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光学光电子年度投资策略系列五：面板行业景气向上，MiniLED启动商业化之路.pdf

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光学光电子年度投资策略系列五：面板行业景气向上，MiniLED启动商业化之路.pdf

1 / 15 2020 12 03 Mini LED liuxiang2kysec S0790520070002 fushengshengkysec S0790520070007 Mini LED 2021Q1- 2021Q3 LCD TCL Mini LED TCL Mini LED LG 2021 Mini LED LGD LCD Samsung Display 2021 3 LCD LGD 2021 LCD TV 13.2% 2021 2022 2021 TV Omdia 2021 15 9% 2021Q1-2021Q3 LCD 2022 Mini LED Mini LED Mini LED 2020 10 22 TCL IGZO Mini-LED 142 Mini LED LG 2021 2021 Mini LED 440 2% 2021Q1 12.9 Mini LED iPad Pro LEDinside 2023 Mini LED 10 Mini LED Mini LED HT7600 HT6000 K&S Mini LED PIXALUX Mini LED Mini LED Mini LED Mini LED LGD Mini LED -14% 0% 14% 27% 41% 55% 2019-12 2020-04 2020-08 2020-12 300 2 / 15 1 . 3 1.1 . 3 1.2 2021 TV . 5 1.3 2021Q3 . 6 2 LED Mini LED . 6 2.1 Mini LED LCD . 6 2.2 Mini LED . 8 2.3 Mini LED . 10 2.4 Mini LED . 11 2.5 Mini LED . 12 3 . 13 4 . 13 1 2019Q4 LCD . 4 2 LCD LCD . 4 3 2021 . 5 4 . 5 5 2021Q3 . 6 6 Mini LED Micro LED . 7 7 Mini LED . 8 8 2023 Mini LED 10 . 8 9 Mini LED . 9 10 Mini LED LED . 10 11 Mini LED . 11 12 Mini LED . 11 13 COB LED . 12 14 IMD . 12 1 LGD . 3 2 K/ . 4 3 Mini LED LCD OLED . 7 4 Mini LED . 9 5 Mini LED . 10 6 Mini LED . 11 7 Mini LED . 12 8 Mini LED . 13 9 Mini LED . 13 3 / 15 1 1.1 LGD LCD 2018- 2019 LGD LCD LG Display 2019 OLED ETnews 2020 10 8 LGD LGD 2021 LCD TV 2020 11 22 ETnews Samsung Display 2021 3 LCD QD-OLED LGD LCD 1 LGD 公司产线设计产能/K 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4E 2021Q1E 2021Q2E 2021Q3E 2021Q4E 三星 L7-2 165 2036 2036 2036 1234 494 494 0 0 0 L8-1 195 1073 1073 495 495 495 495 0 0 0 L8-2 165 3630 3630 3630 2475 1650 1650 0 0 0 合计 6739 6739 6161 4204 2639 2639 0 0 0 LGD P5 60 314 314 314 314 314 314 314 314 314 P6-1 75 300 300 300 300 300 300 300 300 300 P6-2 50 375 375 375 375 375 375 375 375 375 P7 229 3027 2633 2106 1316 1316 1316 1316 1316 1316 P8 300 2447 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 P9 60 1518 1518 1518 1518 1518 1518 1518 1518 1518 广州 8.5 151 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 合计 11495 10303 9776 8987 8987 8987 8987 8987 8987 三星、LGD 合计 18234 17042 15938 13191 11625 11625 8987 8987 8987 占全球比重 24.8% 23.4% 21.7% 18.1% 15.9% 15.6% 12.2% 11.8% 11.6% 2020 2020 2021 2022 2022 2 2022 LCD 8.5 10.5 10.5 500 4 / 15 2 K/ B17 G10.5 2020Q2 120 G8.6 2020Q2 120 G10.5 2020Q2 90 T7 G11 2021Q1 90 G8.6 2021Q2 120 2022Q4 60 2019Q4 LCD 2018-2019 2020-2022 -2.3% 3.3% 1.9% 1 2019Q4 LCD LGD LCD TCL 50% LCD 2 LCD LCD -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3 2020Q1 2020Q3 2021Q1E 2021Q3E 2022Q1E 2022Q3E LCD yoy 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% LGD SDC 5 / 15 1.2 2021 TV 2021 TV 2020 11 9 BioNTech III 11 FDA 2021 TV 2021 Omdia 2021 15 9% 2021 2 10- 15% 3 2021 Omdia 2021 50 32 OEM ODM 43 Omdia 2021 2020 47 2021 49 4 44.1 45.4 47 49 49.7 50.2 50.6 51 51.5 40 42 44 46 48 50 52 54 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 6 / 15 1.3 2021Q3 2021Q1- 2021Q3 LCD 2021Q4 2022 1.9% 5 2021Q3 2 LED Mini

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