,真实世界 采集数据,患者E,患者F,药物2,DKG,专业知识图谱可提供相应指导措施为糖尿病患者提,供临床决策支持,ADR,预测未知的药物 不良反应,PKG,典 型 示 例,基于标准化程序提 供智慧护理方案,对未知原因的疾 病给出建议方案,PIO,依据知识图谱构建标准化程序，为智慧医疗提供解决方案目前的知识图谱构建主要是从医疗大数据或标准指南中拆解分析得到。分析的过程包括构建、规范化、存储、管理和挖掘， 通过对比真实世界数据与知识图谱，可有效提高医疗效率，减少医疗不良事件的发生。国内外典型的诊后知识图谱包括为 糖尿病患者提供计算机化临床决策支持的DKG图谱；融合了包括CCC、NNN、interRAI等国际护理标准知识库，形成的智 慧护理标准化程序的PIO图谱；用于预测未知的药物不良反应的ADR图谱；用于儿科疾病预测的儿科混合知识图谱等。2020年中国互联网医疗诊后知识图谱应用患者、疾病及药物之间联系,中国互联网医疗市场概述,1,中国互联网医疗诊后行业现状,2,典型案例分析,3,中国互联网医疗诊后行业趋势,4,中国互联网医疗诊后行业政策导向,2016,2018,2019,关于推进医疗卫生与养老服务相 结合的指导意见-2015.11,意见中指出医疗卫生与养老相结合的关键：保障基本，统筹发展，以机构为依托，做好 院内及院外的医疗及护理康复工作，满足多 样化的健康养老需求；鼓励社会力量兴办医养结合机构，通过市场 化运作，运用网络等手段为老年人尽可能提 供一站式便捷服务,通知中指出探索建立长期护理保险制度：要积极稳妥推进改革试点，探索长期护理保险的保障范围、参保缴费、待遇 支付等政策体系，护理需求认定和等级评定等标准体系和管理办法，护理服 务机构和护理人员服务质量评价、协议管理和费用结算等办法，长期护理保 险管理服务规范和运行机制等。各试点地区可围绕试点目标，细化工作措施，明确时间安排，及时报告工作 进展情况，力争年内启动实施。人社部关于深入学习贯彻全国卫生与健 康大会精神的通知-2016.0920152017,“十三五”健康老龄化规划-2017.03规划中指出：“十三五”期间老年健康刚性需求不断释放，我 国面临的挑战将十分严峻；老年健康服务体系亟待完善，需要建立一套保健-预防-康复-护理-安宁的疗护体系；创新健康养老服务模式，充分运用互联网、大数 据等信息技术手段为老年人提供慢病管理、健康 指导等服务,-2018.04,意见中提出：鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容，构 建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式；支持医疗卫生机构、符合条件的第三方机构搭建互联网信息平台， 开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务，促进医院、医务人员、 患者之间的有效沟通医疗联合体要积极运用互联网技术，加快实现医疗资源上下贯通国务院办公厅关于促进“互联 网+医疗健康”发展的意见,“互联网+护理”服务试点工作方案-2019.03方案中提出：依托互联网等信息技术，以“线上申请、 线下服务”的模式为主，为出院患者或罹 患疾病且行动不便的特殊人群提供的护理 服务依托互联网信息技术平台，派出机构注册 的护士为社区、家庭提供“互联网+护理 服务”,诊后与养老紧密结合，得到政策大力支持政府对于互联网医疗服务的监管政策一贯较为严格。由于互联网可能会使医疗责任的界定变得较为模糊，因此相关政策也 会更为谨慎。但诊后康复护理及慢病管理多为老年人需求，且政府希望能够借助社会力量减轻由老龄化加剧带来的压力， 因此诊后相关的医疗活动得到了政府的大力支持，从2015年至今，政府不断鼓励以线下医疗或非医疗机构为依托，做好院 内院外的医养结合工作。随着近年来互联网、云计算等技术的兴起，政府也越来越重视依托互联网平台去辅助诊后相关工 作，并于2019年专门提出“互联网+护理”的试点工作方案，推动互联网医疗诊后的进一步发展。2015-2019年中国互联网医疗诊后政策一览,中国互联网医疗诊后行业投融资情况,354.3,520.5,706.2,770.9,966.3,2015,2019,2018信息化平台投资数量（件）,2016院外监测设备投资数量（件） 院内医护服务投资数量（件）,2017院外医护服务投资数量（件） 当年总投资金额（亿元）,投资数量及金额整体呈增加趋势，行业受重视程度不断增高互联网医疗诊后行业自从2015年以来，投资金额不断增加。根据估算，2020年前10个月投资额就已超过900.0亿元， 预计2020年整年度投资额将会突破千亿元。从笔均融资的角度讲，2015年笔均融资仅0.7亿元，至2019年笔均融资就已高 达1.5亿元，2015至2019年笔均融资CAGR高达21.0%，说明投资人对于互联网医疗诊后行业的重视程度不断增加。随着 利好政策不断出台，以及2019年末开始的新冠疫情，使得通过互联网平台的方式进行的院外医疗护理、慢病管理等服务逐 渐获得市场认可。2015-2019年中国互联网医疗诊后投融资情况,474,572,600,658,CAGR：7.2% 610,中国互联网医疗诊后需求端市场规模,2015,2022e,201620172018互联网诊后医疗（亿元）,20192020e2021e互联网诊后护理（亿元）,行业需求不断增加，2020年行业需求规模将突破3000亿元随着我国医疗卫生水平不断提高，越来越多的慢性病人群开始知晓并重视自身所得疾病，并因此使线上医疗诊后需求不断增加。根据测算，诊后医疗及护理的线上渗透率不断提高，从2015年渗透率不足5%，至2019年已达到8.5%。预计2019年整个行业需求端规模已高达2,839.6亿元，预计2020年行业需求端规模将突破3000亿元。目前行业存在的痛点主要 包括行业标准缺失、医护缺乏服务动力以及患者要求不断增高。其中行业标准的缺失会导致各企业既是“裁判员”又是 “运动员”，长远来看并不利于行业发展。目前行业亟需能够有实力、有G端资源的企业协助政府去制定赛道内的统一标,准规范。,684.6,838.1,1,235.8,1,957.0,2,839.6,3,245.2,3,847.9,4,413.5,CAGR=30.5%,2015-2022年中国互联网医疗诊后行业需求端市场规模及痛点分析,痛点1,痛点2,痛点3,医护缺乏服务动力诊后主要以护理服务为主，而 护士群体收入低，价值感低， 缺乏提高服务质量的动力,患者要求不断增高随着我国医疗卫生水平的进步以 及人民生活质量的提高，老年人 对相关医疗及护理的需求也逐步 增加，更希望多一些省时省力的 居家照护类服务,需求端痛点分析行业标准缺失目前互联网医疗诊后行业尚未有 公认的行业标准，因而市场也难 以形成有效监管，行业标准的制 定是目前需求端最大的痛点,31.4,724.6,827.8,1037.2,1137.9 1190.8,1252.8 1302.7,1979-2018年深圳常住人口变化情况,19792001200520102015201620172018年末常住人口（万人）,中国互联网医疗诊后需求-以深圳为例,深圳人口及健康问题逐渐突出，5-10年内诊后需求将激增根据国家统计局数据，2018年深圳人均消费（4.1万元）远高于全国平均水平（2.0万元），但人均医疗保健消费（1278.5元） 却低于全国平均水平（1685元），体现出深圳医疗保健类的消费力还未被激发，这和深圳自身短缺的医疗资源以及目前较年 轻的城市状态密不可分。但是从目前的深圳居民健康状况来看，无论是慢性病还是职场亚健康的问题都已经变得十分突出。 老龄化问题同样值得关注，据深圳民政局估计，深圳60岁以上老年人口每年将以6.5%的速度增长。因而深圳在未来5-10年对 于老年人照护、慢性病患者管理的诊后需求将持续增加，更加需要高质量的线上线下医疗诊后方的介入。,高血压20.7%,糖尿病7.2%,脂代谢异常39.7%,职场亚健康88.4%,2019年深圳地区居民健康状况,CAGR= 15.3%,CAGR=3.5%,1979年起，改革开放深圳经济迎来了 大发展，这批最早入深寻求机会的年轻 人，也即将步入65以上门槛，在未来 的5-10年内，将会出现成倍激增的诊 后“医康养”的需求,中国互联网医疗诊后供给端市场规模,42.8%,68.7%,55.7%,53.2%,55.1%,55.8%,50.2%,2015,2022e,201620172018互联网诊后医疗服务（亿元） 互联网诊后照护服务（亿元）,20192020e2021e互联网技术支撑平台（亿元） 增长率（%）,50.1,77.0,129.9,202.3,309.8,480.3,748.5,1,124.1,供给端增长快，预计2022年行业供给端将突破千亿规模互联网医疗服务及技术支撑平台长期以来是互联网医疗诊后的重点内容，其包括诊后慢病管理、医药服务、诊后平台搭建、诊后平台外包等。相较而言，互联网诊后照护服务起步较晚，2019年在整体互联网医疗诊后中所占比例仅为5.4%，但随 着护理需求不断增长及长护险等医保政策加持，预计在未来三年互联网诊后照护服务将快速增长，其所占比例也会不 断扩大，预计2022年占整体互联网医疗诊后比例将提高到17.8%。预计整个行业供给端于2022年将达到1,124.1亿元。供 给端的痛点包括同质化医护服务的缺乏、盈利模式的缺乏以及医护专家资源的缺乏等。2015-2022年中国互联网医疗诊后行业供给端市场规模及痛点分析,痛点2,盈利模式缺乏目前供给端虽然商业模式各有不 同，但盈利模式依然不甚乐观， 现阶段对用户习惯培养的大量投 入将来是否能得到回报仍属未知,痛点3,专家资源缺乏目前互联网医疗诊后服务机构缺 乏专家资源，主要是因为优质医 生及护士个人时间少且属于碎片 化时间，而专家对线上医疗的适 应同样需要一段时间的适应,痛点1,供给端痛点分析同质化医护服务缺乏目前限于技术发展，我国区域医,疗信息化延伸有限，如很多护士,上门服务前由于对信息掌握不够， 尚无法做到和院内同质化的水平,中国互联网医疗诊后产业链分析,首 诊 确 诊,诊前管理,院内诊后管理,院外诊后管理,主管医师接诊,查看门诊 病史,病史进一 步采集,完善相关检查,处 方 外 延,诊 后 随 访,慢 病 管 理,出 院,疾病科普/用药指导,医生指导/调整方案,病情记录/复诊提醒,智能 随访 平台,院外医嘱/院外护嘱,线上咨询/药物介绍,线上购药/送药到家,医药 服务 平台,康 养,搭建HIS/NIS/RIS等平台技术支撑平台,搭建门诊平台,搭建互联网医疗平台,搭建康养服务平台,：信息流,产业外延可达康养服务，产业链关注全生命周期健康互联网医疗诊后产业链由上游诊前管理及中下游的院内诊后管理及院外诊后管理构成。院内诊后管理主要包括诊断后医院 后处理的全程，需要互联网医疗公司提供相应的技术支撑服务，搭建包括HIS、NIS、RIS等平台，并将信息尽可能做到区 域化联通，以便延伸至院外诊后部分。院外诊后管理主要包括诊后随访、慢病管理、处方外延，将部分可能的治疗放在院 外进行，更好的节省医疗资源并提高医疗效率。整个产业链涵盖包括健康、亚健康和患病的全人群，关注全生命健康问题。2020年中国互联网医疗诊后产业链分析,上游中游,下游,合作医院,技术支撑平台,中国互联网医疗诊后产业链图谱,注释：产业链图谱中logo位置不分先后，不涉及排名。,线下医疗,诊后护理康复平台,医药服务平台,2020年中国互联网医疗诊后产业链图谱互联网医疗诊后,医院信息化,慢病管理平台,随诊随访平台,B2C平台,O2O平台,远程医疗平台,：资金流,：信息流,医疗服务平台诊后医疗平台,健康保险,中国互联网医疗诊后赋能场景分析,医务 人员,患者,医院,连锁药店,保险机构,照护机构,养老机构,检测机构,医院,提供用药指导、疾病 宣传、药物简介、复 诊提醒等服务,提供健康档案、医疗 护理服务、健康计划 等服务,提供伤口护理、疾病 居家管理、更换胃管、 静脉采血等服务,提供助洁服务、口腔管 理、个人护理、助行服 务、剃头剃须等服务,提供远程侵入式/ 非侵入式检查等 服务,提供远程会诊、远 程示教、移动查房、 药品及医废追踪,CORE,互联网赋能医疗诊后各场景，推动医疗多元化发展大数据、互联网等技术正推动传统医疗向个性化、人性化、动态化的多元道路发展。对于互联网赋能的医疗技术在各个场 景中的应用层出不穷，力图打造一个通过全流程线上线下结合的方式来提高健康/亚健康/患者健康管理体验的新型医疗模 式。以医院及照护机构提供的医疗护理服务或生活照护服务为例，通过互联网，可将原来只能在医院或专业护理机构内部 进行的伤口处理、静脉采血、糖尿病足护理、胃管更换、皮下注射等操作全部变为上门服务，极大提升用户的就医体验。2020年中国互联网医疗诊后赋能场景,中国互联网医疗诊后行业竞争力分析,医师资源及支付环节打通为基础，用户体验决定竞争力上限在目前发展阶段中，除之前各企业一直在着力竞争的医生资源外，护师资源、心理咨询师资源、营养师资源等也将越发凸 显其重要性，能获得专业性强的优质医师资源或是能够建立属于该行业的专业知识库将成为行业内企业核心竞争力所在。 此外，对于线上医保支付的政策目前还处于试运行阶段，能更早打通线上支付环节的企业将获得巨大的先发优势。而用户 体验最能直接展现企业的竞争力。认为，除满足优质医师资源和打通支付环节两个基础项外，能够在用户体验上下更 大功夫，不断优化业务流程、界面设计、平台响应速度、AI小助手等将会巩固企业竞争力，产生更强的护城河效应。2020年中国互联网医疗诊后行业竞争壁垒分析,用户体验支付的便捷度与医 疗资源的质量共同 决定了用户体验的 基础；除此之外用 户体验还取决于界 面设计、平台速度、 小助手等内容,支付环节虽然医保支付、处 方外流、长护险试 点等促进线上支付 的政策已出台，但 具体落实仍需要靠 地方政府推动,医师资源/专业知识库医师资源包括医生、,护士、心理咨询师、 营养师等。专业知 识库则可以赋能医 护人员，如标准化 的护理知识库可以 使初级护士也能执 行专业的护理流程,专 业 性,便 捷 性,中国互联网医疗诊后行业支付方分析,“医保为主，商保为辅”模式，构成中国医疗保障体系框架国家医保与商保健康险是目前我国社会保障体系下两种基本的医疗保障方式。其中医保作为主要保障手段及支付方，在推 动社会保障事业发展中起到关键作用。目前医保包括的主要内容有城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗、城镇职工 基本医疗保险及正在试点的长护险。目前长护险处于小步快跑的试点阶段，2020年5月，国家医保局推出了关于扩大长 期护理保险制度试点的指导意见（征求意见稿）。认为，未来长护险将会逐步推广，并能有效覆盖医疗诊后护理康 复部分，与医保、商保一道为老年人及失能人群支付诊后医康养的费用，有效降低该群体的医康养自费压力。,来源：综合公开资料、企业及专家访谈，根据统计模型核算及预估。,20152016201720182019 2020e 2021e 2022e国家医保支付规模（亿元）商保健康险支付规模（亿元）,11,711.2,14,843.1,18,790.5,23,248.1,27,666.3,32,886.4,38,282.1,43,579.2,CAGR=20.6%,2015-2022年中国医保+商保医疗支付情况,2020年中国医疗保障体系框架分析,保底层,主体层,补充层,城乡医疗救助社会慈善捐助,社会医疗保险,补充医疗保险商业健康保险,城镇职工基 本医疗保险,城镇居民基 本医疗保险,新型农村 合作医疗,长护险（试点阶段）,生活护理照料,医用临床护理,目前试点地区长护险主要面向群 体为中度及重度失能老人，根据 对老年人的需求综合评估每周为 老人提供居家上门服务，并有最 低天数及频次的要求,中国互联网医疗诊后行业商业模式分析,互联网医疗诊后+保险商业模式,保险作为互联网医疗诊后的支付方，可串联医院、诊所、患者及药店；通过打通国家医保，可有效刺激并促进用户在诊后服 务、诊后用药上的付费意愿；通过与商业保险公司合作并进行分润，以绿通、健康 管理福利等形式进入健康险产品中，从而提升保险产 品吸引力，增加用户购买健康险意愿,通过与传统医药产业合作，提供C端个性化用药需求 及保健需求的大数据分析结果，帮助传统药企找到合 适的药品研发方向；通过与连锁药店合作，向用户提供精准的健康消费品及服务推荐；直接进行医药B2C或O2O的服务模式,自 建 平 台,医 院 主 导 平 台,共 建 平 台,通过自建平台的方式，实现流量变现。如用户大数据 收集分析+慢病管理，通过弥补用户自身健康管理意 识的缺乏，实现对用户的长期医疗服务管理，并从中 收取咨询服务、管理服务等费用,主导方为医院，互联网医疗诊后公司主要承担技术支 持工作，并从中收取一次性的医院平台建设费及后续 的更新、维护费用,医院与互联网医疗诊后公司合建，互联网医疗诊后公 司除提供技术支持工作外，还需要参与后续运营管理 工作，并可从中收取一次性的医院平台建设费、后续 的更新维护费用以及平台上医疗服务的分润,行业间联手协作，共创“医+药+险”的协同商业模式医疗诊后领域是高度专业化的领域，面对的主要是慢病人群。其对医疗资源有非常强的依赖性，庞大的医疗产业链靠单家 互 联网企业的外部努力往往需要较高成本及事件，因而互联网医疗诊后需要内部多个行业间联手进行深度合作。目前，互 联 网医疗已越来越倾向线上与线下的深度融合，通过为线下医院、药企、连锁药店、保险等提供深度垂直的技术支持或运 营 服务，得到从中分润的机会，从而解决盈利的问题。“医+药+险”的协同也意味着互联网医疗诊后未来发展的广阔空间。2020年中国互联网医疗诊后商业模式分析互联网医疗诊后+医疗商业模式互联网医疗诊后+医药商业模式,中国互联网医疗市场概述,1,中国互联网医疗诊后行业现状,2,典型案例分析,3,中国互联网医疗诊后行业趋势,4,中普达,院内护理：提升医院护理信息化水平,院外护理：整合专业资源，提供智慧医康养综合服务,通过强化和优化护理流程， 在提高护士工作效率的同时， 提升患者的满意度,基于临床数据和医疗专业护 理指导计划，为患者提供院 内院外同质化服务,康护机构 居家患者 老年人 孕妇及婴幼儿院外护理需求,医康养聚合服务平台,护士、护工服务提供方,护理知识库、护理AI服务方案制定,智慧医疗平台技术提供方中普达成立于2008年，业务聚焦患者诊后市场，覆盖从院中到院后各个护理环节。中普达通过向二级、三级医院或医共体 提供移动端和PC端的信息化产品，为医院搭建智慧医疗、智慧护理体系提供技术支持。目前，已与郑州中心医院、武汉市 中心医院、广东省第二人民医院等多家公立医院展开合作。中普达还致力于打造医康养护多方位一体化的聚合服务平台， 为有院外护理需求的消费者提供院外护理服务。中普达智慧医疗体系,中普达,护理需求,护理评估,护理计划,聚合医康养护，为院外护理需求方提供标准化专业护理服务中普达城市级医康养聚合服务平台整合了专业康养服务资源，为消费者提供专业康养指导计划，提供医康服务及康养服务。 中普达根据临床学术研究成果（各疾病标准护理路径、标准护理计划、标准临床路径）及各知名医院临床护理实践经验等 构建自己的护理知识库，为科学评估C端消费者的院外护理需求、制定护理计划提供理论支撑。以护理知识库为基础，目 前中普达制定了覆盖数十门学科的标准护理计划，向院外消费者提供标准化的护理服务。通过中普达医康养聚合平台，消 费者在院外也能获得专业的护理服务，通过自费或长期护理险等方式支付院外护理费用。中普达医康养聚合服务平台,产后康复：通乳新生儿护理管道护理：置胃管外科护理：伤口护理.中医理疗：针灸糖尿病护理：血糖监 测、糖尿病足换药,护理知识库标准护理术语库标准护理路径库、标准护理计划库护理辅助决策库护理CDSS,医疗护理服务伤口护理、静脉采血、心衰 护理、皮下注射、气管切开 护理、脑卒中居家管理、更 换胃管、糖尿病足护理 生活照护服务助洁服务、助餐服务、助行 服务、个人护理、药物管理、 口腔清洁、剃头剃须、洗浴 服务,匹配多样化院外护理需求,标准护理计划覆盖1212个标准化临床路径194种1199个内科疾病标准化护理计划158种1064个外科疾病标准化护理计划,平安好医生,管机构,品,管,药,管医生,管疾病,依托智慧医院核心系统， 助力医院全面提升运营,持续升级医疗智库Askbob，基于循证医学辅助医生诊断,提供药物研发、质管、集采一站式解决方案,利用平台优势，助力政府 应对流行病突发事件打造慢病管理平台，实现慢病早发现早治疗,为关键医疗环节提供智能化解决方案，构建医患沟通桥梁根据平安披露的医疗生态圈战略，平安未来将聚焦三大方向：1）横向打通，聚集平安好医生渠道用户、平安保险用户及从B端企业医务室、H端互联网医院获取的用户；2）纵向打通，通过提供端到端解决方案，赋能监管机构；3）凭借五大医疗数据库（疾病库、医疗产品库、处方治疗库、医疗资源库、个人健康库），建立医疗数据中心，支持其诊断辅助平台、 慢病管理平台的人工智能决策。平安好医生战略布局,个人用户,保险服务,企业服务,互联网医院,汇聚患者,健海科技,应用人工智能减少护士随访宣教工作量在患者就诊或住院期间，除了为患者进行例行检查、实施治疗手段外，护士还需对患者进行医疗知识宣传教育。面对大量 的住院患者，护士常常没有足够的时间花费在医疗宣教上。而对于患者来说，如未与护士取得有效的沟通，可能影响患者 就医效果及体验，降低患者就医满意度。为了缓解护士工作压力，提升患者自身的医疗素养，健海科技基于人工智能技术 推出人工智能病区护士随访系统，在患者入院到出院的多个环节上进行随访宣教。在随访过程中，系统可对异常情况进行 智能处理，即时通知护士及患者双方。此外，该系统可针对患者就医过程进行场景化宣教，实现患者个性化精准宣教。健海科技人工智能病区护士随访系统,济 世 大 脑,AI技术支持语音识别语音合成意图分析自然语言分析多轮对话管理大数据处理深度学习,自有知识库单病种随访路径患者健康教育库健康促进库风险识别库话术库,智能辅助判断 智能辅助处理 智能辅助互动,办理入院入院宣教,看诊/手术疾病宣教/术前术后宣教,检查检验检查检验宣,医嘱用药用药宣教,办理出院出院宣教,康复指导护理宣教,病情跟踪出院随访,中国互联网医疗市场概述,1,中国互联网医疗诊后行业现状,2,典型案例分析,3,中国互联网医疗诊后行业趋势4,中国互联网医疗诊后行业市场趋势,市场长期处于供不应求的状况，刺激供给端市场快速拓展由于过去几年整体医疗大环境仍较为保守，医保支付、处方药线上购买等尚不明确，再加之移动端诊后管理技术有限，共 同导致了盈利模式的长期不明晰，使得市场上供求方缺乏动力。根据推算，2019年互联网医疗诊后市场供给端仅占需 求端规模的1/10左右。但是，随着2020年多项政策的出台及国家医疗大战略方向的明晰，以及疫情对于互联网医疗诊后的 推动，使得互联网赋能医疗诊后在便捷、高效、提高服务可及性以及优化资源配置等方面的优势愈加明显，需求的井喷也 将刺激并加速供给端市场快速拓展。根据推算，至2022年互联网医疗诊后供给端规模将提升至需求端规模的1/4左右。,