2020-2021墨西哥的普惠金融与支付研究报告,重要事项：,到2023年，墨西哥预计将产生190亿美元的财政收入和9600万互联网买家。,墨西哥的城市化水平很高，79%的人口生活在城市地区。基于 进口和出口，以及对商品和服务的强劲需求，墨西哥经济是世界 上最开放的经济体之一。68%的进口来自美国，18%来自中国。墨西哥强劲的就业增长支撑着国民的消费支出，并且互联网 普及率提高为跨境商户提供了无限可能。,65%的互联网普及率62%的线上消费者只有37%的国民拥有银行账户2019-2023年电子商务的年复合增长率 均值达到8.6%,重要事项：,在线购物的支付方式(Tecnocom报告 )与EBANX实际情况：,现金(均值) - 15.5% vs. 30%信用卡/借记卡/预付(均值) - 80% vs. 65.70%网上银行转账 - 15% vs. 2%,金融基础设施和国家普惠金融政策,在墨西哥，有5400万人年龄在18到70岁之间至少 拥有一种金融产品，且47%的成年人在金融机构 拥有银行账户。在刷卡方面，三分之一的商户在MX(约72.2万家店 铺)接受刷卡,为什么墨西哥普惠金融如此之低?,为什么墨西哥普惠金融如此之低 ?,国际货币基金组织(IMF)的研究显示，获取金融服务影响着 这种动态，既普惠金融为家庭和社区创造了改善生活的 机会，更大程度的平等有助于增强更强劲、更持久的经 济增长，同时它还有助于根除腐败。女性将是受益最大的一个群体，因为她们大多数都没有银行账户。性别问题是一个全球性的问题。世界上有17亿没有 银行账户的人口，其中有近10亿是女性。给予她们经济 上的授权将为她们提供就业机会等。墨西哥有1.06亿银行账户，其中6340万开户人为女性。如前所述墨西哥只有37%的人口拥有银行账户，扩大普惠金 融需要政府政策的相助，支持促进竞争和增长的监管环 境，以及私营部门的执行力。如前所述，墨西哥只有37% 的人口拥有银行账户。,在需求和供应方面，有几个因素似乎 导致了墨西哥普惠金融较低。需求方面,需求方面,国际和国内消费者调查都指出:在需求方面，收入不足或收入的不稳定性是不开设 银行账户的主要原因。就业率低对银行业的不信任。,劳动力对成人金融产品的贡献度(百分比 ),银行账户,借记卡,信用卡或贷款,5%,15%,28%,15%,30%,43%,劳动力,非劳动力,在墨西哥，就业率与消费水平的高低有关。这一现象是 必然的，因为工资经常通过直接存款进行支付，并且由 于来自政府的要求，员工工资需要纳入公司支出。但是，大 部分劳动力都没有正式的工作，特别是在农村地区；此外， 妇女不太可能获得正式工作。,37%没有银行账户的墨西哥成年人表示，对金融机构缺乏 信任是一个因素;同样比例的人表示，他们没有账户是因 为他们不需要账户。此外，人们不愿使用PoS终端机或 ATM机的主要原因之一是因为“他们不想让税务人员知道他 们赚了多少钱”。与其他拉美国家的类似人群相比，45岁以下的墨西哥人对 银行系统的信任度要低得多。此外，年龄在37岁至43岁、以及67岁至75岁之间的墨西哥人表示，他们不需要金融服务。,需求方面,国际和国内消费者调查都指出:,供应方面,对墨西哥许多无银行账户的人来说似乎银行收取的服务费用、佣 金和利率似乎是较为严重的阻碍获取金融服务的成本非常高,因为农村地区的银行网点覆盖率较低 ，每1万居民仅有0.66台atm机，而城市和半城市自治市每1万居 民只有2.7台atm机。更糟糕的是，农村的自动取款机高度集中，以 至于87%的地级市都没有自动取款机。人们可能会认为，银行会定制产品，以满足不同人群对金融服务 的需求。但事实并非如此。从理论上来说，这在低收入人群中应该 更容易实现，因为墨西哥已经实施了分级的“了解你的客户 ”(KYC)监管框架，对低价值账户的要求没有那么严格。然而，按照 收入五等分来考量普惠金融，就会发现只有最富有的20%的人 拥有多个银行账户(见图4)。许多金融机构进行的市场细分的过 程中，也可能会造成这样一种现象，即把很大一部分人口有效地排 除在金融服务之外。大型银行已将其贷款活动限制在大型老牌 公司，限制了对非正式和中小型公司的贷款。,按收入五等分，拥有银行账户的成年人的比例 ,贫困人口 20%,低收入人口 20%,小康 20%,中层 20%,高收入人口 20%,54%,37%,26%,29%,21%,在供给方面，我们提到,与拉丁美洲其他国家相比，银行账户的费用太高了。距离，以及成本，都是账户使用上的障碍。墨西哥大型银行的零售银行营销活动针对的是中等收入和 较高收入群体，这些群体是这些银行最重要的利润来源。另一个因素可能是基于种族歧视。,要回答为什么普惠金融如此之低：一部分人认为银行对低收入人群 的需求并没有特别的兴趣或激励措施，另一部分人认为低收入人群生活已如此艰辛，他们只考虑如何维持生活，并没有其他金融服务 需求(如贷款或信贷)。,结论:回到电子商务,互联网的高度普及和智能手机的使用呈指数级增长，使墨 西哥成为数字产业发展的理想生态系统。墨西哥在数字领域 的迅速崛起使得在线和数字服务得以有效实现。即时支付将在2020年开始生效，但现金支付的消失至少在未 来20年内不会发生。67%的墨西哥在线消费者的国际开支随着在跨境平台上进行购 物而增加。墨西哥消费者购买的驱动力是价格，也渴望有 一些新颖的商品，部分原因是由于各种产品在墨西哥稀缺。跨境电子商务受益于墨西哥和美国之间的贸易协定。亚洲电 子商务在零售业中也扮演着重要的角色。31%的电商购买来 自跨境网站。,结论:回到电子商务,2017年，49%的墨西哥电子购物者在这些网站上购物 。97%的买家通过在线渠道支付从2015年到2017年，亚洲网站的购买量增长了36%,48%的购物者使用线下支付方式购买商品此外，考虑到线上购物正在随着疫情的隔离措施而增 加，预计这一行为变化将对墨西哥电子商务行业产 生影响，到2020年底将增加60%。这意味着电子商务 生态系统正不断获取新消费者。,谢谢观看！,