1 2020年 中国头盔行业概览 概览标签：头盔、“一盔一带” 、摩托车、电动自行车 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：李艺璇 2020/06 .leadleo2 ©2020 LeadLeo leadleo 由于头盔能够为佩戴者起到安全保护作用，其外壳和缓冲层材料能够分散和承受1,850公斤的冲击力，未佩戴头盔的骑乘人员头部 受到损伤的比例是佩戴头盔的2.5倍，未佩戴头盔的骑乘人员死亡比例是佩戴头盔的1.5倍，因此其被广泛应用于交通行驶、军事、 运动、工作方面。伴随中国居民安全意识的增强以及摩旅文化的流行，中国头盔行业市场规模近5年一直平稳增长，从2015年的 114,226.7万元增长至2019年的237,586.7万元，年复合增长率达到20.1%。 头盔安全防护能力强 涉及摩托车的道路交通事故死亡人员中，颅脑损伤致死占比高达80%，而佩戴头盔可防止骑乘人员头部受到严重撞击，当交通事故发生 时，头盔的外壳和缓冲层可帮助吸收大部分冲击力，从而起到减弱撞击的效果，使得骑乘人员的受伤比例下降70%，死亡率下降40%。对 于电动自行车和摩托车的骑乘人员来说，头盔的重要性类似于汽车驾乘人员的安全带，可大幅降低交通事故死亡率，减轻交通事故损伤。 此外，部分特制头盔也可防止飞石、棍棒、子弹损伤头部，如防弹头盔、防暴头盔、建筑用头盔，部分特制头盔可防止紫外线、热辐射、 火焰伤害佩戴者，如防热辐射头盔，防紫外线头盔，消防头盔。 摩旅文化兴起带动头盔需求增长 摩旅为以摩托车作为主要游览工具的旅游方式，是除自驾汽车旅游之外新型旅游种类，受到中国众多摩托爱好者和旅游爱好者欢迎。由 于摩旅者需骑行摩托车在盘山公路、村庄、集镇、隧道中穿行，路况不一，因此为提高安全程度，摩旅者需佩戴质量上乘的头盔，价格 也相应昂贵，单价在500-2,000元不等，头盔外壳材料多采用碳纤维复合材料或玻纤增强材料，抗冲击能力强，头盔的透明面罩则多采 用树脂强化镜片，起到防雾、防爆、防剐的作用。此外，为保证佩戴者长时间骑行中的舒适性，头盔的内衬多使用鹿皮绒面料。 智能头盔成为头盔行业发展新热点 伴随智能技术的发展，智能头盔成为头盔行业发展新热点。智能头盔利用人工智能技术、云技术、传感器技术、卫星定位和GPS技术、 大数据分析技术、5G技术等前沿技术作为支撑为佩戴者提供实时导航、高清摄像等多个功能，使得头盔这一传统产品不再仅限于单一的 安全防护功能。 企业推荐： 鹏程头盔、南海新源、野马头盔 概览摘要3 ©2020 LeadLeo leadleo 目录 名词解释 - 04 中国头盔行业市场综述 - 05 定义及分类 - 05 发展历程 - 06 产业链分析 - 07 市场现状 - 09 市场规模 - 11 中国头盔行业驱动因素 - 12 中国头盔行业政策分析 - 16 中国头盔行业发展痛点 - 17 中国头盔行业发展趋势 - 18 智能头盔成为头盔行业发展新热点 - 18 头盔产品设计愈加个性化 - 19 中国头盔行业竞争格局 - 20 中国头盔行业投资企业分析 - 21 方法论 - 27 法律声明 - 284 ©2020 LeadLeo leadleo 头盔：用于保护头部的装备。 ABS：Acrylonitrile Butadiene Styrene，为常见塑胶材料种类之一，是一种强度高、韧性强、易于加工成型的热塑型高分子材料。 PC：Polycarbonate，一种无色透明的无定性热塑性材料。 EPS：Expanded Polystyrene，一种轻型高分子聚合物，具有吸水性小，保温性好，质量轻及较高的机械强度等特点。 EPP：Expanded polypropylene，一种新型泡沫塑料，环保性高，可自然降解，不会造成白色污染。 注塑机：将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状塑料制品的成型设备。 吸料机：用于注塑成型的原料输送，可以自动送料给到注塑机。 上下料直角坐标机器人：实现对圆盘类、长轴类、不规则形状、金属板类等工件的自动上料下料、工件翻转、工件转序等工作。 名词解释5 ©2020 LeadLeo leadleo6 ©2020 LeadLeo leadleo 来源： 艾邦高分子，头豹研究院编辑整理 中国头盔行业市场综述定义及分类 头盔可分为全盔、3/4盔、半盔、上掀式盔，其中上掀式盔兼具防护性和佩戴简便性， 佩戴者将透明面罩翻上，即可从全盔变为3/4盔，被视为全盔的补充版 头盔定义 头盔是一种用于保护头部的装备，被广泛应用于交通行驶、军事、运动、工作 等方面。 头盔分类 根据形状不同，头盔可分为全盔、3/4盔、半盔、上掀式盔4种类型。 分类 形状 防护性 透气性 价格 防噪效果 佩戴简便性 特点 全盔 全盔可以为佩戴者的 头部提供充足的保护， 包括下巴，尤其是对 眼睛的保护程度较高， 但透气性不佳 3/4盔 3/4头盔可保护佩戴者 头部四分之三的部位， 透气性相比全盔更佳 半盔 半盔仅可保护佩戴者 头部上半部分，佩戴 简便性高，透气性好， 但防护性较差 上掀 式盔 又称“揭面盔”，将透 明面罩翻上去，就可 从全盔变成3/4盔，佩 戴方便，防护性好 头盔分类 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高7 ©2020 LeadLeo leadleo 全球范围内，头盔的产生最早可追溯至1914年，一位名为Eric Gardner的医生利用帆布和虫胶漆制作出类似于头盔的帽子，可帮助摩托车赛车手抵 挡冲击力，减少头部受伤风险，但当时这顶帽子并没有在普通民众中普及。随后一位知名的英国军官Lawrence在驾驶摩托车的途中因紧急躲避迎 面骑行单车的少年，导致车辆失控侧翻，Lawrence本人由于没有佩戴头盔导致头部受到重创，在昏迷6天后离开人世。在Lawrence去世后，其医 生Hugh Cairns对头盔展开了深入研究，他的研究引起了当地军方的重视，普通民众开始意识到佩戴头盔的重要性。1960年，英国车手阿兰·斯特 西在比赛中被迎面飞来的鸟击中面部，不幸身亡，后护目镜开始成为头盔上的装备。1963年，美国头盔制造商BELL研发生产出第一款全包裹式的 全盔“Star”，后又于1971年研发出第一款越野头盔 。1978年改革开放后，中国广东省出现广东爱得乐、佛山永恒2个头盔生产厂商，这两个品牌是 中国境内最早开始头盔制作的国产品牌，而后台湾的VR-1进入中国大陆市场，亦受到众多摩托车骑行者的欢迎。上述三个品牌对中国头盔产品在 群众的普及发挥较大的推动作用。 当前，由于消费者对于个性化的追求愈加强烈，头盔样式不再固定单一，而是添加酷炫的彩绘元素，同时，头盔的功能不再仅限于基础的安全防 护，市场上出现智能头盔，可实现手机来电提醒、音乐点播、GPS地图实时显示等功能。 头盔行业在全球范围内可追溯至1914年，在中国 范围内则是从广东爱得乐、佛山永恒、 台湾VR-1三个头盔品牌进入中国大陆市场后开始普及 来源：头豹研究院编辑整理 头盔行业发展历程 中国头盔行业市场综述发展历程 1914年 Eric Gardner的医生利 用帆布和虫胶漆制作出 类似于头盔的帽子 1935年 英国军官Lawrence因未 佩戴头盔遭受事故死亡， 其医生因此对头盔展开 深入研究 1960年 英国车手阿兰·斯特西 在比赛中被迎面飞来 的鸟击中面部，后护 目镜成为头盔装备 1963年 美国头盔制造商BELL 研发生产出第一款全 包裹式的全盔“Star” 1971年 美国头盔制造商 BELL研发生产出第 一款越野头盔 1978年 广东出现广东爱得乐、佛山永 恒等头盔生产厂商 1979年 台湾的VR-1进 入中国大陆市场 当前 头盔外观更加个性化， 市面上出现的智能头盔可实 现手机来电提醒等功能8 ©2020 LeadLeo leadleo 中国头盔行业产业链分为三个部分，上游参与者为头盔原材料及生产设备供应商，中游参与者为头盔制造商，下游主体为电动自行车、摩托车等应 用行业。 来源：各企业官网，头豹研究院编辑整理 中国头盔行业产业链 中国头盔行业市场综述产业链分析 头盔原材料及生产设备供应商、头盔制造商、电动自行车、摩托车等应用行业共同串起 中国头盔行业上下游 充值 头盔开发商（头盔成本平均为20元、批发价平均为25元） 电动自行车、摩托车 运动、军事、工作 第一梯队（市占率：65.4%） 第二梯队（市占率：34.7%） 材料设备提供商 ABS 电动自行车保有量达到3亿辆 摩托车保有量达到6,765万辆 中国的头盔产销量不超过5,000万顶每年 以每辆电动自行车和摩托车仅有1人驾驶 假设，中国头盔行业存在超3.1亿顶的需求 缺口 运动：赛车头盔、骑马头盔等 军事：步兵头盔、飞行员头盔等 工作：防弹头盔、安全帽等 梯队成员：YEMA野马、AGV、LS2、SHOEI、YOHE永恒、 ARAI、BEON、Tanked Racing、瑞狮 主推产品：中高端头盔 消费对象：经济能力强、摩旅爱好者 梯队特点：拥有强大的头盔设计制造技术和规模化的生产线 梯队成员：中小型头盔生产企业 主推产品：中低端头盔产品 消费对象：经济能力有限 梯队特点：创建时间短、无规模化生产能力、头盔研发设计 能力较差 注塑机 注塑机辅机 取件机械手 头盔原材料供应商(材料成本为6.9元/顶） 生产设备供应商 下游 中游 上游 材料 成本 构成 占比33.6% 设备 占比19.6% 人力 占比17.5% PC EPP 重量 占比 71.4% 价格 万元/吨 14.3% 14.0% 1.05 1.3 0.7 作用 外壳 材料 面罩 材料 缓冲层 材料 30万元 3万元 1万元 年产能达 到10万顶 利润率20% .leadleo/pdfcor e /show?id=5fc8462520410e41c79518d b9 ©2020 LeadLeo leadleo 中国头盔行业产业链上游参与主体主要为头盔原材料及生产设备供应商。 头盔由外壳、缓冲层、内衬层、护颚、系带、镜片构成。其中，外壳、缓冲层为头盔的主要构成。市场上单个头盔的平均重量为700g，其中，外壳材料的平均重量为 500g，占比达到71.4%，缓冲层材料的平均重量为100g，占比达到14.3%。 外壳为头盔的最外层，帮助使用者在受到撞击时分散和承受冲击，是头盔保证安全性的核心部件。头盔外壳使用最为广泛的2种原材料为ABS和PC材料。ABS材料多用于 民用及低端头盔外壳制作，而PC材料相对ABS材料抗冲击性能力强，尺寸稳定性高，多用于中端头盔外壳制作。玻纤、碳纤维等材料由于质量相对较高、价格昂贵，常 被高端头盔外壳制作所使用。 缓冲层的作用为缓冲撞击，吸收能量，通常选用吸汗、透气、无毒、无害的材料制成。市场上制作头盔缓冲层的原材料主要包括EPS（聚苯乙烯泡沫）、EPP（发泡聚丙 烯）。EPS为笨乙烯聚合材料，由乙烯和纯苯制成，价格低廉，使用范围广泛，而EPP以PP材料改性制得，价格相对高昂，多用于中高端头盔缓冲层制作材料。 产业链上游概述头盔原材料 中国头盔行业市场综述产业链上游分析（1/2） 头盔的外壳材料以ABS、PC为主，重量占比达到71.4%，缓冲层材料以EPS、EPP为主， 重量占比达到14.3%，透明面罩材料以PC为主，重量占比达到14.0% 来源：头豹研究院编辑整理 头盔的主要结构、制作材料及重量占比 头盔外壳材料特点 顶部透气孔 透明面罩： PC材料 重量占比：14% 缓冲层： EPS、EPP材料 重量占比：14.3% 外壳： ABS、PC材料 重量占比：71.4% 可拆卸底座 分类 成分 特点 应用类型 ABS 苯乙烯-丙烯腈-丁二 烯三元嵌段共聚物 耐冲击性优异、 弯曲压缩强度高 低端头盔 PC 聚碳酸酯 抗冲击性能力强， 尺寸稳定性高 中端头盔 玻纤 玻璃纤维、热固性或 塑性树脂 防腐、保温、绝 缘、隔音 高端头盔 碳纤维 腈纶、粘胶纤维 坚固、轻巧10 ©2020 LeadLeo leadleo 头盔的生产流程包括5步：（1）头盔外壳注塑成型；（2）清洗打磨头盔外壳；（3）头盔外壳喷漆雕花；（4）头盔内衬制作；（5）头盔部件组装。 头盔制作生产过程中所需要的生产设备包括吸料机、干燥桶、开模机床、上下料直角坐标机器人、注塑机等，其中注塑机是头盔生产环节所涉及到的核心设备。每台注 塑机年产能达到10万顶，平均单价为30万元。每台注塑机配备一个取件机械手（即上下料直角坐标机器人）和注塑机辅件，取件机械手单价为3万元，注塑机辅件单价 为1万元。 当前，市场上提供头盔生产设备的企业包括伊之密，拓斯达、震雄、博创、泰瑞、力劲、海天国际。其中，海天国际占据中国注塑机市场份额的35%，为该市场的头部 企业，而拓斯达则为头盔生产商提供注塑机、注塑机辅机、取件机械手一体化的头盔生产解决方案。 订购注塑机用于头盔生产的厂商多来自广东佛山、广州、浙江乐清等地，其中，浙江乐青为电动自行车头盔的主要生产基地，市占率达到40%。此外，由于头盔的体积 较大，对存储空间有一定要求，因此头盔生产商多按照客户订单量制作相应的头盔数量，因此注塑机偶尔存在闲置情况，产能未达到极限值。 产业链上游概述头盔生产设备 中国头盔行业市场综述产业链上游分析（2/2） 注塑机为头盔生产环节中所涉及到的核心设备，配合吸料机、干燥桶、开模机床等设 备可实现年均10万顶的产能 来源：无敌汽车网，新时代证券研究所，头豹研究院编辑整理 中国注塑器市场规模（按销售收入），2015-2019年 35% 9% 5% 5% 4% 2% 40% 国产注塑机 市占率分布 力劲集团 泰雄机器 其他 海天国际 震雄集团 伊之密 大同机械 国产注塑机产量竞争格局 280.9 292 340 365.9 386.4 0 100 200 300 400 500 2015 2016 2017 2018 2019 亿元11 ©2020 LeadLeo leadleo 不考虑运输成本和储存成本，主流头盔的利润率可达到20% 中国头盔行业市场综述产业链中游分析 单个头盔的材料成本为6 . 9元，总成本约为2 0元，批发价格约为2 5元，若不考虑运输成 本和储存成本，主流头盔的利润率能够达到20% 主流头盔产品的材料成本、盈利分析，2019年 主流头盔的外壳材料主要为ABS、缓冲层材料为EPS，透明面罩材料为PC。当前市 场上，单个头盔消耗ABS约400g，PC约150g，EPS约100g，根据当前ABS、PC、 EPS价格，可得出单个头盔的材料成本为：6.9元 2019年，ABS产量达到410吨，产能分布在华东、东北、华北地区，供应商包括吉 林石化、宁波台化塑胶、天津大沽化工。2019年，PC产量达到96万吨，由于PC研 发技术近年获得突破，未来产量将加速增加。上述两种材料供应量充足且有逐年 上涨的趋势，因此材料单价会有下降势头。2019年，EPS产量达到311万吨，由于 缓冲层的另一大使用材料EPP具有良好的环保性，不含有毒物质，且在高温低温情 况下不会散发出任何意味，属于高度环保材料，因此未来，EPS将逐渐被EPP取代 材料成本分析 盈利分析 ABS价格：1.05万元/吨 PC价格：1.3万元/吨 EPS价格：0.7万元/吨 注塑机价格：25万 头盔生产成本：7.2元 头盔批发价格：15元 设备成本：占比19.6% 材料成本：占比33.6% 人力成本：占比17.5% 房租成本：占比29.2% ABS产量：400万吨 PC产量：100万吨 EPS产量：300万吨 产业链中游概述成本分析、盈利来源 来源：阿里巴巴1688批发网，头豹研究院编辑整理 主流头盔单个消耗ABS约400g，消耗PC约150g，消耗EPS约100g 假设某个商人购买2台注塑机生产头盔，注塑机市场价格为30万每台，2台注塑机、 干燥桶、吸料机、开模机床、上下料直角坐标机器人等成本将达到80万，以折旧1 年计算，月设备成本达到6.7万元，该头盔生产工厂月头盔产量可达到1.7万顶，材 料成本达到11.5万元。该厂需要20名员工，月工资为3,000元，则月人力支出达到 6万。头盔产能集中在浙江、广东等地，以浙江省为例，工厂月房租预计在10万元。 因此，总计该厂的月成本达到34.2万元，分摊在单个头盔上的成本为20元 根据阿里巴巴1688批发网上的数据得知，当前，主流头盔的批发价格为25元左右， 因此若不考虑运输成本和储存成本，主流头盔的利润率能够达到20%12 ©2020 LeadLeo leadleo 1,883.2 1,682.1 1,714.6 1,557.8 1,736.7 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2015 2016 2017 2018 2019 万辆 头盔除应用于交通安全领域，亦在运动、军事、工 作方面广泛使用 运动头盔。包括赛车头盔、骑马头盔、冰球头盔、 轮滑头盔、橄榄球头盔、滑雪头盔，起到防撞击的 作用。其中，赛车头盔内装有引水管，帮助车手在 极短的时间内补充水分 军事头盔。包括步兵头盔、飞行员头盔、空降兵头 盔、坦克员头盔、马术头盔。头盔所使用的外壳原 材料为特种钢，抗冲击能力强，拥有良好的防弹性 能，重量也相对较重，平均为1-1.5kg 工作头盔。包括防弹头盔、安全帽、消防头盔、防 暴头盔，防紫外线头盔，被建筑工人、消防员、警 察等群体在日常工作中使用，可起到防弹、防暴、 防砖石等防护效果 中国头盔行业市场综述产业链下游分析 中国至少需要3 6 , 7 6 5万顶头盔，但当前年销量不超过5 , 0 0 0万顶每年，因此中国头盔行 业当前存在超3.1亿顶的需求缺口 头盔应用领域分析 中国头盔行业产业链下游参与主体为电动自行车、摩托车等应用领域。 产业链下游概述应用领域分析 来源：交通部，头豹研究院编辑整理 运动、军事、工作 电动自行车。电动自行车包括两轮和三轮自行车， 中国电动自行车的保有量为全球第一，于近5年稳 步增长。根据交通部数据，截至2019年底，中国 电动自行车保有量达到3亿辆 摩托车。根据交通部数据，截至2019年底，中国 摩托车保有量达到6,765万辆，占到中国机动车保 有量的19% 电动自行车和摩托车的驾乘人员均需佩戴头盔以减 少安全事故的发生 保守估计，中国的头盔销量不超过5,000万顶每年， 而以每辆电动自行车和摩托车仅有1人驾驶假设， 至少需要36,765万顶头盔，远远大于当前的5,000 万顶的销量，因此中国头盔行业存在超3.1亿顶的 需求缺口 电动自行车、摩托车 2.0 2.2 2.4 2.5 3.0 0 1 2 3 4 2015 2016 2017 2018 2019 亿辆 电动自行车保有量，2015-2019年 摩托车产量，2015-2019年13 ©2020 LeadLeo leadleo 由于头盔体积较大，运输存在一定限制，单个包装箱仅能 容纳8个头盔，长达17.5米的挂车仅能承载1,000个包装箱， 因此“一盔一带”政策的出台导致头盔出现短时间供应不足， 造成了头盔的炒作，头盔批发价从原来的均价25元上涨至 50元，各电商平台上的头盔价格涨幅亦达到2-4倍，多种 品牌的头盔处在缺货状态 中国头盔行业存在超3.1亿顶的需求缺口，按单个头 盔制造需要外壳材料500g，缓冲层材料100g计算， 弥补现有的头盔数量缺口需要外壳材料155,000吨， 缓冲层材料31,000吨，而这两类材料在中国的产能充 足，因此头盔供应不足仅为短时间现象 2020年5月20日，公安部表示“6月1日后骑电动自行 车不佩戴头盔暂不处罚”，头盔炒作行为趋冷，价格 回落 2020年4月21日，公安部交管局开始部署“一盔一带” 安全守护行动，明确电动自行车和摩托车的骑乘人员 需佩戴安全头盔，汽车驾乘人员需使用安全带 各省市相继出台对应政策。 江苏省：于7月1日实行江苏省电动自行车管理 条例，违反条例者面临警告或最高50元罚款 浙江省：于7月1日实行浙江省电动自行车管理 条例，违反条例者面临20元以上50元以下、 2,000元以上2万元以下罚款 河南省：于6月1日起开展“一盔一带”劝导查纠活动 深圳市：于5月10日起重点查处骑电动车不按规定 佩戴头盔等问题 头盔产品自“一盔一带”后供不应求，被资 本投机者重点关注，价格暴涨，后由于公安部 表示骑电动自行车不佩戴头盔暂不处罚，头盔炒作行为趋冷，价格回落 头盔价格回落 “一盔一带”政策出台 中国头盔行业市场综述市场现状 自2020年4月21日，公安部交管局部署“一盔一带”安全守护行动起，头盔产品经历了大规模缺货、价格暴涨等情形，被众多投机者进行炒作，后公安部表示“6月1日后骑电动 车不佩戴头盔暂不处罚”，头盔价格回落，炒作行为减少。 中国头盔行业市场现状 头盔缺货、价格暴涨 永福 245% 纽维 128% 野马 88% AXK 254% AD 121% DFG 144% 永航 185% 弘捷 116% BEON 45% 摩托立方 123% 野马 179% BYB 217% Andes 412% KYON 62% GILLE 43% 小牛 15% 哈莫 51% 鸿业 369% 淘宝销量前 九 京东销量前 九 来源：澎湃，头豹研究院编辑整理 原因14 ©2020 LeadLeo leadleo 114,226.7 136,030.6 160,920.0 188,058.9 237,586.7 579,255.6 584,866.7 590,488.9 596,088.9 601,700.0 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 万元 “一盔一带”实行 头盔渗透率达到100% 由于头盔能够为佩戴者起到安全保护作用，其外壳和缓冲层材料能够分散和承受1,850公斤的冲击力，未佩戴头盔的骑乘人员头部受到损伤的比例是佩戴头盔的2.5倍，未佩 戴头盔的骑乘人员死亡比例是佩戴头盔的1.5倍，因此其被广泛应用于交通行驶、军事、运动、工作方面。伴随中国居民安全意识的增强以及摩旅文化的流行，中国头盔行 业市场规模近5年一直平稳增长，从2015年的114,226.7万元增长至2019年的237,586.7万元，年复合增长率达到20.1%。 中国头盔2020年4月21日，公安部交通部将要在6月1日开始实行电动自行车和摩托车骑乘人员必须佩戴头盔的规定后，头盔进入大众和资本视野，数量供不应求，价格暴涨 至原来的2-4倍，因此2020年，中国头盔行业将会有较大幅度增长，市场规模达到579,255.6万元，未来5年，伴随头盔的安全保护程度增强以及功能的多元化，中国头盔的 市场规模将以20.4%的年复合增长率增长，有望于2024年达到601,700.0万元。 中国头盔行业市场综述市场规模 未来伴随头盔的安全保护程度增强以及功能多元化，头盔在中国居民的渗透率将进一步 提高 中国头盔行业市场规模（按销售收入计），2015-2024年预测 来源：交通部，头豹研究院编辑整理 中国头盔行业市场规模 年复合增长率 2015-2019年 20.1% 2019-2024年预测 20.4% 国人习惯 全币种型15 ©2020 LeadLeo leadleo 头盔可为使用者提供安全保护、降噪、保温等功能，切合了市场需求，有助于释放市场潜力。 （1）安全保护。涉及摩托车的道路交通事故死亡人员中，颅脑损伤致死占比高达80%，而佩戴头盔可防止骑乘人员头部受到严重撞击，当交通事故发生时，头盔的外壳和缓 冲层可帮助吸收大部分冲击力，从而起到减弱撞击的效果，使得骑乘人员的受伤比例下降70%，死亡率下降40%。对于电动自行车和摩托车的骑乘人员来说，头盔的重要性类 似于汽车驾乘人员的安全带，可大幅降低交通事故死亡率，减轻交通事故损伤。此外，部分特制头盔也可防止飞石、棍棒、子弹损伤头部，如防弹头盔、防暴头盔、建筑用 头盔，部分特制头盔可防止紫外线、热辐射、火焰伤害佩戴者，如防热辐射头盔，防紫外线头盔，消防头盔。 （2）降噪。如飞行员头盔，其外壳多用玻璃钢或塑料等轻质材料制成，包住飞行员的耳朵和两腮，能够最大限度降低外部噪音，使其专心把控飞机方向。 （3）保温。部分使用者会佩戴冬季头盔，多数为全盔，透明面罩拉下可起到保温的效果。 道路交通事故中，由于头部受损造成的死亡率高达8 0%，而头盔的外壳和缓冲层材料可 将冲击力分散和降低，对佩戴者的头部起到保护作用 中国头盔行业驱动因素头盔可提供安全保护、降噪、保温功能 头盔的安全保护作用 来源：世界卫生组织，头豹研究院编辑整理 头盔可减少1,850公斤冲击力 人的头部可承受450公斤冲击力 实际冲击力被缩小至450公斤以内就不会对头部产生损伤 头盔外壳可直接抵御外力对头颅的 冲击，缓解瞬间产生的撞击力 头盔缓冲层可进一步减缓冲击力作 用于头颅的力度和速度 交通事故颅脑致死率 80% 头盔可减少冲击力 1,850公斤 头盔可降低人员受伤率 70% 头盔可降低人员死亡率 40%16 ©2020 LeadLeo leadleo 摩旅作为除自驾汽车旅游之外新型的旅游种类，受到中国众多摩托爱好者和旅游爱好 者欢迎，摩旅者使用的头盔多为高端头盔，价格高昂，防护功能性强 中国头盔行业驱动因素摩旅文化兴起带动头盔需求增长 摩旅为以摩托车作为主要游览工具的旅游方式，是除自驾汽车旅游之外新型旅游种类。早在20世纪初，Carl Stearns Clancy作为摩旅第一人驾驶一辆亨德森牌摩托车穿越了欧 洲、非洲、亚洲，最后返回至北美地区。2004年，以格瓦拉本人撰写的摩旅行程记录南美丛林日记而改编的摩托日记电影上映，在全球范围内掀起一场摩旅文化风 潮，也受到中国众多摩托爱好者和旅游爱好者欢迎。 由于摩旅者需骑行摩托车在盘山公路、村庄、集镇、隧道中穿行，路况不一，因此为提高安全程度，摩旅者需佩戴质量上乘的头盔，价格也相应昂贵，单价在500-2,000元 不等，头盔外壳材料多采用碳纤维复合材料或玻纤增强材料，抗冲击能力强，头盔的透明面罩则多采用树脂强化镜片，起到防雾、防爆、防剐的作用。此外，为保证佩戴者 长时间骑行中的舒适性，头盔的内衬多使用鹿皮绒面料。 摩旅者的分类及常用的主流头盔参数 来源：马鲁申旗舰店，头豹研究院编辑整理 维度 参数 特点 材质 碳纤维/玻纤 相比普通头盔，抗 冲击能力强 重量 1,200g 重量是普通头盔的 1.5-2倍 单价 500-2,000元 价格是普通头盔的 5-20倍 内衬 鹿皮绒面料 舒适、可排汗 透明面罩 树脂强化镜片 防雾、防爆、防刮 旅游爱好者 经济基础较好，能够负担质量较 好的摩托车和头盔费用，利用摩 旅这种新型旅游方式享受旅游过 程，行程时间较长 追求刺激，不断测试摩托车速度 最大值，同时挑战自身体能极限， 穿梭在沙漠、戈壁滩、泥泞路段、 盘山公路等复杂路段 摩托车爱好者 摩旅者所使用的主流头盔 摩 旅 者 分 类17 ©2020 LeadLeo leadleo 中国头盔行业政策分析 政策名称 颁布日期 颁布主体 政策要点 江苏省电动自行车管理条例 2020-05 江苏省第十三届人民 代表大会常务委员会 电动自行车驾驶人和乘坐人应当佩戴安全头盔，否则将处以警告或最高50元 罚款 浙江省电动自行车管理条例 2020-05 浙江省第十三届人民 代表大会常务委员会 电动自行车驾驶人或搭载人未佩戴安全头盔的，交管部门将对其处以警告或 者20元以上50元以下罚款 摩托车乘员头盔GB811-2010 2011-05 国家质量监督检验检疫 总局 明确了摩托车头盔的定义、形状、规格以及生产标准、检验规则 文明交通行动计划实施方案 2010-01 中央文明办、公安部 通过组织专项检查，促进交通参与者身体力行文明礼让，实现安全带、头盔使 用率明显提高 中华人民共和国道路交通安全法 2003-10 全国人大常委会 机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘 坐人员应当按规定戴安全头盔 头盔类产品强制性认证实施规则 2002-04 国家认证认可监督管理 委员会 明确了摩托车头盔产品的检测工作由空军航空医学研究所、公安部交通管理科 学研究所、河北省产品质量监督检验所等3家机构承担 中国政府高度重视头盔行业的发展，于近年来连续颁布一系列政策法规扶持行业快速、健康发展： （1）提高电动自行车和摩托车骑乘人员的安全意识：通过组织“一盔一带”安全守护行动和定期专项检查，促进头盔使用率提高； （2）规范头盔生产流程：明确摩托车头盔的生产标准，并定期抽查检验头盔产品合格率，规范头盔行业发展。 中国政府一方面通过组织“一盔一带”安全 守护行动提高骑乘人员的安全意识，促进头盔 使用率提高，另一方面定期抽查头盔产品合格率，规范头盔行业发展 来源：头豹研究院编辑整理18 ©2020 LeadLeo leadleo 中国头盔行业面临低质产品泛滥、市场无序竞争、低价倾销等发展痛点。 低质产品泛滥：中国境内生产、流通的头盔存在严重质量问题，国家质检总局公布的头盔产品质量国家监督抽查结果显示，在对28家头盔生产企业的产品进行的抽查中， 产品质量合格率仅为25.0%，71.4%头盔产品的透明面罩受到撞击易破碎，67.9%头盔产品吸收冲击力和64.3%头盔产品耐穿性能不符合标准，这主要是由于当前头盔产品缺 失完善的生产标准，尤其是针对电动自行车的头盔标准尚未制定出台。 市场无序竞争：中国头盔产能的聚集地存在众多类似黑加工点的头盔家庭小作坊，专门生产假冒伪劣的头盔产品，这类头盔产品的安全性能无法得到保证，头盔外壳和缓 缓冲层材料质量低劣，无法吸收和分散撞击力。一旦面临巨大冲击，头盔容易裂成数瓣，无法保护佩戴者的头部安全。 低价倾销：部分电动自行车的使用者经济能力有限，安全意识淡薄，贪图便宜，佩戴头盔仅为应付交警检查，或为冬季御寒，这造成该类人群倾向于购买家庭小作坊生产 的低价头盔产品，而部分正规生产企业遭遇快速增加的劣质廉价的假货冲击，为保证利润也选择降低生产成本，偷工减料，低价倾销产品，整个头盔市场陷入恶性的价格 竞争中。 中国头盔行业发展进程发展痛点 如何防止假冒伪劣和低质低价的头盔产品大量涌入头盔市场，规范整个中国头盔行业 市场秩序成为当前急需解决的问题 来源：头豹研究院编辑整理 中国头盔行业发展痛点 家庭小作坊众多 佩戴者经济实力 有限 市场无序竞争 低质产品泛滥 低价倾销 中国头盔产能的聚集地存在众多 类似黑加工点的头盔家庭小作坊， 专门生产假冒伪劣头盔产品 针对电动自行车的头盔标准尚未 制定出台 部分电动自行车的使用者安全意 识淡薄，贪图便宜，佩戴头盔仅 为应付交警检查或为冬季御寒 家庭小作坊所生产的假冒伪劣产 品流入市场，扰乱市场秩序 市场上头盔合格率仅为25.0%，大 量头盔产品存在严重质量问题 部分正规生产企业遭遇劣质廉价 的假货冲击，为保证利润也选择 降低生产成本，低价倾销产品 生产厂商 生产标准 消费用户 标准缺失，生产企业偷工减料 头盔标准缺失 黑加工点众多，扰乱市场秩序 众多消费者贪图便宜，迫使生产企业低价倾销 基本情况 发展痛点19 ©2020 LeadLeo leadleo 伴随智能技术的发展，智能头盔成为头盔行业发展新热点。智能头盔利用人工智能技术、云技术、传感器技术、卫星定位和GPS技术、大数据分析技术、5G技术等前沿技术 作为支撑为佩戴者提供实时导航、高清摄像等多个功能，使得头盔这一传统产“品不再仅限于单一的安全防护功能。 （1）实时导航。当头盔时速达到60km/h，驾驶人员低头看手机3秒即相当于“盲开”50米，安全隐患巨大，而智能头盔借助增强现实光学成像技术能够解决骑行过程中需低 头看手机导航的问题。智能头盔可虚拟成像45英寸大小的屏幕，导航信息如