© 2020 IHS Markit. All Rights Reserved.IHS MarkitAutomotive Advisory Servicesihsmarkit中国智能网联市场发展趋势报告Justin HuSenior Consultant, Advisory Service China2020年 9月© 2020 IHS Markit. All Rights Reserved.目录2 中国智能网联汽车发展现状 智能网联市场趋势分析 用户对于车联服务体验的期待 车企发展车联服务的考量因素© 2020 IHS Markit. All Rights Reserved. 3中国智能网联汽车发展现状 智能网联汽车的定义和构成 中国智能网联汽车市场规模 智能网联市场核心供应商 BAT与车企合作情况 BAT智能网联平台装载量预测© 2020 IHS Markit. All Rights Reserved.智能网联汽车定义车内互联是短期硬件和技术发展的重心智能网联汽车是指车联网与智能车的有机联合，是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与人、车与车、车与路、车与后台等智能信息交换共享，实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车与当前车机和手机相连的方式不同，智能网联汽车的最终目标是摆脱手机，通过车机自身的强大运算能力和智能操作系统，实现汽车与人、路、各类通信终端的信息交互短期发展阶段 长期发展阶段车内用户体验可以快速从应用服务、硬件技术等车联服务中，带来显著提升不同汽车品牌可以根据自身战略需求，通过与软硬件车联供应商的合作，迅速实现品牌特色的智能网联体验外部互联基础设施的建设，需要地方政府、大量设备商和基础服务提供商的长期合作发展，同时一部分功能服务也需要等待技术的成熟长期来看，构建智慧城市是智能网联汽车的终极目标，需要长时间的发展完善4© 2020 IHS Markit. All Rights Reserved.智能网联汽车的使用场景软硬件技术的应用将帮助汽车构建人车交互和车辆行驶两大领域的智能化拓展5汽车智能化人车交互智能化 车辆行驶自动化 为车主在驾驶过程中提供内容与服务，帮助驾驶员简化驾驶与车辆操控的过程，提升驾驶过程的安全性 为车主与乘客在驾驶过程中提供不同类型的内容与服务，满足用户差异化的需求（舒适、便捷、娱乐等） 辅助驾驶阶段，在特定情况下提醒车主，或者接管车辆 自动驾驶阶段，在适用路况时代替车主驾驶汽车 为车辆提供路况、交通信息作为自动驾驶决策依据 保障驾驶过程中的车辆安全 保障车辆信息、路况信息的准确性 保障车辆网络安全 自动驾驶能力 通过对路况与车辆信息的预测，提前规划，提高出行效率 信息筛选之后，高效的内容及服务反馈 根据行车环境调节车辆服务内容 了解用户习惯并提供针对性服务 获取用户即时状态并进行相应调整© 2020 IHS Markit. All Rights Reserved.智能网联汽车的具体表现智能网联汽车的使用体验可以表现为智能交互、车内互联和内外互联三个层次6智能网联汽车智能交互车内互联内外互联人车智能交互 车机与车主之间的交互形式逐渐由被动反馈转变为主动交流模式，并且对车内环境深度了解，做到察言观色语音识别 VPA虚拟个人助手语音助手 智能 AI车内互联与体验优化 车内交互界面由单一的中控屏幕，扩展至更多的屏幕与界面 可智能化控制的内容由少量功能增加至全车大部分功能单一界面少量功能多屏联动功能拓展 车内完全互联内外互联 车内外的通讯内容由简单通话，数据传输，生态互联，至最终智能网联汽车成为智慧城市的一个部分生态互联数据互联 智慧城市通信当前阶段 未来趋势© 2020 IHS Markit. All Rights Reserved.智能网联的硬件设备，为汽车的智能化奠定了基础各项功能之间的深度结合将提升整体车内体验；车外互联各项技术帮助实现智能网联汽车与智慧城市的融合7车内智能网联硬件AR-HUD，外后视镜屏 /透明 A柱，车前 /车窗屏幕，多屏联动，域控制器，分区音响，像素大灯，氛围灯等图片示例： Samsung Digital Cockpit in CES 2020车内智能网联硬件的配备可以由车企自身根据需求进行选装，这些硬件的应用可以为用户带来驾驶辅助、车内娱乐、信息获取、生活服务等各方面的体验提升车外智能网联硬件5G 通信设备、车家互联硬件、 V2X 设备、智能天线、智慧社区等车外互联功能的拓展，需要依托外部环境大量基础设施的升级改造，场景应用的逐步完善，大量供应商和政府的投入，才会有较大程度的应用规模© 2020 IHS Markit. All Rights Reserved. 随着人们越来越沉浸在手机带来的随时在线的用户体验 , 车内用户互联功能体验也被寄予更高的期望 尤其在中国，用户的互联需求不希望被汽车物理环境所割裂。因此，车企逐步尝试各种新兴的人机交互方式和交互内容，试图构建专属于车内场景的独特用户生态智能网联汽车的软件应用，决定了用户的智能网联服务体验相较于硬件的稳步缓慢迭代，软件应用的创新发展提升了车内用户服务感受8随时在线的互联需求驱动智能网联生态的形成 车机娱乐虽然用户对于手机应用生态的熟悉和依赖，大多数车企并没有直接简单粗暴地“平移”手机生态，而是尝试通过手机和车机的连接，或是直接开发车机专属的应用版本，提升用户车内娱乐体验智能车载导航传统的车载地图导航受限于地图精度低、通信信号不稳定等因素，会出现车辆定位偏差，导航路线死板，目的地中途无法变更等一系列缺点。因此，作为车联用户生态的基础，车企均在车联服务部署中，强调地图导航的智能化，让成熟领先的车载导航应用于车机，并提供高精度的地图服务智能语音语音作为最早在手机端人机交互方式，因为应用场景有限和识别速度慢的问题，无法得到普及推广。但是，因为在驾驶过程中，驾驶员需要保持路面专注，语音交互成为了受到用户和车企推崇的新兴交互方式。各家智能网联服务商都在积极开发智能化的语音服务，让人机语音交互更加顺畅自然多模态交互人与车的交互除了传统意义的物理按键操作和语音外，车企尝试通过图像、人脸识别、声纹识别等方式，智能判断车内用户需求，从人主动控制车升级到车辆感知人需求的车辆服务模式© 2020 IHS Markit. All Rights Reserved.手机映射是当前车机接入用户生态的过渡方式但随着车机系统的发展，目前采用的手机映射模式将逐渐被车机自主智能化的趋势所取代9根据中汽中心 2019年底发布 智能汽车车载通讯软件测评报告 指出， 中国市场 25%-50%的道路交通事故是因驾驶员注意力分散引发 开车看手机会导致驾驶员的视野变得狭窄，对于周围事物的感知下降，忽略交通信号、标识等 全球大部分国家都开始严厉禁止在开车途中使用手机车主手机依赖，安全隐患只能与汽车的应用层进行交互，无法为车联网提供更深层次的数据交互仅仅依赖手机掌控的车内娱乐服务体验，只能被动的根据手机生态的更新迭代推动车内体验的升级手机映射模式，因为无法取得全部数据，车企无法在车联服务数据占据完全的主导权和控制权车联服务拓展性差，车辆无法根据品牌和受众客户群，选择个性化、差异化的智能网联服务产品数据交互和服务迭代受限 车企无法控制智能网联服务体验因此，智能网联汽车需要基于智能化的车机系统，构建车内特有的车联服务体验© 2020 IHS Markit. All Rights Reserved.驾驶员通过多模态的交互方式与车机系统进行沟通，同时驾驶辅助信息实时帮助用户了解路面状况，按照需求主动推送相关信息，屏蔽任何干扰驾驶行为的娱乐应用服务，又可以对驾驶员注意力进行监控，增加了整个驾驶行为的安全性同时车内用户可以在多屏联动和车内其他大屏的帮助下，能够不用干扰驾驶员的车机主屏，通过分散在各自座位的屏幕，进行个性化的车内娱乐体验车机智能化能够解决手机依赖对车辆行驶安全造成的风险10车机的智能化系统可以获取车辆底层数据，从而能够实现用户对车辆的控制，便于开发贴近于用车服务的相关应用体验车机的智能化可以使得车机系统更新不再需要专门去 4S 店或者等待车企大规模系统更新，车企可以根据实际市场需求，对系统进行灵活的 OTA升级车企通过智能化的车机系统，不必经过其他传输媒介去获取用户智能网联服务数据。车企可以完全掌握用户的使用习惯，从而对自身的车联服务做出评估，在整体战略制定的时候更具有品牌针对性数据开放和迭代自由 用户的智能网联体验主导权交由车企同时，车机独立掌控车联系统还可以解决车企数据控制的问题，打造更加适应用车场景的智能网联服务让驾驶员完全摆脱手机，专心于车辆行驶