中国数字媒介生态地图2020版解读1中国数字媒介生态地图2020版解读明略科技，易观分析，虎啸传媒2020 年 9 月×××中国数字媒介生态地图2020版解读2前言：媒介生态新格局下，增长的力量在eMarketer发布的报告中，国内数字媒介的广告收入已经达到753.3亿美金，占据全球数字广告预算的22.6%（全球3328.4亿美元），数字化比率达到71.6%（全国广告预算1052.1亿美元的占比），超过欧洲（英国最高，66.4%）和美国（54.2%），成为全球广告数字化比率最高的国家，并且预测在未来五年持续保持10%以上的年度增长，2023年市场容量超过千亿美金，2024年数字化比率达到79.3%，遥遥领先于国外。文 | 明略营销科学家 于勇毅在媒介生态体系高速推进数字化的背后，是广告主已经认知到数字流量对于业务增长的巨大价值。在国外，流量巨头是来自用户转化前链路的Google和Facebook，两家的广告收入占据了市场的60%，而后链路的巨头Amazon只拿到了不到10%的广告预算。在国内，受益于更加完善的物流和基建体系，电商的成熟度远超国外，后链路流量拿到更多的预算，在2019年仅阿里，京东和拼多多三家就获取了超过2400亿的广告收入，在预算分配上和偏前链路的腾讯，百度，头条各占据半壁江山。经过多年行业的数字化，前后链路的流量也已经能有机结合，形成同时完成用户心智占领和销售转化双重目的的转化闭环。此外，对比Google和Facebook等专注广告收入的国外流量巨头，国内四大流量巨头B（百度）A（阿里）T（腾讯）T（字节跳动）的流量模式更加复杂，已经渗透入企业的生产-销售-营销-运维-用户支付等多个环节，数字流量的价值也不仅仅能用“广告”去做限定，而是进入了企业增长闭环的全过程。在宏观层面数字流量价值持续向上的大背景下，在中观层面的流量格局却每三到四年就会经历一次重构，从2G到5G，每一次信息基建进化都带动了受众行为习惯的变化，更快的网速和更强的终端，让消费者能接收到信息量更大的内容，推动着核心流量口的变迁，进而发生消费者转化链路的重构，最终导致广告主投入重点的变化。中国数字媒介生态地图2020版解读3今天，我们站在了两个大变局的十字路口，再一次的流量格局重构已经加速到来：1.年初的疫情，改变了消费者的购买意愿和行为模式，谁来买，买什么，怎么买的基本逻辑发生了变化，年轻人群，低线城市，直播电商等存在多年的课题再一次被推到新的高度。2.伴随着5G这一国家战略的快速落地，直播和高清视频这样的流量形式又将如何改变消费者接受信息的行为？8K的OTT视频，硬件流量，内容流量，跨界流量，这些都是行业新的命题，哪种模式最先证明对于增长的价值，必定获得广告主更多的青睐。落地到执行层面，广告主在认知和使用数字流量的过程中，会面临三个具体的挑战：1.数字媒介应该如何分类来指导预算的划分，特别是短视频+直播流量的快速崛起，如何认知这种流量的价值和定位？2.如何组合不同分类的流量口，形成“大流量，短链路，近效果”的媒介组合来支撑增长？3.不同流量口有哪些流量巨头，特别是BATT这样的庞然大物已经掌握了多少流量资源？为了回答以上问题，明略科技携手易观分析和虎啸传媒共同制作了中国数字媒介生态图 2020版以及本篇解读，希望帮助营销人更好地理解国内的流量生态体系现状，以及未来趋势的预判。由于数字媒介生态体系的庞大和复杂性，任何背景的营销人都会有认知盲区，包括本篇内容相信也有很多纰漏。我们希望给大家传递的不是判断单个媒介好坏的点状信息，而是对于数字媒体生态的整体思维框架，现状是怎么样，未来会怎么样，为什么这样判断，帮助广告主更好地使用数字媒介，帮助数字媒介更好地进行商业化布局。如果本篇解读能帮助各位营销人在原有思考架构上得到一小点提升，点破一小块逻辑盲区，对工作有一点小帮助，我们都会倍感荣幸。2020年8月中国数字媒介生态地图2020版解读4目 录第一章：当前数字媒介生态的驱动力一宏观经济：长达数年的经济新常态，低线城市和年轻人的消费力快速增长二信息基建：消费者接受信息方式的演进，推动着流量口的变局三增长模式：成本精算，品效迁移，“大流量，短链路，近效果”的链路重构第二章：中国数字媒介生态现状解读一流量终端现状解读二流量形式现状解读三流量分类现状解读四流量巨头现状解读第三章：广告主视角的数字流量使用现状一食品饮料行业数字流量使用现状解读二汽车行业数字流量使用现状解读三美妆个护行业数字流量使用现状解读四零售及互联网行业数字流量使用现状解读五3C 及高科技行业数字流量使用现状解读六母婴行业数字流量使用现状解读第四章：数字流量生态的未来演进方向一短视频 - 直播 - 电商：以效带品的增长链路新主轴二流量硬件化：5G 带来的流量新入口和营销新基建三视频 + 内容：个性化内容平台崛起，打造中长视频模式的新营销手段四融媒体的破局与崛起：强信任力的严肃数字媒介附件一：中国数字媒介生态地图附件二：数字媒介清单附件三：Morketing 2020 年 Q1 中国 22 大互联网公司广告收入情况梳理附件四：联系我们中国数字媒介生态地图2020版解读1年初的疫情以及加速发展的5G，给受众的消费和接受信息的习惯带来了巨大的改变，推动了媒介生态进入了一轮新变局，如果用一个词来形容当前的媒介生态格局，毫无疑问是VUCA：V易变（Volatility），U不确定性（Uncertainty），C复杂（Complexity）和A模糊（Ambiguity）。过多的外部因素影响着生态圈的走向，无论是广告主还是流量主侧，在远期大方向明确的情况下，中短期的过程则有太多种演进可能性。第一章：当前数字媒介生态的驱动力每一次数字媒介生态的变局都受制于很多因素，其中影响最大的三个驱动力：宏观经济：决定了受众的总体消费意愿，以及快速增长的细分市场。信息基建：决定了消费者接受信息的终端，习惯和场景。增长模式：即广告主如何对消费者实现心智占领（品牌）和转化（效果），决定了广告主在不同流量节点的投入，以及如何组合不同节点形成流量链路。一宏观经济：长达数年的经济新常态，低线城市和年轻人的消费力快速增长疫情对于宏观经济的影响是长远的，之前有研究预测在社会运行回到正轨后会出现V型的报复性消费，但是根据国家统计局公布的数字，今年上半年GDP下降1.6%，居民人均可支配收入下降1.3%，两个数字基本保持一致，但是居民人均消费支出下降了9.3%，在经济新常态下，消费者的消费意愿和实际支出出现了明显变化。在今年5月营销之父菲利普科特勒做过一次线上分享，他的观点是全球经济需要经过4-8年才能逐步恢复，消费力的回归将经历一个漫长的U型过程。国内经济的恢复情况虽然优于全球，但是经济新常态同样并非短期内就会结束。市场讨论的“流量格局”是由以下四个要素组成的，本文将在下一章通过生态图进行更加详细的展开：流量终端：受众获取信息的终端，当前数字流量集中在PC（电脑），Mobile（智能手机/平板电脑），OTT（智能电视）和DOOH（智能户外）四种终端，不同终端的流量形式和效果评估体系有着很大不同。流量形式：受众接受信息的形式，在过去数年已经经历了从文字链，图文到短视频的演进，现在正处于直播的早期阶段。流量分类：不同数字媒介的分类规则，决定了广告主预算投入的划分方式，在同一个赛道下所有媒介拿到的预算是零和的，这也是本篇解读需要重点展开的。流量巨头：很多流量集团会掌握多种媒介形成围墙花园（Walled Garden），通过复杂模式向外输出流量能力，对广告主有更强话语权。例如在我们生态地图上描绘的412个数字媒介中，BATT四大集团已经掌握了131个。以最体现消费力的大宗商品：汽车为例，上半年总体销量下降了22%，但是如果分到价格区间，价格超过25万的豪车销量仅仅下降了1%，高端消费力并没有收到明显影响，占总销量的比率也从10%上升到13%，而8万以下的车型销量则下降42%，营销之父：菲利普 科特勒“ U型复苏：预计经济将在 4-8年内恢复充分 就业和 2%的年经济增长率。Outlook:U-shaped Recovery, I see economies returning to full employment and two percent annual economic growth in 4-8 years”数据来源：国家统计局 来源：科特勒咨询集团2020年上半年居民人均可支配收入：- 1.3%，居民人均消费支出：- 9.3%¥21.8 ¥24.3 ¥25.2 ¥27.8 ¥20.7 ¥25.0 6.4% 6.2% 6.0% 6.0% -6.8% 3.2% -30.0% -25.0% -20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% ¥- ¥25.0 ¥50.0 ¥75.0 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1 20Q2国内生产总值当季值( 万亿) 国内生产总值QtQ%中国数字媒介生态地图2020版解读2占比从20%收窄到16%。而低线城市，年轻人群这两个被长期关注的人群，消费力的增长已经进入了快车道。对比2015年，上层中产及服务家庭数在2-5线城市的增长比率超过了一线城市，已经占据了总量的55%以上。而从购车人群来看，到2025年90后加00后将占据购车人群的65%。式。虽然2019年国内正式发布了5G牌照，今年上半年5G终端销量也超过6000万部，但是离形成决定性规模，以及数字媒介生态圈完成技术消化至少需要2-3年时间。在这段时间内，市场仍然将处于4G红利晚期，短视频+直播将仍然扮演流量蓝海的角色，不断挤压传统图文形式流量的市场空间，占据更多的用户使用时长。而在家庭场景，随着家庭宽带不断升速和4K/8K智能电视技术的成熟，OTT以大屏幕强曝光的优势将继续获得广告主的青睐。按照CNNIC的研究数据，截止2019年，百兆及以上宽带用户占据总用户的85%，总数达到3.84亿户。按照秒针系统的预估，今年智能电视将覆盖7亿人口，到2022年将超过10亿。二信息基建：消费者接受信息方式的演进，推动着流量口的变局信息基建一直是流量格局巨变的技术基础，更快的网速让消费者能接受信息量更大的内容。回顾过去二十年，市场经历了2G到5G四个时代，信息传递的形式从文字链，图文，短视频，到今天正在蓬勃发展的直播。而流量巨头也随之变化，从基于文字链搜索的百度，基于图文社交的微信，到今天基于短视频+直播的抖音和快手。根据易观千帆的数据，2019年开始短视频+直播的流量形式开始发力，抖音和快手作为第一梯队在今年4月达到了MAU（月活跃用户数）的第六和第八，用户使用总时长的第二和第三，用户月使用时长超过30小时，意味着每个活跃用户每天花费在短视频+直播平台的时间超过了1个小时，短视频+直播已经超过了在线游戏，社交和在线视频，成为抢占用户注意力最多的流量形三增长模式：成本精算，品效迁移，“大流量，短链路，近效果”的链路重构“品效合一”一直是数字媒介生态圈的重要课题，广告主希望通过定量论证数字广告投入对于业务收入的价值，来实现根据转化效果来调整投入的目的，但是受限于数据，技术，商业等诸多因素，不同流量口的价值仍然是分离的，媒介从广告主内部不同团队拿到预算，有着不同的效果考核体系，更多是在营销活动执行层面做了整合。但是随着整个数字媒介生态圈数字化的进展，数字流量的整合能力不断提升，包括：广告主侧的数字化：私域流量，DMP，Ad Serving等自有广告技术成为大型广告主的标配。后链路的数字化：阿里，京东等主流电商通过“数据银行”的方式为广告主提供了后链路验证服务，广告主可以直接将广告监测数据对接主流电商的销售数据，来论证“看过广告的人最终有没有在电商购买”（Ad to Sales）的命题。而拥有LBS信息的数据服务商也提供了线下数据和广告监测数据的对接服务，解决了“看过广告的人最终有没有到实体店”（Ad to visit）的验证服务。效果评估体系的数字化：今天以秒针系统为代表的第三方217423319724428101167106268124-1% -14% -29% -19% -42% -150% -130% -110% -90% -70% -50% -30% -10% 10% -10010030050070090011001300150025万以上 16-25万 12-16万 8-12万 8万以下2019年 2020年上半年 19-20半年同比增速乘用车销量乘用车价格区间10% 13% 20% 22% 15% 14% 34% 35% 20% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019年2020年上半年25万以上 16-25万 12-16万 8-12万 8万以下乘用车价格区间中国数字媒介生态地图2020版解读3效果验证服务商，已经能提供全域（各种形式流量口的评估，包 括数字广告的“公域流量”和广告主自建的“私域流量”），全链（打通各流量口数据，站在消费者角度的全链路评估）和全真实（无效流量去除）的完整数字化评估体系。广告主可以在同一套数据口径下，通过数百个参数来评估最终引发消费者转化的数字流量投资归因（Attribution）。下图是由秒针系统绘制的流量经营体系，描绘了不同流量口评估的数据口径，参数和微观优化手段。在此基础上，广告主可以根据用户转化的定量结果，在微观层面分析和调整在不同流量口的投资，通过广告技术来优化执行模式，实现“成本精算”的目的。这套微观的定量评估+数据驱动优化的成本精算体系推动着生态圈从“单一媒介价值”向“跨媒介链路价值”进行了转型。在当前的经济新常态下，广告主对流量全链路的设计又提出了更高要求，投资进一步向能直接看到收入的后链路倾斜，根据快手和明略科技共同发布的2020 快手短视频直播电商营销增长宝典，广告主在前链路/后链路的投入比率在今年已经发生了从6:4到4:6的“品效迁移”，而今年风生水起的直播电商，很大程度上得益于这次预算的大规模迁移。今天广告主对于流量链路的整体设计，开始遵循三个原则：大流量：流量体量是广告主选择流量口的必要因素，由于媒介管理需要投入大量人力物力，即便大型广告主使用的媒介数量也往往在50个以下，因此能覆盖更多受众，占用更多用户使用时长的大流量平台是广告主的首选目标。由于以抖音，快手为代表的短视频+直播平台的崛起，如何定位这种流量价值成为了行业的新课题，虽然上半年行业的认知更多聚焦在后链路的“直播电商”，但是抖音，快手在全链路的价值远非如此，如何挖掘这个流量价值洼地仍需探索，这是链路设计的第一个思考点。短链路：以往广告主愿意花费成年累月的时间去教育和影响客户，并不急于看到短期的转化，目的是在占领用户心智后的销售溢价。而今天这个初心开始发生改变，经济新常态下的库存问题让广告主更加重视现金流的健康，因此寄希望于数字流量能提升短期的转化效率，哪怕是高折扣负利润的直播带货。除了直播+电商，直播和各种流量模式有很多结合方式，例如在6月由特步（广告主）+少林寺（IP）+淘宝（流量平台）共同举办的新品发布会。直播的最大意义是受众认知的加速器，以往大量时间堆砌的用户认知，今天可以通过直播在极短的时间内完成，直播起到了拉短品-效链路的作用，这是链路设计的第二个思考点。近效果：由于线下实体经济受到疫情的冲击以及大量不确定性，电商在企业的销售体系中将扮演更加重要的角色，根据Morketing发布的2020年Q1中国22大互联网公司广告收入情况梳理，阿里，京东，拼多多三个主流电商在今年第一季度全行业广告收入萎缩的情况下，分别保持了3%，17%和39%的收入增长。从广告主的行业角度，美妆，快消，母婴等行业的销售已经高度依赖电商，汽车，3C，房产等长期依赖线下销售体系的行业正在考虑新建电商体系，教育，娱乐，本地生活等行业对于数字流量的期望，除了电商还包括后端的运营和服务环节。以上三种诉求不论是提升现有电商运营效率，从零到一构建电商能力，或者商业模式的数字化，如何布局离效果更近的流量策略是链路设计的第三个思考点。自有流量 Self owned Traffic线下会议Physical Event手机号电话拜访Car e Call手机号电子邮件eMaileMail地址短信SMS手机号H5/小程序H5/AppletUser ID公众号Public IDUser ID电脑端PCCookie ID移动端Mobile设备号社交媒体Social手机号搜索Sear ch-电商eCommerce-智能电视OTT/OTV-数字户外DOOH-内容营销Content-传统电视TV-平面Print-电台Radio-传统户外OOH-线下会议Physical Event-数字流量 Digital Traffic 半数字流量 Semi Digital Traffic 传统流量 Traditional Traffic流量入口TrafficEntry流量池TrafficPool流量转换Traffic to Sales面对面销售F2F Rep手机号自有零售OwnedRetail手机号User ID自有电商OwnedeCommer ce手机号平台电商PlatformeCommer ce手机号呼叫中心Call Center手机号渠道电商ChanneleCommer ce手机号渠道零售ChannelRetail手机号User ID销售渠道 Sales Channel广告主自有流量节点Owned Traffic Channel外部流量3rd Party Traffic Channel销售代理商Sales Partner Channel用户APPUser A PP设备号物联网IoT手机号设备号用户体验 User Experience落地 Landing不可测流量Untraceable Traffic归因Attribution跨屏 Cross Screen客户培育 Customer Nurturing官网Br andWebsiteCookie官网APPBr andAPP设备号迷你网站Mini SiteCookie呼叫中心Call Center手机号社交CRMSCRMUser ID手机号会员系统LoyaltySystem手机号二维码 QR Code交换流量Exchange TrafficTouch 接触 Response 反馈 发送量 Push# 外呼量 Call# 邀请量 Invitation# 点击量 Click# 注册量 Registration# 转化率 CTRTouch 接触 Response 反馈 曝光量 Impression# 触达量 Reach# 频率 Frequency 点击 Click# 行为 Action# 转化率 CTRTouch 接触 完播率 触达量 Reach# 频率 FrequencyInteraction 互动 Leads 商机 浏览量 PV/UV# 停留时长 Session# 访客数 Visitor# 商机数量 Leads# 商机金额 Leads $ 潜在客户数量 Customer#Sales 销售量 销售金额 Sales$ 订单数 Sales# 客户数量 Customer#Activation 活跃Touch 接触 上刊率 收视率 GRP 频率 Frequency 用户数量 User# 活跃度 Active % 活跃用户数 Active User#中国数字媒介生态地图2020版解读4为了帮助行业更好解读当前数字媒介的格局，明略科技携手易观分析和虎啸传媒，共同制作了中国数字媒介生态地图2020版以及本解读，并在2020年8月25日的虎啸盛典上进行发布。在制作生态图前，我们首先对“数字媒介”进行了三个层面的定义：可以在PC、Mobile、OTT（智能电视）和DOOH（数字线下）四种数字化屏幕上，针对消费者进行信息传递和互动。数字广告是核心收入来源，屏蔽了游戏、招聘、快递、房产中介，OTA等拥有大流量，但是没有获得广告主核心广告预算的流量主。能够对接数字广告监测，可以按照CPM，CPC等行业统一标准和广告主进行结算。第二章：中国数字媒介生态现状解读根据明略科技的广告监测数据，可监测的数字广告总量（按展示Impression数量）从18年开始出现下跌，2019年全年同比下降11.2%，今年上半年同比下降16.6%。需要说明的是，这些数字的背后除了广告主预算的部分削减，并不代表数字媒介已经进入快速下行通道，此外还存在三个技术原因：作为主要流量终端的Mobile用户数遇到天花板不同流量形式出现迁移，例如在用户同样的使用时长情况下，开机/开屏广告的展示数量小于Banner广告主预算向不可监测的围墙花园（例如电商流量）迁移中国数字媒介生态地图2020版解读5下文将从四个角度来解读数字媒介生态体系：流量终端（用户接受信息的设备），流量形式（数字广告的展现方式），流量分类（广告主媒介预算划分赛道），流量巨头（BATT等流量巨头当前掌握的流量口情况）一流量终端现状解读1.2C端的用户覆盖按照CNNIC第45次中国互联网络发展状况统计报告，截止2020年3月，中国网民数量达到9.04亿，普及率达64.5%。数字媒介四种终端的现状：PC：台式电脑用户3.87亿，笔记本电脑用户3.18亿用户，对比2018年用户数保持稳中有升的情况下，普及率出现了下降。Mobile：智能手机用户8.97亿，平板电脑用户2.63亿，普及率达到99.3%，已经触摸到用户数的天花板。OTT：智能电视用户2.90亿，这个数字由于口径问题和行业认知有所偏差，根据秒针系统利用酷云大数据的智能电视出货/联网率的预估，2020年智能电视保有率将达到2.66亿台，覆盖7亿用户。DOOH：由于智能户外的特殊性，没有进行精确的受众覆盖预估。市场正在经历从高线城市向中低线城市延伸的过程中，覆盖面也以商务楼，高档小区，电影院等为主。仅按照两大巨头分众和新潮对外公布数据估算，现有数字化的线下屏幕已经达到数百万块，日均覆盖超过3亿用户，覆盖超过75%的城市人口。2.2B端的数字广告流量根据明略科技的广告监测数据分析（PC，Mobile，OTT，不含DOOH），从2017年到今天PC终端数字广告占比已经从28%下降到13%，Mobile从65%上升到69%，OTT从7%上升到17%从以上用户覆盖情况和数字流量的数据，以及行业经验进行预判：PC：更多被受众用于工作场景，流量体量保持继续下降，在流量形式没有新突破的情况下，很难获得广告主的青睐来争夺更多预算份额，同时还要面对平板和手机对于用户工作场景时间的侵蚀。Mobile：用户数和流量总量在当前达到市场天花板，在未来五年的挑战和机会是5G终端的替换，根据市场研究到2025年5G终端的渗透率将达到48%。如果5G能带来更强大的用户场景，Mobile端在用户数无法突破的情况下，将获得更多的用户使用时长。OTT：主打“家庭场景”，在4K/8K的赋能下有更强的受众感知，在流量形式上有大量创新可能，此外和Mobile结合的大小屏融合模式也值得探索，未来用户数和流量总量仍有上升空间。DOOH：传统的户外媒介市场容量庞大，按照市场预估超过1500亿，但资源分散，数字化进程也远落后于其他三种终端。DOOH的优势是强烈的场景导向，特别是在电影院，商务楼，高档小区等场景能帮助广告主覆盖城市中的中高端人群。在疫情后行业加快了数字化进程，并且在效果评估层面实现了和数字广告监测体系的对接。当DOOH和5G，VR，AR等新技术进行融合，解决了数据隐私，算力，网速，用户互动等问题后，将出现更强的流量形式，成为新的流量蓝海。二流量形式现状解读根据明略科技的广告监测数据，今天最主要的流量形式包括五种：视频贴片：主要来自视频相关的数字媒介，这是前链路“品牌”类广告的核心流量形式，但是随着开屏，信息流等流量新形式的崛起受到挑战，从2018年上半年占比的54%，持续下降到2020年上半年的38%。中国数字媒介生态地图2020版解读6开机/开屏：这是过去两年发展最快的流量形式，从2018年上半年的6%上升到今年上半年的20%。信息流：同样是快速发展的流量形式，包括信息流，短视频等形式，到今年上半年已经占比15%。Banner：也被称为横幅广告，包括图文形式和富媒体形式，占比从2018年上半年的21%下降到今年上半年的14%。文字链：多用于搜索媒介的搜索关键词，以及社交媒体图文中的文字链接，一直维持在1-2%的小体量其他：包含二维码、落地页、创可贴等不属于以上五种的广告形式，今年二维码，内容贴片等形式开始发力，已经占据了13%的比率。三流量分类现状解读在国内有数万个可以被称为“数字媒介”的实体存在，我们综合了明略科技的广告监测数据和易观千帆的APP数据作为定量门槛，挑选了412个作为核心数字媒体放在生态地图上。按照市场认知分为12个赛道，特别是将流量总量达到一定规模，并且有特殊资源的短视频+直播，融媒体，智能硬件单独分类。根据明略科技的广告监测数据，12个流量赛道中“融媒体”和“智能户外”尚未实现按照展示量进行监测，在可监测的10个赛道中，视频音频，综合资讯，垂媒和应用工具的流量总量出现明显下降，短视频+直播，社交，搜索，本地生活和电商有明显上升。在下文我们将分别通过明略科技的广告监测数据，和易观千帆的APP数据来分别描述数字流量的B端（广告主采购）和C端（消费者行为）的现状。由于技术限制，部分流量分类无法获得数据支持，（例如智能户外无法按照线上的Impression量进行统计），因此无法定量描述。1.视频音频流量解读（45个核心媒体）上榜核心媒体清单：在线视频（17家）：爱奇艺+PPS, 腾讯视频, 优土（优酷视频）, 芒果TV, 哔哩哔哩, 华为视频, 搜狐视频, 咪咕视频, 百搜视频, 韩剧TV, PP视频, 乐视网, 风行, 第一弹, 追看视频, 人人视频, 小米视频。IPTV/有线电视（8家）：歌华, 东方有线, 中国电信, 中国移动, 中国联通, 百视通, CIBN国广东方, 华数在线在线音频（14家）：酷狗音乐, QQ音乐, 全民k歌, 酷我音乐, 喜马拉雅, 网易云音乐, 唱吧, 懒人听书, 咪咕音乐, 蜻蜓FM, 荔枝FM, 虾米音乐, 唱鸭, K米其他视频音频（6家）：影视大全（le123）, 360影视大全, OPPO视频, 暴风影音, 影音先锋（xfplay）, 影视大全（锦州锦绣）根据明略科技的广告监测数据，在视频音频分类下，“在线视频”作为数字流量的最大二级小类，占比41%，而其他三个小类占比总计不到3%。从增长率角度，“在线视频”的流量总量在今年上半年下降了37%，IPTV/有线电视上升8%，在线音频下降38%，其他视频音频的可监测流量下降严重。-37% -28% 93% -20% 0% 81% -26% 65% 214% 66% -200%-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200%250% 视频音频 综合资讯 短视频+ 直播 垂媒 智能硬件 社交 应用工具 搜索 本地生活 电商流量总量（By Impression ） 2020H1 VS 2019H1 Growth rate明略科技媒体智库流量分析工具2018.1-2020.6 数字广告流量by 流量分类流量占比44% 12% 10% 10% 5% 3% 2% 1% 1% 1%