2020 5G创新白皮书2020 5G Innovation White Paper5G创新白皮书PART.1 5G创新生态4前言 PREFACE.数字经济、产业互联网、企业数字智能化等催生了对5G的需求，5G也反过来进一步促进了经济的发展。作为第五代移动通信技术，5G不仅可提供更高的带宽以满足基础通信功能，海量连接、超低延时高可靠的特性也为智慧工业、智慧医疗、车路协同等应用场景提供了技术基础。5G是一个完整的创新生态，包含了标准、服务和创新应用三大模块，5G以标准整合服务，以服务支撑应用，以应用推动颠覆。同时，5G与AI、云计算、大数据等技术进行融合，赋能5G融合创新应用，也为传统企业由电子化到信息化再到数字化搭建阶梯，协助产业进行数字智能化转型。从目前的5G融合应用来看，整体仍在探索试验阶段，5G如何更好的赋能产业、如何与其他技术实现有效融合、如何降本升效实现大规模商业化成为5G未来的重要发展方向。本白皮书将从宏观角度、5G生态和5G应用三个方面切入，分析5G带来的经济价值、5G完整生态构成，以及5G融合应用场景。在5G应用场景方面，根据对5G的网络需求和发展潜力两个角度，选择出多媒体融合通信、智慧家庭生活娱乐、智慧工业、智慧医疗和车路协同五大应用场景，从场景需求、5G价值、技术架构、可实现场景、未来展望等角度进行分析，精选了已实现落地的5G融合应用案例，并对应用发展和创新创业机会进行了展望。2020 5G创新白皮书01目录 CONTENTS.Part 1 5G创新生态 P02Part 5 5G智慧交通车路协同 P4101 5G、新基建赋能智慧交通车路协同02 5G 价值5G 网络下的智慧交通车路协同03 智慧交通车路协同案例04 5G 智慧交通车路协同展望及创新创业机会Part 6 5G智慧医疗 P5101 医疗资源分配不均、医疗数字智能化等催生对 5G 的需求02 5G 价值5G 技术融合赋能智慧医疗全流程应用03 5G 智慧医疗案例04 5G 智慧医疗展望及创新创业机会Part 7 5G创新挑战、发展建议及创新创业总结 P5901 5G 创新应用面临的挑战02 5G 创新应用发展建议03 5G 创新创业总结01 5G 创新生态价值02 5G 标准5G 愿景激发 5G 标准创新03 5G 服务5G 架构创新催化 5G 全新商业模式04 5G 创新应用5G 融合创新应用赋能造就万物互联世界Part 2 5G多媒体融合通信 P1401 多媒体融合通信市场需求巨大02 5G 与其他技术融合赋能多媒体融合通信03 5G 多媒体融合通讯案例04 5G 多媒体融合通信未来展望及创新创业机会Part 3 5G智慧家庭生活娱乐 P2501 5G 技术融合赋能家庭生活娱乐02 5G 智慧家庭娱乐案例03 5G 智慧家庭生活娱乐展望及创新创业机会Part 4 5G智慧工业 P3101 5G 技术融合创新赋能工业 4.002 5G 价值5G 赋能智慧工业应用场景及全产业链重构03 5G 与智慧工业案例04 5G 智慧工业展望及创新创业机会PART.1 5G创新生态025G创新生态PART 12020 5G创新白皮书035G不仅是一个移动通信标准，更是一个完整的创新生态。5G创新生态是由5G标准、5G服务、5G创新应用组成的产业生态。5G创新生态影响到通信产业和全体通信服务使用方，从5G标准、服务到应用各环节的不断创新，通过以标准整合服务，以服务支撑应用，以应用推动颠覆，创造一个行业跨度极广、影响极其深远的产业生态。5G应用5G服务5G标准增强型移动网络 eMBB 大规模机器类通信 mMTC 超高可靠低延时通信 uRLLC专网 边缘计算 云计算 无线接入网 承载网 核心网多媒体融合通信 智慧医疗 智慧工业智慧家庭生活娱乐 车路协同 智慧城市局域网：WiFi/蓝牙/ZigBee 广域网：NB-IoT/Cat.1/eMTC5G创新生态来源：罗兰贝格，睿兽分析PART.1 5G创新生态045G创新生态将拉动经济发展5G生态的建设、应用和业务模式等的创新将 大大 促进 中国经济发展，带来巨大的环境和社会效益。中 国 信 息通信研究院5G经济社会影响白皮书预测结果显示，2030年 ，在 直接 贡献 方面，5G将带动的总产 出、经济增加值分别为 6.3万亿元、2.9万 亿元 ；在间接贡献方面，5G将带动的总产出、经济增加值分别为10.6万亿元、3.6万亿元。5G拉 动 经 济 产 业 来 源 将 会 不 断 变化。据预计，20 20年拉动GDP增长的关键动力是电信运营商的5G网络投资 和各类用户的终端购置支出，产生GDP约740亿元，占当年5G对 GDP总贡献的80%。然而，随着5G的广泛 普 及 应用，5G相关服务的经济带动效应将超越5G相关制造环节的经 济带 动效 应。 预计 2030年电信运营商流 量 收 入 将 产 生 GDP约9,000亿元 ， 占 当 年 5G对 GDP总贡献的31%；各类信息服务商提供信息服务将产生GDP约1.7万亿元，占当年5G对GDP总贡献的58%。5G对 中国经济产业的影响（万亿）5G对中国GDP的影响（万亿）来源：中国信通院，睿兽分析来源：中国信通院，睿兽分析10.63.66.32.900221443681020202020202120212022202220232023202420242025202520262026202720272028202820292029203020305G创新生态价值根据中国信通院数据，5G将形成十万亿级5G大生态，为社会注入新的动力。15G的直接经济产出5G对GDP直接贡献5G的间接经济产出5G对GDP间接贡献2020 5G创新白皮书055G生态投资存在巨大机遇从5G产业链分类，5G生态在上游芯片、材料、基建，中游网络运营服务、边缘计算、专网、数字化智能化改造，下游融合应用等角度都存在巨大的机遇。5G投资初期以5G基建投资为主。5G的部署对构成5G基建的基站、承载网、核心网领域提出了更高要求，如基站射频芯片、承载网光模块以及核心网电磁屏蔽材料等细分领域存在技术突破、国产替代的巨大需求和机遇。中游如边缘计算、专网、数字智能化改造等网络运营环节也存在巨大的创新投资机会。5G的部署加速了5G应用的研发和创新，杀手级应用还暂未出现，5G下游应用投资也成为巨大的蓝海。据HIS预测，全球2020-2035年5G产业链累计投资额将达3.5万亿美元，其中，中国约占30%。与此同时，由5G技术驱动的全球行业应用将创造超过12万亿美元的销售额。2020Q1-Q3 5G生态投融资事件统计来源：睿兽分析新技术 上游芯片/材料 中游服务 下游应用AI 143大数据 104云计算 39芯片/材料 97智能制造 115文娱 105物联网 80车路协同 33智慧物流 28VR/AR 20智慧医疗 11信息化 74数字化 65通信服务 30从睿兽分析数据来看，2020Q1-Q3，5G生态投资以新技术为主，智能制造、文娱和物联网为代表的下游应用也占相当大的比重。中游通信服务类投融资事件数量相对较少，随着5G基建逐步推进和下游应用的成熟，边缘计算、专网、数字智能化改造等将有更大的投资空间。PART.1 5G创新生态062020Q1-Q3 5G生态超1亿人民币融资案例汇总5G行业 企业简称 轮次 投资方 融资金额物联网芯片 奕斯伟 B轮IDG资本、君联资本、国华人寿、海宁鹃湖科技城投资、海宁市实业资产、阳光融汇资本、华融金控、芯动能投资、三行资本、博康资本超 20 亿人民币光通信 诚瑞光学 战略投资 小米产投、OPPO、惠友投资、江苏华睿资本 11.5 亿人民币AI 芯片 壁仞科技 A轮IDG资本、启明创投、华登国际、华映资本、云晖资本、松禾资本、格力电器、耀途资本、广微控股、国开装备基金11 亿人民币物联网芯片 翱捷科技 D+ 轮中国互联网投资基金、TCL创投、红杉资本中国基金、科创集团(上海科创)、张江科投、高瓴资本、浦东科创、自贸区基金、自贸区基金、湖畔国际、红杉宽带1.19 亿美元车路协同 均联智行 战略投资国投招商、宁波高发、方广二期创业、凯辉汽车基金、保腾电力7.2 亿人民币AI 芯片 燧原科技 B轮武岳峰资本、腾讯投资、上海双创、海松资本、万物资本、达泰资本、红点创投7 亿人民币AI 芯片 默升科技 D轮 华登国际、中金资本、BlackRock 1 亿美元智慧医疗 全景医学影像 B轮凯辉投资基金、源星资本、泰达集团、苏民投、君信创投、海达投资易凯资本6 亿人民币物联网 新再灵科技 C+ 轮 未公开 5 亿人民币智慧医疗 京颐科技 D轮 腾讯投资、隆门资本、德屹资本、正海资本、美和众邦 4.3 亿人民币光通信 芯耘光电 B轮 中金公司、IDG 资本、浙创好雨基金、普华资本 4 亿人民币VR/AR 太若科技 B轮快手战投、红杉资本中国基金、金浦投资、高瓴创投、中电中金4000 万美元光通信 奇芯光电 C轮 达晨创投、中信产业基金、源星资本、朗姿韩亚资管 2.4 亿元人民币AI 芯片 依图科技 战略投资 润诚产业领航基金 3000 万美元智慧物流 鸭嘴兽 Pre-B 明势资本、顺为资本、Unicorn India Ventures 3000 万美元光通信 鲲游光电 B轮招银国际、元 璟 资本、中科创星、华登国际、晨晖创投、复星昆仲资本、愉悦资本、元禾控股、临港智兆2 亿人民币2020 5G创新白皮书07物联网芯片 芯翼信息 A+ 轮 和利资本、华睿投资、峰瑞资本、东方嘉富、七匹狼创投 近 2 亿人民币通信解决方案 佰才邦 C+ 轮中国互联网投资基金、绿地控股、临芯投资、金砖资本、丝路金桥股权投资、秋石资本数亿人民币射频芯片 诺领科技 B轮盈富泰克、中金公司、捷源投资、盛宇投资、光远数科、九合创投、江北科投集团2 亿人民币通信芯片 睿熙科技 A+ 轮 自贸区基金、燕创资本、普华资本、同渡资本 2 亿人民币功率器件 芯旺微电子 A轮硅港资本、恒旭资本、中芯聚源、超越摩尔、联储证券、炬成投资亿级人民币光子芯片 曦智科技 A轮经纬中国、中金资本、祥峰投资、中科创星、招商局创投、百度风投、峰瑞资本2600 万美元模拟芯片 聚芯微电子 B轮 和利资本、源码资本、湖杉资本、将门创投 1.8 亿人民币物联网 携住科技 A+ 轮 顺融资本、苏州高新创投公司、齐家网 1.5 亿人民币物联网芯片 博流智能 B轮红杉资本中国基金、启明创投、华创资本、MFund 魔量基金数千万美元智能工厂 上海慧程 C轮 东方嘉富、红点创投 过亿人民币AI 芯片 西井科技 战略投资安信证券、雄韬股份、东凌钰达资本、上海军民融合产业投资基金、合力投资、和高资本、浪潮集团亿级人民币云计算 视界云 A+ 轮 达晨创投、君联资本、崇德投资 1 亿人民币云计算 博云 BoCloud C轮蔚来资本、元禾控股、京东云、邦盛资本、天津创投、康力君卓1 亿人民币从2020前三季度5G生态超1亿人民币的投融资事件来看，获投企业以芯片类企业居多，包含物联网芯片、AI芯片、射频芯片等，体现了资本短期更偏好于5G落地的相关行业，加速推动5G的落地。同时，光通信企业作为5G承载网不可或缺的重要环节，同样受到资本关注。下游应用总体来看，大额融资案例相对较少。来源：睿兽分析PART.1 5G创新生态08移动通信技术演进和5G愿景早在1G时代，各国就自发进行通信标准的制定，如北欧的NMT，美国和澳洲的AMPS，英国的TACS，西 德 、 葡 萄 牙 及 南 非 的 C-450等。 2G时代被全球广泛应用的是欧 洲的 GSM制式 ，美 国在 2G时代推出了iDEN、D-AMPS（IS-54）还有CDMA one（IS-95）。早 期的移动通信标准不统一，为了实现跨行业、跨国别的通信交互，联合国建立了下属组织国际电信联盟（ ITU）进行国际通信标准的制定和发布。ITU提出愿景并收集各 大组 织撰 写的 技术 规范 ，形 成最终的通信标 准建议，IMT-2000（3G）、IMT-Adva nced（4G）作为第三代、第四代移动通信技术进 而到来。ITU于2012年提出了5G愿 景 ，其旨在实现高达20Gbps的增强型移动宽带（eMBB）、每平方公里100万台机 器的大规模机器类通信（mMTC）、1ms的超可靠低时延通信（uRLLC），其愿景中也具体定义了技术项 目的拆分和各项目的量化目标。移动通信网络标准的演进5G标准5G愿景激发5G标准创新21985年 2000年 2003年 2012年 2015年 2020年3G时代IMT-20004G时代IMT-Advanced5G时代IMT-2020开发IMT-2000 实施IMT-2000愿景愿景开发IMT-2020开发IMT-Advanced实施IMT-Advanced实施IMT-2020来源：睿兽分析因此，5G并不只是一项单纯的技术，而是一套由跨国界、跨行业共同编制的通信技术标准，是移动通信行业的“通用语言”。